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GM Parâmetros Tipos de Atividades

2026-03-27T14:12:30Z

Willian.kehl: /* Botão */

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] >
[[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GM_Parâmetros_Tipos de Atividades|Tipos de Atividades]]

<div align="justify">
Nesta tela são cadastradas as atividades que serão informadas nas ordens de serviço, estas atividades possuem diversas funcionalidades, como a configuração de envio de e-mail, padronização valor hora e etc. O campo ‘Considerar somente tempo calendário’ quando ativado as atividades da O.S. o sistema passa a calcular a quantidade de horas utilizadas conforme o calendário gerado, desta forma desconsiderando os tempos não previstos para apresentação da quantidade utilizada.

 
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[[Arquivo:GS-TiposAtividades.png| 750x500px|semmoldura|centro|]]
 
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'''Atividade: ''' Informe o código da atividade que você deseja cadastrar. Por padrão o CIGAM verifica a sequência da última atividade cadastrada e sugere no campo, permitindo a alteração conforme necessidade. No campo ao lado informe a descrição da mesma.

'''Ativo:''' Esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento.

'''Tipo:''' Informe o tipo de atendimento que será prestado para esta atividade. As opções disponíveis de atendimento são: "Interno", para atividades que serão atendidas em sua empresa; "Externo", indica que o atendimento será realizado fora das dependências da sua empresa, possivelmente na empresa do cliente; "Deslocamento", indica que a atividade é de deslocamento, ao selecioná-la o sistema apresentará o campo "Deslocamento", onde você informa o tipo do deslocamento; "Terceirizado", indica que a atividade será executada por empresas terceirizadas e o valor do serviço será repassado ao cliente.

'''Setor:''' Campo disponível para indicar o setor que corresponde a esta atividade.

'''Questionário:''' Informe neste campo o questionário que será respondido no botão ‘Laudo Técnico’ da atividade.

'''Código Material: '''Informe o código do material que representa o serviço desta atividade. Esta definição será utilizada para a eventualidade de necessitar imprimi-la na nota fiscal. Esta situação é relevante se você necessita que as atividades sejam impressas na nota fiscal.

'''Atividade Pai:''' Neste campo deve ser informada a atividade ‘Pai’, que será inserida nas atividades da OS. Ao ser encerrado esta atividade ‘Pai’, o sistema fará a explosão e substituirá a atividade ‘Pai’ pelas atividades cadastradas e que possuam calendário de serviço gerado para as atividades ‘Filhas’. Podem-se cadastrar tantas atividades quanto forem necessárias. Deve-se também marcar a opção ‘Substituir atividade conforme calendário’ como ‘Sim’ ou ‘Confirmar’.

Com esta funcionalidade é possível marcar a atividade ‘Pai’ iniciando em um dia e terminando em outro dia, e o sistema irá distribuir as atividades conforme o calendário se houver turnos cadastrados, cada tempo será distribuído no seu respectivo turno.

'''Tipo Operação:''' Informe o tipo de operação que será passado para a nota ao faturar a ordem de serviço.

'''TG Tipo O.S. e Categoria TG: ''' Informar a TG Tipo de OS e Categoria a qual a atividade irá pertencer. Este cadastro será utilizado nas pesquisas de Tipos de Atividade onde será possível apresentar um intervalo pré-definido de Tipos de Atividades correspondestes ao Tipo de O.S. cadastrada na Ordem de Serviço. Ao pesquisar as Atividades em telas de cadastro, o sistema automaticamente irá verificar se o Tipo de OS está cadastrado em uma ‘TG Tipo OS’ e irá verificar em quais Atividades a TG está vinculada, dessa forma trazendo como sugestão somente os registros vinculados a TG, se o usuário desejar visualizar os outros registros, foi disponibilizado campo ‘Listar Todos’.

'''Valor Hora:''' Informe o valor hora referente a esta atividade. Este valor será utilizado para cálculo do orçamento da atividade.

''Importante: Ao alterar o valor hora, será avaliado a configuração ‘[[PJ - GE - 2700 - Ao alterar o Tipo de Atividade ajustar o valor nos Projetos]]’ do módulo Gestão de Projetos, e caso assinalada, o projeto que possui esta atividade terá seu valor ajustado.''

'''Adicional de hora extra: ''' Neste campo deve ser informado o percentual a ser acrescentada a hora normal para o cálculo de hora extra.

As seguintes regras serão aplicadas para o cálculo de horas extras para o calendário de Serviço:

Quando não possuir um calendário de Serviço no mês em que está sendo informada a data de conclusão da atividade, será exibida uma mensagem na tela de atividades, ao lado da opção “Considerar adicional de hora extra”, informando que a atividade não possui calendário. Esta mensagem é apenas informativa e não bloqueará a conclusão da atividade.

No encerramento de uma Atividade serão considerados para o cálculo de horas extras os seguintes parâmetros do cadastro do Tipo de atividade:

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">1) Tipo de atividade com a opção “Considerar somente tempo calendário” marcada e o campo ‘Adicional de horas extras’ maior que zero:</div>

Nesta situação se for encontrado um calendário de Serviço no mês em que está sendo informada a data de conclusão da atividade, o sistema vai considerar como horas normais tudo que estiver cadastrado dentro da jornada de trabalho (Hora Início, Hora fim) do calendário de Serviço. As horas informadas na atividade e que estejam fora da jornada de trabalho, serão consideradas como horas extras.

Se existir calendário de Serviço para o mês em que está sendo informada a data de conclusão da Atividade, mas não existir cadastrado jornada de trabalho (Hora Início, Hora fim) no calendário de Serviço para o dia em que está sendo informada a data de encerramento da Atividade, será considerada como horas extras as horas informadas na conclusão da atividade.

Se não for encontrado calendário de Serviço no mês em que está sendo informada a data de conclusão da atividade, não serão consideradas horas extras.

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">2) Tipo de atividade com a opção “Considerar somente tempo calendário” marcada e o campo Adicional de horas extras zerado:</div>

Somente serão consideradas como horas trabalhadas as horas que estiverem dentro jornada de trabalho (Hora Início, Hora fim) no calendário de Serviço para o dia em que está sendo informada a data de encerramento da Atividade. Os valores que estiverem fora do período do calendário serão desconsiderados.

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">3) As mesmas parametrizações informadas acima são aplicadas com a configuração “GM-AT-732- Calc. tempo das ativ. com data de início/término diferentes” selecionada.</div>

'''Quantidade Prevista:''' Informe a quantidade prevista que será adicionada a Atividade quando for informada manualmente na Ordem de Serviço ou no Orçamento.

'''Observação: ''' Campo de texto livre, disponível para indicar a observação do tipo de atividade. Esta observação será apresentada junto as atividades da OS.

==Grupo Opções==

'''Enviar e-mail quando:''' Pode ser realizado a configuração de envio do e-mail para xxx ao iniciar ou finalizar uma atividade deste tipo. É possível que o envio seja realizado de ambos os casos, ou mesmo não seja enviado. O e-mail será enviado para o representante da OS e para representante do Cliente.

'''Método de trabalho:''' Campo disponível para indicar o método de trabalho para esta atividade. As opções disponíveis são ‘coletivo sequencial’ ou ‘individual’. Tendo a atividade utilizando o método de trabalho como coletivo sequencial, será avaliado a configuração ‘[[GM - AT - 1893 - Não permitir iniciar/finalizar ativid. sem concluir anterior]]’, caso assinalada, somente será possível iniciar ou finalizar uma atividade se a atividade anterior estiver concluída.

'''Substituir atividade conforme calendário:''' Ao ser concluída uma atividade, o sistema verificará este campo, se estiver para 'Sim' ou 'Confirmar' e o usuário confirmar o sistema irá verificar o calendário de serviço configurado, a atividade que está sendo concluída, será substituída por atividades pré-configuradas no calendário de serviço, rateando as horas entre as atividades.

'''Faturar:''' Informe se deseja que a atividade gere faturamento ou não.

'''Gera Pendência: ''' Selecione se você deseja que a atividade gere pendências ou não.

'''Fixar Valor Orçado: ''' Informe neste campo se você deseja ou não respeitar o orçamento estipulado para o cliente. Caso você tenha selecionado "Sim", o sistema não permitirá que seja alterado o valor do serviço que fora orçado; se selecionar "Não", o sistema permitirá que você altere o valor orçado.

'''Gerar contas a pagar:''' Opção para definir se a atividade irá gerar contas a pagar ou não.

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''Valor a pagar'''</div>

<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">Nesse campo será informado o valor da conta a pagar a ser gerada. Esse campo só terá validade se a opção ‘Gerar contas a pagar’ estiver selecionada.</div>

'''Última etapa:'''Quando selecionado este campo esta será considerada a última etapa das atividades. Caso o usuário no Controle de atividades ou nas Atividades da O.S. encerre esta atividade e houver outras atividades, com a situação igual a “Iniciada”, ”Pendente” ou “Esperando Resposta”, o sistema irá emitir uma mensagem alertando que existem outras atividades na ordem de serviço. No Controle de Atividades será aberta uma tela, além da tela da mensagem, uma tela com informações sobre as atividades que ainda não foram concluídas na O.S. Caso a atividade marcada com a opção ‘Última etapa’ seja encerrada nas atividades da O.S. o sistema somente emitira a mensagem de alerta sobre atividades em aberto, e não serão mostradas tais atividades, porque o usuário já estará na tela em que é possível verificar estas atividades.

O sistema não irá bloquear o encerramento da O.S., o objetivo é alertar o usuário sobre as atividades que restam e que a ordem de serviço não será concluída por esta razão.

'''Não Possui Agendamento Automático:''' Se este campo for marcado, não será feito o agendamento automático da atividade, verificar a configuração ‘1311 Utilizar Agendamento Automático de Atividades’, porém será disponibilizado o campo 'Previsão de Início' para que este possa ser alterado.

No ‘Controle de Atividades’ o campo 'Previsão de Início', se a opção estiver desmarcada, pode ser alterado pelo usuário, caso contrário, ele é desabilitado.

'''Considerar somente tempo calendário''' Quando selecionado este campo, ao registrar a atividade em tempo corrido, o sistema somente irá considerar as horas válidas do calendário, não computando o intervalo entre os turnos.

'''Desconsiderar a atividade para a disponibilidade''' Ao selecionar esta opção, ao vincular a atividade na agenda de um técnico, a mesma, não será considerada na disponibilidade do técnico do Gestão de Serviços.

'''Notificar alteração da Previsão de conclusão''' Com este campo marco e a configuração ‘[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]’ diferente de ‘Não enviar’, quando alterado o campo ‘Previsão Conclusão’ nas atividades da OS, o sistema enviara e-mail conforme configurado.

O e-mail enviado para notificação da alteração contem em seu texto as informações cadastradas no Tipo de OS no campo Mensagens e a frase: “Previsão de Conclusão da atividade “XXX (Atividade) – Descrição da atividade" alterada para XX/XX/XX (Nova data de conclusão)”.

==== Botão Materiais ====

Utilize este botão para acessar o cadastro de Materiais padrões da atividade.

Ao vincular a atividade na OS, os materiais aqui cadastrados, também serão inclusos na Ordem de Serviço. Ao incluir os materiais junto das atividades é necessário informar a quantidade e o tipo deste material.

'''OBSERVAÇÃO''': Materiais que possuam grade '''não permitem''' que a quantidade seja informada diretamente no cadastro do Tipo de Atividade. Da mesma forma que não é possível informar o Lote no cadastro do Tipo de Atividade, também existe o bloqueio por configuração do material, conforme descrito abaixo:

Se a configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcada ou existir '''Configuração contendo informação''' no material, também não será permitido informar a quantidade para o material.

'''IMPORTANTE''': ao criar OS de Manutenção Planejada, via módulo Manutenção Industrial, o sistema irá considerar os materiais informados no cadastro do Plano de Manutenção e não os materiais padrões das atividades.

 
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[[Arquivo:GS-MateriaisAtividades.png| 750x500px|semmoldura|centro|]]
 
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==== Botão Preços ====

Utilize este botão para acessar o cadastro de preços fixos estipulados com suas empresas clientes para esta atividade.

Nesta tela é possível criar regras para o preenchimento automático dos dados da atividade.

O sistema irá procurar, em ordem crescente pelo campo 'Ordem' e em ordem decrescente pelo campo 'A partir de', a regra que seja igual aos parâmetros informados no pedido: Cliente + Técnico + Divisão + Tipo OS + Grupo + Subgrupo + Projeto. Assim que encontrar essa regra, o sistema preenche os dados na atividade conforme os informados na regra.

O grupo e Subgrupo da regra é referente ao Produto, ou seja, no cadastro do material vinculado ao produto.

'''IMPORTANTE''': Para o campo 'A partir de' a data considerada para a busca é a data informada na Atividade da Ordem de Serviço no campo 'Conclusão da Atividade'.

Exemplo de busca de regras de preço de 'Ordem' igual e data 'A partir de' diferente:
- Quando existirem dois registros de mesma Ordem e datas 'A partir de' como '01/01/2024' e outro registro com '02/02/2024', será buscado com base na data de 'Conclusão da Atividade', o registro que tem a data 'A partir de' mais para frente, neste caso, se a data da 'Conclusão da Atividade' for igual a '03/03/2024' o sistema ira encontrar primeiro a regra que contém a data 'A partir de' igual a '02/02/2024'.

 
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[[Arquivo:GS-PrecoAtividade.png| 750x500px|semmoldura|centro|]]
 
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Ao modificar valores, (cliente, técnico, Divisão, Tipo OS, Grupo, Subgrupo, Projeto, A partir de DD/MM/AA) o sistema fará um recálculo somente nas OS’s a serem modificadas e que não estejam encerradas/faturadas.

''Importante: Ao alterar o preço atividade, será avaliado a configuração ‘[[PJ - GE - 2700 - Ao alterar o Tipo de Atividade ajustar o valor nos Projetos]]’ do módulo Gestão de Projetos, e caso assinalada, o projeto que possui esta atividade e se encaixa nas regras de preço, terá seu valor ajustado.''

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GM Parâmetros Tipos de Atividades

2026-03-27T13:57:43Z

Willian.kehl: /* Botão */

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] >
[[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GM_Parâmetros_Tipos de Atividades|Tipos de Atividades]]

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Nesta tela são cadastradas as atividades que serão informadas nas ordens de serviço, estas atividades possuem diversas funcionalidades, como a configuração de envio de e-mail, padronização valor hora e etc. O campo ‘Considerar somente tempo calendário’ quando ativado as atividades da O.S. o sistema passa a calcular a quantidade de horas utilizadas conforme o calendário gerado, desta forma desconsiderando os tempos não previstos para apresentação da quantidade utilizada.

 
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[[Arquivo:GS-TiposAtividades.png| 750x500px|semmoldura|centro|]]
 
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'''Atividade: ''' Informe o código da atividade que você deseja cadastrar. Por padrão o CIGAM verifica a sequência da última atividade cadastrada e sugere no campo, permitindo a alteração conforme necessidade. No campo ao lado informe a descrição da mesma.

'''Ativo:''' Esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento.

'''Tipo:''' Informe o tipo de atendimento que será prestado para esta atividade. As opções disponíveis de atendimento são: "Interno", para atividades que serão atendidas em sua empresa; "Externo", indica que o atendimento será realizado fora das dependências da sua empresa, possivelmente na empresa do cliente; "Deslocamento", indica que a atividade é de deslocamento, ao selecioná-la o sistema apresentará o campo "Deslocamento", onde você informa o tipo do deslocamento; "Terceirizado", indica que a atividade será executada por empresas terceirizadas e o valor do serviço será repassado ao cliente.

'''Setor:''' Campo disponível para indicar o setor que corresponde a esta atividade.

'''Questionário:''' Informe neste campo o questionário que será respondido no botão ‘Laudo Técnico’ da atividade.

'''Código Material: '''Informe o código do material que representa o serviço desta atividade. Esta definição será utilizada para a eventualidade de necessitar imprimi-la na nota fiscal. Esta situação é relevante se você necessita que as atividades sejam impressas na nota fiscal.

'''Atividade Pai:''' Neste campo deve ser informada a atividade ‘Pai’, que será inserida nas atividades da OS. Ao ser encerrado esta atividade ‘Pai’, o sistema fará a explosão e substituirá a atividade ‘Pai’ pelas atividades cadastradas e que possuam calendário de serviço gerado para as atividades ‘Filhas’. Podem-se cadastrar tantas atividades quanto forem necessárias. Deve-se também marcar a opção ‘Substituir atividade conforme calendário’ como ‘Sim’ ou ‘Confirmar’.

Com esta funcionalidade é possível marcar a atividade ‘Pai’ iniciando em um dia e terminando em outro dia, e o sistema irá distribuir as atividades conforme o calendário se houver turnos cadastrados, cada tempo será distribuído no seu respectivo turno.

'''Tipo Operação:''' Informe o tipo de operação que será passado para a nota ao faturar a ordem de serviço.

'''TG Tipo O.S. e Categoria TG: ''' Informar a TG Tipo de OS e Categoria a qual a atividade irá pertencer. Este cadastro será utilizado nas pesquisas de Tipos de Atividade onde será possível apresentar um intervalo pré-definido de Tipos de Atividades correspondestes ao Tipo de O.S. cadastrada na Ordem de Serviço. Ao pesquisar as Atividades em telas de cadastro, o sistema automaticamente irá verificar se o Tipo de OS está cadastrado em uma ‘TG Tipo OS’ e irá verificar em quais Atividades a TG está vinculada, dessa forma trazendo como sugestão somente os registros vinculados a TG, se o usuário desejar visualizar os outros registros, foi disponibilizado campo ‘Listar Todos’.

'''Valor Hora:''' Informe o valor hora referente a esta atividade. Este valor será utilizado para cálculo do orçamento da atividade.

''Importante: Ao alterar o valor hora, será avaliado a configuração ‘[[PJ - GE - 2700 - Ao alterar o Tipo de Atividade ajustar o valor nos Projetos]]’ do módulo Gestão de Projetos, e caso assinalada, o projeto que possui esta atividade terá seu valor ajustado.''

'''Adicional de hora extra: ''' Neste campo deve ser informado o percentual a ser acrescentada a hora normal para o cálculo de hora extra.

As seguintes regras serão aplicadas para o cálculo de horas extras para o calendário de Serviço:

Quando não possuir um calendário de Serviço no mês em que está sendo informada a data de conclusão da atividade, será exibida uma mensagem na tela de atividades, ao lado da opção “Considerar adicional de hora extra”, informando que a atividade não possui calendário. Esta mensagem é apenas informativa e não bloqueará a conclusão da atividade.

No encerramento de uma Atividade serão considerados para o cálculo de horas extras os seguintes parâmetros do cadastro do Tipo de atividade:

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">1) Tipo de atividade com a opção “Considerar somente tempo calendário” marcada e o campo ‘Adicional de horas extras’ maior que zero:</div>

Nesta situação se for encontrado um calendário de Serviço no mês em que está sendo informada a data de conclusão da atividade, o sistema vai considerar como horas normais tudo que estiver cadastrado dentro da jornada de trabalho (Hora Início, Hora fim) do calendário de Serviço. As horas informadas na atividade e que estejam fora da jornada de trabalho, serão consideradas como horas extras.

Se existir calendário de Serviço para o mês em que está sendo informada a data de conclusão da Atividade, mas não existir cadastrado jornada de trabalho (Hora Início, Hora fim) no calendário de Serviço para o dia em que está sendo informada a data de encerramento da Atividade, será considerada como horas extras as horas informadas na conclusão da atividade.

Se não for encontrado calendário de Serviço no mês em que está sendo informada a data de conclusão da atividade, não serão consideradas horas extras.

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">2) Tipo de atividade com a opção “Considerar somente tempo calendário” marcada e o campo Adicional de horas extras zerado:</div>

Somente serão consideradas como horas trabalhadas as horas que estiverem dentro jornada de trabalho (Hora Início, Hora fim) no calendário de Serviço para o dia em que está sendo informada a data de encerramento da Atividade. Os valores que estiverem fora do período do calendário serão desconsiderados.

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">3) As mesmas parametrizações informadas acima são aplicadas com a configuração “GM-AT-732- Calc. tempo das ativ. com data de início/término diferentes” selecionada.</div>

'''Quantidade Prevista:''' Informe a quantidade prevista que será adicionada a Atividade quando for informada manualmente na Ordem de Serviço ou no Orçamento.

'''Observação: ''' Campo de texto livre, disponível para indicar a observação do tipo de atividade. Esta observação será apresentada junto as atividades da OS.

==Grupo Opções==

'''Enviar e-mail quando:''' Pode ser realizado a configuração de envio do e-mail para xxx ao iniciar ou finalizar uma atividade deste tipo. É possível que o envio seja realizado de ambos os casos, ou mesmo não seja enviado. O e-mail será enviado para o representante da OS e para representante do Cliente.

'''Método de trabalho:''' Campo disponível para indicar o método de trabalho para esta atividade. As opções disponíveis são ‘coletivo sequencial’ ou ‘individual’. Tendo a atividade utilizando o método de trabalho como coletivo sequencial, será avaliado a configuração ‘[[GM - AT - 1893 - Não permitir iniciar/finalizar ativid. sem concluir anterior]]’, caso assinalada, somente será possível iniciar ou finalizar uma atividade se a atividade anterior estiver concluída.

'''Substituir atividade conforme calendário:''' Ao ser concluída uma atividade, o sistema verificará este campo, se estiver para 'Sim' ou 'Confirmar' e o usuário confirmar o sistema irá verificar o calendário de serviço configurado, a atividade que está sendo concluída, será substituída por atividades pré-configuradas no calendário de serviço, rateando as horas entre as atividades.

'''Faturar:''' Informe se deseja que a atividade gere faturamento ou não.

'''Gera Pendência: ''' Selecione se você deseja que a atividade gere pendências ou não.

'''Fixar Valor Orçado: ''' Informe neste campo se você deseja ou não respeitar o orçamento estipulado para o cliente. Caso você tenha selecionado "Sim", o sistema não permitirá que seja alterado o valor do serviço que fora orçado; se selecionar "Não", o sistema permitirá que você altere o valor orçado.

'''Gerar contas a pagar:''' Opção para definir se a atividade irá gerar contas a pagar ou não.

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''Valor a pagar'''</div>

<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">Nesse campo será informado o valor da conta a pagar a ser gerada. Esse campo só terá validade se a opção ‘Gerar contas a pagar’ estiver selecionada.</div>

'''Última etapa:'''Quando selecionado este campo esta será considerada a última etapa das atividades. Caso o usuário no Controle de atividades ou nas Atividades da O.S. encerre esta atividade e houver outras atividades, com a situação igual a “Iniciada”, ”Pendente” ou “Esperando Resposta”, o sistema irá emitir uma mensagem alertando que existem outras atividades na ordem de serviço. No Controle de Atividades será aberta uma tela, além da tela da mensagem, uma tela com informações sobre as atividades que ainda não foram concluídas na O.S. Caso a atividade marcada com a opção ‘Última etapa’ seja encerrada nas atividades da O.S. o sistema somente emitira a mensagem de alerta sobre atividades em aberto, e não serão mostradas tais atividades, porque o usuário já estará na tela em que é possível verificar estas atividades.

