GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais > Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração 'GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

Configurações

Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

• 'GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço' selecionada;
• 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' com a opção '2 Empresa';
• 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' selecionada;
• Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

Filtros

Ordem de Serviço: Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

Item: Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

Parâmetros

Gerar NF para: Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:

Ambos: com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. Somente disponível caso a configuração 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' esteja marcada.

Materiais: caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de zoom(F5) no campo Quantidade do Material.

Recursos: dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. Somente disponível caso a configuração 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' esteja marcada.

Local da Prestação de Serviço

Empresa: Neste campo deve ser informada a Empresa para entregue que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

Local: Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de zoom(F5).

Materiais

Dados NF Materiais

Conta Gerencial: Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de zoom(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

Conta Financeira: Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de zoom(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

Condição Pagamento: Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de zoom(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

Série: Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de zoom(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

Tipo Nota: Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

Tipo Operação Estadual: Será sugerido o valor informado na configuração 'GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de zoom(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar' e a incidência de ICMS deve estar como 'Não considera', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

Dados Transferência

Tipo Operação: Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de zoom(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

Centro Armazenagem: Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de zoom(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

Recursos

Dados NF Recursos

Conta Gerencial: Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de zoom(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

Conta Financeira: Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de zoom(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

Condição Pagamento: Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de zoom(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

Série: Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de zoom(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

Tipo Nota: Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

Tipo Operação Estadual: Será sugerido o valor informado na configuração 'GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar' e a incidência de ICMS deve estar como '4 - Isenta', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

Centro Armazenagem: Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de zoom(F5).

Tabela de Preço: Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de zoom(F5).

Voltar ao início

Versões

Versão 250505