CO Gerenciamento de Compras: mudanças entre as edições

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== Principais Funcionalidades ==
== '''Principais Funcionalidades''' ==


<center>'''Gerenciamento de Compras'''[[Arquivo:Ger_c.jpg|nenhum|750x500px|Gerenciamento de Compras]]</center>
<center>'''Gerenciamento de Compras'''[[Arquivo:Ger_c.jpg|nenhum|850x500px|Gerenciamento de Compras]]</center>
<center>Menu: Suprimentos – Compras – Movimentos – Gerenciamento de Compras</center>
 
<center>Menu: Suprimentos> Compras> Movimentos> Gerenciamento de Compras</center>
 
As funcionalidades disponíveis nessa funcionalidade são: ‘Voltar’, ‘Filtros’, ‘Gráficos’, ‘Informações Complementares’, ‘Novo ID’, ‘Entradas’, ‘Saídas’, ‘Planejamento’, ‘Estoque’, ‘Alternativo’, ‘Selecionar Todos’, ‘Limpar Seleção’.
<br>
 
• Os campos de ‘Filtros’ são expansíveis e ficarão disponíveis apenas no momento da criação de novas Previsões de Compra.<br>
• Os botões de ‘Gráficos’ e ‘Informações Complementares’ são expansíveis e ficarão disponíveis após a criação da Previsão de Compra. Eles fornecerão informações detalhadas do material posicionado, sejam através de Gráficos de Movimentos de Entrada/Saída/Ordens de Compra/Demandas ou através de detalhamento de informações do cadastro de material.
<br>
• Nos botões ‘Entradas’ e ‘Saídas’ será possível consultar os movimentos/notas fiscais de Entradas e Saídas dos materiais.<br>
• Através do botão ‘Planejamento’ será possível cadastrar ou consultar informações relativas ao Estoque de Segurança e ao Lote Mínimo.
<br>
• Através do botão ‘Estoque’ será possível consultar informações de saldo de Estoque, por Centro de Armazenagem e por detalhamentos como Especif. e Grades.
<br>
• No botão ‘Alternativo’, será possível consultar materiais alternativos vinculados a estes materiais. Exemplo: Se não tiver o produto ‘X’ em Estoque, poderá oferecer ou comprar material ‘Y’ que é similar.
<br>


As funcionalidades disponíveis são: ‘Voltar’, ‘Filtros’, ‘Gráficos’, ‘Informações Complementares’, ‘Novo ID’, ‘Entradas’, ‘Saídas’, ‘Planejamento’, ‘Estoque’, ‘Alternativo’, ‘Selecionar Todos’, ‘Limpar Seleção’.<br>
• Os campos de ‘Filtros’ são expansíveis e ficarão disponíveis apenas no momento da criação de novas Previsões de Compra;<br>
• Os botões de ‘Gráficos’ e ‘Informações Complementares’ são expansíveis e ficarão disponíveis após a criação da Previsão de Compra.
Eles fornecerão informações detalhadas do material posicionado, sejam através de Gráficos de Movimentos de Entrada/Saída/Ordens de Compra/Demandas ou através de detalhamento de informações do cadastro de material;<br>
• Nos botões ‘Entradas’ e ‘Saídas’ poderemos consultar os movimentos/notas fiscais de Entradas e Saídas dos materiais;<br>
• Através do botão ‘Planejamento’ poderemos cadastrar ou consultar informações relativas a Estoque de Segurança e Lote Mínimo;<br>
• Através do botão ‘Estoque’ poderemos consultar rapidamente informação de saldo de Estoque, por Centro de Armazenagem e por detalhamentos como Especif. e Grades;<br>
• No botão ‘Alternativo’, poderemos consultar materiais alternativos vinculados a estes materiais. Exemplo: Se não temos produto ‘X’ em Estoque poderemos oferecer ou comprar material ‘Y’ que é similar.<br>


==Principais Campos==
===Filtros===
===Filtros===
Para utilização da rotina de Gerenciamento de Compras alguns filtros deverão ser revisados:
Para utilização da rotina de Gerenciamento de Compras alguns filtros necessitarão ser informados:
 
<br>
[[Arquivo: Gerenciamento_Filtros2.png|semmoldura|centro||900px|Filtros]]
<br>


<center>[[Arquivo:FILTRO_GER_COMP.JPG|nenhum|750x500px|Gerenciamento de Compras]]</center><br>
Menu: Suprimentos – Compras – Movimentos – Gerenciamento de Compras


