GF - Como Fazer - Criar Contratos usando o campo Origem
Índice
- 1 O que é o campo "Origem" dos Contratos ?
- 2 Quais os Módulos necessários para utilizar essa funcionalidade do campo "Origem" para Contratos?
- 3 Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade do campo "Origem" para Contratos?
- 4 Como entender a Regra do Campo Origem dos Contratos?
- 5 Como fazer um Contrato com campo "Origem" igual "Contrato"?
- 6 Como fazer um Contrato com campo "Origem" igual " 01 Pedido" ou mesmo o próprio Legado?
- 7 Como fazer um Contrato com campo "Origem" igual " 02 Projeto Estruturado"?
O que é o campo "Origem" dos Contratos ?
O campo Origem dos Contratos tem como finalidade mostrar a origem que nasceu este Contrato. Desta forma através deste campo é possível ter a rastreabilidade de sua origem, facilitando então a localização dos seus correlatos. Origem: - Pedido - Contrato - Ordem de Serviço - Projeto Estruturado
Quais os Módulos necessários para utilizar essa funcionalidade do campo "Origem" para Contratos?
• Módulo Gestão Financeira;
• Módulo Contratos;
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade do campo "Origem" para Contratos?
Não há nenhuma parametrização prévia para utilizar essa funcionalidade, porém para utilizar a Origem como Projeto Estruturado é necessário que a Metaconta esteja ativada através da Configuração - GF - GE - 1903 - Classificação inicial para Metacontas.
Como entender a Regra do Campo Origem dos Contratos?
A Regra é a seguinte:
Contrato: todos Contratos inclusive o Legado passam a trazer o campo Origem preenchidos como Contrato.
01 Pedido: todos os Contratos oriundos de Pedidos que possuam o número de Pedido diferente de Branco, ou seja, se possuir o número de Pedido informado o campo Origem será igual Pedido.
02 Projeto Estruturado: esta opção é ativada somente se a Configuração - GF - GE - 1903 - Classificação inicial para Metacontas estiver ativa.
Esta opção deve ser utilizada quando o Projeto for Estruturado, quando selecionada ao informar a Parcela Padrão o sistema passa habilitar o Botão Etapas Projeto/Gerencial que era Gerencial.
Através dele é possível selecionar qual Etapa do Projeto Estruturado juntamente com sua Gerencial desejada.
Como fazer um Contrato com campo "Origem" igual "Contrato"?
Para criar um Contrato é necessário acessar a rotina de Cadastro de Contratos.
Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos
Neste exemplo será criado um Contrato de Cobrança, podemos verificar que o sistema traz como padrão o campo Origem igual Contrato.
Para criar um Contrato de Cobrança é necessário informar os seguintes dados:
- Cód. Objeto
- Contratante
- Parcela Padrão
- Gerar parcelas
O intuito deste exemplo na verdade é demonstrar que a partir dessa solução o campo Origem fará parte da criação dos Contratos.
Como fazer um Contrato com campo "Origem" igual " 01 Pedido" ou mesmo o próprio Legado?
Falando do Legado no que tange aos Contratos da base que foram criados através de um Pedido, o sistema então seta o campo Origem igual 01 Pedido listando ao lado o número do Pedido.
Sabemos que é possível gerar um Contrato a partir de um Pedido, neste exemplo será demonstrado o Pedido já criado e como gerar um Contrato através dele.
Acessar o Menu para criar o Pedido:
Menu: Comercial > Faturamento/Pedidos > Movimentos > Pedidos
Pedido criado, é necessário selecionar o botão Múltiplo, será listado algumas opções, selecionar o botão Contrato.
Será apresentado a tela Criar Contrato para os itens do Pedido.
Nesta tela é necessário informar os dados principais para geração do Contrato.
Após a confirmação será apresentado a tela para informar quantas parcelas serão geradas e na sequência o Contrato é gerado.
Visualizando o Contrato criado através do Pedido.
Como fazer um Contrato com campo "Origem" igual " 02 Projeto Estruturado"?
Para este tipo de Origem é necessário que a base esteja com a Metaconta ativada, através da Configuração - GF - GE - 1903 - Classificação inicial para Metacontas e no Cadastro do Código do Objeto deve estar marcado a opção Incluir Itens da Parcela na NF, se esta opção não estiver marcada não será habilitado o botão Etapas Projeto/Gerencial.
Neste exemplo será demonstrado a criação de um Contrato com Origem igual 02 Projeto Estruturado.
Para criar um Contrato é necessário acessar o Menu:
Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos
Selecionar a opção para Origem igual 02 Projeto Estruturado. O sistema deve solicitar a informação de um Projeto na guia Financeiro.
Informar um Projeto no Contrato.
Próximo passo é acessar o botão Parcela Padrão:
Próximo passo é acessar o botão Parcela Padrão:
Podemos verificar que como regra de sistema quando a Origem for igual 02 Projeto Estruturado habilita o botão Etapas Projeto/Estruturado no lugar do botão Gerencial.
Através deste botão será possível selecionar a etapa do Projeto bem como suas Contas Gerenciais.
Selecionar a etapa do Projeto bem como suas Contas Gerenciais e confirmar a operação.
Após a confirmação sistema apresenta a Conta Gerencial criada da Metaconta e caso seja necessário criar uma Metaconta nova basta, realizar o Zoom (F5) e será apresentado a tela de Pesquisa de Metacontas e através do botão Criar Metaconta é possível criar uma nova Metaconta.
Contrato criado com Origem igual 02 Projeto Estruturado.
