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CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra

2023-03-15T14:42:45Z

Valeria.consenca:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
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== Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra ==

Foi realizada uma evolução no CIGAM, onde é possível buscar o ICMS da UF destino, da nota de entrada, e na ordem de compras.

=== Como parametrizar? ===

*Nas rotinas de Ordem de Compra e Notas de Entrada, para que os valores referentes a ICMS sejam buscados de acordo com a UF destino, é necessário que o campo Tipo Nota dos documentos seja ‘Frete/Conhecimento’, ao fazer isso na capa destas rotinas o campo UF Destino ficará habilitado;
*É recomendado que ao utilizar UF Destino o Tipo de Operação não possua percentuais referentes a ICMS em seu cadastro, uma vez que a ordem de busca ocorrendo primeiro no Tipo de Operação faria com que não houvesse variação com ou sem UF destino cadastrada;

A sequência para busca dos percentuais de ICMS na O.C e NFE com o campo UF destino preenchido é esta abaixo:

*1º Cadastro do Tipo de Operação;
*2º Regra fiscal utilizando o estado do campo UF destino ao invés da UF do fornecedor;
*3º Se não encontrar nestes dois lugares será buscado do cadastro da UF Destino, campo ‘ICMS Entrada’, lembrando que para isso a incidência de ICMS no T.O do item deve ser 1 ou 3.

</div>

=== Parametrização conforme regra fiscal ===

<div align="justify">
Para exemplificação do funcionamento lógico do processo, criaremos quatro regras fiscais, nesta simulação as regras fiscais foram criadas dentro da NCM do material que utilizaremos durante a simulação, mas elas também podem ser cadastradas diretamente no material:

É importante que nas regras fiscais a incidência de ICMS tanto do contribuinte como isento abaixo esteja 1 ou 3, pois caso o T.O utilizado esteja parametrizado como usar regra irá validar este campo 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino1.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino2.png|750px|centro]]
 

Criado duas regras fiscais estaduais para o tipo de Nota ‘Frete/Conhecimento’, com estados, percentuais de ICMS e tipos de operação diferentes para um melhor entendimento de onde os valores estão sendo buscados, lembrando mais uma vez que a busca das incidências de ICMS conforme UF destino só está disponível em documentos de Tipo Nota = ‘Frete/Conhecimento’ então todas as regras usadas no exemplo terão esse Tipo Nota.

Regras 96 e 97, ambas estaduais, porém com estados e % de ICMS diferentes:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino3.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino4.png|750px|centro]]
 

Depois é criado mais duas regras, sendo estas interestaduais também de tipo nota = ‘Frete/Conhecimento’ com estados e % de ICMS diferentes e vai ser destas regras que o sistema buscará as incidências para ICMS, pois mesmo o local da operação que será feita aqui sendo interno, a UF destino terá um estado diferente da unidade de negócio da OC/NFE o que configura para o ICMS uma operação interestadual:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino5.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino6.png|750px|centro]]
 

Para conhecimento segue abaixo o cadastro dos dois estados presentes nas Regras Fiscais e seus respectivos percentuais de ICMS de Entrada:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino7.png|550px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino8.png|550px|centro]]
 

Tipo de Operação a ser utilizado, onde recomendamos que os % de ICMS estejam zerados para ficarem variando de acordo com a Regra ou cadastro da UF destino:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino9.png|750px|centro]]
 

Abaixo exemplo dos impostos variando pela regra:

Ordem de Compra informando um fornecedor de mesmo estado que a unidade de negócio do documento ambos do RS, como o Tipo Nota está Frete/Conhecimento o Campo UF destino é habilitado e nele inserimos um estado diferente, neste caso SP:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino10.png|750px|centro]]
 

Nos Itens da Ordem neste momento temos o cenário que o % de ICMS do T.O está zerado, então ele parte para a segunda busca a Regra Fiscal, lembrando que a regra será buscada levando em consideração o estado do Campo “UF Destino”uma vez que ele está preenchido, isso apenas para os impostos relativos a ICMS os outros campos mantêm suas informações e regras de busca normais pelo estado do fornecedor da Ordem:

Estando nos itens após informar o código do material:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino11.png|750px|centro]]
 

O sistema faz a busca da Regra Fiscal procurando por uma operação estadual de tipo nota ‘Frete/Conhecimento’, no estado do RS e encontra a regra 96 que ficará gravada no campo ID da regra fiscal do item e altera o T.O para o respectivo que está cadastrado na regra, neste caso 110.1A:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino12.png|750px|centro]]
 

Até então o processo é o mesmo como se não estivesse sendo utilizado UF Destino. Após isso como o campo UF destino está preenchido o sistema atualiza os percentuais referentes a ICMS de maneira automática utilizando como UF da Ordem ‘SP’ conforme a ordem de busca citada anteriormente. No cadastro do Tipo de operação o % de ICMS como está 0, então ele segue para o segundo ponto da busca que é a regra fiscal, porém como agora a estado de destino é outro o local de operação fica sendo 2 (interestadual) e pára esta operação temos outra regra fiscal. Se nos posicionarmos na guia impostos, podemos ver que o ICMS está com 6% de acordo com a regra 101

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino13.png|750px|centro]]
 

'''Obs: O ID da regra fiscal que aparecerá no campo ID regra fiscal do item permanece o mesmo, a nova regra só está sendo utilizada para os impostos relativos a ICMS. '''

</div>

== Busca a partir do estado ==
<div align="justify">
Para que isso ocorra é necessário que o cadastro do T.O e da Regra fiscais tenham seus percentuais zerados, obrigando o sistema a encontrar o valor do último nivel possível a UF, que neste caso não será a UF do fornecedor do documento, mas sim a UF Destino:
Regras zeradas:

 
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No cadastro do Tipo de Operação também:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino18.png|750px|centro]]
 

Ordem de Compra conforme o primeiro teste sem informar um T.O para que este seja buscado da regra fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino19.png|750px|centro]]
 

Ao acessar e preencher o código do material será buscado a regra fiscal e os demais impostos conforme local de operação estadual, neste exemplo a regra que contempla esta operação de natureza 1 na UF RS é a 96 que ficará gravada no campo ID Regra Fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino20.png|750px|centro]]
 

Como a UF destino é preenchida com um estado diferente do documento, configurando uma natureza de operação 2 o CIGAM realizará a atualização das incidências de ICMS de acordo com o estado de destino e seguindo a regra de busca padrão, como agora tanto Tipo de Operação, como a regra fiscal interestadual de destino estão zerados a busca é feita pelo cadastro da UF de destino que neste caso possui 10% no campo ‘ICMS Entrada’:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino21.png|750px|centro]]
 

== Algumas considerações sobre o campo UF Destino em tela ==

* O campo só estará habilitado se o Tipo Nota for igual a ‘Frete/Conhecimento’;
* O campo não permite que seja inserido um Estado não cadastrado no sistema;
* Caso haja uma UF preenchida, se o tipo da NF for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado;
* Caso o documento já possua itens, não é possível modificar o campo mesmo que o Tipo Nota seja ‘Frete/Conhecimento’, isso ocorre para evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa;
* A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição pois a Nota já terá itens.

</div>

CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra

2023-03-15T14:42:09Z

Valeria.consenca:

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[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Gerenciamento de Compras]]



== Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra ==

Foi realizada uma evolução no CIGAM, onde é possível buscar o ICMS da UF destino, da nota de entrada, e na ordem de compras.

=== Como parametrizar? ===

*Nas rotinas de Ordem de Compra e Notas de Entrada, para que os valores referentes a ICMS sejam buscados de acordo com a UF destino, é necessário que o campo Tipo Nota dos documentos seja ‘Frete/Conhecimento’, ao fazer isso na capa destas rotinas o campo UF Destino ficará habilitado;
*É recomendado que ao utilizar UF Destino o Tipo de Operação não possua percentuais referentes a ICMS em seu cadastro, uma vez que a ordem de busca ocorrendo primeiro no Tipo de Operação faria com que não houvesse variação com ou sem UF destino cadastrada;

A sequência para busca dos percentuais de ICMS na O.C e NFE com o campo UF destino preenchido é esta abaixo:

*1º Cadastro do Tipo de Operação;
*2º Regra fiscal utilizando o estado do campo UF destino ao invés da UF do fornecedor;
*3º Se não encontrar nestes dois lugares será buscado do cadastro da UF Destino, campo ‘ICMS Entrada’, lembrando que para isso a incidência de ICMS no T.O do item deve ser 1 ou 3.

</div>

=== Parametrização conforme regra fiscal ===

<div align="justify">
Para exemplificação do funcionamento lógico do processo, criaremos quatro regras fiscais, nesta simulação as regras fiscais foram criadas dentro da NCM do material que utilizaremos durante a simulação, mas elas também podem ser cadastradas diretamente no material:

É importante que nas regras fiscais a incidência de ICMS tanto do contribuinte como isento abaixo esteja 1 ou 3, pois caso o T.O utilizado esteja parametrizado como usar regra irá validar este campo 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino1.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino2.png|750px|centro]]
 

Criado duas regras fiscais estaduais para o tipo de Nota ‘Frete/Conhecimento’, com estados, percentuais de ICMS e tipos de operação diferentes para um melhor entendimento de onde os valores estão sendo buscados, lembrando mais uma vez que a busca das incidências de ICMS conforme UF destino só está disponível em documentos de Tipo Nota = ‘Frete/Conhecimento’ então todas as regras usadas no exemplo terão esse Tipo Nota.

Regras 96 e 97, ambas estaduais, porém com estados e % de ICMS diferentes:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino3.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino4.png|750px|centro]]
 

Depois é criado mais duas regras, sendo estas interestaduais também de tipo nota = ‘Frete/Conhecimento’ com estados e % de ICMS diferentes e vai ser destas regras que o sistema buscará as incidências para ICMS, pois mesmo o local da operação que será feita aqui sendo interno, a UF destino terá um estado diferente da unidade de negócio da OC/NFE o que configura para o ICMS uma operação interestadual:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino5.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino6.png|750px|centro]]
 

Para conhecimento segue abaixo o cadastro dos dois estados presentes nas Regras Fiscais e seus respectivos percentuais de ICMS de Entrada:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino7.png|550px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino8.png|550px|centro]]
 

Tipo de Operação a ser utilizado, onde recomendamos que os % de ICMS estejam zerados para ficarem variando de acordo com a Regra ou cadastro da UF destino:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino9.png|750px|centro]]
 

Abaixo exemplo dos impostos variando pela regra:

Ordem de Compra informando um fornecedor de mesmo estado que a unidade de negócio do documento ambos do RS, como o Tipo Nota está Frete/Conhecimento o Campo UF destino é habilitado e nele inserimos um estado diferente, neste caso SP:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino10.png|750px|centro]]
 

Nos Itens da Ordem neste momento temos o cenário que o % de ICMS do T.O está zerado, então ele parte para a segunda busca a Regra Fiscal, lembrando que a regra será buscada levando em consideração o estado do Campo “UF Destino”uma vez que ele está preenchido, isso apenas para os impostos relativos a ICMS os outros campos mantêm suas informações e regras de busca normais pelo estado do fornecedor da Ordem:

Estando nos itens após informar o código do material:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino11.png|750px|centro]]
 

O sistema faz a busca da Regra Fiscal procurando por uma operação estadual de tipo nota ‘Frete/Conhecimento’, no estado do RS e encontra a regra 96 que ficará gravada no campo ID da regra fiscal do item e altera o T.O para o respectivo que está cadastrado na regra, neste caso 110.1A:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino12.png|750px|centro]]
 

Até então o processo é o mesmo como se não estivesse sendo utilizado UF Destino. Após isso como o campo UF destino está preenchido o sistema atualiza os percentuais referentes a ICMS de maneira automática utilizando como UF da Ordem ‘SP’ conforme a ordem de busca citada anteriormente. No cadastro do Tipo de operação o % de ICMS como está 0, então ele segue para o segundo ponto da busca que é a regra fiscal, porém como agora a estado de destino é outro o local de operação fica sendo 2 (interestadual) e pára esta operação temos outra regra fiscal. Se nos posicionarmos na guia impostos, podemos ver que o ICMS está com 6% de acordo com a regra 101

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino13.png|750px|centro]]
 

'''Obs: O ID da regra fiscal que aparecerá no campo ID regra fiscal do item permanece o mesmo, a nova regra só está sendo utilizada para os impostos relativos a ICMS. '''

</div>

== Busca a partir do estado ==
<div align="justify">
Para que isso ocorra é necessário que o cadastro do T.O e da Regra fiscais tenham seus percentuais zerados, obrigando o sistema a encontrar o valor do último nivel possível a UF, que neste caso não será a UF do fornecedor do documento, mas sim a UF Destino:
Regras zeradas:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino14.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino15.png|750px|centro]]
 
 
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No cadastro do Tipo de Operação também:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino18.png|750px|centro]]
 

Ordem de Compra conforme o primeiro teste sem informar um T.O para que este seja buscado da regra fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino19.png|750px|centro]]
 

Ao acessar e preencher o código do material será buscado a regra fiscal e os demais impostos conforme local de operação estadual, neste exemplo a regra que contempla esta operação de natureza 1 na UF RS é a 96 que ficará gravada no campo ID Regra Fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino20.png|750px|centro]]
 

Como a UF destino é preenchida com um estado diferente do documento, configurando uma natureza de operação 2 o CIGAM realizará a atualização das incidências de ICMS de acordo com o estado de destino e seguindo a regra de busca padrão, como agora tanto Tipo de Operação, como a regra fiscal interestadual de destino estão zerados a busca é feita pelo cadastro da UF de destino que neste caso possui 10% no campo ‘ICMS Entrada’:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino21.png|750px|centro]]
 

== Algumas considerações sobre o campo UF Destino em tela ==

* O campo só estará habilitado se o Tipo Nota for igual a ‘Frete/Conhecimento’;
* O campo não permite que seja inserido um Estado não cadastrado no sistema;
* Caso haja uma UF preenchida, se o tipo da NF for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado;
* Caso o documento já possua itens, não é possível modificar o campo mesmo que o Tipo Nota seja ‘Frete/Conhecimento’, isso ocorre para evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa;
* A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição pois a Nota já terá itens.

