GF - Como Fazer - Reajuste de Parcelas de Contrato de Plano Assistencial - Configuração Versão Otimizada
Índice
- 1 O que é Reajuste de Parcelas de Contrato de Plano Assistencial - Configuração Versão Otimizada?
- 2 Quais os Módulos necessários para utilizar a funcionalidade”?
- 3 Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade Reajuste de Parcelas de Contrato de Plano Assistencial - Configuração Versão Otimizada?
- 4 Como criar um Contrato de Venda Assistencial utilizando a funcionalidade - Configuração Versão Otimizada?
- 5 Como gerar o Reajuste de Parcelas de Contrato de Venda Assistencial utilizando a funcionalidade - Configuração Versão Otimizada?
- 6 Como utilizar a funcionalidade Migrar Faixa do Cadastro de Modalidades Assistenciais?
O que é Reajuste de Parcelas de Contrato de Plano Assistencial - Configuração Versão Otimizada?
Para que o sistema possibilite maior flexibilidade no que tange ao reajuste de parcelas de Contrato para Planos Assistenciais, foi criado a Configuração - LT - GE - 3113 - Versão da geração da parcela padrão de Contrato Assistencial.
Através desta nova Versão Otimizada, além de dispor de Tecnologia de Banco de Dados o que torna mais rápido processamento das informações, ela é inerente ao Módulo do Luto.
O que isso quer dizer, que através deste formato é possível utilizar o Plano Assistencial para o segmento específico de Área de Seguros e da Saúde.
Esta alteração contempla apenas Banco de Dados SQL.
Quais os Módulos necessários para utilizar a funcionalidade”?
• Módulo Gestão Financeira;
• Módulo Plano Assistencial;
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade Reajuste de Parcelas de Contrato de Plano Assistencial - Configuração Versão Otimizada?
O intuito deste manual é demonstrar em uma base já parametrizada como proceder com essa funcionalidade, porém não será abordado como deve parametrizar um Cadastro de Modalidade Assistencial por completo, apenas pontos específicos que são necessário para que esta rotina funcione utilizando a Configuração da Versão Otimizada.
Primeiramente é necessário parametrizar a Configuração - LT - GE - 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial = 1 - Otimizada.
Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações
Além da Configuração também é necessário parametrizar toda parte do processo que irá alimentar os dados do Cadastro de Modalidades Assistenciais.
Será demonstrado exemplos de cadastros necessários para o processo, iniciando por:
Cadastro de Beneficiários:
O Cadastro de Beneficiários é realizado através do próprio Cadastro de Modalidades Assistenciais.
Para isso basta acessar no Menu e através de alguns passos chegar no Cadastro de Beneficiário.
Menu: Serviços > Plano Assistencial > Cadastros > Modalidades Assistenciais
Efetuar Zoom (F5) no campo Categoria de Beneficiários
Depois mais um Zoom (F5) no campo Código da tela Pesquisar Categoria de Beneficiário.
Aqui deve ser parametrizado todas as faixas por idade, colocando o início do registro, Grau de Parentesco, Idade Inicial, Idade Final e Valor.
Outro parâmetro necessário é cadastrar o Seguro:
Para isso basta acessar no Menu e através de alguns passos chegar no Cadastro de Beneficiário.
Menu: Serviços > Plano Assistencial > Cadastros > Modalidades Assistenciais
No campo Seguro efetuar Zoom (F5).
Mais um Zoom (F5) no campo Código para acessar a tela de Cadastro do Seguro.
É nesta tela que será parametrizado toda questão referente ao Seguro:
Na guia Valores Adicionais é possível cadastrar as regras das faixas de idade variando os valores.
Caso queira adicionar algum Serviço Adicional, basta adiciona-lo no Cadastro da Modalidade Assistencial:
Efetuar Zoom no campo Serviço:
Mais um Zoom no campo Atividade, nesta tela que deve ser parametrizado os dados para o Cadastro do Serviço Adicional:
Como criar um Contrato de Venda Assistencial utilizando a funcionalidade - Configuração Versão Otimizada?
