CIGAM WIKI - Mudanças recentes [pt-br]

Ao gerar razão ocorre: Incorrect Syntax near the keyword 'AND'

Vaneza.freitas — Tue, 20 Oct 2026 19:51:07 GMT

@@ Linha 2: / Linha 2: @@
 <br><br>
-<!--FAQ criada por Vaneza em 20/10/2026-->
+<!--FAQ criada por Vaneza em 20/10/2026. Aberto OS de sugestão de evolução 1042674/1.
 [[Contábil]] > [[CC_Contabilidade|Contabilidade]] > [[CC_Relatórios|Relatórios]] > [[CC_Relatórios_Legais|Legais]] > [[CC_*Razão|*Razão]]
@@ Linha 9: / Linha 25: @@
 = Palavras-chave =
 Incorrect Syntax near the keyword 'AND'. Incorrect Syntax
-= Contexto =
+= Como Solucionar =
 [[Image: razão_filtros_Incorrect Syntax56.png|750px|centro]]

Arquivo:Razão filtros Incorrect Syntax56.png

Vaneza.freitas — Tue, 20 Oct 2026 19:19:40 GMT

Vaneza.freitas carregou Arquivo:Razão filtros Incorrect Syntax56.png

Página nova

Ao gerar razão ocorre: Incorrect Syntax near the keyword 'AND'

Vaneza.freitas — Tue, 20 Oct 2026 19:08:43 GMT

← Edição anterior		Edição das 19h08min de 20 de outubro de 2026
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 8:		Linha 8:

	= Palavras-chave =		= Palavras-chave =
			Incorrect Syntax near the keyword 'AND'. Incorrect Syntax
			= Contexto =
			Revise a data utilizada nos filtros do relatório, é obrigatória a informação de data.


	~~= Contexto =~~
	C
	[[Image: razão_filtros_Incorrect Syntax56.png\|750px\|centro]]		[[Image: razão_filtros_Incorrect Syntax56.png\|750px\|centro]]

GE - Como Fazer - Uso da Cia - IA do CIGAM

Oseias.rodrigues — Tue, 20 Oct 2026 19:05:27 GMT

Recurso "Analisar com a Cia"

← Edição anterior		Edição das 19h05min de 20 de outubro de 2026
Linha 483:		Linha 483:
	<br>		<br>

	==Recurso "Analisar com a Cia"==		==Recurso Analisar com a Cia==
	O recurso '''"Analisar com a Cia"''' está disponível em ferramentas como CGEditor, CGReport, Pesquisa Dinâmica e Dispositivo de Saída. Em todas elas, o comportamento é o mesmo: a Cia analisa o conteúdo que está em uso na tela e gera um relatório com o resultado da análise, apresentado em uma nova página.<br>		O recurso '''"Analisar com a Cia"''' está disponível em ferramentas como CGEditor, CGReport, Pesquisa Dinâmica e Dispositivo de Saída. Em todas elas, o comportamento é o mesmo: a Cia analisa o conteúdo que está em uso na tela e gera um relatório com o resultado da análise, apresentado em uma nova página.<br>
	<br>		<br>

Ao gerar razão ocorre: Incorrect Syntax near the keyword 'AND'

Vaneza.freitas — Tue, 20 Oct 2026 19:05:03 GMT

Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Contábil > Contábil > Ao gerar razão ocorre: Incorrect Syntax near the keyword 'AND'  Contábil > Contabilidade > Relatórios > Legais > *Razão = Palavras-chave = = Contexto = C 750px|centro'

Página nova

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Contábil]] > [[FAQ_CC|Contábil]] > [[Ao gerar razão ocorre: Incorrect Syntax near the keyword 'AND']]
 



[[Contábil]] > [[CC_Contabilidade|Contabilidade]] > [[CC_Relatórios|Relatórios]] > [[CC_Relatórios_Legais|Legais]] > [[CC_*Razão|*Razão]]
 

= Palavras-chave =

= Contexto =
C
[[Image: razão_filtros_Incorrect Syntax56.png|750px|centro]]

FAQ CC

Vaneza.freitas — Tue, 20 Oct 2026 19:03:48 GMT

Razão

← Edição anterior		Edição das 19h03min de 20 de outubro de 2026
Linha 326:		Linha 326:
	*[[Relatório Razão: Não existem dados para os filtros informados]]		*[[Relatório Razão: Não existem dados para os filtros informados]]
	*[[Como gerar Razão com Unidades de Negócio específicas fora do intervalo do filtro?]]		*[[Como gerar Razão com Unidades de Negócio específicas fora do intervalo do filtro?]]
			*[[Ao gerar razão ocorre: Incorrect Syntax near the keyword 'AND']]

	==Indicadores Econômicos/Financeiros==		==Indicadores Econômicos/Financeiros==

GE - Como Fazer - Uso da Cia - IA do CIGAM

Oseias.rodrigues — Tue, 20 Oct 2026 18:40:40 GMT

Compartilhamento por e-mail

← Edição anterior		Edição das 18h40min de 20 de outubro de 2026
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 521:		Linha 521:

	====Compartilhamento por e-mail====		====Compartilhamento por e-mail====
			<div align="justify">
			Ao selecionar a opção '''E-mail''', é apresentada uma janela para preenchimento das informações necessárias ao envio da análise.

	~~Ao selecionar a opção '''E-mail''', é apresentada uma janela para preenchimento das informações necessárias ao envio da análise.<br>~~
	<br>		<br>
	[[Imagem:AnalisarCiaDesktopEmail.png\|semmoldura\|center\|700px]]		[[Imagem:AnalisarCiaDesktopEmail.png\|semmoldura\|center\|700px]]
	<br>		<br>
	Após informar os destinatários e os demais dados da mensagem, basta selecionar '''Enviar'''. A análise gerada será encaminhada como um arquivo em anexo.~~<br>~~
	<br>		Após informar os destinatários e os demais dados da mensagem, basta selecionar '''Enviar'''. A análise gerada será encaminhada como um arquivo em anexo.