• '''Unidade de Negócio''': Utilizado como filtro para as apurações de valores como Vendas, Estoque, Demandas, Ordens.  Neste campo é possível utilizar a funcionalidade de Seleção de Múltiplas Unidades de Negócio, sem a necessidade de utilização do cadastrado de ‘TG’.<br>
• '''Unidade de Negócio''': Utilizado como filtro para as apurações de valores como Vendas, Estoque, Demandas, Ordens.  Neste campo é possível utilizar a funcionalidade de Seleção de Múltiplas Unidades de Negócio, sem a necessidade de utilização do cadastrado de ‘TG’.<br>
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• '''Material''': Podemos utilizar filtro por material. Importante: Na rotina são considerados apenas materiais com Tipo ‘Ativo’, ou seja, não serão considerados materiais com Tipo como ‘Nulo’ e ‘Obsoleto’, por exemplo.
• '''Material''': Podemos utilizar filtro por material. Importante: Na rotina são considerados apenas materiais com Tipo ‘Ativo’, ou seja, não serão considerados materiais com Tipo como ‘Nulo’ e ‘Obsoleto’, por exemplo.


• '''Filtros de Espceif1, Especif2, Especif3, Especif4, Especif5 e Especif6''': Filtra a Espceif1, Especif2, Especif3 Especif4, Especif5 e Especif6 do cadastro de materiais.
• '''Filtros de Especif1, Especif2, Especif3, Especif4, Especif5 e Especif6''': Filtra a Especif1, Especif2, Especif3 Especif4, Especif5 e Especif6 do cadastro de materiais.




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• '''Período para Reposição''': Será utilizado para cálculo da quantidade a ser comprada para o material.<br>
• '''Período para Reposição''': Será utilizado para cálculo da quantidade a ser comprada para o material.<br>


• '''Tipo Operação Vendas e Coleção''': Junto com o campo de Período de Vendas será utilizado para apuração da Demanda Média do Período.<br>
• '''Tipo Operação Vendas''': Junto com o campo de Período de Vendas será utilizado para apuração da Demanda Média do Período.<br>


• '''Coleção''': Para que sejam exibidas para filtro, devem ser cadastradas em Utilitários/Genéricos > Parâmetros > Coleções
• '''Coleção''': Para que sejam exibidas para filtro, devem ser cadastradas em Utilitários/Genéricos > Parâmetros > Coleções. As coleções cadastradas para esta tela, precisam ser do conteúdo ‘Tipo de operação’, caso contrário não serão exibidas.
* As coleções cadastradas para esta tela, precisam ser do conteúdo ‘Tipo de operação’, caso contrário não serão exibidas.<br>
<br>
<br>
 
===Configurações===
Nessa tela serão parametrizadas as configurações para a geração de um novo ID.
<br>
[[Arquivo: GerenciamentoCompras_Configuracoes1.png|semmoldura|centro||920px|Configurações]]
<br>
[[Arquivo: GerenciamentoCompras_Configuracoes2.png|semmoldura|centro||920px|Configurações]]
<br>
 
Ao selecionar a opção 'Utilizar Grade Múltipla', no resumo de remanejo ao selecionar apenas uma numeração da grade do material, serão consideradas todas as numerações da grade padrão do item, e será realizado um cálculo para que a quantidade total de grades para remanejo sugerida seja sempre igual em todas as numerações. O sistema deverá identificar se o produto incluído no resumo pertence a um material com grade padrão e, caso positivo, dividir a necessidade de remanejo desse produto pela quantidade da grade padrão. Isso permitirá determinar a quantidade de grades/packs a serem transferidos.
<br><br>
<u>Exemplo do cálculo:</u>
<br>
Quantidade de sugestão de remanejo do produto número 34 = 12 unidades
<br>
Grade padrão do material do número 34 = 2
<br>
Quantidade de remanejo sugerido = 12 / 2 (grade padrão) = 6 Grades Padrão/Packs.


