Planejamento Orçamentário - Histórico de revisão

Ana.nicol em 18h04min de 31 de julho de 2025

2025-07-31T18:04:00Z

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Ana.nicol em 17h57min de 31 de julho de 2025

2025-07-31T17:57:59Z

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	Ao selecionar um orçamento, são exibidas as informações no bloco "Dados do Orçamento", contendo:</p>		Ao selecionar um orçamento, são exibidas as informações no bloco "Dados do Orçamento", contendo:</p>
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2025-07-31T17:54:16Z

Implementação

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	*'''Demonstrativo Resultado Contábil;'''</p>		*'''Demonstrativo Resultado Contábil;'''</p>
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	Além disso, em relação à carga de lançamentos ('''Tarefa: CT - 03 - Carga de Lançamentos (V2)), vinculada diretamente ao dashboard Balancete (Sem Plugin)''', o passo:</p>		Além disso, em relação à carga de lançamentos ('''Tarefa: CT - 03 - Carga de Lançamentos (V2), vinculada diretamente ao dashboard Balancete (Sem Plugin)''', o passo:</p>
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Ana.nicol: /* Implementação */

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Implementação

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	*[[Balancete sem Plugin]];		*[[Balancete sem Plugin]];
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	*[[Balancete - Demonstrativo e Indicadores]]		*[[Balancete - Demonstrativo e Indicadores]];
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	*'''Demonstrativo Previsto x Realizado;'''</p>		*'''Demonstrativo Previsto x Realizado;'''</p>
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	deve estar ativado para garantir o correto funcionamento da integração entre Previsto e Realizado contábil.</p>		deve estar ativado para garantir o correto funcionamento da integração entre Previsto e Realizado contábil.</p>
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	'''IMPORTANTE:''' Caso você não tenha conhecimento ou prática nos passos a seguir, o ideal é contar com o acompanhamento de um consultor no momento da implementação do dashboard e da configuração do Planejamento Orçamentário. Assim você terá mais autonomia para dar sequência às análises.</p>		'''IMPORTANTE:''' Caso você não tenha conhecimento ou prática nos passos a seguir, o ideal é contar com o acompanhamento de um consultor no momento da implementação do dashboard e da configuração do Planejamento Orçamentário. Assim você terá mais autonomia para dar sequência às análises.</p>

	===Modelos de planilha===		===Modelos de planilha===
	*[[Media:Planilha.xlsx\|Clique aqui para baixar arquivo de modelo padrão de Planilha]]		*[[Media:Planilha.xlsx\|Clique aqui para baixar arquivo de modelo padrão de Planilha]]

Ana.nicol em 21h28min de 30 de julho de 2025

2025-07-30T21:28:53Z

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Ana.nicol: /* Modelos de planilha */

2025-07-30T21:13:22Z

Modelos de planilha

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	'''IMPORTANTE:''' Caso você não tenha conhecimento ou prática nos passos a seguir, o ideal é contar com o acompanhamento de um consultor no momento da implementação do dashboard e da configuração do Planejamento Orçamentário. Assim você terá mais autonomia para dar sequência às análises.</p>		'''IMPORTANTE:''' Caso você não tenha conhecimento ou prática nos passos a seguir, o ideal é contar com o acompanhamento de um consultor no momento da implementação do dashboard e da configuração do Planejamento Orçamentário. Assim você terá mais autonomia para dar sequência às análises.</p>
	===Modelos de planilha===		===Modelos de planilha===
	*[[Media:~~ManualXYZ~~.~~pdf~~\|Clique aqui para baixar arquivo de modelo padrão de Planilha]]		*[[Media:Planilha.xlsx\|Clique aqui para baixar arquivo de modelo padrão de Planilha]]

