AZ Objeto de Contrato - Histórico de revisão

Alessandra.Lang em 13h41min de 7 de janeiro de 2021

2021-01-07T13:41:56Z

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	As informações sobre este registro estão contidas em '''Finanças > Contratos > Cadastros > [[CT_Objetos de Contratos\|Objetos de Contratos]]'''
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	Todo o contrato deve ter um bem ou serviço envolvido para que o mesmo seja caracterizado como negócio. Utilize este cadastro para informar ao sistema os objetos que estarão sujeitos à geração de contratos para os mesmos. Neste cadastro também serão cadastradas as informações ~~para faturamento.~~		As informações sobre este registro estão contidas em '''Finanças > Contratos > Cadastros > [[CT_Objetos de Contratos\|Objetos de Contratos]]'''

	~~<br>~~
	~~<center>'''Cadastro do Objeto do Contrato'''~~
	~~[[Arquivo:AZ-ObjetoContrato.png\|750x500px\|semmoldura\|Cadastro_Objeto_Contrato]]~~
	~~<br></center>~~

	~~'''Código do Objeto:''' informe um código para o objeto de contrato. O código é alfa-numérico, portanto você poderá digitar letras e números, usando-o da melhor forma que lhe convier.~~

	~~'''Descrição:''' informe a descrição do objeto de contrato.~~

	~~'''Objeto:''' Informe a descrição do objeto para fins de geração de relatórios e textos legais.~~

	~~'''Valor:''' informe o valor do objeto a constar do contrato.~~

	~~'''Modalidade:''' Informe se os vencimentos das parcelas referentes a~~ este ~~objeto devem ser: (Antecipado, Retroativo, Intermédio, Pro Rata).~~

	~~'''Periodicidade:''' Informe a periodicidade que deve ser usada como sugestão nos contratos~~ em ~~que este objeto for usado.~~
	~~Esta pode ser:~~

	~~"Quinzenal", "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Quadrimestral", "Semestral", "Anual", "Bianual", "Trianual", "Quadrianual", ou "Quinquenal" (60 meses).~~

	'''~~Conta:''' informe uma conta para que seja associada ao objeto. Esta será apresentada no Cadastro de~~ Contratos ~~por default (como sugestão), no caso de você escolher este objeto de contrato.~~

	~~'''Histórico:''' informe um histórico para que seja associado ao objeto de contrato e seja apresentado como sugestão no Cadastro~~ de Contratos.

	~~'''Código do Item:''' informe o Código associado a este objeto. Este código será usado na descrição de item na geração de Notas Fiscais.~~

	~~'''Portador de Efetivação:''' informar portador para efetivação para as Notas fiscais ou movimento financeiros gerados através da efetivação das parcelas.~~

	~~'''Seleção Múltipla Efetivação:''' com essa funcionalidade é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a efetivação das parcelas do Contrato.~~

	~~'''Índice:''' informe o índice a ser utilizado para este objeto. Tecle para acessar o cadastro de índices (moedas).~~

	'''Tipo:''' informe o tipo de contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos, dentre as Opções: (Assessoria, Consultoria, Locação, Manutenção, Venda, Suporte, 1 Mensalidade, 2 Serviço, 3 Compra, 4 Beneficiamento, 5 Industrialização)

	~~'''Controla Periodicidade por Item:''' caso esse campo seja selecionado, os Contratos com esse~~ Objetos ~~passam a solicitar a '''Periodicidade''' por Item na '''‘Parcela Padrão’'''.~~

	~~'''Múltiplas Notas:''' opção válida somente para registros cuja Natureza for igual “Pagamento” e gerem “Faturamento”.~~
	~~Quando marcada possibilita gerar múltiplas notas para uma mesma parcela do contrato, realizando baixas parciais nesta parcela.~~
	~~Mais informações sobre esta funcionalidade '''(Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento.)'''~~

	'''Inverter sequência de busca do Histórico:''' quando selecionado esta opção, será utilizado o Histórico do Objeto de Contrato nas parcelas, quando desmarcada, buscará o Histórico da Condição de Pagamento informada no momento da geração das parcelas.

	~~'''Portador Glosa:''' informar portador que será utilizado para as glosas aplicadas nas parcelas do contrato.~~

	~~'''Tipo~~ de ~~Cobrança:''' informe o tipo de cobrança do contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos:~~

	*'''Data Definida:''' quando utilizado o valor de padronização será cobrado conforme as datas parametrizadas na capa do Contrato.