===Campos===
====Descrição====
====Fornecedor====
====Sugestão Total====
====Remanejo====
====Compra====
====Demanda Média====
===Botões===
===Botões===
No cabeçalho da tela estão disponíveis os botões: Criar Cenário, Carregar Cenário e Processar Estoque.
<br>
No rodapé estão disponíveis os botões: Documentos Gerados, Gerar Solicitação, Gerar Remanejo e Gerar Ordem de Compra.
<br>
<br>
====Criar cenário====
Cria um cenário com base nos filtros informados no momento do clique no botão.
<br>
[[Arquivo: Criar_cenario.png|semmoldura|centro||550px|Criar Cenário]]
<br>
====Carregar cenário====
Busca todos os filtros do cenário pré-cadastrado para a rotina.
<br>
[[Arquivo: Carregar_cenario.png|semmoldura|centro||550px|Carregar Cenário]]
<br>
Ao selecionar um cenário e confirmar os dados são carregados na tela:
<br>
[[Arquivo: Cenario_Carregado.png|semmoldura|centro||900px|Carregar Cenário]]
<br>
No exemplo acima: a data atual é 27/11/24: <br>
No campo Período de Vendas estará com data de 26/10/24 a 26/11/24, isso porque na criação do cenário o campo de Período de Vendas = Último Mês, sendo assim dia anterior menos 1 mês. E na criação o período de Dias para reposição era de 61 dias.
<br>
O Período de Reposição considerou 61 dias que são de 27/11/24 a 27/01/25.
<br>
====Processar Estoque====
Dará início ao processamento da rotina, levando em consideração todas as parametrizações informadas, gerando a previsão de compra.
<br>
[[Arquivo: Processar_estoque.png|semmoldura|centro||250px|Processar Estoque]]
<br>
[[Arquivo: Geracao_compra1.png|semmoldura|centro||900px|Processar Estoque]]
<br>
[[Arquivo: Geracao_compra2.png|semmoldura|centro||900px|Processar Estoque]]
<br>
No campo Sugestão Total temos uma lupa para acessar a tela de '''Resumo de Compra'''. Através do ícone de informações nessa tela é possível acessar a tela de '''Base de Cálculo''', apresentando as fórmulas utilizadas para calcular a '''Sugestão de Compras e a Demanda Média Vendas.'''
<br>
[[Arquivo: Resumo_Compra.png|semmoldura|centro||900px|Resumo Compra]]
<br>
No exemplo, nota-se que o valor Sugestão Compras Total apresentado na tela do Resumo de Compra foi arredondado devido ao Lote Múltiplo informado nos Parâmetros do Material.
<br>
[[Arquivo: Resumo_Compra2.png|semmoldura|centro||700px|Resumo Compra]]
<br>
[[Arquivo: Resumo_Compra3.png|semmoldura|centro||700px|Base Cálculo]]
<br>
'''Importante:'''
<br>
No exemplo: <br>
'''TV''' = o total de vendas dentro do período informado no gerenciador (movimentos de saída na ESMOVIME: primeira venda em 05/07/24 até 26/12/24 ).
<br>
'''PD''' = quantidade de dias desde a primeira venda dentro do período informado no gerenciador (a data da primeira venda no período na ESMOVIME até dia 26/12/24 = 174 dias).
Nessa tela teremos também disponíveis os ícones de Filtros, Configurações, Gráficos, Informações Complementares e Novo ID.
====Gráficos====
====Gráficos====
Os botões de ‘Gráficos’ e ‘Informações Complementares’ são expansíveis e ficarão disponíveis após a criação da Previsão de Compra. Eles fornecerão informações detalhadas do material posicionado, sejam através de Gráficos de Movimentos de Entrada/Saída/Ordens de Compra/Demandas ou através de detalhamento de informações do cadastro de material;
O botão de Gráficos ficará disponível após a criação da Previsão de Compra. Através dele será apresentadas informações detalhadas do material posicionado, através de Gráficos de Movimentos de Entrada/Saída/Ordens de Compra/Demandas.
<br>
[[Arquivo: Gerenciamento_Grafico.png|semmoldura|centro||900px|Gráfico]]
<br>


====Informações Complementares====
====Informações Complementares====


Os botões de ‘Gráficos’ e ‘Informações Complementares’ são expansíveis e ficarão disponíveis após a criação da Previsão de Compra. Eles fornecerão informações detalhadas do material posicionado, sejam através de Gráficos de Movimentos de Entrada/Saída/Ordens de Compra/Demandas ou através de detalhamento de informações do cadastro de material;
O botão de Informações Complementares estará disponível após a criação da Previsão de Compra. Através dele será apresentadas informações detalhadas do material posicionado, através do cadastro de material.
<br>
[[Arquivo: Gerenciamento_Complementares.png|semmoldura|centro||900px|Informações Complementares]]
<br>


====Novo ID====
====Novo ID====
Ao clicar neste botão retorna para a tela de filtros, para que estes sejam informados e gerado um novo ID de geração do processo.


====Entrada====
====Entrada====
Nos botões ‘Entradas’ e ‘Saídas’ poderemos consultar os movimentos/notas fiscais de Entradas e Saídas dos materiais;
<div align="justify">
'''Programa GX00014 (CGCOGerCompras)'''
 
No botão de Entradas será possível consultar os movimentos/notas fiscais de Entradas dos materiais.
 