Esta parte de criação de Contrato de Venda Assistencial é normal como qualquer criação de Contrato, basta informar os dados pertinentes a criação do Contrato referente as parametrizações realizadas nas etapas anteriores.
Para isso basta acessar o Menu:
Menu: Serviços > Plano Assistencial > Movimentos > Venda Assistencial
Preencher os dados necessários para Venda Assistencial na tela principal, após acessar a guia Beneficiários:
Acessando a guia Beneficiários:
Deve ser informado o Beneficiário, Grau de Parentesco, Estado Civil, Nascimento para que o sistema identifique a regra por faixa de Idade parametrizado no Cadastro de Beneficiário, automaticamente o sistema busca o valor conforme a tabela das faixas de valores por idade dos beneficiários e informar a Categoria.
E para inserir a parametrização do Seguro, basta informa-lo no campo Seguro que buscará os valores conforme tabela cadastrada.
Adicionando outro Beneficiário:
Verificamos que buscou os valores conforme as regras parametrizadas, lembrando que as regras não podem serem alteradas, para modificação deve ser adicionado uma nova regra com nova data.
Seguindo o processo de criação para adicionar um Serviço Adicional, basta acessar a guia Serviços:
Após inserido o Serviço Adicional para dar continuidade ao Contrato o mesmo deve ser alterado a Situação para poder gerar as parcelas do Contrato.
Para gerar o Contrato basta selecionar o botão Gerar Contrato.
Contrato gerado sendo possível acessa-lo através do botão Contrato.
Parcela Padrão possui um item para cada beneficiário, um item de seguro para cada beneficiário e o serviço adicional.
1 - Item de Material para Beneficiário 000065
1 - Item de Material para Beneficiário 000066
1 - Item de Material Seguro para Beneficiário 000065
1 - Item de Material Seguro para Beneficiário 000066
1 - Item de Material Serviço Adicional
Parcelas geradas do Contrato:
Como gerar o Reajuste de Parcelas de Contrato de Venda Assistencial utilizando a funcionalidade - Configuração Versão Otimizada?
Neste exemplo será demonstrado a utilização da funcionalidade de reajuste para Contratos.
O intuito dessa demonstração é simular uma situação real do processo quando há atualização da tabela de valores dos Planos, sendo necessário reajustar Contratos já criados.
Digamos que ocorreu então o reajuste de valores da tabela dos Planos, sendo que para isso é necessário criar novos registros com o período vigente e seus valores.
Tabela de Valores de Beneficiários foi reajustado na virada do ano: 01/01/2021:
Para gerar o reajuste basta acessar no Menu:
Menu: Serviços > Plano Assistencial > Rotinas > Reajuste de Contratos
Rotina responsável por realizar o processo de reajuste das parcelas do Contrato.
Unidade de Negócio = campo que permite filtrar pela a Unidade de Negócio.
Código do Objeto = campo que permite filtrar pela a Unidade de Negócio.
Contrato = campo que permite filtrar pelo Código do Contrato ou utilizar Múltiplos ao qual permite filtrar por determinados Códigos de Contrato.
Modalidade Assistencial = campo que permite filtrar pelo Código da Modalidade Assistencial.
Divisão = campo que permite filtrar pelo Código da Divisão.
Cliente = campo que permite filtrar pelo Código do Cliente (Empresa).
Dia Vencimento (Contrato) = este campo é referente ao dia de vencimento da capa do Contrato. Tem como finalidade permitir filtrar por faixa de dias os Contratos desejados a serem reajustados.
Nº máximo de parcelas oficializadas = este filtro tem como funcionalidade atender a regra de processo, sendo qual será o número máximo de parcelas oficializadas que será tolerável para reajuste.
Considerando um exemplo neste caso seja até 5 parcelas oficializadas o sistema realiza esta busca filtrando para que seja listado Contratos nestas condições.