O sistema não irá bloquear o encerramento da O.S., o objetivo é alertar o usuário sobre as atividades que restam e que a ordem de serviço não será concluída por esta razão.

'''Não Possui Agendamento Automático:''' Se este campo for marcado, não será feito o agendamento automático da atividade, verificar a configuração ‘1311 Utilizar Agendamento Automático de Atividades’, porém será disponibilizado o campo 'Previsão de Início' para que este possa ser alterado.

No ‘Controle de Atividades’ o campo 'Previsão de Início', se a opção estiver desmarcada, pode ser alterado pelo usuário, caso contrário, ele é desabilitado.

'''Considerar somente tempo calendário''' Quando selecionado este campo, ao registrar a atividade em tempo corrido, o sistema somente irá considerar as horas válidas do calendário, não computando o intervalo entre os turnos.

'''Desconsiderar a atividade para a disponibilidade''' Ao selecionar esta opção, ao vincular a atividade na agenda de um técnico, a mesma, não será considerada na disponibilidade do técnico do Gestão de Serviços.

'''Notificar alteração da Previsão de conclusão''' Com este campo marco e a configuração ‘[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]’ diferente de ‘Não enviar’, quando alterado o campo ‘Previsão Conclusão’ nas atividades da OS, o sistema enviara e-mail conforme configurado.

O e-mail enviado para notificação da alteração contem em seu texto as informações cadastradas no Tipo de OS no campo Mensagens e a frase: “Previsão de Conclusão da atividade “XXX (Atividade) – Descrição da atividade" alterada para XX/XX/XX (Nova data de conclusão)”.

==== Botão <Materiais> ====

Utilize este botão para acessar o cadastro de Materiais padrões da atividade.

Ao vincular a atividade na OS, os materiais aqui cadastrados, também serão inclusos na Ordem de Serviço. Ao incluir os materiais junto das atividades é necessário informar a quantidade e o tipo deste material.

'''OBSERVAÇÃO''': Materiais que possuam grade '''não permitem''' que a quantidade seja informada diretamente no cadastro do Tipo de Atividade. Da mesma forma que não é possível informar o Lote no cadastro do Tipo de Atividade, também existe o bloqueio por configuração do material, conforme descrito abaixo:

Se a configuração ‘339’ estiver marcada ou existir '''Configuração contendo informação''' no material, também não será permitido informar a quantidade para o material.

'''IMPORTANTE''': ao criar OS de Manutenção Planejada, via módulo Manutenção Industrial, o sistema irá considerar os materiais informados no cadastro do Plano de Manutenção e não os materiais padrões das atividades.

 
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[[Arquivo:GS-MateriaisAtividades.png| 750x500px|semmoldura|centro|]]
 
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==== Botão Preços ====

Utilize este botão para acessar o cadastro de preços fixos estipulados com suas empresas clientes para esta atividade.

Nesta tela é possível criar regras para o preenchimento automático dos dados da atividade.

O sistema irá procurar, em ordem crescente pelo campo 'Ordem' e em ordem decrescente pelo campo 'A partir de', a regra que seja igual aos parâmetros informados no pedido: Cliente + Técnico + Divisão + Tipo OS + Grupo + Subgrupo + Projeto. Assim que encontrar essa regra, o sistema preenche os dados na atividade conforme os informados na regra.

O grupo e Subgrupo da regra é referente ao Produto, ou seja, no cadastro do material vinculado ao produto.

'''IMPORTANTE''': Para o campo 'A partir de' a data considerada para a busca é a data informada na Atividade da Ordem de Serviço no campo 'Conclusão da Atividade'.

Exemplo de busca de regras de preço de 'Ordem' igual e data 'A partir de' diferente:
- Quando existirem dois registros de mesma Ordem e datas 'A partir de' como '01/01/2024' e outro registro com '02/02/2024', será buscado com base na data de 'Conclusão da Atividade', o registro que tem a data 'A partir de' mais para frente, neste caso, se a data da 'Conclusão da Atividade' for igual a '03/03/2024' o sistema ira encontrar primeiro a regra que contém a data 'A partir de' igual a '02/02/2024'.

 
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[[Arquivo:GS-PrecoAtividade.png| 750x500px|semmoldura|centro|]]
 
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Ao modificar valores, (cliente, técnico, Divisão, Tipo OS, Grupo, Subgrupo, Projeto, A partir de DD/MM/AA) o sistema fará um recálculo somente nas OS’s a serem modificadas e que não estejam encerradas/faturadas.

''Importante: Ao alterar o preço atividade, será avaliado a configuração ‘[[PJ - GE - 2700 - Ao alterar o Tipo de Atividade ajustar o valor nos Projetos]]’ do módulo Gestão de Projetos, e caso assinalada, o projeto que possui esta atividade e se encaixa nas regras de preço, terá seu valor ajustado.''

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GM Parâmetros Tipos de Atividades

2026-03-27T13:51:32Z

Willian.kehl: /* Botão */

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] >
[[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GM_Parâmetros_Tipos de Atividades|Tipos de Atividades]]

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Nesta tela são cadastradas as atividades que serão informadas nas ordens de serviço, estas atividades possuem diversas funcionalidades, como a configuração de envio de e-mail, padronização valor hora e etc. O campo ‘Considerar somente tempo calendário’ quando ativado as atividades da O.S. o sistema passa a calcular a quantidade de horas utilizadas conforme o calendário gerado, desta forma desconsiderando os tempos não previstos para apresentação da quantidade utilizada.

 
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'''Atividade: ''' Informe o código da atividade que você deseja cadastrar. Por padrão o CIGAM verifica a sequência da última atividade cadastrada e sugere no campo, permitindo a alteração conforme necessidade. No campo ao lado informe a descrição da mesma.

'''Ativo:''' Esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento.

'''Tipo:''' Informe o tipo de atendimento que será prestado para esta atividade. As opções disponíveis de atendimento são: "Interno", para atividades que serão atendidas em sua empresa; "Externo", indica que o atendimento será realizado fora das dependências da sua empresa, possivelmente na empresa do cliente; "Deslocamento", indica que a atividade é de deslocamento, ao selecioná-la o sistema apresentará o campo "Deslocamento", onde você informa o tipo do deslocamento; "Terceirizado", indica que a atividade será executada por empresas terceirizadas e o valor do serviço será repassado ao cliente.

'''Setor:''' Campo disponível para indicar o setor que corresponde a esta atividade.

'''Questionário:''' Informe neste campo o questionário que será respondido no botão ‘Laudo Técnico’ da atividade.

'''Código Material: '''Informe o código do material que representa o serviço desta atividade. Esta definição será utilizada para a eventualidade de necessitar imprimi-la na nota fiscal. Esta situação é relevante se você necessita que as atividades sejam impressas na nota fiscal.

'''Atividade Pai:''' Neste campo deve ser informada a atividade ‘Pai’, que será inserida nas atividades da OS. Ao ser encerrado esta atividade ‘Pai’, o sistema fará a explosão e substituirá a atividade ‘Pai’ pelas atividades cadastradas e que possuam calendário de serviço gerado para as atividades ‘Filhas’. Podem-se cadastrar tantas atividades quanto forem necessárias. Deve-se também marcar a opção ‘Substituir atividade conforme calendário’ como ‘Sim’ ou ‘Confirmar’.

Com esta funcionalidade é possível marcar a atividade ‘Pai’ iniciando em um dia e terminando em outro dia, e o sistema irá distribuir as atividades conforme o calendário se houver turnos cadastrados, cada tempo será distribuído no seu respectivo turno.

'''Tipo Operação:''' Informe o tipo de operação que será passado para a nota ao faturar a ordem de serviço.

'''TG Tipo O.S. e Categoria TG: ''' Informar a TG Tipo de OS e Categoria a qual a atividade irá pertencer. Este cadastro será utilizado nas pesquisas de Tipos de Atividade onde será possível apresentar um intervalo pré-definido de Tipos de Atividades correspondestes ao Tipo de O.S. cadastrada na Ordem de Serviço. Ao pesquisar as Atividades em telas de cadastro, o sistema automaticamente irá verificar se o Tipo de OS está cadastrado em uma ‘TG Tipo OS’ e irá verificar em quais Atividades a TG está vinculada, dessa forma trazendo como sugestão somente os registros vinculados a TG, se o usuário desejar visualizar os outros registros, foi disponibilizado campo ‘Listar Todos’.

'''Valor Hora:''' Informe o valor hora referente a esta atividade. Este valor será utilizado para cálculo do orçamento da atividade.

''Importante: Ao alterar o valor hora, será avaliado a configuração ‘[[PJ - GE - 2700 - Ao alterar o Tipo de Atividade ajustar o valor nos Projetos]]’ do módulo Gestão de Projetos, e caso assinalada, o projeto que possui esta atividade terá seu valor ajustado.''

'''Adicional de hora extra: ''' Neste campo deve ser informado o percentual a ser acrescentada a hora normal para o cálculo de hora extra.

As seguintes regras serão aplicadas para o cálculo de horas extras para o calendário de Serviço:

Quando não possuir um calendário de Serviço no mês em que está sendo informada a data de conclusão da atividade, será exibida uma mensagem na tela de atividades, ao lado da opção “Considerar adicional de hora extra”, informando que a atividade não possui calendário. Esta mensagem é apenas informativa e não bloqueará a conclusão da atividade.

No encerramento de uma Atividade serão considerados para o cálculo de horas extras os seguintes parâmetros do cadastro do Tipo de atividade:

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">1) Tipo de atividade com a opção “Considerar somente tempo calendário” marcada e o campo ‘Adicional de horas extras’ maior que zero:</div>

Nesta situação se for encontrado um calendário de Serviço no mês em que está sendo informada a data de conclusão da atividade, o sistema vai considerar como horas normais tudo que estiver cadastrado dentro da jornada de trabalho (Hora Início, Hora fim) do calendário de Serviço. As horas informadas na atividade e que estejam fora da jornada de trabalho, serão consideradas como horas extras.

Se existir calendário de Serviço para o mês em que está sendo informada a data de conclusão da Atividade, mas não existir cadastrado jornada de trabalho (Hora Início, Hora fim) no calendário de Serviço para o dia em que está sendo informada a data de encerramento da Atividade, será considerada como horas extras as horas informadas na conclusão da atividade.

Se não for encontrado calendário de Serviço no mês em que está sendo informada a data de conclusão da atividade, não serão consideradas horas extras.

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">2) Tipo de atividade com a opção “Considerar somente tempo calendário” marcada e o campo Adicional de horas extras zerado:</div>

Somente serão consideradas como horas trabalhadas as horas que estiverem dentro jornada de trabalho (Hora Início, Hora fim) no calendário de Serviço para o dia em que está sendo informada a data de encerramento da Atividade. Os valores que estiverem fora do período do calendário serão desconsiderados.

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">3) As mesmas parametrizações informadas acima são aplicadas com a configuração “GM-AT-732- Calc. tempo das ativ. com data de início/término diferentes” selecionada.</div>

'''Quantidade Prevista:''' Informe a quantidade prevista que será adicionada a Atividade quando for informada manualmente na Ordem de Serviço ou no Orçamento.

'''Observação: ''' Campo de texto livre, disponível para indicar a observação do tipo de atividade. Esta observação será apresentada junto as atividades da OS.

==Grupo Opções==

'''Enviar e-mail quando:''' Pode ser realizado a configuração de envio do e-mail para xxx ao iniciar ou finalizar uma atividade deste tipo. É possível que o envio seja realizado de ambos os casos, ou mesmo não seja enviado. O e-mail será enviado para o representante da OS e para representante do Cliente.

'''Método de trabalho:''' Campo disponível para indicar o método de trabalho para esta atividade. As opções disponíveis são ‘coletivo sequencial’ ou ‘individual’. Tendo a atividade utilizando o método de trabalho como coletivo sequencial, será avaliado a configuração ‘[[GM - AT - 1893 - Não permitir iniciar/finalizar ativid. sem concluir anterior]]’, caso assinalada, somente será possível iniciar ou finalizar uma atividade se a atividade anterior estiver concluída.

'''Substituir atividade conforme calendário:''' Ao ser concluída uma atividade, o sistema verificará este campo, se estiver para 'Sim' ou 'Confirmar' e o usuário confirmar o sistema irá verificar o calendário de serviço configurado, a atividade que está sendo concluída, será substituída por atividades pré-configuradas no calendário de serviço, rateando as horas entre as atividades.

'''Faturar:''' Informe se deseja que a atividade gere faturamento ou não.

'''Gera Pendência: ''' Selecione se você deseja que a atividade gere pendências ou não.

'''Fixar Valor Orçado: ''' Informe neste campo se você deseja ou não respeitar o orçamento estipulado para o cliente. Caso você tenha selecionado "Sim", o sistema não permitirá que seja alterado o valor do serviço que fora orçado; se selecionar "Não", o sistema permitirá que você altere o valor orçado.

'''Gerar contas a pagar:''' Opção para definir se a atividade irá gerar contas a pagar ou não.

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''Valor a pagar'''</div>

<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">Nesse campo será informado o valor da conta a pagar a ser gerada. Esse campo só terá validade se a opção ‘Gerar contas a pagar’ estiver selecionada.</div>

'''Última etapa:'''Quando selecionado este campo esta será considerada a última etapa das atividades. Caso o usuário no Controle de atividades ou nas Atividades da O.S. encerre esta atividade e houver outras atividades, com a situação igual a “Iniciada”, ”Pendente” ou “Esperando Resposta”, o sistema irá emitir uma mensagem alertando que existem outras atividades na ordem de serviço. No Controle de Atividades será aberta uma tela, além da tela da mensagem, uma tela com informações sobre as atividades que ainda não foram concluídas na O.S. Caso a atividade marcada com a opção ‘Última etapa’ seja encerrada nas atividades da O.S. o sistema somente emitira a mensagem de alerta sobre atividades em aberto, e não serão mostradas tais atividades, porque o usuário já estará na tela em que é possível verificar estas atividades.

O sistema não irá bloquear o encerramento da O.S., o objetivo é alertar o usuário sobre as atividades que restam e que a ordem de serviço não será concluída por esta razão.

'''Não Possui Agendamento Automático:''' Se este campo for marcado, não será feito o agendamento automático da atividade, verificar a configuração ‘1311 Utilizar Agendamento Automático de Atividades’, porém será disponibilizado o campo 'Previsão de Início' para que este possa ser alterado.

No ‘Controle de Atividades’ o campo 'Previsão de Início', se a opção estiver desmarcada, pode ser alterado pelo usuário, caso contrário, ele é desabilitado.

'''Considerar somente tempo calendário''' Quando selecionado este campo, ao registrar a atividade em tempo corrido, o sistema somente irá considerar as horas válidas do calendário, não computando o intervalo entre os turnos.

'''Desconsiderar a atividade para a disponibilidade''' Ao selecionar esta opção, ao vincular a atividade na agenda de um técnico, a mesma, não será considerada na disponibilidade do técnico do Gestão de Serviços.

'''Notificar alteração da Previsão de conclusão''' Com este campo marco e a configuração ‘[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]’ diferente de ‘Não enviar’, quando alterado o campo ‘Previsão Conclusão’ nas atividades da OS, o sistema enviara e-mail conforme configurado.

O e-mail enviado para notificação da alteração contem em seu texto as informações cadastradas no Tipo de OS no campo Mensagens e a frase: “Previsão de Conclusão da atividade “XXX (Atividade) – Descrição da atividade" alterada para XX/XX/XX (Nova data de conclusão)”.

==== Botão <Materiais> ====

Utilize este botão para acessar o cadastro de Materiais padrões da atividade.

Ao vincular a atividade na OS, os materiais aqui cadastrados, também serão inclusos na Ordem de Serviço. Ao incluir os materiais junto das atividades é necessário informar a quantidade e o tipo deste material.

'''OBSERVAÇÃO''': Materiais que possuam grade '''não permitem''' que a quantidade seja informada diretamente no cadastro do Tipo de Atividade. Da mesma forma que não é possível informar o Lote no cadastro do Tipo de Atividade, também existe o bloqueio por configuração do material, conforme descrito abaixo:

'Se a configuração ‘339’ estiver marcada ou existir '''Configuração contendo informação''' no material, também não será permitido informar a quantidade para o material'

'''IMPORTANTE''': ao criar OS de Manutenção Planejada, via módulo Manutenção Industrial, o sistema irá considerar os materiais informados no cadastro do Plano de Manutenção e não os materiais padrões das atividades.

 
<center>
[[Arquivo:GS-MateriaisAtividades.png| 750x500px|semmoldura|centro|]]
 
</center>

==== Botão Preços ====

Utilize este botão para acessar o cadastro de preços fixos estipulados com suas empresas clientes para esta atividade.

Nesta tela é possível criar regras para o preenchimento automático dos dados da atividade.

O sistema irá procurar, em ordem crescente pelo campo 'Ordem' e em ordem decrescente pelo campo 'A partir de', a regra que seja igual aos parâmetros informados no pedido: Cliente + Técnico + Divisão + Tipo OS + Grupo + Subgrupo + Projeto. Assim que encontrar essa regra, o sistema preenche os dados na atividade conforme os informados na regra.

O grupo e Subgrupo da regra é referente ao Produto, ou seja, no cadastro do material vinculado ao produto.

'''IMPORTANTE''': Para o campo 'A partir de' a data considerada para a busca é a data informada na Atividade da Ordem de Serviço no campo 'Conclusão da Atividade'.

Exemplo de busca de regras de preço de 'Ordem' igual e data 'A partir de' diferente:
- Quando existirem dois registros de mesma Ordem e datas 'A partir de' como '01/01/2024' e outro registro com '02/02/2024', será buscado com base na data de 'Conclusão da Atividade', o registro que tem a data 'A partir de' mais para frente, neste caso, se a data da 'Conclusão da Atividade' for igual a '03/03/2024' o sistema ira encontrar primeiro a regra que contém a data 'A partir de' igual a '02/02/2024'.

 
<center>
[[Arquivo:GS-PrecoAtividade.png| 750x500px|semmoldura|centro|]]
 
</center>

Ao modificar valores, (cliente, técnico, Divisão, Tipo OS, Grupo, Subgrupo, Projeto, A partir de DD/MM/AA) o sistema fará um recálculo somente nas OS’s a serem modificadas e que não estejam encerradas/faturadas.

''Importante: Ao alterar o preço atividade, será avaliado a configuração ‘[[PJ - GE - 2700 - Ao alterar o Tipo de Atividade ajustar o valor nos Projetos]]’ do módulo Gestão de Projetos, e caso assinalada, o projeto que possui esta atividade e se encaixa nas regras de preço, terá seu valor ajustado.''

</div>

GM * Ordem de Serviço

2026-03-27T12:42:09Z

Willian.kehl:

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Relatórios|Relatórios]] >
[[GM_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > [[GM_* Ordem de Serviço|* Ordem de Serviço]]
<div align="justify">
Permite a impressão da Ordem de Serviço e suas informações através de um relatório configurável. Através da seleção dos parâmetros disponíveis é possível imprimir os questionários do item da OS e os questionários das atividades.

[[Arquivo:OrdemDeServiço.png|750x500px|semmoldura|centro|* Ordem de Serviço]]

'''Ordem de Serviço:''' Informe neste campo a ordem de serviço que deseja que seja impressa no relatório.

'''Item:''' Informe aqui a seqüência dos itens da O.S. que deseja imprimir.

'''Etapa da Atividade: '''Neste campo deve ser informada a etapa da atividade, caso não seja informado o sistema irá imprimir todas as etapas do item da OS.

'''Laudo Técnico do Item''' 
'''Imprimir laudo técnico do item: '''Seleciona-se para imprimir no relatório o laudo Técnico do item da ordem de serviço, cadastrado no Tipo de OS, e respondido no botão ‘Laudo Técnico’ do item da OS.

'''Colunas para Impressão: '''Este campo determina quantas colunas do questionário serão impressas no relatório. O máximo permitido é 20 colunas.

'''Questionário Atividades''' 
'''Imprimir questionário das atividades: '''Se selecionada esta opção irá imprimir no relatório o questionário das atividades da OS (Laudo Técnico das Atividades da O.S).

'''Colunas para Impressão: '''Este campo determina quantas colunas do questionário serão impressas no relatório.

'''Exibir valores para: '''Este campo possui as opções: “Perguntas e Respostas” e “Somente Perguntas”. Caso seja selecionada a opção “Perguntas e Respostas” serão apresentadas no relatório todas as perguntas e respostas para as atividades. Caso seja selecionada esta opção, e existam perguntas que ainda não foram respondidas pelo usuário, no relatório serão impressas todas as respostas informadas no Cadastro de Perguntas para estas perguntas. Caso seja selecionada a opção “Somente Perguntas” o relatório somente apresentará as perguntas.

'''Listar múltiplas causas e constatados: '''Quando marcada, realiza a impressão das múltiplas ‘Causas’ e/ou ‘Constatados’ cadastrados no botão ‘+’ da guia Complemento do Item da O.S.

'''Opções''' 
'''Imprimir recursos: '''Quando assinalado, será impresso os recursos da Ordem de Serviço. Essa opção somente é válida para ordens de serviço com requisição igual a RT (advindas do módulo Gestão de Safras).

'''IMPORTANTE:''' Para a impressão da imagem da Assinatura criada no Portal Serviços, é necessário ter definido no arquivo '.ini' o Nome lógico 'CGPASTAUPLOAD' com um caminho acessível para os usuários que executam o relatório '* Ordem de Serviço'.
{{VoltarInicio}}

=='''Botões'''==
'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' Ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.

'''[[Botão Confirmar Relatório|Botão Confirmar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.

'''[[Botão Cancelar]]''': Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
{{VoltarInicio}}
</div>

GM * Ordem de Serviço

2026-03-26T18:21:36Z

Willian.kehl:

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Relatórios|Relatórios]] >
[[GM_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > [[GM_* Ordem de Serviço|* Ordem de Serviço]]
<div align="justify">
Permite a impressão da Ordem de Serviço e suas informações através de um relatório configurável. Através da seleção dos parâmetros disponíveis é possível imprimir os questionários do item da OS e os questionários das atividades.

[[Arquivo:OrdemDeServiço.png|750x500px|semmoldura|centro|* Ordem de Serviço]]

'''Ordem de Serviço:''' Informe neste campo a ordem de serviço que deseja que seja impressa no relatório.

'''Item:''' Informe aqui a seqüência dos itens da O.S. que deseja imprimir.

'''Etapa da Atividade: '''Neste campo deve ser informada a etapa da atividade, caso não seja informado o sistema irá imprimir todas as etapas do item da OS.

'''Laudo Técnico do Item''' 
'''Imprimir laudo técnico do item: '''Seleciona-se para imprimir no relatório o laudo Técnico do item da ordem de serviço, cadastrado no Tipo de OS, e respondido no botão ‘Laudo Técnico’ do item da OS.

'''Colunas para Impressão: '''Este campo determina quantas colunas do questionário serão impressas no relatório.