Ana.nicol: /* Modelos de planilha */

2025-07-30T21:12:23Z

Modelos de planilha

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	'''IMPORTANTE:''' Caso você não tenha conhecimento ou prática nos passos a seguir, o ideal é contar com o acompanhamento de um consultor no momento da implementação do dashboard e da configuração do Planejamento Orçamentário. Assim você terá mais autonomia para dar sequência às análises.</p>		'''IMPORTANTE:''' Caso você não tenha conhecimento ou prática nos passos a seguir, o ideal é contar com o acompanhamento de um consultor no momento da implementação do dashboard e da configuração do Planejamento Orçamentário. Assim você terá mais autonomia para dar sequência às análises.</p>
	===Modelos de planilha===		===Modelos de planilha===
	~~<Link~~ para ~~os arquivos~~ de ~~modelos padrões~~ de ~~Planilhas>~~		*[[Media:ManualXYZ.pdf\|Clique aqui para baixar arquivo de modelo padrão de Planilha]]

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[[BI]] > [[BI Dashboards|BI Dashboards]] > [[ BI Financeiro| BI Financeiro]] > [[Planejamento Orçamentário]]
 
[[Image: imagem14-PlanejamentoOrçamentario.png|750px|centro|imagem14-PlanejamentoOrçamentario]]
 

O Dashboard de Planejamento Orçamentário permite o acompanhamento e o lançamento estruturado de dados orçamentários, com filtros por Orçamento e Responsável (ambos com múltipla seleção).

Ao selecionar um orçamento, são exibidas as informações no bloco "Dados do Orçamento", contendo:

*'''Código'''

*'''Descrição;'''

*'''Ano;'''

*'''Indicador de "Somente Leitura;"'''

Este painel tem como finalidade registrar e posteriormente consolidar os dados orçamentários lançados. A partir dessas informações, é possível gerar previsões que serão utilizadas na comparação entre Previsto x Realizado nos dashboards contábeis.

*'''Pré-requisitos'''

Antes de utilizar este painel, é necessário realizar a configuração completa através do menu Planejamento Orçamentário – BI, incluindo os seguintes cadastros:

*'''Orçamentos;'''

*'''Modelos de Planilha'''

*'''Peças Orçamentárias;'''

*'''Perfis de Usuário;'''

*'''Contas;'''

''Demais parâmetros você encontra também no link: ''[[BI Menu#Planejamento Orçamentário|Planejamento Orçamentário]]

'''Somente após esta parametrização os lançamentos poderão ser realizados via dashboard.'''

==Itens do Dashboard==

===Grid: Peças Orçamentárias===

*'''Colunas:'''

*'''ID;'''

*'''Descrição;'''

*'''Tipo da Peça Orçamentária;'''

*'''Etapa;'''

*'''Ativo;'''

*'''Responsável'''

===Grid: Versões da Peça Orçamentária===

*'''Colunas:'''

*'''ID;'''

*'''Versão:''' Descrição da versão.

Válida: Indica se os dados da planilha foram validados/efetivados

*'''Funcionalidades:'''

::*'''Botão(na grid):''' Ativa a versão selecionada

::*'''Botão "Criar Nova Versão do Modelo Base":''' Gera uma nova versão com base no modelo padrão cadastrado da peça orçamentária.

::*'''Botão "Criar Nova Versão do Modelo Selecionado":''' Duplica a estrutura e os dados lançados da versão atualmente selecionada.

===Grid: Comentários da Versão===

::*'''Colunas:'''

::*'''Tipo do Comentário''': Comentário / Aprovado / Reprovado

::*'''Comentário:''' Descrição do conteúdo inserido

===Item: Planilha de Lançamento===

Área destinada ao lançamento dos dados orçamentários, como contas e valores, conforme a estrutura definida previamente no modelo de planilha.

Os dados lançados estarão vinculados a uma versão específica da peça orçamentária.

Campos relacionados no modelo (ex: Unidade de Negócio, Conta Contábil, Conta Gerencial) terão validação automática de integridade conforme cadastro.

*'''Botões Funcionais'''

*'''Sincronizar Dimensões:''' Realiza a carga completa e sincronização das dimensões utilizadas no dashboard.

*'''Demonstrativo:''' Exibe a visão consolidada do orçamento selecionado, considerando apenas as peças orçamentárias e versões ATIVAS.

