Exibir código-fonte para Cockpit do Contador

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[[Category: BI Dashboards]]
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=Visão Geral=
<P align="justify">O '''Cockpit do Contador''' é um dashboard desenvolvido para auxiliar na conferência de documentos e pendências de contabilização. Este documento fornece uma visão abrangente do funcionamento do dashboard, incluindo instruções de uso, integração com o ERP CIGAM e descrição detalhada dos recursos disponíveis.
<P align="justify">Recursos Principais
<P align="justify">1. '''Cadastro de Checklist:'''
*Acesse o cadastro de checklist clicando no botão "Cadastro Checklist".
*Crie checklists associando um ID e uma DESCRIÇÃO.
*Inclua itens de conferência na seção "Itens do Checklist" com base no cadastro prévio no "ERP CIGAM", em: Gestão Financeira > Rotinas Operacionais >[[GF_Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado|Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado]]
<br> Saiba mais em: [[CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado]]
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<P align="justify">2. '''Filtragem e Atualização:'''
*Escolha um checklist no filtro "Checklist".
*Defina o período desejado.
<P align="justify">'''IMPORTANTE''': O período filtrado deve ser uma faixa no máximo de 30 dias, devido ao tempo de processamento. Normalmente são utilizadas faixas de 7 a 15 dias.
*Acione o botão "Atualizar/Carregar" para buscar documentos, considerando a origem definida no parâmetro do checklist.
[[Arquivo:ccontBI3.png|center|semmoldura|750px|ccontBI3]]
<P align="justify">3. '''Lista de Itens do Checklist:'''
*Visualize uma lista com os itens do checklist e a quantidade de documentos contabilizados.
*Marque as opções de visualização para obter resultados específicos e totalizações.
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<P align="justify">4. '''Indicadores:'''
*Obtenha indicadores com totais de documentos "Já contabilizado", "Não contabiliza" e "a Contabilizar".
*Identifique pendencias da contabilização dos documentos.
*Visualize um gráfico com o "Evolutivo Diário" desses documentos.
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<br>
[[Arquivo:ccontBI6.png|center|semmoldura|750px|ccontBI6]]
<P align="justify">5. '''Detalhamento de Documentos:'''
*Na lateral direita do dashboard, encontre o detalhamento dos documentos encontrados.
*Cada documento possui uma origem: "Nota Fiscal de Saída", "Nota Fiscal de Entrada", "Lançamento Financeiro" e "Movimento de Estoque".
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<br>
[[Arquivo:ccontBI8.png|center|semmoldura|750px|ccontBI8]]
=Integração com o ERP CIGAM=
<P align="justify">'''Abertura de Telas e Execução de Rotinas:'''
*O dashboard integra-se ao ERP CIGAM, permitindo a abertura de telas e execução de rotinas.
*Se o dashboard estiver sendo aberto dentro do ERP, por item/opção de menu, os itens automatizados estarão disponíveis.
<P align="justify">'''Documentos Selecionados:'''
*Ao selecionar documentos no detalhamento, os botões de atalho (NF, Financeiro, Estoque) são habilitados.
*É possível abrir o programa CIGAM "Liberar para Contabilidade" diretamente do dashboard.
<P align="justify">'''Rotina de Liberação para Contabilidade:'''
*No checklist, o botão "..." executa a rotina de liberação para contabilidade.
*A execução refere-se ao parâmetro pré-cadastrado no item do checklist, considerando o período informado no dashboard e o filtro de unidade de negócio configurado na rotina.
=Instruções de Uso=
<P align="justify">1. '''Cadastro de Checklist:'''
*Acesse o "Cadastro Checklist" para criar e gerenciar checklists.
<P align="justify">2. '''Filtragem e Atualização:'''
*Escolha um checklist e defina o período desejado.
*Clique em "Atualizar/Carregar" para buscar documentos.
<P align="justify">3. '''Lista de Itens do Checklist:'''
*Marque as opções de visualização no checklist conforme necessário.
<P align="justify">4. '''Indicadores:'''
*Analise os indicadores para avaliar pendências e totais de documentos.
<P align="justify">5. '''Detalhamento de Documentos:'''
*Explore o detalhamento na lateral direita do dashboard para informações específicas sobre cada documento.
<P align="justify">6. '''Integração com ERP CIGAM:'''
*Utilize os botões de atalho e a rotina de liberação para contabilidade para uma interação eficiente com o ERP CIGAM.
<P align="justify">'''Observação:''' Certifique-se de que o usuário tem as permissões adequadas para acessar e executar as rotinas no ERP CIGAM a partir do dashboard.
=Pré-Requisitos=
<P align="justify">Versão 231002.RC do CIGAM 11