Relação dos dashboards de Venda no BI CIGAM, Módulo Controladoria no ERP e licenciamento dos módulos

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Palavras-chave: BI. Controladoria. Licenciamento. Gestão de Resultados. Estratégia de Preços. Dashboards de Vendas. Sincronismo de Documentos. Cálculo de Margem. Parametrização. Implementação.

Entendendo a integração entre Controladoria e BI

Antes de realizar a implementação dos dashboards de Vendas ou configurar as tarefas de sincronismo do BI, é fundamental compreender a relação existente entre o licenciamento dos módulos da Controladoria, suas parametrizações no ERP CIGAM e o processamento das informações utilizadas nos indicadores gerenciais.

Essa relação é importante porque o funcionamento dos dashboards não depende exclusivamente das configurações realizadas no BI. Determinadas informações são provenientes dos processos e das parametrizações da Controladoria, especialmente dos módulos de Gestão de Resultados e Estratégia de Preços.

Por esse motivo, a implementação deve considerar não apenas os dashboards que o cliente pretende utilizar inicialmente, mas também os módulos que fazem parte do seu licenciamento.

💡 Você sabia? Possuir a licença da Controladoria não significa que o cliente necessariamente utilizará os indicadores de margem naquele momento. Entretanto, a implementação deve considerar os módulos contratados, mesmo quando determinadas funcionalidades não serão utilizadas inicialmente.

1. Como o licenciamento da Controladoria influencia o BI?

Quando o cliente contrata o BI e possui em seu licenciamento os módulos de Gestão de Resultados e Estratégia de Preços, essa condição deve ser considerada durante a implementação.

No processo de geração da licença do BI, a equipe responsável verifica os módulos contratados pelo cliente. A partir dessas informações, são estabelecidos os vínculos necessários entre os recursos licenciados, as estruturas de dados da Controladoria e as tarefas de sincronismo utilizadas pelo BI.

Isso significa que determinadas etapas do processamento poderão considerar a existência dos módulos da Controladoria, mesmo que o cliente ainda não utilize todas as suas funcionalidades.

Dessa forma, a implementação deve estar alinhada ao licenciamento contratado, garantindo que as configurações necessárias estejam disponíveis para o processamento correto das informações.

O que deve ser considerado durante a implementação?

Entre as atividades que devem ser avaliadas, destacam-se:

• Parametrização de custos: configurar os custos utilizados nos processos da Controladoria.
• Engenharia: configurar as informações e estruturas relacionadas à engenharia.
• Margens: definir as parametrizações necessárias para análise e cálculo das margens.
• Cargas de dados: configurar e executar as cargas necessárias.
• Sincronismo: validar as tarefas de sincronismo e a integração entre ERP e BI.

Essas configurações são importantes para assegurar a consistência das informações e preparar o ambiente para a utilização dos recursos contratados.

Visualize a relação entre Controladoria, BI e Licenciamento

O fluxo abaixo demonstra como o licenciamento influencia a implementação e quais consequências podem ocorrer quando as configurações necessárias não são consideradas.

Relação entre Controladoria, BI e Licenciamento

2. E quando o cliente possui a licença, mas não pretende utilizar a Controladoria?

É possível que o cliente possua os módulos da Controladoria em seu contrato, mas inicialmente tenha interesse apenas nos dashboards de Vendas, sem a necessidade de acompanhar indicadores de margem ou utilizar as funcionalidades de Gestão de Resultados.

Nessa situação, é necessário diferenciar dois aspectos:

Aspecto	O que representa?
Licenciamento e implementação	Representam os módulos contratados e as configurações necessárias para que os processos estejam preparados para sua utilização.
Utilização das funcionalidades	Corresponde aos recursos que o cliente efetivamente deseja utilizar em determinado momento.

Portanto, a decisão de não utilizar os indicadores de margem inicialmente não deve ser interpretada como ausência da licença da Controladoria.

Mesmo que o cliente opte por não utilizar essas análises, as configurações necessárias dos módulos contratados devem ser consideradas na implementação, evitando que uma futura ativação dos recursos exija a revisão de processos já configurados.

