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Perfil Cliente

Perfil do Cliente

Essa rotina emite um relatório de Contas a Pagar, Receber separados por cliente, baseado nos Lançamentos. A ordem dos Lançamentos está por cliente e por período.

Grupo Filtros

Cliente: informar Cliente com o representante do usuário no cadastro do cliente, caso o representante seja diferente do que consta no usuário aparecerá a seguinte mensagem: Este cliente pertence a outro representante.

Conta:esse campo faz busca por contas informadas no campo ‘Conta’ no Lançamento

Período: informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Atraso Período: este campo será habilitado quando o campo ‘Tipo de relatório’ estiver selecionado com a opção “Personalizado”. Nele deve ser informada a quantidade de dias de vencimento dentro do período indicado.

Representante: Já vem preenchido conforme cadastro do usuário. Será possível visualizar este campo quando o usuário tiver direitos de Pedido ASP.

Esta situação esta presente na tela de liquidação do Lançamento.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

Manuais Referenciados

• De onde vem a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?
• Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.
• GF - Como Fazer - Relatório Perfil do Cliente