Portal Aprovações
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Portal Aprovações
O Portal aprovações é a solução indicada para a aprovações de solicitações, ordem de compras e alçadas, ou seja, com essa solução o colaborador pode realizar as aprovações sem ter conhecimento do sistema. De forma simples, fácil e moderna, a interface utilizada é intuitiva e responsiva, podendo ser utilizada em qualquer dispositivo, desde que tenha acesso a internet ou rede local.
Nesse portal o colaborador tem acesso direto à pesquisa de Ordem de compras, Solicitações e Alçadas. Podendo pesquisar alguma em específico ou navegar até a de sua escolha. Sua manipulação (aprovação ou não) realiza a ação de atualizar o dado, diretamente na base de dados do CIGAM implementada na empresa.
O objetivo principal é fornecer aos colaboradores uma forma simples para realizar aprovações de solicitações, ordens de compras ou alçadas sem a necessidade de um maior conhecimento no ERP.
Login
Para utilizar o Portal, além do cadastro do usuário na base algumas parametrizações serão necessárias, sendo elas:
• O usuário deve ter o direito MNPAPROV.
• O Tipo de acesso no cadastro deve ser "Ambos".
Menu: Utilidades/Diversos>Genéricos>Parâmetros>Usuários>Usuário - Grupos e Direitos
Autorização de Pagamentos
Menu Superior
Acesse a página Portais - Menu Superior para obter maiores informações.
Menu Lateral
O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Aprovações.
Liberação de Alçadas
A Liberação de Alçadas pode ser realizada tanto no CIGAM Desktop, quanto no ambiente Portal Aprovações, o que facilita ao gestor a avaliação e aprovação/reprovação das Alçadas de maneira fácil e rápida.
Observação: Necessário ter a Implementação de Alçadas parametrizada em Suprimentos> Compras > Parâmetros> Implementação de Alçada.
Na tela de pesquisa dinâmica da Liberação de Alçadas serão exibidas para o usuário Supervisor, que tem Regra Alçada cadastrada, todas as Ordens de Compras que possuem itens com Controle Alçada Bloqueada. Elas são ordenadas por data em ordem decrescente. No filtro rápido ‘Pesquisar” é possível informar o código da OC, o seu Controle, a Data da Compra, o Prazo de Entrega, a Quantidade de itens, o nome do Fornecedor, a Unidade de Negócio e o valor Total, para realizar a busca.
As ações de Aprovar/Reprovar serão realizadas pelo usuário através dos respectivos botões na parte superior da tela, respeitando a regra de alçada cadastrada para o mesmo na Implementação de Alçadas. (Desktop> Suprimentos> Compras> Parâmetros> Cadastros de Alçadas).
Importante: caso exista uma regra de alçada cadastrada para o Supervisor com limite liberado, a mesma somente será considerada para realizar as aprovações e reprovações, se esta estiver dentro da Validade Vigente. Regras com Validade Vencida serão ignoradas, sendo necessário o cadastro de uma nova alçada para o supervisor.
Ao clicar sobre uma Ordem de Compra na tela de Liberação de Alçadas será aberta tela com os cards contendo os itens cadastrados na OC. Assim, poderá ser realizada a aprovação/reprovação individual de cada item.
Caso a configuração 'CO GE 961 - Rateio gerencial para movimento' esteja marcada essa tela será aberta trazendo habilitado o botão $ que irá apresentar os rateios gerenciais dos itens na Ordem de Compra.
Acessando os rateios gerenciais:
Aprovar Solicitações
É necessário ter o Direito MNGE MENU GENERICO para acessar a opção de Solicitação de Compras.
Para o usuário cadastrar Solicitações é necessário ter o Direito MNPERP.
Para os aprovadores acessarem o Portal Aprovações deve ter o Direito MNPAPROV.
Na tela de pesquisa de Solicitação de Compras são exibidas todas as Solicitações com Situação diferente de Liquidada ou Cancelada. Elas são ordenadas por data em ordem decrescente. No filtro rápido ‘Pesquisar” é possível informar o número da Solicitação, o seu Controle, a data do Prazo de Entrega ou a Unidade de Negócio para realizar a busca.
Para Aprovar ou Reprovar uma Solicitação através da Aprovação de Solicitações, basta clicar sobre o registro desejado. Ao clicar no registro será carregada a tela com os itens da Solicitação, e ao clicar sobre um dos itens da Solicitação apresenta a tela com as Cotações informadas para o item. O usuário seleciona a cotação desejada e aprova a solicitação.
Aprovar Ordem de Compra
A Aprovação de Ordens de Compra pode ser realizada tanto no CIGAM quanto no ambiente Portal Aprovações, o que facilita ao gestor a avaliação e aprovação das OCs de maneira fácil e rápida. Na tela de pesquisa de Aprovação de Ordens de Compras são exibidas todas as OCs que contêm algum Item com Controle Pendente. Elas são ordenadas por data em ordem decrescente. No filtro rápido ‘Pesquisar”, é possível informar o código da OC, o seu Controle, a Quantidade de itens, a data da compra, o nome do Fornecedor, a Unidade de Negócio ou o Valor Total para realizar a busca.
Para aprovar uma Ordem de Compra basta o usuário selecioná-la e clicar no botão 'Aprovar'. Ao clicar sobre a Oc são abertos os cards com os itens. Caso seja necessário aprovar individualmente algum item, então pode ser realizado por essa tela.
