CL - Como Fazer - Entrega Futura - Módulo Gestão de Lojas
Índice
Palavras-Chave
Entrega Futura. Saída. Orçamento. Baixa Manual.
Como Fazer - Entrega Futura - Módulo Gestão de Lojas
A nota de venda para entrega futura ocorre quando a mercadoria objeto da comercialização não é entregue no momento da venda (faturamento). Essa entrega é feita em momento posterior (nota de remessa), de acordo com o convencionado entre as partes e com o previsto no contrato de compra e venda.
Como realizar as parametrizações de Entrega Futura?
Para realizar as movimentações e criação de notas fiscais de saída será necessário a criação de dois Tipos de Operação: um Tipo de Operação de Entrega Futura para realização da venda/negociação financeira e sem realizar a movimentação de estoque e um Tipo de Operação Remessa onde não irá ocorrer movimentação financeira e será remetido a mercadoria.
Menu: CL Tipos de Operações
Tipo de Operação de Entrega Futura:
O campo ‘Espécie estoque’ do Tipo de Operação deve estar preenchido com uma Espécie de Estoque com ‘Tipo Movimento’ marcado com a opção “Saída” e ‘Tipo Espécie’ com a opção “Nulo”:
Cadastro de Espécie de Estoque:
O campo ‘Tipo de nota’ deve estar marcado com a opção “Entrega Futura”:
O campo ‘Faturar’ deve estar preenchido com a opção “S- Faturar”.
Na configuração ‘CL - GE - 300097 - Tipo de Operação para Entrega Futura dentro do estado’ deve ser informado o tipo de operação cadastrado anteriormente.
Importante: Para clientes que irão efetuar vendas para fora do Estado, deve ser parametrizado um Tipo de Operação semelhante e informar este Tipo de Operação na configuração ‘CL - GE - 300100 - Tipo de Operação para Entrega Futura fora do estado’.
Tipo de Operação de Remessa de Entrega Futura:
O campo ‘Espécie estoque’ do Tipo de Operação deve estar preenchido com uma Espécie de Estoque com ‘Tipo Movimento’ marcado com a opção “Saída” e ‘Tipo Espécie’ com a opção “Conforme Tipo”:
Cadastro de Espécie de Estoque:
O campo ‘Tipo de nota’ deve estar marcado com a opção “Remessa”:
O campo ‘Faturar’ deve estar preenchido com a opção “N- Não Faturar”.
Devem ser cadastrados regras fiscais com campo “Tipo Nota” como “Remessa” e “Entrega Futura”. A regra fiscal pode ser cadastrada por material ou por NCM.
Regra fiscal de Entrega Futura:
Regra fiscal de Remessa:
Para o controle dos Orçamentos gerados com Entrega Futura, será necessário parametrizar a configuração ‘CL - GE - 300176 - Controle após emitir nota de entrega futura’.
Como sugestão, poderá ser criado um controle com nome “Entrega Futura”. Ele deve possuir o campo ‘Situação Pedido’ com opção de “Liberado” e campo ‘Situação item pedido’ marcado com opção “Aberto”.
Como criar um Orçamento e efetivar NF de Saída utilizando Entrega Futura?
Menu: CL Orçamento
Ao criar um Orçamento, deve ser alterado o campo ‘Tipo Nota’ para a opção “Entrega Futura”. Após a criação do orçamento, basta efetuar o procedimento normal para efetivação da primeira nota fiscal (Venda da Mercadoria).
Importante: Para processo de Venda com Entrega Futura, materiais com Lote e com Número de Série não exibiram tela para informar Lote/Número de Série e também não exigirão a informação no momento de criar o Orçamento ou emitir a NF de Venda, porém será exigido e validada a informação para emissão da NF de Remessa.
NF de Entrega Futura emitida:
O Controle do Orçamento após a efetivação da NF de Venda ficará conforme configuração ‘CL - GE - 300176 - Controle após emitir nota de entrega futura’ e os itens ficarão com campo ‘Situação’ como “Faturado”:
Após ser realizado o faturamento da NF de Entrega Futura, não será possível realizar modificações no Orçamento:
Porém sistema irá habilitar o botão ‘Efetivar’ para geração da NF de Remessa da Mercadoria ou para realizar a baixa do saldo do Orçamento (em casos em que cliente desiste da compra):
NF de Remessa emitida:
Após a efetivação total da NF de Remessa ou Baixa Manual, o Orçamento ficará com controle com situação de “Faturado” e itens com ‘Situação’ como “Liquidado”:
Consultando a movimentação de estoque, poderemos observar que a movimentação da NF de Entrega Futura não movimentou estoque:
A NF de Remessa movimentou estoque:
Visando garantir a integridade das operações geradas não será possível realizar a exclusão de uma NF de Venda ( Entrega Futura) se já existirem movimentações de remessa geradas:
Como criar uma baixa manual de Entrega Futura?
Quando existir uma desistência da venda por parte do cliente poderemos realizar a baixa manual do saldo do Orçamento de Entrega Futura para posterior acerto financeiro com cliente. Para realizar esta baixa devemos acessar o Orçamento desejado e clicarmos no botão ‘Efetivar’ e depois clicarmos na Opção ‘Baixar’:
Será aberto tela para seleção dos itens a serem baixados, bem como a quantidade a baixar de cada um. Após a seleção e informação de quantidade clicar no botão ‘Confirmar’:
Será exibido mensagem de confirmação de baixa:
Orçamento passa a ficar com Controle como “Faturado” e itens passam a ficar com controle de “Liquidado”:
Para consulta das baixas podemos acessar o botão ‘Mais Opções’ e escolhermos a opção ‘Baixas’:
Serão exibidos as baixas referentes a este Orçamento e identificado quando as mesmas forem manuais:
