CL Pré-Venda
Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Pré-Venda
Pelo programa de Pré-Venda é possível criar e efetivar Orçamentos/Pedidos. A tela de inserção de clientes/produtos é semelhante ao programa de Emissor de Cupom Fiscal.
Vendedor: Informar um código de vendedor. Se a configuração ‘CL- GE - 300151-Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado’ estiver marcada, e usuário logado possuir em seu cadastro o campo ‘Colaborador’ preenchido o mesmo ficará sempre como sugestão ao abrir o programa.
O campo Vendedor não poderá ser alterado se a configuração ‘ CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento’ estiver como ‘3 Nunca’.
Cliente: Informar um código de cliente. Campo Obrigatório. Poderá ser utilizado um cadastro de Cliente Consumidor. Existe a configuração ‘CL-GE- 300703- Cliente Sugestão Pré-Venda’ onde poderá ser informado código de cliente sugestão ao abrir o programa.
Para facilitar a busca de clientes já cadastrados poderá ser informado uma parte do nome do mesmo. Com isto sistema irá abrir tela de Pesquisa Clientes onde serão listados todos os clientes cadastrados com a parte da pesquisa selecionada. Após localizar o registro clicar no botão Confirmar.
Crédito: Quando utilizado a opção de Controle de Crédito nas Notas Fiscais sistema fará o controle de crédito ao informar ou trocar código do cliente. Clientes que possuem campo Liberado como ‘Sim’ na Ficha de Clientes ficarão com a informação de Crédito Liberado abaixo do Código e Nome do Cliente.
Clientes que possuem campo Liberado como ‘Não’ na Ficha de Clientes ficarão com informações de crédito disponíveis para consulta. A visibilidade dos valores de crédito dependerá da configuração ‘ CL – GE – 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e’. Opções disponíveis:
- Não Listar: Não será exibido resumo de Crédito.
- Limite de Crédito em Tela: Será exibido resumo de crédito em tela.
- Botão Limite de Crédito: Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.
Tipo Nota: O campo ficará visível através da configuração ‘CL-GE- 300493- Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2’.
Entrega Via Cargas: Ficará visível se a configuração ‘ CL – CA- 300185 - Controle de Cargas no Orçamento’ estiver diferente de ‘Não Utiliza’. Para maiores detalhes consultar Manual Como Fazer Controle de Cargas.
Tipo de Frete: Opção fica vísivel apenas com a configuração ‘CL- GE- 300158- Solicitar tipo de frete no ECF/NFC-e/Orçamento/Pré-Venda’ estiver marcada como ‘Exigir’ ou ‘Sim’.
Observação: Poderá ser informado uma Observação a ser impressa no Cupom/NFC-e emitido. Esta informação também poderá ser cadastrada na empresa. Com isto ao criar a NF sistema irá buscar automáticamente a informação já cadastrada, podendo a mesma ser alterada/apagada conforme necessidade.
Operação Presencial: A sugestão para este campo se dará através da configuração ‘FA-NF- 2567- Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda’.
Vendedor Item: Poderá ser informado um Vendedor por item. Com isto a comissão será calculada por item. Além da configuração ‘ CL – GE – 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento’ existe a configuração ‘CL – GE – 300121- Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido’ que irá definir acesso a modificação do campo.
Produto/Quantidade: Para preenchimento do mesmo poderá ser digitado código do produto, lido atráves de leitor de código de barras, pesquisa através da Pesquisa Dinâmica de Materiais ou ainda utilizando a funcionalidade de Carrinho de Compras. No caso de digitação manual ou leitura atráves de leitor de código de barras, antes de informar o produto poderá ser alterado a quantidade através do atalho F4.
% Desconto: Poderá ser informado desconto antes de informar o item. Se a configuração ‘ CL – GE – 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"’ estiver marcada o campo não poderá ser modificado.
Imagem dos Produtos ou Logotipo da Empresa:
Poderá ser exibido no programa de Emissor Cupom Fiscal o logotipo da empresa. Para que esta imagem seja exibida será necessário informar o caminho válido da imagem do logotipo na configuração ‘GE – AM – 471 - Logotipo Cliente’.
Poderá ser utilizado ainda a funcionalidade de exibir imagens do produto no programa Emissor de Cupom Fiscal. Para que isto seja possível a configuração ‘ CL – GE – 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento’ deverá estar marcada e o campo Imagem do Cadastro de Materiais deve estar preenchido com caminho válido de imagem.
Cadastro de Itens:
Sequência: Será exibido a sequência de itens lançados na NF.
Vendedor: Vendedor da mercadoria.
Código: Código do Produto no sistema.
Descrição: Descrição do material ou Descrição Alternativa. Em caso de dúvidas poderá ser consultado Como Fazer - Descrição Alternativa nos Materiais - Gestão de Lojas.
Desconto/Acréscimo: Se for informado valor de desconto ou acréscimo no item, a informação será exibida neste campo.
Quantidade: Quantidade Vendida do item.
Unidade de Medida: Unidade de Medida do item.
Preço Unitário: Preço Unitário da Mercadoria.
Importante: O Preço unitário não poderá ser alterado no programa Emissor de Cupom Fiscal.
Preço Total: Cálculo realizado pela multiplicação da quantidade do produto x valor do produto. O preço total irá ser alterado conforme desconto/acréscimo
Subtotal: Cálculo realizado somando o valor do Preço Total de todos os itens.
Botões:
Botão Ficha de Clientes: Atalho para o cadastro de Ficha de Clientes.
Botão Consultar Preço: Atalho para a Pesquisa Dinâmica de Materiais para consulta de Preços cadastrados para o material.
Botão Cancelar: Poderá ser realizado o cancelamento da pré-venda emitida.
Botão Anular Item: Irá permitir a anulação de um item.
Botão Pagamento: Acesso as Múltiplas Condições de Pagamento.
Botão Situação: Através deste botão poderá ser alterada a situação/controle da Pré-Venda.
Botão Finalizar: Através deste botão poderá ser finalizado a alteração/inclusão da Pré-Venda.
Botão Entrega: Através deste botão poderá ser consultado/alterado dados de entrega da mercadoria.
Botão Mais Opções: Acesso ao Sub-Menu de Mais Opções (Vínculos, Acompanhamento, Avaliar Margem, Comissões, Dividir/Mesclar/Duplicar, Conferir, Voltar, Gerar OC, Gerar Solicitação, Desvincular Orçamento, Pedido Externo, Motivos, Baixas e Gerar Item de OS).
