Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito
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Palavras Chave
Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito
Para garantir maior controle e segurança no processo de faturamento, o sistema disponibiliza três opções principais de configuração de restrições cadastrais. Cada uma atua em um nível diferente da política de crédito e pode ser utilizada de forma complementar, conforme a necessidade da empresa.
Nas seções a seguir, apresentamos cada uma das opções, explicando suas finalidades e como contribuem para a gestão de crédito e faturamento:
- Controle de Crédito
- Regras e Conceitos
- Nível de Crédito
Controle de Crédito
Realiza o acompanhamento efetivo da utilização do crédito do cliente.
Permite validar limites disponíveis, valores em aberto e situação financeira no momento do faturamento, ajudando a evitar liberações fora da política definida.
Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:
Regras e Conceitos
Permite definir condições e validações que impactam diretamente o faturamento.
Aqui podem ser criadas regras baseadas em parâmetros cadastrais, situações financeiras ou políticas internas da empresa, garantindo que o faturamento siga critérios pré-estabelecidos.
Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:
Nível de Crédito
Define o perfil de crédito do cliente dentro da política da empresa.
Através do nível de crédito, é possível classificar clientes conforme risco, influenciando diretamente liberações de faturamento e análises automáticas.
Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:
Manuais Referenciados
- Atualizar conceitos
- Regras Conceito para Cadastro de Empresa
- Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?
- Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?
- Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?