</div>

CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra

2023-03-15T14:41:23Z

Valeria.consenca:

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[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra]]


== Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra ==

Foi realizada uma evolução no CIGAM, onde é possível buscar o ICMS da UF destino, da nota de entrada, e na ordem de compras.

=== Como parametrizar? ===

*Nas rotinas de Ordem de Compra e Notas de Entrada, para que os valores referentes a ICMS sejam buscados de acordo com a UF destino, é necessário que o campo Tipo Nota dos documentos seja ‘Frete/Conhecimento’, ao fazer isso na capa destas rotinas o campo UF Destino ficará habilitado;
*É recomendado que ao utilizar UF Destino o Tipo de Operação não possua percentuais referentes a ICMS em seu cadastro, uma vez que a ordem de busca ocorrendo primeiro no Tipo de Operação faria com que não houvesse variação com ou sem UF destino cadastrada;

A sequência para busca dos percentuais de ICMS na O.C e NFE com o campo UF destino preenchido é esta abaixo:

*1º Cadastro do Tipo de Operação;
*2º Regra fiscal utilizando o estado do campo UF destino ao invés da UF do fornecedor;
*3º Se não encontrar nestes dois lugares será buscado do cadastro da UF Destino, campo ‘ICMS Entrada’, lembrando que para isso a incidência de ICMS no T.O do item deve ser 1 ou 3.

</div>

=== Parametrização conforme regra fiscal ===

<div align="justify">
Para exemplificação do funcionamento lógico do processo, criaremos quatro regras fiscais, nesta simulação as regras fiscais foram criadas dentro da NCM do material que utilizaremos durante a simulação, mas elas também podem ser cadastradas diretamente no material:

É importante que nas regras fiscais a incidência de ICMS tanto do contribuinte como isento abaixo esteja 1 ou 3, pois caso o T.O utilizado esteja parametrizado como usar regra irá validar este campo 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino1.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino2.png|750px|centro]]
 

Criado duas regras fiscais estaduais para o tipo de Nota ‘Frete/Conhecimento’, com estados, percentuais de ICMS e tipos de operação diferentes para um melhor entendimento de onde os valores estão sendo buscados, lembrando mais uma vez que a busca das incidências de ICMS conforme UF destino só está disponível em documentos de Tipo Nota = ‘Frete/Conhecimento’ então todas as regras usadas no exemplo terão esse Tipo Nota.

Regras 96 e 97, ambas estaduais, porém com estados e % de ICMS diferentes:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino3.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino4.png|750px|centro]]
 

Depois é criado mais duas regras, sendo estas interestaduais também de tipo nota = ‘Frete/Conhecimento’ com estados e % de ICMS diferentes e vai ser destas regras que o sistema buscará as incidências para ICMS, pois mesmo o local da operação que será feita aqui sendo interno, a UF destino terá um estado diferente da unidade de negócio da OC/NFE o que configura para o ICMS uma operação interestadual:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino5.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino6.png|750px|centro]]
 

Para conhecimento segue abaixo o cadastro dos dois estados presentes nas Regras Fiscais e seus respectivos percentuais de ICMS de Entrada:

 
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[[Image: faqICMSEntUFDestino8.png|550px|centro]]
 

Tipo de Operação a ser utilizado, onde recomendamos que os % de ICMS estejam zerados para ficarem variando de acordo com a Regra ou cadastro da UF destino:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino9.png|750px|centro]]
 

Abaixo exemplo dos impostos variando pela regra:

Ordem de Compra informando um fornecedor de mesmo estado que a unidade de negócio do documento ambos do RS, como o Tipo Nota está Frete/Conhecimento o Campo UF destino é habilitado e nele inserimos um estado diferente, neste caso SP:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino10.png|750px|centro]]
 

Nos Itens da Ordem neste momento temos o cenário que o % de ICMS do T.O está zerado, então ele parte para a segunda busca a Regra Fiscal, lembrando que a regra será buscada levando em consideração o estado do Campo “UF Destino”uma vez que ele está preenchido, isso apenas para os impostos relativos a ICMS os outros campos mantêm suas informações e regras de busca normais pelo estado do fornecedor da Ordem:

Estando nos itens após informar o código do material:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino11.png|750px|centro]]
 

O sistema faz a busca da Regra Fiscal procurando por uma operação estadual de tipo nota ‘Frete/Conhecimento’, no estado do RS e encontra a regra 96 que ficará gravada no campo ID da regra fiscal do item e altera o T.O para o respectivo que está cadastrado na regra, neste caso 110.1A:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino12.png|750px|centro]]
 

Até então o processo é o mesmo como se não estivesse sendo utilizado UF Destino. Após isso como o campo UF destino está preenchido o sistema atualiza os percentuais referentes a ICMS de maneira automática utilizando como UF da Ordem ‘SP’ conforme a ordem de busca citada anteriormente. No cadastro do Tipo de operação o % de ICMS como está 0, então ele segue para o segundo ponto da busca que é a regra fiscal, porém como agora a estado de destino é outro o local de operação fica sendo 2 (interestadual) e pára esta operação temos outra regra fiscal. Se nos posicionarmos na guia impostos, podemos ver que o ICMS está com 6% de acordo com a regra 101

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino13.png|750px|centro]]
 

'''Obs: O ID da regra fiscal que aparecerá no campo ID regra fiscal do item permanece o mesmo, a nova regra só está sendo utilizada para os impostos relativos a ICMS. '''

</div>

== Busca a partir do estado ==
<div align="justify">
Para que isso ocorra é necessário que o cadastro do T.O e da Regra fiscais tenham seus percentuais zerados, obrigando o sistema a encontrar o valor do último nivel possível a UF, que neste caso não será a UF do fornecedor do documento, mas sim a UF Destino:
Regras zeradas:

 
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No cadastro do Tipo de Operação também:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino18.png|750px|centro]]
 

Ordem de Compra conforme o primeiro teste sem informar um T.O para que este seja buscado da regra fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino19.png|750px|centro]]
 

Ao acessar e preencher o código do material será buscado a regra fiscal e os demais impostos conforme local de operação estadual, neste exemplo a regra que contempla esta operação de natureza 1 na UF RS é a 96 que ficará gravada no campo ID Regra Fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino20.png|750px|centro]]
 

Como a UF destino é preenchida com um estado diferente do documento, configurando uma natureza de operação 2 o CIGAM realizará a atualização das incidências de ICMS de acordo com o estado de destino e seguindo a regra de busca padrão, como agora tanto Tipo de Operação, como a regra fiscal interestadual de destino estão zerados a busca é feita pelo cadastro da UF de destino que neste caso possui 10% no campo ‘ICMS Entrada’:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino21.png|750px|centro]]
 

== Algumas considerações sobre o campo UF Destino em tela ==

* O campo só estará habilitado se o Tipo Nota for igual a ‘Frete/Conhecimento’;
* O campo não permite que seja inserido um Estado não cadastrado no sistema;
* Caso haja uma UF preenchida, se o tipo da NF for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado;
* Caso o documento já possua itens, não é possível modificar o campo mesmo que o Tipo Nota seja ‘Frete/Conhecimento’, isso ocorre para evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa;
* A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição pois a Nota já terá itens.

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CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra

2023-03-15T14:40:45Z

Valeria.consenca:

CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra

2023-03-15T14:39:43Z

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== Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra ==

Foi realizada uma evolução no CIGAM, onde é possível buscar o ICMS da UF destino, da nota de entrada, e na ordem de compras.

=== Como parametrizar? ===

*Nas rotinas de Ordem de Compra e Notas de Entrada, para que os valores referentes a ICMS sejam buscados de acordo com a UF destino, é necessário que o campo Tipo Nota dos documentos seja ‘Frete/Conhecimento’, ao fazer isso na capa destas rotinas o campo UF Destino ficará habilitado;
*É recomendado que ao utilizar UF Destino o Tipo de Operação não possua percentuais referentes a ICMS em seu cadastro, uma vez que a ordem de busca ocorrendo primeiro no Tipo de Operação faria com que não houvesse variação com ou sem UF destino cadastrada;

A sequência para busca dos percentuais de ICMS na O.C e NFE com o campo UF destino preenchido é esta abaixo:

*1º Cadastro do Tipo de Operação;
*2º Regra fiscal utilizando o estado do campo UF destino ao invés da UF do fornecedor;
*3º Se não encontrar nestes dois lugares será buscado do cadastro da UF Destino, campo ‘ICMS Entrada’, lembrando que para isso a incidência de ICMS no T.O do item deve ser 1 ou 3.

</div>

=== Parametrização conforme regra fiscal ===

<div align="justify">
Para exemplificação do funcionamento lógico do processo, criaremos quatro regras fiscais, nesta simulação as regras fiscais foram criadas dentro da NCM do material que utilizaremos durante a simulação, mas elas também podem ser cadastradas diretamente no material:

É importante que nas regras fiscais a incidência de ICMS tanto do contribuinte como isento abaixo esteja 1 ou 3, pois caso o T.O utilizado esteja parametrizado como usar regra irá validar este campo 

 
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Criado duas regras fiscais estaduais para o tipo de Nota ‘Frete/Conhecimento’, com estados, percentuais de ICMS e tipos de operação diferentes para um melhor entendimento de onde os valores estão sendo buscados, lembrando mais uma vez que a busca das incidências de ICMS conforme UF destino só está disponível em documentos de Tipo Nota = ‘Frete/Conhecimento’ então todas as regras usadas no exemplo terão esse Tipo Nota.

Regras 96 e 97, ambas estaduais, porém com estados e % de ICMS diferentes:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino3.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino4.png|750px|centro]]
 

Depois é criado mais duas regras, sendo estas interestaduais também de tipo nota = ‘Frete/Conhecimento’ com estados e % de ICMS diferentes e vai ser destas regras que o sistema buscará as incidências para ICMS, pois mesmo o local da operação que será feita aqui sendo interno, a UF destino terá um estado diferente da unidade de negócio da OC/NFE o que configura para o ICMS uma operação interestadual:

 
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[[Image: faqICMSEntUFDestino6.png|750px|centro]]
 

Para conhecimento segue abaixo o cadastro dos dois estados presentes nas Regras Fiscais e seus respectivos percentuais de ICMS de Entrada:

 
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[[Image: faqICMSEntUFDestino8.png|550px|centro]]
 

Tipo de Operação a ser utilizado, onde recomendamos que os % de ICMS estejam zerados para ficarem variando de acordo com a Regra ou cadastro da UF destino:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino9.png|750px|centro]]
 

Abaixo exemplo dos impostos variando pela regra:

Ordem de Compra informando um fornecedor de mesmo estado que a unidade de negócio do documento ambos do RS, como o Tipo Nota está Frete/Conhecimento o Campo UF destino é habilitado e nele inserimos um estado diferente, neste caso SP:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino10.png|750px|centro]]
 

Nos Itens da Ordem neste momento temos o cenário que o % de ICMS do T.O está zerado, então ele parte para a segunda busca a Regra Fiscal, lembrando que a regra será buscada levando em consideração o estado do Campo “UF Destino”uma vez que ele está preenchido, isso apenas para os impostos relativos a ICMS os outros campos mantêm suas informações e regras de busca normais pelo estado do fornecedor da Ordem:

Estando nos itens após informar o código do material:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino11.png|750px|centro]]
 

O sistema faz a busca da Regra Fiscal procurando por uma operação estadual de tipo nota ‘Frete/Conhecimento’, no estado do RS e encontra a regra 96 que ficará gravada no campo ID da regra fiscal do item e altera o T.O para o respectivo que está cadastrado na regra, neste caso 110.1A:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino12.png|750px|centro]]
 

Até então o processo é o mesmo como se não estivesse sendo utilizado UF Destino. Após isso como o campo UF destino está preenchido o sistema atualiza os percentuais referentes a ICMS de maneira automática utilizando como UF da Ordem ‘SP’ conforme a ordem de busca citada anteriormente. No cadastro do Tipo de operação o % de ICMS como está 0, então ele segue para o segundo ponto da busca que é a regra fiscal, porém como agora a estado de destino é outro o local de operação fica sendo 2 (interestadual) e pára esta operação temos outra regra fiscal. Se nos posicionarmos na guia impostos, podemos ver que o ICMS está com 6% de acordo com a regra 101

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino13.png|750px|centro]]
 

'''Obs: O ID da regra fiscal que aparecerá no campo ID regra fiscal do item permanece o mesmo, a nova regra só está sendo utilizada para os impostos relativos a ICMS. '''

</div>

== Busca a partir do estado ==
<div align="justify">
Para que isso ocorra é necessário que o cadastro do T.O e da Regra fiscais tenham seus percentuais zerados, obrigando o sistema a encontrar o valor do último nivel possível a UF, que neste caso não será a UF do fornecedor do documento, mas sim a UF Destino:
Regras zeradas:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino14.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino15.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino16.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino17.png|750px|centro]]
 

No cadastro do Tipo de Operação também:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino18.png|750px|centro]]
 

Ordem de Compra conforme o primeiro teste sem informar um T.O para que este seja buscado da regra fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino19.png|750px|centro]]
 

Ao acessar e preencher o código do material será buscado a regra fiscal e os demais impostos conforme local de operação estadual, neste exemplo a regra que contempla esta operação de natureza 1 na UF RS é a 96 que ficará gravada no campo ID Regra Fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino20.png|750px|centro]]
 

Como a UF destino é preenchida com um estado diferente do documento, configurando uma natureza de operação 2 o CIGAM realizará a atualização das incidências de ICMS de acordo com o estado de destino e seguindo a regra de busca padrão, como agora tanto Tipo de Operação, como a regra fiscal interestadual de destino estão zerados a busca é feita pelo cadastro da UF de destino que neste caso possui 10% no campo ‘ICMS Entrada’:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino21.png|750px|centro]]
 

== Algumas considerações sobre o campo UF Destino em tela ==

* O campo só estará habilitado se o Tipo Nota for igual a ‘Frete/Conhecimento’;
* O campo não permite que seja inserido um Estado não cadastrado no sistema;
* Caso haja uma UF preenchida, se o tipo da NF for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado;
* Caso o documento já possua itens, não é possível modificar o campo mesmo que o Tipo Nota seja ‘Frete/Conhecimento’, isso ocorre para evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa;
* A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição pois a Nota já terá itens.

