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| | =[[Introdução_VE_Vendas/CRM|Introdução Vendas/CRM]]= |
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| ==[[VE_Movimentos|Movimentos]]== | | ==[[VE_Movimentos|Movimentos]]== |
| ==Oportunidades==
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| <P align="justify">
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| Você poderá cadastrar as oportunidades e vincular a eles os orçamentos (pedidos), facilitando desta forma o acesso às informações necessárias para a venda.
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| [[Arquivo:Vendas 1.png|center|semmoldura|750px|Vendas 1]]
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| '''Cliente'''
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| <br>
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| Informe um cliente para vincular à oportunidade.
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| <br>
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| <br>
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| '''<Guia Oportunidade>'''
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| Contêm os dados da proposta para orçamento.
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| <br>
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| '''Data próximo contato'''
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| Data do próximo contato com o cliente.
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| '''Evento do Contato'''
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| Informe neste campo o código do evento que motivou o contato. Também é possível pesquisar os eventos cadastrados pressionando a tecla <F5>. Caso a configuração 'VE GE 2418 - Bloquear Evento em branco' estiver marcada não será permitido sair do cadastro de 'Contatos/Orçamentos' sem informar um evento ativo que seja diferente de branco.
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| <br>
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| <br>
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| '''Grupo de produtos'''
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| Grupo de produtos de interesse do cliente. Esta informação é cadastrada no Cadastro de Grupos do Gestão de Materiais.
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| <br>
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| '''Vendido em'''
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| Informe neste campo a data de venda dos produtos.
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| <br>
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| '''Conceito'''
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| Informe neste campo o código do conceito do contato. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de conceitos.
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| <br>
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| '''Controle'''
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| Informe neste campo o código do controle para o contato. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Situação.
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| <br>
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| '''Situação'''
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| Este campo é atualizado conforme o campo ‘Situação Orçamento’ do Controle informado. Caso seja efetuada a baixa manual de um pedido vinculado ao Contatos/Orçamentos, será atualizado este campo ‘Situação’ do Contatos/Orçamentos com a ‘Situação Orçamento’ do controle informado na configuração ‘FA PE 583 – Controle para os registros de baixas dos itens de pedido’.
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| <br>
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| <br>
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| '''Validade da Proposta'''
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| Você poderá informar uma data de validade para a proposta.
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| <br>
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| '''Grade'''
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| Você poderá informar uma grade para a proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Grade.
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| <br>
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| <br>
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| '''Mercado'''
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| Informe um mercado que será utilizado na proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Mercado.
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| <br>
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| '''Representante'''
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| Informe o Representante desta proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Representantes. Não será possível sair da proposta sem informar um Representante se a configuração ‘VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos ‘Representante’ e ‘Vendedor’’ estiver marcada. Caso a configuração ‘2421 - Bloquear alteração do campo ‘Representante’ do contato’ esteja selecionada e este campo esteja diferente de branco ou zero, o mesmo ficará desabilitado para alteração.
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| <br>
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| '''Comissão'''
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| Quando a configuração ‘2421 - Bloquear alteração do campo ‘Representante’ do contato’ estiver selecionada e o campo ‘Representante’ estiver diferente de branco ou zero, o campo ‘Comissão’ ficará desabilitado para alteração.
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| Quando informado percentual de comissão no contato, esse serão levados para o pedido independentemente da metodologia de comissão.
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| <br>
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| '''Vendedor'''
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| Informe o vendedor desta proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Vendedores. Não será possível sair da proposta sem informar um Vendedor se a configuração ‘VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos ‘Representante’ e ‘Vendedor’’ estiver marcada.
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| <br>
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| <br>
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| ''Importante:'' quando o campo ‘Pessoa contato’ for alterado, mesmo que a configuração 'VE GE 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"' esteja selecionada, caso já exista o campo ‘Vendedor’ informado, o mesmo não será alterado.
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| <br>
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| <br>
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| ''Observação:'' o campo 'Vendedor' da tela de Oportunidades será preenchido automaticamente com a informação do campo ‘Responsável’ do Cadastro de Empresas do cliente, quando a configuração 'VE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável" ' estiver selecionada, desde que a configuração 'VE - 297 - Restringir contatos por vendedor' esteja desmarcada. Caso a configuração 297 esteja selecionada, o campo será sempre iniciado com a informação do campo ‘Colaborador’ do cadastro do usuário conectado no sistema. E caso nenhuma dessas configurações esteja selecionada, então será iniciado em branco.
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| <br>
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| <br>
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| '''Orçamento'''
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| <br>
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| Quando o contato tiver um orçamento vinculado a ele, será apresentado neste campo o número do orçamento criado no Módulo Estratégia de Preços acessado através do botão ‘Orçamento’.
