VE Oportunidades

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Você poderá cadastrar as oportunidades e vincular a eles os orçamentos (pedidos), facilitando desta forma o acesso às informações necessárias para a venda.

Cliente
Informe um cliente para vincular à oportunidade.

Fone / Ramal Contato
Será atualizado com o telefone do contato cadastrado na Empresa. Caso este número de telefone esteja registrado como contato restrito através do Portal CRM, não será possível criar a Oportunidade.

E-mail Contato
Será atualizado com o e-mail do contato cadastrado na Empresa. Caso este e-mail esteja registrado como contato restrito através do Portal CRM, não será possível criar a Oportunidade.

<Guia Oportunidade>
Contêm os dados da proposta para orçamento.

Data do contato
Data do contato com o cliente. Para que seja possível modificar este campo, o usuário deve possuir o direito "GERVENDAS - GERENTE DE VENDAS", e caso exista um Pedido vinculado, o mesmo não deve possuir baixas.

Data próximo contato
Data do próximo contato com o cliente.

Evento do Contato
Informe neste campo o código do evento que motivou o contato. Também é possível pesquisar os eventos cadastrados pressionando a tecla <F5>. Caso a configuração 'VE - GE - 2418 - Bloquear Evento em branco' estiver marcada não será permitido sair do cadastro de 'Contatos/Orçamentos' sem informar um evento ativo que seja diferente de branco.

Grupo de produtos
Grupo de produtos de interesse do cliente. Esta informação é cadastrada no Cadastro de Grupos do Gestão de Materiais.

Vendido em
Informe neste campo a data de venda dos produtos.

Conceito
Informe neste campo o código do conceito do contato. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de conceitos.

Controle
Informe neste campo o código do controle para o contato. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Situação.

Situação
Este campo é atualizado conforme o campo ‘Situação Orçamento’ do Controle informado. Caso seja efetuada a baixa manual de um pedido vinculado ao Contatos/Orçamentos, será atualizado este campo ‘Situação’ do Contatos/Orçamentos com a ‘Situação Orçamento’ do controle informado na configuração ‘FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido’.

Validade da Proposta
Você poderá informar uma data de validade para a proposta.

Grade
Você poderá informar uma grade para a proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Grade.

Mercado
Informe um mercado que será utilizado na proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Mercado.

Representante
Informe o Representante desta proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Representantes. Não será possível sair da proposta sem informar um Representante se a configuração 'VE - GE - 2231 - Exigir preenchimento dos campos 'Representante' e 'Vendedor'' estiver marcada. Caso a configuração 'VE - GE - 2421 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Contato' esteja selecionada e este campo esteja diferente de branco ou zero, o mesmo ficará desabilitado para alteração.

Comissão
Quando a configuração 'VE - GE - 2421 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Contato' estiver selecionada e o campo ‘Representante’ estiver diferente de branco ou zero, o campo ‘Comissão’ ficará desabilitado para alteração. Quando informado percentual de comissão no contato, esse serão levados para o pedido independentemente da metodologia de comissão.

Vendedor
Informe o vendedor desta proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Vendedores. Não será possível sair da proposta sem informar um Vendedor se a configuração 'VE - GE - 2231 - Exigir preenchimento dos campos 'Representante' e 'Vendedor'' estiver marcada.

Importante: quando o campo ‘Pessoa contato’ for alterado, mesmo que a configuração 'VE - GE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"' esteja selecionada, caso já exista o campo ‘Vendedor’ informado, o mesmo não será alterado.

Observação: o campo 'Vendedor' da tela de Oportunidades será preenchido automaticamente com a informação do campo ‘Responsável’ do Cadastro de Empresas do cliente, quando a configuração 'VE - GE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"' estiver selecionada, desde que a configuração 'VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor' esteja desmarcada. Caso a configuração 'VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor' esteja selecionada, o campo será sempre iniciado com a informação do campo ‘Colaborador’ do cadastro do usuário conectado no sistema. E caso nenhuma dessas configurações esteja selecionada, então será iniciado em branco.

Orçamento
Quando o contato tiver um orçamento vinculado a ele, será apresentado neste campo o número do orçamento criado no Módulo Estratégia de Preços acessado através do botão ‘Orçamento’.