			</div>

	===Limite de conteúdo enviado===		===Limite de conteúdo enviado===
	Existe um limite para o volume de conteúdo enviado em cada análise, que varia conforme a versão do ambiente:~~<br>~~		<div align="justify">
	~~<br>~~		Existe um limite para o volume de conteúdo enviado em cada análise, que varia conforme a versão do ambiente:

	* '''150 KB''' — desde a disponibilização do recurso, na versão '''250505.a'''.		* '''150 KB''' — desde a disponibilização do recurso, na versão '''250505.a'''.
	* '''3 MB''' — a partir das patches '''250505.i''' e '''251103.a''', e da versão '''RC 260504'''.		* '''3 MB''' — a partir das patches '''250505.i''' e '''251103.a''', e da versão '''RC 260504'''.
	~~<br>~~
	Quando o conteúdo selecionado ultrapassa esse limite, a Cia exibe uma mensagem informando o tamanho excedido e a análise não é processada, ou seja, nenhum relatório será gerado.~~<br>~~		Quando o conteúdo selecionado ultrapassa esse limite, a Cia exibe uma mensagem informando o tamanho excedido e a análise não é processada, ou seja, nenhum relatório será gerado.
	~~<br>~~
	[[Imagem:AnalisarCiaLimite.png\|semmoldura\|center\|600px]]		[[Imagem:AnalisarCiaLimite.png\|semmoldura\|center\|600px]]
	~~<br>~~
	'''Esse limite não é parametrizável e não se trata de uma restrição imposta pela CIGAM.''' Ele decorre da própria capacidade dos modelos de IA integrados à Cia, que possuem um limite técnico de volume de dados que conseguem processar em uma única análise. Quando esse volume é ultrapassado, os modelos passam a analisar as informações por amostragem — ou seja, mesmo que fosse permitido enviar uma quantidade maior de dados, o modelo não analisaria todo o conteúdo, e o resultado seria menos preciso. O limite adotado pela Cia acompanha essa característica dos modelos e assegura que a análise seja feita sobre os dados completos.~~<br>~~		'''Esse limite não é parametrizável e não se trata de uma restrição imposta pela CIGAM.''' Ele decorre da própria capacidade dos modelos de IA integrados à Cia, que possuem um limite técnico de volume de dados que conseguem processar em uma única análise. Quando esse volume é ultrapassado, os modelos passam a analisar as informações por amostragem — ou seja, mesmo que fosse permitido enviar uma quantidade maior de dados, o modelo não analisaria todo o conteúdo, e o resultado seria menos preciso. O limite adotado pela Cia acompanha essa característica dos modelos e assegura que a análise seja feita sobre os dados completos.
	~~<br>~~
	Além da qualidade da análise, há também a questão do tempo de processamento: quanto maior o volume enviado, maior o tempo de resposta do modelo, tornando a espera inviável para o uso no dia a dia.~~<br>~~		Além da qualidade da análise, há também a questão do tempo de processamento: quanto maior o volume enviado, maior o tempo de resposta do modelo, tornando a espera inviável para o uso no dia a dia.
	~~<br>~~
	Por isso, o recurso foi feito para ser simples e direto: analisar, com um clique, os dados que o usuário já está visualizando pelos meios tradicionais do CIGAM, como grids filtrados e relatórios. Em ambientes com grande volume de dados, a prática recomendada é '''filtrar e consolidar as informações na própria tela antes de acionar a análise''', reduzindo o período ou o escopo consultado. Para análises de períodos maiores, recomenda-se utilizar dados já consolidados, como totalizadores e relatórios sintéticos, em vez de listagens analíticas completas.~~<br>~~		Por isso, o recurso foi feito para ser simples e direto: analisar, com um clique, os dados que o usuário já está visualizando pelos meios tradicionais do CIGAM, como grids filtrados e relatórios. Em ambientes com grande volume de dados, a prática recomendada é '''filtrar e consolidar as informações na própria tela antes de acionar a análise''', reduzindo o período ou o escopo consultado. Para análises de períodos maiores, recomenda-se utilizar dados já consolidados, como totalizadores e relatórios sintéticos, em vez de listagens analíticas completas.
	~~<br>~~
	A CIGAM está trabalhando em outras ferramentas que, por processarem os dados de forma diferente, permitirão trabalhar com volumes maiores de informação.~~<br>~~		A CIGAM está trabalhando em outras ferramentas que, por processarem os dados de forma diferente, permitirão trabalhar com volumes maiores de informação.

	Para saber como acessar o recurso em cada ferramenta, consulte: [[GE - Como Fazer - Cia - Como acessar]]		Para saber como acessar o recurso em cada ferramenta, consulte: [[GE - Como Fazer - Cia - Como acessar]]

	{{VoltarInicio}}		{{VoltarInicio}}
			</div>

	=Documentos Relacionados=		=Documentos Relacionados=
	[[GE - Como Fazer - Cia - Como acessar]]<br>		[[GE - Como Fazer - Cia - Como acessar]]<br>
	[[GE - Como Fazer - Configuração da Cia IA do CIGAM]]		[[GE - Como Fazer - Configuração da Cia IA do CIGAM]]

GE - Como Fazer - Pesquisa Dinâmica

Camila.Oliveira — Tue, 20 Oct 2026 18:17:07 GMT

Comportamento dos botões na Pesquisa Dinâmica

← Edição anterior		Edição das 18h17min de 20 de outubro de 2026
(Uma revisão intermediária pela mesma usuária não está sendo mostrada)
Linha 687:		Linha 687:
	:'''Botão Visualizar'''		:'''Botão Visualizar'''
	:* Abre o registro selecionado em '''modo "Pesquisar"'''.		:* Abre o registro selecionado em '''modo "Pesquisar"'''.
	:* Não permite a transição para ~~os modos '''"Modificar"''' ou~~ '''"Criar"'''.		:* Não permite a transição para o modo '''"Criar"'''.
	:* Ao ser acionado, ~~entra em '''range/faixa''' sobre~~ o registro selecionado~~, respeitando~~ o valor definido no parâmetro <code>acaoVisualizar</code> do modelo da Pesquisa Dinâmica:		:* Ao ser acionado, o sistema acessa o registro selecionado conforme o valor definido no parâmetro <code>acaoVisualizar</code> do modelo da Pesquisa Dinâmica:
	::* <code>L</code> → Locate / Localizar		::* <code>L</code> → '''Locate / Localizar:''' o sistema entra no modo '''Localizar (Locate)''', permitindo a navegação pelos registros da faixa selecionada.
	::* <code>F</code> → Range / Faixa		::* <code>F</code> → '''Range / Faixa:''' o sistema entra em modo '''Faixa (Range)''', restringindo a pesquisa ao registro selecionado.
			::* '''Parâmetro não informado:''' o sistema utiliza, por padrão, o modo '''Faixa (Range)''', restringindo a pesquisa ao registro selecionado.

	:'''Botão Modificar'''		:'''Botão Modificar'''

Comodatos x Vendas

Palomara.brandt — Tue, 20 Oct 2026 17:57:35 GMT

Criou página com '{{IndiceOculto}} BI > BI Dashboards > BI Vendas > Comodatos x Vendas Category: BI Dashboards =Comodatos x Vendas= center|semmoldura|750px <big>1. Visão Geral</big> O dashboard de "Vendas x Comodatos" tem como objetivo prover visibilidade gerencial sobre a performance de vendas, volume de movimentação de itens sob regime de comodato e análise compara...'

