VE Vendas/CRM
Movimentos
Oportunidades
Você poderá cadastrar as oportunidades e vincular a eles os orçamentos (pedidos), facilitando desta forma o acesso às informações necessárias para a venda.
Cliente
Informe um cliente para vincular à oportunidade.
<Guia Oportunidade>
Contêm os dados da proposta para orçamento.
Data próximo contato
Data do próximo contato com o cliente.
Evento do Contato
Informe neste campo o código do evento que motivou o contato. Também é possível pesquisar os eventos cadastrados pressionando a tecla <F5>. Caso a configuração 'VE GE 2418 - Bloquear Evento em branco' estiver marcada não será permitido sair do cadastro de 'Contatos/Orçamentos' sem informar um evento ativo que seja diferente de branco.
Grupo de produtos
Grupo de produtos de interesse do cliente. Esta informação é cadastrada no Cadastro de Grupos do Gestão de Materiais.
Vendido em
Informe neste campo a data de venda dos produtos.
Conceito
Informe neste campo o código do conceito do contato. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de conceitos.
Controle
Informe neste campo o código do controle para o contato. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Situação.
Situação
Este campo é atualizado conforme o campo ‘Situação Orçamento’ do Controle informado. Caso seja efetuada a baixa manual de um pedido vinculado ao Contatos/Orçamentos, será atualizado este campo ‘Situação’ do Contatos/Orçamentos com a ‘Situação Orçamento’ do controle informado na configuração ‘FA PE 583 – Controle para os registros de baixas dos itens de pedido’.
Validade da Proposta
Você poderá informar uma data de validade para a proposta.
Grade
Você poderá informar uma grade para a proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Grade.
Mercado
Informe um mercado que será utilizado na proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Mercado.
Representante
Informe o Representante desta proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Representantes. Não será possível sair da proposta sem informar um Representante se a configuração ‘VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos ‘Representante’ e ‘Vendedor’’ estiver marcada. Caso a configuração ‘2421 - Bloquear alteração do campo ‘Representante’ do contato’ esteja selecionada e este campo esteja diferente de branco ou zero, o mesmo ficará desabilitado para alteração.
Comissão
Quando a configuração ‘2421 - Bloquear alteração do campo ‘Representante’ do contato’ estiver selecionada e o campo ‘Representante’ estiver diferente de branco ou zero, o campo ‘Comissão’ ficará desabilitado para alteração.
Quando informado percentual de comissão no contato, esse serão levados para o pedido independentemente da metodologia de comissão.
Vendedor
Informe o vendedor desta proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Vendedores. Não será possível sair da proposta sem informar um Vendedor se a configuração ‘VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos ‘Representante’ e ‘Vendedor’’ estiver marcada.
Importante: quando o campo ‘Pessoa contato’ for alterado, mesmo que a configuração 'VE GE 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"' esteja selecionada, caso já exista o campo ‘Vendedor’ informado, o mesmo não será alterado.
Observação: o campo 'Vendedor' da tela de Oportunidades será preenchido automaticamente com a informação do campo ‘Responsável’ do Cadastro de Empresas do cliente, quando a configuração 'VE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável" ' estiver selecionada, desde que a configuração 'VE - 297 - Restringir contatos por vendedor' esteja desmarcada. Caso a configuração 297 esteja selecionada, o campo será sempre iniciado com a informação do campo ‘Colaborador’ do cadastro do usuário conectado no sistema. E caso nenhuma dessas configurações esteja selecionada, então será iniciado em branco.
Orçamento
Quando o contato tiver um orçamento vinculado a ele, será apresentado neste campo o número do orçamento criado no Módulo Estratégia de Preços acessado através do botão ‘Orçamento’.
Versão Orçamento
Quando o contato tiver um orçamento vinculado a ele, será apresentado neste campo a versão do orçamento criado no Módulo Estratégia de Preços acessado através do botão ‘Orçamento’.
Total da Proposta
Possível alterar manualmente quando não existir pedido vinculado à oportunidade e não existir acompanhamento com ‘Valor Potencial’ informado. Caso exista acompanhamento ou pedido vinculados, este campo será atualizado com o ‘Valor Potencial’ ou com o Total do Pedido, respectivamente.
<Guia Pedido>
Contêm os dados do pedido referente ao Contato.
Tipo Operação
Você poderá utilizar um tipo de operação para o Pedido. Tecle para acessar o cadastro do Tipo de Operação.
Botão <Orçamento>
Este botão realizará a integração com o módulo de Estratégia de Preços. Ao clicar neste botão será chamado o programa de Orçamentos de projeto, através do qual o usuário cadastrará um orçamento. Para manter o vinculo entre o numero do orçamento criado e o contato, as informações serão salvas nos campos ‘Orçamento’ e ‘Versão Orçamento’ da tela de Contatos/Orçamentos, ao sair da tela de Orçamento de Projetos.
Botão <O.S. Atend.>
Neste botão abrirá a tela de Os de Atendimento trazendo como padrão o cliente que está selecionado no Telemarketing/CRM.
No botão Múltiplos ao lado do botão ‘O.S. Atend.’ existem as seguintes opções:
- CRM Serviços: abrirá a tela de CRM serviços trazendo como padrão nos filtros o cliente selecionado no Contatos/Orçamento.
- Aceitar Orçamento: seguirá a mesma lógica do botão ‘Aceitar Orçamento’ do CRM Serviços. Esta opção somente ficará habilitada quando tiver OS vinculada ao Contato e esta for do tipo Orçamento.
- Criar O.S.: abrirá a tela de cadastro de Ordens de Serviço com o cliente que está selecionado no Contatos/Orçamento.
Botão <Questionário>
Você poderá utilizar um Questionário cadastrado nos Parâmetro do Menu Vendas. Tecle <F5> para acessar o cadastro do Questionário.
Botão <Itens Pedido>
Você pode informar o código do material ou pressionar a tecla <F5> para acessar a relação dos materiais cadastro no Menu Gestão de Materiais, além disso, você deve informar o valor unitário.
Observação: Mais detalhes do preenchimento dos itens do Pedido, você pode verificar no manual do módulo Faturamento.
Botão <Assunto>
Você pode detalhar os procedimentos da negociação dos Orçamentos.
Botão <Observação>
Utilizado para criar observações a serem impressas no topo e rodapé do contato.
Botão <Acompanhamento>
Você pode enviar um acompanhamento dos detalhes do orçamento através do e-mail para um cliente.
Botão <Repetir>
Você pode repetir este mesmo Orçamento para o cliente ou se preferir pode informar outro cliente.
