LT Venda Assistencial
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A venda assistencial consiste na venda de Planos Previdenciários.
Pedido/Contrato: Através da venda assistencial é criado um pedido sequencial controlado pelo sistema.
Unidade de Negócio: O sistema busca a Unidade de Negócio padrão do usuário. O campo fica livre para edição e demonstra uma mensagem ao usuário alertando quanto a valorização do plano caso a unidade seja alterada.
Data Emissão: Data de criação do movimento.
Contratante: Como na venda assistencial não é obrigatório informar o código de empresa, temos a configuração ‘LT - GE - 2618 - Empresa genérica para os movimentos do plano assistencial’, a fim de permitir que seja informado um código de empresa genérico a ser utilizado para a criação do pedido, isso caso o contratante não tenha um código de empresa. Ao informar um código de empresa válido para o contratante, o sistema efetua a substituição do código de empresa (informado na configuração) salvo no pedido, pelo código informado.
Nome do Contratante: O sistema apresenta o nome do contratante, quando informado o código da empresa.
Resp. Financeiro: Não é obrigatório informar o Responsável Financeiro. Essa informação será utilizada na criação do Contrato no campo Cobrança.
Representante: O sistema busca o código de empresa do usuário logado, que está fazendo o atendimento, entretanto o campo fica disponível para a edição.
Dados da Venda
Mod. Assistencial: Código e descrição do cadastro da modalidade assistencial.
Vencimento e Parcela: Caso selecionada a opção ‘1ª Parcela’, a data informada no campo ‘Vencimento’, será a data de vencimento usada na geração da primeira parcela do contrato. Caso selecionada a opção ‘2ª Parcela’ a primeira parcela do contrato será gerada com a data de Emissão e data informada no campo ‘Vencimento’ será usada como data de vencimento da segunda parcela do contrato, seguida das demais parcelas conforme periodicidade do contrato.
Máximo de Parcelas: A quantidade máxima de parcelas vem como sugestão do cadastro do plano, entretanto é passível de alteração pelo usuário.
Valor de Entrada: Este campo estará disponível para edição quando o valor da parcela é definido pelo valor do plano. O valor da entrada quando informado, gera uma parcela padrão no contrato e por consequência a primeira parcela será o valor informado neste campo. As demais parcelas do contrato serão geradas de acordo com os valores do plano.
Valor do Desconto: Este campo estará disponível para edição quando o valor da parcela for definido pelo valor do plano. Quando informado, deduz o valor contratado e por consequência o valor da parcela padrão.
Valor da Parcela: O valor da parcela é composto pelo valor do plano mais valor dos serviços adicionais mais valor dos beneficiários adicionais, quando houver.
Adesão: Campo fixo cadastrado no plano.
Percentual Desconto: Este campo estará disponível para edição quando o valor da parcela for definido pelo valor do plano. Quando informado, deduz o valor contratado e por consequência o valor da parcela padrão.
Valor à Vista: Campo fixo que representa o valor total do plano. É cadastrado no plano (Modalidade Assistencial).
Valor Contratado: É o valor do plano deduzido o desconto, quando houver.
Valor da Venda: É o resultado da soma do valor da adesão com o valor do plano. Caso houver desconto, será considerado neste campo.
Serviços: No momento da venda, ao informar a modalidade assistencial, esta guia é atualiza com os serviços obrigatórios do plano. É possível incluir manualmente os serviços adicionais cadastrados no plano.
Beneficiários: Se no cadastro do Contratante foram informados os seus Dependentes, no momento da Venda serão atualizadas as informações destes campos automaticamente. Caso contrário, o usuário fará a inclusão dos beneficiário, caso houverem.
Beneficiário e Nome Completo: Podem ser inclusos ou não mais beneficiários de acordo com as configurações do plano utilizado.
Grau de Parentesco: De acordo com o cadastro do plano, será ou não exigido o grau de parentesco no momento da venda.
Estado Civil e Nascimento: Campos atualizados de acordo com o cadastro da empresa, entretanto possibilitam edição.