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| <br>
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| <br>
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| '''Versão Orçamento'''
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| <br>
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| Quando o contato tiver um orçamento vinculado a ele, será apresentado neste campo a versão do orçamento criado no Módulo Estratégia de Preços acessado através do botão ‘Orçamento’.
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| <br>
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| <br>
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| '''Total da Proposta'''
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| Possível alterar manualmente quando não existir pedido vinculado à oportunidade e não existir acompanhamento com ‘Valor Potencial’ informado. Caso exista acompanhamento ou pedido vinculados, este campo será atualizado com o ‘Valor Potencial’ ou com o Total do Pedido, respectivamente.
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| <br>
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| '''<Guia Pedido>'''
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| <br>
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| Contêm os dados do pedido referente ao Contato.
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| [[Arquivo:Vendas 2.png|center|semmoldura|750px|Vendas 2]]
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| <br>
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| <br>
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| '''Tipo Operação'''
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| <br>
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| Você poderá utilizar um tipo de operação para o Pedido. Tecle para acessar o cadastro do Tipo de Operação.
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| <br>
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| <br>
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| '''Botão <Orçamento>'''
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| <br>
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| Este botão realizará a integração com o módulo de Estratégia de Preços. Ao clicar neste botão será chamado o programa de Orçamentos de projeto, através do qual o usuário cadastrará um orçamento. Para manter o vinculo entre o numero do orçamento criado e o contato, as informações serão salvas nos campos ‘Orçamento’ e ‘Versão Orçamento’ da tela de Contatos/Orçamentos, ao sair da tela de Orçamento de Projetos.
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| <br>
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| <br>
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| '''Botão <O.S. Atend.>'''
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| <br>
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| Neste botão abrirá a tela de Os de Atendimento trazendo como padrão o cliente que está selecionado no Telemarketing/CRM.
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| <br>
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| No botão Múltiplos ao lado do botão ‘O.S. Atend.’ existem as seguintes opções:
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| [[Arquivo:Vendas 3.png|center|semmoldura|750px|Vendas 3]]
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| '''- CRM Serviços:''' abrirá a tela de CRM serviços trazendo como padrão nos filtros o cliente selecionado no Contatos/Orçamento.
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| <br>
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| <br>
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| '''- Aceitar Orçamento:''' seguirá a mesma lógica do botão ‘Aceitar Orçamento’ do CRM Serviços. Esta opção somente ficará habilitada quando tiver OS vinculada ao Contato e esta for do tipo Orçamento.
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| <br>
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| <br>
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| '''- Criar O.S.:''' abrirá a tela de cadastro de Ordens de Serviço com o cliente que está selecionado no Contatos/Orçamento.
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| <br>
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| <br>
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| '''Botão <Questionário>'''
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| <br>
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| Você poderá utilizar um Questionário cadastrado nos Parâmetro do Menu Vendas. Tecle <F5> para acessar o cadastro do Questionário.
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| [[Arquivo:Vendas 4.png|center|semmoldura|750px|Vendas 4]]
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| '''Botão <Itens Pedido>'''
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| <br>
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| Você pode informar o código do material ou pressionar a tecla <F5> para acessar a relação dos materiais cadastro no Menu Gestão de Materiais, além disso, você deve informar o valor unitário.
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| <br>
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| ''Observação:'' Mais detalhes do preenchimento dos itens do Pedido, você pode verificar no manual do módulo Faturamento.
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| <br>
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| <br>
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| '''Botão <Assunto>'''
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| <br>
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| Você pode detalhar os procedimentos da negociação dos Orçamentos.
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| [[Arquivo:Vendas 5.png|center|semmoldura|750px|Vendas 5]]
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| <br>
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| <br>
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| '''Botão <Observação>'''
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| <br>
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| Utilizado para criar observações a serem impressas no topo e rodapé do contato.
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| [[Arquivo:Vendas 6.png|center|semmoldura|750px|Vendas 6]]
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| '''Botão <Acompanhamento>'''
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| <br>
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| Você pode enviar um acompanhamento dos detalhes do orçamento através do e-mail para um cliente.
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| [[Arquivo:Vendas 7.png|center|semmoldura|750px|Vendas 7]]
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| '''Botão <Repetir>'''
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| <br>
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| Você pode repetir este mesmo Orçamento para o cliente ou se preferir pode informar outro cliente.
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| [[Arquivo:Vendas 8.png|center|semmoldura|750px|Vendas 8]]
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| ==[[VE_Cadastros|Cadastros]]== | | ==[[VE_Cadastros|Cadastros]]== |