<br>
[[Arquivo: Gerenciamento_entrada.png|semmoldura|centro||900px|Entradas]]
<br>
 
Ele é dividio em dois painéis.
 
<b>Painel Esquerdo: Movimentos de Entrada por Período</b>
 
Serão apresentados os movimentos, com dados da NF e valores, conforme os filtros abaixo:
 
*A espécie de estoque está marcada como "compra";
*O tipo de operação deve ser "faturado";
*O tipo de nota do tipo de operação deve ser "Normal";
*O filtro de data é descrito no título do painel;
*Se tiver filtrado UN, material, especifs, numeração, conforme registro posicionado, este serão aplicados no resultado;
*A ordenação é pela data do movimento de maneira crescente;
 
É possível utilizar o Zoom/F5 no campo da NF.
 
<b>Painel Direito: Últimos Movimentos de Entrada</b>
 
Serão apresentados os movimentos, com dados da NF e valores, conforme os filtros abaixo:
 
*A espécie de estoque está marcada como "compra";
*O tipo de operação deve ser "faturado";
*O tipo de nota do tipo de operação deve ser "Normal";
*Se tiver filtrado UN, material, especifs, numeração, conforme registro posicionado, este serão aplicados no resultado;
*A ordenação é pela data do movimento de maneira decrescente;
*São listados os 30 primeiros registros na ordenação definida acima;
</div>


====Saídas====
====Saídas====


Nos botões ‘Entradas’ e ‘Saídas’ poderemos consultar os movimentos/notas fiscais de Entradas e Saídas dos materiais;
No botão de Saídas será possível consultar os movimentos/notas fiscais de Saídas dos materiais.
<br>
[[Arquivo: Gerenciamento_saida.png|semmoldura|centro||900px|Saídas]]
<br>


====Planejamento====
====Planejamento====


Através do botão ‘Planejamento’ poderemos cadastrar ou consultar informações relativas a Estoque de Segurança e Lote Mínimo;
É necessário ter gerado o processamento de estoque e estar posicionado sobre um material para que seja aberta  a tela. Através desse botão Planejamento será aberta a tela de Parâmetros do Material, na guia de Planejamento, para assim cadastrar ou consultar informações relativas a Estoque de Segurança e Lote Mínimo, Lote Múltiplo, entre outros.
<br>
[[Arquivo: Gerenciamento_Planejamento.png|semmoldura|centro||500px|Planejamento]]
<br>


====Estoque====
====Estoque====


Através do botão ‘Estoque’ poderemos consultar rapidamente informação de saldo de Estoque, por Centro de Armazenagem e por detalhamentos como Especif. e Grades;
Através do botão Estoque será possível consultar algumas informações de saldo de Estoque, por Centro de Armazenagem e por detalhamentos como Especif. e Grades.
<br>
[[Arquivo: Gerenciamento_Estoque.png|semmoldura|centro||800px|Estoque]]
<br>


====Alternativo====
====Alternativo====
No botão ‘Alternativo’, poderemos consultar materiais alternativos vinculados a estes materiais. Exemplo: Se não temos produto ‘X’ em Estoque poderemos oferecer ou comprar material ‘Y’ que é similar.
No botão ‘Alternativo’, poderemos consultar materiais alternativos vinculados a estes materiais. Exemplo: Se não temos produto ‘X’ em Estoque poderemos oferecer ou comprar material ‘Y’ que é similar.
<br>
[[Arquivo: Gerenciamento_Alternativo.png|semmoldura|centro||500px|Alternativo]]
<br>
====Botões no Rodapé====
=====Documentos Gerados=====
Nesse botão serão apresentados os documentos gerados para o material/ID, tais como Solicitação, Ordem de Compra e Remanejo.
<br>
[[Arquivo: Gerenciamento_documentos.png|semmoldura|centro||600px|Documentos Gerados]]
<br>


===='''Documentos Gerados'''====
Mais informações em: [[CO_-_Como_Fazer_-_Gerenciamento_de_Compras|Como fazer - Gerenciamento de Compras]]
Mais informações em: [[CO_-_Como_Fazer_-_Gerenciamento_de_Compras|Como fazer - Gerenciamento de Compras]]


===='''Gerar Solicitação'''====
=====Gerar Solicitação=====
Utilizar para gerar uma solicitação de compras.
<br>
Mais informações em: [[CO_-_Como_Fazer_-_Gerenciamento_de_Compras|Como fazer - Gerenciamento de Compras]]


=====Gerar Remanejo=====
<br>
Mais informações em: [[CO_-_Como_Fazer_-_Gerenciamento_de_Compras|Como fazer - Gerenciamento de Compras]]
Mais informações em: [[CO_-_Como_Fazer_-_Gerenciamento_de_Compras|Como fazer - Gerenciamento de Compras]]


