Portais Pedidos - Histórico de revisão

Marcelo.Weitzmann em 18h43min de 15 de setembro de 2021

2021-09-15T18:43:27Z

← Edição anterior		Edição das 18h43min de 15 de setembro de 2021
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	'''Importante:''' Caso a configuração '[[ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal]]' estiver marcada, ao buscar um item pela lupa, será exibido também o campo "Aplicação" da aba [[ES_Materiais#Guia_Encargos\|Encargos]] do cadastro do material na lupa e na descrição do item do pedido. ~~Quando a configuração estiver marcada a~~ busca ~~também ocorrera por~~ palavras que constam no campo aplicação.		'''Importante:''' Caso a configuração '[[ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal]]' estiver marcada, ao buscar um item pela lupa, será exibido também o campo "Aplicação" da aba [[ES_Materiais#Guia_Encargos\|Encargos]] do cadastro do material na lupa e na descrição do item do pedido. A busca da pesquisa de materiais ira considerar palavras que constam no campo aplicação.
	<br>		<br>
	[[Image: Portal_CRM_config3166.png\|center\|750px\|semmoldura\|Portal CRM Descrição do Item com Aplicação]]		[[Image: Portal_CRM_config3166.png\|center\|750px\|semmoldura\|Portal CRM Descrição do Item com Aplicação]]

Marcelo.Weitzmann em 18h41min de 15 de setembro de 2021

2021-09-15T18:41:20Z

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	'''Importante:''' Caso a configuração '[[ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal]]' estiver marcada, ao buscar um item pela lupa, será exibido também o campo "Aplicação" da aba [[ES_Materiais#Guia_Encargos\|Encargos]] do cadastro do material na lupa e na descrição do item do pedido.		'''Importante:''' Caso a configuração '[[ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal]]' estiver marcada, ao buscar um item pela lupa, será exibido também o campo "Aplicação" da aba [[ES_Materiais#Guia_Encargos\|Encargos]] do cadastro do material na lupa e na descrição do item do pedido. Quando a configuração estiver marcada a busca também ocorrera por palavras que constam no campo aplicação.
	<br>		<br>
	[[Image: Portal_CRM_config3166.png\|center\|750px\|semmoldura\|Portal CRM Descrição do Item com Aplicação]]		[[Image: Portal_CRM_config3166.png\|center\|750px\|semmoldura\|Portal CRM Descrição do Item com Aplicação]]

Marcelo.Weitzmann em 17h23min de 15 de setembro de 2021

2021-09-15T17:23:50Z

← Edição anterior		Edição das 17h23min de 15 de setembro de 2021
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			'''Importante:''' Caso a configuração '[[ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal]]' estiver marcada, ao buscar um item pela lupa, será exibido também o campo "Aplicação" da aba [[ES_Materiais#Guia_Encargos\|Encargos]] do cadastro do material na lupa e na descrição do item do pedido.
			<br>
			[[Image: Portal_CRM_config3166.png\|center\|750px\|semmoldura\|Portal CRM Descrição do Item com Aplicação]]
			<br><br>
	Também existe a possibilidade de excluir um item pelo botão '''<Excluir>''' no topo da tela ou ao lado do item da listagem de itens, pelo botão simbolizado pela figura de uma lixeira.		Também existe a possibilidade de excluir um item pelo botão '''<Excluir>''' no topo da tela ou ao lado do item da listagem de itens, pelo botão simbolizado pela figura de uma lixeira.
	<br>		<br>

Graziela.Bitelo em 15h00min de 22 de outubro de 2020

2020-10-22T15:00:00Z

← Edição anterior		Edição das 15h00min de 22 de outubro de 2020
Linha 111:		Linha 111:
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Entrega''' - Mostra a informação do endereço de entrega do pedido, permitindo a alteração dessa informação conforme as entregas cadastradas para o cliente em questão.		'''Entrega''' - Mostra a informação do endereço de entrega do pedido, permitindo a alteração dessa informação conforme as entregas cadastradas para o cliente em questão.
			<br>
			<br>
	'''Grade''' - Caso o pedido seja gerado através da 'Oportunidade' e estando a 'Grade' informada, será atualizada no Pedido. Também pode ser digitado manualmente ou selecionado através da pesquisa. No desktop esse campo pode ser utilizado na criação de itens com grade, caso o material não possua uma grade configurada.		'''Grade''' - Caso o pedido seja gerado através da 'Oportunidade' e estando a 'Grade' informada, será atualizada no Pedido. Também pode ser digitado manualmente ou selecionado através da pesquisa. No desktop esse campo pode ser utilizado na criação de itens com grade, caso o material não possua uma grade configurada.
	</p>		</p>

