FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura
A nota de venda para entrega futura ocorre quando a mercadoria objeto da comercialização não é entregue no momento da venda (faturamento). Essa entrega é feita em momento posterior (nota de remessa), de acordo com o convencionado entre as partes e com o previsto no contrato de compra e venda. A disciplina aplicável a essas operações está contida no RICMS-RS/1997 , Livro II , art. 59.
Índice
- 1 Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura?
- 2 Como manter as demandas após a primeira efetivação do pedido?
- 3 Como serão atualizados os controles do pedido na efetivação parcial?
- 4 Observação gerada na primeira efetivação do Pedido
- 5 Como devolver itens da Nota Fiscal de Remessa retornando o saldo para o pedido?
- 6 FAQs Relacionadas
Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura?
Na configuração 'CL - GE - 300176 - Controle após emitir nota de entrega futura' deverá ser informado um controle específico para caracterizar que se trata de uma Entrega Futura.
Como sugestão, poderá ser criado um controle com nome “Entrega Futura”. Ele deve possuir o campo ‘Situação Pedido’ com opção de “Liberado” e campo ‘Situação item pedido’ marcado com opção “Aberto”.
Deve-se ter um T.O que seja utilizado para emitir a Nota de faturamento, e um T.O para a nota de remessa.
T.O para faturamento:
T.O para remessa:
Deve ser parametrizado um correlato para a geração automática da segunda nota (nota de remessa). Acessar no menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Correlação Tipos de Operação. Neste deverá ser informado na coluna ‘Tipo Oper.’ De Saídas o T.O a ser utilizado na nota de faturamento e na coluna ‘Tipo Oper.’ De Entradas deverá ser informado o T.O que deseja que seja gerada a segunda nota (nota de remessa). Informar também o ‘Tipo Nota’ igual a “Entrega Futura”.
Deverá ser criado um Pedido com o Tipo de Operação parametrizado para faturar e não movimentar Estoque, ou seja, Espécie de Estoque “Nula”. Este pedido deverá ser criado com o campo ‘Tipo Nota’ igual a “Entrega Futura”.
Ao efetivar o Pedido, a nota fiscal (Faturamento antecipado) gerada criará no Financeiro as duplicatas para a cobrança. O pedido efetivado permanecerá com o campo ‘Situação’ diferente de “Faturado”, pois quando o cliente solicitar a entrega da mercadoria o pedido deverá ser efetivado novamente com um tipo de operação de remessa, para neste momento passar para “Faturado” e liquidar os itens.
Primeira Efetivação
Segunda Efetivação
A Configuração de Sistema FA - PE - 2839 - Tipo Nota para geração da NF de remessa de entrega futura, terá influência no Tipo Nota, gerado na segunda efetivação do Pedido. Está configuração irá determinar qual Tipo Nota será considerado na efetivação do pedido ao buscar a regra fiscal para os itens e atualizará o campo Tipo Nota da nota fiscal de saída.
Recomendado que a Configuração esteja parametrizada com a opção Tipo de Operação.
Como manter as demandas após a primeira efetivação do pedido?
Com o objetivo de atender a necessidade dos clientes, que cadastram pedidos do tipo ‘Entrega Futura’, foi criada a configuração ‘FA GE 2601 - Manter demanda geral ao efetivar pedido de entrega futura’, que sendo selecionada, ao efetivar um pedido de entrega futura pela primeira vez (Nota de cobrança), não seja excluída a demanda geral criada para o material, mesmo que a espécie de estoque seja “Nula”. Assim, a demanda geral criada para o material no pedido somente será eliminada no momento em que forem geradas todas as remessas do material (Nota de remessa da mercadoria).
Exemplos:
PP - GE - 878 - Criar demanda geral para itens de pedidos de Espécie Nula = Marcada
FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque = Avisar
FA - GE - 2601 - Manter demanda geral ao efetivar pedido de entrega futura = Marcada
Para que a demanda seja criada, o Tipo de Operação utilizado, deve possuir uma Espécie de estoque com a opção Não exigir lote/grade desmarcada.
Pedido:
Criou a demanda de 100:
Manteve a demanda após a primeira efetivação:
Efetivar segunda nota:
Após emitir nota de remessa a demanda é eliminada:
Como serão atualizados os controles do pedido na efetivação parcial?