'''Questionário Atividades''' 
'''Imprimir questionário das atividades: '''Se selecionada esta opção irá imprimir no relatório o questionário das atividades da OS (Laudo Técnico das Atividades da O.S).

'''Colunas para Impressão: '''Este campo determina quantas colunas do questionário serão impressas no relatório.

'''Exibir valores para: '''Este campo possui as opções: “Perguntas e Respostas” e “Somente Perguntas”. Caso seja selecionada a opção “Perguntas e Respostas” serão apresentadas no relatório todas as perguntas e respostas para as atividades. Caso seja selecionada esta opção, e existam perguntas que ainda não foram respondidas pelo usuário, no relatório serão impressas todas as respostas informadas no Cadastro de Perguntas para estas perguntas. Caso seja selecionada a opção “Somente Perguntas” o relatório somente apresentará as perguntas.

'''Listar múltiplas causas e constatados: '''Quando marcada, realiza a impressão das múltiplas ‘Causas’ e/ou ‘Constatados’ cadastrados no botão ‘+’ da guia Complemento do Item da O.S.

'''Opções''' 
'''Imprimir recursos: '''Quando assinalado, será impresso os recursos da Ordem de Serviço. Essa opção somente é válida para ordens de serviço com requisição igual a RT (advindas do módulo Gestão de Safras).

'''IMPORTANTE:''' Para a impressão da imagem da Assinatura criada no Portal Serviços, é necessário ter definido no arquivo '.ini' o Nome lógico 'CGPASTAUPLOAD' com um caminho acessível para os usuários que executam o relatório '* Ordem de Serviço'.
{{VoltarInicio}}

=='''Botões'''==
'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' Ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.

'''[[Botão Confirmar Relatório|Botão Confirmar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.

'''[[Botão Cancelar]]''': Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
{{VoltarInicio}}
</div>

GM - Como Fazer - OS Simplificada na WEB

2026-03-03T14:21:20Z

Willian.kehl: /* Quais as parametrizações necessárias para utilização da OS Simplificada na WEB? */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[GM - Como Fazer - OS Simplificada na WEB|OS Simplificada na WEB]]


Visando atender as necessidades mercado, foi desenvolvida uma nova funcionalidade dentro do Portal Serviço para que junto com Matriz de Ordem de Serviço Simplificada sejam criadas Ordem de Serviço de maneira rápida. De modo que os valores já virão pré-selecionados, de acordo com o que está parametrizado, facilitando assim, o preenchimento dos campos necessários para que a criação seja feita.


== Quais as parametrizações necessárias para o usuário acessar Portal Serviços? ==


As permissões do usuário serão definidas através do Tipo de Acesso informado no Cadastro de Usuários. E o perfil do usuário é definido através do Grupo a que o usuário pertence. O ‘Tipo de Acesso’ poderá ser “Web”, “Desktop” ou “Ambos”. Para que o usuário tenha acesso ao Portal Serviços, obrigatoriamente deverá ter o tipo de acesso como “Web” ou “Ambos”.

[[Image: OS_Simp_1.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_1]]


Além da parametrização do tipo de acesso, é necessário que o usuário tem o direito '''MNPSERVICO''' e '''MNGE''' para o acesso ao Portal Serviços.
Para que o usuário tenha acesso aos acompanhamentos, ele deve ter o direito '''GE190EME00'''. Os direitos do usuário podem ser consultados/alterados em [[GE_Usuário - Grupos e Direitos|Usuário - Grupos e Direitos]].



'''Importante:''' Cada usuário deverá estar vinculado a um único colaborador. Caso dois usuários estejam vinculados a um mesmo colaborador o Portal Serviços emitirá erro de sessão quando estes estiverem utilizado ao mesmo tempo.


== Quais as parametrizações necessárias para utilização da OS Simplificada na WEB? ==

<div align="justify">
Para utilização da OS Simplificada no Portal Serviço é necessário ter parametrizada a ''Matriz de Ordem de Serviço Simplificada. Esta deve ser'' passível de acesso, somente quando a configuração [[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]], estiver marcada. Para isso, basta acessar o menu '''Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações'''.

Quando a configuração estiver marcada, a Matriz de Ordem de Serviço Simplificada será avaliada pelo programa de Criação de OS no CIGAM (Desktop) assim como, no Portal de Serviços (Web).

Para que a Unidade de Negócio venha selecionada por padrão conforme o usuário logado, é necessário utilizar a configuração '[[GM_-_GE_-_3013_-_Buscar_U.N._para_OS_simplificada | GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS Simplificada]]', com a opção “1 - Configuração”. Dessa forma, será buscada a Unidade de Negócio informada para o usuário na configuração '[[GE_-_AM_-_21_-_Unidade_de_negócio_padrão |GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

É necessário vincular cada usuário que terá a Unidade de Negócio padrão diferente da informada na capa da configuração '[[GE_-_AM_-_21_-_Unidade_de_negócio_padrão | GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

Maiores informações sobre a parametrização encontram-se em [[GM - Como Fazer - Matriz do Gestão de Serviços Simplificada]]
</div>

== Como realizar a pesquisa OS Simplificada na WEB? ==


Na tela de pesquisa de OS Simplificada mostra as OS’s criadas pelo usuário em questão, a fim de permitir a avaliar o andamento das suas OS’s. De acordo com o filtro rápido ao centro de ‘Pesquisar’ (Azul), neste é informar o número da OS/Item, a sua situação, cliente e data/hora de criação.


[[Image: OS_Simp_2.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_2]]

== Como criar uma Ordem de Serviço (OS) Simplificada na WEB? ==


Para criar uma Ordem de Serviço (OS) simplificada, é necessário acessar o menu ''Serviços /OS Simplificada.''

[[Image: OS_Simp_3.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_3]]
 
[[Image: OS_Simp_4.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_4]]


Para criar uma nova Ordem de serviço (OS), basta clicar no botão “Novo”. Ao realizar este passo, será exibida a tela ‘Cadastro de Ordem de Serviço’ já em modo de criação, permitindo assim, o cadastro da OS.

[[Image: OS_Simp_5.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_5]]


Para o cadastro da '''Ordem de Serviço '''(OS) será considerada a parametrização da ''‘''Matriz do Gestão de Serviços Simplificada’''. Na qual é definida uma TG (Tecnologia de Grupo) e a Classificação para um grupo ou usuário. Além dos tipos de OS e solicitados nos quais, o usuário terá permissão para criar.
 
 
No campo ‘Tipo de OS’ ao clicar na ‘lupa’, irá exibir uma lista com os tipos de OS permitidos para a criação do usuário.


[[Image: OS_Simp_6.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_6]]


Após selecionado o tipo de OS desejado, o próximo campo a ser preenchido é o solicitado. Se esse não possuir questionário será carregado automaticamente solicitado, assim com as informações pertinentes ao Tipo de OS, Equipe e Produto.


[[Image: OS_Simp_7.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_7]]


Caso o solicitado possua um questionário, este será exibido na sequência, para o devido preenchimento das informações.


[[Image: OS_Simp_8.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_8]]


Após as informações preenchidas, será possível salvar as respostas do questionário, através do botão “Salvar”.


[[Image: OS_Simp_9.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_9]]


Ao retornar as informações referente ao solicitado, os demais campos Equipe e Produto, automaticamente serão preenchidos no cadastro da Ordem de Serviço.


[[Image: OS_Simp_10.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_10]]


Ao salvar o cadastro através do botão “Disquete”, Ordem de Serviço será criada.


[[Image: OS_Simp_11.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_11]]


Ao retornar para tela de OS Simplificada, a Ordem de Serviço, já irá constar na listagem junto com as demais Ordem de Serviço.


[[Image: OS_Simp_12.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_12]]

== Como fazer para criar acompanhamentos para Ordem de Serviço (OS) simplificada na WEB? ==


Para criar um acompanhamento para um Ordem de Serviço (OS) na tela de OS Simplificada, basta localizar Ordem de Serviço (OS) desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir duas opções para escolha: Acompanhamentos e Atividades.


[[Image: OS_Simp_13.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_13]]


Ao clicar em “Acompanhamentos”, irá exibir a tela de ‘Acompanhamentos da OS’. Uma vez que, na Ordem de Serviço não foi realizado nenhum acompanhamento, essa será exibida em branco.


[[Image: OS_Simp_14.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_14]]


Para criar um acompanhamento, é necessário clicar no botão “Novo”. Desse modo, será exibida a tela de Acompanhamentos.


[[Image: OS_Simp_15.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_15]]


Ao iniciar um novo Acompanhamento, deve ser informe/selecione o título, modifique o assunto se necessário e digite o conteúdo do acompanhamento. Clique em Salvar ao final. É possível ainda anexar arquivos ou enviar um e-mail com o conteúdo do Acompanhamento.
 
 
Para anexar arquivos, clique no botão “Anexar arquivo” e irá abrir a janela do windows para escolher o arquivo e depois clicar no botão “Abrir”.


[[Image: OS_Simp_16.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_16]]
 
[[Image: OS_Simp_17.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_17]]


Para o envio de e-mail é necessário informar o campo “Para”, de modo que irá habilitar o botão “Salvar e enviar”. Caso precise informar os campos “Cc” ou “Cco”, deve clicar nos links indicados em vermelho e assim irá expandir os campos na tela.


[[Image: OS_Simp_18.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_18]]

== Como fazer para visualizar atividades para Ordem de Serviço (OS) simplificada na WEB? ==


Para visualizar uma atividade para um Ordem de Serviço (OS) na tela de OS Simplificada, basta localizar Ordem de Serviço (OS) desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir duas opções para escolha: Acompanhamentos e Atividades.


[[Image: OS_Simp_19.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_19]]


Ao clicar em “Atividades”, irá exibir a tela de Atividades da OS. Uma vez que, na Ordem de Serviço não possui nenhuma atividade atrelada, essa será exibida em branco. Possuindo atividades com tempos registrados essas serão exibidas, juntamente com as atividades ainda pendentes.


[[Image: OS_Simp_20.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_20]]
 
[[Image: OS_Simp_21.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_21]]

GM - Como Fazer - OS Simplificada na WEB

2026-03-03T14:19:49Z

Willian.kehl: /* Quais as parametrizações necessárias para utilização da OS Simplificada na WEB? */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[GM - Como Fazer - OS Simplificada na WEB|OS Simplificada na WEB]]


Visando atender as necessidades mercado, foi desenvolvida uma nova funcionalidade dentro do Portal Serviço para que junto com Matriz de Ordem de Serviço Simplificada sejam criadas Ordem de Serviço de maneira rápida. De modo que os valores já virão pré-selecionados, de acordo com o que está parametrizado, facilitando assim, o preenchimento dos campos necessários para que a criação seja feita.


== Quais as parametrizações necessárias para o usuário acessar Portal Serviços? ==


As permissões do usuário serão definidas através do Tipo de Acesso informado no Cadastro de Usuários. E o perfil do usuário é definido através do Grupo a que o usuário pertence. O ‘Tipo de Acesso’ poderá ser “Web”, “Desktop” ou “Ambos”. Para que o usuário tenha acesso ao Portal Serviços, obrigatoriamente deverá ter o tipo de acesso como “Web” ou “Ambos”.

[[Image: OS_Simp_1.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_1]]


Além da parametrização do tipo de acesso, é necessário que o usuário tem o direito '''MNPSERVICO''' e '''MNGE''' para o acesso ao Portal Serviços.
Para que o usuário tenha acesso aos acompanhamentos, ele deve ter o direito '''GE190EME00'''. Os direitos do usuário podem ser consultados/alterados em [[GE_Usuário - Grupos e Direitos|Usuário - Grupos e Direitos]].



'''Importante:''' Cada usuário deverá estar vinculado a um único colaborador. Caso dois usuários estejam vinculados a um mesmo colaborador o Portal Serviços emitirá erro de sessão quando estes estiverem utilizado ao mesmo tempo.


== Quais as parametrizações necessárias para utilização da OS Simplificada na WEB? ==


Para utilização da OS Simplificada no Portal Serviço é necessário ter parametrizada a ''Matriz de Ordem de Serviço Simplificada. Esta deve ser'' passível de acesso, somente quando a configuração [[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]], estiver marcada. Para isso, basta acessar o menu '''Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações'''.

Quando a configuração estiver marcada, a Matriz de Ordem de Serviço Simplificada será avaliada pelo programa de Criação de OS no CIGAM (Desktop) assim como, no Portal de Serviços (Web).

Para que a Unidade de Negócio venha selecionada por padrão conforme o usuário logado, é necessário utilizar a configuração '[[GM_-_GE_-_3013_-_Buscar_U.N._para_OS_simplificada | GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS Simplificada]]', com a opção “1 - Configuração”. Dessa forma, será buscada a Unidade de Negócio informada para o usuário na configuração '[[GE_-_AM_-_21_-_Unidade_de_negócio_padrão |GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

É necessário vincular cada usuário que terá a Unidade de Negócio padrão diferente da informada na capa da configuração '[[GE_-_AM_-_21_-_Unidade_de_negócio_padrão | GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

Maiores informações sobre a parametrização encontram-se em [[GM - Como Fazer - Matriz do Gestão de Serviços Simplificada]]


== Como realizar a pesquisa OS Simplificada na WEB? ==


Na tela de pesquisa de OS Simplificada mostra as OS’s criadas pelo usuário em questão, a fim de permitir a avaliar o andamento das suas OS’s. De acordo com o filtro rápido ao centro de ‘Pesquisar’ (Azul), neste é informar o número da OS/Item, a sua situação, cliente e data/hora de criação.


[[Image: OS_Simp_2.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_2]]

== Como criar uma Ordem de Serviço (OS) Simplificada na WEB? ==


Para criar uma Ordem de Serviço (OS) simplificada, é necessário acessar o menu ''Serviços /OS Simplificada.''

[[Image: OS_Simp_3.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_3]]
 
[[Image: OS_Simp_4.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_4]]


Para criar uma nova Ordem de serviço (OS), basta clicar no botão “Novo”. Ao realizar este passo, será exibida a tela ‘Cadastro de Ordem de Serviço’ já em modo de criação, permitindo assim, o cadastro da OS.

[[Image: OS_Simp_5.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_5]]


Para o cadastro da '''Ordem de Serviço '''(OS) será considerada a parametrização da ''‘''Matriz do Gestão de Serviços Simplificada’''. Na qual é definida uma TG (Tecnologia de Grupo) e a Classificação para um grupo ou usuário. Além dos tipos de OS e solicitados nos quais, o usuário terá permissão para criar.
 
 
No campo ‘Tipo de OS’ ao clicar na ‘lupa’, irá exibir uma lista com os tipos de OS permitidos para a criação do usuário.


[[Image: OS_Simp_6.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_6]]


Após selecionado o tipo de OS desejado, o próximo campo a ser preenchido é o solicitado. Se esse não possuir questionário será carregado automaticamente solicitado, assim com as informações pertinentes ao Tipo de OS, Equipe e Produto.


[[Image: OS_Simp_7.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_7]]


Caso o solicitado possua um questionário, este será exibido na sequência, para o devido preenchimento das informações.


[[Image: OS_Simp_8.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_8]]


Após as informações preenchidas, será possível salvar as respostas do questionário, através do botão “Salvar”.


[[Image: OS_Simp_9.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_9]]


Ao retornar as informações referente ao solicitado, os demais campos Equipe e Produto, automaticamente serão preenchidos no cadastro da Ordem de Serviço.


[[Image: OS_Simp_10.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_10]]


Ao salvar o cadastro através do botão “Disquete”, Ordem de Serviço será criada.


[[Image: OS_Simp_11.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_11]]


Ao retornar para tela de OS Simplificada, a Ordem de Serviço, já irá constar na listagem junto com as demais Ordem de Serviço.


[[Image: OS_Simp_12.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_12]]

== Como fazer para criar acompanhamentos para Ordem de Serviço (OS) simplificada na WEB? ==


Para criar um acompanhamento para um Ordem de Serviço (OS) na tela de OS Simplificada, basta localizar Ordem de Serviço (OS) desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir duas opções para escolha: Acompanhamentos e Atividades.


[[Image: OS_Simp_13.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_13]]


Ao clicar em “Acompanhamentos”, irá exibir a tela de ‘Acompanhamentos da OS’. Uma vez que, na Ordem de Serviço não foi realizado nenhum acompanhamento, essa será exibida em branco.


[[Image: OS_Simp_14.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_14]]


Para criar um acompanhamento, é necessário clicar no botão “Novo”. Desse modo, será exibida a tela de Acompanhamentos.


[[Image: OS_Simp_15.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_15]]


Ao iniciar um novo Acompanhamento, deve ser informe/selecione o título, modifique o assunto se necessário e digite o conteúdo do acompanhamento. Clique em Salvar ao final. É possível ainda anexar arquivos ou enviar um e-mail com o conteúdo do Acompanhamento.
 
 
Para anexar arquivos, clique no botão “Anexar arquivo” e irá abrir a janela do windows para escolher o arquivo e depois clicar no botão “Abrir”.


[[Image: OS_Simp_16.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_16]]
 
[[Image: OS_Simp_17.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_17]]


Para o envio de e-mail é necessário informar o campo “Para”, de modo que irá habilitar o botão “Salvar e enviar”. Caso precise informar os campos “Cc” ou “Cco”, deve clicar nos links indicados em vermelho e assim irá expandir os campos na tela.


[[Image: OS_Simp_18.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_18]]

== Como fazer para visualizar atividades para Ordem de Serviço (OS) simplificada na WEB? ==


Para visualizar uma atividade para um Ordem de Serviço (OS) na tela de OS Simplificada, basta localizar Ordem de Serviço (OS) desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir duas opções para escolha: Acompanhamentos e Atividades.


[[Image: OS_Simp_19.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_19]]


Ao clicar em “Atividades”, irá exibir a tela de Atividades da OS. Uma vez que, na Ordem de Serviço não possui nenhuma atividade atrelada, essa será exibida em branco. Possuindo atividades com tempos registrados essas serão exibidas, juntamente com as atividades ainda pendentes.


[[Image: OS_Simp_20.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_20]]
 
[[Image: OS_Simp_21.png|center|750px|semmoldura|OS_Simp_21]]

Portal Servicos

2026-03-03T14:15:47Z

Willian.kehl: /* OS Simplificada */

[[Portais]] > [[Portal Servicos|Portal Serviços]]
<div align="justify">

O Portal Serviços é uma funcionalidade complementar ao módulo de Gestão de Serviços CIGAM. A partir deste portal o técnico pode acompanhar e executar as atividades relacionadas a Ordens de Serviços, para ele destinadas, com a mobilidade e flexibilidade do acesso através de qualquer local ou dispositivos como ''notebooks'', ''tablets'' e ''smartphones'' que dispunham de acesso à ''internet''.

== Parametrização para Acesso ao Portal Serviços ==
Para que o usuário tenha acesso ao '''Portal Serviços''', são necessários realizar as seguintes parametrizações no programa "[[GE Usuário - Grupos e Direitos|Usuários - Grupos e Direitos]]":
:'''1. Empresa vinculada no cadastro do usuário'''
::* O campo Empresa/Pessoa deve estar informado. <ref group="Versão 250602.b">Liberado a partir da OS 936572/47.</ref>
:'''2. Direito de acesso ao portal'''
::* O usuário deve possuir o direito <code>MNPSERVICO</code> associado ao seu perfil.

== Página Inicial ==

Na página inicial do Portal Serviços você encontra o Controle de Atividades, no qual são exibidas as atividades vinculadas ao técnico que encontra-se logado.

''Obs:'' caso o usuário não possua Empresa vinculada ao seu cadastro, serão exibidas as atividades que não tiverem técnico informado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

== Menu Superior ==

Acesse a página [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]] para obter maiores informações.
{{VoltarInicio}}

== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Serviços.

=== Empresas e Pessoas ===

O menu '''Empresas e Pessoas''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_EmpresasEPessoas.png|centro]]

==== Empresas/Pessoas ====

Acesse a página [[Portais_Empresas_Pessoas|Portais - Empresas Pessoas]] para obter maiores informações.

==== Contatos Internos ====

Acesse a página [[Portais_Contatos_Internos|Portais - Contatos Internos]] para obter maiores informações.

=== Serviços ===
O menu '''Serviços''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Servicos.png|centro]]
{{VoltarInicio}}
==== Registro de Horas ====

O Registro de Horas no Portal Serviços, facilita ao técnico externo o registro de suas atividades quando se encontra fora do ambiente da empresa.

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Hora_Registros.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

==== Controle de Atividades ====

O Controle de Atividades no Portal Serviços, possibilita ao técnico acessar as suas atividades, bem como, avaliar o andamento das mesmas. Diferentemente da tela de OS Simplificada, na qual são exibidas Ordens de Serviços (OSs) criadas pelo próprio técnico.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}
===== Edição de Atividades =====

A edição de atividades permite que o técnico preencha os dados sobre a atividade realizada, através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Edição_Atividades.png|top]] disponível nas Atividades listadas no 'Controle de Atividades'.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades.png|centro|750x500px|Atividade do Controle de Atividades]]

Ao clicar sobre o ícone será exibida a tela de 'Atividade' que possibilita informar os dados necessários para concluir a atividade e o Item da Ordem de Serviço.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades1.png|centro|750x500px|Edição de atividade]]

Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo ‘Causa’ deve obrigatoriamente ser informado para encerrar a Ordem de Serviço. Sendo que pode ser pesquisado o código da Causa pela [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]] (lupa), sendo apresentadas as Causas onde, em seu cadastro, esteja marcado o checkbox ‘Disponibilizar na Web’.

'''Importante:''' No cadastro da Causa também é possível marcar o checkbox ‘Sugerir descrição na O.S.’, que faz com que o ‘Complemento Descrição Causa’ seja automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’ informada no cadastro da Causa. O cadastro fica no caminho Serviços > Gestão de Serviços > Cadastros > Solicitados, Causas, Constatados e Soluções
{{VoltarInicio}}

====== Sobre a OS ======

Exibe o código e a descrição da atividade que está sendo editada, a data, prioridade e último atendimento do item da OS.

'''Observação da OS:''' exibe a observação informada na Ordem de Serviço.

[[Image:Play.png]] '''Play:''' ícone que ao clicar inicia a atividade e passa a contar o tempo de execução desta, após passa a exibir o ícone de pause para permitir parar a contagem.

'''Tempo:''' exibe o tempo de execução desde o clique no ícone de ''play''.

'''Botão Finalizar:''' permite finalizar a atividade, após todos os campos obrigatórios preenchidos, será exibida a tela para informar data e hora da atividade e seu encerramento.

'''Importante:''' No momento do encerramento da OS, sera validado o preenchimento do questionário conforme a parametrização da configuração [[GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.]], caso a configuração esteja marcada com valor 'Bloquear', é apresentado a mensagem exigindo o preenchimento do questionário para seguir com o encerramento da OS.
{{VoltarInicio}}

====== Item da OS ======

'''Solicitado:''' exibe o código do campo Solicitado que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição do solicitado, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

'''Solução:''' exibe o código do campo Solução que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição da solução, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando o campo 'Exigir solução' estiver como 'Sim' para o [[GM_Parâmetros_Tipos_de_OS|Tipo de OS]] informado no Item de OS, será obrigatório informar este campo, não permitindo finalizar a última atividade do Item de OS caso não esteja preenchido.'' </div>

'''Observação da Atividade:''' exibe maiores informações adicionadas no campo Observação na atividade da OS, permite que seja incluída observações no momento da edição.

