Exibir código-fonte para CL Orçamento

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Pelo programa de Orçamentos poderemos criar ou alterar Orçamentos/Pedidos de forma facilitada. 

<p align="justify">Para utilização do programa de Orçamento a configuração '[[ CL - GE - 300435 - Utilizar Orçamento]]' deverá estar marcada. Além disto é necessário a revisão da configuração '[[CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento]]'. As opções disponíveis da configuração são:</p>

* '''Modelo 1:''' Layout tradicional (obsoleto).
* '''Modelo 2:''' Layout direcionado ao varejo com metodologia de preços fixos.
* '''Modelo 3:''' Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços.
* '''Modelo 4:''' Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços, com nova identidade visual CIGAM.
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Com relação a permissões de acesso e modificação deverão ser revisadas as configurações '[[CL - GE - 300692 - Bloqueia editar orçamentos]]' e '[[CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado]]'. Revisar também as configurações ‘[[CL - PE - 300222 - Permitir alterar DAV impresso - Requisito VI PAF-ECF]]’ e ‘[[CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF]]’. Em nosso exemplo de tela, será demonstrado campos do Orçamento "Modelo 3".</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Orçamento.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">'''Orçamento: '''Número do Orçamento gerado. O controle da numeração será automático e variando por Unidade de Negócio.</p>

<p align="justify">'''Pedido:''' Número do Pedido gerado. O controle da numeração será automático e não será repetido.</p>

<p align="justify">'''Emissão: '''Para criação de Orçamentos o sistema sempre irá gravar neste campo a data atual e não permitirá a modificação da mesma. Ela poderá ser utilizada para filtros de Orçamentos em programas como Orçamentos por Controle.</p>

<p align="justify">'''Validade: '''Controle de Validade do Orçamento. Será utilizado para atualização de tabelas de preços. Em caso de dúvidas verificar '[[CL - Como Fazer - Validade do Orçamento]]'.</p>

<p align="justify">'''Unidade de Negócio: '''Para criação de Orçamentos sempre irá sugerir a Unidade de Negócio informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' do usuário logado. Para que seja possível a criação, alteração e modificação de Orçamentos de outras Unidades de Negócio deverá ser revisado a configuração '[[CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio]]'.</p>

<p align="justify">'''Cliente:''' Informar um código de cliente. Este campo é de preenchimento obrigatório. Poderá ser utilizado um cadastro de Cliente Consumidor. Existe a configuração '[[CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento ]]' onde poderá ser informado código de cliente sugestão ao abrir o programa, podendo pesquisa-lo utilizando a tecla de atalho '''F5'''. </p>

<p align="justify">Para facilitar a busca de clientes já cadastrados poderá ser informado uma parte do nome do mesmo, assim como outras informações de cadastro do mesmo. Ao apertar a tecla de atalho ''F5'' o sistema irá abrir a tela de Filtros, onde, depois de digitar a informação, irá direcionar a Pesquisa Clientes onde serão listados todos os clientes cadastrados. Após localizar o registro, clicar no botão 'Confirmar'.</p>

<p align="justify">'''Crédito: '''Clientes que possuem campo ‘Liberado’ como “Não” na Ficha de Clientes ficarão com informações de crédito disponíveis para consulta. A visibilidade dos valores de crédito dependerá da configuração '[[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]'. Opções disponíveis para exibição dos valores de crédito:</p>

* '''Não Listar''': Não será exibido resumo de Crédito.
* '''Limite de Crédito em Tela''': Será exibido resumo de crédito em tela. 
* '''Botão Limite de Crédito''': Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

Em caso de dúvidas sobre a utilização de Crédito poderá ser consultado Manual '[[CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas]]'.

<p align="justify">'''Tipo Nota: '''Informe o Tipo Nota a ser utilizado no Orçamento. O padrão para o campo é a opção "Normal". Com base neste Tipo Nota sistema irá realizar a busca da regra fiscal ao informar o material.</p>

<p align="justify">'''Operação Presencial: '''A sugestão para este campo se dará através da configuração '[[FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda]]'.</p>

<p align="justify">'''Entrega Via Cargas: '''Para maiores detalhes consultar Manual '[[CL - Como Fazer - Controle de Cargas]]'.</p>