===Demonstrativo===
[[Image: imagem15-PlanejamentoOrçamentario.png|700px|centro|imagem15-PlanejamentoOrçamentario]]
 

Ao abrir esta opção, será aberto a visão consolidada, referente as contas previamente configuradas no modelo Demonstrativo vinculado a este dashboard.
 
[[Image: imagem16-PlanejamentoOrçamentario.png|750px|centro|imagem16-PlanejamentoOrçamentario]]
 

Por padrão, será carregado o modelo demonstrativo com alguns filtros de contas predefinidas. No entanto, é recomendada a revisão e adequação desses filtros conforme as particularidades de cada ambiente.
Consulte o Exemplo abaixo:

 
[[Image: imagem17-PlanejamentoOrçamentario.png|750px|centro|imagem17-PlanejamentoOrçamentario]]
 

Utilize o modelo disponibilizado como ponto de partida (via download). Porém, devido às variações de configuração entre ambientes, sempre que houver personalização do modelo para um ambiente específico, é necessário “Desativar Atualização Loja". Isso garante que as customizações não sejam sobrescritas quando o modelo padrão for atualizado.

A opção para desativação deve ser aplicada nos elementos que serão personalizados no ambiente desejado (como dashboards, demonstrativos, entre outros).
 
[[Image: imagem18-PlanejamentoOrçamentario.png|100px|centro|imagem18-PlanejamentoOrçamentario]]
 

===Efetivar Planejamento (Previsão)===
Através do botão “Efetivar Previsão (BI)”, disponível no demonstrativo (visão consolidada), é possível gravar os dados de planejamento para o orçamento selecionado.

Essa funcionalidade registra as informações em uma tabela de Fatos – '''CT Previsto/Planejado Contábil,''' específica para previsões. Esses dados serão utilizados posteriormente na comparação entre o previsto e o realizado contábil, em painéis dedicados. 

Ao efetivar a previsão:

O orçamento será automaticamente bloqueado com a opção “Somente Leitura”, impedindo qualquer edição do orçamento enviado.

Esse bloqueio também se aplicará a outros orçamentos com o mesmo ano de exercício, conforme a configuração do ambiente.

Caso seja necessário reenviar os dados, um usuário com permissão de acesso ao [[BI Menu#Planejamento Orçamentário|Estrutura de Menus e Funcionalidades]] deverá acessar o orçamento correspondente e desmarcar a opção “Somente Leitura”, permitindo o reenvio da previsão diretamente no dashboard.

===Implementação===
Para o uso completo dos comparativos e da visão contábil no dashboard de Planejamento Orçamentário, é necessário que os seguintes dashboards estejam instalados, implementados e/ou atualizados no ambiente:

*[[Implementação Contábil]];

*[[Balancete sem Plugin]];

*[[Balancete - Demonstrativo e Indicadores]]

*'''Demonstrativo Previsto x Realizado;'''

*'''Demonstrativo Resultado Contábil;'''

Além disso, em relação à carga de lançamentos ('''Tarefa: CT - 03 - Carga de Lançamentos (V2)), vinculada diretamente ao dashboard Balancete (Sem Plugin)''', o passo:

"''Importar Previsto (BIFT_CT_PREVISAOCTB) | Planej. Orçamentário – * Ativar quando Prev do Planej. Orc''"

deve estar ativado para garantir o correto funcionamento da integração entre Previsto e Realizado contábil.

'''IMPORTANTE:''' Caso você não tenha conhecimento ou prática nos passos a seguir, o ideal é contar com o acompanhamento de um consultor no momento da implementação do dashboard e da configuração do Planejamento Orçamentário. Assim você terá mais autonomia para dar sequência às análises.
===Modelos de planilha===
<Link para os arquivos de modelos padrões de Planilhas>

Planejamento Orçamentário - Histórico de revisão

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Ana.nicol: /* Implementação */

Ana.nicol: /* Implementação */

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Ana.nicol: /* Modelos de planilha */

Ana.nicol: /* Modelos de planilha */

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Image: imagem14-PlanejamentoOrçame...'