LT Venda Assistencial
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A venda assistencial consiste na venda de Planos Previdenciários.
Pedido/Contrato: Através da venda assistencial é criado um pedido sequencial controlado pelo sistema.
Unidade de Negócio: O sistema busca a Unidade de Negócio padrão do usuário. O campo fica livre para edição e demonstra uma mensagem ao usuário alertando quanto a valorização do plano caso a unidade seja alterada.
Data Emissão: Data de criação do movimento.
Contratante: Como na venda assistencial não é obrigatório informar o código de empresa, temos a configuração ‘LT – GE – 2618 - Empresa genérica para os movimentos do plano assistencial’, a fim de permitir que seja informado um código de empresa genérico a ser utilizado para a criação do pedido, isso caso o contratante não tenha um código de empresa. Ao informar um código de empresa válido para o contratante, o sistema efetua a substituição do código de empresa (informado na configuração) salvo no pedido, pelo código informado.
Nome do Contratante: O sistema apresenta o nome do contratante, quando informado o código da empresa.
Resp. Financeiro: Não é obrigatório informar o Responsável Financeiro. Essa informação será utilizada na criação do Contrato no campo Cobrança.
Representante: O sistema busca o código de empresa do usuário logado, que está fazendo o atendimento, entretanto o campo fica disponível para a edição.
Dados da Venda:
Mod. Assistencial
Código e descrição do cadastro da modalidade assistencial.
Vencimento e Parcela
Caso selecionada a opção ‘1ª Parcela’, a data informada no campo ‘Vencimento’, será a data de vencimento usada na geração da primeira parcela do contrato. Caso selecionada a opção ‘2ª Parcela’ a primeira parcela do contrato será gerada com a data de Emissão e data informada no campo ‘Vencimento’ será usada como data de vencimento da segunda parcela do contrato, seguida das demais parcelas conforme periodicidade do contrato.
Máximo de Parcelas
A quantidade máxima de parcelas vem como sugestão do cadastro do plano, entretanto é passível de alteração pelo usuário.
Valor de Entrada
Este campo estará disponível para edição quando o valor da parcela é definido pelo valor do plano. O valor da entrada quando informado, gera uma parcela padrão no contrato e por consequência a primeira parcela será o valor informado neste campo. As demais parcelas do contrato serão geradas de acordo com os valores do plano.
Valor do Desconto
Este campo estará disponível para edição quando o valor da parcela for definido pelo valor do plano. Quando informado, deduz o valor contratado e por consequência o valor da parcela padrão.
Valor da Parcela
O valor da parcela é composto pelo valor do plano mais valor dos serviços adicionais mais valor dos beneficiários adicionais, quando houver.
Adesão
Campo fixo cadastrado no plano.
Percentual Desconto
Este campo estará disponível para edição quando o valor da parcela for definido pelo valor do plano. Quando informado, deduz o valor contratado e por consequência o valor da parcela padrão.
Valor à Vista
Campo fixo que representa o valor total do plano. É cadastrado no plano (Modalidade Assistencial).
Valor Contratado
É o valor do plano deduzido o desconto, quando houver.
Valor da Venda
É o resultado da soma do valor da adesão com o valor do plano. Caso houver desconto, será considerado neste campo.
Serviços
No momento da venda, ao informar a modalidade assistencial, esta guia é atualiza com os serviços obrigatórios do plano. É possível incluir manualmente os serviços adicionais cadastrados no plano.
Beneficiários
Se no cadastro do Contratante foram informados os seus Dependentes, no momento da Venda serão atualizadas as informações destes campos automaticamente. Caso contrário, o usuário fará a inclusão dos beneficiário, caso houverem.
Beneficiário e Nome Completo
Podem ser inclusos ou não mais beneficiários de acordo com as configurações do plano utilizado.
Grau de Parentesco
De acordo com o cadastro do plano, será ou não exigido o grau de parentesco no momento da venda.
Estado Civil e Nascimento
Campos atualizados de acordo com o cadastro da empresa, entretanto possibilitam edição.