Categoria: Campo atualizado conforme a categoria cadastrada na Modalidade Assistencial. Possibilita a edição e uso de múltiplas categorias para o beneficiário quando marcada a opção ‘Permitir informar múltiplas categorias por Beneficiário’ na guia Beneficiários do cadastro de Modalidade Assistencial.
Valor: Campo informado de acordo com as regras do plano utilizado, uma vez definida uma categoria trás o valor correspondente a faixa do beneficiário.
Seguro: Campo atualizado conforme o seguro cadastrado na Modalidade Assistencial.Possibilita a edição e uso de múltiplos seguros para o beneficiário no qual a opção ‘Permitir informar o seguro desejado por beneficiário’ esteja marcada na Guia Seguro dos Parametros do plano da Modalidade Assistencial.
Cartão: Este campo será alimentado com o número do cartão do convênio, isso para as modalidades assistenciais que controlam a sua criação automática.
Plano: Através do ícone Arquivo:Image29.pngé possível acessar o cadastro da modalidade assistencial que está sendo utilizada na geração da venda.
Através do ícone Arquivo:Image30.pngé possível informar os dependentes de cada beneficiário. As informações dos dependentes devem respeitar as regras da modalidade assistencial. Esta opção fica disponível apenas nas vendas de planos empresariais.
Dependente: Informe o código da empresa do dependente.
Nome Completo:Ao informar o código do dependente, este campo é automaticamente atualizado.
Grau de Parentesco: Informe o grau de parentesco do dependente com o beneficiário.
Estado Civil: Este campo é sugerido do cadastro do dependente, entretanto é possível efetuar a sua modificação.
Data de Nascimento: Informe a data de nascimento do dependente.
Categoria: Campo atualizado conforme a categoria cadastrada na Modalidade Assistencial. Possibilita a edição e uso de múltiplas categorias para o beneficiário quando marcada a opção ‘Permitir informar múltiplas categorias por Beneficiário’ na guia Beneficiários do cadastro de Modalidade Assistencial.
Valor Adicional: Campo calculado automaticamente com base nas parametrizações da modalidade assistencial utilizada. Uma vez definida uma categoria trás o valor correspondente a faixa do beneficiário.
Seguro: Campo atualizado conforme o seguro cadastrado na Modalidade Assistencial. Possibilita a edição e uso de múltiplos seguros para o beneficiário no qual a opção ‘Permitir informar o seguro desejado por beneficiário’ esteja marcada na Guia Seguro dos Parâmetros do plano da Modalidade Assistencial.
Valor Adicional: Campo calculado automaticamente com base nas parametrizações da modalidade assistencial utilizada.
Documentos: Funcionalidade para anexar os documentos solicitados ao cliente no momento da venda, os quais estarão digitaIizados (ex: Identidade, carteira de motorista, certidão de nascimento, comprovante de residência, etc.).
Botões
Taxa de adesão
Lançamento: nApós criada a taxa de adesão, será demonstrado neste campo o lançamento financeiro gerado.
Responsável: O códio de empresa do contratante é sugerido neste campo, entretanto é possível efetuar a alteração. Será a empresa do lançamento financeiro referente ao valor da adesão.
Modelo: Através do <F5> seleciona-se o modelo de lançamento a ser utilizado para a criação da taxa.
Valor: Vem como sugestão do cadastro do plano. Caso este esteja configurado para permitir desconto, é possível informar o valor a ser criado o lançamento ou através do <F5> informando um percentual ou valor de desconto.
Modelo de Relatório: Permite cadastrar o modelo de relatório a ser impresso na venda.
Gerar Contrato: Gera o contrato referente a venda. Após o contrato gerado o nome do campo muda para ‘Contrato’ e é possível acessá-lo através deste botão.
Situação: Para que seja possível a geração do contrato, a venda precisa estar dentro dos controles das configurações ‘FA - PE - 192 - Controle inicial para faturar pedido’ e ‘FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido’.
Imprimir: Este botão será acessado para realizar a impressão de todos os modelos pré definidos pelo Cliente, para a impressão da Venda Assistencial. Arquivo:Image38.png
Confirmar: Ao confirmar, o sistema salva o movimento e fecha o programa.
Cancelar: Sai da tela da venda.