⚠️ Atenção Não utilizar a Controladoria neste momento é diferente de não possuir sua licença. A implementação deve considerar as dependências dos módulos contratados, enquanto a execução do cálculo de margem pode ser ajustada conforme a necessidade do cliente.

3. O que pode acontecer quando a Controladoria não é considerada na implementação?

Exemplo prático

Considere um cliente que possui os módulos de Gestão de Resultados e Estratégia de Preços licenciados, mas solicita inicialmente apenas a implementação dos dashboards de Vendas.

Se a implementação for realizada desconsiderando as configurações necessárias da Controladoria, os dashboards poderão apresentar funcionamento aparentemente adequado no início, especialmente enquanto determinados recursos não estiverem sendo utilizados.

Entretanto, caso o cliente decida posteriormente instalar dashboards que utilizam informações de margem, custos ou resultados, as tarefas poderão passar a exigir dados e parametrizações que não foram preparados durante a implementação inicial.

Quais inconsistências podem ocorrer?

Situação	Possível consequência
Divergências de custos	Valores incorretos, zerados ou incompatíveis com as informações esperadas.
Inconsistências de margem	Indicadores com resultados divergentes ou sem os valores necessários para o cálculo.
Recursos e unidades de resultado	Ausência ou inconsistência de informações utilizadas na composição dos indicadores.
Divergências nos documentos	Notas fiscais ou documentos de devolução que não são apresentados ou processados conforme o esperado.
Falhas ou dificuldades no sincronismo	Processos que não são concluídos adequadamente em razão de configurações ou informações necessárias não disponíveis.
Acúmulo de logs	Crescimento dos registros gerados durante as tentativas de processamento.
Impactos de performance	Aumento no tempo de execução das tarefas e possível degradação do desempenho do ambiente, inclusive em instalações em nuvem.

Esses comportamentos não são necessariamente causados pelo licenciamento isoladamente, mas podem estar relacionados à ausência de parametrizações, configurações ou estruturas exigidas pelas rotinas de processamento.

Além dos impactos técnicos, a implementação incompleta pode gerar:

• Retrabalho nas configurações;
• Necessidade de reimplementação ou revisão das tarefas;
• Reprocessamento das informações;
• Perda de performance;
• Redução da confiabilidade dos indicadores apresentados no BI.

Por isso, é importante que a estrutura inicial seja preparada considerando os módulos contratados, mesmo quando sua utilização ocorrer posteriormente.

4. Como configurar o cálculo de margem na tarefa de sincronismo?

A tarefa de sincronismo do BI possui configurações que permitem definir como determinados processos serão executados.

Na etapa Sincronismo de Documentos, existe o parâmetro Calcular Margem, utilizado para determinar se o cálculo de margem será realizado durante o processamento.

Onde localizar a configuração?

Na tarefa de sincronismo do BI, acesse a etapa Sincronismo de Documentos e identifique o parâmetro Calcular Margem.

Configuração do parâmetro Calcular Margem na tarefa de Sincronismo de Documentos

Como o parâmetro se comporta conforme a licença?

Situação	Comportamento do parâmetro
Cliente possui licença da Controladoria	A opção de cálculo de margem fica disponível e pode ser apresentada habilitada para utilização. Caso o cliente não deseje trabalhar com análises de margem naquele momento, o parâmetro poderá ser configurado como Não, evitando a execução desse cálculo na rotina.
Cliente não possui licença da Controladoria	A funcionalidade de cálculo de margem permanece desabilitada, não permitindo sua ativação por meio dessa configuração.

Essa distinção é importante porque a opção de não calcular margem não representa a ausência do módulo contratado, mas uma definição sobre o processamento que será realizado.

Assim, quando o cliente possui a licença, mas não deseja utilizar o cálculo de margem inicialmente, a orientação é manter a implementação compatível com os módulos licenciados e ajustar o parâmetro Calcular Margem conforme a necessidade de utilização.

💡 Importante O parâmetro Calcular Margem controla a execução do cálculo durante o sincronismo. Desabilitar esse cálculo não substitui a necessidade de avaliar as configurações e dependências da Controladoria previstas para o ambiente.