Versão Orçamento
Quando o contato tiver um orçamento vinculado a ele, será apresentado neste campo a versão do orçamento criado no Módulo Estratégia de Preços acessado através do botão ‘Orçamento’.

Total da Proposta
Possível alterar manualmente quando não existir pedido vinculado à oportunidade e não existir acompanhamento com ‘Valor Potencial’ informado. Caso exista acompanhamento ou pedido vinculados, este campo será atualizado com o ‘Valor Potencial’ ou com o Total do Pedido, respectivamente.

Guia Pedido

Contêm os dados do pedido referente ao Contato.

Tipo Operação
Você poderá utilizar um tipo de operação para o Pedido. Tecle para acessar o cadastro do Tipo de Operação.

Botão <Orçamento>
Este botão realizará a integração com o módulo de Estratégia de Preços. Ao clicar neste botão será chamado o programa de Orçamentos de projeto, através do qual o usuário cadastrará um orçamento. Para manter o vinculo entre o numero do orçamento criado e o contato, as informações serão salvas nos campos ‘Orçamento’ e ‘Versão Orçamento’ da tela de Contatos/Orçamentos, ao sair da tela de Orçamento de Projetos.

Botão <O.S. Atend.>
Neste botão abrirá a tela de Os de Atendimento trazendo como padrão o cliente que está selecionado no Telemarketing/CRM.
No botão Múltiplos ao lado do botão ‘O.S. Atend.’ existem as seguintes opções:

- CRM Serviços: abrirá a tela de CRM serviços trazendo como padrão nos filtros o cliente selecionado no Contatos/Orçamento.

- Aceitar Orçamento: seguirá a mesma lógica do botão ‘Aceitar Orçamento’ do CRM Serviços. Esta opção somente ficará habilitada quando tiver OS vinculada ao Contato e esta for do tipo Orçamento.

- Criar O.S.: abrirá a tela de cadastro de Ordens de Serviço com o cliente que está selecionado no Contatos/Orçamento.

- Calendário Locações: Permite acesso ao Calendário do Módulo de Associações.

Botão <Questionário>
Você poderá utilizar um Questionário cadastrado nos Parâmetro do Menu Vendas. Tecle <F5> para acessar o cadastro do Questionário.

Botão <Itens Pedido>
Você pode informar o código do material ou pressionar a tecla <F5> para acessar a relação dos materiais cadastro no Menu Gestão de Materiais, além disso, você deve informar o valor unitário.
Observação: Mais detalhes do preenchimento dos itens do Pedido, você pode verificar no manual do módulo Faturamento.

Botão <Assunto>
Você pode detalhar os procedimentos da negociação dos Orçamentos.

Botão <Observação>
Utilizado para criar observações a serem impressas no topo e rodapé do contato.

Botão <Acompanhamento>
Você pode enviar um acompanhamento dos detalhes do orçamento através do e-mail para um cliente.

Botão <Repetir>
Você pode repetir este mesmo Orçamento para o cliente ou se preferir pode informar outro cliente.

Ao utilizar o botão ‘Repetir’ será avaliada a configuração 'FA - PE - 1133 - Restringir faixas de controles relacionados', analisando assim se a oportunidade a ser repetida possui um pedido vinculado, e se este possui um controle dentro da faixa especificada na configuração citada. Caso esteja dentro da faixa a oportunidade será repetida e criado um pedido para a mesma. Caso contrário será apresentada uma mensagem ao usuário informando que não será repetida porque o controle do pedido está fora da faixa. Quando não existir pedido vinculado à oportunidade a configuração não será avaliada, e a mesma será repetida normalmente. Esta mesma regra se aplica caso a oportunidade seja repetida através do botão ‘Repetir’ do Telemarketing CRM.

Botão <Repetir>
Você pode visualizar o pedido criado para o Contato.

Observação: Mais detalhes do preenchimento do Pedido, você pode verificar no manual do módulo Faturamento.

Quando a configuração ‘VE - GE - 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido"’ estiver igual a “4 Venda”, o botão ‘Itens Pedido’ estará desabilitado e o botão ‘Pedido’ será renomeado para ‘Venda Assistencial’ sendo apresentada a tela de Venda Assistencial referente a Gestão do Luto.