CL Orçamento
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Pelo programa de Orçamentos poderemos criar/alterar Orçamentos/Pedidos de forma bastante prática.
Campos
Orçamento:Número do Orçamento gerado. O controle da numeração será automático e por Unidade de Negócio.
Data: Para criação de Orçamentos o sistema sempre irá gravar neste campo a data atual e não permitirá a modificação da mesma. Ela poderá ser utilizada para filtros de Orçamentos em programas como Orçamentos por Controle.
Unidade de Negócio:Para criação de Orçamentos sempre irá sugerir a Unidade de Negócio informada na configuração ‘GE- AM -21-Unidade de negócio padrão’ do usuário logado.Para que seja possível a criação, alteração e modificação de Orçamentos de outras Unidades de Negócio deverá ser revisado a configuração ‘CL-GE-300212-Permitir visualizar movimentações de outras unidades de negócio’.
Cliente:Informar um código de cliente. Campo Obrigatório. Poderá ser utilizado um cadastro de Cliente Consumidor. Existe a configuração ‘CL-GE- 300704-Informe Cliente Sugestão Orçamento ’ onde poderá ser informado código de cliente sugestão ao abrir o programa.
Tipo de Nota:Informe o Tipo Nota a ser utilizado no Orçamento. O padrão para o campo é a opção ‘Normal’.
Operação Presencial:A sugestão para este campo se dará através da configuração ‘FA-NF- 2567- Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda’.
- Entrega Via Cargas:Para maiores detalhes consultar Manual Como Fazer Controle de Cargas.(adicionar nesta descrição um link para o como Fazer).
Vendedor: #REDIRECT Vendedor
Vendedor no orçamento do Lojas:informar um código de vendedor.
Tipo de Operação:Informar um Tipo de Operação que será utilizado na capa da NF a ser gerada. Se não for informado um Tipo de Operação sistema irá buscar o Tipo de Operação das regras fiscais cadastradas.
Controle/Situação:Nestes campos serão demonstrados o controle e situação da capa do Orçamento. Quando está sendo criado Orçamento o mesmo será buscará os controles conforme configuração ‘FA- PE- 415- Controle Inicial Pedido/Orçamento’.Ao cancelarmos uma NF que continha um Orçamento vinculado o sistema irá reabrir o Orçamento com o controle parametrizado na configuração ‘FA-NF-1402- Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída’.
Condição de Pagamento:Se existir regra de Condição cadastrada no cliente e o Tipo de Operação estiver com campo ‘Modalidade’ com a opção de ‘Empresa’ a mesma será trazida como sugestão para o campo.Para utilização de Múltiplas Formas de Pagamento o campo de Condição de Pagamento deverá ficar em branco para escolha posterior das Formas de Pagamento, conforme negociação comercial.
Tipo de Frete:#REDIRECTTipo de Frete :
Observação:Poderá ser informado uma Observação.
Produto/Quantidade: Informar código do produto, ou realizar a pesquisa através da Pesquisa Dinâmica de Materiais ou ainda utilizando a funcionalidade de Carrinho de Compras. Observação: Os materiais informados devem possuir regra fiscal ( por NCM ou por material) e devem possuir Tabela de Preços válida cadastrada.
Botão Ficha de clientes:#REDIRECTBotão Ficha de Clientes :
Botão Consulta Preço:#REDIRECTBotão Consultar Preço :
Botão Entrega:Clicando neste botão poderão ser visualizados os registros referentes ao endereço de entrega do cliente.
Botão Pagamento:#REDIRECTBotão Pagamento :
Botão Situação:Acesso a troca de Situação do Orçamento.
Botão Efetivar:Se o Orçamento estiver Aprovado, o mesmo poderá ser efetivado, gerando assim uma NFC-e , Nfe ou Cupom Fiscal respeitando as regras cadastradas nos Usuários X ECF, bem como legislação fiscal vigente.
Botão Finalizar:Clicando neste botão os registros da Pré-Venda serão salvos e sistema fechará a tela da Pré-Venda que estava em aberto.
Botão Imprimir:Clicando neste botão poderá ser gerado a impressão do Orçamento/DAV.
Mais Opções:Acesso ao Sub-Menu de Mais Opções (Vínculos, Acompanhamento, Avaliar Margem, Comissões, Dividir/Mesclar/Duplicar, Conferir, Voltar, Gerar OC, Gerar Solicitação, Desvincular Orçamento, Pedido Externo, Motivos, Baixas e Gerar Item de OS).
Vínculos:Será demonstrado os Orçamentos vinculados ( quando utilizado as opções de Dividir/Mesclar/Duplicar).
Acompanhamento:Poderá ser registrado/consultado acompanhamentos para este Orçamento ou todos os acompanhamentos do cliente.
Avaliar MargemDisponível apenas quando existir integração com Módulos de Controladoria/Gestão de Preços.
Comissões:Consulta das comissões geradas neste Orçamento.
Dividir/Mesclar/Duplicar:Abrirá opção para que Orçamentos possam ser divididos, mesclados ou duplicados respeitando as regras já existente no Orçamento. Exemplo: Um Orçamento faturado não poderá ser dividido.
Conferir:Habilitará apenas para Orçamentos que estiverem com o controle igual ao da configuração ‘CL-GE- 300478- Controles efetuar conferência Orçamento/Pré Venda’.
Voltar:Sair do Sub-Menu de <Mais Opções>
Gerar OC:Ficará habilitado apenas quando o Orçamento estiver com controle informado na configuração ‘CL-GE-300007-Habilitar Gerar Solicitação/OC para os seguintes controles’.
Gerar Solicitação:Ficará habilitado apenas quando o Orçamento estiver com controle informado na configuração ‘CL-GE-300007-Habilitar Gerar Solicitação/OC para os seguintes controles’.
Desvincular Orçamento:Irá desvincular o Pedido do Orçamento.
Pedido externo:Ficará habilitado apenas se o Orçamento/Pedido tiver o campo Pedido Externo Preenchido.
Motivos:Em controles onde existam o cadastro de Motivos poderá ser consultado as informações preenchidas no Motivo.
Baixas: Poderão ser consultados as efetivações/baixas do Orçamento.
Gerar Item de OS:Material deve possuir engenharia do tipo 'O' para este pedido.