	*'''Umidade:''' quando utilizado o valor de padronização será cobrado através das tabelas de Entrada ou Saída.

	~~'''Natureza:''' informe a natureza do objeto para ser apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.~~

	'''Valores Fixos nas Comissões:''' ao selecionar esta opção, os valores de comissões gravados na Parcela Padrão não sofrerão ajustes de base (descontos referentes à impostos), tanto nas previsões, quanto nas efetivações.

	'''Reserva de Espaço:''' opção válida para contratos de agronegócio, quando selecionado tem como funcionalidade cobrar a reserva de espaço do cliente mesmo que o cliente não tenha utilizado totalmente o espaço reservado, sendo controlado nas rotinas de efetivação.

	~~'''Permitir redistribuição de valores de parcela:''' esta funcionalidade somente válida para~~ Contratos ~~de Pagamento, tem como funcionalidade permitir redistribuir valores de uma parcela entre as demais parcelas do contrato sem alterar o valor total do contrato contratado.~~
	~~Permitindo redistribuir para mais ou para menos.~~

	~~===Dados para Faturamento===~~

	~~<br>~~
	~~<center>'''Dadaos para Faturamento'''~~
	~~[[Arquivo: png\|750x500px\|semmoldura\|Dados_para_Faturamento~~]]
	~~<br></center>~~

	~~'''Deve Gerar:''' opção responsável para determinar a geração das parcelas a nível de gerar "Nota Fiscal" (Faturamento), "Lançamento" ou se não deve gerar "nada" (Nenhum).~~

	~~'''Tipo de Pagamento:~~''' ~~informe o Tipo de Pagamento que será utilizado para este Objeto de Contrato.~~

	'''Incluir Itens da Parcela na NF:''' selecione este campo se você deseja incluir os itens adicionados a parcela a qual foi gerada no contrato, caso essa opção não conste marcada será levado somente o item da ‘Parcela Padrão’ para o contrato.

	'''Adiantar Parcelas no Retorno da Cobrança:''' está opção é utilizada para que no Retorno de Cobrança o Lançamento Financeiro passe para um Lançamento de Entrada/Vale Adiantamento. Esta funcionalidade deve somente ser utilizada para este processo.

	~~'''Modalidade de Vencimento:'''~~

	*'''Prazo:''' ao informar esta opção, ao gerar um contrato com essa informação no objeto será possível visualiza-la na guia Financeiro do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Prazo’ e ‘Vencimento Original’ igual à data estipulada para cada parcela.

	*'''Apresentação:''' ao informar esta opção, além de poder visualizar na guia ‘Financeiro’ do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Apresentação’ e ‘Vencimento Original’ igual a ‘Zero’.

	~~'''Forma de Cobrança:''' habilita somente quando a opção "Deve gerar" estiver igual "Lançamento".~~

	* '''Padrão'''
	* '''1.Doação - com valor mínimo'''
	* '''2.Doação - sem valor mínimo'''

	~~'''Tipo de Operação:''' informe um tipo de operação que será utilizado na geração da Nota Fiscal.~~

	~~'''Número de dias Vencimento:''' habilita somente quando o campo "Deve Gerar" for igual "Financeiro" e a Modalidade for igual "Intermédio".~~

	~~'''Índice somente reajuste:''' quando selecionado esta opção o índice informado será a nível apenas para reajuste.~~

	'''Índice somente reajuste:''' quando selecionada, será gerada nova parcela na efetivação caso a data de início e de término do contrato sejam diferentes (prazo determinado) e a data da nova parcela esteja dentro deste período. Para contratos com datas iguais (prazo indeterminado) será gerada nova parcela independente desta opção.

Alessandra.Lang em 13h36min de 7 de janeiro de 2021

2021-01-07T13:36:09Z

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Criou página com 'Agronegócio > Gestão de Armazéns > Parâmetros > Objeto de Contrato Todo o contrato deve ter um bem ou serviço envolv...'

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Todo o contrato deve ter um bem ou serviço envolvido para que o mesmo seja caracterizado como negócio. Utilize este cadastro para informar ao sistema os objetos que estarão sujeitos à geração de contratos para os mesmos. Neste cadastro também serão cadastradas as informações para faturamento.