====Gerar Remanejo====
=====Resumo Remanejo=====
Quando a opção 'Exibir Resumo Remanejo' estiver selecionada nas Configurações da funcionalidade, então o botão 'Gerar Remanejo' será renomeado para 'Resumo Remanejo', que ao selecionar um item e clicar neste, será apresentada a tela de Resumo de Transferências com as sugestões a serem transferidas. Quando também nas configurações a opção 'Utilizar Grade Múltipla' estiver selecionada, e o material possuir grade informada com a opção 'Grade Múltipla', então será avaliada a quantidade total de grades padrão a serem remanejadas para atender a quantidade de todas as numerações do material.
<br>


====Gerar Ordem====
Exemplo do cálculo:
<br>
Quantidade de sugestão de remanejo do produto número 34 = 12 unidades
<br>
Grade padrão do material do número 34 = 2
<br>
Quantidade de remanejo sugerido = 12 / 2 (grade padrão) = 6 Grades Padrão/Packs.
<br><br>
Quantidade de sugestão de remanejo do produto número 35 = 20 unidades
<br>
Grade padrão do material do número 35 = 5
<br>
Quantidade de remanejo sugerido = 20 / 5 (grade padrão) = 4 Grades Padrão/Packs.
<br><br>
Quantidade de sugestão de remanejo do produto número 38 = 20 unidades
<br>
Grade padrão do material do número 38 = 3
<br>
Quantidade de remanejo sugerido = 20 / 3 (grade padrão) = 7 Grades Padrão/Packs.
<br><br>
Dessa forma. será sugerido que seja transferido o total de 7 grades padrão para cada numeração, a fim de atender a quantidade total da numeração 38. Conforme pode ser visto no campo Quantidade Total Grade.
 
<br>
[[Arquivo: Resumo_TransferenciaGrade.png|semmoldura|centro||900px|Quantidade Total Grade]]
<br>
 
=====Gerar Ordem=====
Será utilizado para gerar uma Ordem de Compra. O usuário seleciona os materiais apresentados no Processo de Estoque executado, e através desse botão o sistema gera Ordens de Compra para o fornecedor informado na tela e com as quantidades da coluna 'Compra'.
<br>
 
:::Quando a configuração [[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]] estiver marcada, será somente permitido informar os fornecedores/materiais que estão parametrizados na TG informada na configuração [[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]. Caso seja informado um material que não consta na TG para o fornecedor informado, ou então, seja informado um material que tem Conceito Bloquear OC, será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir. </p>
[[Image: Bloqueio_Fornecedor_GerCompra.png|550px|centro]]
 
 
 
=====Resumo Compra=====
Este botão será habilitado quando a opção 'Exibir Resumo Compra' na guia Opções das Configurações do Gerenciador Compra estiver selecionada. Através da tela de resumo de compra também poderá ser gerada a ordem de compra.
::'''Importante:'''
 
:::Quando a configuração [[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]] estiver marcada, será somente permitido informar os fornecedores/materiais que estão parametrizados na TG informada na configuração [[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]. Caso seja informado um material que não consta na TG para o fornecedor informado, ou então, seja informado um material que tem Conceito Bloquear OC, será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir. </p>
[[Image: Bloqueio_Fornecedor_GerCompra.png|550px|centro]]
 
 
 
 
Mais informações em: [[CO_-_Como_Fazer_-_Gerenciamento_de_Compras|Como fazer - Gerenciamento de Compras]]


== '''Como Fazer''' ==
== '''Como Fazer''' ==

Edição atual tal como às 22h06min de 16 de fevereiro de 2026

Suprimentos > Compras > Movimentos > Gerenciamento de Compras


O Gerenciamento de Compras tem por objetivo permitir o gerenciamento de estoques, compras e remanejos em uma única tela centralizadora, dispondo das informações de vendas, compras, estoques, expectativas de faturamento e recebimento, a fim de sugerir o reabastecimento dos estoques com base nas vendas de forma fácil e ágil. Observação X A ferramenta busca maximizar a gestão de estoques: evitando acúmulos e a falta de produtos com base nos históricos de entradas e saídas.

Além de enumerar a necessidade de compra para cada material e suas devidas especificações, a rotina é capaz de mapear quantidades excedentes em outra unidade de negócio – indicando a transferência de produtos.