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'''Vendedor: ''' Informar um código de 'Vendedor'. Está informação será utilizada para geração das comissões nos Orçamentos/Pré- Venda/Notas Fiscais de Saída. Se a configuração '[[CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado]]' estiver marcada, e o usuário logado possuir em seu cadastro o campo ‘Colaborador’ preenchido será utilizado esta sugestão de colaborador ao iniciar a criação do Orçamento/Pré-Vendas/Nota Fiscal. O campo 'Vendedor' não poderá ser alterado se a configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]' estiver marcada com a opção "3 Nunca". Para modificação do campo será avaliado ainda as configurações '[[FA - PE - 1790 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Pedido]]' e '[[CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado]]'. Quando a configuração de sistema '[[FA - GE - 976 - Exigir "Vendedor" no ECF e no Orçamento]]' estiver marcada, será obrigatório informar um Vendedor, caso não informado o sistema irá apresentar a mensagem "Vendedor deve ser preenchido.", e não permitirá seguir com a inclusão do orçamento.

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<p align="justify">'''Tipo de Operação: '''Informar um Tipo de Operação que será utilizado na capa da NF a ser gerada. Se não for informado um Tipo de Operação sistema irá buscar o Tipo de Operação das regras fiscais cadastradas. A configuração ‘[[FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido]]’ irá definir se o campo estará modificável ou não, no caso de estar, podemos usar a tecla de atalho '''F5''' para procurar o Tipo de Operação desejada em sua tela de pesquisa.</p>

<p align="justify">'''Controle/Situação: '''Nestes campos serão demonstrados o controle e situação da capa do Orçamento. Quando está sendo criado Orçamento o mesmo será buscará os controles conforme configuração '[[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]'. Ao cancelarmos uma NF que continha um Orçamento vinculado o sistema irá reabrir o Orçamento com o controle parametrizado na configuração '[[FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída]]'.</p>

<p align="justify">'''Condição de Pagamento: '''Se existir regra de Condição cadastrada no cliente e o Tipo de Operação estiver com campo ‘Modalidade’ com a opção de "Empresa" a mesma será trazida como sugestão para o campo. Para utilização de Múltiplas Formas de Pagamento o campo de 'Condição de Pagamento' deverá ficar em branco para escolha posterior das Formas de Pagamento, conforme negociação comercial.Se a configuração ‘[[FA - PE - 2264 - Bloquear alteração do campo Condição de Pagamento]]’ estiver marcada, não será possível modificar o campo.</p>

<p align="justify">'''Tipo de Frete: ''' Esta opção fica visível apenas quando a configuração '[[CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e]]' estiver marcada com a opção de “Exigir“ ou “Sim“. Ela vai definir o Tipo de Frete, tendo as opções “Sem Frete”, “Próprio (CIF)”, onde a entrega é responsabilidade do embarcador e “Próprio (FOB)”, onde a responsabilidade do embarcador termina no despacho das mercadorias.

<p align="justify">'''Observação: '''Poderá ser informado uma Observação a ser impressa no Cupom/NFC-e/SAT emitido. Esta informação também poderá ser cadastrada na empresa. Com isto ao criar a NF de Saída sistema irá buscar automaticamente a informação já cadastrada, podendo a mesma ser alterada/apagada conforme necessidade. Visando agilizar a criação do Orçamento a configuração '[[CL - GE - 300537 - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar]]' poderá estar marcada.</p>

'''''Itens:'''''

<p align="justify">'''Sequência: '''Será exibido a sequência de itens lançados no Orçamento.</p>

<p align="justify">'''Controle: '''Controle do item do Orçamento. No Orçamento Modelo 3 e Modelo 4 será exibido no item a legenda de cores ( conforme cadastro de Controles). Se optado por ver esta informação no rodapé do Orçamento ou por não visualizar a mesma, revisar a configuração '[[CL - GE - 300345 - Exibir 'Controle' no item do Orçamento]]'.</p>

<p align="justify">'''Situação:''' Situação do item do Orçamento. Se optado por ver esta informação no rodapé do Orçamento ou por não visualizar a mesma, revisar a configuração '[[CL - GE - 300344 - Exibir 'Situação' no item do Orçamento]]'.</p>

<p align="justify">'''Vendedor Item: '''Poderá ser informado um Vendedor por item. Com isto a comissão será calculada por item. Além da configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]' existe a configuração '[[CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido]]' que irá definir acesso a modificação do campo.</p>

<p align="justify">'''Código: '''Informar código do produto, ou realizar a pesquisa através da Pesquisa Dinâmica de Materiais ou ainda poderá ser utilizado a funcionalidade de Carrinho de Compras. '''Observação:''' Os materiais informados devem possuir regra fiscal ( por NCM ou por material) e devem possuir Tabela de Preços válida cadastrada.</p>
<p align="justify">'''Importante''': É necessário revisar a configuração ‘[[CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e]]’. Opções disponíveis:

* 1 Leitor: permite apenas informar produtos através da leitura via periférico coletor de código de barras;
* 2 Digitação: permite digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material, além da leitura via periférico coletor de código de barras;
* 3 Pesquisa: permite acessar a pesquisa de produtos através de zoom, além da digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material e também leitura via periférico coletor de código de barras;</p>

<p align="justify">'''Descrição: '''Descrição do material ou Descrição Alternativa. Em caso de dúvidas poderá ser consultado '[[CL - Como Fazer - Descrição Alternativa nos Materiais - Gestão de Lojas]]'.</p>

<p align="justify">'''Centro de Armazenagem: '''Centro de Armazenagem que irá movimentar a mercadoria. Havendo necessidade de bloquear a edição do campo poderá ser revisado a configuração '[[FA - PE - 1931 - Bloquear o campo 'Centro de Armazenagem' do Orçamento]]'. A configuração ‘[[FA - PE - 1947 - Bloquear alteração do campo 'Centro de Armazenagem']]’ se marcada, irá bloquear a alteração do campo apenas quando o mesmo estiver branco.</p>

<p align="justify">No caso de existir mais de um Centro de Armazenagem com Estoque disponível poderá ser marcada a configuração '[[CL - GE - 300166 - Analisar estoque por centro de armazenagem no pedido]]'. Com esta configuração marcada sistema exibirá tela contendo os Centro de Armazenagem que possuem estoque para este material.</p>

<p align="justify">'''Quantidade: '''Quantidade que será movimentada do material.</p>

<p align="justify">'''Unidade de Medida: '''Unidade de Medida do material.</p>

<p align="justify">'''Comissão: '''Percentual de comissão. No Módulo de Lojas existem as metodologia de Comissão por Faixa, Item ou Tabela de Preço.</p>

<p align="justify">'''Desconto: '''Poderá ser informado um valor de desconto. Para bloqueio da edição do campo poderá ser revisado a configuração '[[CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"]]' e para retirar o campo da tela revisar a ‘[[CL - GE - 300346 - Exibir "% Desconto" no item do Orçamento]]’.</p>

<p align="justify">'''Preço Unitário: '''Preço Unitário do material. Para alteração do campo será validado o direito '''ALTERAR PRECO.'''</p>

<p align="justify">'''Preço Unitário com Desconto: '''Preço Unitário do material com desconto.</p>

<p align="justify">'''Valor Líquido: '''Valor líquido do material.</p>

<p align="justify">'''Margem de Contribuição: '''Margem de Contribuição. Habilitado através da configuração ‘[[CL - GE - 300242 - Calcular margem no orçamento]]’.</p>


'''''Rodapé:'''''

<p align="justify">'''Tipo de Operação: '''Sistema irá buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal. Campo poderá ser alterado respeitando campo 'Tipo Nota' da capa do Orçamento e configuração '[[CL - GE - 300103 - Bloqueia campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido]]'.</p>

<p align="justify">'''Conta Gerencial: '''Poderá ser realizado o controle de contas gerenciais por item, quando a configuração '[[CL - GE - 300677 - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento]]' estiver marcada e quando houver a parametrização do Tipo de Operação com 'Controle de Conta Gerencial' como "Gerencial".</p>

<p align="justify">'''Tabela: '''Tabela de Preço utilizada para busca de preço do material.</p>

<p align="justify">'''Grade: '''Quando material utilizar material com grade sistema exibirá neste campo a grade da mercadoria.</p>

<p align="justify">'''Peso: '''Pode ser utilizado controle de peso nas mercadorias vendidas. Esta informação pode ser cadastrada no material ou informada manualmente.</p>

<p align="justify">'''Descrição Complementar: '''Pode ser utilizado uma Descrição Complementar para material.</p>

<p align="justify">'''Entrega: '''Ficará habilitado quando configuração '[[CL - GE - 300532 - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento]]' estiver como ‘Rodapé’.</p>

