GG Movimentos Revisar/Aprovar Solicitações
Aprovar/Revisar
Somente os usuários devidamente autorizados poderão ter acesso à rotina de aprovações. Será apresentada uma tela de filtros para que seja possível avaliar somente as solicitações desejadas.
No Aprovar/Revisar ao filtrar Solicitante, Viajante, Cliente, Setor, Projeto, Data da Solicitação, Prozo da Aprovação, Controle, Código Interno, é indicado que preencha o grupo de parâmetros.
Nesse programa só serão filtradas solicitações cuja a situação conste como pendente, caso contrário não irá encontrar.
No grupo parâmetros o controle de aprovação será indicado conforme configuração, podendo realizar sua modificação cuja a situação conste como aprovada.
É possível nessa guia além dos controle alterar também a Conta Contábil, Conta Gerencial e Portador, para as solicitações selecionadas após confirmar, essa alteração somente não será possível caso a configuração ‘CV – GE - 2479 – Permitir alterar as informações financeiras do viagens’ conte desmarcada, assim não podendo também gerar o financeiro da tela das Solicitações Pendentes ou seja após confirmar os filtros.
Os campos ‘Reduzido Contábil’ e ‘Conta Gerencial’, ao serem informados serão levados para todas as despesas referentes a solicitação exceto as que possuírem T.O, para essas o sistema não respeitará as informações aqui indicadas.
Ao confirmar será aberta a tela de Solicitações pendentes.
O campo ao lado da Solicitação é referente a seleção das solicitações para realização de uma atividade específica.
As informações das solicitações filtradas contam na guia ‘Resumo’ como a imagem acima mostra e na guia ‘Plano’ como na imagem abaixo podemos visualizar.
O Resumo e o Plano nessa tela são apenas para fins de visualização não podendo modificar os dados aqui indicados.
Botão <Acompanhamento>
O botão ‘Acompanhamento’ será para fins de registros de alterações ou indicações referentes a solicitação selecionada, ao selecionar mais de uma solicitação o botão é desabilitado.
Botão <Financeiro>
O botão financeiro é para fins de visualização e geração dos lançamentos financeiros quando necessário, ou para a geração do mesmo caso a configuração ‘CV – GE - 2479 – Permitir alterar as informações financeiras da viagem’ conte marcada e a ‘CV – GE – 2494 - Controle para solicitação de viagem aprovada’ conste desmarcadas. Esse botão permanecerá desabilitado caso a configuração ‘CV – GE - 2479 – Permitir alterar as informações financeiras da viagem’ conste desmarcada.
Botão <Aprovar>
Esse botão só será acessível para quem constar seu usuário como ‘aprovar’ ou ‘todos’ no Cadastro de Aprovações, ao clicar nesse botão com uma ou mais solicitações selecionadas, será trocada a situação da Solicitação para a definida na configuração ‘CV – GE – 2494 - Controle para solicitação de viagem aprovada’, ou para o controle definido no parâmetros da tela inicial do Aprovar/Revisar, caso a configuração ‘CV – GE – 2513 - Gerar financeiro automaticamente ao aprovar solicitação’ será gerado o financeiro automático para a(s) solicitação(ões) selecionada(s).
Nesse momento é aberta uma mensagem dizendo que foi aprovada a solicitação, enviando automaticamente o e-mail para o solicitante, registrando as informações no acompanhamento.
Botão <Revisar>
Esse botão só será acessível para quem constar seu usuário como ‘Revisar’ ou ‘todos’ no Cadastro de Aprovações, ao clicar nesse botão com uma ou mais solicitações selecionadas, será trocada a situação da Solicitação para a definida na configuração ‘CV – GE – 2478 - Controle para solicitação de viagem revisada’, ou para o controle definido no parâmetros da tela inicial do Aprovar/Revisar, para a(s) solicitação(ões) selecionada(s).
Nesse momento é aberta uma mensagem dizendo que foi revisada a solicitação, enviando automaticamente o e-mail para o solicitante, registrando as informações no acompanhamento.
Botão <Não Aprovar>
É possível não aprovar uma solicitação, para tal deve ser parametrizado conforme configuração ‘CV – GE – 2477 - Controle para solicitação de viagem não aprovada’. O controle obrigatoriamente será atualizado e a situação da solicitação para “Não Aprovada”. Caso na solicitação exista lançamentos financeiros, os mesmos serão excluídos ao não ser aprovada a solicitação.
Nesse momento é aberta uma mensagem dizendo que foi recusada a solicitação, enviando automaticamente o e-mail para o solicitante, registrando as informações no acompanhamento
Botão <Corrigir>
Esse botão só será acessível para quem constar seu usuário como ‘Corrigir’ ou ‘todos’ no Cadastro de Aprovações, ao clicar nesse botão com uma ou mais solicitações selecionadas, será trocada a situação da Solicitação para a definida na configuração ‘CV – GE – 2515 - Controle da solicitação de viagem a ser corrigida’, ou para o controle definido no parâmetros da tela inicial do Aprovar/Revisar, para a(s) solicitação(ões) selecionada(s).
Nesse momento é aberta uma tela para informar itens a corrigir, e será gravado no acompanhamento.
