VE - Como Fazer - CRM Vendas
O objetivo deste manual é poder utilizar o módulo CRM Vendas no setor comercial para registro/acompanhamento de todos os contatos com os clientes, com a possibilidade de criação do Pedido e manutenção do cadastro do cliente.
Coletar e reter informações sobre os clientes fortalecem o relacionamento, desde que as mesmas estejam atualizadas e disponíveis, a qualquer momento e em qualquer lugar. O CRM Vendas tem por objetivo armazenar, controlar e analisar todas as informações sobre o relacionamento de cada cliente individual (atual ou potencial), buscando vantagens para ambas as partes.
O CRM Vendas do ERP CIGAM conta com o gerenciamento das Oportunidades, e também com a funcionalidade Campanhas, onde é possível gerenciar a campanha, adicionar técnicos à mesma e acompanhar com gráficos o seu andamento podendo assim avaliar com mais clareza os resultados.
Como parametrizar os usuários para a utilização do CRM Vendas?
Acessar no menu em: Comercial> Vendas/CRM> Parâmetros> Parâmetros de Acesso
No cadastro de Parâmetros de Acesso é possível diferenciar as visões dos usuários, definindo assim, as permissões de cada usuário no módulo. No grupo ‘Perfil de acesso’ definimos quais os direitos o usuário terá sobre a visão parametrizada.
A opção ‘Permite indicar participantes’ se refere ao botão ‘Participantes’ dentro do Pedido do Contato. Quando a mesma estiver selecionada será possível adicionar participantes no Pedido. O botão ‘Participantes’ somente é apresentado na tela de Pedidos da opção ‘2 Pedido’ da configuração ‘VE 1388 – Opções da tela para o botão “Criar Pedido”.
Como cadastrar as Campanhas no CRM Vendas?
Acessar no menu em: Comercial> Vendas/CRM> Cadastros> Campanha.
Após o cadastro de usuários será possível criar uma campanha. A campanha é um grupo de empresas resultante de uma segmentação. Alguns dos objetivos da criação de uma campanha são:
- Aumentar a venda total de produtos;
- Aumentar a venda de determinados produtos;
- Aumentar as vendas em determinados canais;
- Capitalizar as vendas;
- Aumentar as vendas em determinadas regiões.
Através da tela acima, o usuário informa os filtros desejados, para que o sistema traga apenas as empresas filtradas. Quando informados os campos das guias Notas, Pedidos e Atendimento serão consideradas as Notas Fiscais de Saída Faturadas para o período, os pedidos e o Atendimento de Telemarketing realizado.
O combobox ‘Movimentações’ disponibiliza as seguintes opções:
"Não considerar movimentações" - ignora qualquer filtro que for colocado nas guias de notas, pedidos, atendimento e oportunidade;
"Considerar empresas com movimentações" - considera apenas as empresas que estiverem dentro desses filtros, e
"Considerar empresas sem movimentações" - desconsidera as empresas que estiverem dentro dos filtros e busca as empresas que não estiverem, para levar à campanha.
Importante: Referente aos campos de ‘Especif’:
Caso não seja informado o material ou o grupo nos filtros e somente filtrando pelas especif 1, 2 ou 3, o sistema irá considerar estas especificações como controle de estoque (especificações informadas nas movimentações).