</div>

CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra

2023-03-15T14:34:33Z

Valeria.consenca: /* Busca a partir do estado */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Editando CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra]]

<div align="justify">

== Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra ==

Foi realizada uma evolução no CIGAM, onde é possível buscar o ICMS da UF destino, da nota de entrada, e na ordem de compras.

=== Como parametrizar? ===

*Nas rotinas de Ordem de Compra e Notas de Entrada, para que os valores referentes a ICMS sejam buscados de acordo com a UF destino, é necessário que o campo Tipo Nota dos documentos seja ‘Frete/Conhecimento’, ao fazer isso na capa destas rotinas o campo UF Destino ficará habilitado;
*É recomendado que ao utilizar UF Destino o Tipo de Operação não possua percentuais referentes a ICMS em seu cadastro, uma vez que a ordem de busca ocorrendo primeiro no Tipo de Operação faria com que não houvesse variação com ou sem UF destino cadastrada;

A sequência para busca dos percentuais de ICMS na O.C e NFE com o campo UF destino preenchido é esta abaixo:

*1º Cadastro do Tipo de Operação;
*2º Regra fiscal utilizando o estado do campo UF destino ao invés da UF do fornecedor;
*3º Se não encontrar nestes dois lugares será buscado do cadastro da UF Destino, campo ‘ICMS Entrada’, lembrando que para isso a incidência de ICMS no T.O do item deve ser 1 ou 3.

</div>

=== Parametrização conforme regra fiscal ===

<div align="justify">
Para exemplificação do funcionamento lógico do processo, criaremos quatro regras fiscais, nesta simulação as regras fiscais foram criadas dentro da NCM do material que utilizaremos durante a simulação, mas elas também podem ser cadastradas diretamente no material:

É importante que nas regras fiscais a incidência de ICMS tanto do contribuinte como isento abaixo esteja 1 ou 3, pois caso o T.O utilizado esteja parametrizado como usar regra irá validar este campo 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino1.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino2.png|750px|centro]]
 

Criado duas regras fiscais estaduais para o tipo de Nota ‘Frete/Conhecimento’, com estados, percentuais de ICMS e tipos de operação diferentes para um melhor entendimento de onde os valores estão sendo buscados, lembrando mais uma vez que a busca das incidências de ICMS conforme UF destino só está disponível em documentos de Tipo Nota = ‘Frete/Conhecimento’ então todas as regras usadas no exemplo terão esse Tipo Nota.

Regras 96 e 97, ambas estaduais, porém com estados e % de ICMS diferentes:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino3.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino4.png|750px|centro]]
 

Depois é criado mais duas regras, sendo estas interestaduais também de tipo nota = ‘Frete/Conhecimento’ com estados e % de ICMS diferentes e vai ser destas regras que o sistema buscará as incidências para ICMS, pois mesmo o local da operação que será feita aqui sendo interno, a UF destino terá um estado diferente da unidade de negócio da OC/NFE o que configura para o ICMS uma operação interestadual:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino5.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino6.png|750px|centro]]
 

Para conhecimento segue abaixo o cadastro dos dois estados presentes nas Regras Fiscais e seus respectivos percentuais de ICMS de Entrada:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino7.png|550px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino8.png|550px|centro]]
 

Tipo de Operação a ser utilizado, onde recomendamos que os % de ICMS estejam zerados para ficarem variando de acordo com a Regra ou cadastro da UF destino:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino9.png|750px|centro]]
 

Abaixo exemplo dos impostos variando pela regra:

Ordem de Compra informando um fornecedor de mesmo estado que a unidade de negócio do documento ambos do RS, como o Tipo Nota está Frete/Conhecimento o Campo UF destino é habilitado e nele inserimos um estado diferente, neste caso SP:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino10.png|750px|centro]]
 

Nos Itens da Ordem neste momento temos o cenário que o % de ICMS do T.O está zerado, então ele parte para a segunda busca a Regra Fiscal, lembrando que a regra será buscada levando em consideração o estado do Campo “UF Destino”uma vez que ele está preenchido, isso apenas para os impostos relativos a ICMS os outros campos mantêm suas informações e regras de busca normais pelo estado do fornecedor da Ordem:

Estando nos itens após informar o código do material:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino11.png|750px|centro]]
 

O sistema faz a busca da Regra Fiscal procurando por uma operação estadual de tipo nota ‘Frete/Conhecimento’, no estado do RS e encontra a regra 96 que ficará gravada no campo ID da regra fiscal do item e altera o T.O para o respectivo que está cadastrado na regra, neste caso 110.1A:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino12.png|750px|centro]]
 

Até então o processo é o mesmo como se não estivesse sendo utilizado UF Destino. Após isso como o campo UF destino está preenchido o sistema atualiza os percentuais referentes a ICMS de maneira automática utilizando como UF da Ordem ‘SP’ conforme a ordem de busca citada anteriormente. No cadastro do Tipo de operação o % de ICMS como está 0, então ele segue para o segundo ponto da busca que é a regra fiscal, porém como agora a estado de destino é outro o local de operação fica sendo 2 (interestadual) e pára esta operação temos outra regra fiscal. Se nos posicionarmos na guia impostos, podemos ver que o ICMS está com 6% de acordo com a regra 101

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino13.png|750px|centro]]
 

'''Obs: O ID da regra fiscal que aparecerá no campo ID regra fiscal do item permanece o mesmo, a nova regra só está sendo utilizada para os impostos relativos a ICMS. '''

</div>

== Busca a partir do estado ==
<div align="justify">
Para que isso ocorra é necessário que o cadastro do T.O e da Regra fiscais tenham seus percentuais zerados, obrigando o sistema a encontrar o valor do último nivel possível a UF, que neste caso não será a UF do fornecedor do documento, mas sim a UF Destino:
Regras zeradas:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino14.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino15.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino16.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino17.png|750px|centro]]
 

No cadastro do Tipo de Operação também:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino18.png|750px|centro]]
 

Ordem de Compra conforme o primeiro teste sem informar um T.O para que este seja buscado da regra fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino19.png|750px|centro]]
 

Ao acessar e preencher o código do material será buscado a regra fiscal e os demais impostos conforme local de operação estadual, neste exemplo a regra que contempla esta operação de natureza 1 na UF RS é a 96 que ficará gravada no campo ID Regra Fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino20.png|750px|centro]]
 

Como a UF destino é preenchida com um estado diferente do documento, configurando uma natureza de operação 2 o CIGAM realizará a atualização das incidências de ICMS de acordo com o estado de destino e seguindo a regra de busca padrão, como agora tanto Tipo de Operação, como a regra fiscal interestadual de destino estão zerados a busca é feita pelo cadastro da UF de destino que neste caso possui 10% no campo ‘ICMS Entrada’:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino21.png|750px|centro]]
 

== Algumas considerações sobre o campo UF Destino em tela ==

* O campo só estará habilitado se o Tipo Nota for igual a ‘Frete/Conhecimento’;
* O campo não permite que seja inserido um Estado não cadastrado no sistema;
* Caso haja uma UF preenchida, se o tipo da NF for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado;
* Caso o documento já possua itens, não é possível modificar o campo mesmo que o Tipo Nota seja ‘Frete/Conhecimento’, isso ocorre para evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa;
* A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição pois a Nota já terá itens.

</div>

CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra

2023-03-15T14:33:55Z

Valeria.consenca: /* Busca a partir do estado */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Editando CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra]]

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== Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra ==

Foi realizada uma evolução no CIGAM, onde é possível buscar o ICMS da UF destino, da nota de entrada, e na ordem de compras.

=== Como parametrizar? ===

*Nas rotinas de Ordem de Compra e Notas de Entrada, para que os valores referentes a ICMS sejam buscados de acordo com a UF destino, é necessário que o campo Tipo Nota dos documentos seja ‘Frete/Conhecimento’, ao fazer isso na capa destas rotinas o campo UF Destino ficará habilitado;
*É recomendado que ao utilizar UF Destino o Tipo de Operação não possua percentuais referentes a ICMS em seu cadastro, uma vez que a ordem de busca ocorrendo primeiro no Tipo de Operação faria com que não houvesse variação com ou sem UF destino cadastrada;

A sequência para busca dos percentuais de ICMS na O.C e NFE com o campo UF destino preenchido é esta abaixo:

*1º Cadastro do Tipo de Operação;
*2º Regra fiscal utilizando o estado do campo UF destino ao invés da UF do fornecedor;
*3º Se não encontrar nestes dois lugares será buscado do cadastro da UF Destino, campo ‘ICMS Entrada’, lembrando que para isso a incidência de ICMS no T.O do item deve ser 1 ou 3.

</div>

=== Parametrização conforme regra fiscal ===

<div align="justify">
Para exemplificação do funcionamento lógico do processo, criaremos quatro regras fiscais, nesta simulação as regras fiscais foram criadas dentro da NCM do material que utilizaremos durante a simulação, mas elas também podem ser cadastradas diretamente no material:

É importante que nas regras fiscais a incidência de ICMS tanto do contribuinte como isento abaixo esteja 1 ou 3, pois caso o T.O utilizado esteja parametrizado como usar regra irá validar este campo 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino1.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino2.png|750px|centro]]
 

Criado duas regras fiscais estaduais para o tipo de Nota ‘Frete/Conhecimento’, com estados, percentuais de ICMS e tipos de operação diferentes para um melhor entendimento de onde os valores estão sendo buscados, lembrando mais uma vez que a busca das incidências de ICMS conforme UF destino só está disponível em documentos de Tipo Nota = ‘Frete/Conhecimento’ então todas as regras usadas no exemplo terão esse Tipo Nota.

Regras 96 e 97, ambas estaduais, porém com estados e % de ICMS diferentes:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino3.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino4.png|750px|centro]]
 

Depois é criado mais duas regras, sendo estas interestaduais também de tipo nota = ‘Frete/Conhecimento’ com estados e % de ICMS diferentes e vai ser destas regras que o sistema buscará as incidências para ICMS, pois mesmo o local da operação que será feita aqui sendo interno, a UF destino terá um estado diferente da unidade de negócio da OC/NFE o que configura para o ICMS uma operação interestadual:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino5.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino6.png|750px|centro]]
 

Para conhecimento segue abaixo o cadastro dos dois estados presentes nas Regras Fiscais e seus respectivos percentuais de ICMS de Entrada:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino7.png|550px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino8.png|550px|centro]]
 

Tipo de Operação a ser utilizado, onde recomendamos que os % de ICMS estejam zerados para ficarem variando de acordo com a Regra ou cadastro da UF destino:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino9.png|750px|centro]]
 

Abaixo exemplo dos impostos variando pela regra:

Ordem de Compra informando um fornecedor de mesmo estado que a unidade de negócio do documento ambos do RS, como o Tipo Nota está Frete/Conhecimento o Campo UF destino é habilitado e nele inserimos um estado diferente, neste caso SP:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino10.png|750px|centro]]
 

Nos Itens da Ordem neste momento temos o cenário que o % de ICMS do T.O está zerado, então ele parte para a segunda busca a Regra Fiscal, lembrando que a regra será buscada levando em consideração o estado do Campo “UF Destino”uma vez que ele está preenchido, isso apenas para os impostos relativos a ICMS os outros campos mantêm suas informações e regras de busca normais pelo estado do fornecedor da Ordem:

Estando nos itens após informar o código do material:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino11.png|750px|centro]]
 

O sistema faz a busca da Regra Fiscal procurando por uma operação estadual de tipo nota ‘Frete/Conhecimento’, no estado do RS e encontra a regra 96 que ficará gravada no campo ID da regra fiscal do item e altera o T.O para o respectivo que está cadastrado na regra, neste caso 110.1A:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino12.png|750px|centro]]
 

Até então o processo é o mesmo como se não estivesse sendo utilizado UF Destino. Após isso como o campo UF destino está preenchido o sistema atualiza os percentuais referentes a ICMS de maneira automática utilizando como UF da Ordem ‘SP’ conforme a ordem de busca citada anteriormente. No cadastro do Tipo de operação o % de ICMS como está 0, então ele segue para o segundo ponto da busca que é a regra fiscal, porém como agora a estado de destino é outro o local de operação fica sendo 2 (interestadual) e pára esta operação temos outra regra fiscal. Se nos posicionarmos na guia impostos, podemos ver que o ICMS está com 6% de acordo com a regra 101

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino13.png|750px|centro]]
 

'''Obs: O ID da regra fiscal que aparecerá no campo ID regra fiscal do item permanece o mesmo, a nova regra só está sendo utilizada para os impostos relativos a ICMS. '''

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== Busca a partir do estado ==
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Para que isso ocorra é necessário que o cadastro do T.O e da Regra fiscais tenham seus percentuais zerados, obrigando o sistema a encontrar o valor do último nivel possível a UF, que neste caso não será a UF do fornecedor do documento, mas sim a UF Destino:
Regras zeradas:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino14.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino15.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino16.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino17.png|750px|centro]]
 

No cadastro do Tipo de Operação também:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino18.png|750px|centro]]
 

Ordem de Compra conforme o primeiro teste sem informar um T.O para que este seja buscado da regra fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino19.png|750px|centro]]
 

Ao acessar e preencher o código do material será buscado a regra fiscal e os demais impostos conforme local de operação estadual, neste exemplo a regra que contempla esta operação de natureza 1 na UF RS é a 96 que ficará gravada no campo ID Regra Fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino20.png|750px|centro]]
 

Como a UF destino é preenchida com um estado diferente do documento, configurando uma natureza de operação 2 o CIGAM realizará a atualização das incidências de ICMS de acordo com o estado de destino e seguindo a regra de busca padrão, como agora tanto Tipo de Operação, como a regra fiscal interestadual de destino estão zerados a busca é feita pelo cadastro da UF de destino que neste caso possui 10% no campo ‘ICMS Entrada’:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino21.png|750px|centro]]
 

'''Algumas considerações sobre o campo UF Destino em tela:'''

* O campo só estará habilitado se o Tipo Nota for igual a ‘Frete/Conhecimento’;
* O campo não permite que seja inserido um Estado não cadastrado no sistema;
* Caso haja uma UF preenchida, se o tipo da NF for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado;
* Caso o documento já possua itens, não é possível modificar o campo mesmo que o Tipo Nota seja ‘Frete/Conhecimento’, isso ocorre para evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa;
* A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição pois a Nota já terá itens.

