GF - Como Fazer - Modelos de Lançamentos limitando por Usuário
Palavras-Chave
[editar]Modelo de Lançamento. Modelos de Lançamentos. Restringir modelo de lançamento. Restringir modelos de lançamentos.
O que é “Criar conforme o modelo” lançamentos financeiros?
[editar]Esta funcionalidade tem como objetivo auxiliar na criação de Lançamentos através de Modelos pré parametrizados. Através dos Modelos de Lançamentos é possível parametrizar dados importantes e relevantes para a criação de Lançamento.
Como limitar a visão dos modelos de lançamento por usuário para utilização das rotinas de pagamento/recebimento e múltiplos recebimentos?
[editar]Para administrar a visão e utilização de Modelos de Lançamento por usuário é necessário realizar algumas parametrizações prévias para que limite o usuário a ter acesso apenas aos Modelos conforme informado nas configurações.
Neste link mostra como realizar esta parametrização: Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de modelos de lançamentos limitando a visibilidade através das configurações 1483 e 1484?.
Quais os módulos cigam são necessários para utilizar a funcionalidade modelos de lançamentos?
[editar]- Módulo Gestão Financeira.
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de modelos de lançamentos limitando a visibilidade através das configurações 1483 e 1484?
[editar]Para utilizar esta funcionalidade é necessário ter os Modelos de Lançamento parametrizados através:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Modelos de Lançamentos.
Exemplo de um Modelo de Lançamento parametrizado.
Com os Modelos parametrizados nesta etapa será para condicionar a visualização dos modelos por usuário:
Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
| Configuração | Dado |
|---|---|
| GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento" | Por Usuário ou para Todos |
| GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento" | Por Usuário ou para Todos |
Setado por usuário:
Faixa Inicial:
Faixa Final:
Como limitar a visualização e utilização de modelos de lançamentos através da rotina de Pagamentos e Recebimentos?
[editar]Caso seja realizado uma liquidação de um Lançamento a Receber com um Tipo de Pagamento de Cartão de Crédito através da rotina de Pagamentos/Recebimentos utilizando Modelos de Pagamentos e os Modelos estejam limitando a visualização por usuário conforme as configurações GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento" e GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento".
Dado que tenho um Lançamento a Receber e será liquidado com um Tipo de Pagamento de Cartão de Crédito através da rotina de Pagamentos/Recebimentos e as configurações estão limitando a visualização por usuário.
Quando abrir a tela “Seleção Pagamento Cartão” para informar a Condição de Pagamento irá trazer o Modelo de Lançamento parametrizado no Tipo de Pagamento
Então o sistema não deve permitir a liquidação deste Lançamento em função de não estar contido na faixa de Modelos de Lançamento.
E ao realizar o zoom no campo do Modelo deve listar apenas os códigos contidos dentro da faixa inicial a final informado por usuário.
Tipo de Pagamento de Cartão utilizado na demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Cadastros > Tipos de Pagamento.
Condição de Pagamento de Cartão utilizado na demonstração:
Menu: Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Condições de Pagamento.
Exemplo de Lançamento Financeiro que será liquidado:
Acessar a rotina para liquidação do Lançamento Financeiro, menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos.
Filtrando apenas o Lançamento para demonstração.
Selecionar o Lançamento Financeiro e clicar no botão “Liquidar”:
Informar o Tipo de Pagamento parametrizado para Cartão:
Informar a Condição de Pagamento de Cartão:
Ao tentar confirmar a operação o sistema não deve permitir devido o Modelo de Lançamento não estar contido dentro da faixa inicial e final parametrizado por usuário nas Configurações GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento" e GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento".
Então ao realizar o Zoom no campo “Modelos de Lançamentos” o sistema deve listar apenas os Modelos parametrizados nas configurações:
Limitando a visualização e utilização dos Modelos.
Como limitar a visualização e utilização de modelos de lançamentos através da Recebimentos Múltiplos?
[editar]Caso seja realizado uma liquidação de um Lançamento a Receber com um Tipo de Pagamento de Cartão de Crédito através da rotina de Recebimentos Múltiplos utilizando Modelos de Pagamentos e os Modelos estejam limitando a visualização por usuário conforme as configurações GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento" e GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento".
Dado que tenho um Lançamento a Receber e será liquidado com um Tipo de Pagamento de Cartão de Crédito através da rotina de Recebimentos Múltiplos 3815288 e as configurações estão limitando a visualização por usuário. Quando abrir a tela “Seleção Pagamento Cartão” para informar a Condição de Pagamento irá trazer o Modelo de Lançamento parametrizado no Tipo de Pagamento.
Então o sistema não deve permitir a liquidação deste Lançamento em função de não estar contido na faixa de Modelos de Lançamento.
E ao realizar o zoom no campo do Modelo deve listar apenas os códigos contidos dentro da faixa inicial a final informado por usuário.
Tipo de Pagamento de Cartão utilizado na demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Cadastros > Tipos de Pagamento.
Condição de Pagamento de Cartão utilizado na demonstração:
Menu: Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Condições de Pagamento.
Exemplo de Lançamento Financeiro que será liquidado:
Acessar a rotina para liquidação do Lançamento Financeiro, menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Recebimentos Múltiplos.
Filtrando apenas o Lançamento para demonstração.
Selecionar o Lançamento Financeiro e clicar no botão “Liquidar”:
Informar o Tipo de Pagamento parametrizado para Cartão:
Informar a Condição de Pagamento de Cartão:
Ao tentar confirmar a operação o sistema não deve permitir devido o Modelo de Lançamento não estar contido dentro da faixa inicial e final parametrizado por usuário nas configurações GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento" e GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento".
Então ao realizar o Zoom no campo “Modelos de Lançamentos” o sistema deve listar apenas os Modelos parametrizados nas configurações. Limitando a visualização e utilização dos Modelos.
Manuais Referenciados
[editar]- Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?
- Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?
- Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?
- Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?
