Cockpit do Contador - Histórico de revisão

Palomara.dagort em 19h21min de 2 de junho de 2025

2025-06-02T19:21:45Z

← Edição anterior		Edição das 19h21min de 2 de junho de 2025
Linha 15:		Linha 15:
	*Escolha um checklist no filtro "Checklist".		*Escolha um checklist no filtro "Checklist".
	*Defina o período desejado.		*Defina o período desejado.
			<P align="justify">'''IMPORTANTE''': O período filtrado deve ser uma faixa no máximo de 30 dias, devido ao tempo de processamento. Normalmente são utilizadas faixas de 7 a 15 dias.
	*Acione o botão "Atualizar/Carregar" para buscar documentos, considerando a origem definida no parâmetro do checklist.		*Acione o botão "Atualizar/Carregar" para buscar documentos, considerando a origem definida no parâmetro do checklist.
	[[Arquivo:ccontBI3.png\|center\|semmoldura\|750px\|ccontBI3]]		[[Arquivo:ccontBI3.png\|center\|semmoldura\|750px\|ccontBI3]]

Palomara.dagort em 18h58min de 19 de fevereiro de 2025

2025-02-19T18:58:25Z

← Edição anterior		Edição das 18h58min de 19 de fevereiro de 2025
Linha 9:		Linha 9:
	*Acesse o cadastro de checklist clicando no botão "Cadastro Checklist".		*Acesse o cadastro de checklist clicando no botão "Cadastro Checklist".
	*Crie checklists associando um ID e uma DESCRIÇÃO.		*Crie checklists associando um ID e uma DESCRIÇÃO.
	*Inclua itens de conferência na seção "Itens do Checklist" com base no cadastro prévio no "ERP CIGAM", em: Gestão Financeira > Rotinas Operacionais >[[#GF_Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado\|Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado]].		*Inclua itens de conferência na seção "Itens do Checklist" com base no cadastro prévio no "ERP CIGAM", em: Gestão Financeira > Rotinas Operacionais >[[GF_Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado\|Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado]]
	<br> Saiba mais em: [[CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado]]		<br> Saiba mais em: [[CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado]]
	[[Arquivo:ccontBI2.png\|center\|semmoldura\|750px\|ccontBI2]]		[[Arquivo:ccontBI2.png\|center\|semmoldura\|750px\|ccontBI2]]

Palomara.dagort em 13h53min de 10 de julho de 2024

2024-07-10T13:53:59Z

← Edição anterior		Edição das 13h53min de 10 de julho de 2024
Linha 9:		Linha 9:
	*Acesse o cadastro de checklist clicando no botão "Cadastro Checklist".		*Acesse o cadastro de checklist clicando no botão "Cadastro Checklist".
	*Crie checklists associando um ID e uma DESCRIÇÃO.		*Crie checklists associando um ID e uma DESCRIÇÃO.
	*Inclua itens de conferência na seção "Itens do Checklist" com base no cadastro prévio no "ERP CIGAM", ~~na seção "~~Parâmetros Liberar ~~para Contabilidade"~~.		*Inclua itens de conferência na seção "Itens do Checklist" com base no cadastro prévio no "ERP CIGAM", em: Gestão Financeira > Rotinas Operacionais >[[#GF_Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado\|Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado]].
			<br> Saiba mais em: [[CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado]]
	[[Arquivo:ccontBI2.png\|center\|semmoldura\|750px\|ccontBI2]]		[[Arquivo:ccontBI2.png\|center\|semmoldura\|750px\|ccontBI2]]
	<P align="justify">2. '''Filtragem e Atualização:'''		<P align="justify">2. '''Filtragem e Atualização:'''

Yuri.chassot: Criou página com '{{IndiceOculto}} BI > BI Dashboards > BI Contábil > Cockpit do Contador Category: BI Dashboards Arquivo...'

2024-02-05T20:05:37Z

Criou página com '{{IndiceOculto}} BI > BI Dashboards > BI Contábil > Cockpit do Contador Category: BI Dashboards Arquivo...'