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CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra

2023-03-15T14:33:04Z

Valeria.consenca:

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== Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra ==

Foi realizada uma evolução no CIGAM, onde é possível buscar o ICMS da UF destino, da nota de entrada, e na ordem de compras.

=== Como parametrizar? ===

*Nas rotinas de Ordem de Compra e Notas de Entrada, para que os valores referentes a ICMS sejam buscados de acordo com a UF destino, é necessário que o campo Tipo Nota dos documentos seja ‘Frete/Conhecimento’, ao fazer isso na capa destas rotinas o campo UF Destino ficará habilitado;
*É recomendado que ao utilizar UF Destino o Tipo de Operação não possua percentuais referentes a ICMS em seu cadastro, uma vez que a ordem de busca ocorrendo primeiro no Tipo de Operação faria com que não houvesse variação com ou sem UF destino cadastrada;

A sequência para busca dos percentuais de ICMS na O.C e NFE com o campo UF destino preenchido é esta abaixo:

*1º Cadastro do Tipo de Operação;
*2º Regra fiscal utilizando o estado do campo UF destino ao invés da UF do fornecedor;
*3º Se não encontrar nestes dois lugares será buscado do cadastro da UF Destino, campo ‘ICMS Entrada’, lembrando que para isso a incidência de ICMS no T.O do item deve ser 1 ou 3.

</div>

=== Parametrização conforme regra fiscal ===

<div align="justify">
Para exemplificação do funcionamento lógico do processo, criaremos quatro regras fiscais, nesta simulação as regras fiscais foram criadas dentro da NCM do material que utilizaremos durante a simulação, mas elas também podem ser cadastradas diretamente no material:

É importante que nas regras fiscais a incidência de ICMS tanto do contribuinte como isento abaixo esteja 1 ou 3, pois caso o T.O utilizado esteja parametrizado como usar regra irá validar este campo 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino1.png|750px|centro]]
 

 
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Criado duas regras fiscais estaduais para o tipo de Nota ‘Frete/Conhecimento’, com estados, percentuais de ICMS e tipos de operação diferentes para um melhor entendimento de onde os valores estão sendo buscados, lembrando mais uma vez que a busca das incidências de ICMS conforme UF destino só está disponível em documentos de Tipo Nota = ‘Frete/Conhecimento’ então todas as regras usadas no exemplo terão esse Tipo Nota.

Regras 96 e 97, ambas estaduais, porém com estados e % de ICMS diferentes:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino3.png|750px|centro]]
 

 
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Depois é criado mais duas regras, sendo estas interestaduais também de tipo nota = ‘Frete/Conhecimento’ com estados e % de ICMS diferentes e vai ser destas regras que o sistema buscará as incidências para ICMS, pois mesmo o local da operação que será feita aqui sendo interno, a UF destino terá um estado diferente da unidade de negócio da OC/NFE o que configura para o ICMS uma operação interestadual:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino5.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino6.png|750px|centro]]
 

Para conhecimento segue abaixo o cadastro dos dois estados presentes nas Regras Fiscais e seus respectivos percentuais de ICMS de Entrada:

 
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Tipo de Operação a ser utilizado, onde recomendamos que os % de ICMS estejam zerados para ficarem variando de acordo com a Regra ou cadastro da UF destino:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino9.png|750px|centro]]
 

Abaixo exemplo dos impostos variando pela regra:

Ordem de Compra informando um fornecedor de mesmo estado que a unidade de negócio do documento ambos do RS, como o Tipo Nota está Frete/Conhecimento o Campo UF destino é habilitado e nele inserimos um estado diferente, neste caso SP:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino10.png|750px|centro]]
 

Nos Itens da Ordem neste momento temos o cenário que o % de ICMS do T.O está zerado, então ele parte para a segunda busca a Regra Fiscal, lembrando que a regra será buscada levando em consideração o estado do Campo “UF Destino”uma vez que ele está preenchido, isso apenas para os impostos relativos a ICMS os outros campos mantêm suas informações e regras de busca normais pelo estado do fornecedor da Ordem:

Estando nos itens após informar o código do material:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino11.png|750px|centro]]
 

O sistema faz a busca da Regra Fiscal procurando por uma operação estadual de tipo nota ‘Frete/Conhecimento’, no estado do RS e encontra a regra 96 que ficará gravada no campo ID da regra fiscal do item e altera o T.O para o respectivo que está cadastrado na regra, neste caso 110.1A:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino12.png|750px|centro]]
 

Até então o processo é o mesmo como se não estivesse sendo utilizado UF Destino. Após isso como o campo UF destino está preenchido o sistema atualiza os percentuais referentes a ICMS de maneira automática utilizando como UF da Ordem ‘SP’ conforme a ordem de busca citada anteriormente. No cadastro do Tipo de operação o % de ICMS como está 0, então ele segue para o segundo ponto da busca que é a regra fiscal, porém como agora a estado de destino é outro o local de operação fica sendo 2 (interestadual) e pára esta operação temos outra regra fiscal. Se nos posicionarmos na guia impostos, podemos ver que o ICMS está com 6% de acordo com a regra 101

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino13.png|750px|centro]]
 

'''Obs: O ID da regra fiscal que aparecerá no campo ID regra fiscal do item permanece o mesmo, a nova regra só está sendo utilizada para os impostos relativos a ICMS. '''

</div>

== Busca a partir do estado ==
<div align="justify">
Para que isso ocorra é necessário que o cadastro do T.O e da Regra fiscais tenham seus percentuais zerados, obrigando o sistema a encontrar o valor do último nivel possível a UF, que neste caso não será a UF do fornecedor do documento, mas sim a UF Destino:
Regras zeradas:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino14.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino15.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: faqICMSEntUFDestino16.png|750px|centro]]
 
 
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No cadastro do Tipo de Operação também:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino18.png|750px|centro]]
 

Ordem de Compra conforme o primeiro teste sem informar um T.O para que este seja buscado da regra fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino19.png|750px|centro]]
 

Ao acessar e preencher o código do material será buscado a regra fiscal e os demais impostos conforme local de operação estadual, neste exemplo a regra que contempla esta operação de natureza 1 na UF RS é a 96 que ficará gravada no campo ID Regra Fiscal:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino20.png|750px|centro]]
 

Como a UF destino é preenchida com um estado diferente do documento, configurando uma natureza de operação 2 o CIGAM realizará a atualização das incidências de ICMS de acordo com o estado de destino e seguindo a regra de busca padrão, como agora tanto Tipo de Operação, como a regra fiscal interestadual de destino estão zerados a busca é feita pelo cadastro da UF de destino que neste caso possui 10% no campo ‘ICMS Entrada’:

 
[[Image: faqICMSEntUFDestino21.png|750px|centro]]
 

'''Algumas considerações sobre o campo UF Destino em tela: '''

* O campo só estará habilitado se o Tipo Nota for igual a ‘Frete/Conhecimento’;
* O campo não permite que seja inserido um Estado não cadastrado no sistema;
* Caso haja uma UF preenchida, se o tipo da NF for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado;
* Caso o documento já possua itens, não é possível modificar o campo mesmo que o Tipo Nota seja ‘Frete/Conhecimento’, isso ocorre para evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa;
* A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição pois a Nota já terá itens.

</div>

CO - Como Fazer - Alçadas

2023-03-13T17:49:53Z

Valeria.consenca: /* Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

A funcionalidade ‘Alçada’ tem como objetivo realizar o controle de aprovações de Ordens de Compra de acordo com alçadas estipuladas por usuário.


==Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada?==

É preciso que estejam verificadas as seguintes configurações:
 
*"[[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]" - deve estar marcado; 
*"[[CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada]]" - o controle deve ter uma situação igual “Pendente”; 
*"[[CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Aprovado”; 
*"[[CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC]]" - deve ser igual Aprovação/Entrega’; 
*"[[CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Cancelado”; 
*"[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]" - ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.
*"[[CO - OC - 3200 - Manter liberação de alçada em alteração da OC]]" - Com esta opção marcada, quando o usuário (que não é supervisor) alterar o valor (sempre para menos) da alçada já aprovada, não será feita novamente a validação de alçadas; 

'''Importante''': Apenas usuários com o direito Gerente de Alçadas (GERALCADAS) podem definir alçadas para os demais usuários. Sem este direito apenas consulta aos cadastros estará habilitada.


==Como controlar Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Implementação de Alçadas
 
Para o uso das alçadas é necessário acessar via programa Implementação Alçadas, é possível também configurar pelo próprio programa de configurações.
 
É necessário configurar os controles dos itens da OC, podemos configurar via botão “Controle OC” quando a configuração 1563 – Controlar Alçadas para Ordens de Compra estiver marcado, também é possível configurar este controle via “Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Controle Ordem”.
[[Arquivo:Screenshot 147.png|center|750px|semmoldura]]
Botão Controle OC
[[Arquivo:Screenshot 152.png|center|750px|semmoldura]]


Através deste botão podemos indicar quais os controles poderão validar Alçadas.


==Como configurar regras para Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas
 
 
No Cadastro de Alçadas é possível cadastrar as regras que serão utilizadas para controle de itens de Ordem de Compra, é possível acessar esta tela também através do botão Regras Alçadas da Implementação de Alçadas.

[[Arquivo:Screenshot 153.png|center|750px|semmoldura]]

Nesse cadastro é possível realizar o cadastro, de inúmeros usuários com diversas regras, pode-se também criar regras em lote através dos botões “Replicar Regra Usuários”, “Criar Regra Grupo” e “Cria Regra Material”. Também é possível efetuar o cadastro de Múltiplos Usuários e Grupos utilizando os botões: ‘Usuários’ e ‘Grupos’, assim possibilitando criar Regras para várias usuários para um mesmo Grupo ou vários.
 
 
Para a replicação de Regra individual, o sistema validará todas as Regras existentes do usuário que será replicado e criará as mesmas regras para o usuário replicado, validando neste momento as regras já existentes deste mesmo usuário com intuito de não existir a mesma regra.
 
 
Para a replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, o sistema fará uma validação completa nas regras já existentes para o usuário ao qual deseja ser replicado e consequentemente caso as regras não existam este usuário passa a fazer parte da Regra ID, compartilhando os mesmos dados da Regra.
 
 
A replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, é compartilhar a Regra existente para outro usuário. Caso o ‘Usuário-1’ possui uma regra através dos Múltiplos Usuários, e deseja-se replicar esta mesma Regra para ‘Usuário-2’, o sistema faz a validação verificando as Regras existentes do ‘Usuário-2’ caso não haja regras iguais, será inserida na Regra do ‘Usuário-1’ compartilhando as mesmas informações da Regra.


==Cadastro de Regra individual==

Nesse cadastro é possível cadastrar apenas um usuário por vez, com isso o botão ‘Usuário’, fica desabilitado.
[[Arquivo:Screenshot 154.png|center|750px|semmoldura]]

Caso informado um dado no campo ‘Grupo’ o botão fica desabilitado e o mesmo contém Tooltip informativo.

[[Arquivo:Screenshot 155.png|center|750px|semmoldura]]


Quando informado Múltiplos Usuários o botão ‘Usuários’ ficará em Negrito.
 
 
Quando informado Múltiplos Grupos o botão ‘Grupos’ ficará em Negrito.
 
 
Após configurar esses programas para validação de Alçadas ao fazer ordem de compra é necessário que seja utilizado um controle que tenha Validação de Alçadas marcado.


==Como receber notificação de Alçadas?==

Ao configurar alçadas no “Cadastro de Alçadas”, para ser possível receber notificação quando estiverem marcados os checkbox:

[[Arquivo:Screenshot 156.png|center|750px|semmoldura]]


*'''Notificar Supervisor -''' Supervisor será notificado via e-mail somente quando o usuário tentar aprovação e não possuir Alçadas; 
*'''Recebe Notificação -''' Usuário somente receberá notificação, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Permite Reprovar –''' Permite ao usuário reprovar a alçada; 
*'''Notificar solicitante Original –''' Quando a configuração ‘CO OC 2950 – Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, estiver marcada, as regras do cadastro de alçadas, serão consideradas para o usuário solicitante, caso contrário, será considerado o usuário de criação da ordem de compra; 
Quando estiver com este checkbox marcado, notifica o solicitante da alçada, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Notificar Criador da OC -''' neste caso receberão e-mail que a OC foi aprovada/reprovada pelo supervisor o usuário que criou a OC e tentou trocar o controle, lembrando que, se estiver marcada a opção de notificar solicitante original, deve notificar o primeiro que pediu a liberação de alçadas, mantendo a regra atual.


==Como Liberar Alçadas pela Ordem de Compra?==


No cadastro da ordem de compra, estando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]], marcada, quando o usuário que está alterando o controle da ordem de compra, será validado o cadastro da alçada.


[[Arquivo:Screenshot 157.png|center|750px|semmoldura]]


Como o usuário logado não tem limite suficiente para liberar a alçada, será apresentada mensagem e o usuário supervisor receberá notificação para realizar a liberação.

[[Arquivo:Screenshot 158.png|center|750px|semmoldura]]

<div align="justify">
Neste caso, basta o usuário 'supervisor,' acessar a ordem de compras, através do menu: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]''' ou [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Liberação de Alçadas|Liberação de Alçadas]]''', e aprová-la. 

'''Importante:''' a validação ocorre pelo total faturado da Ordem de Compra.

Quando estiver marcada a configuração ‘[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]’. Será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.

[[Arquivo:Alcadas USU.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para facilitar o preenchimento do novo campo, caso a criação da OC seja por efetivação da solicitação, o sistema preencherá automaticamente com o usuário autorizado da solicitação, caso efetive mais de uma solicitação na mesma OC, atualizará o campo com a informação do último item. Enquanto a OC estiver pendente será possível alterar o campo ‘Usuário para alçada’ (Solicitante alçada), com a possibilidade de deixando-o em branco, neste caso deve seguir a regra de validar alçada pelo usuário criação que está alterando o controle da OC, poderá ainda manter o código de usuário que veio da solicitação ou ainda inserir um novo usuário. O bloqueio de edição do campo ocorrerá quando já tenha registros de solicitação de alçadas para os itens da OC, para evitar que o usuário fique tentando trocar usuário até localizar um que tenha alçada liberada.