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Causa:''' exibe a causa informada no Item da OS, permite alteração e que caso vazia seja informada nesse momento. Sendo que pode ser realizada a pesquisa da Causa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]], sendo apresentadas as Causas que constarem com o campo 'Disponibilizar na Web' marcado.

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo 'Causa' deve obrigatoriamente ser informado para encerrar o Item da Ordem de Serviço ao finalizar a última atividade prevista para ele.'' </div>

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Complemento Descrição Causa:''' campo disponível para complementar informações sobre a Causa, quando
no cadastro da Causa o campo 'Sugerir descrição na O.S.' estiver marcado, ele será automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’, permitindo modificações. O cadastro fica disponível em [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Cadastros|Cadastros]] >
[[GM_Solicitados, Causas, Constatados e Soluções|Solicitados, Causas, Constatados e Soluções]].
{{VoltarInicio}}

==== Pesquisa Avançada de OS ====

A Pesquisa Avançada de OS permite realizar a busca de OS de forma avançada por meio dos filtros específicos. De modo a permitir a escolha e parametrização dos filtros avançados de acordo com as necessidades de uso.

[[Image:GM-WEB-PesquisaAvacada2.png|center|750x500px|Pesquisa Avançada de OS]]
{{VoltarInicio}}

==== OS Simplificada ====

Para ter acessar ao menu OS Simplificada no Portal Serviço é necessário ter parametrizada a ''Matriz de Ordem de Serviço Simplificada''. Esta deve ser passível de acesso, somente quando a configuração [[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]], estiver marcada.

Quando a configuração estiver marcada, a Matriz de Ordem de Serviço Simplificada será avaliada pelo programa de Criação de OS no CIGAM (Desktop) assim como, no Portal de Serviços (Web) habilitando o menu para o usuário com os devidos direitos.

Para que a Unidade de Negócio venha selecionada por padrão conforme o usuário logado, é necessário utilizar a configuração '[[GM_-_GE_-_3013_-_Buscar_U.N._para_OS_simplificada | GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS Simplificada]]', com a opção “1 - Configuração”. Dessa forma, será buscada a Unidade de Negócio informada para o usuário na configuração '[[GE_-_AM_-_21_-_Unidade_de_negócio_padrão |GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

É necessário vincular cada usuário que terá a Unidade de Negócio padrão diferente da informada na capa da configuração '[[GE_-_AM_-_21_-_Unidade_de_negócio_padrão | GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

[[Image: OS_Simp_4.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 231002 ==
<references group="Versão 231002"/>
== Versão 250602.b ==
<references group="Versão 250602.b"/>
</div>

Portal Servicos

2026-03-03T14:14:15Z

Willian.kehl: /* OS Simplificada */

[[Portais]] > [[Portal Servicos|Portal Serviços]]
<div align="justify">

O Portal Serviços é uma funcionalidade complementar ao módulo de Gestão de Serviços CIGAM. A partir deste portal o técnico pode acompanhar e executar as atividades relacionadas a Ordens de Serviços, para ele destinadas, com a mobilidade e flexibilidade do acesso através de qualquer local ou dispositivos como ''notebooks'', ''tablets'' e ''smartphones'' que dispunham de acesso à ''internet''.

== Parametrização para Acesso ao Portal Serviços ==
Para que o usuário tenha acesso ao '''Portal Serviços''', são necessários realizar as seguintes parametrizações no programa "[[GE Usuário - Grupos e Direitos|Usuários - Grupos e Direitos]]":
:'''1. Empresa vinculada no cadastro do usuário'''
::* O campo Empresa/Pessoa deve estar informado. <ref group="Versão 250602.b">Liberado a partir da OS 936572/47.</ref>
:'''2. Direito de acesso ao portal'''
::* O usuário deve possuir o direito <code>MNPSERVICO</code> associado ao seu perfil.

== Página Inicial ==

Na página inicial do Portal Serviços você encontra o Controle de Atividades, no qual são exibidas as atividades vinculadas ao técnico que encontra-se logado.

''Obs:'' caso o usuário não possua Empresa vinculada ao seu cadastro, serão exibidas as atividades que não tiverem técnico informado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

== Menu Superior ==

Acesse a página [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]] para obter maiores informações.
{{VoltarInicio}}

== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Serviços.

=== Empresas e Pessoas ===

O menu '''Empresas e Pessoas''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_EmpresasEPessoas.png|centro]]

==== Empresas/Pessoas ====

Acesse a página [[Portais_Empresas_Pessoas|Portais - Empresas Pessoas]] para obter maiores informações.

==== Contatos Internos ====

Acesse a página [[Portais_Contatos_Internos|Portais - Contatos Internos]] para obter maiores informações.

=== Serviços ===
O menu '''Serviços''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Servicos.png|centro]]
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==== Registro de Horas ====

O Registro de Horas no Portal Serviços, facilita ao técnico externo o registro de suas atividades quando se encontra fora do ambiente da empresa.

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Hora_Registros.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

==== Controle de Atividades ====

O Controle de Atividades no Portal Serviços, possibilita ao técnico acessar as suas atividades, bem como, avaliar o andamento das mesmas. Diferentemente da tela de OS Simplificada, na qual são exibidas Ordens de Serviços (OSs) criadas pelo próprio técnico.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}
===== Edição de Atividades =====

A edição de atividades permite que o técnico preencha os dados sobre a atividade realizada, através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Edição_Atividades.png|top]] disponível nas Atividades listadas no 'Controle de Atividades'.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades.png|centro|750x500px|Atividade do Controle de Atividades]]

Ao clicar sobre o ícone será exibida a tela de 'Atividade' que possibilita informar os dados necessários para concluir a atividade e o Item da Ordem de Serviço.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades1.png|centro|750x500px|Edição de atividade]]

Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo ‘Causa’ deve obrigatoriamente ser informado para encerrar a Ordem de Serviço. Sendo que pode ser pesquisado o código da Causa pela [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]] (lupa), sendo apresentadas as Causas onde, em seu cadastro, esteja marcado o checkbox ‘Disponibilizar na Web’.

'''Importante:''' No cadastro da Causa também é possível marcar o checkbox ‘Sugerir descrição na O.S.’, que faz com que o ‘Complemento Descrição Causa’ seja automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’ informada no cadastro da Causa. O cadastro fica no caminho Serviços > Gestão de Serviços > Cadastros > Solicitados, Causas, Constatados e Soluções
{{VoltarInicio}}

====== Sobre a OS ======

Exibe o código e a descrição da atividade que está sendo editada, a data, prioridade e último atendimento do item da OS.

'''Observação da OS:''' exibe a observação informada na Ordem de Serviço.

[[Image:Play.png]] '''Play:''' ícone que ao clicar inicia a atividade e passa a contar o tempo de execução desta, após passa a exibir o ícone de pause para permitir parar a contagem.

'''Tempo:''' exibe o tempo de execução desde o clique no ícone de ''play''.

'''Botão Finalizar:''' permite finalizar a atividade, após todos os campos obrigatórios preenchidos, será exibida a tela para informar data e hora da atividade e seu encerramento.

'''Importante:''' No momento do encerramento da OS, sera validado o preenchimento do questionário conforme a parametrização da configuração [[GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.]], caso a configuração esteja marcada com valor 'Bloquear', é apresentado a mensagem exigindo o preenchimento do questionário para seguir com o encerramento da OS.
{{VoltarInicio}}

====== Item da OS ======

'''Solicitado:''' exibe o código do campo Solicitado que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição do solicitado, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

'''Solução:''' exibe o código do campo Solução que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição da solução, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando o campo 'Exigir solução' estiver como 'Sim' para o [[GM_Parâmetros_Tipos_de_OS|Tipo de OS]] informado no Item de OS, será obrigatório informar este campo, não permitindo finalizar a última atividade do Item de OS caso não esteja preenchido.'' </div>

'''Observação da Atividade:''' exibe maiores informações adicionadas no campo Observação na atividade da OS, permite que seja incluída observações no momento da edição.

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Causa:''' exibe a causa informada no Item da OS, permite alteração e que caso vazia seja informada nesse momento. Sendo que pode ser realizada a pesquisa da Causa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]], sendo apresentadas as Causas que constarem com o campo 'Disponibilizar na Web' marcado.

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo 'Causa' deve obrigatoriamente ser informado para encerrar o Item da Ordem de Serviço ao finalizar a última atividade prevista para ele.'' </div>

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Complemento Descrição Causa:''' campo disponível para complementar informações sobre a Causa, quando
no cadastro da Causa o campo 'Sugerir descrição na O.S.' estiver marcado, ele será automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’, permitindo modificações. O cadastro fica disponível em [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Cadastros|Cadastros]] >
[[GM_Solicitados, Causas, Constatados e Soluções|Solicitados, Causas, Constatados e Soluções]].
{{VoltarInicio}}

==== Pesquisa Avançada de OS ====

A Pesquisa Avançada de OS permite realizar a busca de OS de forma avançada por meio dos filtros específicos. De modo a permitir a escolha e parametrização dos filtros avançados de acordo com as necessidades de uso.

[[Image:GM-WEB-PesquisaAvacada2.png|center|750x500px|Pesquisa Avançada de OS]]
{{VoltarInicio}}

==== OS Simplificada ====

Para ter acessar ao menu OS Simplificada no Portal Serviço é necessário ter parametrizada a ''Matriz de Ordem de Serviço Simplificada''. Esta deve ser passível de acesso, somente quando a configuração [[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]], estiver marcada.

Quando a configuração estiver marcada, a Matriz de Ordem de Serviço Simplificada será avaliada pelo programa de Criação de OS no CIGAM (Desktop) assim como, no Portal de Serviços (Web) habilitando o menu para o usuário com os devidos direitos.

Para que a Unidade de Negócio venha selecionada por padrão conforme o usuário logado, é necessário utilizar a configuração '[[GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS Simplificada]]', com a opção “1 - Configuração”. Dessa forma, será buscada a Unidade de Negócio informada para o usuário na configuração '[[GE_-_AM_-_21_-_Unidade_de_negócio_padrão |GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

É necessário vincular cada usuário que terá a Unidade de Negócio padrão diferente da informada na capa da configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

[[Image: OS_Simp_4.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 231002 ==
<references group="Versão 231002"/>
== Versão 250602.b ==
<references group="Versão 250602.b"/>
</div>

Portal Servicos

2026-03-03T14:12:46Z

Willian.kehl: /* OS Simplificada */

[[Portais]] > [[Portal Servicos|Portal Serviços]]
<div align="justify">

O Portal Serviços é uma funcionalidade complementar ao módulo de Gestão de Serviços CIGAM. A partir deste portal o técnico pode acompanhar e executar as atividades relacionadas a Ordens de Serviços, para ele destinadas, com a mobilidade e flexibilidade do acesso através de qualquer local ou dispositivos como ''notebooks'', ''tablets'' e ''smartphones'' que dispunham de acesso à ''internet''.

== Parametrização para Acesso ao Portal Serviços ==
Para que o usuário tenha acesso ao '''Portal Serviços''', são necessários realizar as seguintes parametrizações no programa "[[GE Usuário - Grupos e Direitos|Usuários - Grupos e Direitos]]":
:'''1. Empresa vinculada no cadastro do usuário'''
::* O campo Empresa/Pessoa deve estar informado. <ref group="Versão 250602.b">Liberado a partir da OS 936572/47.</ref>
:'''2. Direito de acesso ao portal'''
::* O usuário deve possuir o direito <code>MNPSERVICO</code> associado ao seu perfil.

== Página Inicial ==

Na página inicial do Portal Serviços você encontra o Controle de Atividades, no qual são exibidas as atividades vinculadas ao técnico que encontra-se logado.

''Obs:'' caso o usuário não possua Empresa vinculada ao seu cadastro, serão exibidas as atividades que não tiverem técnico informado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

== Menu Superior ==

Acesse a página [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]] para obter maiores informações.
{{VoltarInicio}}

== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Serviços.

=== Empresas e Pessoas ===

O menu '''Empresas e Pessoas''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_EmpresasEPessoas.png|centro]]

==== Empresas/Pessoas ====

Acesse a página [[Portais_Empresas_Pessoas|Portais - Empresas Pessoas]] para obter maiores informações.

==== Contatos Internos ====

Acesse a página [[Portais_Contatos_Internos|Portais - Contatos Internos]] para obter maiores informações.

=== Serviços ===
O menu '''Serviços''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Servicos.png|centro]]
{{VoltarInicio}}
==== Registro de Horas ====

O Registro de Horas no Portal Serviços, facilita ao técnico externo o registro de suas atividades quando se encontra fora do ambiente da empresa.

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Hora_Registros.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

==== Controle de Atividades ====

O Controle de Atividades no Portal Serviços, possibilita ao técnico acessar as suas atividades, bem como, avaliar o andamento das mesmas. Diferentemente da tela de OS Simplificada, na qual são exibidas Ordens de Serviços (OSs) criadas pelo próprio técnico.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}
===== Edição de Atividades =====

A edição de atividades permite que o técnico preencha os dados sobre a atividade realizada, através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Edição_Atividades.png|top]] disponível nas Atividades listadas no 'Controle de Atividades'.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades.png|centro|750x500px|Atividade do Controle de Atividades]]

Ao clicar sobre o ícone será exibida a tela de 'Atividade' que possibilita informar os dados necessários para concluir a atividade e o Item da Ordem de Serviço.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades1.png|centro|750x500px|Edição de atividade]]

Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo ‘Causa’ deve obrigatoriamente ser informado para encerrar a Ordem de Serviço. Sendo que pode ser pesquisado o código da Causa pela [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]] (lupa), sendo apresentadas as Causas onde, em seu cadastro, esteja marcado o checkbox ‘Disponibilizar na Web’.

'''Importante:''' No cadastro da Causa também é possível marcar o checkbox ‘Sugerir descrição na O.S.’, que faz com que o ‘Complemento Descrição Causa’ seja automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’ informada no cadastro da Causa. O cadastro fica no caminho Serviços > Gestão de Serviços > Cadastros > Solicitados, Causas, Constatados e Soluções
{{VoltarInicio}}

====== Sobre a OS ======

Exibe o código e a descrição da atividade que está sendo editada, a data, prioridade e último atendimento do item da OS.

'''Observação da OS:''' exibe a observação informada na Ordem de Serviço.

[[Image:Play.png]] '''Play:''' ícone que ao clicar inicia a atividade e passa a contar o tempo de execução desta, após passa a exibir o ícone de pause para permitir parar a contagem.

'''Tempo:''' exibe o tempo de execução desde o clique no ícone de ''play''.

'''Botão Finalizar:''' permite finalizar a atividade, após todos os campos obrigatórios preenchidos, será exibida a tela para informar data e hora da atividade e seu encerramento.

'''Importante:''' No momento do encerramento da OS, sera validado o preenchimento do questionário conforme a parametrização da configuração [[GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.]], caso a configuração esteja marcada com valor 'Bloquear', é apresentado a mensagem exigindo o preenchimento do questionário para seguir com o encerramento da OS.
{{VoltarInicio}}

====== Item da OS ======

'''Solicitado:''' exibe o código do campo Solicitado que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição do solicitado, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

'''Solução:''' exibe o código do campo Solução que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição da solução, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando o campo 'Exigir solução' estiver como 'Sim' para o [[GM_Parâmetros_Tipos_de_OS|Tipo de OS]] informado no Item de OS, será obrigatório informar este campo, não permitindo finalizar a última atividade do Item de OS caso não esteja preenchido.'' </div>

'''Observação da Atividade:''' exibe maiores informações adicionadas no campo Observação na atividade da OS, permite que seja incluída observações no momento da edição.

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Causa:''' exibe a causa informada no Item da OS, permite alteração e que caso vazia seja informada nesse momento. Sendo que pode ser realizada a pesquisa da Causa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]], sendo apresentadas as Causas que constarem com o campo 'Disponibilizar na Web' marcado.

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo 'Causa' deve obrigatoriamente ser informado para encerrar o Item da Ordem de Serviço ao finalizar a última atividade prevista para ele.'' </div>

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Complemento Descrição Causa:''' campo disponível para complementar informações sobre a Causa, quando
no cadastro da Causa o campo 'Sugerir descrição na O.S.' estiver marcado, ele será automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’, permitindo modificações. O cadastro fica disponível em [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Cadastros|Cadastros]] >
[[GM_Solicitados, Causas, Constatados e Soluções|Solicitados, Causas, Constatados e Soluções]].
{{VoltarInicio}}

==== Pesquisa Avançada de OS ====

A Pesquisa Avançada de OS permite realizar a busca de OS de forma avançada por meio dos filtros específicos. De modo a permitir a escolha e parametrização dos filtros avançados de acordo com as necessidades de uso.

[[Image:GM-WEB-PesquisaAvacada2.png|center|750x500px|Pesquisa Avançada de OS]]
{{VoltarInicio}}

==== OS Simplificada ====

Para ter acessar ao menu OS Simplificada no Portal Serviço é necessário ter parametrizada a ''Matriz de Ordem de Serviço Simplificada''. Esta deve ser passível de acesso, somente quando a configuração [[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]], estiver marcada.

Quando a configuração estiver marcada, a Matriz de Ordem de Serviço Simplificada será avaliada pelo programa de Criação de OS no CIGAM (Desktop) assim como, no Portal de Serviços (Web) habilitando o menu para o usuário com os devidos direitos.

Para que a Unidade de Negócio venha selecionada por padrão conforme o usuário logado, é necessário utilizar a configuração '[[GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS Simplificada]]', com a opção “1 - Configuração”. Dessa forma, será buscada a Unidade de Negócio informada para o usuário na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

É necessário vincular cada usuário que terá a Unidade de Negócio padrão diferente da informada na capa da configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

[[Image: OS_Simp_4.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 231002 ==
<references group="Versão 231002"/>
== Versão 250602.b ==
<references group="Versão 250602.b"/>
</div>

Portal Servicos

2026-03-03T14:11:45Z

Willian.kehl: /* OS Simplificada */

[[Portais]] > [[Portal Servicos|Portal Serviços]]
<div align="justify">

O Portal Serviços é uma funcionalidade complementar ao módulo de Gestão de Serviços CIGAM. A partir deste portal o técnico pode acompanhar e executar as atividades relacionadas a Ordens de Serviços, para ele destinadas, com a mobilidade e flexibilidade do acesso através de qualquer local ou dispositivos como ''notebooks'', ''tablets'' e ''smartphones'' que dispunham de acesso à ''internet''.

== Parametrização para Acesso ao Portal Serviços ==
Para que o usuário tenha acesso ao '''Portal Serviços''', são necessários realizar as seguintes parametrizações no programa "[[GE Usuário - Grupos e Direitos|Usuários - Grupos e Direitos]]":
:'''1. Empresa vinculada no cadastro do usuário'''
::* O campo Empresa/Pessoa deve estar informado. <ref group="Versão 250602.b">Liberado a partir da OS 936572/47.</ref>
:'''2. Direito de acesso ao portal'''
::* O usuário deve possuir o direito <code>MNPSERVICO</code> associado ao seu perfil.

== Página Inicial ==

Na página inicial do Portal Serviços você encontra o Controle de Atividades, no qual são exibidas as atividades vinculadas ao técnico que encontra-se logado.

''Obs:'' caso o usuário não possua Empresa vinculada ao seu cadastro, serão exibidas as atividades que não tiverem técnico informado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

== Menu Superior ==

Acesse a página [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]] para obter maiores informações.
{{VoltarInicio}}

== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Serviços.

=== Empresas e Pessoas ===

O menu '''Empresas e Pessoas''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_EmpresasEPessoas.png|centro]]

==== Empresas/Pessoas ====

Acesse a página [[Portais_Empresas_Pessoas|Portais - Empresas Pessoas]] para obter maiores informações.

==== Contatos Internos ====

Acesse a página [[Portais_Contatos_Internos|Portais - Contatos Internos]] para obter maiores informações.

=== Serviços ===
O menu '''Serviços''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Servicos.png|centro]]
{{VoltarInicio}}
==== Registro de Horas ====

O Registro de Horas no Portal Serviços, facilita ao técnico externo o registro de suas atividades quando se encontra fora do ambiente da empresa.

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Hora_Registros.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

==== Controle de Atividades ====

O Controle de Atividades no Portal Serviços, possibilita ao técnico acessar as suas atividades, bem como, avaliar o andamento das mesmas. Diferentemente da tela de OS Simplificada, na qual são exibidas Ordens de Serviços (OSs) criadas pelo próprio técnico.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}
===== Edição de Atividades =====

A edição de atividades permite que o técnico preencha os dados sobre a atividade realizada, através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Edição_Atividades.png|top]] disponível nas Atividades listadas no 'Controle de Atividades'.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades.png|centro|750x500px|Atividade do Controle de Atividades]]

Ao clicar sobre o ícone será exibida a tela de 'Atividade' que possibilita informar os dados necessários para concluir a atividade e o Item da Ordem de Serviço.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades1.png|centro|750x500px|Edição de atividade]]

Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo ‘Causa’ deve obrigatoriamente ser informado para encerrar a Ordem de Serviço. Sendo que pode ser pesquisado o código da Causa pela [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]] (lupa), sendo apresentadas as Causas onde, em seu cadastro, esteja marcado o checkbox ‘Disponibilizar na Web’.

'''Importante:''' No cadastro da Causa também é possível marcar o checkbox ‘Sugerir descrição na O.S.’, que faz com que o ‘Complemento Descrição Causa’ seja automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’ informada no cadastro da Causa. O cadastro fica no caminho Serviços > Gestão de Serviços > Cadastros > Solicitados, Causas, Constatados e Soluções
{{VoltarInicio}}

====== Sobre a OS ======

Exibe o código e a descrição da atividade que está sendo editada, a data, prioridade e último atendimento do item da OS.

'''Observação da OS:''' exibe a observação informada na Ordem de Serviço.

[[Image:Play.png]] '''Play:''' ícone que ao clicar inicia a atividade e passa a contar o tempo de execução desta, após passa a exibir o ícone de pause para permitir parar a contagem.

'''Tempo:''' exibe o tempo de execução desde o clique no ícone de ''play''.

'''Botão Finalizar:''' permite finalizar a atividade, após todos os campos obrigatórios preenchidos, será exibida a tela para informar data e hora da atividade e seu encerramento.

'''Importante:''' No momento do encerramento da OS, sera validado o preenchimento do questionário conforme a parametrização da configuração [[GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.]], caso a configuração esteja marcada com valor 'Bloquear', é apresentado a mensagem exigindo o preenchimento do questionário para seguir com o encerramento da OS.
{{VoltarInicio}}

====== Item da OS ======

'''Solicitado:''' exibe o código do campo Solicitado que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição do solicitado, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

'''Solução:''' exibe o código do campo Solução que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição da solução, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando o campo 'Exigir solução' estiver como 'Sim' para o [[GM_Parâmetros_Tipos_de_OS|Tipo de OS]] informado no Item de OS, será obrigatório informar este campo, não permitindo finalizar a última atividade do Item de OS caso não esteja preenchido.'' </div>

'''Observação da Atividade:''' exibe maiores informações adicionadas no campo Observação na atividade da OS, permite que seja incluída observações no momento da edição.

