CL Carta de Cobrança SPC: mudanças entre as edições
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'''Unidade de Negócio: '''Poderá ser selecionado apenas uma Unidade de Negócio, múltiplas Unidades de Negócio ou ainda utilizar uma T.G. de Unidade de Negócio. | |||
'''Filtros:''' | |||
'''Vencimento''': Poderá ser utilizado filtros de vencimento dos lançamentos financeiros. | |||
'''Emissão''': Poderá ser utilizado filtros de emissão dos lançamentos financeiros. | |||
'''Divisão''': Poderá ser utilizado filtros informando um Código de Divisão. | |||
'''Cliente''': Poderá ser utilizado filtros informando um Código de Cliente. | |||
'''Pessoa''': Poderá ser utilizado filtros selecionando as opções de Clientes Pessoa Física, Clientes Pessoa Jurídica ou Ambos. | |||
'''Conta''': Poderá ser utilizado filtros informando uma conta financeira. | |||
'''Portador''': Poderá ser utilizado filtros informando um código de Portador. | |||
'''Tipo de Pagamento''': Poderá ser utilizado filtros informando um Código de Tipo de Pagamento. | |||
'''CheckBox:''' | |||
'''Carta Aviso 1:''' Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Carta Aviso 1> estiver preenchido. | |||
'''Carta Aviso 2:''' Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Carta Aviso 2> estiver preenchido. Para que o campo fique habilitado será necessário também o direito de GERENTE DE CRÉDITO. | |||
'''Notificação SPC:''' Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Notificação SPC> estiver preenchido. Para que o campo fique habilitado será necessário também o direito de GERENTE DE CRÉDITO. | |||
'''Registro no SPC:''' Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Registro SPC> estiver preenchido. Para que o campo fique habilitado será necessário também o direito de GERENTE DE CRÉDITO. | |||
'''Cobrança:''' Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Envia Cobrança> estiver preenchido. Para que o campo fique habilitado será necessário também o direito de GERENTE DE CRÉDITO. | |||
'''Aviso Especial:''' Ficará habilitado se os campos de Gerar ‘Carta Aviso 1’, ‘Carta Aviso 2’, ‘Notificação SPC’, ‘Registros no SPC’ e ‘Cobrança’ estiverem desmarcados. Habilitará alguns campos na Aba < Aviso Especial> . | |||
'''Etiquetas:''' Habilitará alguns campos na Aba <Etiquetas>. | |||
'''Gravar Ocorrências:''' Irá gravar as ocorrências quando for geradas as cartas de Aviso. Ficará habilitado quando marcadas os checkbox ‘Carta Aviso 1’, ‘Carta Aviso 2’ e ‘Notificação SPC’ estiverem marcados. | |||
'''Aba Etiquetas:''' | |||
'''Modelo de Impressão: '''Poderá ser parametrizado um modelo de Etiquetas Personalizado. O modelo padrão está salvo em: %CIGAM_INSTAL%Modelos de Relatórios\Gestão_de_Lojas\7667_Etiquetas_Cartas.rtf | |||
<div style="text-align:center;">[[Image:SPC etiqueta.png|600x500px]]</div> | |||
'''Gerar para clientes que possuam a ocorrência e Data Ocorrência: '''Estes campos são obrigatórios para geração das Etiquetas. Nele será informado a ocorrência que deverá ser considerada para geração das etiquetas, bem como a data da ocorrência vinculada a ocorrência informada. | |||
'''''Importante:''''' Para geração de cartas serão considerados apenas os títulos vencidos e que possuam a ocorrência informada. Se o título já estiver liquidado e possuir ocorrência financeira, | |||
ela não será considerada para geração das etiquetas. | |||
Edição atual tal como às 13h10min de 20 de abril de 2021
Comercial > Gestão de Lojas > Rotinas > Operacionais > Carta de Cobrança SPC
Este programa permitirá a criação de ocorrências financeiras e geração de Cartas de Cobrança para clientes inadimplentes.
Aba Filtros:
Unidade de Negócio: Poderá ser selecionado apenas uma Unidade de Negócio, múltiplas Unidades de Negócio ou ainda utilizar uma T.G. de Unidade de Negócio.
Filtros:
Vencimento: Poderá ser utilizado filtros de vencimento dos lançamentos financeiros.
Emissão: Poderá ser utilizado filtros de emissão dos lançamentos financeiros.
Divisão: Poderá ser utilizado filtros informando um Código de Divisão.
Cliente: Poderá ser utilizado filtros informando um Código de Cliente.
Pessoa: Poderá ser utilizado filtros selecionando as opções de Clientes Pessoa Física, Clientes Pessoa Jurídica ou Ambos.
Conta: Poderá ser utilizado filtros informando uma conta financeira.
Portador: Poderá ser utilizado filtros informando um código de Portador.
Tipo de Pagamento: Poderá ser utilizado filtros informando um Código de Tipo de Pagamento.
CheckBox:
Carta Aviso 1: Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Carta Aviso 1> estiver preenchido.
Carta Aviso 2: Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Carta Aviso 2> estiver preenchido. Para que o campo fique habilitado será necessário também o direito de GERENTE DE CRÉDITO.
Notificação SPC: Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Notificação SPC> estiver preenchido. Para que o campo fique habilitado será necessário também o direito de GERENTE DE CRÉDITO.
Registro no SPC: Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Registro SPC> estiver preenchido. Para que o campo fique habilitado será necessário também o direito de GERENTE DE CRÉDITO.
Cobrança: Habilitará se o campo ‘Gerar para contas a receber que não possuam a ocorrência’ da Aba <Envia Cobrança> estiver preenchido. Para que o campo fique habilitado será necessário também o direito de GERENTE DE CRÉDITO.
Aviso Especial: Ficará habilitado se os campos de Gerar ‘Carta Aviso 1’, ‘Carta Aviso 2’, ‘Notificação SPC’, ‘Registros no SPC’ e ‘Cobrança’ estiverem desmarcados. Habilitará alguns campos na Aba < Aviso Especial> .
Etiquetas: Habilitará alguns campos na Aba <Etiquetas>.
Gravar Ocorrências: Irá gravar as ocorrências quando for geradas as cartas de Aviso. Ficará habilitado quando marcadas os checkbox ‘Carta Aviso 1’, ‘Carta Aviso 2’ e ‘Notificação SPC’ estiverem marcados.
Aba Etiquetas:
Modelo de Impressão: Poderá ser parametrizado um modelo de Etiquetas Personalizado. O modelo padrão está salvo em: %CIGAM_INSTAL%Modelos de Relatórios\Gestão_de_Lojas\7667_Etiquetas_Cartas.rtf
Gerar para clientes que possuam a ocorrência e Data Ocorrência: Estes campos são obrigatórios para geração das Etiquetas. Nele será informado a ocorrência que deverá ser considerada para geração das etiquetas, bem como a data da ocorrência vinculada a ocorrência informada.
Importante: Para geração de cartas serão considerados apenas os títulos vencidos e que possuam a ocorrência informada. Se o título já estiver liquidado e possuir ocorrência financeira, ela não será considerada para geração das etiquetas.