[[Arquivo:Alcadas botao.jpg|center|750px|semmoldura]]

Também é importante frisar, que existe um botão na tela da ordem de compra, chamado 'alçadas', o mesmo é apenas demonstrativo, e serve para informar os valores de alçadas destinado ao usuário que criou a ordem de compra.

Também é possível consultar de outros usuários, porém, o mesmo não ficará salvo, pois serve apenas para '''consulta'''.

</div>

== Como Liberar Alçadas? ==
Suprimentos – Compras – Movimentos – Liberação de Alçadas

[[Arquivo:Liberacao alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na Liberação de Alçadas é possível filtrar por:
*'''UN''' - Unidade de negócios, que a OC foi criada;
*'''Fornecedor''' - Fornecedor informado na capa da OC;
*'''Ordem de compra''' - Pode ser feito o filtro por uma única OC, ou por faixas;
*'''Grupo''' - Grupo de materiais, que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''SubGrupo''' - Que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''Material''' - Pode ser filtrado por um material, ou por faixa;
*'''Usuário Solicitação''' - Usuário solicitante (informado na aba complemento da OC);
*'''Data solicitação''' - Data que a alçada foi solicitada;
*'''Usuário imediato''' - Usuário supervisor;

Também é possível ordenar a busca, ou por ordem de compra, ou fornecedor. 

Ao confirmar irá abrir a tela de liberação de alçadas, através desse controle é possível aprovar ou reprovar.

[[Arquivo:Libera_alcadas_lote.jpg|center|750px|semmoldura]]

OBS: Para poder Reprovar é necessário que no “Cadastro de Alçadas” o campo “Permite Reprovar” esteja marcado, caso esteja desmarcado não será possível reprovar a regra informada.

Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração '[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]' para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado. Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras já existentes na Ordem de Compra.

Após confirmar é possível ver histórico através do botão “Log” da tela de “Controle de Alçadas” na Ordem de Compra.

[[Arquivo:Log alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Versões ==

===Versão 230502===
<references group="Versão230502" /> 
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO - Como Fazer - Alçadas

2023-03-13T17:49:16Z

Valeria.consenca: /* Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

A funcionalidade ‘Alçada’ tem como objetivo realizar o controle de aprovações de Ordens de Compra de acordo com alçadas estipuladas por usuário.


==Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada?==

É preciso que estejam verificadas as seguintes configurações:
 
*"[[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]" - deve estar marcado; 
*"[[CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada]]" - o controle deve ter uma situação igual “Pendente”; 
*"[[CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Aprovado”; 
*"[[CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC]]" - deve ser igual Aprovação/Entrega’; 
*"[[CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Cancelado”; 
*"[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]" - ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.
*<references group="Versão230502" /> "[[CO - OC - 3200 - Manter liberação de alçada em alteração da OC]]" - Com esta opção marcada, quando o usuário (que não é supervisor) alterar o valor (sempre para menos) da alçada já aprovada, não será feita novamente a validação de alçadas; 

'''Importante''': Apenas usuários com o direito Gerente de Alçadas (GERALCADAS) podem definir alçadas para os demais usuários. Sem este direito apenas consulta aos cadastros estará habilitada.


==Como controlar Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Implementação de Alçadas
 
Para o uso das alçadas é necessário acessar via programa Implementação Alçadas, é possível também configurar pelo próprio programa de configurações.
 
É necessário configurar os controles dos itens da OC, podemos configurar via botão “Controle OC” quando a configuração 1563 – Controlar Alçadas para Ordens de Compra estiver marcado, também é possível configurar este controle via “Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Controle Ordem”.
[[Arquivo:Screenshot 147.png|center|750px|semmoldura]]
Botão Controle OC
[[Arquivo:Screenshot 152.png|center|750px|semmoldura]]


Através deste botão podemos indicar quais os controles poderão validar Alçadas.


==Como configurar regras para Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas
 
 
No Cadastro de Alçadas é possível cadastrar as regras que serão utilizadas para controle de itens de Ordem de Compra, é possível acessar esta tela também através do botão Regras Alçadas da Implementação de Alçadas.

[[Arquivo:Screenshot 153.png|center|750px|semmoldura]]

Nesse cadastro é possível realizar o cadastro, de inúmeros usuários com diversas regras, pode-se também criar regras em lote através dos botões “Replicar Regra Usuários”, “Criar Regra Grupo” e “Cria Regra Material”. Também é possível efetuar o cadastro de Múltiplos Usuários e Grupos utilizando os botões: ‘Usuários’ e ‘Grupos’, assim possibilitando criar Regras para várias usuários para um mesmo Grupo ou vários.
 
 
Para a replicação de Regra individual, o sistema validará todas as Regras existentes do usuário que será replicado e criará as mesmas regras para o usuário replicado, validando neste momento as regras já existentes deste mesmo usuário com intuito de não existir a mesma regra.
 
 
Para a replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, o sistema fará uma validação completa nas regras já existentes para o usuário ao qual deseja ser replicado e consequentemente caso as regras não existam este usuário passa a fazer parte da Regra ID, compartilhando os mesmos dados da Regra.
 
 
A replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, é compartilhar a Regra existente para outro usuário. Caso o ‘Usuário-1’ possui uma regra através dos Múltiplos Usuários, e deseja-se replicar esta mesma Regra para ‘Usuário-2’, o sistema faz a validação verificando as Regras existentes do ‘Usuário-2’ caso não haja regras iguais, será inserida na Regra do ‘Usuário-1’ compartilhando as mesmas informações da Regra.


==Cadastro de Regra individual==

Nesse cadastro é possível cadastrar apenas um usuário por vez, com isso o botão ‘Usuário’, fica desabilitado.
[[Arquivo:Screenshot 154.png|center|750px|semmoldura]]

Caso informado um dado no campo ‘Grupo’ o botão fica desabilitado e o mesmo contém Tooltip informativo.

[[Arquivo:Screenshot 155.png|center|750px|semmoldura]]


Quando informado Múltiplos Usuários o botão ‘Usuários’ ficará em Negrito.
 
 
Quando informado Múltiplos Grupos o botão ‘Grupos’ ficará em Negrito.
 
 
Após configurar esses programas para validação de Alçadas ao fazer ordem de compra é necessário que seja utilizado um controle que tenha Validação de Alçadas marcado.


==Como receber notificação de Alçadas?==

Ao configurar alçadas no “Cadastro de Alçadas”, para ser possível receber notificação quando estiverem marcados os checkbox:

[[Arquivo:Screenshot 156.png|center|750px|semmoldura]]


*'''Notificar Supervisor -''' Supervisor será notificado via e-mail somente quando o usuário tentar aprovação e não possuir Alçadas; 
*'''Recebe Notificação -''' Usuário somente receberá notificação, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Permite Reprovar –''' Permite ao usuário reprovar a alçada; 
*'''Notificar solicitante Original –''' Quando a configuração ‘CO OC 2950 – Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, estiver marcada, as regras do cadastro de alçadas, serão consideradas para o usuário solicitante, caso contrário, será considerado o usuário de criação da ordem de compra; 
Quando estiver com este checkbox marcado, notifica o solicitante da alçada, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Notificar Criador da OC -''' neste caso receberão e-mail que a OC foi aprovada/reprovada pelo supervisor o usuário que criou a OC e tentou trocar o controle, lembrando que, se estiver marcada a opção de notificar solicitante original, deve notificar o primeiro que pediu a liberação de alçadas, mantendo a regra atual.


==Como Liberar Alçadas pela Ordem de Compra?==


No cadastro da ordem de compra, estando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]], marcada, quando o usuário que está alterando o controle da ordem de compra, será validado o cadastro da alçada.


[[Arquivo:Screenshot 157.png|center|750px|semmoldura]]


Como o usuário logado não tem limite suficiente para liberar a alçada, será apresentada mensagem e o usuário supervisor receberá notificação para realizar a liberação.

[[Arquivo:Screenshot 158.png|center|750px|semmoldura]]

<div align="justify">
Neste caso, basta o usuário 'supervisor,' acessar a ordem de compras, através do menu: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]''' ou [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Liberação de Alçadas|Liberação de Alçadas]]''', e aprová-la. 

'''Importante:''' a validação ocorre pelo total faturado da Ordem de Compra.

Quando estiver marcada a configuração ‘[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]’. Será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.

[[Arquivo:Alcadas USU.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para facilitar o preenchimento do novo campo, caso a criação da OC seja por efetivação da solicitação, o sistema preencherá automaticamente com o usuário autorizado da solicitação, caso efetive mais de uma solicitação na mesma OC, atualizará o campo com a informação do último item. Enquanto a OC estiver pendente será possível alterar o campo ‘Usuário para alçada’ (Solicitante alçada), com a possibilidade de deixando-o em branco, neste caso deve seguir a regra de validar alçada pelo usuário criação que está alterando o controle da OC, poderá ainda manter o código de usuário que veio da solicitação ou ainda inserir um novo usuário. O bloqueio de edição do campo ocorrerá quando já tenha registros de solicitação de alçadas para os itens da OC, para evitar que o usuário fique tentando trocar usuário até localizar um que tenha alçada liberada.

[[Arquivo:Alcadas botao.jpg|center|750px|semmoldura]]

Também é importante frisar, que existe um botão na tela da ordem de compra, chamado 'alçadas', o mesmo é apenas demonstrativo, e serve para informar os valores de alçadas destinado ao usuário que criou a ordem de compra.

Também é possível consultar de outros usuários, porém, o mesmo não ficará salvo, pois serve apenas para '''consulta'''.

</div>

== Como Liberar Alçadas? ==
Suprimentos – Compras – Movimentos – Liberação de Alçadas

[[Arquivo:Liberacao alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na Liberação de Alçadas é possível filtrar por:
*'''UN''' - Unidade de negócios, que a OC foi criada;
*'''Fornecedor''' - Fornecedor informado na capa da OC;
*'''Ordem de compra''' - Pode ser feito o filtro por uma única OC, ou por faixas;
*'''Grupo''' - Grupo de materiais, que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''SubGrupo''' - Que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''Material''' - Pode ser filtrado por um material, ou por faixa;
*'''Usuário Solicitação''' - Usuário solicitante (informado na aba complemento da OC);
*'''Data solicitação''' - Data que a alçada foi solicitada;
*'''Usuário imediato''' - Usuário supervisor;

Também é possível ordenar a busca, ou por ordem de compra, ou fornecedor. 

Ao confirmar irá abrir a tela de liberação de alçadas, através desse controle é possível aprovar ou reprovar.

[[Arquivo:Libera_alcadas_lote.jpg|center|750px|semmoldura]]

OBS: Para poder Reprovar é necessário que no “Cadastro de Alçadas” o campo “Permite Reprovar” esteja marcado, caso esteja desmarcado não será possível reprovar a regra informada.

Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração '[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]' para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado. Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras já existentes na Ordem de Compra.

Após confirmar é possível ver histórico através do botão “Log” da tela de “Controle de Alçadas” na Ordem de Compra.

[[Arquivo:Log alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Versões ==

===Versão 230502===
<references group="Versão230502" /> 
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO - Como Fazer - Alçadas

2023-03-13T17:48:15Z

Valeria.consenca: /* Versões */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

A funcionalidade ‘Alçada’ tem como objetivo realizar o controle de aprovações de Ordens de Compra de acordo com alçadas estipuladas por usuário.


==Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada?==

É preciso que estejam verificadas as seguintes configurações:
 
*"[[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]" - deve estar marcado; 
*"[[CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada]]" - o controle deve ter uma situação igual “Pendente”; 
*"[[CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Aprovado”; 
*"[[CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC]]" - deve ser igual Aprovação/Entrega’; 
*"[[CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Cancelado”; 
*"[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]" - ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.
*<ref group="Versão230502"> "[[CO - OC - 3200 - Manter liberação de alçada em alteração da OC]]" - Com esta opção marcada, quando o usuário (que não é supervisor) alterar o valor (sempre para menos) da alçada já aprovada, não será feita novamente a validação de alçadas; 

'''Importante''': Apenas usuários com o direito Gerente de Alçadas (GERALCADAS) podem definir alçadas para os demais usuários. Sem este direito apenas consulta aos cadastros estará habilitada.


==Como controlar Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Implementação de Alçadas
 
Para o uso das alçadas é necessário acessar via programa Implementação Alçadas, é possível também configurar pelo próprio programa de configurações.
 
É necessário configurar os controles dos itens da OC, podemos configurar via botão “Controle OC” quando a configuração 1563 – Controlar Alçadas para Ordens de Compra estiver marcado, também é possível configurar este controle via “Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Controle Ordem”.
[[Arquivo:Screenshot 147.png|center|750px|semmoldura]]
Botão Controle OC
[[Arquivo:Screenshot 152.png|center|750px|semmoldura]]


Através deste botão podemos indicar quais os controles poderão validar Alçadas.


==Como configurar regras para Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas
 
 
No Cadastro de Alçadas é possível cadastrar as regras que serão utilizadas para controle de itens de Ordem de Compra, é possível acessar esta tela também através do botão Regras Alçadas da Implementação de Alçadas.

[[Arquivo:Screenshot 153.png|center|750px|semmoldura]]

Nesse cadastro é possível realizar o cadastro, de inúmeros usuários com diversas regras, pode-se também criar regras em lote através dos botões “Replicar Regra Usuários”, “Criar Regra Grupo” e “Cria Regra Material”. Também é possível efetuar o cadastro de Múltiplos Usuários e Grupos utilizando os botões: ‘Usuários’ e ‘Grupos’, assim possibilitando criar Regras para várias usuários para um mesmo Grupo ou vários.
 
 
Para a replicação de Regra individual, o sistema validará todas as Regras existentes do usuário que será replicado e criará as mesmas regras para o usuário replicado, validando neste momento as regras já existentes deste mesmo usuário com intuito de não existir a mesma regra.
 
 
Para a replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, o sistema fará uma validação completa nas regras já existentes para o usuário ao qual deseja ser replicado e consequentemente caso as regras não existam este usuário passa a fazer parte da Regra ID, compartilhando os mesmos dados da Regra.
 
 
A replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, é compartilhar a Regra existente para outro usuário. Caso o ‘Usuário-1’ possui uma regra através dos Múltiplos Usuários, e deseja-se replicar esta mesma Regra para ‘Usuário-2’, o sistema faz a validação verificando as Regras existentes do ‘Usuário-2’ caso não haja regras iguais, será inserida na Regra do ‘Usuário-1’ compartilhando as mesmas informações da Regra.


