CRM - Oportunidades - Histórico de revisão

Yuri.chassot em 16h17min de 1 de abril de 2024

2024-04-01T16:17:32Z

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	*Venda: uma Oportunidade é considerada como ‘Venda’, quando ela possui um ‘Controle’ cujo campo ‘Situação Vendas’ for igual a ‘Venda’, conforme imagem abaixo.		*Venda: uma Oportunidade é considerada como ‘Venda’, quando ela possui um ‘Controle’ cujo campo ‘Situação Vendas’ for igual a ‘Venda’, conforme imagem abaixo.
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	~~<br>~~		=Previsão de Vendas no Mês=
	~~<br>'''~~Previsão de Vendas no Mês~~'''~~
	<P align="justify">Na área comercial, esse dashboard também é conhecido como Forecast. Ele expressa a quantidade de oportunidades e somatório dos valores dessas oportunidades em um determinado período, as quais possuem registro de data no campo ‘Previsão de Venda’. É o valor e quantidade de oportunidades que ainda não foram “vendidas”, mas que possuem uma data de fechamento de negócio. Essa “data de fechamento” informada no campo ‘Previsão de Venda’, conforme imagem abaixo.		<P align="justify">Na área comercial, esse dashboard também é conhecido como Forecast. Ele expressa a quantidade de oportunidades e somatório dos valores dessas oportunidades em um determinado período, as quais possuem registro de data no campo ‘Previsão de Venda’. É o valor e quantidade de oportunidades que ainda não foram “vendidas”, mas que possuem uma data de fechamento de negócio. Essa “data de fechamento” informada no campo ‘Previsão de Venda’, conforme imagem abaixo.
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	<br>'''Cadastro de Metas''': o módulo BI possui um recurso chamado ‘Meta de Vendas’, no qual é possível criar “planos de vendas” por unidade de negócio, definindo metas de vendas para cada Representante. O cadastro de Metas do BI não possui vínculo com os demais módulos do CIGAM, ele é utilizado exclusivamente no BI, nas consultas e envolvem vendas.		<br>'''Cadastro de Metas''': o módulo BI possui um recurso chamado ‘Meta de Vendas’, no qual é possível criar “planos de vendas” por unidade de negócio, definindo metas de vendas para cada Representante. O cadastro de Metas do BI não possui vínculo com os demais módulos do CIGAM, ele é utilizado exclusivamente no BI, nas consultas e envolvem vendas.
	[[Arquivo:CRM_07.png\|center\|semmoldura\|750px\|CRM_07]]		[[Arquivo:CRM_07.png\|center\|semmoldura\|750px\|CRM_07]]
	~~<br>~~		=Funil de Vendas=
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	<P align="justify">Na área comercial, esse dashboard também é conhecido como Pipeline. Conceitualmente, o Funil de Vendas é a expressão gráfica dos estágios/fases/etapas da jornada de compra de um cliente potencial.		<P align="justify">Na área comercial, esse dashboard também é conhecido como Pipeline. Conceitualmente, o Funil de Vendas é a expressão gráfica dos estágios/fases/etapas da jornada de compra de um cliente potencial.
	<P align="justify">No CIGAM o Funil de Vendas pode ser personalizado conforme a necessidade de cada negócio, é possível definir a quantidade, nomenclatura e cores das etapas. A parametrização do Funil é feita no módulo Vendas/CRM, menu Parâmetros, Etapas do Funil de Vendas.		<P align="justify">No CIGAM o Funil de Vendas pode ser personalizado conforme a necessidade de cada negócio, é possível definir a quantidade, nomenclatura e cores das etapas. A parametrização do Funil é feita no módulo Vendas/CRM, menu Parâmetros, Etapas do Funil de Vendas.
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	<P align="justify">Além do código, descrição e cor, cada etapa precisa possuir, no mínimo um Controle vinculado, ou seja, na coluna ‘Controles’, é necessário informar um ou mais Controles. É com bases nesse Controle que o CIGAM sabe em qual etapa está cada oportunidade.		<P align="justify">Além do código, descrição e cor, cada etapa precisa possuir, no mínimo um Controle vinculado, ou seja, na coluna ‘Controles’, é necessário informar um ou mais Controles. É com bases nesse Controle que o CIGAM sabe em qual etapa está cada oportunidade.
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	~~<br>~~		=Botão Detalhamento=
	~~<br>'''~~Botão Detalhamento~~'''~~
	<P align="justify">Este botão abre um detalhamento da etapa filtrada no funil de vendas. É possível visualizar por etapa do funil, o número de oportunidades que a etapa possui, os clientes nesta etapa, o número da oportunidade, valor da proposta e os dias em aberto.		<P align="justify">Este botão abre um detalhamento da etapa filtrada no funil de vendas. É possível visualizar por etapa do funil, o número de oportunidades que a etapa possui, os clientes nesta etapa, o número da oportunidade, valor da proposta e os dias em aberto.
	<P align="justify">Quando visualizado pelo CIGAM, é possível ainda, quando no nível da oportunidade, abrir a tela da mesma no CIGAM.		<P align="justify">Quando visualizado pelo CIGAM, é possível ainda, quando no nível da oportunidade, abrir a tela da mesma no CIGAM.

