CL Orçamento por Controle

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Pelo programa de Orçamentos por Controle poderemos criar, alterar ou faturar Orçamentos/Pedidos de forma ágil e prática. Os registros serão demonstrados em Abas, que poderão ser parametrizadas na configuração 'CL - GE - 300065 - Controles válidos pesquisa de Orçamentos/Pedidos'. O modelo do layout será definido através da configuração 'CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento'. Neste exemplo será demonstrado Orçamento por Controle "Modelo 4":

Orçamento: Número do Orçamento para consulta.

Pedido: Número do Pedido para consulta.

Vendedor: Vendedor que realizou o orçamento. Pode-se escolher o vendedor da consulta utilizando a lupa ou a tecla F5. O campo irá ficar desabilitado quando a configuração ‘CL – GE – 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado’ estiver em ‘Sim’.

Unidade de Negócio: Pode-se escolher a Unidade de Negócio da consulta utilizando a lupa ou a tecla F5. Para permitir ou não a troca da Unidade, revisar a configuração ‘CL – GE – 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio’.

Cliente: Código de cliente. Poderá ser utilizado um cadastro de Cliente Consumidor. Para facilitar a busca de clientes já cadastrados poderá ser informado uma parte do nome do mesmo, assim como outras informações. Ao apertar a tecla F5 o sistema irá abrir a tela de Filtros, onde, depois de digitar a informação, irá direcionar a Pesquisa Clientes onde serão listados todos os clientes cadastrados. Após localizar o registro, clicar no botão Confirmar.

Emissão: Data de emissão dos orçamentos filtrados.

Faturamento: Data de faturamento dos orçamentos filtrados.

Controles: Os controles auxiliam na filtragem pela situação do orçamento.

Itens:

Legenda: O quadrado antes do número do pedido é utilizado como uma maneira visual de saber se o mesmo está Cancelado (vermelho), Faturado (bege), Entrega via Carga (verde), Entrega Futura (azul) e isso está sinalizado no topo da tela.

Orçamentos/Pedidos: Temos o número do orçamento, número do pedido e se o orçamento já foi impresso.

U.N./Vendedor: Temos o código e a descrição da unidade de negocio, a fantasia do vendedor, a data e a hora de emissão do orçamento.

Cliente/Descrição: Temos o código e o nome do cliente, a observação, e o endereço de entrega.

Total/NF/Série: Temos o valor total do orçamento, o número da nota fiscal e a série.

Editar: Através deste botão podemos editar o orçamento selecionado.

Botões:

Botão Conferir: Acesso ao Orçamento selecionado. Este botão estará habilitado de acordo com a seguinte configuração ‘CL – GE – 300478 – Controles efetuar conferência Orçamento/Pré Venda’.

Botão Efetivar: Este botão só é habilitado quando o orçamento está com a situação “Aprovado e com e-mail enviado”.

Botão Imprimir: Através deste botão podemos imprimir um relatório do orçamento selecionado no modelo escolhido. Para habilitar e desabilitar o botão, revisar a configuração ‘FA – PE – 1019 – Liberar impressão do pedido com situação’.

Botão Cancelar: Através deste botão, podemos cancelar o orçamento, tendo também a opção de cancelar todos da linha ou só o selecionado. Este é habilitado através da configuração ‘CL – GE – 300530 – Exibir botão “Cancelar” no Orçamento/Pré-Venda por Controle’.

Botão Mais opções: Acesso ao Sub-Menu de Mais Opções (Vínculos, Acompanhamento, Avaliar Margem, Comissões, Dividir/Mesclar/Duplicar, Conferir, Voltar, Gerar OC, Gerar Solicitação, Desvincular Orçamento, Pedido Externo, Motivos, Baixas e Gerar Item de OS).