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Causa:''' exibe a causa informada no Item da OS, permite alteração e que caso vazia seja informada nesse momento. Sendo que pode ser realizada a pesquisa da Causa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]], sendo apresentadas as Causas que constarem com o campo 'Disponibilizar na Web' marcado.

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo 'Causa' deve obrigatoriamente ser informado para encerrar o Item da Ordem de Serviço ao finalizar a última atividade prevista para ele.'' </div>

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Complemento Descrição Causa:''' campo disponível para complementar informações sobre a Causa, quando
no cadastro da Causa o campo 'Sugerir descrição na O.S.' estiver marcado, ele será automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’, permitindo modificações. O cadastro fica disponível em [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Cadastros|Cadastros]] >
[[GM_Solicitados, Causas, Constatados e Soluções|Solicitados, Causas, Constatados e Soluções]].
{{VoltarInicio}}

==== Pesquisa Avançada de OS ====

A Pesquisa Avançada de OS permite realizar a busca de OS de forma avançada por meio dos filtros específicos. De modo a permitir a escolha e parametrização dos filtros avançados de acordo com as necessidades de uso.

[[Image:GM-WEB-PesquisaAvacada2.png|center|750x500px|Pesquisa Avançada de OS]]
{{VoltarInicio}}

==== OS Simplificada ====

Para ter acessar ao menu OS Simplificada no Portal Serviço é necessário ter parametrizada a ''Matriz de Ordem de Serviço Simplificada''. Esta deve ser passível de acesso, somente quando a configuração [[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]], estiver marcada.

Quando a configuração estiver marcada, a Matriz de Ordem de Serviço Simplificada será avaliada pelo programa de Criação de OS no CIGAM (Desktop) assim como, no Portal de Serviços (Web) habilitando o menu para o usuário com os devidos direitos.

Para que a Unidade de Negócio venha selecionada por padrão conforme o usuário logado, é necessário utilizar a configuração [[GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS Simplificada]], com a opção “1 - Configuração”. Dessa forma, será buscada a Unidade de Negócio informada para o usuário na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

É necessário vincular cada usuário que terá a Unidade de Negócio padrão diferente da informada na capa da configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

[[Image: OS_Simp_4.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 231002 ==
<references group="Versão 231002"/>
== Versão 250602.b ==
<references group="Versão 250602.b"/>
</div>

Portal Servicos

2026-03-03T14:11:08Z

Willian.kehl: /* OS Simplificada */

[[Portais]] > [[Portal Servicos|Portal Serviços]]
<div align="justify">

O Portal Serviços é uma funcionalidade complementar ao módulo de Gestão de Serviços CIGAM. A partir deste portal o técnico pode acompanhar e executar as atividades relacionadas a Ordens de Serviços, para ele destinadas, com a mobilidade e flexibilidade do acesso através de qualquer local ou dispositivos como ''notebooks'', ''tablets'' e ''smartphones'' que dispunham de acesso à ''internet''.

== Parametrização para Acesso ao Portal Serviços ==
Para que o usuário tenha acesso ao '''Portal Serviços''', são necessários realizar as seguintes parametrizações no programa "[[GE Usuário - Grupos e Direitos|Usuários - Grupos e Direitos]]":
:'''1. Empresa vinculada no cadastro do usuário'''
::* O campo Empresa/Pessoa deve estar informado. <ref group="Versão 250602.b">Liberado a partir da OS 936572/47.</ref>
:'''2. Direito de acesso ao portal'''
::* O usuário deve possuir o direito <code>MNPSERVICO</code> associado ao seu perfil.

== Página Inicial ==

Na página inicial do Portal Serviços você encontra o Controle de Atividades, no qual são exibidas as atividades vinculadas ao técnico que encontra-se logado.

''Obs:'' caso o usuário não possua Empresa vinculada ao seu cadastro, serão exibidas as atividades que não tiverem técnico informado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
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== Menu Superior ==

Acesse a página [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]] para obter maiores informações.
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== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Serviços.

=== Empresas e Pessoas ===

O menu '''Empresas e Pessoas''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_EmpresasEPessoas.png|centro]]

==== Empresas/Pessoas ====

Acesse a página [[Portais_Empresas_Pessoas|Portais - Empresas Pessoas]] para obter maiores informações.

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Acesse a página [[Portais_Contatos_Internos|Portais - Contatos Internos]] para obter maiores informações.

=== Serviços ===
O menu '''Serviços''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Servicos.png|centro]]
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==== Registro de Horas ====

O Registro de Horas no Portal Serviços, facilita ao técnico externo o registro de suas atividades quando se encontra fora do ambiente da empresa.

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Hora_Registros.png|center|750x500px]]
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==== Controle de Atividades ====

O Controle de Atividades no Portal Serviços, possibilita ao técnico acessar as suas atividades, bem como, avaliar o andamento das mesmas. Diferentemente da tela de OS Simplificada, na qual são exibidas Ordens de Serviços (OSs) criadas pelo próprio técnico.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}
===== Edição de Atividades =====

A edição de atividades permite que o técnico preencha os dados sobre a atividade realizada, através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Edição_Atividades.png|top]] disponível nas Atividades listadas no 'Controle de Atividades'.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades.png|centro|750x500px|Atividade do Controle de Atividades]]

Ao clicar sobre o ícone será exibida a tela de 'Atividade' que possibilita informar os dados necessários para concluir a atividade e o Item da Ordem de Serviço.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades1.png|centro|750x500px|Edição de atividade]]

Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo ‘Causa’ deve obrigatoriamente ser informado para encerrar a Ordem de Serviço. Sendo que pode ser pesquisado o código da Causa pela [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]] (lupa), sendo apresentadas as Causas onde, em seu cadastro, esteja marcado o checkbox ‘Disponibilizar na Web’.

'''Importante:''' No cadastro da Causa também é possível marcar o checkbox ‘Sugerir descrição na O.S.’, que faz com que o ‘Complemento Descrição Causa’ seja automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’ informada no cadastro da Causa. O cadastro fica no caminho Serviços > Gestão de Serviços > Cadastros > Solicitados, Causas, Constatados e Soluções
{{VoltarInicio}}

====== Sobre a OS ======

Exibe o código e a descrição da atividade que está sendo editada, a data, prioridade e último atendimento do item da OS.

'''Observação da OS:''' exibe a observação informada na Ordem de Serviço.

[[Image:Play.png]] '''Play:''' ícone que ao clicar inicia a atividade e passa a contar o tempo de execução desta, após passa a exibir o ícone de pause para permitir parar a contagem.

'''Tempo:''' exibe o tempo de execução desde o clique no ícone de ''play''.

'''Botão Finalizar:''' permite finalizar a atividade, após todos os campos obrigatórios preenchidos, será exibida a tela para informar data e hora da atividade e seu encerramento.

'''Importante:''' No momento do encerramento da OS, sera validado o preenchimento do questionário conforme a parametrização da configuração [[GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.]], caso a configuração esteja marcada com valor 'Bloquear', é apresentado a mensagem exigindo o preenchimento do questionário para seguir com o encerramento da OS.
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====== Item da OS ======

'''Solicitado:''' exibe o código do campo Solicitado que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição do solicitado, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

'''Solução:''' exibe o código do campo Solução que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição da solução, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando o campo 'Exigir solução' estiver como 'Sim' para o [[GM_Parâmetros_Tipos_de_OS|Tipo de OS]] informado no Item de OS, será obrigatório informar este campo, não permitindo finalizar a última atividade do Item de OS caso não esteja preenchido.'' </div>

'''Observação da Atividade:''' exibe maiores informações adicionadas no campo Observação na atividade da OS, permite que seja incluída observações no momento da edição.

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Causa:''' exibe a causa informada no Item da OS, permite alteração e que caso vazia seja informada nesse momento. Sendo que pode ser realizada a pesquisa da Causa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]], sendo apresentadas as Causas que constarem com o campo 'Disponibilizar na Web' marcado.

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo 'Causa' deve obrigatoriamente ser informado para encerrar o Item da Ordem de Serviço ao finalizar a última atividade prevista para ele.'' </div>

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Complemento Descrição Causa:''' campo disponível para complementar informações sobre a Causa, quando
no cadastro da Causa o campo 'Sugerir descrição na O.S.' estiver marcado, ele será automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’, permitindo modificações. O cadastro fica disponível em [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Cadastros|Cadastros]] >
[[GM_Solicitados, Causas, Constatados e Soluções|Solicitados, Causas, Constatados e Soluções]].
{{VoltarInicio}}

==== Pesquisa Avançada de OS ====

A Pesquisa Avançada de OS permite realizar a busca de OS de forma avançada por meio dos filtros específicos. De modo a permitir a escolha e parametrização dos filtros avançados de acordo com as necessidades de uso.

[[Image:GM-WEB-PesquisaAvacada2.png|center|750x500px|Pesquisa Avançada de OS]]
{{VoltarInicio}}

==== OS Simplificada ====

Para ter acessar ao menu OS Simplificada no Portal Serviço é necessário ter parametrizada a ''Matriz de Ordem de Serviço Simplificada''. Esta deve ser passível de acesso, somente quando a configuração [[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]], estiver marcada.

Quando a configuração estiver marcada, a Matriz de Ordem de Serviço Simplificada será avaliada pelo programa de Criação de OS no CIGAM (Desktop) assim como, no Portal de Serviços (Web) habilitando o menu para o usuário com os devidos direitos.

Para que a Unidade de Negócio venha selecionada por padrão conforme o usuário logado, é necessário utilizar a configuração '[[GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS Simplificada]]', com a opção “1 - Configuração”. Dessa forma, será buscada a Unidade de Negócio informada para o usuário na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

É necessário vincular cada usuário que terá a Unidade de Negócio padrão diferente da informada na capa da configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

[[Image: OS_Simp_4.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 231002 ==
<references group="Versão 231002"/>
== Versão 250602.b ==
<references group="Versão 250602.b"/>
</div>

Portal Servicos

2026-03-03T14:07:01Z

Willian.kehl: /* OS Simplificada */

[[Portais]] > [[Portal Servicos|Portal Serviços]]
<div align="justify">

O Portal Serviços é uma funcionalidade complementar ao módulo de Gestão de Serviços CIGAM. A partir deste portal o técnico pode acompanhar e executar as atividades relacionadas a Ordens de Serviços, para ele destinadas, com a mobilidade e flexibilidade do acesso através de qualquer local ou dispositivos como ''notebooks'', ''tablets'' e ''smartphones'' que dispunham de acesso à ''internet''.

== Parametrização para Acesso ao Portal Serviços ==
Para que o usuário tenha acesso ao '''Portal Serviços''', são necessários realizar as seguintes parametrizações no programa "[[GE Usuário - Grupos e Direitos|Usuários - Grupos e Direitos]]":
:'''1. Empresa vinculada no cadastro do usuário'''
::* O campo Empresa/Pessoa deve estar informado. <ref group="Versão 250602.b">Liberado a partir da OS 936572/47.</ref>
:'''2. Direito de acesso ao portal'''
::* O usuário deve possuir o direito <code>MNPSERVICO</code> associado ao seu perfil.

== Página Inicial ==

Na página inicial do Portal Serviços você encontra o Controle de Atividades, no qual são exibidas as atividades vinculadas ao técnico que encontra-se logado.

''Obs:'' caso o usuário não possua Empresa vinculada ao seu cadastro, serão exibidas as atividades que não tiverem técnico informado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
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== Menu Superior ==

Acesse a página [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]] para obter maiores informações.
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== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Serviços.

=== Empresas e Pessoas ===

O menu '''Empresas e Pessoas''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_EmpresasEPessoas.png|centro]]

==== Empresas/Pessoas ====

Acesse a página [[Portais_Empresas_Pessoas|Portais - Empresas Pessoas]] para obter maiores informações.

==== Contatos Internos ====

Acesse a página [[Portais_Contatos_Internos|Portais - Contatos Internos]] para obter maiores informações.

=== Serviços ===
O menu '''Serviços''' é segmentado nas seguintes funcionalidades:

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Servicos.png|centro]]
{{VoltarInicio}}
==== Registro de Horas ====

O Registro de Horas no Portal Serviços, facilita ao técnico externo o registro de suas atividades quando se encontra fora do ambiente da empresa.

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Hora_Registros.png|center|750x500px]]
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==== Controle de Atividades ====

O Controle de Atividades no Portal Serviços, possibilita ao técnico acessar as suas atividades, bem como, avaliar o andamento das mesmas. Diferentemente da tela de OS Simplificada, na qual são exibidas Ordens de Serviços (OSs) criadas pelo próprio técnico.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750x500px]]
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===== Edição de Atividades =====

A edição de atividades permite que o técnico preencha os dados sobre a atividade realizada, através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Edição_Atividades.png|top]] disponível nas Atividades listadas no 'Controle de Atividades'.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades.png|centro|750x500px|Atividade do Controle de Atividades]]

Ao clicar sobre o ícone será exibida a tela de 'Atividade' que possibilita informar os dados necessários para concluir a atividade e o Item da Ordem de Serviço.

[[Image: Portal_Servicos_Edição_Atividades1.png|centro|750x500px|Edição de atividade]]

Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo ‘Causa’ deve obrigatoriamente ser informado para encerrar a Ordem de Serviço. Sendo que pode ser pesquisado o código da Causa pela [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]] (lupa), sendo apresentadas as Causas onde, em seu cadastro, esteja marcado o checkbox ‘Disponibilizar na Web’.

'''Importante:''' No cadastro da Causa também é possível marcar o checkbox ‘Sugerir descrição na O.S.’, que faz com que o ‘Complemento Descrição Causa’ seja automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’ informada no cadastro da Causa. O cadastro fica no caminho Serviços > Gestão de Serviços > Cadastros > Solicitados, Causas, Constatados e Soluções
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====== Sobre a OS ======

Exibe o código e a descrição da atividade que está sendo editada, a data, prioridade e último atendimento do item da OS.

'''Observação da OS:''' exibe a observação informada na Ordem de Serviço.

[[Image:Play.png]] '''Play:''' ícone que ao clicar inicia a atividade e passa a contar o tempo de execução desta, após passa a exibir o ícone de pause para permitir parar a contagem.

'''Tempo:''' exibe o tempo de execução desde o clique no ícone de ''play''.

'''Botão Finalizar:''' permite finalizar a atividade, após todos os campos obrigatórios preenchidos, será exibida a tela para informar data e hora da atividade e seu encerramento.

'''Importante:''' No momento do encerramento da OS, sera validado o preenchimento do questionário conforme a parametrização da configuração [[GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.]], caso a configuração esteja marcada com valor 'Bloquear', é apresentado a mensagem exigindo o preenchimento do questionário para seguir com o encerramento da OS.
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====== Item da OS ======

'''Solicitado:''' exibe o código do campo Solicitado que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição do solicitado, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

'''Solução:''' exibe o código do campo Solução que consta no Item da OS, e no campo abaixo exibe a descrição da solução, permite modificações nesta tela e pesquisa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]].

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando o campo 'Exigir solução' estiver como 'Sim' para o [[GM_Parâmetros_Tipos_de_OS|Tipo de OS]] informado no Item de OS, será obrigatório informar este campo, não permitindo finalizar a última atividade do Item de OS caso não esteja preenchido.'' </div>

'''Observação da Atividade:''' exibe maiores informações adicionadas no campo Observação na atividade da OS, permite que seja incluída observações no momento da edição.

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Causa:''' exibe a causa informada no Item da OS, permite alteração e que caso vazia seja informada nesse momento. Sendo que pode ser realizada a pesquisa da Causa através do ícone [[Image:Portal_Servicos_Icone_Lupa.png|top]], sendo apresentadas as Causas que constarem com o campo 'Disponibilizar na Web' marcado.

<div style="margin-left:1.251cm;"> ''Quando a configuração '[[GM – GE – 1185 – Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]' estiver marcada, o campo 'Causa' deve obrigatoriamente ser informado para encerrar o Item da Ordem de Serviço ao finalizar a última atividade prevista para ele.'' </div>

<ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 854516/1.</ref> '''Complemento Descrição Causa:''' campo disponível para complementar informações sobre a Causa, quando
no cadastro da Causa o campo 'Sugerir descrição na O.S.' estiver marcado, ele será automaticamente preenchido de acordo com a ‘Descrição’, permitindo modificações. O cadastro fica disponível em [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Cadastros|Cadastros]] >
[[GM_Solicitados, Causas, Constatados e Soluções|Solicitados, Causas, Constatados e Soluções]].
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==== Pesquisa Avançada de OS ====

A Pesquisa Avançada de OS permite realizar a busca de OS de forma avançada por meio dos filtros específicos. De modo a permitir a escolha e parametrização dos filtros avançados de acordo com as necessidades de uso.

[[Image:GM-WEB-PesquisaAvacada2.png|center|750x500px|Pesquisa Avançada de OS]]
{{VoltarInicio}}

==== OS Simplificada ====

Para ter acessar ao menu OS Simplificada no Portal Serviço é necessário ter parametrizada a ''Matriz de Ordem de Serviço Simplificada''. Esta deve ser passível de acesso, somente quando a configuração [[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]], estiver marcada.

Quando a configuração estiver marcada, a Matriz de Ordem de Serviço Simplificada será avaliada pelo programa de Criação de OS no CIGAM (Desktop) assim como, no Portal de Serviços (Web) habilitando o menu para o usuário com os devidos direitos.

Para que a Unidade de Negócio venha selecionada por padrão conforme o usuário logado, é necessário utilizar a configuração '[[GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS Simplifica]]', com a opção “1 - Configuração”. Dessa forma, será buscada a Unidade de Negócio informada para o usuário na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

É necessário vincular cada usuário que terá a Unidade de Negócio padrão diferente da informada na capa da configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de Negócio padrão]]'.

[[Image: OS_Simp_4.png|center|750x500px]]
{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 231002 ==
<references group="Versão 231002"/>
== Versão 250602.b ==
<references group="Versão 250602.b"/>
</div>

GM - Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS

2025-10-09T12:00:05Z

Willian.kehl: /* Recursos */

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS’. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

== Como acessar a rotina Retornar Remessa de OS? ==

O acesso a rotina de Retornar Remessa de OS é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais - Retornar Remessa de OS’ e informar os filtros para entrar as Notas Fiscais de Remessa geradas. Caso não encontre Notas Fiscais que ainda não tenham sido retornadas conforme os filtros, uma mensagem será disparada indicando que não foram encontrados registros.

[[Image:RetornoNFRemessaOS.png|centro]]

{{VoltarInicio}}

== Tipo de Operação ==

=== Recursos ===
Conforme orientações legais com relação aos CFOPs e Informações Complementares considerar para os retorno de Imobilizado e Materiais.

<div style="margin-left:1.251cm;">
Retorno do imobilizado (Recursos)
Emitir NF-e em seu próprio nome
Natureza da operação: Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento
CFOP: 1.554/2.554
ICMS: Sem destaque (CST 41 - Operação não tributada pelo ICMS)
Informações Complementares: "NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
</div>

As informações complementares descritas devem ser preenchidos como Observação no Tipo de Operação para o Tipo 'Registro'.

=== Materiais ===
Conforme orientações legais com relação aos CFOPs e Informações Complementares considerar para os retorno de Imobilizado e Materiais.

<div style="margin-left:1.251cm;">
Retorno de peças e materiais não utilizados
Emitir NF-e em seu próprio nome
Natureza da operação: Retorno de peças e materiais não utilizados
CFOP: 1.9.49/2.949
ICMS: Sem destaque (CST 41 - Operação não tributada pelo ICMS)
Informações Complementares: "NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
</div>

As informações complementares descritas devem ser preenchidos como Observação no Tipo de Operação para o Tipo 'Registro'.

[[Image:ToObservacaoFiscal.png|centro|750x500px]]

== Como gerar a NF de Retorno de Remessa para Materiais ou Recursos da OS? ==

Na Ordem de Serviço, como exemplo, temos um Material e um Recurso Unificado que constam em Remessa e possuem vínculo com as NFs de Remessa, como mostram as imagens abaixo:

[[Image:MateriaisOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Dessa forma, podemos realizar o Retorno individualmente de cada Remessa desta Ordem de Serviço através do menu Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais - Retornar Remessa de OS informando os filtros desejados.

[[Image:RetornarRemessaOS.png|centro]]

Ao confirmar são exibidos todos os registros encontrados que ainda não foram retornados conforme os filtros informados, como foi informada a Ordem de Serviço nos filtros e havia sido gerada remessa para Materiais e para Recursos, são exibidas as duas NFs de remessa para ser feito o retorno.

[[Image:NFsParaRetornarRemessa.png|centro|750x500px]]

=== Retorno de Remessa de Materiais da OS ===
Ao selecionar o ícone de Materias são exibidos todos os materiais que constam na Nota Fiscal e no grupo de Ordens de Serviço são listadas todas as OS's que possuem o mesmo material no mesmo Centro de Armazenagem, que esteja com situação 'Aprovada' ou que possuam NF de Remessa com saldo à retornar.

[[Image:RetornoRemessaMateriais.png|centro|750x500px]]

Na guia Parâmetros é necessário informar os dados necessários para a Nota Fiscal de Retorno de Remessa e então selecionar os Materiais que deseja devolver.

[[Image:GuiaParametrosRetornoRemessaMateriais.png|centro|750x500px]]

Ao confirmar será exibida a rotina de Devolução de Saídas que já consta com todas as informações necessárias preenchidas, desta forma pode-se apenas confirmar. Após confirmar, a tela de 'Selecione as NFs a devolver' vai exibir a Nota Fiscal de Remessa já selecionada e com as quantidades da forma correta, necessitando apenas a confirmação da rotina.

[[Image:RetornoRemessaDevolucaoSaidas.png|centro|750x500px]]

Após o processo de criação será exibida a NF de entrada criada para o Retorno da Remessa.

[[Image:NFRetornoRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao fechar a NF irá seguir com as movimentações necessárias para os materiais retornados, e quando o processo estiver completo a mensagem de sucesso será exibida.

[[Image:RetornoRemessaSucesso.png|centro|750x500px]]

Acessando novamente a Ordem de Serviço através do botão 'Pesquisa Remessas' é possível consultar a NF de Remessa e a de Retorno de Remessa para os Materiais da OS.

[[Image:PesquisaRemessaOSRetorno.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

=== Retorno de Remessa de Recursos da OS ===
Ao selecionar o ícone de Recursos são exibidos todos os recursos que constam na Nota Fiscal e com saldo à retornar.

[[Image:RetornoRemessaRecursos.png|centro|750x500px]]

Na guia Parâmetros é necessário informar os dados necessários para a Nota Fiscal de Retorno de Remessa e então selecionar os Recursos que deseja devolver.