Graziela.Bitelo em 14h59min de 22 de outubro de 2020

2020-10-22T14:59:16Z

← Edição anterior		Edição das 14h59min de 22 de outubro de 2020
Linha 108:		Linha 108:

	<p align="justify">		<p align="justify">
	A aba '''Complemento''' ~~mostra~~ a informação do endereço de entrega do pedido, permitindo a alteração dessa informação conforme as entregas cadastradas para o cliente em questão.		A aba '''Complemento'''
			<p align="justify">
			'''Entrega''' - Mostra a informação do endereço de entrega do pedido, permitindo a alteração dessa informação conforme as entregas cadastradas para o cliente em questão.
			'''Grade''' - Caso o pedido seja gerado através da 'Oportunidade' e estando a 'Grade' informada, será atualizada no Pedido. Também pode ser digitado manualmente ou selecionado através da pesquisa. No desktop esse campo pode ser utilizado na criação de itens com grade, caso o material não possua uma grade configurada.
	</p>		</p>

Veronica em 16h19min de 22 de setembro de 2020

2020-09-22T16:19:27Z

← Edição anterior		Edição das 16h19min de 22 de setembro de 2020
Linha 1:		Linha 1:
	<p align="justify">		{{VoltarPagina}}<p align="justify">
	Apresenta em tela a listagem dos pedidos ordenados por data. Nesta área temos a possibilidade de criar novos pedidos pelo botão '''<Novo>''' ou abrir um pedido existente clicando sobre ele.		Apresenta em tela a listagem dos pedidos ordenados por data. Nesta área temos a possibilidade de criar novos pedidos pelo botão '''<Novo>''' ou abrir um pedido existente clicando sobre ele.
	<br>		<br>

Natalia.Pasini em 13h48min de 11 de agosto de 2020

2020-08-11T13:48:26Z

← Edição anterior		Edição das 13h48min de 11 de agosto de 2020
Linha 76:		Linha 76:

	<p align="justify">		<p align="justify">
	O botão '''<~~Email~~>''' permite enviar uma cópia do pedido no formato PDF por e-mail, além de permitir anexar outros documentos que sejam necessários no envio.		O botão '''<E-mail>''' permite enviar uma cópia do pedido no formato PDF por e-mail, além de permitir anexar outros documentos que sejam necessários no envio.
	<br>		<br>
	<br>		<br>
	'''~~Obervação~~:''' Esse botão é habilitado após impressão do pedido conforme definição.		'''Observação:''' Esse botão é habilitado após impressão do pedido conforme definição.

	[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Email.png\|center\|750px\|semmoldura\|Portal_CRM_Fat_Ped_Email]]		[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Email.png\|center\|750px\|semmoldura\|Portal_CRM_Fat_Ped_Email]]

Natalia.Pasini em 13h00min de 11 de agosto de 2020

2020-08-11T13:00:04Z

← Edição anterior		Edição das 13h00min de 11 de agosto de 2020
Linha 87:		Linha 87:
	O botão '''<Imprimir>''' imprime o pedido conforme as parametrizações de controle do pedido e modelo de impressão.		O botão '''<Imprimir>''' imprime o pedido conforme as parametrizações de controle do pedido e modelo de impressão.
	<br>		<br>
	Se um modelo de impressão for definido como padrão, ao clicar sobre o botão ''<Imprimir>''', o pedido é impresso diretamente em tela no navegador. Caso contrário, abrirá uma lista de modelos de impressão disponíveis para escolha.		Se um modelo de impressão for definido como padrão, ao clicar sobre o botão '''<Imprimir>''', o pedido é impresso diretamente em tela no navegador. Caso contrário, abrirá uma lista de modelos de impressão disponíveis para escolha.
	</p>		</p>

Natalia.Pasini em 12h57min de 11 de agosto de 2020

2020-08-11T12:57:35Z

← Edição anterior		Edição das 12h57min de 11 de agosto de 2020
Linha 62:		Linha 62:

	<p align="justify">		<p align="justify">
	O botão '''<Acompanhamento>''' acessa a área que permite criar, editar ou excluir acompanhamentos para o pedido e enviá-los por ~~email~~.		O botão '''<Acompanhamento>''' acessa a área que permite criar, editar ou excluir acompanhamentos para o pedido e enviá-los por e-mail.
	</p>		</p>

Natalia.Pasini: Criou página com '
Apresenta em tela a listagem dos pedidos ordenados por data. Nesta área temos a possibilidade de criar novos pedidos pelo botão '''''' ou abrir um...'

2020-08-06T20:00:16Z

Criou página com ' Apresenta em tela a listagem dos pedidos ordenados por data. Nesta área temos a possibilidade de criar novos pedidos pelo botão '''<Novo>''' ou abrir um...'

