Adminwiki em 15h53min de 17 de janeiro de 2020

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	<br><br>[[VE - GE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"]]		<br><br>[[VE - GE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"]]
	<br>Quando selecionada esta configuração, o campo 'Vendedor' do Contato & Orçamento será atualizado com o campo 'Responsável' do cadastro de empresas do cliente do contato.		<br>Quando selecionada esta configuração, o campo 'Vendedor' do Contato & Orçamento será atualizado com o campo 'Responsável' do cadastro de empresas do cliente do contato.
	<br>Obs.: Para o funcionamento desta, a configuração "[[VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor]]" deve estar desmarcada.		<br>Obs.: Para o funcionamento desta, a configuração '[[VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor]]' deve estar desmarcada.

	<br><br>[[VE - GE - 2132 - Integrar a agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook]]		<br><br>[[VE - GE - 2132 - Integrar a agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook]]
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	<br><br>[[VE - GE - 2170 - Permanecer na tela principal do Pedido]]		<br><br>[[VE - GE - 2170 - Permanecer na tela principal do Pedido]]
	<br>Quando selecionada, ao clicar no botão 'Criar Pedido' do Telemarketing CRM o sistema irá apresentar a tela principal do cadastro de Pedidos, ou seja, o cadastro de itens do pedido não será aberto automaticamente.		<br>Quando selecionada, ao clicar no botão 'Criar Pedido' do Telemarketing CRM o sistema irá apresentar a tela principal do cadastro de Pedidos, ou seja, o cadastro de itens do pedido não será aberto automaticamente.
	<br>Importante: a configuração "[[VE - GE - 1489 - Criar Pedido com base nos Itens padrões do Telemarketing CRM]]" deve estar com a opção "Nenhum" e a Configuração "[[VE - GE - 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido"]]" deve estar com a opção "Pedido telas do Pedido".		<br>Importante: a configuração '[[VE - GE - 1489 - Criar Pedido com base nos Itens padrões do Telemarketing CRM]]' deve estar com a opção "Nenhum" e a Configuração '[[VE - GE - 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido"]]' deve estar com a opção "Pedido telas do Pedido".

	<br><br>[[VE - GE - 2193 - Utilizar Telemarketing CRM por localização de empresa]]		<br><br>[[VE - GE - 2193 - Utilizar Telemarketing CRM por localização de empresa]]

Veronica: Criou página com 'Genéricos > Parâmetros > Configurações > VE - Vendas/CRM

VE - GE - 233 - Utiliza...'

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Criou página com 'Genéricos > Parâmetros > Configurações > VE - Vendas/CRM VE - GE - 233 - Utiliza...'

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[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[VE - Vendas/CRM]]


 [[VE - GE - 233 - Utilizar papel timbrado]]
 Selecionar esta opção caso utilize papel timbrado para imprimir os orçamentos gerados. Ao selecionar este item o sistema avançará 5 linhas antes de imprimir o orçamento.

 [[VE - GE - 234 - Editar orçamento]]
 Selecionar esta opção caso deseje editar para modificação os orçamentos gerados.

 [[VE - GE - 235 - Diretório do orçamento]]
 Informe neste campo o caminho do diretório que você usará para armazenar os orçamentos gerados.

 [[VE - GE - 238 - Relatório a ser utilizado]]
 1º -> ORCAINC.RPT 2º -> ORCAINS.RPT 3º -> ORCAME.RPT

 [[VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor]]
 Selecionar esta opção para o sistema não permitir que um usuário pesquise, crie ou altere oportunidades para outros vendedores.

 [[VE - GE - 299 - Prazo de validade para a oportunidade]]
 Informe o número de dias padrão para validade das oportunidades do CRM.

 [[VE - GE - 344 - Utilizar impressão personalizada para o orçamento]]
 Permite utilizar modelo personalizado em formato RTF, HTML ou TXT. Caso essa opção estiver marcada a tecla ZOOM <F5> abrirá os modelos já existentes!

 [[VE - GE - 416 - Número de dias para próximo contato]]
 Informe o número de dias a ser acrescentado na data atual para o campo "data proximo contato" do cadastro do contato.
 Importante: Caso seja informado "0", o sistema irá sugerir automaticamente "7 dias". Para sugerir a data atual do sistema operacional deve ser informado "9999".

 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque.
 Para movimentações no presente:
 Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo;
 Opção Bloquear: Verificar e bloquear seo movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo.

 [[VE - GE - 548 - Utilizar numeração sequencial do pedido]]
 Ao marcar essa configuração, o módulo de vendas não criará mais a numeração do pedido com o prefixo "ORC"e sim com a numeração oficial do pedido.

 [[VE - GE - 676 - Percentual de correção da margem de contribuição]]
 Informar o percentual de visualização da margem de lucro no pedido.

 [[VE - GE - 953 - Senha para alterar responsável CRM]]
 Esta senha será utilizada se o usuário necessitar alterar o filtro do responsavel das empresas listadas na tela de CRM) permitir mudar o código da empresa para fazer novo filtro.

 [[VE - GE - 977 - Percentual redução base comissão representante]]
 Este campo irá reduzir o base de comissão do representante dos contatos e orçamentos somente se o represente e o vendedor estiverem informados e possuirem percentual de comissão a ser pago para ambos.

 [[VE - GE - 978 - Percentual redução base comissão vendedor]]
 Este campo irá reduzir o base de comissão do vendedor dos contatos e orçamentos somente se o represente e o vendedor estiverem informados e possuirem percentual de comissão a ser pago para ambos.

 [[VE - GE - 1126 - Percentual redução base comissão Contatante]]
 Este campo irá reduzir a base de Comissão do Contatante dos Contatos e Orçamentos.

 [[VE - GE - 1245 - Busca do perc. de comissão do repres., contatante e vendedor]]
 Opção Tela: utiliza sempre o percentual informado na tela e nunca busca o percentual do material;
 Opção Material: busca sempre o percentual do material e oculta o campo de percentual de comissão da tela principal;
 Opção Conforme Método Comiss: busca da regra do material e depois da tela principal ou o oposto, conforme definido na configuração 175 - Método de cálculo para comissões;
 Opção 1 Metodologia+Contato: Sistema dá prioridade para os percentuais de comissão cadastrados conforme a configuração 175, se não conseguir encontrar um percentual de comissão ou o percentual encontrado for 0% o sistema vai utilizar o percentual informado na tela do Contato.

 [[VE - GE - 1249 - Quando aplicar as red. de base das config.´s 977, 978 e 1126]]
 Opção Quando houver pelo menos duas pessoas envolvidas: a redução somente sará aplicada quando estiverem preenchidos simultaneamente:
 - O representante e o contatante;
 - O representante e o vendedor;
 - O contatante e o vendedor;
 - O representante, o contatante e o vendedor.
 Opção Sempre: quando pelo menos uma das três pessoas e o pedido seja cadastrado pelo vendas.

 [[VE - GE - 1250 - Permitir devolução diferente da enviada p/ controle de feira]]
 Com esta configuração o sistema não poderá garantir que as devoluções de mercadorias estão de acordo com a quantidade enviada.

 [[VE - GE - 1252 - Exibir observações do cliente nas oportunidades]]
 Ao passar pelo campo do código do cliente serão apresentadas as observações cadastradas para este cliente.

 [[VE - GE - 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido"]]
 Através desta configuração é possível definir a tela do pedido a ser apresentada a partir do botão "Criar Pedido" do Telemarketing CRM:
 " Pedido" - telas do Pedido;
 "1 Pedido ASP" - telas do Pedido ASP;
 "2 Pedido" - telas do Pedido no CRM Vendas;
 "3 Orçamento" - tela do orçamento integrado.
 "4 Venda Assistencial" - tela de venda assistencial do módulo Gestão do Luto

 [[VE - GE - 1489 - Criar Pedido com base nos Itens padrões do Telemarketing CRM]]
 Quando selecionada, ao clicar no botão 'Criar Pedido' do Telemarketing CRM, os itens do Pedido serão criados conforme as opções abaixo:
 Opção Itens Padrões: os itens do Pedido serão gerados conforme o botão 'Prod. Potenciais'.
 Opção Perguntar: será exibida uma mensagem de confirmação, antes de criar itens do Pedido conforme o botão 'Prod. Potenciais'.

 [[VE - GE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"]]
 Quando selecionada esta configuração, o campo 'Vendedor' do Contato & Orçamento será atualizado com o campo 'Responsável' do cadastro de empresas do cliente do contato.
 Obs.: Para o funcionamento desta, a configuração "[[VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor]]" deve estar desmarcada.

 [[VE - GE - 2132 - Integrar a agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook]]
 Esta configuração realiza a integração da Agenda Diária de Oportunidades do módulo CRM com a agenda do Microsoft Office Outlook.
 Não = Não faz a integração
 Sim = Faz a integração para todas as Oportunidades
 Conforme Evento = Só faz a integração quando o Evento da Oportunidade possuir a opção 'Integrar agenda de oportunidades com Outlook' marcada.

 [[VE - GE - 2170 - Permanecer na tela principal do Pedido]]
 Quando selecionada, ao clicar no botão 'Criar Pedido' do Telemarketing CRM o sistema irá apresentar a tela principal do cadastro de Pedidos, ou seja, o cadastro de itens do pedido não será aberto automaticamente.
 Importante: a configuração "[[VE - GE - 1489 - Criar Pedido com base nos Itens padrões do Telemarketing CRM]]" deve estar com a opção "Nenhum" e a Configuração "[[VE - GE - 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido"]]" deve estar com a opção "Pedido telas do Pedido".

 [[VE - GE - 2193 - Utilizar Telemarketing CRM por localização de empresa]]
 Quando selecionada, a tela de Telemarketing CRM exigirá o nome da empresa que deseja efetuar o contato na entrada da tela, caso deseja alterar o cliente é necessário somente pressionar CTRL+L que poderá informar o novo cliente. Não é necessário informar todo o nome.

 [[VE - GE - 2231 - Exigir preenchimento dos campos 'Representante' e 'Vendedor']]
 Quando selecionada esta opção não será permitido sair do cadastro de Contatos\Orçamentos sem que os campos 'Representante' e 'Vendedor' estejam preenchidos.

 [[VE - GE - 2323 - TG de níveis de crédito para integração com Smartphone]]
 Informe o código da TG de níveis de crédito que realiza o de/para dos níveis de crédito nos tipos de pagamento para a integração com Smartphone.

 [[VE - GE - 2418 - Bloquear Evento em branco]]
 Ao selecionar esta configuração não será permitido deixar o campo 'Evento' do cadastro de Contatos/Orçamentos em branco, mesmo que exista um evento branco cadastrado no cadastro de Eventos. Com esta configuração marcada a validação do campo 'Evento' passa a ser realizada ao sair do Contato/Orçamento, e não mais ao passar pelo campo 'Evento'.

 [[VE - GE - 2421 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Contato]]
 Quando esta opção estiver selecionada, o sistema não permitirá que o campo 'Representante' do cadastro de Contatos/Orçamentos e Telemarketing CRM seja alterado. A não ser que este não esteja informado.

 [[VE - GE - 2481 - Bloquear acesso aos botões 'Perfil Cliente' e 'Materiais']]
 Selecione esta configuração para bloquear o acesso aos botões 'Perfil Cliente', 'Filtro Perfil Cliente' e 'Material Integrado' do Telemarketing CRM.

 [[VE - GE - 2945 - Evento inicial da oportunidade]]
 Nesta configuração é informado o Evento a ser utilizado na criação da Oportunidade.

 [[VE - GE - 2946 - Conceito inicial da oportunidade]]
 Nesta configuração é informado o Conceito a ser utilizado na criação da Oportunidade.

VE - Vendas/CRM - Histórico de revisão

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