Portal CRM
O Portal CRM proporciona funcionalidades do ERP CIGAM em uma interface web, com os recursos necessários para apoiar gestão do relacionamento com o cliente. Propicia a criação e acompanhamento das oportunidades, criação e manutenção de leads, prospects e clientes (cadastro de Empresas/Pessoas).
O acompanhamento do fluxo da venda é feito através do Funil de Vendas, já a gestão das atividades diárias do vendedor/atendente é gerida na Agenda de Oportunidades e através de Alertas. Da mesma forma a gestão visual de evolução dos negócios é feito através do dashboard.
O cadastro de uma nova Empresa/Pessoa é feito de forma ágil e prática, ou seja, no momento da criação da oportunidade o próprio sistema identifica se o cliente já possui cadastro, caso não possua, seu cadastro é realizado pelo sistema concomitantemente à criação da oportunidade.
O registro descritivo da negociação comercial é feito na funcionalidade de Acompanhamento, para isso, em um smartphone por exemplo, pode-se fazer uso do ‘ditado’, onde o dispositivo captura a voz do usuário e o CIGAM transcreve para texto, registrando facilmente o acompanhamento na respectiva oportunidade.
O objetivo principal do Portal CRM é fornecer, tanto ao executivo de vendas, quando ao gestor comercial, mobilidade nas pesquisas e registros do processo de venda.
Índice
Página Inicial
Na tela inicial do Portal CRM é apresentado um Dashboard com gráficos informativos que a auxiliam no gerenciamento das vendas.
No botão <Filtrar> podemos alterar as informações apresentadas nos gráficos filtrando por Unidade de Negócio, Representante, Vendedor e Contatante.
Funil de Vendas
O Funil de Vendas é a representação gráfica das fases do fluxo teórico de um processo de venda apresentando a quantidade de oportunidades em cada fase do funil, fornecendo uma visão quantitativa da evolução dos negócios.
No CIGAM o funil pode ser personalizado conforme a necessidade de cada negócio, tendo a possibilidade de definir a quantidade, nomenclatura e cores das fases.
Para efetuar a configuração das etapas do funil de vendas no Portal CRM, acesse o manual GE - Como Fazer - Instalação Portais Web, seção Quais as configurações iniciais dos Portais Web?.
Oportunidades x Conceito
O Oportunidades x Conceito pode ser considerado o sentimento ou a impressão do vendedor quanto ao fechamento do negócio. Neste exemplo usamos o conceito de temperatura, onde, quanto mais “quente”, maior a chance de fechamento de negócio.
Este gráfico apresenta a quantidade de oportunidades conforme o conceito atribuído pelo vendedor. Visa orientar a equipe de vendas em quais oportunidades direcionar os esforços para o fechamento de metas, de acordo com a necessidade de cada momento.
Previsão de Vendas
Este gráfico apresenta a estimativa de valores do fechamento de negócio ao longo dos meses, e para isso considera a data de previsão de venda e o valor da proposta das oportunidades.
Fornece ao vendedor o valor monetário previsto para fechamento em cada mês.
Oportunidades Geradas por Eventos
O Evento é o canal de captação das oportunidades, ou seja, indica qual a fonte de captação utilizada para atrair aquele negócio até a empresa.
Diante disso, esse gráfico expressa os canais de captação das oportunidades, dando uma visão quantitativa de qual canal atrai mais clientes, auxiliando no planejamento de marketing.
Menu Superior
Acesse a página Portais - Menu Superior para obter maiores informações.
Menu Lateral
O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal CRM.
Empresas e Pessoas
Na guia “Empresas e Pessoas” temos as funcionalidades Empresas/Pessoas e Contatos Internos.
Empresas/Pessoas
Acesse a página Portais - Empresas Pessoas para obter maiores informações.
Contatos Internos
Acesse a página Portais - Contatos Internos para obter maiores informações.
CRM Vendas
Na guia “CRM Vendas” temos as funcionalidades Empresas/Pessoas e Oportunidades, Oportunidades e Dashboards.
Empresas/Pessoas e Oportunidades
Oportunidade Completa
Título
É comum as empresas possuírem muitas oportunidades para um mesmo cliente, sendo que cada oportunidade pode tratar de um assunto diferente. Através deste campo, no momento da criação, o usuário pode descrever do que se trata cada oportunidade, assim, nas telas de pesquisa, ou na própria tela da oportunidade os demais usuários poderão identificar facilmente do que se trata cada oportunidade.
