FA Controle de Crédito

Faturamento/Pedido > Movimentos > Controle de Crédito

O Limite de Crédito tem por finalidade definir o valor máximo que a Empresa admite vender a um Cliente em operações de venda a crédito. O Controle de Limite de Crédito bloqueia o processo de Venda quando o Valor for superior ao Limite estipulado considerando ainda os compromissos existentes. Este programa tem a principal funcionalidade a liberação ou não liberação do crédito originado pelo Pedido, Efetivação de Pedido, Nota Fiscal e Ordem de Serviço.

Tipo de Documento: neste campo é possível selecionar o tipo de documento que será listado para liberação. São eles:

• Todos: Todos os tipos de documento (Pedido, Efetivação de Pedido, Nota Fiscal e Ordem de Serviço);
• PE: Pedido
• EP: Efetivação de Pedido
• NF: Nota Fiscal
• OS: Ordem de Serviço

Unidade de Negócio: filtra a Unidade de Negócio.

Usuário de Solicitação: filtra o usuário que solicitou a liberação do crédito.

Data de Solicitação: filtra o período em que a solicitação de crédito foi gerada.

Documento Numérico: utilizado para filtrar documentos do tipo NF e OS, caso selecionado o campo Tipo Documento como NF, este filtro passa a ter a nomenclatura de Nota Fiscal, o mesmo ocorre quando o Tipo Documento for igual a OS, passando a ser Ordem de Serviço. Quando o Tipo Documento for igual a PE ou EP, este filtro ficará desabilitado.

Série: filtra a Nota Fiscal pelo campo série. Este somente estará habilitado quando o Tipo Documento for igual a Todos e NF.

Pedido: filtra os pedidos na solicitação de crédito, ficando habilitado quando o Tipo Documento for igual a Todos, PE e EP.

Cliente: filtra todos os tipos de Documento pelo campo Cliente.

Representante: filtra o Pedido pelo Representante, somente fica habilitado quando o Tipo Documento foi igual a PE e EP.

Condição de Pagamento: filtra o Pedido pela Condição de Pagamento, somente fica habilitado quando o Tipo Documento foi igual a PE e EP.

Crédito a Liberar: filtra as solicitações de liberação de crédito pelo valor.

Responsável: filtra o Pedido pela empresa Responsável.

Controle: filtra o Pedido pelo controle. No botão ao lado do filtro de Controle, é possível selecionar múltiplos controles, desta forma é possível filtrar vários controles que não estejam necessariamente na mesma faixa.

Grupo Listar: neste grupo tempos as seguintes opções:

A Liberar: Marcada serão listados os documentos da faixa do filtro que estejam com o crédito a liberar.

Liberados: Marcada serão listados os documentos que já tiveram o crédito liberado.

Não Liberados: Marcada serão listados os documentos cujo crédito tenha sido não liberado.

Caso nenhuma das opções seja selecionada, serão listados todos os tipos de documento.

Configurações Envolvidas:

'FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal';

'FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito'

'FA - DU - 123 - Tipo de verificação do crédito';

'FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido';

'FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido';

'FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões';

'GM - GE - 736 - Checar limite de crédito na Ordem de Serviço;

'FA - PE - 950 - Alterar controle do Pedido via Liberação de Crédito';

'FA - PE - 1523 - Trocar Crédito para " a Liberar" no Pedido "Pendente"';

'GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito',

'GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito.