Perguntas e Respostas - Portal CRM
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Perguntas e Respostas - Portal CRM/Representante
Índice
- 1 Posso utilizar o Portal CRM estando a Configuração de Sistema 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' com a opção "Dentro"?
- 2 Como será realizado o Filtro na Pesquisa de Materiais do Item do Pedido, nos Portais CRM/Representante?
- 3 Qual será o Controle utilizando ao Replicar um Pedido no Portal CRM ou Representante?
- 4 Os Portais são responsivos?
- 5 O que devo fazer quando não consigo excluir oportunidades nos portais e recebo a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada"?
Posso utilizar o Portal CRM estando a Configuração de Sistema 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' com a opção "Dentro"?
Sim, você pode utilizar o Portal CRM com a Configuração de Sistema 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' configurada como "Dentro". No entanto, é importante observar que, para que o desconto seja corretamente aplicado e abatido do Valor Total do Pedido no Portal CRM, a Configuração de Sistema 'FA - GE - 2403 - Regra para atualização do Preço Total do item do Pedido/NFS' deve estar obrigatoriamente configurada como "Normal". Somente dessa forma o desconto será calculado e refletido corretamente nas transações do sistema.
Como será realizado o Filtro na Pesquisa de Materiais do Item do Pedido, nos Portais CRM/Representante?
A pesquisa de materiais nos Portais CRM e Representante, irá variar de acordo com a parametrização da Configuração de Sistema 'FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços'.
Opção:
Repres.: Serão listados na pesquisa de materiais apenas os materiais presentes na Tabela de Preços utilizada.
Padrão: Serão listados na pesquisa de materiais TODOS os materiais cadastrados no sistema.
Qual será o Controle utilizando ao Replicar um Pedido no Portal CRM ou Representante?
Ao Replicar (Repetir) um pedido no Portal CRM/Representante o sistema automaticamente sugere o mesmo controle do Pedido de origem, sendo possível sua alteração na janela "Repete Pedido".
Os Portais são responsivos?
Sim, as telas dos portais se adequam ao tamanho da tela do dispositivo.
O que devo fazer quando não consigo excluir oportunidades nos portais e recebo a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada"?
Essa mensagem indica que o usuário não possui as permissões necessárias para excluir registros de oportunidades. Para resolver esse problema, é necessário que o usuário tenha o seguinte direito atribuído ao seu perfil:
- VEVENDAS_E (VE CONTATOS E ORCTO EXCLUIR) - Permite Exclusão de Contatos-Orçamentos do Módulo Vendas.
Entre em contato com o administrador do sistema para verificar e conceder essa permissão, se necessário.
