GF - Como Fazer - Rotina Geração de Notas a Partir de Lançamentos
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Rotina Geração de Notas a Partir de Lançamentos
Quais são os parâmetros necessários para a Geração de Notas a partir de Lançamentos?
Menu: Finanças > Contratos > Cadastros > Objetos de Contratos
Para serem listados na rotina os lançamentos devem ser gerados de contratos onde o objeto está configurado como ‘Tipo’ = Serviço e ‘Deve Gerar’ = Lançamento.
Menu: Serviços > Plano Assistencial > Cadastros > Modalidades Assistenciais
No cadastro do plano, informa-se o objeto do contrato parametrizado para gerar lançamento.
Como funciona a rotina Geração de Notas a partir de Lançamentos?
Através da Venda Assistencial gera-se o contrato da venda do Plano ou de Unidades de Sepultamento.
Menu: Serviços > Plano Assistencial > Movimentos > Venda Assistencial
Na Venda, informa-se a Modalidade Assistencial. Neste exemplo, incluímos um beneficiário ao contrato.
Para que o contrato possa ser gerado, a venda deva estar dentro da faixa de Controle configurada para a efetivação.
De acordo com as configurações do Plano, pode ser ou não necessário efetuar a liquidação da ‘Taxa de Adesão’ para a geração do contrato.
Contrato gerado
Neste exemplo, foram liquidadas duas parcelas.
As demais parcelas seguem em aberto.
Menu: Serviços > Gestão de Cemitérios > Rotinas > Geração de Notas a partir de lançamentos.
A rotina listará todos os lançamentos liquidados separados por empresa (Contratante), que cumpram as parametrizações anteriormente efetuadas.
Como padrão, todos os lançametos nascem marcados na execução da rotina.
Os ícones abaixo, facilitam a seleção dos lançamentos desejados para a criação da nota fiscal.
Selecionar Todos
Limpar Seleção
Inverter Seleção
Após selecionar os lançamentos desejados, é possível escolher se será gerada uma nota fiscal para cada lançamento financeiro, ou se será será gerada apenas uma nota fiscal com o somatório dos lançamentos selecionados. Por padrão a rotina inicia com a opção ‘Lançamento’ selecionada.
Total lançamentos – Neste campo verifica-se o somatório dos valores de todos os lançamentos localizados pela rotina.
Total marcados – Neste campo verifica-se o somatório dos valores dos lançamentos marcados.
É possível escolher a data com a qual as notas fiscais serão gerão geradas, através da opção ‘Data para emissão da NF’.
É possível selecionar apenas o Contratante desejado a partir do filtro ‘Empresa’.
É possível selecionar os lançamentos financeiros através de sua data.
Após efetuar a seleção dos lançamentos desejados, executar a rotina através da opção ‘Finalizar’ ou através da tecla de do atalho <F12>.
Ao final da execução é demonstrado o relatório com o número das notas fiscais geradas.
Nota gerada através da rotina – O Contratante passa a ser o cliente da nota fiscal.
Como proceder a geração da nota fiscal quando ocorre o falecimento do Contratante?
Quando ocorre o falecimento do Contratante, deve-se efetuar o registro do óbito. Este registro pode ser realizado pelo cadastro da empresa ou diretamente no Atendimento Imediato.
Através do Atendimento Imediato é efetuado o sepultamento do contratante.
Seleciona-se o contrato e caso o Contratante não tenha Unidade de Sepultamento adquirida, isso pode ser efetuado no momento do Atendimento Administrativo.
Seleciona-se a unidade de sepultamento e após o Atendimento pode ser finalizado.
Ao encerrar a situação do serviço, efetiva-se o Sepultamento.
Agora na rotina de Geração de Notas fiscais, o sistema informa ao usuário a necessidade de informar o responsável financeiro, pois a nota não pode ser gerada em nome do Contratante que está falecido.
Ao informar o Responsável Financeiro, o lançamento fica disponível para ser marcado.
A nota é gerada para o Responsável Financeiro que foi informado na rotina.
Esta funcionalidade também pode ser utilizada mesmo que não ocorra o falecimento do Contratante. Basta informar o Responsável Financeiro no momento da geração da rotina para que a nota fiscal seja gerada para esta empresa.