 
<center>'''Cadastro do Objeto do Contrato'''
[[Arquivo:AZ-ObjetoContrato.png|750x500px|semmoldura|Cadastro_Objeto_Contrato]]
 </center>

'''Código do Objeto:''' informe um código para o objeto de contrato. O código é alfa-numérico, portanto você poderá digitar letras e números, usando-o da melhor forma que lhe convier.

'''Descrição:''' informe a descrição do objeto de contrato.

'''Objeto:''' Informe a descrição do objeto para fins de geração de relatórios e textos legais.

'''Valor:''' informe o valor do objeto a constar do contrato.

'''Modalidade:''' Informe se os vencimentos das parcelas referentes a este objeto devem ser:

*'''Retroativo:''' considera o valor da parcela como do período em curso.
Antecipado: este campo influenciará diretamente nos vencimentos, pois considera que o valor da parcela se refere ao período anterior (ex.: contas de serviços públicos, como: Telefone, Energia Elétrica, etc...).

*'''Intermédio:''' será disponibilizado o campo ‘numero de dias vencimento’, onde o novo vencimento será a Data de Emissão da Nota mais o número de dias do vencimento informado no contrato.
Se não for informado o número de dias no contrato para esta modalidade, será mantido o vencimento original da parcela.

*'''Pro Rata (retroativo):''' quando selecionada esta modalidade, os campos Tipo, Natureza, Periodicidade e Controle Periodicidade por item, passam a ficar desabilitados.

'''Tipo:''' será ajustado para ‘1 Mensalidade’;
'''Natureza:''' igual a Cobrança;
'''Periodicidade:''' como a cobrança sempre será no mês seguinte e o cálculo do valor se dá pela quantidade de dias do mês, sempre será ‘1 Mensal’;
'''Controla Periodicidade por item:''' fica desabilitado para esta modalidade devido a ser um tipo de controle que também está atribuído ao item.

'''Periodicidade:'''
Informe a periodicidade que deve ser usada como sugestão nos contratos em que este objeto for usado.
Esta pode ser:
"Quinzenal", "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Quadrimestral", "Semestral", "Anual", "Bianual", "Trianual", "Quadrianual", ou "Quinquenal" (60 meses).

'''Conta:''' informe uma conta para que seja associada ao objeto. Esta será apresentada no Cadastro de Contratos por default (como sugestão), no caso de você escolher este objeto de contrato.

'''Histórico:''' informe um histórico para que seja associado ao objeto de contrato e seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.

'''Código do Item:''' informe o Código associado a este objeto. Este código será usado na descrição de item na geração de Notas Fiscais.

'''Portador de Efetivação:''' informar portador para efetivação para as Notas fiscais ou movimento financeiros gerados através da efetivação das parcelas.

'''Seleção Múltipla Efetivação:''' com essa funcionalidade é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a efetivação das parcelas do Contrato.

'''Regra de Busca do Portador por Unidade de Negócio'''

'''1ºBusca os dados informados na Seleção Múltiplas:'''

Condição: se cadastrar um registro para a Unidade ‘Branca’ para um determinado Portador, e o Contrato criado for para uma Unidade de Negócio que não está parametrizado na Seleção Múltiplas, a busca do Portador será do registro criado da Unidade Branca.

2º Busca dos campos ‘Portador Cobrança’ e ‘Portador Previsão’ somente se não conter nada parametrizado na Seleção Múltiplas para a Unidade de Negócio que foi criado o Contrato.

Portador de Previsão
Informar portador de previsão para as parcelas do contrato.

'''Seleção Múltipla Previsão:''' para previsão também é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a criação das parcelas a serem geradas.
Este portador também é utilizado para as parcelas de liquidação das baixas parciais que ocorrem quando utilizado a funcionalidade da “Múltiplas Notas”.

Regra de Busca do Portador por Unidade de Negócio

'''1ºBusca os dados informados na Seleção Múltiplas:'''

Condição: se cadastrar um registro para a Unidade ‘Branca’ para um determinado Portador, e o Contrato criado for para uma Unidade de Negócio que não está parametrizado na Seleção Múltiplas, a busca do Portador será do registro criado da Unidade Branca.

2º Busca dos campos ‘Portador Cobrança’ e ‘Portador Previsão’ somente se não conter nada parametrizado na Seleção Múltiplas para a Unidade de Negócio que foi criado o Contrato.

'''Índice:''' informe o índice a ser utilizado para este objeto. Tecle para acessar o cadastro de índices (moedas).

'''Tipo:''' informe o tipo de contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.

