Portais Empresas Pessoas

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Na guia “Empresas e Pessoas”, são listadas todas as pessoas físicas e jurídicas ativas cadastradas pelo Portal, possibilitando os acessos aos seus contatos e acompanhamentos.

Na barra de topo da tela temos o campo de pesquisa que oferece a possibilidade de localizar uma empresa através de dados como: Fantasia, Nome Completo, Telefone, Município, Unidade Federativa ou CNPJ.

No botão <Filtrar> temos as opções de busca por Unidade de Negócio, Divisão, Unidade Federativa, Município, Tipo de Empresa, Atividades e Situação para aplicar e reduzir a quantidade de registros visíveis na tela inicial.
Ao aplicar algum filtro de busca, essas informações ficarão salvas nos padrões do usuário, facilitando a visualização dos registros nos próximos acessos a página.
Caso queira desconsiderar os filtros de visualização dos registros, basta acessar o botão <Filtrar> e clicar no botão <Limpar>.

No botão <Novo> é possível cadastrar novas empresas ou pessoas físicas.

Ao informar a configuração GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais no Portal CRM e Portal Representante, no cadastro será indicada a divisão informada na configuração, e não será possível selecionar uma divisão diferente e nem modificar a divisão em registros já criados, para que possa liberar nesses portais o campo divisão a configuração não deve possui uma divisão para clientes em potenciais.

Abas e Botões

Dentro do cadastro de empresas e pessoas, em sua capa, temos em tela as abas Identificação e Informações Complementares.

A aba Identificação mostra todas as informações do cliente como Nome, Fantasia, se é Física ou Jurídica, CNPJ ou CPF, Endereço entre outras.

Também contém botões que nos permitem executar algumas ações sobre o cadastro.

O botão <Salvar> salva todos os dados necessários para criação da empresa.

O botão <Localização> abre a localização da empresa pelo Google Maps.

O botão <Acompanhamento> possibilita a pesquisa do histórico dessa empresa. Serão apresentados todos os acompanhamentos feitos no decorrer do atendimento a esta empresa e permite a criação de novos acompanhamentos.

Dentro da área de Acompanhamentos temos os botões <Novo> e <Mais>.
Na listagem de acompanhamentos também temos as opções de Edição e Exclusão dos acompanhamentos pelos ícones simbolizados pelo Lápis e pela Lixeira respectivamente.

O botão <Entregas> permite cadastrar endereços de entregas.

O botão <Busca Cadastro> exibe uma tela para busca de dados da empresa em fontes externas (SEFAZ e CIGAM Pesquisa de Mercado), sendo necessário informar um CNPJ válido e a UF.
Para que a busca respeite uma ordenação específica ao clicar no botão <Busca Cadastro> é necessário informar a ordem desejada na configuração 'GE - EM - 3144 - Ordem para buscar cadastro em fontes externas.
Essa busca no portal não comunica com a Receita Federal.

• Opções disponíveis:
  
  • API CIGAM - SEFAZ - RF
    
    • Essa opção segue a seguinte regra:
      • Complemento de dados não ocorre se houve sucesso na comunicação com a API.
      • Caso ocorra erro na comunicação com o API a busca na SEFAZ ocorre de forma invisível para o usuário, caso possua certificado informado na configuração 'LF – NE – 1721 – Nome da empresa no certificado digital' ou 'LF – NE – 2250 – Nome da empresa no certificado digital'.
      • Caso os dados na SEFAZ estejam "Não habilitados" será exibida a mensagem: Essa empresa possui situação cadastral "Não habilitada" junto à SEFAZ e seus dados podem estar desatualizados. Deseja manter as informações encontradas?
        • Com as opções
          • Sim = Utiliza dados encontrados (SEFAZ)
          • Não = Fecha a mensagem e não preenche os dados
  • SEFAZ - RF - API CIGAM
    
    • Caso possua certificado informado na configuração 'LF – NE – 1721 – Nome da empresa no certificado digital' ou 'LF – NE – 2250 – Nome da empresa no certificado digital' e conseguiu comunicar com a SEFAZ e seu retorno foi parcial o complemento de dados ocorre via API (CIGAM - Pesquisa de mercado) de forma invisível para o usuário .
    • Caso ocorra erro na comunicação com o SEFAZ a busca na API ocorre de forma invisível para o usuário também.
    • Caso a empresa consultada junto a SEFAZ esteja "Não habilitada" será emitido um aviso ao usuário: Essa empresa possui situação cadastral "Não habilitada" junto à SEFAZ e seus dados podem estar desatualizados.
      • Com as opções
        • Sim = Utiliza dados encontrados (SEFAZ)
        • Não = Fecha a mensagem e faz a busca em outra fonte de dados.
          

Ao clicar no botão <Buscar>, informações como razão social, fantasia, Inscrição Estadual e dados de endereço da empresa consultada serão atualizados em seus respectivos campos no portal.

O botão <Contatos> permite o cadastro de contatos da empresa.

Dentro da área de Contatos temos os botões <Novo> e <Mais>.
Na listagem dos contatos também temos as opções de Edição e Exclusão dos contatos pelos ícones simbolizados pelo Lápis e pela Lixeira respectivamente.

O botão <Excluir> permite a exclusão da empresa desde que não haja correlatos ligados a ela. Nesse caso, o indicado é deixá-la como inativa caso não haja mais movimentações com esse cadastro.

O botão <Mais> apresenta as opções de Parâmetros e Compartilhar:

A aba Informações Complementares contém outros campos com informações fiscais e comerciais como Inscrição Estadual e Municipal, SUFRAMA, Tipo de Atividade, Representante, Dados Pessoais entre outros.

A aba Informações Complementares contém outros campos com informações fiscais e comerciais como Inscrição Estadual e Municipal, SUFRAMA, Tipo de Atividade, Representante, Dados Pessoais entre outros.

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é a norma brasileira que regulamenta o uso de dados de pessoas físicas pelas empresas. Ela cria regras claras sobre como as organizações devem coletar, armazenar e compartilhar as informações dos usuários. Essa normativa já está disponível nos portais web.

Para restringir a visualização de dados sensíveis de pessoas físicas na listagem de Empresas/Pessoas, deixe a configuração 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas como Restrita. Essa configuração pode ser parametrizada por usuário.

Para restringir o acesso ao cadastro de uma Empresa ou Pessoa não permitindo que o usuário tenha acesso a todas as suas informações, deve-se retirar os direitos:

• GEEMP_P - GE EMPRESA PESQUISAR
• GEEMP_M - GE EMPRESA MODIFICAR