Categoria
Campo atualizado conforme a categoria cadastrada na Modalidade Assistencial. Possibilita a edição e uso de múltiplas categorias para o beneficiário quando marcada a opção ‘Permitir informar múltiplas categorias por Beneficiário’ na guia Beneficiários do cadastro de Modalidade Assistencial.
Valor
Campo informado de acordo com as regras do plano utilizado, uma vez definida uma categoria trás o valor correspondente a faixa do beneficiário.
Seguro
Campo atualizado conforme o seguro cadastrado na Modalidade Assistencial.Possibilita a edição e uso de múltiplos seguros para o beneficiário no qual a opção ‘Permitir informar o seguro desejado por beneficiário’ esteja marcada na Guia Seguro dos Parametros do plano da Modalidade Assistencial.
Cartão
Este campo será alimentado com o número do cartão do convênio, isso para as modalidades assistenciais que controlam a sua criação automática.
Plano
Através do ícone Arquivo:Image29.pngé possível acessar o cadastro da modalidade assistencial que está sendo utilizada na geração da venda.
Através do ícone Arquivo:Image30.pngé possível informar os dependentes de cada beneficiário. As informações dos dependentes devem respeitar as regras da modalidade assistencial. Esta opção fica disponível apenas nas vendas de planos empresariais.
Dependente
Informe o código da empresa do dependente.
Nome Completo
Ao informar o código do dependente, este campo é automaticamente atualizado.
Grau de Parentesco
Informe o grau de parentesco do dependente com o beneficiário.
Estado Civil
Este campo é sugerido do cadastro do dependente, entretanto é possível efetuar a sua modificação.
Data de Nascimento
Informe a data de nascimento do dependente.
Categoria
Campo atualizado conforme a categoria cadastrada na Modalidade Assistencial. Possibilita a edição e uso de múltiplas categorias para o beneficiário quando marcada a opção ‘Permitir informar múltiplas categorias por Beneficiário’ na guia Beneficiários do cadastro de Modalidade Assistencial.
Valor Adicional
Campo calculado automaticamente com base nas parametrizações da modalidade assistencial utilizada. Uma vez definida uma categoria trás o valor correspondente a faixa do beneficiário.
Seguro
Campo atualizado conforme o seguro cadastrado na Modalidade Assistencial. Possibilita a edição e uso de múltiplos seguros para o beneficiário no qual a opção ‘Permitir informar o seguro desejado por beneficiário’ esteja marcada na Guia Seguro dos Parâmetros do plano da Modalidade Assistencial.
Valor Adicional
Campo calculado automaticamente com base nas parametrizações da modalidade assistencial utilizada.
Documentos
Funcionalidade para anexar os documentos solicitados ao cliente no momento da venda, os quais estarão digitaIizados (ex: Identidade, carteira de motorista, certidão de nascimento, comprovante de residência, etc.).
Botões
Taxa de adesão
Lançamento
Após criada a taxa de adesão, será demonstrado neste campo o lançamento financeiro gerado.
Responsável
O códio de empresa do contratante é sugerido neste campo, entretanto é possível efetuar a alteração. Será a empresa do lançamento financeiro referente ao valor da adesão.
Modelo
Através do <F5> seleciona-se o modelo de lançamento a ser utilizado para a criação da taxa.
Valor
Vem como sugestão do cadastro do plano. Caso este esteja configurado para permitir desconto, é possível informar o valor a ser criado o lançamento ou através do <F5> informando um percentual ou valor de desconto.
Modelo de Relatório
Permite cadastrar o modelo de relatório a ser impresso na venda.
Gerar Contrato
Gera o contrato referente a venda. Após o contrato gerado o nome do campo muda para ‘Contrato’ e é possível acessá-lo através deste botão.
Situação
Para que seja possível a geração do contrato, a venda precisa estar dentro dos controles das configurações ‘FA – PE – 192 - Controle inicial para faturar pedido’ e ‘FA – PE – 193 - Controle final para faturar pedido’.
Imprimir
Este botão será acessado para realizar a impressão de todos os modelos pré definidos pelo Cliente, para a impressão da Venda Assistencial.
Confirmar
Ao confirmar, o sistema salva o movimento e fecha o programa.
Cancelar
Sai da tela da venda.