Principais Funcionalidades

Gerenciamento de Compras
Gerenciamento de Compras
Gerenciamento de Compras
Menu: Suprimentos> Compras> Movimentos> Gerenciamento de Compras

As funcionalidades disponíveis nessa funcionalidade são: ‘Voltar’, ‘Filtros’, ‘Gráficos’, ‘Informações Complementares’, ‘Novo ID’, ‘Entradas’, ‘Saídas’, ‘Planejamento’, ‘Estoque’, ‘Alternativo’, ‘Selecionar Todos’, ‘Limpar Seleção’.

• Os campos de ‘Filtros’ são expansíveis e ficarão disponíveis apenas no momento da criação de novas Previsões de Compra.
• Os botões de ‘Gráficos’ e ‘Informações Complementares’ são expansíveis e ficarão disponíveis após a criação da Previsão de Compra. Eles fornecerão informações detalhadas do material posicionado, sejam através de Gráficos de Movimentos de Entrada/Saída/Ordens de Compra/Demandas ou através de detalhamento de informações do cadastro de material.
• Nos botões ‘Entradas’ e ‘Saídas’ será possível consultar os movimentos/notas fiscais de Entradas e Saídas dos materiais.
• Através do botão ‘Planejamento’ será possível cadastrar ou consultar informações relativas ao Estoque de Segurança e ao Lote Mínimo.
• Através do botão ‘Estoque’ será possível consultar informações de saldo de Estoque, por Centro de Armazenagem e por detalhamentos como Especif. e Grades.
• No botão ‘Alternativo’, será possível consultar materiais alternativos vinculados a estes materiais. Exemplo: Se não tiver o produto ‘X’ em Estoque, poderá oferecer ou comprar material ‘Y’ que é similar.


Filtros

Para utilização da rotina de Gerenciamento de Compras alguns filtros necessitarão ser informados:

Filtros
Filtros



• Unidade de Negócio: Utilizado como filtro para as apurações de valores como Vendas, Estoque, Demandas, Ordens. Neste campo é possível utilizar a funcionalidade de Seleção de Múltiplas Unidades de Negócio, sem a necessidade de utilização do cadastrado de ‘TG’.

• Grupo e Subgrupo: Poderemos utilizar filtros por grupo e subgrupo de materiais. Nestes campos também existe a possibilidade da utilização de Seleção de Múltiplos Grupos e Subgrupos.
• Fornecedor: Podemos utilizar filtro por Fornecedor. Importante: Para busca de fornecedores será considerada a última compra do material, onde a espécie de estoque for uma ‘Espécie de Compra’ e o Tipo da Espécie de Estoque for igual a ‘Conforme Tipo’. Irá considerar apenas movimentações com NF e que não forem do Tipo de Nota igual a ‘Transferência’. Além disto, o fornecedor deverá estar cadastrado na TG na configuração 457. Nesta busca serão considerados as compras dos fornecedores por Unidade de Negócio.

• Fabricante: Podemos utilizar o filtro por Fabricante. Importante: Para a busca de fabricantes será considerada informação inserida no cadastro de materiais.

• Grade: Filtra a Grade do cadastro de materiais.

• Material: Podemos utilizar filtro por material. Importante: Na rotina são considerados apenas materiais com Tipo ‘Ativo’, ou seja, não serão considerados materiais com Tipo como ‘Nulo’ e ‘Obsoleto’, por exemplo.

• Filtros de Especif1, Especif2, Especif3, Especif4, Especif5 e Especif6: Filtra a Especif1, Especif2, Especif3 Especif4, Especif5 e Especif6 do cadastro de materiais.


• Período de Vendas: Será utilizado para apuração da Demanda Média do Período. Para busca da Demanda Média serão considerados apenas Movimentos de Saída, que tenham Nota Fiscal informada e que não sejam oriundos de Transferência. Além disto o Tipo de Operação utilizado no movimento deve estar com o campo Faturado como 'S'.

• Período para Reposição: Será utilizado para cálculo da quantidade a ser comprada para o material.

• Tipo Operação Vendas: Junto com o campo de Período de Vendas será utilizado para apuração da Demanda Média do Período.

• Coleção: Para que sejam exibidas para filtro, devem ser cadastradas em Utilitários/Genéricos > Parâmetros > Coleções. As coleções cadastradas para esta tela, precisam ser do conteúdo ‘Tipo de operação’, caso contrário não serão exibidas.

Configurações

Nessa tela serão parametrizadas as configurações para a geração de um novo ID.

Configurações
Configurações


Configurações
Configurações


Ao selecionar a opção 'Utilizar Grade Múltipla', no resumo de remanejo ao selecionar apenas uma numeração da grade do material, serão consideradas todas as numerações da grade padrão do item, e será realizado um cálculo para que a quantidade total de grades para remanejo sugerida seja sempre igual em todas as numerações. O sistema deverá identificar se o produto incluído no resumo pertence a um material com grade padrão e, caso positivo, dividir a necessidade de remanejo desse produto pela quantidade da grade padrão. Isso permitirá determinar a quantidade de grades/packs a serem transferidos.