[[Image:RetornoRemessaParametrosRec.png|centro|750x500px]]

Caso necessite criar uma nova Ordem de Serviço para realizar a inspeção do Recurso utilizado, esta pode ser parametrizada na guia 'OS Inspeção' e após selecionar o campo 'Gerar OS' para os recursos desejados.

[[Image:RetornoRemessaOsInspecao.png|centro|750x500px]]

Após preencher todas as informações necessárias, pode-se confirmar a rotina. Será exibida a rotina de 'Devoluções de Saídas' que já consta com os dados necessários preenchidos, basta confirmar novamente e então é exibida tela para selecionar as NFs de Remessa que já exibem selecionadas com suas quantidades, sendo necessária a confirmação novamente.

[[Image:RetornoRemessaDevSaidasRec.png|centro|750x500px]]

Ao confirmar, será realizada a criação da NF de entrade de Retorno de Remessa que será exibida.

[[Image:NFRetornoRemessaRecurso.png|centro|750x500px]]

Fechando a NF de Entrada será iniciado o processo de criação da Ordem de Serviço para inspeção, caso tenha sido selecionado para criar. Ao final será indicada mensagem de sucesso de criação da NF.

[[Image:RetornoRemessaSucessoNF.png|centro|750x500px]]

E após é exibida mensagem de sucesso de criação da OS indicando o número de todas que foram criadas.

[[Image:RetornoRemessaSucessoOS.png|centro|750x500px]]

Acessando novamente a Ordem de Serviço através do botão 'Pesquisa Remessas' é possível consultar a NF de Remessa e a de Retorno de Remessa para os Recursos da OS.

[[Image:PesquisaRemessaOSRetornoRec.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como gerar NF de Retorno de Remessa para Materiais da OS de forma parcial? ==

Ao ter um Material com NF de Remessa criada e ter a sua quantidade alterada para um valor inferior ao que consta na NF de Remessa, visualizando essa OS na rotina de Retorno de Remessa seria semelhante ao exemplo abaixo:

[[Image:RetornoRemessaParcial.png|centro|750x500px]]

Dessa forma, o sugerido pelo sistema no campo 'Qtde Devolver' é o mesmo valor que consta no campo 'Qtde Restante NF', porém e permitido alterar a quantidade a devolver de forma que seja igual ou inferior a quantidade restante da NF e também seja maior que o valor indicado no campo 'Qtde Usada'.

Ao ser realizado o Retorno da Remessa para essa NF indicando a quantidade a devolver igual a 3 essa nota ainda terá um saldo de 1 que poderá ser retornado em outro momento, utilizando outra Nota Fiscal de Remessa.

{{VoltarInicio}}

== Como gerar NF de Retorno de Remessa para Materiais de diferentes OS e NF de Remessa? ==

Nos casos em que a quantidade remetida de Material é superior a quantidade usada de fato do mesmo Material, pode-se utilizar a quantidade extra de outras Notas Fiscais que necessitaram de uma quantidade maior que a remetida do Material, dessa forma retornando a quantidade total que foi remetida inicialmente da nota.

No exemplo abaixo, o material da Ordem de Serviço selecionada possui uma 'Qtde Restante NF' de 4, enquanto a 'Qtde Usada' é de 2. Dessa forma, existe um saldo de 2 unidade do Material para ser retornado para esta mesma NF.

[[Image:RetornoRemessaMat2NFs1.png|centro|750x500px]]

Selecionando uma Ordem de Serviço com quantidade informada no campo 'Quantidade Extra' igual a 2, por ter sido utilizado uma quantidade maior de material do que foi remetido, o campo 'Qtde Devolver' vai ser atualizado com a soma da 'Qtde Usada' e da 'Quantidade Extra' da OS selecionada, nesse caso, ficando igual a 4.

[[Image:RetornoRemessaMat2NFs.png|centro|750x500px]]

Assim, ao confirmar a rotina de retorno será exibida a rotina de Devolução de Saídas, e ao confirmar novamente será exibida as telas com as NFs seleconadas.

[[Image:RetornoRemessaDevSaidas2NFs.png|centro|750x500px]]

Para esse caso será devolvida a quantidade total de cada NF, ou seja, para a NF 332 serão retornados os 5 materiais que foram remetidos inicialmente, enquanto que para a NF 333 serão retornados os 2 materiais utilizados na mesma OS e os 2 materiais excedentes da OS 100425/2.

Dessa forma, ao consultar os materiais em suas respectivas Ordens de Serviço, eles constam com quantidade aprovada diferente da quantidade de fato baixada através do Retorno da Remessa.

[[Image:MateriaisOSRetornoAMaior.png|centro|750x500px]]

[[Image:MateriaisOSRetornoAMenor.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de OS para Retornar? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais de Remessa geradas para os Materiais ou Recursos da OS que ainda possuem saldo à retornar pode-se acessar Serviços > Gestão de Serviços > Pesquisas > Movimentos – Pesquisa OS para Retornar - NF. Nesta pesquisa é possível utilizar os filtros para identificar quais remessas ainda possuem saldo, sendo indicado no campo 'Tipo' se a NF é de Recursos ou Materiais, exibindo mais informações sobre os materiais na parte inferior.

[[Image:PesquisaOSRetornar.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como desfazer um Retorno de Remessa de OS? ==

Para desfazer o material ou o recurso do vínculo com a NF de Retorno de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais, somente se não existirem Retornos posteriores a NF que se deseja excluir.

{{VoltarInicio}}

== Como saber se já retornou um Material que estava em remessa? ==

Para saber se o Material informado na Ordem de Serviço que estava remetido e vinculado a uma Nota Fiscal já teve o seu retorno efetuado, pode-se acessar os Materiais da OS e na parte inferior no grupo de Estoque o campo 'Item em Remessa' ficará desmarcado e são exibidos os links de Movimentos de transferência gerados e o de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa e ao retorno realizado.

Outra informação é que o material retornado passa a constar com situação 'Baixada', sido realizado o movimento de baixa de estoque.

[[Image:MateriaisRetornadosOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se já retornou um Recurso que estava em remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço que estava remetido e vinculado a uma Nota Fiscal já teve o seu retorno efetuado, pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo de Adicionais o campo ‘Item em Remessa’ ficará desmarcado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa e ao retorno realizado.

[[Image:RecursosRetornadosOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM - Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS

2025-10-09T11:59:52Z

Willian.kehl: /* Materiais */

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS’. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

== Como acessar a rotina Retornar Remessa de OS? ==

O acesso a rotina de Retornar Remessa de OS é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais - Retornar Remessa de OS’ e informar os filtros para entrar as Notas Fiscais de Remessa geradas. Caso não encontre Notas Fiscais que ainda não tenham sido retornadas conforme os filtros, uma mensagem será disparada indicando que não foram encontrados registros.

[[Image:RetornoNFRemessaOS.png|centro]]

{{VoltarInicio}}

== Tipo de Operação ==

=== Recursos ===
Conforme orientações legais com relação aos CFOPs e Informações Complementares considerar para os retorno de Imobilizado e Materiais.

<div style="margin-left:1.251cm;">
Retorno do imobilizado (Recursos)
Emitir NF-e em seu próprio nome
Natureza da operação: Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento
CFOP: 1.554/2.554
ICMS: Sem destaque
Informações Complementares: "NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
</div>

As informações complementares descritas devem ser preenchidos como Observação no Tipo de Operação para o Tipo 'Registro'.

=== Materiais ===
Conforme orientações legais com relação aos CFOPs e Informações Complementares considerar para os retorno de Imobilizado e Materiais.

<div style="margin-left:1.251cm;">
Retorno de peças e materiais não utilizados
Emitir NF-e em seu próprio nome
Natureza da operação: Retorno de peças e materiais não utilizados
CFOP: 1.9.49/2.949
ICMS: Sem destaque (CST 41 - Operação não tributada pelo ICMS)
Informações Complementares: "NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
</div>

As informações complementares descritas devem ser preenchidos como Observação no Tipo de Operação para o Tipo 'Registro'.

[[Image:ToObservacaoFiscal.png|centro|750x500px]]

== Como gerar a NF de Retorno de Remessa para Materiais ou Recursos da OS? ==

Na Ordem de Serviço, como exemplo, temos um Material e um Recurso Unificado que constam em Remessa e possuem vínculo com as NFs de Remessa, como mostram as imagens abaixo:

[[Image:MateriaisOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Dessa forma, podemos realizar o Retorno individualmente de cada Remessa desta Ordem de Serviço através do menu Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais - Retornar Remessa de OS informando os filtros desejados.

[[Image:RetornarRemessaOS.png|centro]]

Ao confirmar são exibidos todos os registros encontrados que ainda não foram retornados conforme os filtros informados, como foi informada a Ordem de Serviço nos filtros e havia sido gerada remessa para Materiais e para Recursos, são exibidas as duas NFs de remessa para ser feito o retorno.

[[Image:NFsParaRetornarRemessa.png|centro|750x500px]]

=== Retorno de Remessa de Materiais da OS ===
Ao selecionar o ícone de Materias são exibidos todos os materiais que constam na Nota Fiscal e no grupo de Ordens de Serviço são listadas todas as OS's que possuem o mesmo material no mesmo Centro de Armazenagem, que esteja com situação 'Aprovada' ou que possuam NF de Remessa com saldo à retornar.

[[Image:RetornoRemessaMateriais.png|centro|750x500px]]

Na guia Parâmetros é necessário informar os dados necessários para a Nota Fiscal de Retorno de Remessa e então selecionar os Materiais que deseja devolver.

[[Image:GuiaParametrosRetornoRemessaMateriais.png|centro|750x500px]]

Ao confirmar será exibida a rotina de Devolução de Saídas que já consta com todas as informações necessárias preenchidas, desta forma pode-se apenas confirmar. Após confirmar, a tela de 'Selecione as NFs a devolver' vai exibir a Nota Fiscal de Remessa já selecionada e com as quantidades da forma correta, necessitando apenas a confirmação da rotina.

[[Image:RetornoRemessaDevolucaoSaidas.png|centro|750x500px]]

Após o processo de criação será exibida a NF de entrada criada para o Retorno da Remessa.

[[Image:NFRetornoRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao fechar a NF irá seguir com as movimentações necessárias para os materiais retornados, e quando o processo estiver completo a mensagem de sucesso será exibida.

[[Image:RetornoRemessaSucesso.png|centro|750x500px]]

Acessando novamente a Ordem de Serviço através do botão 'Pesquisa Remessas' é possível consultar a NF de Remessa e a de Retorno de Remessa para os Materiais da OS.

[[Image:PesquisaRemessaOSRetorno.png|centro|750x500px]]

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=== Retorno de Remessa de Recursos da OS ===
Ao selecionar o ícone de Recursos são exibidos todos os recursos que constam na Nota Fiscal e com saldo à retornar.

[[Image:RetornoRemessaRecursos.png|centro|750x500px]]

Na guia Parâmetros é necessário informar os dados necessários para a Nota Fiscal de Retorno de Remessa e então selecionar os Recursos que deseja devolver.

[[Image:RetornoRemessaParametrosRec.png|centro|750x500px]]

Caso necessite criar uma nova Ordem de Serviço para realizar a inspeção do Recurso utilizado, esta pode ser parametrizada na guia 'OS Inspeção' e após selecionar o campo 'Gerar OS' para os recursos desejados.

[[Image:RetornoRemessaOsInspecao.png|centro|750x500px]]

Após preencher todas as informações necessárias, pode-se confirmar a rotina. Será exibida a rotina de 'Devoluções de Saídas' que já consta com os dados necessários preenchidos, basta confirmar novamente e então é exibida tela para selecionar as NFs de Remessa que já exibem selecionadas com suas quantidades, sendo necessária a confirmação novamente.

[[Image:RetornoRemessaDevSaidasRec.png|centro|750x500px]]

Ao confirmar, será realizada a criação da NF de entrade de Retorno de Remessa que será exibida.

[[Image:NFRetornoRemessaRecurso.png|centro|750x500px]]

Fechando a NF de Entrada será iniciado o processo de criação da Ordem de Serviço para inspeção, caso tenha sido selecionado para criar. Ao final será indicada mensagem de sucesso de criação da NF.

[[Image:RetornoRemessaSucessoNF.png|centro|750x500px]]

E após é exibida mensagem de sucesso de criação da OS indicando o número de todas que foram criadas.

[[Image:RetornoRemessaSucessoOS.png|centro|750x500px]]

Acessando novamente a Ordem de Serviço através do botão 'Pesquisa Remessas' é possível consultar a NF de Remessa e a de Retorno de Remessa para os Recursos da OS.

[[Image:PesquisaRemessaOSRetornoRec.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como gerar NF de Retorno de Remessa para Materiais da OS de forma parcial? ==

Ao ter um Material com NF de Remessa criada e ter a sua quantidade alterada para um valor inferior ao que consta na NF de Remessa, visualizando essa OS na rotina de Retorno de Remessa seria semelhante ao exemplo abaixo:

[[Image:RetornoRemessaParcial.png|centro|750x500px]]

Dessa forma, o sugerido pelo sistema no campo 'Qtde Devolver' é o mesmo valor que consta no campo 'Qtde Restante NF', porém e permitido alterar a quantidade a devolver de forma que seja igual ou inferior a quantidade restante da NF e também seja maior que o valor indicado no campo 'Qtde Usada'.

Ao ser realizado o Retorno da Remessa para essa NF indicando a quantidade a devolver igual a 3 essa nota ainda terá um saldo de 1 que poderá ser retornado em outro momento, utilizando outra Nota Fiscal de Remessa.

{{VoltarInicio}}

== Como gerar NF de Retorno de Remessa para Materiais de diferentes OS e NF de Remessa? ==

Nos casos em que a quantidade remetida de Material é superior a quantidade usada de fato do mesmo Material, pode-se utilizar a quantidade extra de outras Notas Fiscais que necessitaram de uma quantidade maior que a remetida do Material, dessa forma retornando a quantidade total que foi remetida inicialmente da nota.

No exemplo abaixo, o material da Ordem de Serviço selecionada possui uma 'Qtde Restante NF' de 4, enquanto a 'Qtde Usada' é de 2. Dessa forma, existe um saldo de 2 unidade do Material para ser retornado para esta mesma NF.

[[Image:RetornoRemessaMat2NFs1.png|centro|750x500px]]

Selecionando uma Ordem de Serviço com quantidade informada no campo 'Quantidade Extra' igual a 2, por ter sido utilizado uma quantidade maior de material do que foi remetido, o campo 'Qtde Devolver' vai ser atualizado com a soma da 'Qtde Usada' e da 'Quantidade Extra' da OS selecionada, nesse caso, ficando igual a 4.

[[Image:RetornoRemessaMat2NFs.png|centro|750x500px]]

Assim, ao confirmar a rotina de retorno será exibida a rotina de Devolução de Saídas, e ao confirmar novamente será exibida as telas com as NFs seleconadas.

[[Image:RetornoRemessaDevSaidas2NFs.png|centro|750x500px]]

Para esse caso será devolvida a quantidade total de cada NF, ou seja, para a NF 332 serão retornados os 5 materiais que foram remetidos inicialmente, enquanto que para a NF 333 serão retornados os 2 materiais utilizados na mesma OS e os 2 materiais excedentes da OS 100425/2.

Dessa forma, ao consultar os materiais em suas respectivas Ordens de Serviço, eles constam com quantidade aprovada diferente da quantidade de fato baixada através do Retorno da Remessa.

[[Image:MateriaisOSRetornoAMaior.png|centro|750x500px]]

[[Image:MateriaisOSRetornoAMenor.png|centro|750x500px]]

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== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de OS para Retornar? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais de Remessa geradas para os Materiais ou Recursos da OS que ainda possuem saldo à retornar pode-se acessar Serviços > Gestão de Serviços > Pesquisas > Movimentos – Pesquisa OS para Retornar - NF. Nesta pesquisa é possível utilizar os filtros para identificar quais remessas ainda possuem saldo, sendo indicado no campo 'Tipo' se a NF é de Recursos ou Materiais, exibindo mais informações sobre os materiais na parte inferior.

[[Image:PesquisaOSRetornar.png|centro|750x500px]]

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== Como desfazer um Retorno de Remessa de OS? ==

Para desfazer o material ou o recurso do vínculo com a NF de Retorno de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais, somente se não existirem Retornos posteriores a NF que se deseja excluir.

{{VoltarInicio}}

== Como saber se já retornou um Material que estava em remessa? ==

Para saber se o Material informado na Ordem de Serviço que estava remetido e vinculado a uma Nota Fiscal já teve o seu retorno efetuado, pode-se acessar os Materiais da OS e na parte inferior no grupo de Estoque o campo 'Item em Remessa' ficará desmarcado e são exibidos os links de Movimentos de transferência gerados e o de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa e ao retorno realizado.

Outra informação é que o material retornado passa a constar com situação 'Baixada', sido realizado o movimento de baixa de estoque.

[[Image:MateriaisRetornadosOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se já retornou um Recurso que estava em remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço que estava remetido e vinculado a uma Nota Fiscal já teve o seu retorno efetuado, pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo de Adicionais o campo ‘Item em Remessa’ ficará desmarcado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa e ao retorno realizado.

[[Image:RecursosRetornadosOS.png|centro|750x500px]]

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= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM - Como Fazer - Remessa de Materiais e Recursos da OS

2025-10-09T11:58:40Z

Willian.kehl: /* Tipo de Operação */

[[Categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Remessa para Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

== Configurações ==

Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Como acessar para Gerar NF Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

O acesso a rotina de Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS somente é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão ‘Gerar NF Remessa’. Caso já existam Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou Recursos no Item da OS, o botão ficará desabilitado, não permitindo gerar uma nova Remessa, caso isso seja necessário deverá ser aberto um novo Item na OS e gerar uma nova NF de Remessa.

Para gerar NF de remessa o Item da OS precisa ter Situação como Pendente, Iniciada ou Aguardando.

[[Image:GerarNFRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa da OS? ==

Para gerar uma Nota Fiscal de Remessa é necessário ter previamente cadastrado a Empresa e o Local para o qual serão remetidos os materiais ou recursos. O Local de Entrega precisa estar cadastrado na tela de ‘Locais de Entrega’, não será considerado o local informado no cadastro da Empresa.

[[Image:LocalEntregaRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

=== Remessa para Materiais da OS ===

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da OS é necessário que o Material da OS possua Preço Unitário informado, esteja com situação como Aprovado e não utilize a Especificação 3 como ‘Estoque’. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos do grupo de '''Dados NF Materiais''' como Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, e do grupo de '''Dados Transferência''' como Tipo Operação e Centro Armazenagem.

[[Image:GerarNFRemessaMateriais.png|centro|500px]]

O Tipo de Operação do grupo '''Dados Transferência''' precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS.

==== Tipo de Operação ====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar' e a incidência de ICMS deve estar como 'Não considera', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
Remessa de imobilizado, peças e materiais
Emitir NF-e em seu próprio nome
Natureza da operação: Simples remessa
CFOP: 5.554/ 6.554
ICMS: Sem destaque (CST 41 - Operação não tributada pelo ICMS)
Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

[[Image:ToObservacaoFiscal.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

=== Remessa para Recursos da OS ===

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da OS o Recurso selecionado precisa possuir Produto vinculado que esteja com o campo 'Depositário' em branco. Caso o Material informado para o Produto vinculado ao Recurso possua o campo 'Controla Número de Série' marcado, será necessário atribuir um número de série ao Produto.

<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Para permitir selecionar 'Gerar NF para' como 'Ambos' ou 'Recursos' é necessário que a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, Centro Armazenagem e Tabela de Preço.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso.

Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida.

[[Image:GerarNFRemessaRecursos.png|centro|500px]]

==== Tipo de Operação ====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar' e a incidência de ICMS deve estar como '4 - Isenta', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
Remessa de imobilizado, peças e materiais
Emitir NF-e em seu próprio nome
Natureza da operação: Simples remessa
CFOP: 5.554/ 6.554
ICMS: Sem destaque
Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.
{{VoltarInicio}}

== Como gerar a NF de Remessa para Materiais ou Recursos da OS? ==
Na Ordem de Serviço como exemplo temos um Material e um Recurso Unificado para que seja possível gerar a NF de Remessa para ambos, como mostra as imagens abaixo:

O Material na OS precisa estar com situação Aprovada e ter saldo de estoque no Centro de Armazenagem informado.

[[Image:MateriaisOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

O Recurso Unificado na OS precisa estar vinculado a um produto que não possua depositário informado. Independente da quantidade informada para o Recurso sempre será considerado somente quantidade 1 nos itens da NF.

[[Image:RecursoUnificadoOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

Com todos os Materiais e Recursos que se deseja gerar a remessa informados na OS, ao acessar o botão de 'Gerar NF Remessa' o campo 'Criar NF para' se mantém como Ambos e é necessário informar a Empresa de Entrega e o Local.

[[Image:GerarNFRemessaOSParametros.png|centro]]

Após, é necessário preencher os campos obrigatório para geração da NF para os Materiais em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSMateriais.png|centro]]

E então, pode-se informar os dados para a geração da NF para os Recursos em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSRecursos.png|centro]]

Depois de preencher todas as informações necessárias pode confirmar para realizar a criação das Notas Fiscais, quando for finalizado será exibida mensagem indicando quais foram as notas criadas.

[[Image:CriacaoRemessaComSucesso.png|centro]]

Ao acessar as Notas Fiscais é possível visualizar a observação definida para o Tipo de Operação.

[[Image:ObsNotaFiscalRemessa.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais geradas para os materiais ou recursos da OS sejam de Remessa ou Retorno de remessa ficam em Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos - Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Pesquisa Remessas'.

[[Image:BotaoPesquisaRemessas.png|centro|750x500px]]

Nesta tela são exibidas as informações das Notas Fiscais criadas para os Materiais.

[[Image:PesquisaRemessaMateriais.png|centro|750x500px]]

E também mostra as Notas Fiscais vinculadas ao Recursos.

[[Image:PesquisaRemessaRecursos.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como modificar a quantidade usada do Material quando possui NF de Remessa? ==

Após ter gerado a NF de Remessa para os Materiais da OS e for observado que teve a necessidade de utilizar mais ou menos Materiais, pode ser alterada a quantidade informada para o Material quando fizer uso da configuração '[[GM - GE - 3249 - Permitir alterar a Quantidade de Materiais em Remessa na OS]]'.

[[Image:MateriaisDaOSQntRemessa.png|centro|750x500px]]

No exemplo acima, foi aprovada a quantidade 4 para o Material, conforme indicado na parte inferior esquerda em 'Quantidade aprovada/baixada' e após ter sido criada a NF de Remessa para o Material foi alterada a quantidade para 2. Dessa forma, quando for utilizada a rotina de Retorno de Remessa de OS indicará para essa OS um saldo extra de quantidade de 2.

{{VoltarInicio}}

== Como desfazer uma Remessa de Materiais ou Recursos da OS? ==

Para remover o material ou o recurso do vínculo com a NF de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais.

Caso queira realizar o Retorno da Remessa, indicando a quantidade de materiais que retornaram ou ficaram no cliente pode-se fazer uso da rotina de '''Retornar Remessa de OS''' através de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS para mais informações pode acessar o manual [[GM_-_Como_Fazer_-_Retorno_de_Remessa_de_Materiais_e_Recursos_da_OS | Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS]].
{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Material está em uma Remessa? ==

Para saber se o Material informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Materiais da OS e na parte inferior no grupo de Estoque o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e são exibidos os links de Movimentos de transferência gerados e o de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:MateriaisOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessas é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Material.

[[Image:HistoricoRemessasMaterial.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Recurso está em uma Remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo Adicionais o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessa é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Recurso.

[[Image:HistoricoRemessasRecurso.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como encerrar uma Ordem de Serviço com NF de Remessa? ==

As Ordens de Serviço que possuírem Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou para Recursos não poderão ser encerradas até que o Retorno da Remessa seja realizado. Dessa forma, não será permitido finalizar a última atividade em aberto da OS, alterar a situação ou utilizar o botão 'Encerrar Item'.

{{VoltarInicio}}

== Como ver o histórico de alterações do Depositário do Produto do Recurso? ==

Acessando o Produto vinculado ao Recurso que foi remetido é possível visualizar os dados da Nota Fiscal de Remessa, indicando a Série, o código da NF e a Unidade de Negócio logo abaixo do campo Depositário.

[[Image:ProdutoInfoRemessa.png|750x500px|centro]]

Através do ícone [[Image:IconeAcountBook.png|20x20px]] ao lado do campo Depositário é possível visualizar todas as alterações relativas ao campo, indicando qual a Série/NF que realizou a modificação e a qual OS/Item pertence.

[[Image:HistoricoProdutoRemessa.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
</div>

GM - Como Fazer - Remessa de Materiais e Recursos da OS

2025-10-09T11:54:19Z

Willian.kehl: /* Tipo de Operação */

[[Categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Remessa para Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

== Configurações ==

Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Como acessar para Gerar NF Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

O acesso a rotina de Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS somente é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão ‘Gerar NF Remessa’. Caso já existam Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou Recursos no Item da OS, o botão ficará desabilitado, não permitindo gerar uma nova Remessa, caso isso seja necessário deverá ser aberto um novo Item na OS e gerar uma nova NF de Remessa.

Para gerar NF de remessa o Item da OS precisa ter Situação como Pendente, Iniciada ou Aguardando.

[[Image:GerarNFRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa da OS? ==

Para gerar uma Nota Fiscal de Remessa é necessário ter previamente cadastrado a Empresa e o Local para o qual serão remetidos os materiais ou recursos. O Local de Entrega precisa estar cadastrado na tela de ‘Locais de Entrega’, não será considerado o local informado no cadastro da Empresa.

[[Image:LocalEntregaRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

=== Remessa para Materiais da OS ===

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da OS é necessário que o Material da OS possua Preço Unitário informado, esteja com situação como Aprovado e não utilize a Especificação 3 como ‘Estoque’. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos do grupo de '''Dados NF Materiais''' como Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, e do grupo de '''Dados Transferência''' como Tipo Operação e Centro Armazenagem.

[[Image:GerarNFRemessaMateriais.png|centro|500px]]

O Tipo de Operação do grupo '''Dados Transferência''' precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS.

==== Tipo de Operação ====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar' e a incidência de ICMS deve estar como 'Não considera', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
Remessa de imobilizado, peças e materiais
Emitir NF-e em seu próprio nome
Natureza da operação: Simples remessa
CFOP: 5.554/ 6.554
ICMS: Sem destaque (CST 41 - Operação não tributada pelo ICMS)
Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

[[Image:ToObservacaoFiscal.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

=== Remessa para Recursos da OS ===

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da OS o Recurso selecionado precisa possuir Produto vinculado que esteja com o campo 'Depositário' em branco. Caso o Material informado para o Produto vinculado ao Recurso possua o campo 'Controla Número de Série' marcado, será necessário atribuir um número de série ao Produto.

<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Para permitir selecionar 'Gerar NF para' como 'Ambos' ou 'Recursos' é necessário que a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, Centro Armazenagem e Tabela de Preço.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso.

Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida.

[[Image:GerarNFRemessaRecursos.png|centro|500px]]

==== Tipo de Operação ====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar' e a incidência de ICMS deve estar como '4 - Isenta', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
Remessa de imobilizado, peças e materiais
Emitir NF-e em seu próprio nome
Natureza da operação: Simples remessa
CFOP: 5.554/ 6.554
ICMS: Sem destaque (CST 41 - Operação não tributada pelo ICMS)
Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.
{{VoltarInicio}}

== Como gerar a NF de Remessa para Materiais ou Recursos da OS? ==
Na Ordem de Serviço como exemplo temos um Material e um Recurso Unificado para que seja possível gerar a NF de Remessa para ambos, como mostra as imagens abaixo:

O Material na OS precisa estar com situação Aprovada e ter saldo de estoque no Centro de Armazenagem informado.

[[Image:MateriaisOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

O Recurso Unificado na OS precisa estar vinculado a um produto que não possua depositário informado. Independente da quantidade informada para o Recurso sempre será considerado somente quantidade 1 nos itens da NF.

[[Image:RecursoUnificadoOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

Com todos os Materiais e Recursos que se deseja gerar a remessa informados na OS, ao acessar o botão de 'Gerar NF Remessa' o campo 'Criar NF para' se mantém como Ambos e é necessário informar a Empresa de Entrega e o Local.

[[Image:GerarNFRemessaOSParametros.png|centro]]

Após, é necessário preencher os campos obrigatório para geração da NF para os Materiais em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSMateriais.png|centro]]

E então, pode-se informar os dados para a geração da NF para os Recursos em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSRecursos.png|centro]]

Depois de preencher todas as informações necessárias pode confirmar para realizar a criação das Notas Fiscais, quando for finalizado será exibida mensagem indicando quais foram as notas criadas.

[[Image:CriacaoRemessaComSucesso.png|centro]]

Ao acessar as Notas Fiscais é possível visualizar a observação definida para o Tipo de Operação.

[[Image:ObsNotaFiscalRemessa.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais geradas para os materiais ou recursos da OS sejam de Remessa ou Retorno de remessa ficam em Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos - Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Pesquisa Remessas'.

[[Image:BotaoPesquisaRemessas.png|centro|750x500px]]

Nesta tela são exibidas as informações das Notas Fiscais criadas para os Materiais.

[[Image:PesquisaRemessaMateriais.png|centro|750x500px]]

E também mostra as Notas Fiscais vinculadas ao Recursos.

[[Image:PesquisaRemessaRecursos.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como modificar a quantidade usada do Material quando possui NF de Remessa? ==

Após ter gerado a NF de Remessa para os Materiais da OS e for observado que teve a necessidade de utilizar mais ou menos Materiais, pode ser alterada a quantidade informada para o Material quando fizer uso da configuração '[[GM - GE - 3249 - Permitir alterar a Quantidade de Materiais em Remessa na OS]]'.

[[Image:MateriaisDaOSQntRemessa.png|centro|750x500px]]

No exemplo acima, foi aprovada a quantidade 4 para o Material, conforme indicado na parte inferior esquerda em 'Quantidade aprovada/baixada' e após ter sido criada a NF de Remessa para o Material foi alterada a quantidade para 2. Dessa forma, quando for utilizada a rotina de Retorno de Remessa de OS indicará para essa OS um saldo extra de quantidade de 2.

{{VoltarInicio}}

== Como desfazer uma Remessa de Materiais ou Recursos da OS? ==

Para remover o material ou o recurso do vínculo com a NF de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais.

Caso queira realizar o Retorno da Remessa, indicando a quantidade de materiais que retornaram ou ficaram no cliente pode-se fazer uso da rotina de '''Retornar Remessa de OS''' através de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS para mais informações pode acessar o manual [[GM_-_Como_Fazer_-_Retorno_de_Remessa_de_Materiais_e_Recursos_da_OS | Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS]].
{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Material está em uma Remessa? ==

Para saber se o Material informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Materiais da OS e na parte inferior no grupo de Estoque o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e são exibidos os links de Movimentos de transferência gerados e o de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:MateriaisOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessas é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Material.

[[Image:HistoricoRemessasMaterial.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Recurso está em uma Remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo Adicionais o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessa é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Recurso.

[[Image:HistoricoRemessasRecurso.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como encerrar uma Ordem de Serviço com NF de Remessa? ==

As Ordens de Serviço que possuírem Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou para Recursos não poderão ser encerradas até que o Retorno da Remessa seja realizado. Dessa forma, não será permitido finalizar a última atividade em aberto da OS, alterar a situação ou utilizar o botão 'Encerrar Item'.

{{VoltarInicio}}

== Como ver o histórico de alterações do Depositário do Produto do Recurso? ==

Acessando o Produto vinculado ao Recurso que foi remetido é possível visualizar os dados da Nota Fiscal de Remessa, indicando a Série, o código da NF e a Unidade de Negócio logo abaixo do campo Depositário.

[[Image:ProdutoInfoRemessa.png|750x500px|centro]]

Através do ícone [[Image:IconeAcountBook.png|20x20px]] ao lado do campo Depositário é possível visualizar todas as alterações relativas ao campo, indicando qual a Série/NF que realizou a modificação e a qual OS/Item pertence.

[[Image:HistoricoProdutoRemessa.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
</div>

GM - Como Fazer - Remessa de Materiais e Recursos da OS

2025-10-09T11:40:47Z

Willian.kehl: /* Tipo de Operação */

AG Cadastros Safra x Culturas

2025-08-18T13:00:37Z

Willian.kehl:

[[Agronegócio]] > [[AG_Gestão de Safras|Gestão de Safras]] > [[AG_Cadastros|Cadastros]] > [[AG_Cadastros_Safra x Culturas|Safra x Culturas]]
<div align ="Justify">
O cadastro de Safra x Culturas possui interação continua entre os grupos, desta forma, ao selecionar um registro em um grupo ele será utilizado como parâmetro para o grupo posterior, em alguns casos, este parâmetro é obrigatório, desta forma, é indicado seguir o fluxo dos grupos.

Além da interação continua, um outro recurso foi adicionado a tela deste programa. Este recurso é a possibilidade de recolher e expandir os grupos. Através do ícone [[Image:SafraxCulturasExpandir.png]] localizado no lado direito da tela, é possível expandir e recolher os grupos. Nota, somente um dos grupos, além do grupo Safra, poderá ser expandido por vez.

[[Image:SafraxCulturas.png||center|semmoldura|750px|Safra x Culturas]]

'''Grupo Safras: '''No grupo Safras serão dispostas as safras cadastradas. Após selecionar e posicionar sobre o registro de uma Safra, é possível selecionar as rotações desta Safra.

'''Grupo Rotações: '''No grupo Rotações serão dispostas as rotações cadastradas da safra posicionada no grupo Safra. Após selecionar e posicionar sobre o registro de uma rotação, é possível selecionar as culturas que serão utilizadas nesta safra e para a rotação selecionada. Não é possível acessar o grupo de rotações, sem antes se posicionar sobre uma safra.

'''Grupo Culturas: '''No grupo Culturas deve ser indicado quais as culturas que serão utilizadas na rotação posicionada no grupo Rotações. Após selecionar e posicionar sobre o registro de uma cultura, é possível selecionar os cultivares que serão utilizadas nesta safra e para a rotação e cultura selecionada. Não é possível acessar o grupo de culturas, sem antes se posicionar sobre uma rotação.

'''Grupo Cultivares: '''No grupo Cultivares deve ser indicado quais os cultivares que serão utilizadas na cultura posicionada no grupo Culturas. Após selecionar e posicionar sobre o registro de um cultivar, é possível selecionar a área onde será vinculada a Cultura x Cultivares, rotação e a safra desejada conforme posicionamento dos demais grupos. Não é possível acessar o grupo de cultivares, sem antes se posicionar sobre uma cultura.

'''Grupo Área: '''No grupo Área deve ser indicado qual a área que será vinculada ao cultivar posicionado no grupo Cultivar. Não é possível acessar o grupo área, sem antes se posicionar sobre um cultivar. Sobre o grupo ao utilizar o recurso zoom (F5), é possível acessar a pesquisa avançada de fazendas.
{{VoltarInicio}}

== Botões ==
'''[[Botão Imprimir]]:''' Ao clicar nesse botão é possível imprimir o relatório ‘Safra x Cultura’.

'''[[Botão Confirmar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar, saindo da tela sem salvar os registros.
{{VoltarInicio}}
</div>

AG Cadastros Safra x Culturas

2025-08-18T12:53:03Z

Willian.kehl:

[[Agronegócio]] > [[AG_Gestão de Safras|Gestão de Safras]] > [[AG_Cadastros|Cadastros]] > [[AG_Cadastros_Safra x Culturas|Safra x Culturas]]
<div align ="Justify">
O cadastro de Safra x Culturas possui interação continua entre os browser’s, desta forma, ao selecionar um registro em um browse ele será utilizado como parâmetro para o browse posterior, em alguns casos, este parâmetro é obrigatório, desta forma, é indicado seguir o fluxo dos browse’s.

Além da interação continua, um outro recurso foi adicionado a tela deste programa. Este recurso é a possibilidade de recolher e expandir os browser’s. Através do ícone [[Image:SafraxCulturasExpandir.png]] localizado no lado direito da tela, é possível expandir e recolher os browser’s. Nota, somente um dos browser’s, além do browse Safra, poderá ser expandido por vez.

[[Image:SafraxCulturas.png||center|semmoldura|750px|Safra x Culturas]]

'''Grupo Safras: '''No browse Safras serão dispostas as safras cadastradas. Após selecionar e posicionar sobre o registro de uma Safra, é possível selecionar as rotações desta Safra.

'''Grupo Rotações: '''No browse Rotações serão dispostas as rotações cadastradas da safra posicionada no browse Safra. Após selecionar e posicionar sobre o registro de uma rotação, é possível selecionar as culturas que serão utilizadas nesta safra e para a rotação selecionada. Não é possível acessar o browse de rotações, sem antes se posicionar sobre uma safra.

'''Grupo Culturas: '''No browse Culturas deve ser indicado quais as culturas que serão utilizadas na rotação posicionada no browse Rotações. Após selecionar e posicionar sobre o registro de uma cultura, é possível selecionar os cultivares que serão utilizadas nesta safra e para a rotação e cultura selecionada. Não é possível acessar o browse de culturas, sem antes se posicionar sobre uma rotação.

'''Grupo Cultivares: '''No browse Cultivares deve ser indicado quais os cultivares que serão utilizadas na cultura posicionada no browse Culturas. Após selecionar e posicionar sobre o registro de um cultivar, é possível selecionar a área onde será vinculada a Cultura x Cultivares, rotação e a safra desejada conforme posicionamento dos demais browser’s. Não é possível acessar o browse de cultivares, sem antes se posicionar sobre uma cultura.

'''Grupo Área: '''No browse Área deve ser indicado qual a área que será vinculada ao cultivar posicionado no browse Cultivar. Não é possível acessar o browse área, sem antes se posicionar sobre um cultivar. Sobre o browse ao utilizar o recurso zoom (F5), é possível acessar a pesquisa avançada de fazendas.
{{VoltarInicio}}

== Botões ==
'''[[Botão Imprimir]]:''' Ao clicar nesse botão é possível imprimir o relatório ‘Safra x Cultura’.

'''[[Botão Confirmar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar, saindo da tela sem salvar os registros.
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</div>

PC Ocorrências de Produção

2025-07-14T17:23:30Z

Willian.kehl:

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Cadastros|Cadastros]] >
[[PC_Ocorrências de Produção|Ocorrências de Produção]]
 
 
==Ocorrências de Produção==

Esse cadastro é utilizado para especificar os mais variados acontecimentos que podem ocorrer com um produto, no caso de seu defeito ou perda. Ex: peça trincada, peça riscada, etc... Com estes dados você pode levantar dados estatísticos para avaliar e corrigir os problemas em sua produção.
 
[[image:ocorrenciadeproducaopcpc.png|center|semmoldura|650px|Ocorrência de Produção]]
===Campos===
====Descrição dos Campos====

'''Ocorrência:''' neste campo deve informar o código da ocorrência que esta cadastrando.
 
'''Descrição:''' neste campo deve informar a descrição da ocorrência que esta cadastrando.
 
'''Tipos: '''
 
''Normal:'' usada para registrar movimentos de produção de tipos fabricado, defeito ou perdido nas leituras de Ocorrências de Produção.
 
''Parada:'' usada para registrar ocorrências de falhas e paradas de máquina durante a leitura da Ocorrência de Produção.
 
''Talão:'' utilizada quando a produção está parada em terceiros.
 
''Indenização:'' utilizada quando a produção está parada em terceiro por ter retornado com defeito.
 
'''Importante:''' Os tipos “Talão” e “Indenização” só poderão ser usados somente se utilizada a leitura por Área.
 
'''Organograma:''' neste campo deve informar o organograma (área) da ocorrência. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
'''Título:''' Neste campo deve-se informar o titulo da ocorrência. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 

==Botões==

'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

PC Ocorrências de Produção

2025-07-14T17:23:03Z

Willian.kehl:

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Cadastros|Cadastros]] > > >
[[PC_Ocorrências de Produção|Ocorrências de Produção]]
 
 
==Ocorrências de Produção==

Esse cadastro é utilizado para especificar os mais variados acontecimentos que podem ocorrer com um produto, no caso de seu defeito ou perda. Ex: peça trincada, peça riscada, etc... Com estes dados você pode levantar dados estatísticos para avaliar e corrigir os problemas em sua produção.
 
[[image:ocorrenciadeproducaopcpc.png|center|semmoldura|650px|Ocorrência de Produção]]
===Campos===
====Descrição dos Campos====

'''Ocorrência:''' neste campo deve informar o código da ocorrência que esta cadastrando.
 
'''Descrição:''' neste campo deve informar a descrição da ocorrência que esta cadastrando.
 
'''Tipos: '''
 
''Normal:'' usada para registrar movimentos de produção de tipos fabricado, defeito ou perdido nas leituras de Ocorrências de Produção.
 
''Parada:'' usada para registrar ocorrências de falhas e paradas de máquina durante a leitura da Ocorrência de Produção.
 
''Talão:'' utilizada quando a produção está parada em terceiros.
 
''Indenização:'' utilizada quando a produção está parada em terceiro por ter retornado com defeito.
 
'''Importante:''' Os tipos “Talão” e “Indenização” só poderão ser usados somente se utilizada a leitura por Área.
 
'''Organograma:''' neste campo deve informar o organograma (área) da ocorrência. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
'''Título:''' Neste campo deve-se informar o titulo da ocorrência. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 

==Botões==

'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

PC Ocorrências de Produção

2025-07-14T17:22:22Z

Willian.kehl:

ES Materiais

2025-05-15T18:16:23Z

Willian.kehl: /* Guia Planejamento */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
 
===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].
 
 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].
 

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Botão Gerar Grade===
Será realizado o remanejo dos produtos por meio da criação de grades de numeração por ‘UN’ ou ‘TG’. Essas grades serão geradas com base nas UNs pertencentes à categoria selecionada ou a 'UN' definida anteriormente pelo filtro, de acordo com a quantidade de caixas informadas. A partir disso, será possível realizar o planejamento de estoque, incluindo: estoque de segurança, lote mínimo, lote múltiplo e quantidade máxima da ordem.
 
[[image:Botao Gerar Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Grade]]

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' neste campo deve informar o a perda padrão que será utilizada no cadastro de engenharia.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal2.png|center|semmoldura|750px|Compl. Fiscal2]]
 
'''Código Imposto PIS:''' Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:'''Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

==Botões==

===Botão Copiar Parâmetro ===
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

===Botão Imprimir Inconsistências===
Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Regra Fiscal===
[[image:telaitensregrafiscal.png|center|semmoldura|750px|Materail Regra Fiscal]]
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
[[image:regrafiscal2.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
===Versões===
====Versão 221107====
<references group="Versão221107" />

====Versão 230502====
<references group="Versão230502" />

====Versão 241007====
<references group="Versão241007" />

====Versão 250505====
<references group="Versão250505" />

ES Materiais

2025-05-15T18:15:51Z

Willian.kehl: /* Botão Gerar Grade */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
 
===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].
 
 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].
 

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' neste campo deve informar o a perda padrão que será utilizada no cadastro de engenharia.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal2.png|center|semmoldura|750px|Compl. Fiscal2]]
 
'''Código Imposto PIS:''' Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:'''Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

==Botões==

===Botão Copiar Parâmetro ===
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

===Botão Imprimir Inconsistências===
Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Regra Fiscal===
[[image:telaitensregrafiscal.png|center|semmoldura|750px|Materail Regra Fiscal]]
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
[[image:regrafiscal2.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
===Versões===
====Versão 221107====
<references group="Versão221107" />

====Versão 230502====
<references group="Versão230502" />

====Versão 241007====
<references group="Versão241007" />

====Versão 250505====
<references group="Versão250505" />

Arquivo:Botao Gerar Grade.png

2025-05-15T18:07:54Z

Willian.kehl:

ES Materiais

2025-05-15T18:07:37Z

Willian.kehl: /* Botões */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
 
===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].
 
 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].
 

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' neste campo deve informar o a perda padrão que será utilizada no cadastro de engenharia.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal2.png|center|semmoldura|750px|Compl. Fiscal2]]
 
'''Código Imposto PIS:''' Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:'''Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

==Botões==

===Botão Copiar Parâmetro ===
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

===Botão Imprimir Inconsistências===
Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Botão Gerar Grade===
Será realizado o remanejo dos produtos por meio da criação de grades de numeração por ‘UN’ ou ‘TG’. Essas grades serão geradas com base nas UNs pertencentes à categoria selecionada ou a 'UN' definida anteriormente pelo filtro, de acordo com a quantidade de caixas informadas. A partir disso, será possível realizar o planejamento de estoque, incluindo: estoque de segurança, lote mínimo, lote múltiplo e quantidade máxima da ordem.
 
[[image:Botao Gerar Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Grade]]

===Regra Fiscal===
[[image:telaitensregrafiscal.png|center|semmoldura|750px|Materail Regra Fiscal]]
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
[[image:regrafiscal2.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
===Versões===
====Versão 221107====
<references group="Versão221107" />

====Versão 230502====
<references group="Versão230502" />

====Versão 241007====
<references group="Versão241007" />

====Versão 250505====
<references group="Versão250505" />

ES Materiais

2025-05-15T17:00:02Z

Willian.kehl: /* Botões */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
 
===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].
 
 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].
 