Página nova

{{IndiceOculto}}
[[BI]] > [[BI Dashboards|BI Dashboards]] > [[BI Vendas | BI Vendas]] > [[Comodatos x Vendas | Comodatos x Vendas]]
[[Category: BI Dashboards]]
=Comodatos x Vendas=
 [[Arquivo:Com.png|center|semmoldura|750px]]
 
 <big>1. Visão Geral</big>
O dashboard de "Vendas x Comodatos" tem como objetivo prover visibilidade gerencial sobre a performance de vendas, volume de movimentação de itens sob regime de comodato e análise comparativa temporal. Ele permite o acompanhamento contínuo dos indicadores comerciais e de estoque por cliente, representante e tipo de operação.

'''''Fonte de Dados Base: FA - Vendas GR'''''
 
'''Pré-requisitos:'''
 
*Implementação - Vendas GR;
*Cadastro da Operação de Resultado do tipo COMODATO;
*Parametrização dos Filtros de Dashboard, vinculando:
**a Operação de Resultado referente às Vendas;
**o Grupo de Materiais correspondente aos Comodatos;
 <big>2. Filtros de Período</big>
{| class="wikitable"
|-
! Filtro/Elemento!! Comportamento
|-
| Período (De / Até) || Campos de data com aplicação global na tela.
|}
 <big>3. Indicadores</big>
 [[Arquivo:Como2.png|center|semmoldura|750px]]
'''3.1. Indicador: Itens Comodato'''
*'''Métrica Principal:''' Número de itens em comodato, considerando Operação de Resultado, configurada nos filtros/parâmetros de dashboard.
*'''Métrica de Comparação:''' Percentual de diferença comparado com o mês anterior ao período filtrado, considerando Operação de Resultado, configurada nos filtros/parâmetros de dashboard.
*'''Regra:''' Serão exibidos valores com operação de resultado COMODATO (Parâmetro de Dashboard), no período filtrado. Necessário conter a descrição COMODATO no nome da operação resultado.
 
'''3.2. Indicador: Vendas'''
*'''Métrica Principal:''' Valor total de VENDAS, no período filtrado, considerando Operação de Resultado, configurada nos filtros/parâmetros de dashboard.
*'''Métrica de Comparação:''' Percentual de vendas comparando com o mês anterior ao período filtrado, considerando Operação de Resultado, configurada nos filtros/parâmetros de dashboard.
*'''Regra:''' Serão exibidos valores com operação de resultado VENDAS (Parâmetro de Dashboard), no período filtrado.
 
'''3.3. Indicador: Comodatos'''
*'''Métrica Principal:''' Considera o total geral das movimentações COMODATO, com esta operação de resultado, configurada nos filtros/parâmetros de dashboard.
*'''Regra:''' Serão exibidos valores com operação de resultado COMODATO (Parâmetro de Dashboard), sem considerar período, ou seja, irá considerar todos os movimentos. Necessário conter a descrição COMODATO no nome da operação resultado.
 
'''3.4. Indicador: Estoque (Grupo Material)'''
*'''Métrica Principal:''' Considera todas as movimentações de estoque dos materiais que estão no GRUPO configurado como "Comodato".
*'''Regra:''' Grupo de Material configurado como COMODATO nos filtros/parâmetros de dashboard.
 
 <big>4. Detalhamento - Vendas x Comodatos</big>
 [[Arquivo:Como3.png|center|semmoldura|750px]]
Demonstra os valores de faturado e comodato do Período filtrado e o comparativo dos 3 meses anteriores de faturamento conforme a data inicial do filtro informado.
O símbolo de semáforo no valor indica se aquele mês teve faturamento (Verde = SIM; Vermelho = Não;)
 
 <big>5. Gráfico Vendas x Comodatos</big>
 [[Arquivo:Como4.png|center|semmoldura|750px]]
Visão temporal combinada para acompanhamento de evolução ao longo dos meses. Considerando os 6 meses anteriores até o mês atual.

Arquivo:Como4.png

Palomara.brandt — Tue, 20 Oct 2026 17:55:46 GMT

Palomara.brandt carregou Arquivo:Como4.png

Página nova

Arquivo:Como3.png

Palomara.brandt — Tue, 20 Oct 2026 17:54:23 GMT

Palomara.brandt carregou Arquivo:Como3.png

Página nova

Arquivo:Como2.png

Palomara.brandt — Tue, 20 Oct 2026 17:49:20 GMT

Palomara.brandt carregou Arquivo:Como2.png

Página nova

Arquivo:Com.png

Palomara.brandt — Tue, 20 Oct 2026 17:42:01 GMT

Palomara.brandt carregou Arquivo:Com.png

Página nova

BI Vendas

Palomara.brandt — Tue, 20 Oct 2026 17:30:45 GMT

← Edição anterior		Edição das 17h30min de 20 de outubro de 2026
Linha 9:		Linha 9:
	==[[Análise do Cliente]]==		==[[Análise do Cliente]]==
	==[[Ciclo de Vendas\|Ciclo de Vendas]]==		==[[Ciclo de Vendas\|Ciclo de Vendas]]==
			==[[Comodatos x Vendas \| Comodatos x Vendas]]==

Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?

Larissa.scheuermann2 — Tue, 20 Oct 2026 16:52:28 GMT

← Edição anterior		Edição das 16h52min de 20 de outubro de 2026
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 13:		Linha 13:

	Marcando qualquer uma das configurações, faz com que a tela de edita demandas não seja mais aberta se não existirem insumos.		Marcando qualquer uma das configurações, faz com que a tela de edita demandas não seja mais aberta se não existirem insumos.

			Importante também verificar a configuração [[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]] se a mesma estiver '''marcada''', a tela de edição de demandas também não será aberta.
	</div>		</div>

Vínculo dos Programas do ERP CIGAM com Dimensões e Templates do BI

Ana.nicol — Tue, 20 Oct 2026 12:26:32 GMT

Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_BI > GDI > Vínculo dos Programas do ERP CIGAM com Dimensões e Templates do BI = Vínculo dos Programas do ERP CIGAM com Dimensões e Templates do BI = O '''BI CIGAM''' disponibiliza o recurso de '''Drill Through''', que permite aprofundar a análise das informações apresentadas nos dashboards e estabelecer um vínculo direto com os programas do ERP CIGAM, facilitando a consulta e o detalhamento dos registros de origem. Pa...'

Página nova

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_BI]] > [[FAQ BI GDI|GDI]] > [[Vínculo dos Programas do ERP CIGAM com Dimensões e Templates do BI]]

= Vínculo dos Programas do ERP CIGAM com Dimensões e Templates do BI =

O '''BI CIGAM''' disponibiliza o recurso de '''Drill Through''', que permite aprofundar a análise das informações apresentadas nos dashboards e estabelecer um vínculo direto com os programas do ERP CIGAM, facilitando a consulta e o detalhamento dos registros de origem.

