Cockpit do Comprador

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O Dashboard "Cockpit do Comprador" oferece uma visão consolidada e interativa das atividades de compras, proporcionando uma compreensão dos documentos do módulo de compras.

Filtros do Dashboard

1.Período:

• Permite ao usuário filtrar os dados do dashboard com base no período desejado. Por padrão, ele virá pré-selecionado, com o mês atual (do primeiro ao último dia do mês corrente).

2.Unidade de Negócio:

• Possibilita a filtragem dos dados por unidade de negócio, permitindo uma análise mais específica e direcionada.

Gráficos do Dashboard

1.Gráfico 'Solicitações de Compra'

• Apresenta um gráfico de barras categorizado pela "situação dos itens" ou "prioridade" das solicitações de compra, de acordo com os filtros aplicados.
• Ao clicar em cada barra representando uma situação, abrirá um dashboard de detalhamento específico para a faixa selecionada.

• A funcionalidade de acessar o documento selecionado na grid de detalhamento é habilitada pelo botão "...".
• A integração com o ERP CIGAM permite uma transição direta para o documento correspondente.

2.Gráfico 'Ordens de Compra'

• Apresenta um gráfico de barras categorizado pelo campo "Situação" das ordens de compra ou por "Status" (Categorização BI), de acordo com os filtros aplicados.
• Ao clicar em cada barra representando uma situação, abrirá um dashboard de detalhamento específico para a faixa selecionada.

• A funcionalidade de acessar o documento selecionado na grid de detalhamento é habilitada pelo botão "...".
• A integração com o ERP CIGAM permite uma transição direta para o documento correspondente.

3.Gráfico 'Pré Notas'

• Apresenta um gráfico de barras categorizado pela "situação" das pré-notas, de acordo com os filtros aplicados.
• Ao clicar em cada barra representando uma situação, abrirá um dashboard de detalhamento específico para a faixa selecionada.

• A funcionalidade de acessar o documento selecionado na grid de detalhamento é habilitada pelo botão "...".
• A integração com o ERP CIGAM permite uma transição direta para o documento correspondente.

4.Gráfico 'NF's de Entrada por Fornecedor'

• Apresenta um gráfico de barras categorizado pelos "top 10" fornecedores com o maior número de documentos, de acordo com os filtros aplicados.
• Ao clicar em cada barra representando um fornecedor, abrirá um dashboard de detalhamento específico para o fornecedor selecionado.

• A funcionalidade de acessar o documento selecionado na grid de detalhamento é habilitada pelo botão "...".
• A integração com o ERP CIGAM permite uma transição direta para o documento correspondente.

5.SLA'

• Para o SLA será considerado a busca dos registros de Solicitações e Ordens de Compras.

Para a utilização desta funcionalidade, será necessário o uso do novo campo 'Prioridade' da Solicitação de Compra.

• Através do botão Parâmetros SLA, será possível parametrizar o padrão de tempo para atendimento dos registros.

Sendo inicializado com os 4 registros de prioridade, sendo possível editar via funcionalidade de "Edição de Grid - BI"

• 1 - Urgente
• 2 - Alta
• 3 - Normal
• 4 - Baixa

O sistema permitirá a definição de prazos tanto para solicitações quanto para ordens de compra.

Esses prazos poderão ser estabelecidos considerando múltiplos de 24 horas.

Na primeira fase, o cálculo será feito em horas corridas.

É importante ressaltar que, para fins de cálculo do SLA, os documentos de compras atualmente utilizam como referência a data e a hora 23h59min do mesmo dia em que foram gerados.

Status da Ordem de Compra

Etapa/ID	Status	Descritivo/Regra
1	Pendente	Status Inicial, OC Criada
2	Em aprovação de alçada	Se possuir registro 'Em Aprovação' na rotina de alçadas
3	Alçada Aprovada	Se possuir registro 'Aprovado' na rotina de alçadas
4	Alçada recusada	Se possuir registro Recusada/Cancela na rotina de alçadas
6	XML vinculado a OC com PN gerada	Se o registro possuir vínculo com a Pre Nota
8	NFE recebida (OC Parcial)	Se itens da OC possuírem saldo em aberto
9	NFE recebida (OC Total)	Se itens da OC NÃO possuírem saldo em aberto

O Status na OC será sempre considerado conforme o último status, conforme regras. Sempre o maior código de etapa será considerado como o "status" atual.

Instruções de Uso

• Para o correto funcionamento, será necessário que os dados estejam devidamente sincronizados.
• Veja maiores detalhes em Implementação Compras
• Você poderá interagir com o dashboard clicando nas barras dos gráficos.
• Este modelo de dashboard permite rolagem, utilize a barra de rolagem localizada ao lado direito para navegação (Para cima, Para Baixo).
• Se o dashboard for acessado dentro do ERP CIGAM ou Portal Compras, os dashboards com detalhamento e ícone do tipo botão, poderão servir como atalho para abertura do documento selecionado.

Certifique-se de que o usuário tem as permissões adequadas para acessar e executar as rotinas no ERP CIGAM a partir do dashboard.

Este dashboard utiliza uma sincronização de Pré Notas por período informado no filtro (sempre que for aberto dashboard ou alterado a data), revise as permissões de acesso dos usuários para a execução desta tarefa '(CO - Cockpit do Comprador - Sincronizar)'

Pré-Requisitos

Versão RELEASE 241007 - CIGAM 11

Para utilização das funções do SLA e informações de Prioridade