5. Como essa configuração se relaciona com a Licença Inova?

A relação entre licenciamento e implementação merece atenção especial nos contratos que utilizam a Licença Inova.

Nesse modelo, o cliente pode possuir acesso contratual a diversos módulos do CIGAM e optar por implementar ou utilizar determinadas funcionalidades gradualmente, de acordo com suas necessidades.

Isso significa que um recurso não utilizado durante a implantação inicial poderá ser solicitado ou ativado posteriormente.

Exemplo de utilização gradual

Um cliente pode iniciar sua operação utilizando somente dashboards comerciais e, em outro momento, decidir acompanhar indicadores de margem e rentabilidade.

Se as configurações da Controladoria não tiverem sido consideradas adequadamente, essa evolução poderá exigir ajustes adicionais nas parametrizações e nas tarefas de sincronismo.

Por esse motivo, nos ambientes que utilizam esse modelo de licenciamento, é especialmente importante avaliar os módulos disponíveis e planejar a implementação considerando a possibilidade de utilização futura.

Quando não houver necessidade de calcular margem inicialmente, a configuração da tarefa poderá ser ajustada para não executar esse processamento, sem desconsiderar os requisitos de implementação dos módulos licenciados.

6. Qual é a orientação recomendada para a implementação?

A implementação dos dashboards de Vendas deve começar pela verificação dos módulos contratados e pela identificação das dependências existentes entre o BI e a Controladoria.

Quando o cliente possui os módulos de Gestão de Resultados e Estratégia de Preços licenciados, é necessário considerar suas parametrizações e estruturas durante a preparação do ambiente, independentemente da utilização imediata dos indicadores de margem.

Caso o cliente não deseje realizar o cálculo de margem, essa decisão deve ser refletida na configuração da tarefa de Sincronismo de Documentos, por meio do parâmetro Calcular Margem, quando disponível.

Orientação conforme o cenário do cliente

Situação do cliente	Orientação
Possui licença e utiliza margem	Implementar a Controladoria e habilitar o cálculo de margem.
Possui licença, mas não utiliza margem	Considerar a implementação da Controladoria e configurar o cálculo de margem como Não.
Não possui licença da Controladoria	O cálculo de margem permanece indisponível.
Possui Licença Inova	Avaliar os módulos contratados e preparar as configurações necessárias para a utilização atual e futura.

Quais são os benefícios dessa abordagem?

• Manter a implementação compatível com o licenciamento contratado;
• Reduzir o risco de inconsistências nos indicadores;
• Evitar retrabalho e reconfigurações em futuras ativações;
• Preservar a integridade dos dados processados;
• Facilitar a ampliação dos recursos utilizados pelo cliente;
• Reduzir possíveis impactos operacionais e de performance relacionados a configurações incompletas.

Conclusão

A integração entre Controladoria e BI deve ser considerada desde o planejamento da implementação, pois o licenciamento dos módulos influencia as estruturas e os processos envolvidos no sincronismo das informações.

O ponto principal é que a decisão de não utilizar o cálculo de margem não elimina a necessidade de avaliar e implementar corretamente as dependências dos módulos contratados.

A parametrização Calcular Margem permite adequar a execução do sincronismo à necessidade atual do cliente, enquanto a implementação compatível com o licenciamento contribui para manter o ambiente preparado para a utilização futura dos recursos da Controladoria.

Dessa forma, é possível reduzir inconsistências, evitar retrabalho e assegurar maior confiabilidade aos dashboards e indicadores gerenciais do BI.

✓ Em resumo Possui licença da Controladoria? Considere as configurações e dependências dos módulos contratados durante a implementação. Verificar se tem licença Controladoria > Estratégia de Preços e Controladoria > Gestão do Resultado Não deseja calcular margem neste momento? Configure o parâmetro Calcular Margem como Não, quando disponível. Sincronismo de Documentos Pretende utilizar novos dashboards futuramente? Mantenha o ambiente preparado para a utilização dos recursos licenciados.

Quer saber mais? Assista ao nosso vídeo e confira a explicação completa sobre o assunto: