Portal Compras
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Portal Compras
O Portal Compras é a solução indicada para ...
Login
Para utilizar o Portal Compras, além do cadastro do usuário na base algumas parametrizações serão necessárias, sendo elas:
O usuário deverá ter os direitos:
• Para acessar a Pré Nota: "PN312QWT98"
• Para acessar a Solicitação de Compras: "COSOLIC_P"
• Para acessar a Ordem de Compra: "COORDEMC_P"
• Para acessar a Nota de Entrada: "COENTRA_P"
O Tipo de acesso do usuário no cadastro deverá ser "Ambos".
Menu: Utilidades/Diversos> Genéricos> Parâmetros> Usuários> Usuário - Grupos e Direitos
Menu Superior
Temos o ícone inicial de Dashboard localizando na parte superior à esquerda. Quando o usuário desejar retornar para a tela inicial do dashboard, basta clicar nesse ícone que será redirecionado.
Ao acessar o Portal Compras sempre será iniciado na tela de dashboard (painel) com os gráficos contendo os dados referentes as Notas de Entrada por Fornecedor, Quantidade CTe e NFe por Período, Itens da Solicitação por Situação e Ordens de Compra por situação.
Para o painel está disponível o filtro geral de Unidade de Negócio, localizado no canto direito, que ao selecionar as Unidades de Negócio, todos os cards do painel serão atualizados com a busca dos registros dessas unidades informadas.
Notas de Entrada por Fornecedor
No painel referente às Notas por Fornecedor, o usuário poderá visualizar as notas para os períodos definidos através do ícone de filtro localizado no card, totalizadas no gráfico por fornecedor.
Na tela de filtro será possível realizar a busca informando a data por semana, mês, ano ou informando um período manualmente. Todas as Notas de Entrada de todos os fornecedores para o período informado serão totalizadas no gráfico.
Quantidade CTe e NFe por Período
No painel referente a Quantidade de CTe e NFe por Período, o usuário poderá visualizar os registros dos últimos 05 (cinco) meses, totalizados no gráfico conforme legenda destacada: NFe Importadas, NFe a Importar, NFe Cancelada, CTe Importados, CTe a Importar e CTe Cancelados.
Itens da Solicitação por Situação
No painel referente aos Itens da Solicitação por Situaçãoo, o usuário poderá visualizar todos os itens de solicitação para os períodos definidos através do ícone de filtro localizado no card, totalizados no gráfico por situação conforme a legenda e apresentando o percentual de cada situação. Ao posicionar o mouse sobre o gráfico será apresentada também a quantidade de itens para aquela situação.
Na tela de filtro será possível realizar a busca informando a data por semana, mês, ano ou informando um período manualmente. Todas as Solicitações de Compras para o período informado serão totalizadas no gráfico.
Ordens de Compra por Situação
No painel referente às Ordens de Compras por Situação, o usuário poderá visualizar as ordens de compras para os períodos definidos através do ícone de filtro localizado no card, totalizadas no gráfico por situação conforme a legenda e apresentando o percentual de cada situação. Ao posicionar o mouse sobre o gráfico será apresentada também a quantidade de ordens para aquela situação.
Na tela de filtro será possível realizar a busca informando a data por semana, mês, ano ou informando um período manualmente. Todas as Ordens de Compras para o período informado serão totalizadas no gráfico.
Menu Lateral
O menu lateral permite o acesso as áreas principais do Portal Compras.
Inteligência de Negócios
Em desenvolvimento ....
Notas de Entrada
Na funcionalidade de Nota de Entrada será apresentada a pesquisa dinâmica das notas de entradas cadastradas no CIGAM via Desktop.
Botões
Visualizar
Através do botão Visualizar o usuário poderá selecionar uma nota e clicar neste para que sejam apresentados os detalhes das notas, e também, os itens existentes na nota.
A página sempre será inicializada com visualização de 10 linhas por página, mas o usuário poderá alterar para mais ou menso páginas no campo correspondente. Quando existirem várias páginas poderá navegar nelas através dos respectivos botões.
Nos detalhes da nota fiscal, ao expandir a tela poderão ser visualizadas algumas informações da tela principal da NFE.
Exportar
Através do botão Exportar o usuário poderá gerar um relatório nos formatos cvs, planilha, pdf ou json, com as Notas de Entradas visualizadas na página atual.
Filtros
Através do botão de Filtros localizado ao lado do botão de Exportar, o usuário poderá realizar uma busca mais específica da (s) nota(s) desejadas. Esses filtros serão aplicados em toda base de notas existentes e não somente as notas inicializadas na primeira página. Os campos de filtros disponíveis são: Chave de Acesso, Unidade de Negócio, Série, Nota Fiscal, Fornecedor, Data Inicial e Final.
Construtor de Pesquisa
Campo Pesquisa
Ordens de Compras
A Ordem ....
Solicitações de Compras
A soliicitação ....
Pré Nota
A PN ....
Gerenciamento XML
O Gerenciamento ....
Dashboards/ Relatórios
Nessa opção teremos alguns relatórios disponíveis da área de Compras.
Ordens de Compras em Aberto
O relatório...
Compras por Fornecedor
O relatório...