==Cadastro de Regra individual==

Nesse cadastro é possível cadastrar apenas um usuário por vez, com isso o botão ‘Usuário’, fica desabilitado.
[[Arquivo:Screenshot 154.png|center|750px|semmoldura]]

Caso informado um dado no campo ‘Grupo’ o botão fica desabilitado e o mesmo contém Tooltip informativo.

[[Arquivo:Screenshot 155.png|center|750px|semmoldura]]


Quando informado Múltiplos Usuários o botão ‘Usuários’ ficará em Negrito.
 
 
Quando informado Múltiplos Grupos o botão ‘Grupos’ ficará em Negrito.
 
 
Após configurar esses programas para validação de Alçadas ao fazer ordem de compra é necessário que seja utilizado um controle que tenha Validação de Alçadas marcado.


==Como receber notificação de Alçadas?==

Ao configurar alçadas no “Cadastro de Alçadas”, para ser possível receber notificação quando estiverem marcados os checkbox:

[[Arquivo:Screenshot 156.png|center|750px|semmoldura]]


*'''Notificar Supervisor -''' Supervisor será notificado via e-mail somente quando o usuário tentar aprovação e não possuir Alçadas; 
*'''Recebe Notificação -''' Usuário somente receberá notificação, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Permite Reprovar –''' Permite ao usuário reprovar a alçada; 
*'''Notificar solicitante Original –''' Quando a configuração ‘CO OC 2950 – Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, estiver marcada, as regras do cadastro de alçadas, serão consideradas para o usuário solicitante, caso contrário, será considerado o usuário de criação da ordem de compra; 
Quando estiver com este checkbox marcado, notifica o solicitante da alçada, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Notificar Criador da OC -''' neste caso receberão e-mail que a OC foi aprovada/reprovada pelo supervisor o usuário que criou a OC e tentou trocar o controle, lembrando que, se estiver marcada a opção de notificar solicitante original, deve notificar o primeiro que pediu a liberação de alçadas, mantendo a regra atual.


==Como Liberar Alçadas pela Ordem de Compra?==


No cadastro da ordem de compra, estando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]], marcada, quando o usuário que está alterando o controle da ordem de compra, será validado o cadastro da alçada.


[[Arquivo:Screenshot 157.png|center|750px|semmoldura]]


Como o usuário logado não tem limite suficiente para liberar a alçada, será apresentada mensagem e o usuário supervisor receberá notificação para realizar a liberação.

[[Arquivo:Screenshot 158.png|center|750px|semmoldura]]

<div align="justify">
Neste caso, basta o usuário 'supervisor,' acessar a ordem de compras, através do menu: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]''' ou [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Liberação de Alçadas|Liberação de Alçadas]]''', e aprová-la. 

'''Importante:''' a validação ocorre pelo total faturado da Ordem de Compra.

Quando estiver marcada a configuração ‘[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]’. Será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.

[[Arquivo:Alcadas USU.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para facilitar o preenchimento do novo campo, caso a criação da OC seja por efetivação da solicitação, o sistema preencherá automaticamente com o usuário autorizado da solicitação, caso efetive mais de uma solicitação na mesma OC, atualizará o campo com a informação do último item. Enquanto a OC estiver pendente será possível alterar o campo ‘Usuário para alçada’ (Solicitante alçada), com a possibilidade de deixando-o em branco, neste caso deve seguir a regra de validar alçada pelo usuário criação que está alterando o controle da OC, poderá ainda manter o código de usuário que veio da solicitação ou ainda inserir um novo usuário. O bloqueio de edição do campo ocorrerá quando já tenha registros de solicitação de alçadas para os itens da OC, para evitar que o usuário fique tentando trocar usuário até localizar um que tenha alçada liberada.

[[Arquivo:Alcadas botao.jpg|center|750px|semmoldura]]

Também é importante frisar, que existe um botão na tela da ordem de compra, chamado 'alçadas', o mesmo é apenas demonstrativo, e serve para informar os valores de alçadas destinado ao usuário que criou a ordem de compra.

Também é possível consultar de outros usuários, porém, o mesmo não ficará salvo, pois serve apenas para '''consulta'''.

</div>

== Como Liberar Alçadas? ==
Suprimentos – Compras – Movimentos – Liberação de Alçadas

[[Arquivo:Liberacao alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na Liberação de Alçadas é possível filtrar por:
*'''UN''' - Unidade de negócios, que a OC foi criada;
*'''Fornecedor''' - Fornecedor informado na capa da OC;
*'''Ordem de compra''' - Pode ser feito o filtro por uma única OC, ou por faixas;
*'''Grupo''' - Grupo de materiais, que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''SubGrupo''' - Que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''Material''' - Pode ser filtrado por um material, ou por faixa;
*'''Usuário Solicitação''' - Usuário solicitante (informado na aba complemento da OC);
*'''Data solicitação''' - Data que a alçada foi solicitada;
*'''Usuário imediato''' - Usuário supervisor;

Também é possível ordenar a busca, ou por ordem de compra, ou fornecedor. 

Ao confirmar irá abrir a tela de liberação de alçadas, através desse controle é possível aprovar ou reprovar.

[[Arquivo:Libera_alcadas_lote.jpg|center|750px|semmoldura]]

OBS: Para poder Reprovar é necessário que no “Cadastro de Alçadas” o campo “Permite Reprovar” esteja marcado, caso esteja desmarcado não será possível reprovar a regra informada.

Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração '[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]' para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado. Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras já existentes na Ordem de Compra.

Após confirmar é possível ver histórico através do botão “Log” da tela de “Controle de Alçadas” na Ordem de Compra.

[[Arquivo:Log alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Versões ==

===Versão 230502===
<references group="Versão230502" /> 
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO - Como Fazer - Alçadas

2023-03-13T17:47:23Z

Valeria.consenca: /* Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

A funcionalidade ‘Alçada’ tem como objetivo realizar o controle de aprovações de Ordens de Compra de acordo com alçadas estipuladas por usuário.


==Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada?==

É preciso que estejam verificadas as seguintes configurações:
 
*"[[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]" - deve estar marcado; 
*"[[CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada]]" - o controle deve ter uma situação igual “Pendente”; 
*"[[CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Aprovado”; 
*"[[CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC]]" - deve ser igual Aprovação/Entrega’; 
*"[[CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Cancelado”; 
*"[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]" - ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.
*<ref group="Versão230502"> "[[CO - OC - 3200 - Manter liberação de alçada em alteração da OC]]" - Com esta opção marcada, quando o usuário (que não é supervisor) alterar o valor (sempre para menos) da alçada já aprovada, não será feita novamente a validação de alçadas; 

'''Importante''': Apenas usuários com o direito Gerente de Alçadas (GERALCADAS) podem definir alçadas para os demais usuários. Sem este direito apenas consulta aos cadastros estará habilitada.


==Como controlar Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Implementação de Alçadas
 
Para o uso das alçadas é necessário acessar via programa Implementação Alçadas, é possível também configurar pelo próprio programa de configurações.
 
É necessário configurar os controles dos itens da OC, podemos configurar via botão “Controle OC” quando a configuração 1563 – Controlar Alçadas para Ordens de Compra estiver marcado, também é possível configurar este controle via “Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Controle Ordem”.
[[Arquivo:Screenshot 147.png|center|750px|semmoldura]]
Botão Controle OC
[[Arquivo:Screenshot 152.png|center|750px|semmoldura]]


Através deste botão podemos indicar quais os controles poderão validar Alçadas.


==Como configurar regras para Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas
 
 
No Cadastro de Alçadas é possível cadastrar as regras que serão utilizadas para controle de itens de Ordem de Compra, é possível acessar esta tela também através do botão Regras Alçadas da Implementação de Alçadas.

[[Arquivo:Screenshot 153.png|center|750px|semmoldura]]

Nesse cadastro é possível realizar o cadastro, de inúmeros usuários com diversas regras, pode-se também criar regras em lote através dos botões “Replicar Regra Usuários”, “Criar Regra Grupo” e “Cria Regra Material”. Também é possível efetuar o cadastro de Múltiplos Usuários e Grupos utilizando os botões: ‘Usuários’ e ‘Grupos’, assim possibilitando criar Regras para várias usuários para um mesmo Grupo ou vários.
 
 
Para a replicação de Regra individual, o sistema validará todas as Regras existentes do usuário que será replicado e criará as mesmas regras para o usuário replicado, validando neste momento as regras já existentes deste mesmo usuário com intuito de não existir a mesma regra.
 
 
Para a replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, o sistema fará uma validação completa nas regras já existentes para o usuário ao qual deseja ser replicado e consequentemente caso as regras não existam este usuário passa a fazer parte da Regra ID, compartilhando os mesmos dados da Regra.
 
 
A replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, é compartilhar a Regra existente para outro usuário. Caso o ‘Usuário-1’ possui uma regra através dos Múltiplos Usuários, e deseja-se replicar esta mesma Regra para ‘Usuário-2’, o sistema faz a validação verificando as Regras existentes do ‘Usuário-2’ caso não haja regras iguais, será inserida na Regra do ‘Usuário-1’ compartilhando as mesmas informações da Regra.


==Cadastro de Regra individual==

Nesse cadastro é possível cadastrar apenas um usuário por vez, com isso o botão ‘Usuário’, fica desabilitado.
[[Arquivo:Screenshot 154.png|center|750px|semmoldura]]

Caso informado um dado no campo ‘Grupo’ o botão fica desabilitado e o mesmo contém Tooltip informativo.

[[Arquivo:Screenshot 155.png|center|750px|semmoldura]]


Quando informado Múltiplos Usuários o botão ‘Usuários’ ficará em Negrito.
 
 
Quando informado Múltiplos Grupos o botão ‘Grupos’ ficará em Negrito.
 
 
Após configurar esses programas para validação de Alçadas ao fazer ordem de compra é necessário que seja utilizado um controle que tenha Validação de Alçadas marcado.


==Como receber notificação de Alçadas?==

Ao configurar alçadas no “Cadastro de Alçadas”, para ser possível receber notificação quando estiverem marcados os checkbox:

[[Arquivo:Screenshot 156.png|center|750px|semmoldura]]


*'''Notificar Supervisor -''' Supervisor será notificado via e-mail somente quando o usuário tentar aprovação e não possuir Alçadas; 
*'''Recebe Notificação -''' Usuário somente receberá notificação, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Permite Reprovar –''' Permite ao usuário reprovar a alçada; 
*'''Notificar solicitante Original –''' Quando a configuração ‘CO OC 2950 – Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, estiver marcada, as regras do cadastro de alçadas, serão consideradas para o usuário solicitante, caso contrário, será considerado o usuário de criação da ordem de compra; 
Quando estiver com este checkbox marcado, notifica o solicitante da alçada, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Notificar Criador da OC -''' neste caso receberão e-mail que a OC foi aprovada/reprovada pelo supervisor o usuário que criou a OC e tentou trocar o controle, lembrando que, se estiver marcada a opção de notificar solicitante original, deve notificar o primeiro que pediu a liberação de alçadas, mantendo a regra atual.


==Como Liberar Alçadas pela Ordem de Compra?==


No cadastro da ordem de compra, estando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]], marcada, quando o usuário que está alterando o controle da ordem de compra, será validado o cadastro da alçada.


[[Arquivo:Screenshot 157.png|center|750px|semmoldura]]


Como o usuário logado não tem limite suficiente para liberar a alçada, será apresentada mensagem e o usuário supervisor receberá notificação para realizar a liberação.

[[Arquivo:Screenshot 158.png|center|750px|semmoldura]]

<div align="justify">
Neste caso, basta o usuário 'supervisor,' acessar a ordem de compras, através do menu: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]''' ou [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Liberação de Alçadas|Liberação de Alçadas]]''', e aprová-la. 

'''Importante:''' a validação ocorre pelo total faturado da Ordem de Compra.

Quando estiver marcada a configuração ‘[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]’. Será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.

[[Arquivo:Alcadas USU.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para facilitar o preenchimento do novo campo, caso a criação da OC seja por efetivação da solicitação, o sistema preencherá automaticamente com o usuário autorizado da solicitação, caso efetive mais de uma solicitação na mesma OC, atualizará o campo com a informação do último item. Enquanto a OC estiver pendente será possível alterar o campo ‘Usuário para alçada’ (Solicitante alçada), com a possibilidade de deixando-o em branco, neste caso deve seguir a regra de validar alçada pelo usuário criação que está alterando o controle da OC, poderá ainda manter o código de usuário que veio da solicitação ou ainda inserir um novo usuário. O bloqueio de edição do campo ocorrerá quando já tenha registros de solicitação de alçadas para os itens da OC, para evitar que o usuário fique tentando trocar usuário até localizar um que tenha alçada liberada.

[[Arquivo:Alcadas botao.jpg|center|750px|semmoldura]]

Também é importante frisar, que existe um botão na tela da ordem de compra, chamado 'alçadas', o mesmo é apenas demonstrativo, e serve para informar os valores de alçadas destinado ao usuário que criou a ordem de compra.

Também é possível consultar de outros usuários, porém, o mesmo não ficará salvo, pois serve apenas para '''consulta'''.

</div>

== Como Liberar Alçadas? ==
Suprimentos – Compras – Movimentos – Liberação de Alçadas

[[Arquivo:Liberacao alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na Liberação de Alçadas é possível filtrar por:
*'''UN''' - Unidade de negócios, que a OC foi criada;
*'''Fornecedor''' - Fornecedor informado na capa da OC;
*'''Ordem de compra''' - Pode ser feito o filtro por uma única OC, ou por faixas;
*'''Grupo''' - Grupo de materiais, que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''SubGrupo''' - Que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''Material''' - Pode ser filtrado por um material, ou por faixa;
*'''Usuário Solicitação''' - Usuário solicitante (informado na aba complemento da OC);
*'''Data solicitação''' - Data que a alçada foi solicitada;
*'''Usuário imediato''' - Usuário supervisor;

Também é possível ordenar a busca, ou por ordem de compra, ou fornecedor. 

Ao confirmar irá abrir a tela de liberação de alçadas, através desse controle é possível aprovar ou reprovar.

[[Arquivo:Libera_alcadas_lote.jpg|center|750px|semmoldura]]

OBS: Para poder Reprovar é necessário que no “Cadastro de Alçadas” o campo “Permite Reprovar” esteja marcado, caso esteja desmarcado não será possível reprovar a regra informada.

Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração '[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]' para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado. Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras já existentes na Ordem de Compra.

Após confirmar é possível ver histórico através do botão “Log” da tela de “Controle de Alçadas” na Ordem de Compra.

[[Arquivo:Log alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Versões ==

===Versão 230502===
<references group="Versão221107" /> 
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO - OC - 3200 - Manter liberação de alçada em alteração da OC

2023-03-13T17:46:32Z

Valeria.consenca: Criou página com 'Esta configuração foi criada, para que, caso seja permitido, o usuário possa alterar o valor total do item, porém, o valor, não pode exceder o valor total aprovado pelo s...'

Esta configuração foi criada, para que, caso seja permitido, o usuário possa alterar o valor total do item, porém, o valor, não pode exceder o valor total aprovado pelo supervisor.

CO - Como Fazer - Alçadas

2023-03-13T17:45:10Z

Valeria.consenca: /* Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

A funcionalidade ‘Alçada’ tem como objetivo realizar o controle de aprovações de Ordens de Compra de acordo com alçadas estipuladas por usuário.


==Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada?==

É preciso que estejam verificadas as seguintes configurações:
 
*"[[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]" - deve estar marcado; 
*"[[CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada]]" - o controle deve ter uma situação igual “Pendente”; 
*"[[CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Aprovado”; 
*"[[CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC]]" - deve ser igual Aprovação/Entrega’; 
*"[[CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Cancelado”; 
*"[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]" - ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.
<ref group="Versão230502">*"[[CO - OC - 3200 - Manter liberação de alçada em alteração da OC]]" - Com esta opção marcada, quando o usuário (que não é supervisor) alterar o valor (sempre para menos) da alçada já aprovada, não será feita novamente a validação de alçadas; 

'''Importante''': Apenas usuários com o direito Gerente de Alçadas (GERALCADAS) podem definir alçadas para os demais usuários. Sem este direito apenas consulta aos cadastros estará habilitada.


==Como controlar Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Implementação de Alçadas
 
Para o uso das alçadas é necessário acessar via programa Implementação Alçadas, é possível também configurar pelo próprio programa de configurações.
 
É necessário configurar os controles dos itens da OC, podemos configurar via botão “Controle OC” quando a configuração 1563 – Controlar Alçadas para Ordens de Compra estiver marcado, também é possível configurar este controle via “Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Controle Ordem”.
[[Arquivo:Screenshot 147.png|center|750px|semmoldura]]
Botão Controle OC
[[Arquivo:Screenshot 152.png|center|750px|semmoldura]]


Através deste botão podemos indicar quais os controles poderão validar Alçadas.


==Como configurar regras para Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas
 
 
No Cadastro de Alçadas é possível cadastrar as regras que serão utilizadas para controle de itens de Ordem de Compra, é possível acessar esta tela também através do botão Regras Alçadas da Implementação de Alçadas.

[[Arquivo:Screenshot 153.png|center|750px|semmoldura]]

Nesse cadastro é possível realizar o cadastro, de inúmeros usuários com diversas regras, pode-se também criar regras em lote através dos botões “Replicar Regra Usuários”, “Criar Regra Grupo” e “Cria Regra Material”. Também é possível efetuar o cadastro de Múltiplos Usuários e Grupos utilizando os botões: ‘Usuários’ e ‘Grupos’, assim possibilitando criar Regras para várias usuários para um mesmo Grupo ou vários.
 
 
Para a replicação de Regra individual, o sistema validará todas as Regras existentes do usuário que será replicado e criará as mesmas regras para o usuário replicado, validando neste momento as regras já existentes deste mesmo usuário com intuito de não existir a mesma regra.
 
 
Para a replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, o sistema fará uma validação completa nas regras já existentes para o usuário ao qual deseja ser replicado e consequentemente caso as regras não existam este usuário passa a fazer parte da Regra ID, compartilhando os mesmos dados da Regra.
 
 
A replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, é compartilhar a Regra existente para outro usuário. Caso o ‘Usuário-1’ possui uma regra através dos Múltiplos Usuários, e deseja-se replicar esta mesma Regra para ‘Usuário-2’, o sistema faz a validação verificando as Regras existentes do ‘Usuário-2’ caso não haja regras iguais, será inserida na Regra do ‘Usuário-1’ compartilhando as mesmas informações da Regra.


==Cadastro de Regra individual==

Nesse cadastro é possível cadastrar apenas um usuário por vez, com isso o botão ‘Usuário’, fica desabilitado.
[[Arquivo:Screenshot 154.png|center|750px|semmoldura]]

Caso informado um dado no campo ‘Grupo’ o botão fica desabilitado e o mesmo contém Tooltip informativo.

[[Arquivo:Screenshot 155.png|center|750px|semmoldura]]


Quando informado Múltiplos Usuários o botão ‘Usuários’ ficará em Negrito.
 
 
Quando informado Múltiplos Grupos o botão ‘Grupos’ ficará em Negrito.
 
 
Após configurar esses programas para validação de Alçadas ao fazer ordem de compra é necessário que seja utilizado um controle que tenha Validação de Alçadas marcado.


==Como receber notificação de Alçadas?==

Ao configurar alçadas no “Cadastro de Alçadas”, para ser possível receber notificação quando estiverem marcados os checkbox:

[[Arquivo:Screenshot 156.png|center|750px|semmoldura]]


*'''Notificar Supervisor -''' Supervisor será notificado via e-mail somente quando o usuário tentar aprovação e não possuir Alçadas; 
*'''Recebe Notificação -''' Usuário somente receberá notificação, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Permite Reprovar –''' Permite ao usuário reprovar a alçada; 
*'''Notificar solicitante Original –''' Quando a configuração ‘CO OC 2950 – Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, estiver marcada, as regras do cadastro de alçadas, serão consideradas para o usuário solicitante, caso contrário, será considerado o usuário de criação da ordem de compra; 
Quando estiver com este checkbox marcado, notifica o solicitante da alçada, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Notificar Criador da OC -''' neste caso receberão e-mail que a OC foi aprovada/reprovada pelo supervisor o usuário que criou a OC e tentou trocar o controle, lembrando que, se estiver marcada a opção de notificar solicitante original, deve notificar o primeiro que pediu a liberação de alçadas, mantendo a regra atual.


==Como Liberar Alçadas pela Ordem de Compra?==


No cadastro da ordem de compra, estando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]], marcada, quando o usuário que está alterando o controle da ordem de compra, será validado o cadastro da alçada.


[[Arquivo:Screenshot 157.png|center|750px|semmoldura]]


Como o usuário logado não tem limite suficiente para liberar a alçada, será apresentada mensagem e o usuário supervisor receberá notificação para realizar a liberação.

[[Arquivo:Screenshot 158.png|center|750px|semmoldura]]

<div align="justify">
Neste caso, basta o usuário 'supervisor,' acessar a ordem de compras, através do menu: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]''' ou [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Liberação de Alçadas|Liberação de Alçadas]]''', e aprová-la. 

'''Importante:''' a validação ocorre pelo total faturado da Ordem de Compra.

Quando estiver marcada a configuração ‘[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]’. Será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.

[[Arquivo:Alcadas USU.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para facilitar o preenchimento do novo campo, caso a criação da OC seja por efetivação da solicitação, o sistema preencherá automaticamente com o usuário autorizado da solicitação, caso efetive mais de uma solicitação na mesma OC, atualizará o campo com a informação do último item. Enquanto a OC estiver pendente será possível alterar o campo ‘Usuário para alçada’ (Solicitante alçada), com a possibilidade de deixando-o em branco, neste caso deve seguir a regra de validar alçada pelo usuário criação que está alterando o controle da OC, poderá ainda manter o código de usuário que veio da solicitação ou ainda inserir um novo usuário. O bloqueio de edição do campo ocorrerá quando já tenha registros de solicitação de alçadas para os itens da OC, para evitar que o usuário fique tentando trocar usuário até localizar um que tenha alçada liberada.

[[Arquivo:Alcadas botao.jpg|center|750px|semmoldura]]

Também é importante frisar, que existe um botão na tela da ordem de compra, chamado 'alçadas', o mesmo é apenas demonstrativo, e serve para informar os valores de alçadas destinado ao usuário que criou a ordem de compra.

Também é possível consultar de outros usuários, porém, o mesmo não ficará salvo, pois serve apenas para '''consulta'''.

</div>

== Como Liberar Alçadas? ==
Suprimentos – Compras – Movimentos – Liberação de Alçadas

[[Arquivo:Liberacao alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na Liberação de Alçadas é possível filtrar por:
*'''UN''' - Unidade de negócios, que a OC foi criada;
*'''Fornecedor''' - Fornecedor informado na capa da OC;
*'''Ordem de compra''' - Pode ser feito o filtro por uma única OC, ou por faixas;
*'''Grupo''' - Grupo de materiais, que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''SubGrupo''' - Que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''Material''' - Pode ser filtrado por um material, ou por faixa;
*'''Usuário Solicitação''' - Usuário solicitante (informado na aba complemento da OC);
*'''Data solicitação''' - Data que a alçada foi solicitada;
*'''Usuário imediato''' - Usuário supervisor;

Também é possível ordenar a busca, ou por ordem de compra, ou fornecedor. 

Ao confirmar irá abrir a tela de liberação de alçadas, através desse controle é possível aprovar ou reprovar.

[[Arquivo:Libera_alcadas_lote.jpg|center|750px|semmoldura]]

OBS: Para poder Reprovar é necessário que no “Cadastro de Alçadas” o campo “Permite Reprovar” esteja marcado, caso esteja desmarcado não será possível reprovar a regra informada.

Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração '[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]' para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado. Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras já existentes na Ordem de Compra.

Após confirmar é possível ver histórico através do botão “Log” da tela de “Controle de Alçadas” na Ordem de Compra.

[[Arquivo:Log alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Versões ==

===Versão 230502===
<references group="Versão221107" /> 
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO - Como Fazer - Alçadas

2023-03-13T17:42:08Z

Valeria.consenca: /* Versões */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

A funcionalidade ‘Alçada’ tem como objetivo realizar o controle de aprovações de Ordens de Compra de acordo com alçadas estipuladas por usuário.


==Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada?==

É preciso que estejam verificadas as seguintes configurações:
 
*"[[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]" - deve estar marcado; 
*"[[CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada]]" - o controle deve ter uma situação igual “Pendente”; 
*"[[CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Aprovado”; 
*"[[CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC]]" - deve ser igual Aprovação/Entrega’; 
*"[[CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Cancelado”; 
*"[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]" - ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.
 
*"[[CO - OC - 3200 - Manter liberação de alçada em alteração da OC]]" - Com esta opção marcada, quando o usuário (que não é supervisor) alterar o valor (sempre para menos) da alçada já aprovada, não será feita novamente a validação de alçadas; 

'''Importante''': Apenas usuários com o direito Gerente de Alçadas (GERALCADAS) podem definir alçadas para os demais usuários. Sem este direito apenas consulta aos cadastros estará habilitada.


==Como controlar Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Implementação de Alçadas
 
Para o uso das alçadas é necessário acessar via programa Implementação Alçadas, é possível também configurar pelo próprio programa de configurações.
 
É necessário configurar os controles dos itens da OC, podemos configurar via botão “Controle OC” quando a configuração 1563 – Controlar Alçadas para Ordens de Compra estiver marcado, também é possível configurar este controle via “Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Controle Ordem”.
[[Arquivo:Screenshot 147.png|center|750px|semmoldura]]
Botão Controle OC
[[Arquivo:Screenshot 152.png|center|750px|semmoldura]]


Através deste botão podemos indicar quais os controles poderão validar Alçadas.


==Como configurar regras para Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas
 
 
No Cadastro de Alçadas é possível cadastrar as regras que serão utilizadas para controle de itens de Ordem de Compra, é possível acessar esta tela também através do botão Regras Alçadas da Implementação de Alçadas.

[[Arquivo:Screenshot 153.png|center|750px|semmoldura]]

Nesse cadastro é possível realizar o cadastro, de inúmeros usuários com diversas regras, pode-se também criar regras em lote através dos botões “Replicar Regra Usuários”, “Criar Regra Grupo” e “Cria Regra Material”. Também é possível efetuar o cadastro de Múltiplos Usuários e Grupos utilizando os botões: ‘Usuários’ e ‘Grupos’, assim possibilitando criar Regras para várias usuários para um mesmo Grupo ou vários.
 
 
Para a replicação de Regra individual, o sistema validará todas as Regras existentes do usuário que será replicado e criará as mesmas regras para o usuário replicado, validando neste momento as regras já existentes deste mesmo usuário com intuito de não existir a mesma regra.
 
 
Para a replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, o sistema fará uma validação completa nas regras já existentes para o usuário ao qual deseja ser replicado e consequentemente caso as regras não existam este usuário passa a fazer parte da Regra ID, compartilhando os mesmos dados da Regra.
 
 
A replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, é compartilhar a Regra existente para outro usuário. Caso o ‘Usuário-1’ possui uma regra através dos Múltiplos Usuários, e deseja-se replicar esta mesma Regra para ‘Usuário-2’, o sistema faz a validação verificando as Regras existentes do ‘Usuário-2’ caso não haja regras iguais, será inserida na Regra do ‘Usuário-1’ compartilhando as mesmas informações da Regra.


==Cadastro de Regra individual==

Nesse cadastro é possível cadastrar apenas um usuário por vez, com isso o botão ‘Usuário’, fica desabilitado.
[[Arquivo:Screenshot 154.png|center|750px|semmoldura]]

Caso informado um dado no campo ‘Grupo’ o botão fica desabilitado e o mesmo contém Tooltip informativo.

[[Arquivo:Screenshot 155.png|center|750px|semmoldura]]


Quando informado Múltiplos Usuários o botão ‘Usuários’ ficará em Negrito.
 
 
Quando informado Múltiplos Grupos o botão ‘Grupos’ ficará em Negrito.
 
 
Após configurar esses programas para validação de Alçadas ao fazer ordem de compra é necessário que seja utilizado um controle que tenha Validação de Alçadas marcado.