Exemplo do cálculo:
Quantidade de sugestão de remanejo do produto número 34 = 12 unidades
Grade padrão do material do número 34 = 2
Quantidade de remanejo sugerido = 12 / 2 (grade padrão) = 6 Grades Padrão/Packs.

Botões

No cabeçalho da tela estão disponíveis os botões: Criar Cenário, Carregar Cenário e Processar Estoque.
No rodapé estão disponíveis os botões: Documentos Gerados, Gerar Solicitação, Gerar Remanejo e Gerar Ordem de Compra.

Criar cenário

Cria um cenário com base nos filtros informados no momento do clique no botão.

Criar Cenário
Criar Cenário


Carregar cenário

Busca todos os filtros do cenário pré-cadastrado para a rotina.

Carregar Cenário
Carregar Cenário


Ao selecionar um cenário e confirmar os dados são carregados na tela:

Carregar Cenário
Carregar Cenário


No exemplo acima: a data atual é 27/11/24: 

No campo Período de Vendas estará com data de 26/10/24 a 26/11/24, isso porque na criação do cenário o campo de Período de Vendas = Último Mês, sendo assim dia anterior menos 1 mês. E na criação o período de Dias para reposição era de 61 dias.
O Período de Reposição considerou 61 dias que são de 27/11/24 a 27/01/25.


Processar Estoque

Dará início ao processamento da rotina, levando em consideração todas as parametrizações informadas, gerando a previsão de compra.

Processar Estoque
Processar Estoque


Processar Estoque
Processar Estoque


Processar Estoque
Processar Estoque


No campo Sugestão Total temos uma lupa para acessar a tela de Resumo de Compra. Através do ícone de informações nessa tela é possível acessar a tela de Base de Cálculo, apresentando as fórmulas utilizadas para calcular a Sugestão de Compras e a Demanda Média Vendas.

Resumo Compra
Resumo Compra


No exemplo, nota-se que o valor Sugestão Compras Total apresentado na tela do Resumo de Compra foi arredondado devido ao Lote Múltiplo informado nos Parâmetros do Material.

Resumo Compra
Resumo Compra


Base Cálculo
Base Cálculo


Importante:
No exemplo:
TV = o total de vendas dentro do período informado no gerenciador (movimentos de saída na ESMOVIME: primeira venda em 05/07/24 até 26/12/24 ).
PD = quantidade de dias desde a primeira venda dentro do período informado no gerenciador (a data da primeira venda no período na ESMOVIME até dia 26/12/24 = 174 dias).


Nessa tela teremos também disponíveis os ícones de Filtros, Configurações, Gráficos, Informações Complementares e Novo ID.

Gráficos

O botão de Gráficos ficará disponível após a criação da Previsão de Compra. Através dele será apresentadas informações detalhadas do material posicionado, através de Gráficos de Movimentos de Entrada/Saída/Ordens de Compra/Demandas.

Gráfico
Gráfico


Informações Complementares

O botão de Informações Complementares estará disponível após a criação da Previsão de Compra. Através dele será apresentadas informações detalhadas do material posicionado, através do cadastro de material.

Informações Complementares
Informações Complementares


Novo ID

Ao clicar neste botão retorna para a tela de filtros, para que estes sejam informados e gerado um novo ID de geração do processo.

Entrada

Programa GX00014 (CGCOGerCompras)

No botão de Entradas será possível consultar os movimentos/notas fiscais de Entradas dos materiais.


Entradas
Entradas


Ele é dividio em dois painéis.

Painel Esquerdo: Movimentos de Entrada por Período

Serão apresentados os movimentos, com dados da NF e valores, conforme os filtros abaixo:

  • A espécie de estoque está marcada como "compra";
  • O tipo de operação deve ser "faturado";
  • O tipo de nota do tipo de operação deve ser "Normal";
  • O filtro de data é descrito no título do painel;
  • Se tiver filtrado UN, material, especifs, numeração, conforme registro posicionado, este serão aplicados no resultado;
  • A ordenação é pela data do movimento de maneira crescente;

É possível utilizar o Zoom/F5 no campo da NF.

