GF Perfil do Cliente: mudanças entre as edições
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Essa rotina emite um relatório de Contas a Pagar, Receber separados por cliente, baseado nos Lançamentos. A ordem dos Lançamentos está por cliente e por período. | Essa rotina emite um relatório de Contas a Pagar, Receber separados por cliente, baseado nos Lançamentos. A ordem dos Lançamentos está por cliente e por período. | ||
==Grupo Filtros== | |||
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'''Cliente:''' informar Cliente com o representante do usuário no cadastro do cliente, caso o representante seja diferente do que consta no usuário aparecerá a seguinte mensagem: Este cliente pertence a outro representante. | '''Cliente:''' informar Cliente com o representante do usuário no cadastro do cliente, caso o representante seja diferente do que consta no usuário aparecerá a seguinte mensagem: Este cliente pertence a outro representante. | ||
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'''Conta:'''esse campo faz busca por contas informadas no campo ‘Conta’ no Lançamento | '''Conta:'''esse campo faz busca por contas informadas no campo ‘Conta’ no Lançamento | ||
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'''Período:''' informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. | '''Período:''' informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. | ||
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'''Atraso Período:''' este campo será habilitado quando o campo ‘Tipo de relatório’ estiver selecionado com a opção “Personalizado”. Nele deve ser informada a quantidade de dias de vencimento dentro do período indicado. | '''Atraso Período:''' este campo será habilitado quando o campo ‘Tipo de relatório’ estiver selecionado com a opção “Personalizado”. Nele deve ser informada a quantidade de dias de vencimento dentro do período indicado. | ||
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'''Representante:''' Já vem preenchido conforme cadastro do usuário. | '''Representante:''' Já vem preenchido conforme cadastro do usuário. | ||
Será possível visualizar este campo quando o usuário tiver direitos de Pedido ASP. | Será possível visualizar este campo quando o usuário tiver direitos de Pedido ASP. | ||
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Esta situação esta presente na tela de liquidação do Lançamento. | Esta situação esta presente na tela de liquidação do Lançamento. | ||
==Grupo Opções== | |||
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'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, | |||
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=Manuais Referenciados= | |||
*[[De onde vem a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]] | |||
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]] | |||
*[[GF - Como Fazer - Relatório Perfil do Cliente]] | |||
Edição atual tal como às 14h36min de 27 de outubro de 2025
Finanças > Gestão Financeira > Pesquisas > Movimentos >
Perfil do Cliente
Perfil Cliente
Essa rotina emite um relatório de Contas a Pagar, Receber separados por cliente, baseado nos Lançamentos. A ordem dos Lançamentos está por cliente e por período.
Grupo Filtros
Cliente: informar Cliente com o representante do usuário no cadastro do cliente, caso o representante seja diferente do que consta no usuário aparecerá a seguinte mensagem: Este cliente pertence a outro representante.
Conta:esse campo faz busca por contas informadas no campo ‘Conta’ no Lançamento
Período: informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Atraso Período: este campo será habilitado quando o campo ‘Tipo de relatório’ estiver selecionado com a opção “Personalizado”. Nele deve ser informada a quantidade de dias de vencimento dentro do período indicado.
Representante: Já vem preenchido conforme cadastro do usuário. Será possível visualizar este campo quando o usuário tiver direitos de Pedido ASP.
Esta situação esta presente na tela de liquidação do Lançamento.
Grupo Opções
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