Página nova

Apresenta em tela a listagem dos pedidos ordenados por data. Nesta área temos a possibilidade de criar novos pedidos pelo botão '''<Novo>''' ou abrir um pedido existente clicando sobre ele.
 
 
Podemos também acessar diretamente da listagem de pedidos opções como o '''Acompanhamento''', '''Itens''' e '''Impressão''' pelos botões que são mostrados ao lado direito de cada pedido.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Pedido.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Pedido]]


Na capa do pedido, temos as abas '''Pedido''', '''Complemento''' e '''Financeiro'''.
 
 
A aba '''Pedido''' mostra todas as informações da capa do pedido como Cliente, UN, Tabela de Preços, Prazo de Entrega, Condição de Pagamento entre outros.
 
 
Também contém botões que nos permitem executar algumas ações sobre o pedido.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Botoes_Abas.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Botoes_Abas]]


O botão '''<Salvar>''' salva todos os dados necessários para criação da capa do pedido. Após esse processo, outros botões são habilitados para seguir os passos seguintes de criação do pedido.
 
 
O botão '''<Itens>''' acessa a tela de itens do pedido. Nessa área temos a possibilidade de incluir, alterar e excluir itens no pedido.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Item.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Item]]
 


Dentro desta tela é possível informar os itens que irão compor o pedido através do botão'''<Novo>''' além de informar outros dados como quantidade e preço que são obrigatórios.
 
Depois de informar o produto ou serviço, quantidade e preço, o item deve ser salvo pelo botão '''<Salvar>'''.
 
 
Também existe a possibilidade de excluir um item pelo botão '''<Excluir>''' no topo da tela ou ao lado do item da listagem de itens, pelo botão simbolizado pela figura de uma lixeira.
 
 
Na listagem dos itens, é possível acessar e criar acompanhamentos pelo botão simbolizado pela figura de uma caderneta e acessar informações sobre os impostos pelo botão simbolizado pela figura de um percentual.



O botão '''<Cálculo de Imposto>''' serve para calcular os impostos do pedido ao final da inclusão de todos os itens. O cálculo é feito conforme a parametrização da regra fiscal. Após o processo de cálculo, os campos como 'Total do Pedido' e 'Total Faturado' são preenchidos com os valores totais.
 
Os campos 'Peso Líquido' e 'Peso Bruto' também são calculados nesse momento conforme parametrização.
 
 
O botão '''<Descontos e Encargos>''' é utilizado para informar valores de Frete, Seguro ou Descontos negociados com o cliente. Depois de informar valores nesses campos, o sistema recalcula os impostos do pedido, pois alguns desses valores compõem base de cálculo alterando os valores finais.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Desc_Enc.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Desc_Enc]]
 


O botão '''<Situação>''' é utilizado para alterar a situação em que o pedido se encontra, conforme fluxo operacional.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Situacao.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Situacao]]
 


O botão '''<Acompanhamento>''' acessa a área que permite criar, editar ou excluir acompanhamentos para o pedido e enviá-los por email.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Acomp.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Acomp]]


Dentro da área de acompanhamentos, o botão '''<Novo>''' permite a criação de um novo acompanhamento.
 
Depois de criar um acompanhamento, ele fica listado em tela e possui botões para edição simbolizado pela figura de um lápis e de exclusão simbolizado pela figura de uma lixeira.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Acomp_Novo.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Acomp]]


O botão '''<Email>''' permite enviar uma cópia do pedido no formato PDF por e-mail, além de permitir anexar outros documentos que sejam necessários no envio.
 
 
'''Obervação:''' Esse botão é habilitado após impressão do pedido conforme definição.

[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Email.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Email]]
 


O botão '''<Imprimir>''' imprime o pedido conforme as parametrizações de controle do pedido e modelo de impressão.
 
Se um modelo de impressão for definido como padrão, ao clicar sobre o botão ''<Imprimir>''', o pedido é impresso diretamente em tela no navegador. Caso contrário, abrirá uma lista de modelos de impressão disponíveis para escolha.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Impressao.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Impressao]]
 


O botão '''<Excluir>''' exclui o pedido.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Excluir.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Excluir]]
 


O botão '''<Mais>''' oferece outras opções como "Selecionar e Imprimir" e "Compartilhar".


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Mais.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Mais]]
 


A aba '''Complemento''' mostra a informação do endereço de entrega do pedido, permitindo a alteração dessa informação conforme as entregas cadastradas para o cliente em questão.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Complemento.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Complemento]]


A aba '''Financeiro''' permite a visualização dos lançamentos financeiros do pedido.


[[Image: Portal_CRM_Fat_Ped_Financeiro.png|center|750px|semmoldura|Portal_CRM_Fat_Ped_Financeiro]]