Portal CRM
O Portal CRM possui uma série de funcionalidades para facilitar o gerenciamento das suas vendas, com acesso a área de CRM Vendas, Faturamento e Cadastros de Empresas.
Através do Portal CRM é possível acessar os demais Portais CIGAM (Cigam, Serviços, Representante, etc…) de forma integrada, ou seja, o login é feito no Portal CRM e continua válido para os demais Portais.
Para instalar esse Portal e utilizar o login integrado consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web.
Página Inicial
Na tela inicial do Portal CRM você encontra um Dashboard com gráficos informativos do Funil de Vendas, Oportunidades x Conceito, Previsão de Vendas e Oportunidades Geradas por Eventos.
Para efetuar a configuração das etapas do funil de vendas no Portal CRM, acesse a seção Configurações dos Portais.
Menu Superior
Menu Lateral
Pelo menu lateral, você pode acessar as áreas principais do Portal CRM.
Empresas/Pessoas
Na guia “Empresas/Pessoas” temos acesso aos cadastros de empresas e também aos contatos internos.
CRM Vendas
Faturamento