Palomara.dagort em 14h46min de 12 de abril de 2023

2023-04-12T14:46:57Z

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	<P align="justify">O painel ‘CRM – Oportunidades’ tem como objetivo fornecer métricas de vendas usuais no dia a dia de uma área comercial, podendo apresentar informações da equipe, ou individuais, por representante/vendedor, em um determinado período.		<P align="justify">O painel ‘CRM – Oportunidades’ tem como objetivo fornecer métricas de vendas usuais no dia a dia de uma área comercial, podendo apresentar informações da equipe, ou individuais, por representante/vendedor, em um determinado período.
	<P align="justify">Para a interpretação correta das informações apresentadas nesse painel, primeiramente, é importante conhecer o conceito de ‘Venda’ (venda fechada, venda efetivada, venda concluída), empregado no painel ‘CRM – Oportunidades’.		<P align="justify">Para a interpretação correta das informações apresentadas nesse painel, primeiramente, é importante conhecer o conceito de ‘Venda’ (venda fechada, venda efetivada, venda concluída), empregado no painel ‘CRM – Oportunidades’.

Palomara.dagort em 14h41min de 12 de abril de 2023

2023-04-12T14:41:45Z

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	<P align="justify">O painel ‘CRM – Oportunidades’ tem como objetivo fornecer métricas de vendas usuais no dia a dia de uma área comercial, podendo apresentar informações da equipe, ou individuais, por representante/vendedor, em um determinado período.		<P align="justify">O painel ‘CRM – Oportunidades’ tem como objetivo fornecer métricas de vendas usuais no dia a dia de uma área comercial, podendo apresentar informações da equipe, ou individuais, por representante/vendedor, em um determinado período.
	<P align="justify">Para a interpretação correta das informações apresentadas nesse painel, primeiramente, é importante conhecer o conceito de ‘Venda’ (venda fechada, venda efetivada, venda concluída), empregado no painel ‘CRM – Oportunidades’.		<P align="justify">Para a interpretação correta das informações apresentadas nesse painel, primeiramente, é importante conhecer o conceito de ‘Venda’ (venda fechada, venda efetivada, venda concluída), empregado no painel ‘CRM – Oportunidades’.

Palomara.dagort em 19h28min de 24 de outubro de 2022

2022-10-24T19:28:12Z

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	<P align="justify">O dashboard de detalhamento ainda apresenta uma grid com o resumo dos acompanhamentos realizados naquela oportunidade, bem como um detalhamento deste acompanhamento.		<P align="justify">O dashboard de detalhamento ainda apresenta uma grid com o resumo dos acompanhamentos realizados naquela oportunidade, bem como um detalhamento deste acompanhamento.
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O painel ‘CRM – Oportunidades’ tem como objetivo fornecer métricas de vendas usuais no dia a dia de uma área comercial, podendo apresentar informaç...'

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Criou página com 'O painel ‘CRM – Oportunidades’ tem como objetivo fornecer métricas de vendas usuais no dia a dia de uma área comercial, podendo apresentar informaç...'

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O painel ‘CRM – Oportunidades’ tem como objetivo fornecer métricas de vendas usuais no dia a dia de uma área comercial, podendo apresentar informações da equipe, ou individuais, por representante/vendedor, em um determinado período.
Para a interpretação correta das informações apresentadas nesse painel, primeiramente, é importante conhecer o conceito de ‘Venda’ (venda fechada, venda efetivada, venda concluída), empregado no painel ‘CRM – Oportunidades’.
 
[[Arquivo:CRM_01.png|center|semmoldura|750px|CRM_01]]
*Venda: uma Oportunidade é considerada como ‘Venda’, quando ela possui um ‘Controle’ cujo campo ‘Situação Vendas’ for igual a ‘Venda’, conforme imagem abaixo.
[[Arquivo:CRM_02.png|center|semmoldura|750px|CRM_02]]
 
 '''Previsão de Vendas no Mês'''
Na área comercial, esse dashboard também é conhecido como Forecast. Ele expressa a quantidade de oportunidades e somatório dos valores dessas oportunidades em um determinado período, as quais possuem registro de data no campo ‘Previsão de Venda’. É o valor e quantidade de oportunidades que ainda não foram “vendidas”, mas que possuem uma data de fechamento de negócio. Essa “data de fechamento” informada no campo ‘Previsão de Venda’, conforme imagem abaixo.
[[Arquivo:CRM_03.png|center|semmoldura|750px|CRM_03]]
 
[[Arquivo:CRM_04.png|center|semmoldura|750px|CRM_04]]
*'''Taxa de Conversão''': É o comparativo entre a quantidade de oportunidades geradas/criadas em um determinado período, versus a quantidade de oportunidades que foram convertidas em ‘venda’ (oportunidades entrantes X vendas realizadas).
[[Arquivo:CRM_05.png|center|semmoldura|750px|CRM_05]]
*'''Evolutivo Oportunidades e Vendas''': É o comparativo entre os valores das oportunidades geradas/criadas em um determinado período, versus os valores de oportunidades que foram convertidas em ‘venda’ (valores de oportunidades entrantes X valores das vendas realizadas).
[[Arquivo:CRM_06.png|center|semmoldura|750px|CRM_06]]
*'''Oportunidades por Representantes''': Esse dashboard com como objetivo, apresentar a evolução do trabalho realizado pelo representante um determinado período.
Ele apresenta a quantidade de oportunidades criadas, quantas dessas oportunidades foram convertidas em ‘venda efetiva’, sua taxa de conversão (% de vendas efetivadas versus oportunidades criadas), o valor vendido no período comparado com sua meta de vendas, o % atingido de sua meta, assim como valor médio das suas oportunidades criadas naquele período.
 Descrito das colunas deste painel:
*'''Oportunidades:''' quantidade de oportunidades criadas no período.
*'''Oport.Efetivadas:''' quantidade de oportunidades do período, que possuam um Controle com o campo ‘Situação Vendas = Venda’.
*'''Taxa de Conversão:''' é o percentual de oportunidades vendidas, comparado com a quantidade de oportunidades criadas.
*'''Realizado:''' é o valor total das oportunidades vendidas.
*'''Meta:''' é a meta de vendas em valor, de cada representante, no período.
*'''% Meta:''' é o percentual do valor realizado (vendido), comparado com o valor da meta.
*'''Ticket Médio:''' é valor médio das oportunidades criadas naquele período.
 
 '''Cadastro de Metas''': o módulo BI possui um recurso chamado ‘Meta de Vendas’, no qual é possível criar “planos de vendas” por unidade de negócio, definindo metas de vendas para cada Representante. O cadastro de Metas do BI não possui vínculo com os demais módulos do CIGAM, ele é utilizado exclusivamente no BI, nas consultas e envolvem vendas.
[[Arquivo:CRM_07.png|center|semmoldura|750px|CRM_07]]
 
 '''Funil de Vendas'''
Na área comercial, esse dashboard também é conhecido como Pipeline. Conceitualmente, o Funil de Vendas é a expressão gráfica dos estágios/fases/etapas da jornada de compra de um cliente potencial.
No CIGAM o Funil de Vendas pode ser personalizado conforme a necessidade de cada negócio, é possível definir a quantidade, nomenclatura e cores das etapas. A parametrização do Funil é feita no módulo Vendas/CRM, menu Parâmetros, Etapas do Funil de Vendas.
[[Arquivo:CRM_09.png|center|semmoldura|750px|CRM_09]]
 
[[Arquivo:CRM_08.png|center|semmoldura|750px|CRM_08]]
Além do código, descrição e cor, cada etapa precisa possuir, no mínimo um Controle vinculado, ou seja, na coluna ‘Controles’, é necessário informar um ou mais Controles. É com bases nesse Controle que o CIGAM sabe em qual etapa está cada oportunidade.
[[Arquivo:CRM_10.png|center|semmoldura|750px|CRM_10]]
 
 '''Botão Detalhamento'''
Este botão abre um detalhamento da etapa filtrada no funil de vendas. É possível visualizar por etapa do funil, o número de oportunidades que a etapa possui, os clientes nesta etapa, o número da oportunidade, valor da proposta e os dias em aberto.
Quando visualizado pelo CIGAM, é possível ainda, quando no nível da oportunidade, abrir a tela da mesma no CIGAM.
O dashboard de detalhamento ainda apresenta uma grid com o resumo dos acompanhamentos realizados naquela oportunidade, bem como um detalhamento deste acompanhamento.
[[Arquivo:CRM_14.png|center|semmoldura|750px|CRM_14]]

CRM - Oportunidades - Histórico de revisão

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Palomara.dagort em 14h41min de 12 de abril de 2023

Palomara.dagort em 19h28min de 24 de outubro de 2022

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