<p align="justify">'''Botão Explode: '''Ficará habilitado quando:
:* O Item ainda não tiver sido explodido.
:* A opção '''Estrutura Comercial''' do cadastro do [[ES_Materiais|Material]] estiver marcada.
:* Existirem itens informados no botão '''Composição''' do cadastro do Material Pai (Kit).
:* Estar em modo '''Criar''' ou '''Modificar'''.
:* O Código do [[ES_Materiais|Material]] estar informado e ser diferente de branco.
:* A Configuração de Sistema '[[FA - PE - 776 - Tipo de Explosão Kit/Item Comercial no Pedido]]' ser diferente de '''2 - Automática'''.
:* A Opção '''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS''' do cadastro do [[ES_Materiais|Material]] estar igual a '''02 Kit e exclui Original'''.</p>

<p align="justify">'''Quantidade Convertida: '''Quantidade convertida. Ficará disponível se o material estiver cadastrado com 'conversão' na TG utilizada na configuração '[[GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos]]'.</p>

<p align="justify">'''Preço Unitário Convertido:''' Preço Unitário convertido. Será calculado com base no valor do produtos x Quantidade Convertida. Ficará disponível se o material estiver cadastrado com 'conversão' na TG utilizada na configuração '[[GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos]]'.</p>

<p align="justify">'''Imagem: '''Poderá ser utilizado a funcionalidade de exibir imagens do produto no Orçamento. Para que isto seja possível a configuração '[[CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento]]' deverá estar marcada e o campo Imagem do Cadastro de Materiais deve estar preenchido com caminho válido de imagem.</p>

<p align="justify">'''Resumo notas Cliente x Material: '''Serão exibidos informações de notas fiscais x Cliente x Material. Será habilitada pela configuração '[[CL - GE - 300455 - Exibir vendas material x cliente no Orçamento]]'.</p>

<p align="justify">'''Resumo orçamentos Cliente x Material: '''Serão exibidos informações de notas fiscais x Cliente x Material. Será habilitada pela configuração '[[ CL - GE - 300521 - Exibir pedidos material x cliente no Orçamento]]'.</p>

<p align="justify">'''Botão Entrega: '''Através deste botão poderá ser consultado/alterado dados de entrega da mercadoria.</p>

<p align="justify">'''Botão Pagamento: '''Acesso a tela de Múltiplas Condições de Pagamento para selecionar a forma de pagamento que será negociada com cliente. </p>

<p align="justify">'''Botão Situação: '''Através deste botão poderá ser alterada a situação/controle do Orçamento.</p>

<p align="justify">'''Botão Efetivar: '''Através deste botão poderão ser efetivados os Orçamentos Aprovados.</p>

<p align="justify">'''Botão Finalizar: '''Através deste botão poderá ser finalizado a alteração/inclusão da Pré-Venda.</p>

<p align="justify">'''Botão Imprimir: '''Através deste botão poderá ser impresso Orçamento. Para que o mesmo seja impresso deverá possuir um modelo personalizado parametrizado. Para impressão é necessário revisar a configuração '[[CL - GE - 300210 - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento]]'.</p>

<p align="justify">'''Botão Mais Opções: '''Acesso ao Sub-Menu de Mais Opções onde estarão disponíveis os botões :  [[Vínculos]],  [[Acompanhamento]], [[Avaliar Margem]], [[Comissões]], [[Div./Mesclar/Dupl.]], [[Conferir]], [[Voltar]], [[Gerar O.C.]], [[Gerar Solicitação]], [[Desvincular Orç]], [[Pedido Externo]], [[Motivos]], [[Baixas]] e  [[Gerar Item O.S.]].</p>

=== Como Fazer ===
<br>

[[CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas]]
<br>
[[CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas]]
<br>
[[CL - Como Fazer - Conta Corrente]]
<br>
[[CL - Como Fazer - Controle de Cargas]]
<br>
[[CL - Como Fazer - Entrega Futura - Módulo Gestão de Lojas]]
<br>
[[CL - Como Fazer - Envio de Orçamento por E-mail]]
<br>
[[CL - Como Fazer - Mapa de Separação no Orçamento]]
<br>
[[CL - Como Fazer - Separação de Mercadorias]]
<br>
[[CL - Como Fazer - Validade do Orçamento]]