Para utilizar esse recurso, é importante compreender como os '''templates, as dimensões e os parâmetros dos programas CIGAM''' se relacionam e quais requisitos devem ser atendidos para habilitar essa integração.

== Como acessar e configurar os templates de Drill Through? ==

As fontes de dados do BI contam com templates de Drill Through previamente disponibilizados, incluindo fontes relacionadas aos módulos Financeiro, Materiais, Compras e demais áreas do ERP.

Ao acessar as configurações de um item do dashboard e selecionar a opção '''"Habilitar Templates"''', o sistema apresenta os templates disponíveis para a respectiva fonte de dados.

Além dos templates existentes, é possível personalizar esse recurso de diferentes maneiras:

* '''Utilizar templates predefinidos:''' selecionar um dos modelos disponibilizados para a fonte de dados.
* '''Personalizar templates pelo GDI:''' modificar templates existentes ou criar novos modelos para associação aos dashboards.
* '''Criar templates diretamente no painel:''' configurar um template personalizado conforme a necessidade de análise.

Essas possibilidades permitem adequar o detalhamento das informações e configurar o acesso aos programas do ERP CIGAM a partir dos indicadores do BI.

== Como funciona o vínculo com os programas do ERP CIGAM? ==

O BI disponibiliza uma seção específica de '''Programas CIGAM''', na qual estão relacionados os programas que podem ser associados aos templates.

Cada programa possui requisitos próprios de identificação dos registros, exigindo determinadas dimensões ou parâmetros para estabelecer corretamente o vínculo entre o dashboard e a informação correspondente no ERP.

'''Para que a abertura de um programa CIGAM funcione corretamente, o template deve conter todas as dimensões exigidas pelo programa selecionado.'''

Essas dimensões não precisam necessariamente estar visíveis no dashboard. Elas podem permanecer ocultas, desde que estejam disponíveis na estrutura do item ou template e sejam utilizadas para identificar o registro.

== Quais dimensões são necessárias para cada programa? ==

Os parâmetros exigidos variam conforme o programa CIGAM que será acessado.

A tabela abaixo apresenta alguns exemplos:

{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Programa / Consulta
! Dimensões ou parâmetros necessários
! Finalidade
|-
| '''Nota Fiscal de Saída'''
| Série, Unidade de Negócio e Número da Nota Fiscal
| Identificar corretamente a Nota Fiscal de Saída que será consultada no ERP.
|-
| '''Nota Fiscal de Entrada'''
| Dados de identificação da Nota Fiscal, incluindo o Fornecedor
| Diferenciar documentos que podem possuir a mesma numeração, mas pertencer a fornecedores distintos.
|-
| '''Movimentos de Estoque'''
| Identificadores específicos do movimento
| Localizar o movimento de estoque correspondente ao registro analisado.
|-
| '''Materiais'''
| Identificador ou Código do Material, conforme o programa
| Permitir a consulta do material correspondente no ERP.
|}

'''Observação:''' os parâmetros apresentados são exemplos. Cada programa CIGAM possui requisitos específicos que devem ser verificados durante a configuração do vínculo.

=== Exemplo prático: Nota Fiscal de Saída ===

Para estabelecer o vínculo com o programa de '''Nota Fiscal de Saída''', são necessárias as seguintes dimensões:

# '''Série da Nota Fiscal'''
# '''Unidade de Negócio'''
# '''Número da Nota Fiscal'''

Essas informações permitem identificar corretamente o documento que deverá ser consultado no ERP CIGAM.

Por exemplo, um indicador do BI pode estar associado a um template que contenha essas três dimensões, mesmo que algumas estejam ocultas na visualização.

Com os parâmetros necessários disponíveis, torna-se possível configurar o vínculo com o programa CIGAM correspondente.

'''Fluxo de identificação do documento:'''

<pre>
Indicador do BI
|
v
Template de Drill Through
|
v
Série + Unidade + Número da NF
|
v
Programa CIGAM
|
v
Consulta da Nota Fiscal no ERP
</pre>

=== Exemplo prático: Nota Fiscal de Entrada ===

No caso da '''Nota Fiscal de Entrada''', a identificação exige uma validação adicional, considerando também o fornecedor.

Isso ocorre porque diferentes fornecedores podem emitir notas fiscais com a mesma numeração.

Dessa forma, a identificação do fornecedor, em conjunto com os demais parâmetros exigidos, permite localizar o documento correto e evitar ambiguidades na consulta.

=== Outros programas e suas particularidades ===

A mesma lógica é aplicada aos demais programas do ERP CIGAM.

Para consultas relacionadas aos movimentos de estoque, materiais ou outros processos, podem ser exigidas informações específicas, como o identificador do movimento, o código do material ou outros parâmetros de identificação.

Portanto, '''cada programa possui seu próprio conjunto de dimensões obrigatórias''', de acordo com as informações necessárias para localizar o registro correspondente no ERP.

== Por que determinados dashboards não apresentam o vínculo com os programas CIGAM? ==

Nem todos os dashboards ou templates possuem, inicialmente, as dimensões necessárias para habilitar a abertura de um programa do ERP.

Quando isso ocorre, é necessário verificar quais parâmetros são exigidos pelo programa desejado e avaliar sua inclusão na estrutura do template ou do modelo de dados.

'''Importante:''' a disponibilidade do programa depende da existência das informações necessárias para identificar corretamente o registro.

A simples habilitação do recurso não é suficiente quando as dimensões obrigatórias não estão presentes.

== Evolução dos modelos e integração com o ERP ==

Os modelos mais recentes do BI CIGAM, especialmente aqueles relacionados aos módulos Financeiro, Materiais e Compras, vêm sendo disponibilizados com maior integração nativa aos programas do ERP.

Essa evolução busca facilitar a navegação entre os indicadores gerenciais e os respectivos registros operacionais, permitindo que o usuário avance da análise consolidada no dashboard para a consulta detalhada no ERP CIGAM.

== Resumo: o que é necessário para habilitar o vínculo? ==

O vínculo entre os programas do ERP CIGAM e os templates do BI depende de três elementos fundamentais:

{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Elemento
! Função
|-
| '''1. Template de Drill Through'''
| Disponibilizar as informações utilizadas no detalhamento.
|-
| '''2. Dimensões e parâmetros obrigatórios'''
| Identificar corretamente o registro que será consultado no ERP.
|-
| '''3. Programa CIGAM associado'''
| Permitir a abertura e a consulta das informações correspondentes.
|}

Com esses elementos configurados corretamente, o usuário pode navegar das informações gerenciais do BI para os registros do ERP, proporcionando maior agilidade na análise, rastreabilidade e conferência dos dados.

<center> <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=OfCJZbWVHq4</youtube> </center>

NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?