Filtrar apenas parcelas vencidas = tem como finalidade quando selecionada filtrar apenas as parcelas que estão vencidas, ou seja, não serão considerado as parcelas que não estejam em atraso.
A rotina será executada por unidade de negócio. Como vencimento da última parcela será sugerido o último dia do mês corrente, entretanto o usuário poderá efetuar a sua alteração de acordo com a necessidade. Os demais campos de filtro não são obrigatórios.
Serviços Adicionais: quando se trata de Serviços Adicionais o mesmo não possui um cadastro que permite variar os valores, logo estes parâmetros em tela permite realizar essa manutenção.
Atualizar Serviços Adicionais = quando selecionado essa opção habilita as demais campos para que seja possível realizar a manutenção nos valores dos Serviços Adicionais conforme os filtros.
Serviço Adicional = campo responsável para informar o código do Material a ser filtrado.
Reajuste para Serviços Adicionais = campo responsável referente ao percentual que será ajustado do valor cadastrado no Contrato.
Recriar Previsões = ao selecionar esta opção o sistema tem como regra, excluir todas as parcelas de Previsões, recriando-as já com novo reajuste de valores.
Recriar Parcelas Oficializadas = ao selecionar esta opção o sistema tem como regra, excluir todas as parcelas que estão Oficializadas, recriando-as já com novo reajuste de valores. Caso haja alguma liquidação parcial, o sistema não excluirá esta parcela.
Seguindo o exemplo e o processo informando apenas como filtro o número do Contrato, confirmando a operação.
Sistema antes de executar o reajuste, faz uma listagem dos Contratos a serem reajustados, permitindo uma conferência antecipada.
Através do botão Detalhes é possível realizar essa conferências.
Acessando o botão Detalhes da Prévia do Contrato:
Confirmando a operação, sistema apresenta a tela para informar quais serão o número de parcelas a serem reajustadas, permitindo realizar alguns filtros. Após informado os dados basta confirmar a operação.
Reajuste gerado com sucesso.
Visualizando Parcela Padrão já alterada com novos valores conforme parametrizado na tabela de Beneficiários por faixa de idade.
Como utilizar a funcionalidade Migrar Faixa do Cadastro de Modalidades Assistenciais?
Viabilizando a possibilidade da migração da faixa de valores conforme a tabela parametrizada, foi adicionado novo campo
Disponibilizado a opção no Cadastro de Modalidades Assistenciais, através das Regras na guia “Beneficiários” a opção “Migrar faixa” possui 3 alternativas:
- Depois do aniversário: valida a tabela da faixa de valores cadastradas de Beneficiário, caso tenha uma nova faixa ao qual irá ocorrer a migração de faixa, ao gerar as parcelas do Contrato sistema irá considerar a migração depois do aniversário do beneficiário, ou seja, a parcela que irá adotar novo valor (migração) ocorrerá na parcela depois do mês de aniversário.
- No mês do aniversário: valida a tabela da faixa de valores cadastradas de Beneficiário, caso tenha uma nova faixa ao qual irá ocorrer a migração de faixa, ao gerar as parcelas do Contrato sistema irá considerar no próprio mês do aniversário do beneficiário, ou seja, a parcela que irá adotar novo valor (migração) ocorrerá na parcela do mês de aniversário.
- Antes do aniversário: valida a tabela da faixa de valores cadastradas de Beneficiário, caso tenha uma nova faixa ao qual irá ocorrer a migração de faixa, ao gerar as parcelas do Contrato sistema irá considerar a migração antes do aniversário do beneficiário, ou seja, a parcela que irá adotar novo valor (migração) ocorrerá na parcela anterior ao mês de aniversário.
Esta mesma opção também esta disponibilizada para migrar a faixa de valores do Cadastro de Seguros:
Esta funcionalidade tem como finalidade realizar a migração dos valores conforme parametrizado na Tabela de Beneficiários ou Seguros, quando ocorrer de gerar as parcelas do Contrato e na geração for contemplado a migração da faixa de valores, o sistema atualizará os valores conforme a opção "Migrar Faixa".