Página nova

{{IndiceOculto}}
[[BI]] > [[BI Dashboards|BI Dashboards]] > [[BI Contábil | BI Contábil]] > [[Cockpit do Contador|Cockpit do Contador]]
[[Category: BI Dashboards]]
[[Arquivo:ccontBI.png|center|semmoldura|750px|ccontBI]]
=Visão Geral=
O '''Cockpit do Contador''' é um dashboard desenvolvido para auxiliar na conferência de documentos e pendências de contabilização. Este documento fornece uma visão abrangente do funcionamento do dashboard, incluindo instruções de uso, integração com o ERP CIGAM e descrição detalhada dos recursos disponíveis.
Recursos Principais
1. '''Cadastro de Checklist:'''
*Acesse o cadastro de checklist clicando no botão "Cadastro Checklist".
*Crie checklists associando um ID e uma DESCRIÇÃO.
*Inclua itens de conferência na seção "Itens do Checklist" com base no cadastro prévio no "ERP CIGAM", na seção "Parâmetros Liberar para Contabilidade".
[[Arquivo:ccontBI2.png|center|semmoldura|750px|ccontBI2]]
2. '''Filtragem e Atualização:'''
*Escolha um checklist no filtro "Checklist".
*Defina o período desejado.
*Acione o botão "Atualizar/Carregar" para buscar documentos, considerando a origem definida no parâmetro do checklist.
[[Arquivo:ccontBI3.png|center|semmoldura|750px|ccontBI3]]
3. '''Lista de Itens do Checklist:'''
*Visualize uma lista com os itens do checklist e a quantidade de documentos contabilizados.
*Marque as opções de visualização para obter resultados específicos e totalizações.
[[Arquivo:ccontBI4.png|center|semmoldura|750px|ccontBI4]]
4. '''Indicadores:'''
*Obtenha indicadores com totais de documentos "Já contabilizado", "Não contabiliza" e "a Contabilizar".
*Identifique pendencias da contabilização dos documentos.
*Visualize um gráfico com o "Evolutivo Diário" desses documentos.
[[Arquivo:ccontBI5.png|center|semmoldura|750px|ccontBI5]]
 
[[Arquivo:ccontBI6.png|center|semmoldura|750px|ccontBI6]]
5. '''Detalhamento de Documentos:'''
*Na lateral direita do dashboard, encontre o detalhamento dos documentos encontrados.
*Cada documento possui uma origem: "Nota Fiscal de Saída", "Nota Fiscal de Entrada", "Lançamento Financeiro" e "Movimento de Estoque".
[[Arquivo:ccontBI7.png|center|semmoldura|750px|ccontBI7]]
 
[[Arquivo:ccontBI8.png|center|semmoldura|750px|ccontBI8]]
=Integração com o ERP CIGAM=
'''Abertura de Telas e Execução de Rotinas:'''
*O dashboard integra-se ao ERP CIGAM, permitindo a abertura de telas e execução de rotinas.
*Se o dashboard estiver sendo aberto dentro do ERP, por item/opção de menu, os itens automatizados estarão disponíveis.
'''Documentos Selecionados:'''
*Ao selecionar documentos no detalhamento, os botões de atalho (NF, Financeiro, Estoque) são habilitados.
*É possível abrir o programa CIGAM "Liberar para Contabilidade" diretamente do dashboard.
'''Rotina de Liberação para Contabilidade:'''
*No checklist, o botão "..." executa a rotina de liberação para contabilidade.
*A execução refere-se ao parâmetro pré-cadastrado no item do checklist, considerando o período informado no dashboard e o filtro de unidade de negócio configurado na rotina.
=Instruções de Uso=
1. '''Cadastro de Checklist:'''
*Acesse o "Cadastro Checklist" para criar e gerenciar checklists.
2. '''Filtragem e Atualização:'''
*Escolha um checklist e defina o período desejado.
*Clique em "Atualizar/Carregar" para buscar documentos.
3. '''Lista de Itens do Checklist:'''
*Marque as opções de visualização no checklist conforme necessário.
4. '''Indicadores:'''
*Analise os indicadores para avaliar pendências e totais de documentos.
5. '''Detalhamento de Documentos:'''
*Explore o detalhamento na lateral direita do dashboard para informações específicas sobre cada documento.
6. '''Integração com ERP CIGAM:'''
*Utilize os botões de atalho e a rotina de liberação para contabilidade para uma interação eficiente com o ERP CIGAM.
'''Observação:''' Certifique-se de que o usuário tem as permissões adequadas para acessar e executar as rotinas no ERP CIGAM a partir do dashboard.
=Pré-Requisitos=
Versão 231002.RC do CIGAM 11