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Planos de Venda e Resultado

O plano de vendas é essencial para orientar a equipe de vendas e garantir que todos estejam alinhados com os objetivos da empresa. É uma ferramenta importante para o crescimento e sucesso do negócio.

Nele realizamos o cadastro das previsões de venda do período.

Pode ser cadastrado ou pode ser gerado automaticamente pelos documentos de períodos anteriores.

Cadastro do Plano de Venda e Resultado

Acessar a tela e alterar para o modo de criação. Informar código e descrição do plano e clicar em Configuração

Acessando o botão configuração:

Dados a serem preenchidos nas configurações:

Visão: Visão de negócio sobre a qual será feito o planejamento (de acordo com as visões cadastradas no Controladoria).

Tipo Períodos: Período de análise do planejamento (mensal, semestral, anual).

Código TG 1/2/3: Indica as TG’s que serão consideradas no planejamento.

No exemplo acima a análise do Plano será por Representante apenas.

Caso fosse necessário análise Representante x Cliente, na TG 2 seria informada a TG Cliente.

Detalhar por item e Incluir Negociações devem estar marcados somente quando o plano for aberto por itens.

Controle CDD: Indica se o tipo de controle das incidências será dado por cada item ou será geral.

Unidade de negócio: Indica a unidade que será analisada no plano (para clientes com UN padrão, não é necessário informar).

Tipo de custeio: Indica a forma de custeio padrão utilizada pela empresa (Integral, Direto ou Atividade), depende da metodologia utilizada pela empresa (de acordo com o valor hora do processo).

Tipo de Plano: O tipo de plano pode ser Simulação, Orçamento e MPS.

• Simulação: envolve a análise de diferentes cenários para prever resultados.
• Orçamento: é a previsão de receitas provenientes das vendas
• MPS ((Master Production Schedule - Programação Mestre da Produção)): é um plano detalhado que estabelece quando e em que quantidade os produtos devem ser fabricados para atender à demanda.

Após concluir os parâmetros do plano, clicar no “Sair” para voltar à tela principal.

Na coluna à esquerda preencher a grade dos períodos do plano sendo:

Data Base: Data que o sistema irá buscar o custo dos itens.

Período: Insira o período do plano, de acordo com a opção feita no botão configuração (mensal, anual).

Dias úteis do período (campo apenas informativo).

Criando um Plano de Vendas a partir de informações já existentes

Após informar os campos Data Base, Período e Dias úteis, posicionar o cursor neste período e clicar no botão “Criar Previsto”.

Abrirá a tela:

Marcar o checkbox A partir dos documentos (caso não venha marcado). Em Período informar data inicial e final de onde o sistema irá buscar as informações de vendas realizadas e clicar no botão CONFIRMAR.

Após a criação do plano através de um período de dados já existente, é possível fazer ajustes nas quantidades e valores, através do botão Itens Período.

Neste exemplo cada linha apresenta as vendas realizadas por representantes (com quantidade vendida e preço médio unitário) e os mesmo podem ser ajustados para o plano atual.

O plano deve ter valor de venda por representante, independentemente da quantidade.

Neste caso, alteramos a quantidade para “1” e o valor para o valor total a ser considerado:

O cadastro do Plano de Vendas acima é para clientes que possuem a C0- GE- 100043- Controle Unidade de Resultado informado PADRÃO.

Para clientes que possuem a C0- GE- 100043- Controle Unidade de Resultado informado Unid. Neg., é necessário editar cada linha do Previsto, informando corretamente a Unidade de Resultado correspondente. (No cadastro acima, seria necessário excluir a linha do item e cadastrar novamente informando a Unidade de Resultado).

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