Contato
Os contatos cadastrados na empresa.
Mercado
É obrigatório informar um cadastro ativo. Quando não preenchido manualmente, o sistema verifica se está informado no cadastro do Cliente no momento de salvar a Oportunidade. Caso informado manualmente, será desconsiderada a informação do cadastro do cliente.
Acesse a página Portais - Empresas Pessoas para obter maiores informações.
Oportunidades
Oportunidade Rápida
O cadastro de oportunidade rápida da web é utilizado para um cadastro mais ágil das oportunidades, onde apenas alguns dados precisam ser informados, permitindo que posteriormente o usuário preencha os campos restantes pelo cadastro da oportunidade padrão.
Inclusive, pode-se informar uma empresa que ainda não esteja cadastrada no CIGAM. O sistema irá efetuar a sua criação ao ser salva a Oprotunidade. Para tal, a configuração ´GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais', precisa ter a divisão informada.
Título
É comum as empresas possuírem muitas oportunidades para um mesmo cliente, sendo que cada oportunidade pode tratar de um assunto diferente. Através deste campo, no momento da criação, o usuário pode descrever do que se trata cada oportunidade, assim, nas telas de pesquisa, ou na própria tela da oportunidade os demais usuários poderão identificar facilmente do que se trata cada oportunidade.
Mercado
É obrigatório informar um cadastro ativo. Quando não preenchido manualmente, o sistema verifica se está informado no cadastro do Cliente no momento de salvar a Oportunidade. Caso informado manualmente, será desconsiderada a informação do cadastro do cliente.
Visões da Oportunidade
No Portal CRM as oportunidades são apresentadas em três visões distintas: Agenda, Fases e Previsão.
Cada uma dessas visões fornece ao vendedor ou ao gestor comercial uma pesquisa com apresentação diferenciada das oportunidades, conforme o filtro aplicado em cada uma delas.
Visão de Agenda
A Agenda é a visão indicada para gerir as atividades diárias, pois, com um formato de agenda lista as oportunidades pela data do próximo contato.
Nesta visão é possível aplicar vários filtros diferentes às oportunidades, como por exemplo, filtrar apenas as oportunidades de um determinado município, o que permite ao vendedor planejar suas visitas presenciais.
Visão de Fases
As Fases é a visão que apresenta as oportunidades distribuídas horizontalmente nas fases do funil, em um formato de card ou kanban. É indicada para saber os valores de previsão de venda em cada fase do funil.
Nesta visão temos o recurso de drag and drop (arrasta e solta), o qual possibilita trocar a fase da oportunidade simplesmente arrastando e soltando a oportunidade na fase desejada.
Visão de Previsão
Na Previsão as oportunidades são apresentadas horizontalmente, em formato de card ou kanban, distribuídas ao longo dos meses. Também conhecida como forecast, esta visão apresenta os valores previstos de fechamento de negócio, distribuídos em meses. É a visão indicada para uma avaliação de valores de fechamento em cada mês.
Nesta visão também temos o recurso de drag and drop (arrasta e solta), o qual possibilita trocar o mês de fechamento do negócio simplesmente arrastando e soltando a oportunidade no mês desejado.
Obs: Nos cards, temos disponível um tooltip com os principais dados da oportunidade.
Dashboard
O Dashboard apresenta os gráficos informativos que a auxiliam no gerenciamento das vendas igual ao apresentado na tela inicial.
Faturamento
Na guia “Faturamento” temos as funcionalidades Pedidos e Gerenciador de Pedidos.
Pedidos
Acesse a página Portais - Pedidos para obter maiores informações.
Gerenciador de Pedidos
O Gerenciador de Pedidos é um visualizador de pedidos e seus faturamentos.
Gerenciador de Notas Fiscais
Através do Gerenciador de Notas Fiscais é possível consultar as notas fiscais. A funcionalidade também conta com o Comprovante de Entrega, onde o recebedor da nota pode realizar a assinatura do canhoto de forma eletrônica, através do botão com o ícone do lápis. No momento da assinatura é possível informar o nome do recebedor, seu documento de identificação, data e hora do recebimento. Essa assinatura fica armazenada no banco de dados, com isso, pode substituir a tradicional assinatura física do canhoto do DANFE. A exclusão do comprovante de entrega está vinculada aos direitos: 'GERFAT' ou 'GERESCR'.
Tendo opções de filtros rápidos e filtros avançados.
O filtro avançado vem pré definido para listar as notas do dia, ficando salva sempre a última seleção para o usuário.