A venda para entrega futura consiste em uma modalidade de venda em que se efetua uma venda de uma determinada mercadoria, sem que ocorra, no entanto a entrega imediata desta mercadoria, ou seja, a venda é realizada, mas com a entrega efetiva da mercadoria em uma data posterior. Quando ocorrer a efetivação parcial do pedido, ou seja, algum dos itens do pedido não for efetivado na nota de remessa, será mantido o ‘Controle’ do Pedido e do item que não foi efetivado, com os mesmos controles que estavam imediatamente antes da emissão da Nota de Remessa (2ª nota).
Exemplo:
Parametrização
'CL - GE - 300176 - Controle após emitir nota de entrega futura' = EF
'FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento' = EF
'FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido' = L
'FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido' = F
'FA - PE - 1404 - Controle para efetivação parcial de Pedido' = O
'FA - PE - 820 - Atualizar controle do pedido após efetivação total.' = Marcada
1º Caso: Pedido com ‘Tipo Nota’ igual a “Entrega Futura” - total
Efetivar o pedido com a primeira nota de faturamento (cobrança):
O Pedido é atualizado cfe config. 300176 = “EF”
Antes da emissão da 2ª NF (nota de remessa), por não possuir estoque suficiente para ‘remeter’ ao cliente os dois itens do pedido, o segundo item terá seu controle alterado para “2 Pendente”, pois este não será remetido.
O controle do primeiro item e do Pedido permanecem com o controle ‘EF’.
Efetivar 2ª nota (remessa):
O primeiro item é efetivado para a nota fiscal de remessa (2ª NF) da entrega futura.
Neste caso, sistema mantém o controle do pedido como ‘EF’ e altera o controle do primeiro item para ‘F’, conforme a config. 583.
No exemplo acima, sistema deve manter o controle do Pedido e do SEGUNDO Item com os mesmos controles que estavam imediatamente antes da emissão da nota de remessa (2ª NF), ou seja, o pedido permanece com o ‘EF’ e o segundo item, o qual não teve nenhuma quantidade remetida, deve permanecer com o controle ‘2’, o qual é o controle antes da efetivação.
Voltar no pedido alterar controle do segundo item para faturar e emitir a nota de remessa desse item:
Após a efetivação total dos itens, os controles do Pedido/Item é atualizado conforme a config. 583
2º Caso: Pedido com ‘Tipo Nota’ igual a “Entrega Futura” – parcial
Efetivar primeira nota da entrega futura (cobrança):
O controle do Pedido é atualizado conforme a config.300176
Alterar o controle do segundo item do Pedido para “2 - Pendente”:
Efetivar a segunda NF através do Efetivar Parcial, somente para o primeiro item e qtde parcial:
Na tela principal do pedido o controle permanece conforme a config. 300173 = EF, e o primeiro item é atualizado conforme a config.1404 = “O”, e segundo item manteve Controle = “2”.
Efetivar o restante do primeiro item:
O Controle da tela principal permanece conforme a config. 300176. O primeiro item do pedido é atualizado conforme a config. 583 e o segundo item permanece conforme alterado manualmente.
Alterar controle do 2º item para efetivar.
Como ocorreu efetivação total os controles foram atualizados conforme a config. 583
Observação gerada na primeira efetivação do Pedido
Ao gerar a nota fiscal de venda de um pedido de entrega futura, ou seja, fazer a primeira efetivação desse pedido, o sistema automaticamente gera uma observação no pedido informando o número e a série dessa nota de venda.
Caso por algum motivo seja necessário fazer a exclusão dessa nota fiscal de venda, o sistema passa a limpar essa observação do pedido, mantendo o restante das observações definidas. Para que isso fosse possível foi adicionado um caractere especial nessa observação para posterior tratamento nos programas. Esse caractere especial será apenas visível no pedido, não levando para a impressão nem para a nota fiscal. Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 221007.
Como devolver itens da Nota Fiscal de Remessa retornando o saldo para o pedido?
Para que seja possível realizar a Devolução da Nota Fiscal de Remessa, retornando o saldo para os itens do pedido, a opção "Retornar saldo do item do pedido original" da guia "Opções" da rotina de Devolução de Saídas deve estar marcada.
Para habilitar está opção, a configuração de Sistema 'CO - NF - 2399 - Permitir retornar saldo do item do Pedido na Devolução Saída', deve estar marcada.