Israel.petry — Tue, 20 Oct 2026 12:15:21 GMT

É possível informar mais de um item de serviço em uma única Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) no padrão Nacional?

← Edição anterior		Edição das 12h15min de 20 de outubro de 2026
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 3:		Linha 3:

	==Palavras-Chave==		==Palavras-Chave==
	NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Descrição dos Serviços. ISS. Descrição completa do serviço prestado. Item de Serviço. Itens da Lista de Serviços Lei Complementar n°116. Múltiplos Serviços por Nota Fiscal. Código de Tributação Nacional (cTribNac).		NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Descrição dos Serviços. ISS. Descrição completa do serviço prestado. Item de Serviço. Itens da Lista de Serviços Lei Complementar n°116. Múltiplos Serviços por Nota Fiscal. Código de Tributação Nacional (cTribNac).Emissão de Múltiplos Serviços na NFS-e Nacional.


	==~~Na emissão da NFS-e padrão Nacional, é~~ possível informar mais de um ~~Item~~ de ~~Serviço por~~ Nota Fiscal?==		==É possível informar mais de um item de serviço em uma única Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) no padrão Nacional?==
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Não''', o layout ~~atual~~ da ~~Nota Fiscal de Serviços~~ Nacional, permite ~~apenas~~ 1 (um) ~~código da lista~~ de ~~serviços~~ por ~~Nota Fiscal~~.</p>		'''Não''', O layout oficial da NFS-e Nacional permite estritamente '''1 (um) único Código de Tributação Nacional (cTribNac)''' por documento fiscal.</p>

	<p align="justify">		<p align="justify">
	~~Sendo assim, nossa recomendação é que seja lançado apenas 1~~ (um) ~~item~~ de serviço, ~~por Nota Fiscal~~.</p>		* '''Para serviços com códigos (cTribNac) diferentes:'''</p>
			**<p align="justify"> É obrigatória a emissão de notas fiscais separadas para cada tipo de serviço prestado que possua codificação, alíquota ou regras de tributação distintas.</p>

	<p align="justify">		<p align="justify">
	Caso seja necessário descrever vários serviços ~~na mesma nota quando destinados~~ ao mesmo cliente, ~~relacionados a um único~~ Código de Tributação Nacional <cTribNac>, e sujeitos à mesma alíquota. ~~Pode ser utilizado~~ o campo "Dados Adicionais" (Botão "Observações") para ~~um maior detalhamento, dos serviços prestados~~ (como ~~dados do contrato~~, ~~vencimentos das~~ parcelas~~, etc.~~).</p>		* '''Para múltiplos lançamentos sob o mesmo código (cTribNac):''' </p>
			** <p align="justify">Caso seja necessário descrever vários serviços prestados ao '''mesmo cliente''' em uma única competência, desde que estejam vinculados ao '''mesmo Código de Tributação Nacional (cTribNac)''' e estejam sujeitos à '''mesma alíquota''', você pode agrupar os valores informando um único item na Nota Fiscal.</p>
			** <p align="justify">e, utilizar o campo de "Dados Adicionais" (Botão "Observações") para inserir as minúcias da prestação (como números de contratos, detalhamento de parcelas ou itens secundários).</p>

Arquivo:Cia conv docs 05.png

Oseias.rodrigues — Tue, 20 Oct 2026 12:05:05 GMT

Oseias.rodrigues carregada uma nova versão de Arquivo:Cia conv docs 05.png

Página nova

NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?

Israel.petry — Tue, 20 Oct 2026 12:03:56 GMT

Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Fiscal > Gestão Fiscal Municipal > NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal? ==Palavras-Chave== NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Descrição dos Serviços. ISS. Descrição completa do serviço prestado. Item de Serviço. Itens da Lista de Serviços Lei Complementar n°116. Múltiplos Serviços por Nota Fiscal. Código de Tributação Nacional (cTribNac). ==Na emissão...'

Página nova

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Descrição dos Serviços. ISS. Descrição completa do serviço prestado. Item de Serviço. Itens da Lista de Serviços Lei Complementar n°116. Múltiplos Serviços por Nota Fiscal. Código de Tributação Nacional (cTribNac).

==Na emissão da NFS-e padrão Nacional, é possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?==

'''Não''', o layout atual da Nota Fiscal de Serviços Nacional, permite apenas 1 (um) código da lista de serviços por Nota Fiscal.


Sendo assim, nossa recomendação é que seja lançado apenas 1 (um) item de serviço, por Nota Fiscal.


Caso seja necessário descrever vários serviços na mesma nota quando destinados ao mesmo cliente, relacionados a um único Código de Tributação Nacional <cTribNac>, e sujeitos à mesma alíquota. Pode ser utilizado o campo "Dados Adicionais" (Botão "Observações") para um maior detalhamento, dos serviços prestados (como dados do contrato, vencimentos das parcelas, etc.).

GE - Como Fazer - Uso da Cia - IA do CIGAM

Oseias.rodrigues — Tue, 20 Oct 2026 12:03:29 GMT

Conversar com documentos

← Edição anterior		Edição das 12h03min de 20 de outubro de 2026
Linha 406:		Linha 406:
	Além disto, podemos acessar a aplicação através dos Portais CIGAM, conforme descrito em [[GE_-_Como_Fazer_-_Cia_-_Como_acessar#Conversar_com_documentos\|Como acessar]].		Além disto, podemos acessar a aplicação através dos Portais CIGAM, conforme descrito em [[GE_-_Como_Fazer_-_Cia_-_Como_acessar#Conversar_com_documentos\|Como acessar]].

	Para a utilização da aplicação, é necessário estar autenticado com um token de autorização CIGAM e com o endereço da API CIGAM devidamente parametrizado. Logo ao abrir, o sistema avalia o ambiente e valida a sessão do usuário ~~em tempo real~~.		Para a utilização da aplicação, é necessário estar autenticado com um token de autorização CIGAM e com o endereço da API CIGAM devidamente parametrizado. Logo ao abrir, o sistema avalia o ambiente e valida a sessão do usuário.

	Estando os parâmetros validados, será gerado automaticamente um ID de conversação (''Conversation ID'') exclusivo para a sessão. Esta identificação é armazenada em cookies do navegador com validade de 24 horas, permitindo que a Cia armazene e mantenha o contexto contínuo de todas as mensagens e documentos anexados. Caso a página seja atualizada ou fechada dentro deste período, a sessão conectada e os arquivos são recuperados automaticamente.		Estando os parâmetros validados, será gerado automaticamente um ID de conversação (''Conversation ID'') exclusivo para a sessão. Esta identificação é armazenada em cookies do navegador com validade de 24 horas, permitindo que a Cia armazene e mantenha o contexto contínuo de todas as mensagens e documentos anexados. Caso a página seja atualizada ou fechada dentro deste período, a sessão conectada e os arquivos são recuperados automaticamente.
Linha 422:		Linha 422:
	*'''Planilhas e Dados Tabulares:''' Planilhas Excel (<code>.xlsx</code>, <code>.xls</code>), Valores Separados por Vírgula (<code>.csv</code>).		*'''Planilhas e Dados Tabulares:''' Planilhas Excel (<code>.xlsx</code>, <code>.xls</code>), Valores Separados por Vírgula (<code>.csv</code>).
	*'''Arquivos de Estrutura de Dados:''' Arquivos <code>.json</code> e <code>.xml</code>.		*'''Arquivos de Estrutura de Dados:''' Arquivos <code>.json</code> e <code>.xml</code>.
	*'''Imagens:''' Formatos de imagem (<code>.png</code>, <code>.jpg</code>, <code>.jpeg</code>, etc.).