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' neste campo deve informar o a perda padrão que será utilizada no cadastro de engenharia.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal2.png|center|semmoldura|750px|Compl. Fiscal2]]
 
'''Código Imposto PIS:''' Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:'''Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

==Botões==

===Botão Copiar Parâmetro ===
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

'''Botão Imprimir Inconsistências:''' após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Regra Fiscal===
[[image:telaitensregrafiscal.png|center|semmoldura|750px|Materail Regra Fiscal]]
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
[[image:regrafiscal2.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
===Versões===
====Versão 221107====
<references group="Versão221107" />

====Versão 230502====
<references group="Versão230502" />

====Versão 241007====
<references group="Versão241007" />

====Versão 250505====
<references group="Versão250505" />

Arquivo:Parametrosmateriallll.png

2025-05-15T16:55:24Z

Willian.kehl: Willian.kehl carregada uma nova versão de Arquivo:Parametrosmateriallll.png

PJ Cadastros Projeto

2025-02-10T12:57:22Z

Willian.kehl: /* Dados do projeto e cliente */

[[BPM]] > [[PJ_Gestão de Projetos|Gestão de Projetos]] > [[PJ_Cadastros|Cadastros]] > [[PJ_Cadastros_Projeto|Projeto]]
<div align ="justify">
''“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” PMBOK 4ª Edição.''

''“Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade” Ricardo Vargas – 2006.''

Nesse cadastro é possível cadastrar os projetos existentes na organização, bem como cadastrar os projetos pertencentes a terceiros e que necessitam ser gerenciados dentro da organização.

[[Arquivo:PJ-CadastroProjeto.png| 750x500px|semmoldura|centro|Cadastro do Projeto]]

== Dados do projeto e cliente==
'''Projeto:''' Este campo obrigatório funciona como um código único para o projeto. Após confirmado o registro de cadastro do projeto, será apresentado ao lado do código o ID do projeto (identificador de projeto). Este código é um sequencial gerado automaticamente pelo sistema, não permitindo a edição do ID.

'''Importante:''' Dentro do módulo Gestão de Projetos, os projetos são tratados utilizando o ‘identificador’. Já nos outros módulos, o tratamento sobre projetos é implicado sobre o campo ‘projeto’

'''Ativo:''' Esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento.

'''Descrição:''' Campo obrigatório de texto livre, utilizado para informar a descrição do projeto. Campo disponível para edição.

'''Origem:''' Campo não editável, disponível para apresentar a origem do cadastro do projeto. No caso de um projeto ter sido cadastrado via o Cadastro de Projetos, o campo origem terá o valor de ‘Projeto’. A outra opção disponível é ‘Estruturado’, os projetos cadastrados via módulo Gestão de Projetos recebem esta origem.
 Pelo menu: BPM > Gestão de Projetos > Cadastros > Projeto, o campo ‘Origem’ ficará como ‘Estruturado’.
 Pelo menu: Serviços > Gestão de Serviços > Cadastros > Projetos, o campo ‘Origem’ ficará como ‘Projeto’.

'''Projeto Pai:''' Campo não editável, habilitado somente por meio de um vínculo há um subprojeto. Ou seja, quando na guia geral do cronograma do projeto foi informado um projeto pai para uma etapa. Dessa forma, no cadastro do projeto filho será habilitado a informação correspondente ao projeto pai atrelado.

[[Arquivo:PJ-CampoProjetoPai.png| 750x500px|semmoldura|centro|Projeto filho com vinculo do projeto pai]]

'''Unidade de Negócio:''' Nesse campo é possível informar a Unidade de Negócio (UN) a qual pertence o projeto. O campo é inicializado (somente na criação) com a UN padrão do sistema ‘[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]’. Campo não obrigatório e disponível para edição.

'''Projeto de Locação:''' O Combo box serve para identificar os novos projetos cadastrados ou gerados a partir do Orçamento de Projeto como sendo um Projeto de Locação. Neste primeiro momento as sinalizações de ‘Projeto de Locação’, não poderão ser desmarcadas após a criação do projeto, seja ele nascido via Cadastro do Projeto (Módulo Gestão de Projetos), ou criado a partir de uma versão de um Orçamento do Projeto.

'''Tipo:''' Nesse campo é possível informar um tipo de projeto ativo ou ao selecionar uma informação da pesquisa de tipo de projetos através do ''zoom'' (F5) a fim de escolher o desejado. Campo não obrigatório e disponível para edição.

'''Cliente:''' Nesse campo é possível informar qual é o cliente do projeto. Sendo possível selecionar a partir da tela de pesquisa o código de empresa do cliente. Campo Obrigatório e disponível para edição enquanto o projeto estiver pendente.
{{VoltarInicio}}

== Informações Importantes ==
O campo '''cliente''' define do o cliente do projeto, porém se por algum motivo o mesmo precisar ser alterado, será aplicado as seguintes regras:

* '''Caso o projeto não tenha Ordens de Serviço criadas, configuração de OS e não tenha apontamentos:''' será alterado o cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e não tenha apontamentos:''' será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado, para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto, será alterado o cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto não possua Ordens de Serviço criadas, mas possua apontamentos:''' será alterado o cliente do projeto, porém na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence ao cliente em questão, caso o mesmo não for, será obrigatório a informação de um produto para atualizar os apontamentos.

* '''Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas com itens faturados:''' não será permitido a alteração do cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e também tenha apontamentos:''' será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado. Para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence ao cliente em questão, concluindo, será alterado o cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto esteja vinculado a Ordens de Compra:''' não será permitido a alteração do cliente do Projeto e será sugerido a exclusão da Ordem de Compra em questão.
** Lembrando que a alteração do produto cliente, somente será dada como obrigatória, se a configuração ‘[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]’ não estiver assinalada. Ao utilizar produtos genéricos, não é necessário a alteração do produto.
** Também é importante ressaltar que ao alterar o cliente e produto de um projeto, não será realizado tratamento quanto a produtos distintos vinculados ao projeto, sendo replicado o produto informado em todos os correlatos do mesmo.
{{VoltarInicio}}

== Situação do projeto ==
'''Situação:''' Nesse campo somente os usuários devidamente autorizados poderão alterar a situação do projeto.
As seguintes situações devem estar disponíveis para seleção:
*'''Pendente:''' Situação inicial do projeto. Quando o projeto ainda está em fase de negociação, ou ainda de simulação (versionamento), o mesmo deve ficar como pendente. Enquanto o projeto estiver como pendente não será gerado lançamentos financeiro, bem como não será gerado alocação de recurso (pessoas, equipamentos, salas, carros, ...) e demanda para os materiais do projeto.
*'''Aprovado:''' Quando o projeto for aprovado para sua execução o mesmo assumirá a situação igual a Aprovado, sendo que a partir desta situação será possível gerar os lançamentos financeiros, alocação de recursos e demanda para os materiais.
*'''Iniciado:''' O projeto deve assumir esta situação quando efetivamente for iniciada a sua execução, sendo que a partir desta situação será possível registrar as atividades executadas, registrar despesas.
*'''Recusado:''' Quando o projeto não foi aceito pelo escritório de projeto, o mesmo deverá assumir a situação de recusado. Quando o projeto for recusado, e se para esse houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação.
*'''Encerrado:''' Quando o projeto teve todas as suas etapas/atividades concluídas, o mesmo deverá assumir a situação de encerrado. Não é possível editar o projeto quando desta situação.
*'''Cancelado:''' Quando o projeto por algum motivo não for executado, o mesmo deverá assumir a situação de cancelado. Quando o projeto for cancelado, todas as etapas, OS’s e atividades em aberto serão canceladas. Se para esse projeto houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação. Ao reabrir um projeto cancelado, etapas que possuírem OS’s canceladas não serão reabertas.
{{VoltarInicio}}

== Administração do projeto ==
'''Escritório:''' Nesse campo é possível selecionar a qual escritório de projeto pertence o projeto. A seleção pode ser feita a partir da tela de pesquisa do Escritório de Projeto. Campo não obrigatório.

'''Prioridade:''' Nesse campo é possível escolher uma prioridade para o projeto. As seguintes opções devem estar disponíveis para seleção: Alta, Baixa, Normal, Urgente, Não classificada. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificada”. Campo Obrigatório e disponível para edição.

'''Gerente de Projeto:''' Nesse campo é possível informar o código de empresa do Gerente de Projeto. Sendo possível pesquisar os colaboradores vinculados ao escritório de projeto que tenham esta função. Caso não tenha sido cadastrado nenhum escritório é aberta a tela de pesquisa de empresa, a fim de poder selecionar o código desejado. É possível informar um código de empresa, mesmo que esse não esteja contido no cadastro do escritório do projeto. Esta situação, é indicada ao usuário que está cadastrando. Campo não Obrigatório.

'''Porte:''' Nesse campo é possível escolher o porte do projeto. As seguintes opções estão disponíveis para seleção: Grande, Médio, Pequeno e Não classificado. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificado”. Campo Obrigatório e disponível para edição.

'''Valor de negócio:''' Campo numérico de livre preenchimento passível de edição, quando o tipo do projeto, for do tipo Estruturado.

'''Portfólio:''' Nesse campo é possível informar um portfólio com a situação ‘ativo’, de mesma unidade de negócio do cadastro do projeto. Se a situação do projeto estiver diferente de aprovado, iniciado e pendente, o campo não dever ser passível de edição. O campo somente poderá estar ativo para edição quando o projeto estiver identificado como ‘projeto estruturado’ e não houver um programa informado.

'''Programa:''' Nesse campo é possível informar um programa ativo e com a situação ‘aprovado’, de mesma unidade de negócio do cadastro do projeto. Caso já tenha um portfólio informado, obrigatoriamente deverá ser possível informar apenas os programas que estejam vinculados a este portfólio através do ''zoom'' (F5) ou informando diretamente o número (ID) do programa, respeitando os critérios acima citados.

'''Conta Gerencial (Centro de Custos):''' Nesse campo é possível informar uma conta gerencial com o intuito de trabalhar como centro de custo. Além disso o campo dispõem ''zoom'' (F5) para acessar a pesquisa de Contas Gerencias. Campo não obrigatório.

'''Verba:''' Campo não obrigatório. Disponível para informar a verba deste projeto. Não há validações sobre o valor informado neste campo.

'''Objetivo Estratégico:''' Nesse campo é possível informar o objetivo estratégico, possibilitando identificar os projetos relacionados com as definições do projeto estratégica da empresa para posterior acompanhamento de seus andamentos. Campo não obrigatório.

'''Objetivo:''' Nesse campo é possível informar o objetivo do projeto. Campo não obrigatório.
{{VoltarInicio}}

== Botões ==
'''[[Botão Último Acesso]]:''' Ao clicar nesse botão "Reticências" será exibo os detalhes do controle de usuário tanto de criação quanto modificação caso houver.

'''[[Botão Histórico]]:''' Ao clicar nesse botão é aberta uma tela secundária com as informações correspondentes ao dados alterados.

'''[[Botão Confirmar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
{{VoltarInicio}}
</div>

PJ Cadastros Projeto

2025-02-10T12:56:28Z

Willian.kehl: /* Dados do projeto e cliente */

[[BPM]] > [[PJ_Gestão de Projetos|Gestão de Projetos]] > [[PJ_Cadastros|Cadastros]] > [[PJ_Cadastros_Projeto|Projeto]]
<div align ="justify">
''“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” PMBOK 4ª Edição.''

''“Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade” Ricardo Vargas – 2006.''

Nesse cadastro é possível cadastrar os projetos existentes na organização, bem como cadastrar os projetos pertencentes a terceiros e que necessitam ser gerenciados dentro da organização.

[[Arquivo:PJ-CadastroProjeto.png| 750x500px|semmoldura|centro|Cadastro do Projeto]]

== Dados do projeto e cliente==
'''Projeto:''' Este campo obrigatório funciona como um código único para o projeto. Após confirmado o registro de cadastro do projeto, será apresentado ao lado do código o ID do projeto (identificador de projeto). Este código é um sequencial gerado automaticamente pelo sistema, não permitindo a edição do ID.

'''Importante:''' Dentro do módulo Gestão de Projetos, os projetos são tratados utilizando o ‘identificador’. Já nos outros módulos, o tratamento sobre projetos é implicado sobre o campo ‘projeto’

'''Ativo:''' Esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento.

'''Descrição:''' Campo obrigatório de texto livre, utilizado para informar a descrição do projeto. Campo disponível para edição.

'''Origem:''' Campo não editável, disponível para apresentar a origem do cadastro do projeto. No caso de um projeto ter sido cadastrado via o Cadastro de Projetos, o campo origem terá o valor de ‘Projeto’. A outra opção disponível é ‘Estruturado’, os projetos cadastrados via módulo Gestão de Projetos recebem esta origem.
Pelo menu: BPM > Gestão de Projetos > Cadastros > Projeto, o campo ‘Origem’ ficará como ‘Estruturado’.
Pelo menu: Serviços > Gestão de Serviços > Cadastros > Projetos, o campo ‘Origem’ ficará como ‘Projeto’.

'''Projeto Pai:''' Campo não editável, habilitado somente por meio de um vínculo há um subprojeto. Ou seja, quando na guia geral do cronograma do projeto foi informado um projeto pai para uma etapa. Dessa forma, no cadastro do projeto filho será habilitado a informação correspondente ao projeto pai atrelado.

[[Arquivo:PJ-CampoProjetoPai.png| 750x500px|semmoldura|centro|Projeto filho com vinculo do projeto pai]]

'''Unidade de Negócio:''' Nesse campo é possível informar a Unidade de Negócio (UN) a qual pertence o projeto. O campo é inicializado (somente na criação) com a UN padrão do sistema ‘[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]’. Campo não obrigatório e disponível para edição.

'''Projeto de Locação:''' O Combo box serve para identificar os novos projetos cadastrados ou gerados a partir do Orçamento de Projeto como sendo um Projeto de Locação. Neste primeiro momento as sinalizações de ‘Projeto de Locação’, não poderão ser desmarcadas após a criação do projeto, seja ele nascido via Cadastro do Projeto (Módulo Gestão de Projetos), ou criado a partir de uma versão de um Orçamento do Projeto.

'''Tipo:''' Nesse campo é possível informar um tipo de projeto ativo ou ao selecionar uma informação da pesquisa de tipo de projetos através do ''zoom'' (F5) a fim de escolher o desejado. Campo não obrigatório e disponível para edição.

'''Cliente:''' Nesse campo é possível informar qual é o cliente do projeto. Sendo possível selecionar a partir da tela de pesquisa o código de empresa do cliente. Campo Obrigatório e disponível para edição enquanto o projeto estiver pendente.
{{VoltarInicio}}

== Informações Importantes ==
O campo '''cliente''' define do o cliente do projeto, porém se por algum motivo o mesmo precisar ser alterado, será aplicado as seguintes regras:

* '''Caso o projeto não tenha Ordens de Serviço criadas, configuração de OS e não tenha apontamentos:''' será alterado o cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e não tenha apontamentos:''' será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado, para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto, será alterado o cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto não possua Ordens de Serviço criadas, mas possua apontamentos:''' será alterado o cliente do projeto, porém na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence ao cliente em questão, caso o mesmo não for, será obrigatório a informação de um produto para atualizar os apontamentos.

* '''Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas com itens faturados:''' não será permitido a alteração do cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e também tenha apontamentos:''' será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado. Para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence ao cliente em questão, concluindo, será alterado o cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto esteja vinculado a Ordens de Compra:''' não será permitido a alteração do cliente do Projeto e será sugerido a exclusão da Ordem de Compra em questão.
** Lembrando que a alteração do produto cliente, somente será dada como obrigatória, se a configuração ‘[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]’ não estiver assinalada. Ao utilizar produtos genéricos, não é necessário a alteração do produto.
** Também é importante ressaltar que ao alterar o cliente e produto de um projeto, não será realizado tratamento quanto a produtos distintos vinculados ao projeto, sendo replicado o produto informado em todos os correlatos do mesmo.
{{VoltarInicio}}

== Situação do projeto ==
'''Situação:''' Nesse campo somente os usuários devidamente autorizados poderão alterar a situação do projeto.
As seguintes situações devem estar disponíveis para seleção:
*'''Pendente:''' Situação inicial do projeto. Quando o projeto ainda está em fase de negociação, ou ainda de simulação (versionamento), o mesmo deve ficar como pendente. Enquanto o projeto estiver como pendente não será gerado lançamentos financeiro, bem como não será gerado alocação de recurso (pessoas, equipamentos, salas, carros, ...) e demanda para os materiais do projeto.
*'''Aprovado:''' Quando o projeto for aprovado para sua execução o mesmo assumirá a situação igual a Aprovado, sendo que a partir desta situação será possível gerar os lançamentos financeiros, alocação de recursos e demanda para os materiais.
*'''Iniciado:''' O projeto deve assumir esta situação quando efetivamente for iniciada a sua execução, sendo que a partir desta situação será possível registrar as atividades executadas, registrar despesas.
*'''Recusado:''' Quando o projeto não foi aceito pelo escritório de projeto, o mesmo deverá assumir a situação de recusado. Quando o projeto for recusado, e se para esse houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação.
*'''Encerrado:''' Quando o projeto teve todas as suas etapas/atividades concluídas, o mesmo deverá assumir a situação de encerrado. Não é possível editar o projeto quando desta situação.
*'''Cancelado:''' Quando o projeto por algum motivo não for executado, o mesmo deverá assumir a situação de cancelado. Quando o projeto for cancelado, todas as etapas, OS’s e atividades em aberto serão canceladas. Se para esse projeto houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação. Ao reabrir um projeto cancelado, etapas que possuírem OS’s canceladas não serão reabertas.
{{VoltarInicio}}

== Administração do projeto ==
'''Escritório:''' Nesse campo é possível selecionar a qual escritório de projeto pertence o projeto. A seleção pode ser feita a partir da tela de pesquisa do Escritório de Projeto. Campo não obrigatório.

'''Prioridade:''' Nesse campo é possível escolher uma prioridade para o projeto. As seguintes opções devem estar disponíveis para seleção: Alta, Baixa, Normal, Urgente, Não classificada. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificada”. Campo Obrigatório e disponível para edição.

'''Gerente de Projeto:''' Nesse campo é possível informar o código de empresa do Gerente de Projeto. Sendo possível pesquisar os colaboradores vinculados ao escritório de projeto que tenham esta função. Caso não tenha sido cadastrado nenhum escritório é aberta a tela de pesquisa de empresa, a fim de poder selecionar o código desejado. É possível informar um código de empresa, mesmo que esse não esteja contido no cadastro do escritório do projeto. Esta situação, é indicada ao usuário que está cadastrando. Campo não Obrigatório.

'''Porte:''' Nesse campo é possível escolher o porte do projeto. As seguintes opções estão disponíveis para seleção: Grande, Médio, Pequeno e Não classificado. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificado”. Campo Obrigatório e disponível para edição.

'''Valor de negócio:''' Campo numérico de livre preenchimento passível de edição, quando o tipo do projeto, for do tipo Estruturado.

'''Portfólio:''' Nesse campo é possível informar um portfólio com a situação ‘ativo’, de mesma unidade de negócio do cadastro do projeto. Se a situação do projeto estiver diferente de aprovado, iniciado e pendente, o campo não dever ser passível de edição. O campo somente poderá estar ativo para edição quando o projeto estiver identificado como ‘projeto estruturado’ e não houver um programa informado.

'''Programa:''' Nesse campo é possível informar um programa ativo e com a situação ‘aprovado’, de mesma unidade de negócio do cadastro do projeto. Caso já tenha um portfólio informado, obrigatoriamente deverá ser possível informar apenas os programas que estejam vinculados a este portfólio através do ''zoom'' (F5) ou informando diretamente o número (ID) do programa, respeitando os critérios acima citados.

'''Conta Gerencial (Centro de Custos):''' Nesse campo é possível informar uma conta gerencial com o intuito de trabalhar como centro de custo. Além disso o campo dispõem ''zoom'' (F5) para acessar a pesquisa de Contas Gerencias. Campo não obrigatório.

'''Verba:''' Campo não obrigatório. Disponível para informar a verba deste projeto. Não há validações sobre o valor informado neste campo.

'''Objetivo Estratégico:''' Nesse campo é possível informar o objetivo estratégico, possibilitando identificar os projetos relacionados com as definições do projeto estratégica da empresa para posterior acompanhamento de seus andamentos. Campo não obrigatório.

'''Objetivo:''' Nesse campo é possível informar o objetivo do projeto. Campo não obrigatório.
{{VoltarInicio}}

== Botões ==
'''[[Botão Último Acesso]]:''' Ao clicar nesse botão "Reticências" será exibo os detalhes do controle de usuário tanto de criação quanto modificação caso houver.

'''[[Botão Histórico]]:''' Ao clicar nesse botão é aberta uma tela secundária com as informações correspondentes ao dados alterados.

'''[[Botão Confirmar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
{{VoltarInicio}}
</div>

FR Docs/Prevent. Veículo

2025-01-28T20:56:02Z

Willian.kehl:

[[Serviços]] > [[FR_Gestão de Frotas|Gestão de Frotas]] > [[FR_Pesquisas|Pesquisas]] > [[FR_Docs/Prevent._Veículo|Docs/Prevent. Veículo]]

<div align="justify">

A pesquisa de documentos/preventiva veículo é utilizada para consulta das dos documentos/preventivas para veículos. A partir desta pesquisa é possível gerar as OS para a realização do documento/preventiva.

[[Image:PesquisaDocumentoPreventivaVeiculos.png|centro]]

Guia ‘Parâmetros’:
Está guia é referente aos dados utilizados na criação das Ordens de Serviço.

[[Image:PesquisaDocumentoPreventivaVeiculosParametros.png|centro]]

'''IMPORTANTE:''' Os dados informados na guia ‘Parâmetros’ serão respeitados para planos que não possuírem estes dados informados em seu cadastro, ou seja, será utilizado quando no cadastro do ‘Documento/Preventiva’ estiver com ‘branco’ em um dos seguintes campos ‘Tipo de OS, Equipe ou Solicitado’.

Ao executar a pesquisa, serão exibidos os registros conforme os filtros.

[[Image:PesquisaDocumentoPreventivaVeiculoResul.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}
</div>

FR Docs/Prevent. Veículo

2025-01-28T20:47:30Z

Willian.kehl:

[[Serviços]] > [[FR_Gestão de Frotas|Gestão de Frotas]] > [[FR_Pesquisas|Pesquisas]] > [[FR_Docs/Prevent._Veículo|Docs/Prevent. Veículo]]

<div align="justify">

A pesquisa de documentos/preventiva veículo é utilizada para consulta das dos documentos/preventivas para veículos. A partir desta pesquisa é possível gerar as OS para a realização do documento/preventiva.

[[Image:PesquisaDocumentoPreventivaVeiculos.png|centro]]

'''Guia Parâmetros'''

Guia ‘Parâmetros’:
Está guia é referente aos dados utilizados na criação das Ordens de Serviço.

[[Image:PesquisaDocumentoPreventivaVeiculosParametros.png|centro]]

'''IMPORTANTE:''' Os dados informados na guia ‘Parâmetros’ serão respeitados para planos que não possuírem estes dados informados em seu cadastro, ou seja, será utilizado quando no cadastro do ‘Documento/Preventiva’ estiver com ‘branco’ em um dos seguintes campos ‘Tipo de OS, Equipe ou Solicitado’.

Ao executar a pesquisa, serão exibidos os registros conforme os filtros.

[[Image:PesquisaDocumentoPreventivaVeiculoResul.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}
</div>

FR Docs/Prevent. Veículo

2025-01-28T19:39:28Z

Willian.kehl: