Boas Práticas - Checklist abertura de OS para equipe Fiscal
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Checklist para abertura de OS Equipe Fiscal
Geral
[editar]- Cliente em fase de implementação? Se sim, qual a data de virada do projeto?
- Qual o banco de dados e a versão do cliente? Qual a versão CIGAM?
- Redação do solicitado com o máximo de informações possíveis.
- Enviar a legislação/embasamento legal do assunto. Considerar também, se houver, alguma consulta ao Fisco/SEFAZ/Receita Federal. Especificar se for geral aos contribuintes, algum regime especial ou decisão judicial.
- Preferencialmente minimizar o tamanho dos arquivos log´s anexados a demanda. Priorizar a geração de log´s específicos da situação da demanda.
- Exemplos/simulação da necessidade com documentação contendo prints (contextualizando o print) e vídeos (Facilitador para entendimento da demanda). Controle atual que está sendo realizado. Em caso de arquivo legal, que seja enviado um modelo, mesmo que preenchido manualmente.7
- Efetuada simulação interna e/ou na base de homologação do cliente? E quais versões?
- Enviar arquivo gerado/modificado, XML e Danfe da NFe, prints das parametrizações utilizadas no sistema (Tipo de Operação, Regra Fiscal, configurações de sistema, etc), a nota fiscal seus itens e os impostos.
- Apresentar como o sistema está tratando atualmente e como entende/necessita que deveria ocorrer (quando possível).
- Contato com o responsável pelo processo na empresa e/ou sua assessoria.
- Registrar nos acompanhamentos da OS detalhes relevantes a respeito do andamento do atendimento.
- É índice? Se sim, primeiro deve ser envolvida a equipe Sustentação, para mitigar o ponto de “qual erro de índice” é.