'''Controla Periodicidade por Item:''' caso esse campo seja selecionado, os Contratos com esse Objetos passam a solicitar a '''Periodicidade''' por Item na '''‘Parcela Padrão’'''.

'''Múltiplas Notas:''' opção válida somente para registros cuja Natureza for igual “Pagamento” e gerem “Faturamento”.
Quando marcada possibilita gerar múltiplas notas para uma mesma parcela do contrato, realizando baixas parciais nesta parcela.
Mais informações sobre esta funcionalidade '''(Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento.)'''

'''Inverter sequência de busca do Histórico:''' quando selecionado esta opção, será utilizado o Hitórico do Objeto de Contrato nas parcelas, quando desmarcada, buscará o Histórico da Condição de Pagamento informada no momento da geração das parcelas.

'''Portador Glosa:''' informar portador que será utilizado para as glosas aplicadas nas parcelas do contrato.

'''Tipo de Cobrança:''' informe o tipo de cobrança do contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos:

*'''Data Definida:''' quando utilizado o valor de padronização será cobrado conforme as datas parametrizadas na capa do Contrato.

*'''Umidade:''' quando utilizado o valor de padronização será cobrado através das tabelas de Entrada ou Saída.

'''Natureza:''' informe a natureza do objeto para ser apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.

'''Valores Fixos nas Comissões:''' ao selecionar esta opção, os valores de comissões gravados na Parcela Padrão não sofrerão ajustes de base (descontos referentes à impostos), tanto nas previsões, quanto nas efetivações.

'''Reserva de Espaço:''' opção válida para contratos de agronegócio, quando selecionado tem como funcionalidade cobrar a reserva de espaço do cliente mesmo que o cliente não tenha utilizado totalmente o espaço reservado, sendo controlado nas rotinas de efetivação.

'''Permitir redistribuição de valores de parcela:''' esta funcionalidade somente válida para Contratos de Pagamento, tem como funcionalidade permitir redistribuir valores de uma parcela entre as demais parcelas do contrato sem alterar o valor total do contrato contratado.
Permitindo redistribuir para mais ou para menos.

===Dados para Faturamento===

 
<center>'''Dadaos para Faturamento'''
[[Arquivo: png|750x500px|semmoldura|Dados_para_Faturamento]]
 </center>

'''Deve Gerar:''' opção responsável para determinar a geração das parcelas a nível de gerar "Nota Fiscal" (Faturamento), "Lançamento" ou se não deve gerar "nada" (Nenhum).

'''Tipo de Pagamento:''' informe o Tipo de Pagamento que será utilizado para este Objeto de Contrato.

'''Incluir Itens da Parcela na NF:''' selecione este campo se você deseja incluir os itens adicionados a parcela a qual foi gerada no contrato, caso essa opção não conste marcada será levado somente o item da ‘Parcela Padrão’ para o contrato.

'''Adiantar Parcelas no Retorno da Cobrança:''' está opção é utilizada para que no Retorno de Cobrança o Lançamento Financeiro passe para um Lançamento de Entrada/Vale Adiantamento. Esta funcionalidade deve somente ser utilizada para este processo.

'''Modalidade de Vencimento:'''

*'''Prazo:''' ao informar esta opção, ao gerar um contrato com essa informação no objeto será possível visualiza-la na guia Financeiro do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Prazo’ e ‘Vencimento Original’ igual à data estipulada para cada parcela.

*'''Apresentação:''' ao informar esta opção, além de poder visualizar na guia ‘Financeiro’ do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Apresentação’ e ‘Vencimento Original’ igual a ‘Zero’.

'''Forma de Cobrança:''' hábilita somente quando a opção "Deve gerar" estiver igual "Lançamento".

* '''Padrão'''
* '''1.Doação - com valor mínimo'''
* '''2.Doação - sem valor mínimo'''

'''Tipo de Operação:''' informe um tipo de operação que será utilizado na geração da Nota Fiscal.

'''Número de dias Vencimento:''' habilita somente quando o campo "Deve Gerar" for igual "Financeiro" e a Modalidade for igual "Intermedio".

'''Índice somente reajuste:''' quando selecionado esta opção o índice informado será a nível apenas para reajuste.

'''Índice somente reajuste:''' quando selecionada, será gerada nova parcela na efetivação caso a data de início e de término do contrato sejam diferentes (prazo determinado) e a data da nova parcela esteja dentro deste período. Para contratos com datas iguais (prazo indeterminado) será gerada nova parcela independente desta opção.

===Guia Complemento===

'''Grupo Complemento da Nota'''

 
<center>'''Grupo Complemento da Nota'''
[[Arquivo:Guia_Complemento_Grupo_ComplementoNota2.png|750x500px|semmoldura|Grupo Complemento da Nota]]
 </center>

'''Complemento Nota:''' define o complemento da Nota Fiscal utilizando as relações das informações do Contrato. Válido somente para o primeiro item da parcela.

'''* 1 Nenhum:''' quando selecionado não considera nada para o Complemento da Nota Fiscal.

'''* 2 Objeto:''' quando selecionado considera o Código do Objeto do Contrato para o Complemento da Nota Fiscal.

'''* 3 Comp.Hist.:''' quando selecionado considera o Complemento do Histórico parametrizado no campo "Complemento Histórico" do Cadastro do Código do Objeto para o Complemento da Nota Fiscal.

'''* 4 Objeto + Comp.Hist.:''' é a concatenação das informações entre o item 2 + 3, nesta ordem sequencial.

'''* 5 Comp.Hist + Objeto:''' é a concatenação das informações entre o item 3 + 2, nesta ordem sequencial.

'''Complemento Histórico:''' através deste campo será realizado a montagem do Complemento do Histórico que será gerado no Financeiro. Esta montagem pode ser feita com os seguintes campos:

'''@I - Data Inicial:''' referente a cada parcela, lista a Data Inicial do Contrato.

'''@F - Data Final:''' referente a cada parcela, lista a Data Final do Contrato.

'''@C - Contrato:''' lista o Código do Contrato.

'''@N - Pedido:''' lista o Código do Pedido.

'''@P- Parcela:''' lista o número da parcela do Contrato.

'''@M - Mês:''' referente a cada parcela, lista o mês da parcela.

'''@W - Total Parc:''' lista o Total da Parcela do Contrato.

'''@L - Nome Contratante:''' lista o nome do Contratante.

'''@E - Nome Cliente:''' lista o nome do Cliente.

'''@D - Descrição:''' lista a Descrição informada na capa do Contrato.

'''@Q - Quantidade Original:''' lista a quantidade original da parcela.

'''Salvar em:''' esta opção possibilita setar em quais locais serão salvo as informações do Complemento da Nota, sendo elas:

*'''Item Nota Fiscal:''' quando selecionado salva apenas nos Itens da Nota Fiscal gerada.

*'''Observação NF:''' quando selecionado salva apenas nas Observações da Nota Fiscal gerada.

*'''Todos:''' quando selecionado lista ambas informações Item Nota Fiscal + Observação NF.

===Dados para Faturamento Agronegócio===

 
<center>'''Dados para Faturamento Agronegócio'''
[[Arquivo:Dados para Faturamento Agronegocio.png|750x500px|semmoldura|Dados_para_Faturamento_Agronegocio]]
 </center>

===Grupo Padronização===

'''Padronização Por:''' através desta opção será considerado o validador referente a padronização do produto (material), podendo ser:

* '''Quantidade Líquida:''' opção para considerar faixa de pesagem da 1º Pesagem.

* '''Quantidade Bruta:''' opção para considerar faixa de pesagem da 2º Pesagem.

'''Valor Taxa de Padronização:''' valor considerado para calcular a taxa de padronização quando utilizado o Tipo de Cobrança “Data Definida”.

'''Material:''' sugestão de material a ser utilizado para Faturamento Agronegócio.

===Armazenamento===

'''Valor Dia Armazenamento:''' referente ao valor dia do Armazenamento como sugestão para Contrato.

*'''Material:''' sugestão de material referente ao campo “Valor dia Armazenamento”.

'''Valor Taxa Reserva Espaço:''' referente ao valor da Taxa da Reserva de Espaço como sugestão para Contrato.

*'''Material:''' sugestão de material referente ao campo “Valor Taxa Reserva Espaço”.

===Multa/Desconto===

'''Valor Multa por Saca:''' referente ao valor de multa por saca como sugestão para Contrato.

'''Material Multa por Saca:''' sugestão de material referente ao campo “Valor Multa por Saca”.

'''Dias Carência Desconto:''' referente aos dias de carência com desconto como sugestão para Contrato.

'''Valor Desconto por Saca:''' valor de desconto por saca referente ao dias campo “Dias Carência Desconto”.