Painel Direito: Últimos Movimentos de Entrada

Serão apresentados os movimentos, com dados da NF e valores, conforme os filtros abaixo:

  • A espécie de estoque está marcada como "compra";
  • O tipo de operação deve ser "faturado";
  • O tipo de nota do tipo de operação deve ser "Normal";
  • Se tiver filtrado UN, material, especifs, numeração, conforme registro posicionado, este serão aplicados no resultado;
  • A ordenação é pela data do movimento de maneira decrescente;
  • São listados os 30 primeiros registros na ordenação definida acima;

Saídas

No botão de Saídas será possível consultar os movimentos/notas fiscais de Saídas dos materiais.

Saídas
Saídas


Planejamento

É necessário ter gerado o processamento de estoque e estar posicionado sobre um material para que seja aberta a tela. Através desse botão Planejamento será aberta a tela de Parâmetros do Material, na guia de Planejamento, para assim cadastrar ou consultar informações relativas a Estoque de Segurança e Lote Mínimo, Lote Múltiplo, entre outros.

Planejamento
Planejamento


Estoque

Através do botão Estoque será possível consultar algumas informações de saldo de Estoque, por Centro de Armazenagem e por detalhamentos como Especif. e Grades.

Estoque
Estoque


Alternativo

No botão ‘Alternativo’, poderemos consultar materiais alternativos vinculados a estes materiais. Exemplo: Se não temos produto ‘X’ em Estoque poderemos oferecer ou comprar material ‘Y’ que é similar.

Alternativo
Alternativo



Botões no Rodapé

Documentos Gerados

Nesse botão serão apresentados os documentos gerados para o material/ID, tais como Solicitação, Ordem de Compra e Remanejo.

Documentos Gerados
Documentos Gerados


Mais informações em: Como fazer - Gerenciamento de Compras

Gerar Solicitação

Utilizar para gerar uma solicitação de compras.
Mais informações em: Como fazer - Gerenciamento de Compras

Gerar Remanejo


Mais informações em: Como fazer - Gerenciamento de Compras

Resumo Remanejo

Quando a opção 'Exibir Resumo Remanejo' estiver selecionada nas Configurações da funcionalidade, então o botão 'Gerar Remanejo' será renomeado para 'Resumo Remanejo', que ao selecionar um item e clicar neste, será apresentada a tela de Resumo de Transferências com as sugestões a serem transferidas. Quando também nas configurações a opção 'Utilizar Grade Múltipla' estiver selecionada, e o material possuir grade informada com a opção 'Grade Múltipla', então será avaliada a quantidade total de grades padrão a serem remanejadas para atender a quantidade de todas as numerações do material.

Exemplo do cálculo:
Quantidade de sugestão de remanejo do produto número 34 = 12 unidades
Grade padrão do material do número 34 = 2
Quantidade de remanejo sugerido = 12 / 2 (grade padrão) = 6 Grades Padrão/Packs.

Quantidade de sugestão de remanejo do produto número 35 = 20 unidades
Grade padrão do material do número 35 = 5
Quantidade de remanejo sugerido = 20 / 5 (grade padrão) = 4 Grades Padrão/Packs.

Quantidade de sugestão de remanejo do produto número 38 = 20 unidades
Grade padrão do material do número 38 = 3
Quantidade de remanejo sugerido = 20 / 3 (grade padrão) = 7 Grades Padrão/Packs.

Dessa forma. será sugerido que seja transferido o total de 7 grades padrão para cada numeração, a fim de atender a quantidade total da numeração 38. Conforme pode ser visto no campo Quantidade Total Grade.


Quantidade Total Grade
Quantidade Total Grade


Gerar Ordem

Será utilizado para gerar uma Ordem de Compra. O usuário seleciona os materiais apresentados no Processo de Estoque executado, e através desse botão o sistema gera Ordens de Compra para o fornecedor informado na tela e com as quantidades da coluna 'Compra'.

Quando a configuração CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados estiver marcada, será somente permitido informar os fornecedores/materiais que estão parametrizados na TG informada na configuração CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG. Caso seja informado um material que não consta na TG para o fornecedor informado, ou então, seja informado um material que tem Conceito Bloquear OC, será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir.


Resumo Compra

Este botão será habilitado quando a opção 'Exibir Resumo Compra' na guia Opções das Configurações do Gerenciador Compra estiver selecionada. Através da tela de resumo de compra também poderá ser gerada a ordem de compra.

Importante:
Quando a configuração CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados estiver marcada, será somente permitido informar os fornecedores/materiais que estão parametrizados na TG informada na configuração CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG. Caso seja informado um material que não consta na TG para o fornecedor informado, ou então, seja informado um material que tem Conceito Bloquear OC, será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir.



Mais informações em: Como fazer - Gerenciamento de Compras

Como Fazer

Como fazer - Gerenciamento de Compras

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