GM CRM Serviços: mudanças entre as edições
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Através deste browse é possível consultar dados da empresa como identificação, informações complementares, endereço, contatos e observações. Também é possível responder o questionário indicado para o atendimento e consultar as referências comerciais do mesmo. | Através deste browse é possível consultar dados da empresa como identificação, informações complementares, endereço, contatos e observações. Também é possível responder o questionário indicado para o atendimento e consultar as referências comerciais do mesmo. | ||
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Edição atual tal como às 14h11min de 13 de julho de 2021
Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > CRM Serviços
O CRM Serviços do ERP CIGAM permite gerenciar facilmente a comunicação e as informações dos clientes, proporcionando agilidade no processo de atendimento.
A interface do CRM Serviços é dividida em:
Filtros superiores:
A partir dos filtros superiores é possível indicar a empresa que será indicada como parâmetros para a utilização do CRM. As demais funcionalidades somente estarão disponíveis a partir da informação da empresa. A empresa pode ser alimentada através da informação de fantasia, CPF/CNPJ, OS e pelos filtros avançados.
Importante: Tendo uma empresa indicada no filtro empresa, a mesma não será substituída a partir da pesquisa avançada. Sendo necessário remover a empresa, para então, realizar a pesquisa avançada.
Menu Lateral:
O menu lateral apresenta diversos recursos que, podem interagir ou não com a empresa indicada no filtro superior. A partir deste menu lateral é possível editar e criar novas empresas, além de consultar informações do cadastro e dados de indicadores da mesma. Além disso é possível consultar as OS e produtos, tal como realizar novos registros. Outra funcionalidade do menu lateral é permitir o uso da aplicação Telemarketing CRM, maiores informações acerca das funcionalidades deste programa acesse o manual “%CIGAM_INSTAL% Manual_Cigam\Manual Vendas\Vendas - Movimentos.doc”.
Browse Ordem de Serviço:
Este browse lista todas as ordens de serviço com base nos filtros informados. Ao navegar pelas OS’s os browser’s auxiliares apresentam os dados do item da ordem de serviço, atividades e materiais. Além disso é possível consultar os acompanhamentos e imprimir a OS. Caso seja uma ordem de serviço de orçamento, é possível aprova-lo a partir deste browse.
Browse Dados do Cliente:
Através deste browse é possível consultar dados da empresa como identificação, informações complementares, endereço, contatos e observações. Também é possível responder o questionário indicado para o atendimento e consultar as referências comerciais do mesmo.
