CL - Como Fazer - Dividir, Mesclar e Duplicar Orçamentos

Palavras-Chave

Dividir. Duplicar. Mesclar. Orçamento. Vincular. Vínculos.

Como Fazer - Dividir, Mesclar e Duplicar Orçamentos

A funcionalidade de Dividir/Mesclar/Duplicar nos Orçamentos permite a agilidade nas negociações comerciais de um Orçamento ou mais Orçamentos e permite a consulta de forma rápida e prática das negociações realizadas.

Quais são as parametrizações necessárias para utilização da funcionalidade de Dividir/Mesclar/Duplicar Orçamentos?

Para utilização da funcionalidade será necessário a revisão das seguintes configurações que poderão ser parametrizadas conforme necessidade de negócio de cada empresa:

• ‘CL - GE - 300492 - Ao mesclar orçamentos, gravar controle Atual ou Inicial’;
• ‘CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir’;
• ‘CL - GE - 300572 - Manter prazo entrega ao mesclar/dividir mesmo atrasado’;

Como utilizar a opção de Dividir Orçamentos?

A opção de Dividir Orçamentos ficará disponível através do botão de ‘Div/Mesclar/Dupl.’ disponível no menu de ‘Mais Opções’ dos programas Orçamento e Orçamento por Controle.

Menu: CL Orçamento
Menu: CL Orçamento por Controle

Em nosso exemplo iremos utilizar o programa Orçamento. Acessaremos o programa, selecionaremos um Orçamento do cliente que desejamos Dividir o Orçamento e iremos clicar no botão ‘Mais Opções’ e após clicaremos no botão ‘Div/Mesclar/Dupl.’:

Após clicaremos no botão ‘Div/Mesclar/Dupl.’ será aberto tela para seleção da opção desejada. Vamos clicar na opção ‘Dividir’:

Será aberto tela com os itens que podem ser divididos. Poderemos alterar a quantidade e após a confirmação das informações vamos clicar no botão ‘Confirmar’:

Será exibido mensagem de confirmação e exibido número do novo Orçamento gerado:

Será exibido mensagem questionando sobre o que fazer com o saldo dos itens que não foram divididos. Em nosso exemplo vamos criar um novo Orçamento com este saldo:

Será exibido mensagem de confirmação e exibido número do novo Orçamento gerado:

Novos Orçamentos gerados:

Orçamento que foi dividido ficará com situação ‘Cancelado’:

Como utilizar a opção de Mesclar Orçamentos?

A opção de Mesclar Orçamentos ficará disponível através do botão de ‘Div/Mesclar/Dupl.’ disponível no menu de ‘Mais Opções’ dos programas Orçamento e Orçamento por Controle.

Menu: CL Orçamento
Menu: CL Orçamento por Controle

Em nosso exemplo iremos utilizar o programa Orçamentos por Controle. Acessaremos o programa, selecionaremos um Orçamento do cliente que desejamos Mesclar os Orçamentos e iremos clicar no botão ‘Mais Opções’ e após clicaremos no botão ‘Div/Mesclar/Dupl.’:

Após clicar no botão ‘Div/Mesclar/Dupl.’ será aberto tela para selecionar a opção que queremos utilizar para este Orçamento. Em nosso exemplo vamos clicar no botão ‘Mesclar’:

Será aberto tela com todos os Orçamentos não faturados ou cancelados que este cliente possui nesta Unidade de Negócio. Selecionar os Orçamentos que desejamos mesclar e clicar no botão ‘Confirmar’:

Observação: Se marcar o checkbox indicado, é possível gerar uma observação da mesclagem dos pedidos no campo 'Observação' do Orçamento.

Como um dos Orçamentos selecionados possui data e informações divergentes do novo Orçamento que estamos criando, será exibido tela com as divergências questionando se desejamos prosseguir com o processo de Mesclar. Em nosso exemplo vamos clicar na opção ‘Confirmar’:

Será aberto tela com os Orçamentos e itens que podem ser mesclados. Poderemos alterar a quantidade e após a confirmação das informações vamos clicar na opção ‘Confirmar’:

Será exibido mensagem de confirmação e exibido número do novo Orçamento gerado:

Novo Orçamento gerado com controle conforme a configuração ‘CL - GE - 300492 - Ao mesclar orçamentos, gravar controle Atual ou Inicial’:

Os Orçamentos que foram mesclados ficarão com situação como ‘Cancelado’:

Como utilizar a opção de Duplicar Orçamentos?

A opção de Duplicar Orçamentos ficará disponível através do botão de ‘Div/Mesclar/Dupl.’ disponível no menu de ‘Mais Opções’ dos programas Orçamento e Orçamento por Controle.

Menu: CL Orçamento
Menu: CL Orçamento por Controle

Em nosso exemplo iremos utilizar o programa Orçamento. Acessaremos o programa, selecionaremos um Orçamento do cliente que desejamos duplicar os Orçamentos e iremos clicar no botão ‘Mais Opções’ e após clicaremos no botão ‘Div/Mesclar/Dupl.’:

Após clicar no botão ‘Div/Mesclar/Dupl.’ será aberto tela para selecionar a opção que queremos utilizar para este Orçamento. Em nosso exemplo vamos clicar no botão ‘Duplicar’:

Será aberto tela para seleção da Unidade de Negócio, Tipo de Operação e Tabela de Preço a ser utilizada na criação do novo Orçamento. Se for preenchido as informações de Tipo de Operação e Tabela de Preço elas ficarão salvas no padrão de relatórios e serão utilizadas na próxima vez que um Orçamento for duplicado. Se as informações estiverem em branco sistema vai buscar as informações do Orçamento original para realizar a duplicação.

Importante: Será respeitado o campo ‘Ativo’ do Tipo de Operação e se a Tabela de Preço possuir validade para realizar a duplicação. O campo Unidade de Negócio irá respeitar a configuração ‘CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio’.

Quando a configuração 'CL - GE – 3201 - Bloquear alteração Tab. de Preço na duplicação de Orçamentos', estiver desmarcada, o campo fica habilitado, deste que o campo “Preço Sugestão” da espécie de estoque do Tipo de Operação informado em tela seja igual a “Tabela” ou que o Tipo de Operação esteja em branco. Se a configuração estiver marcada, será buscada a Tabela de Preço referente ao Orçamento duplicado.

O campo ‘Atualizar preços conforme tabela’ deverá ser marcado se desejarmos que o valor do novo Orçamento criado seja com base nos valores da Tabela de Preço atual (Venda, Promoção, Mínimo e Máximo). Se o campo estiver desmarcado o Orçamento será criado com base nos valores do Orçamento original:

Observação: Caso a configuração 'CL - GE - 3222 - Habilitar 'Atualizar preços conforme tabela' ao duplicar Orc' esteja "Desmarcada" o campo ficará desabilitado.

Será aberto tela com itens que podem ser duplicados. Poderemos alterar a quantidade e após a confirmação das informações vamos clicar no botão ‘Confirmar’:

Será exibido mensagem de confirmação e exibido número do novo Orçamento gerado:

Orçamento Original e novo Orçamento criado através da opção de ‘Duplicar’:

Como consultas os vínculos de Orçamentos mesclados ou divididos?

Para consulta dos vínculos dos Orçamentos iremos clicar no botão ‘Mais Opções’ e depois clicar no botão ‘Vínculos’:

Após clicar no botão ‘Vínculos’ iremos clicar no botão ‘Original’:

Serão exibidos os Orçamentos originais vinculados ao Orçamento selecionado:

Versões

Versão 230502.g

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