VE Agenda Diária de Oportunidades

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Você poderá acompanhar a agenda diária das oportunidades que ainda não foram finalizadas.

Botão <Reprogramar>
Através deste botão pode-se reprogramar as oportunidades dos contatantes, vendedores e representantes, alterando os mesmos, e podendo avançar ou retroceder a data de suas atividades. Também é possível gerar um acompanhamento com o motivo da reprogramação, além de validar o calendário padrão do CIGAM.

Botão <Incluir Oportunidade>
Através deste é possível acessar a tela de Oportunidades e criar novas oportunidades.

Botão <Questionário>
Verificar as definições no cadastro do Contato.

Botão <Editar>
Acesso para a tela de Oportunidades, acessando a oportunidade selecionada em tela.

Botão <Assunto>
Verificar as definições no cadastro do Contato.

Botão <Acompanhamento>
Verificar as definições no cadastro do Contato. Caso seja informado o motivo da reprogramação, o mesmo também será apresentado neste botão.

Integração da Agenda de Contatos com a Microsoft Outlook

Para que a Agenda de Contatos seja integrada a agenda do Outlook são necessárias as seguintes parametrizações:

Configurações: ‘VE GE 2132 - Integrar a agenda de contatos com a Microsoft Office Outlook’ que deve estar selecionada.
‘GE AM 338 - Opção para envio de e-mail’‘GE AM 692 - Servidor de E-mail’ - deve estar parametrizada corretamente, de modo que o sistema esteja enviando e-mails. ‘GE AM 693 - Necessita senha para efetuar login no servidor de E-mail’ deve estar parametrizada corretamente, de modo que o sistema esteja enviando e-mails.

No cadastro do usuário em Utilidades/Diversos>Parâmetros>Usuários>Usuários – Grupos e Direitos o usuário que está acessando o sistema deve estar cadastrado, bem como seu e-mail.

Após estas parametrizações, será possível visualizar na agenda do Outlook o agendamento criado.