	No painel lateral, é possível visualizar o contador total de documentos anexados, o ícone específico do formato, o nome, o tamanho do arquivo formatado e a indicação de que o documento encontra-se ativo no contexto da conversa. Em dispositivos móveis ou telas menores, o painel lateral pode ser recolhido ou expandido através do botão retrátil no topo da barra.		No painel lateral, é possível visualizar o contador total de documentos anexados, o ícone específico do formato, o nome, o tamanho do arquivo formatado e a indicação de que o documento encontra-se ativo no contexto da conversa. Em dispositivos móveis ou telas menores, o painel lateral pode ser recolhido ou expandido através do botão retrátil no topo da barra.

	Uma vez enviados para análise, os documentos permanecem registrados no contexto da conversa no servidor, não sendo necessário reenviá-los a cada nova pergunta. Caso deseje ~~substituir ou~~ remover os arquivos analisados, deve-se reiniciar o contexto através da opção de limpeza da conversa.		Uma vez enviados para análise, os documentos permanecem registrados no contexto da conversa no servidor, não sendo necessário reenviá-los a cada nova pergunta. Caso deseje remover os arquivos analisados, deve-se reiniciar o contexto através da opção de limpeza da conversa.

			*'''Limpar conversa:''' Permite reiniciar o contexto da conversa. Ao acionar esta opção, um balão interativo de confirmação é apresentado no histórico do chat (com as opções ''Limpar Conversa'' ou ''Cancelar''). Ao confirmar, o sistema solicita a exclusão da conversa no serviço da OpenAI para evitar registros órfãos, remove os documentos e cookies locais e gera um novo ID de conversação limpo.

	<br>		<br>
Linha 434:		Linha 435:
	Clicando no ícone da engrenagem localizado no canto superior direito da tela, temos acesso ao menu de opções e configurações da ferramenta:		Clicando no ícone da engrenagem localizado no canto superior direito da tela, temos acesso ao menu de opções e configurações da ferramenta:

	*'''Modelo de IA:''' Permite selecionar o modelo de Inteligência Artificial desejado para o processamento documental (ex.: GPT-5.4 ~~Recomendado~~, GPT-5.4 Mini, GPT-5.2 ~~Alta Precisão~~, GPT-5.1 ~~Raciocínio~~, GPT-4.1 ~~Análise Documental~~, GPT-4o ~~Versátil~~, GPT-4o Mini ~~Econômico~~). A lista de modelos é atualizada dinamicamente a partir dos serviços disponíveis na Cia.		*'''Provedor de IA:''' Permite selecionar o provedor de Inteligência Artificial. Atualmente está fixa a opção da OpenAI.
			*'''Modelo de IA:''' Permite selecionar o modelo de Inteligência Artificial desejado para o processamento documental (ex.: GPT-5.4, GPT-5.4 Mini, GPT-5.2, GPT-5.1, GPT-4.1, GPT-4o, GPT-4o Mini). A lista de modelos é atualizada dinamicamente a partir dos serviços disponíveis na Cia.
	*'''Usuário Conectado:''' Exibe os dados do usuário autenticado no ERP CIGAM, incluindo nome, empresa (razão social / fantasia) e código de usuário.		*'''Usuário Conectado:''' Exibe os dados do usuário autenticado no ERP CIGAM, incluindo nome, empresa (razão social / fantasia) e código de usuário.
	*'''Ambiente & Sessão CIGAM:''' Apresenta o tipo de ambiente (produção ou depuração) e a URL da API CIGAM conectada, acompanhado de um botão de cópia rápida para facilitar diagnósticos e solicitações de suporte técnico.		*'''Ambiente & Sessão CIGAM:''' Apresenta o tipo de ambiente (produção ou depuração) e a URL da API CIGAM conectada, acompanhado de um botão de cópia rápida para facilitar diagnósticos e solicitações de suporte técnico.
	*'''ID da Conversa Ativa:''' Exibe o identificador único da sessão com indicador visual de status em tempo real e botão para copiar o código do ID diretamente para a área de transferência.		*'''ID da Conversa Ativa:''' Exibe o identificador único da sessão com indicador visual de status em tempo real e botão para copiar o código do ID diretamente para a área de transferência.
	*'''Limpar conversa:''' Permite reiniciar o contexto da conversa. Ao acionar esta opção, um balão interativo de confirmação é apresentado no histórico do chat (com as opções ''Limpar Conversa'' ou ''Cancelar''). Ao confirmar, o sistema solicita a exclusão da conversa no serviço da OpenAI para evitar registros órfãos, remove os documentos e cookies locais e gera um novo ID de conversação limpo.
	*'''Documentação na wiki:''' Atalho que direciona diretamente aos manuais e guias de uso na CIGAM Wiki.		*'''Documentação na wiki:''' Atalho que direciona diretamente aos manuais e guias de uso na CIGAM Wiki.

Arquivo:Cia conv docs 04.png

Oseias.rodrigues — Tue, 20 Oct 2026 11:56:15 GMT

Oseias.rodrigues carregada uma nova versão de Arquivo:Cia conv docs 04.png

Página nova

Arquivo:Cia conv docs 03.png

Oseias.rodrigues — Tue, 20 Oct 2026 11:54:31 GMT

Oseias.rodrigues carregada uma nova versão de Arquivo:Cia conv docs 03.png

Página nova

FAQ EM

Israel.petry — Tue, 20 Oct 2026 11:52:48 GMT

NFS-e Nacional

← Edição anterior		Edição das 11h52min de 20 de outubro de 2026
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 9:		Linha 9:
	*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Prestação do Serviço (Tag cLocPrestacao)?]]		*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Prestação do Serviço (Tag cLocPrestacao)?]]
	*[[NFS-e Nacional - Como é formada a Descrição do Serviço (campo xDescServ)?]]		*[[NFS-e Nacional - Como é formada a Descrição do Serviço (campo xDescServ)?]]
			*[[NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?]]

	==Rejeições==		==Rejeições==

Arquivo:Cia conv docs 02.png

Oseias.rodrigues — Tue, 20 Oct 2026 11:51:07 GMT

Oseias.rodrigues carregada uma nova versão de Arquivo:Cia conv docs 02.png

Página nova

Arquivo:Cia conv docs 01.png

Oseias.rodrigues — Tue, 20 Oct 2026 11:49:40 GMT

Oseias.rodrigues carregada uma nova versão de Arquivo:Cia conv docs 01.png

Página nova

GF Rateio Padrão Financeiro - Contábil

Aline.cardoso — Mon, 19 Oct 2026 21:51:52 GMT

Rateio Padrão Financeiro - Contábil

← Edição anterior		Edição das 21h51min de 19 de outubro de 2026
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 2:		Linha 2:
	<br><br>		<br><br>

	==~~'''~~Rateio Padrão Financeiro - Contábil~~'''~~==		=Palavras-Chave=
			Rateios. Rateios. Relacionamento. Relacionamento de Rateios. Contábil. Financeira. Conta Contábil. Contas Contábeis. Contas Financeiras. Cadastro. Rateio Padrão Financeiro.

			==Rateio Padrão Financeiro - Contábil==
	<p align="justify">		<p align="justify">
	Este cadastro permite que seja informado um rateio contábil para uma determinada conta financeira conforme sua unidade de negócio.		Este cadastro permite que seja informado um rateio contábil para uma determinada conta financeira conforme sua unidade de negócio.
	</p>		</p>
	[[Arquivo:Rateio Padrao Financ Contabil.png\|750px\|semmoldura]]		[[Arquivo:Rateio Padrao Financ Contabil.png\|750px\|semmoldura]]

GF Rateio Padrão

Aline.cardoso — Mon, 19 Oct 2026 21:50:15 GMT

← Edição anterior		Edição das 21h50min de 19 de outubro de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira\|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros\|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Rateios\|Rateios]] > [[GF_Rateio Padrão\|Rateio Padrão]]		[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira\|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros\|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Rateios\|Rateios]] > [[GF_Rateio Padrão\|Rateio Padrão]]
	<br><br>		<br><br>
	==~~'''~~Rateio Padrão~~'''~~==		=Palavras-Chave=
			Rateios. Rateios. Relacionamento. Relacionamento de Rateios. Contábil. Gerencial. Conta Contábil. Contas Contábeis. Contas Gerenciais. Conta Gerencial. Contábil com Gerencial. Contábil x Gerencial. Cadastro.

			==Rateio Padrão==
	<p align="justify">		<p align="justify">
	O rateio padrão é utilizado para relacionar a uma conta financeira ou contábil uma ou mais contas gerenciais correspondentes, ou seja, caso sua empresa utilize rateio por conta gerencial você tem a possibilidade de colocar as contas gerenciais com seus respectivos percentuais fixos para cada conta (financeira ou contábil), evitando assim, que a cada novo lançamento você tenha de informá-los. Importante: Para informar ao sistema a priorização de uma conta gerencial ou uma conta contábil, opte por um ou por outro na configuração do módulo Gestão Financeira.</p>		O rateio padrão é utilizado para relacionar a uma conta financeira ou contábil uma ou mais contas gerenciais correspondentes, ou seja, caso sua empresa utilize rateio por conta gerencial você tem a possibilidade de colocar as contas gerenciais com seus respectivos percentuais fixos para cada conta (financeira ou contábil), evitando assim, que a cada novo lançamento você tenha de informá-los. Importante: Para informar ao sistema a priorização de uma conta gerencial ou uma conta contábil, opte por um ou por outro na configuração do módulo Gestão Financeira.</p>

GF Relacion. Contábil X Gerencial

Aline.cardoso — Mon, 19 Oct 2026 21:49:43 GMT

← Edição anterior		Edição das 21h49min de 19 de outubro de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira\|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros\|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Rateios\|Rateios]] > [[GF Relacion. Contábil X Gerencial\|Relacion. Contábil X Gerencial]]		[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira\|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros\|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Rateios\|Rateios]] > [[GF Relacion. Contábil X Gerencial\|Relacion. Contábil X Gerencial]]
	<br><br>		<br><br>

			=Palavras-Chave=
			Rateios. Rateios. Relacionamento. Relacionamento de Rateios. Contábil. Gerencial. Conta Contábil. Contas Contábeis. Contas Gerenciais. Conta Gerencial. Contábil com Gerencial. Contábil x Gerencial. Cadastro.

	=Relacion. Contábil X Gerencial=		=Relacion. Contábil X Gerencial=
	<p align="justify">		<p align="justify">

LF Tipos de Ajustes

Rafael.bernardo — Mon, 19 Oct 2026 21:27:54 GMT

← Edição anterior		Edição das 21h27min de 19 de outubro de 2026
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 16:		Linha 16:
	<br>		<br>

	{\| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: ~~100%~~; ~~margin~~-~~bottom~~: ~~0px~~;"		{\| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: auto; display: table; overflow: hidden; table-layout: fixed;"
	\|+ style="text-align: left;" \| 001 - ISENÇÃO DE ICMS		\|-
			\|+ style="text-align: left;style="width: 200%;" \| 001 - ISENÇÃO DE ICMS
	! Espécie Nota !! UF !! C197 !! D197 !! C597 !! Regra de Exceção !! c3_descricao (03 - DESCR_COMPL_AJ) !! Filtra Material \|\| c4_codigoMaterial (04 - COD_ITEM) !! c5_baseIcms (05 - VL_BC_ICMS) !! c6_percIcms (06 - ALIQ_ICMS) !! c7_valorIcms (07 - VL_ICMS) !! c8_valorOutros (08 - VL_OUTROS) !! E110 !! E113 !! E116 !! 1400 !! 1900 !! Demais Registros !! Tipo Movimento !! Validação !! Observação		! Espécie Nota !! UF !! C197 !! D197 !! C597 !! Regra de Exceção !! c3_descricao (03 - DESCR_COMPL_AJ) !! Filtra Material \|\| c4_codigoMaterial (04 - COD_ITEM) !! c5_baseIcms (05 - VL_BC_ICMS) !! c6_percIcms (06 - ALIQ_ICMS) !! c7_valorIcms (07 - VL_ICMS) !! c8_valorOutros (08 - VL_OUTROS) !! E110 !! E113 !! E116 !! 1400 !! 1900 !! Demais Registros !! Tipo Movimento !! Validação !! Observação
	\|-		\|-

	\| ~~Janeiro~~ \|\| ~~R$ 10~~.~~000~~ \|\| ~~R$ 12.000~~		\| S \|\| Demais \|\| X \|\| \|\| \|\| GERAL \|\| Concatena UF da UN + código de ajuste informado no CÓDIGO AJUSTE X ESTADO \|\| Conforme CÓDIGO AJUSTE X ESTADO, onde primeiro busca da UN específica se não encontrar busca da UN branca, caso ainda seja vazio será a descrição do Tipo de Ajuste (TO #143) \|\| NÃO \|\| Não gera \|\| pr_total_item - ESMOVIME Obs: Preço Total itens (MOVIMENTO) \|\| Caso o perc_icms (ESMOVIME) > 0 então considera perc_icms (ESMOVIME) se não considera o pe_icms_saida (GEESTADO). Obs: perc_icms - Alíquota ICMS (MOVIMENTO) e pe_icms_saida - ICMS de Saída (ESTADO)\|\| - \|\| - \|\| Não Totaliza \|\| Não gera \|\| Não gera \|\| Não gera \|\| Não gera \|\| Não há \|\| Não utiliza
	\|-		\|-

	\| ~~Fevereiro~~ \|\| ~~R$ 12~~.~~000~~ \|\| ~~R$ 11.500~~		\| S \|\| Demais \|\| X \|\| \|\| \|\| GERAL \|\| Concatena UF da UN + código de ajuste informado no CÓDIGO AJUSTE X ESTADO \|\| Conforme CÓDIGO AJUSTE X ESTADO, onde primeiro busca da UN específica se não encontrar busca da UN branca, caso ainda seja vazio será a descrição do Tipo de Ajuste (TO #143) \|\| NÃO \|\| Não gera \|\| pr_total_item - ESMOVIME Obs: Preço Total itens (MOVIMENTO) \|\| Caso o perc_icms (ESMOVIME) > 0 então considera perc_icms (ESMOVIME) se não considera o pe_icms_saida (GEESTADO). Obs: perc_icms - Alíquota ICMS (MOVIMENTO) e pe_icms_saida - ICMS de Saída (ESTADO)\|\| - \|\| - \|\| Não Totaliza \|\| Não gera \|\| Não gera \|\| Não gera \|\| Não gera \|\| Não há \|\| Não utiliza
	\|}		\|}
	{\| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; margin-bottom: 0px; margin-top: -1px;"		{\| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; margin-bottom: 0px; margin-top: -1px;"

GF - Como Fazer - CRM Cobrança

Aline.cardoso — Mon, 19 Oct 2026 21:04:45 GMT

3- Etapa como parametrizar Cadastro Tipo de Ação Conclusão de Atividade no CRM Cobrança?

← Edição anterior		Edição das 21h04min de 19 de outubro de 2026
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 119:		Linha 119:
	Neste cadastro é necessário o preenchimento de dois campos, o '''Código''' e o '''Tipo de Atividade'''.		Neste cadastro é necessário o preenchimento de dois campos, o '''Código''' e o '''Tipo de Atividade'''.
	<P align="justify">		<P align="justify">
	'''Código:''' Neste campo deve ser informado o código da atividade, onde o mesmo é preenchido manualmente.		'''Código:'''<br>
			Neste campo deve ser informado o código da atividade, onde o mesmo é preenchido manualmente.
	<P align="justify">		<P align="justify">
	'''Tipo de Atividade:''' Informar neste campo a descrição da atividade.		'''Tipo de Atividade:''' <br>
			Informar neste campo a descrição da atividade.
	<P align="justify">		<P align="justify">
	'''Menu: Finanças > CRM Cobrança > Parâmetros > Regras de Cobranças		'''Menu: Finanças > CRM Cobrança > Parâmetros > Regras de Cobranças
Linha 128:		Linha 130:
	[[Arquivo:Cadastro Tipo Atividade CRM Cobranca.png\|750x500px\|nenhum\|Cadastro_Tipo_Atividade_CRM_Cobranca]]		[[Arquivo:Cadastro Tipo Atividade CRM Cobranca.png\|750x500px\|nenhum\|Cadastro_Tipo_Atividade_CRM_Cobranca]]
	</center>		</center>

	=3- Etapa como parametrizar Cadastro Tipo de Ação Conclusão de Atividade no CRM Cobrança?=		=3- Etapa como parametrizar Cadastro Tipo de Ação Conclusão de Atividade no CRM Cobrança?=
	<P align="justify">		<P align="justify">
Linha 134:		Linha 137:
	Para cadastrar uma ação de conclusão é necessário:		Para cadastrar uma ação de conclusão é necessário:
	<P align="justify">		<P align="justify">
	'''Código:''' ~~neste~~ campo deve ser informado o código da ação de conclusão, onde o mesmo é preenchido manualmente sem busca sequencial do sistema;		'''Código:''' <br>
	<P align="justify">*'''Tipo de Ação Conclusão de Atividade:''' Preencher neste campo a descrição da ação de conclusão;		Neste campo deve ser informado o código da ação de conclusão, onde o mesmo é preenchido manualmente sem busca sequencial do sistema;
	<P align="justify">*'''Ação Conclusão:''' Neste campo serão utilizadas uma das 5 opções disponíveis:		<P align="justify">
			'''Tipo de Ação Conclusão de Atividade:''' <br>
			Preencher neste campo a descrição da ação de conclusão;
			'''Ação Conclusão:''' <br>
			Neste campo serão utilizadas uma das 5 opções disponíveis:
	<P align="justify">*'''Falha:''' Utilizar esta opção para os contatos que não obtiveram sucesso, encerrando a atividade com falha e recriando a atividade de cobrança para uma nova tentativa. EX.: Cliente não atende, Número não existe...;		<P align="justify">*'''Falha:''' Utilizar esta opção para os contatos que não obtiveram sucesso, encerrando a atividade com falha e recriando a atividade de cobrança para uma nova tentativa. EX.: Cliente não atende, Número não existe...;
	<P align="justify">*'''Sucesso:''' Não será necessário criar outras ações de conclusão com esta opção, pois haverá uma única ação de sucesso para finalizar e concluir o reparcelamento. Caso houverem duas atividades no processo, será concluída a etapa “001 CONTATO” e criar outro procedimento de conclusão “002 FINALIZAR COBRANÇA” para que um supervisor possa avaliar o que foi negociado e efetuar a conclusão do reparcelamento. Atualmente está sendo utilizado apenas uma atividade, sendo assim a mesma pessoa que efetua o contato, já conclui a cobrança;		<P align="justify">*'''Sucesso:''' Não será necessário criar outras ações de conclusão com esta opção, pois haverá uma única ação de sucesso para finalizar e concluir o reparcelamento. Caso houverem duas atividades no processo, será concluída a etapa “001 CONTATO” e criar outro procedimento de conclusão “002 FINALIZAR COBRANÇA” para que um supervisor possa avaliar o que foi negociado e efetuar a conclusão do reparcelamento. Atualmente está sendo utilizado apenas uma atividade, sendo assim a mesma pessoa que efetua o contato, já conclui a cobrança;