Como utilizar convênio e prazos diferenciados nas vendas?

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Palavras-Chave

Convênio. Gestão de Lojas. Prazos. Vendas.

Quais são as parametrizações necessárias no Cadastro de Empresas/Ficha de Clientes?

• O campo ‘Conveniada’ deve estar marcado;
• No campo ‘Dia Limite Faturamento’, deverá ser preenchido o dia de corte do faturamento.

Exemplo: Se preenchido a informação com “20” todos os faturamentos emitidos até esta data terão o vencimento no próximo mês. Após o dia “20” os vencimentos cairão no mês subsequente.

• No campo ‘Dia Vencimento Convênio’ será preenchido o dia de vencimento da primeira parcela financeira;

Exemplo de cadastro:

Devem ser preenchidos também a informação de contatos, pois a mesma será solicitada no momento da venda.

🔭 Observação: Para realizar este cadastro, basta clicar no botão ‘Contatos’ na Ficha de Clientes. Será aberto tela para o cadastro das informações:

Quais são as parametrizações necessárias no Cadastro de Condição de Pagamento?

O campo ‘Forma de Pagamento’ deve ser preenchido com a opção “Empresa Convênio”.

⚠️ Importante: Para cálculo correto dos vencimentos a primeira parcela deve conter o prazo de “1” dia. Os demais prazos podem ser preenchidos conforme necessidade.

Como realizar uma venda com convênio?

Informar o código de cliente que possui convênio. Será aberto tela para seleção do contato cadastrado. No caso de não existir um contato ainda cadastrado, pode ser clicado na opção ‘Editar Contatos’ para fazer o cadastro do mesmo.

Como já possuímos um contato cadastrado, basta apenas posicionar no nome do contato e clicar na opção ‘Confirmar’:

Inserir os produtos que serão vendidos e clicar em ‘Pagamento’:

Selecionar o Tipo de Pagamento de Convênio e prosseguir com processo de venda.

⚠️ Importante: Em nosso exemplo, a data da venda é 19/09/2025. Como estava parametrizado o ‘Dia Limite Faturamento’ com data “20” e no cadastro de condição de pagamento o primeiro prazo é “1”, o primeiro vencimento cairá em 05/10/2025 e o segundo vencimento em 05/11/2025.

Se realizássemos uma venda em 22/09/2025, por exemplo, o primeiro vencimento cairá na data de 05/11/2025 e o segundo vencimento em 05/12/2025.