==Como receber notificação de Alçadas?==

Ao configurar alçadas no “Cadastro de Alçadas”, para ser possível receber notificação quando estiverem marcados os checkbox:

[[Arquivo:Screenshot 156.png|center|750px|semmoldura]]


*'''Notificar Supervisor -''' Supervisor será notificado via e-mail somente quando o usuário tentar aprovação e não possuir Alçadas; 
*'''Recebe Notificação -''' Usuário somente receberá notificação, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Permite Reprovar –''' Permite ao usuário reprovar a alçada; 
*'''Notificar solicitante Original –''' Quando a configuração ‘CO OC 2950 – Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, estiver marcada, as regras do cadastro de alçadas, serão consideradas para o usuário solicitante, caso contrário, será considerado o usuário de criação da ordem de compra; 
Quando estiver com este checkbox marcado, notifica o solicitante da alçada, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Notificar Criador da OC -''' neste caso receberão e-mail que a OC foi aprovada/reprovada pelo supervisor o usuário que criou a OC e tentou trocar o controle, lembrando que, se estiver marcada a opção de notificar solicitante original, deve notificar o primeiro que pediu a liberação de alçadas, mantendo a regra atual.


==Como Liberar Alçadas pela Ordem de Compra?==


No cadastro da ordem de compra, estando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]], marcada, quando o usuário que está alterando o controle da ordem de compra, será validado o cadastro da alçada.


[[Arquivo:Screenshot 157.png|center|750px|semmoldura]]


Como o usuário logado não tem limite suficiente para liberar a alçada, será apresentada mensagem e o usuário supervisor receberá notificação para realizar a liberação.

[[Arquivo:Screenshot 158.png|center|750px|semmoldura]]

<div align="justify">
Neste caso, basta o usuário 'supervisor,' acessar a ordem de compras, através do menu: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]''' ou [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Liberação de Alçadas|Liberação de Alçadas]]''', e aprová-la. 

'''Importante:''' a validação ocorre pelo total faturado da Ordem de Compra.

Quando estiver marcada a configuração ‘[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]’. Será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.

[[Arquivo:Alcadas USU.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para facilitar o preenchimento do novo campo, caso a criação da OC seja por efetivação da solicitação, o sistema preencherá automaticamente com o usuário autorizado da solicitação, caso efetive mais de uma solicitação na mesma OC, atualizará o campo com a informação do último item. Enquanto a OC estiver pendente será possível alterar o campo ‘Usuário para alçada’ (Solicitante alçada), com a possibilidade de deixando-o em branco, neste caso deve seguir a regra de validar alçada pelo usuário criação que está alterando o controle da OC, poderá ainda manter o código de usuário que veio da solicitação ou ainda inserir um novo usuário. O bloqueio de edição do campo ocorrerá quando já tenha registros de solicitação de alçadas para os itens da OC, para evitar que o usuário fique tentando trocar usuário até localizar um que tenha alçada liberada.

[[Arquivo:Alcadas botao.jpg|center|750px|semmoldura]]

Também é importante frisar, que existe um botão na tela da ordem de compra, chamado 'alçadas', o mesmo é apenas demonstrativo, e serve para informar os valores de alçadas destinado ao usuário que criou a ordem de compra.

Também é possível consultar de outros usuários, porém, o mesmo não ficará salvo, pois serve apenas para '''consulta'''.

</div>

== Como Liberar Alçadas? ==
Suprimentos – Compras – Movimentos – Liberação de Alçadas

[[Arquivo:Liberacao alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na Liberação de Alçadas é possível filtrar por:
*'''UN''' - Unidade de negócios, que a OC foi criada;
*'''Fornecedor''' - Fornecedor informado na capa da OC;
*'''Ordem de compra''' - Pode ser feito o filtro por uma única OC, ou por faixas;
*'''Grupo''' - Grupo de materiais, que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''SubGrupo''' - Que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''Material''' - Pode ser filtrado por um material, ou por faixa;
*'''Usuário Solicitação''' - Usuário solicitante (informado na aba complemento da OC);
*'''Data solicitação''' - Data que a alçada foi solicitada;
*'''Usuário imediato''' - Usuário supervisor;

Também é possível ordenar a busca, ou por ordem de compra, ou fornecedor. 

Ao confirmar irá abrir a tela de liberação de alçadas, através desse controle é possível aprovar ou reprovar.

[[Arquivo:Libera_alcadas_lote.jpg|center|750px|semmoldura]]

OBS: Para poder Reprovar é necessário que no “Cadastro de Alçadas” o campo “Permite Reprovar” esteja marcado, caso esteja desmarcado não será possível reprovar a regra informada.

Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração '[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]' para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado. Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras já existentes na Ordem de Compra.

Após confirmar é possível ver histórico através do botão “Log” da tela de “Controle de Alçadas” na Ordem de Compra.

[[Arquivo:Log alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Versões ==

===Versão 230502===
<references group="Versão221107" /> 
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO - Como Fazer - Pré Nota

2023-03-13T17:41:15Z

Valeria.consenca: /* Versões */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Pré Nota]]




== Pré Nota ==

Pré Nota é uma etapa prévia do processo de geração e/ou criação de Notas Fiscais de Entrada. Seu intuito é validar e consistir informações que serão utilizadas na Nota de Entrada. Dessa forma, ao gerarmos a pretendida Nota de Entrada, estaremos trabalhando com dados plenamente seguros e que já foram analisados e consistidos pelos setores responsáveis da empresa previamente.

A Pré Nota se aplica a qualquer ramo de negócio, desde que tenha o módulo de Compras, utilizando o cadastro de Notas de Entrada.

== '''Como parametrizar a Pré Nota?''' ==

Para o uso da Pré Nota deve-se estar atento a todas as configurações do módulo de Compras, além de algumas configurações específicas para a Pré Nota, conforme abaixo:

*PN CO 2359 - Controle inicial para Pré Nota;
É considerada uma das configurações mais importantes para o uso da Pré Nota. Nela será definido o controle inicial para Pré Nota e seus itens quando estiverem sendo criados.

*PN CO 2360 - Percentual de tolerância para inconsistências de Pré Nota;
Nela será informado um percentual de tolerância para consistência dos tributos da Pré Nota.

*PN CO 2386 - Utilizar desindexação com índice da Pré Nota na tab. preço;
Quando estiver selecionada será habilitada a desindexação do preço unitário do item da Pré Nota.

*PN CO 2387 - Índice padrão para Pré Nota;
Será usado o índice informado nessa configuração para inicializar o índice dos itens da Pré Nota.

*PN GE 2801 - Bloquear data de vencimento menor que a data de entrada;
Visando flexibilizar o bloqueio efetivo da criação da Nota Fiscal de Entrada através da efetivação da Pré Nota, a rotina de efetivação passa a considerar a informação parametrizada na configuração "PN - GE - 2801 - Bloquear data de vencimento menor que a data de entrada", então, quando esta configuração constar como marcada, e houver divergências na tela de geração dos lançamentos financeiros, a Nota Fiscal de Entrada não será criada.

*CO PN 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota;
Deve ser preenchida sempre com “0”, pois a funcionalidade Matriz de Consistência não está disponível. Se esta funcionalidade for disponibilizada, esta configuração definirá qual será a versão de componente de análise de consistência da Pré Nota será utilizada.

*GE VC 2454 - Versão de Cálculo de imposto da Pré-Nota;
A versão “2” está integrada aos cálculos de Notas Fiscais de Entrada e OC. Na versão “1” será feito o cálculo considerando os cálculos e impostos utilizados na nota fiscal de entrada. Na versão “0” do cálculo do imposto será utilizado o cálculo da versão original.

*GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe;
Por ela é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do CigamInstal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

*ES GE 513 – Busca lote sequencial automático por;
Ao ativá-la nas telas de movimentações de entrada, busca sequencia automática para os lotes quando o lote não é especificado.

*ES GE 1317 – Busca lote sequencial automático quando;
A opção informada define a busca o lote sequencial automaticamente, quando entrar na tela de lotes ou após confirmar o registro de lote.

*PN GE 2911 – Exigir tipo de operação na efetivação da pré nota;
Com esta opção marcada ao realizar a efetivação da pré nota, através do botão efetivar PN ou através da rotina efetivar pré nota em lote, será avaliado se o campo tipo de operação está preenchido, na capa e nos itens, não permitindo a efetivação com tipo de operação em branco.

*PN GE 2920 – Habilitar Vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência;
Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

== '''Quais os nomes lógicos para a utilização da Pré Nota?''' ==

Para o correto funcionamento da rotina é necessário que existam os seguintes nomes lógicos com suas respectivas traduções.
• COITEMPRENOTA = COITPNOT 
• COOBSPRENOTA = COOPNOTA 
• COPRENOTA = COPRENOT 
• COIMPITEMPRENOTA = COIIPNOT 
• COIMPOSTOPRENOTA = COIPNOTA 
• COCOPRENOTA = COCOPRNT 
• COGRPRENOTA = COGRPREN 
• CONSEPRENOTA = CONSEPNT 
• COMATRIZCONPN = COMATRIZCONPN (somente necessário se disponibilizada a funcionalidade Matriz de Consistência) 
• COUSURECEMAILPN = COUSURECEMAILPN 
• CONFRECEBIDA = CONFRECE 
• COCOMPLPRENOTA = COCPRENO 

A aplicação da Pré Nota criará automaticamente as tabelas quando for iniciada. Para que isso ocorra o Magic.ini deve estar parametrizado para criação de tabelas, conforme imagem abaixo: 
[[Arquivo:DATABASE.jpg|semmoldura|centro|650px|]] 

É fundamental possuir todos os nomes lógicos e tabelas padrões do CIGAM.

'''Importante''': A aplicação da Pré Nota (Cabinet File) deve estar no seguinte diretório: %CIGAM_INSTAL%Cab\Fiscal\PreNota.ecf. Veja o exemplo, onde o nome lógico ‘CIGAM_INSTAL’ está apontando para “D:\CIGAM\Parametrização\”.

Antes da utilização da Pré Nota, também deve ser cadastrada a tabela de Pré Nota no programa de últimos IDs sequenciais do CIGAM, conforme imagem que segue:
[[Arquivo:ULTIMOID.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

== '''Quais os cadastros necessários para a utilização da Pré Nota?''' ==

É necessário cadastrar alguns controles previamente antes de iniciar a utilização da Pré Nota. Devemos cadastrar pelo menos algum controle para “Pendente”, algum “Liberado” e algum para “Efetivação”. Abaixo seguem alguns exemplos básicos.
Esse é um exemplo de controle “Pendente”, que está sendo utilizado inclusive na configuração ‘PN CO 2359 - Controle inicial para Pré Nota’, que define o controle inicial para Pré Nota.

[[Arquivo:PENDENTE.jpg|semmoldura|centro|650px|]] 
[[Arquivo:EFETIVADO.jpg|semmoldura|centro|650px|]] 
[[Arquivo:LIBERADO.jpg|semmoldura|centro|650px|]] 

'''Observações:'''
O campo ‘Permite efetivação da Pré Nota’ ficará habilitado somente quando o campo ‘Situação Pré Nota’ estiver igual à “Liberada”. Quando for selecionado, obrigatoriamente deverá ser informado um controle para efetivação.
Já o campo ‘Controle para efetivação’ será habilitado somente quando o campo ‘Permite efetivação da Pré Nota’ estiver selecionado. Este campo possui as seguintes validações:
*Deve ser um controle existente.
*Deve ser um controle diferente do atual.
*O controle informado deve ter a situação da Pré Nota como “Efetivada” e do item como “Liquidada”.

Além disso, quando o controle tiver sido utilizado em alguma Pré Nota, apenas o campo da descrição do controle permitirá ser alterado. Também não será permitido excluir o controle já utilizado.

Quando a opção ‘Controle gerenciado pelo sistema’ estiver selecionada, este controle não será visto na pesquisa de controles e nem através do botão ‘Situação’ da Pré Nota. Essa opção é ideal para controles que devem ser utilizados por ferramentas externas (exemplo: integrações com outros sistemas, processos em segundo plano automáticos, entre outros).

== '''Como cadastrar e-mails para a comunicação referente à Pré Nota?''' ==
Esse é um cadastro opcional para utilização da Pré Nota. Seu intuito é facilitar a comunicação entre as diversas áreas da empresa quando estiver sendo realizado o uso da Pré Nota.

''Suprimentos > Recebimento/Pré Nota > Cadastros > e-mails para pré nota''
[[Arquivo:E-mail1.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Ao clicar no ícone ao lado dos e-mails, será possível escolher os usuários CIGAM que se deseja enviar e-mails, conforme imagem que segue:

[[Arquivo:E-mail2.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

No campo ‘Texto do e-mail’ deverá ser cadastrado um texto para o e-mail.

[[Arquivo:E-mail3.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Caso não tenha nenhum texto informado, o sistema não enviará e-mail. Existe uma lista de tag’s disponíveis para formatar/montar o e-mail que será enviado, que pode ser acessada clicando no ícone de ajuda ao lado do grupo ‘Texto do e-mail’.

<ref group="Versão221107"> Liberado a partir da OS 623242/87.</ref> '''Importante''': Será enviado apenas um e-mail, no momento da alteração do controle, independente da quantidade de itens na pré nota.

== '''Como cadastrar uma Pré Nota?''' ==
''Recebimento/Pré Nota> Movimentos> Pré Nota''

'''''Inicialização padrão de alguns campos:'''''
* '''Procedência'''
Será iniciado com “Manual”.

*'''Controle'''
Será inicializado conforme a configuração 'PN CO 2359 - Controle inicial para Pré Nota'. E respeitará os controles informados nos Limites Permitidos da Pré Nota. Através do zoom neste campo apenas serão visualizados os controles cadastrados nos Limites Permitidos.

*'''Situação'''
Será inicializado com a situação Pré Nota informada no cadastro do controle da Pré Nota.

'''Modelo de formulário'''
Será inicializado com o modelo de formulário da série da Pré Nota. Porém, quando for informado o campo ‘Código de Acesso NFe’ e o campo ‘Modelo Formulário’ estiver diferente de "55”, "57" e "59", automaticamente o sistema atualizará o modelo para “55”, da mesma forma como é realizado no Cadastro da Nota de Entrada.

*'''Percentual de tolerância'''
Será inicializado conforme a configuração 'PN CO 2360 - Percentual de tolerância para inconsistências de Pré Nota'.

'''Os campos ‘Pré Nota’, ‘Procedência’, ‘Ordem de compra’, ‘Controle’ e ‘Situação’ não são editáveis.'''

*'''Guia Complemento'''
Quando qualquer campo da guia ‘Complemento’, do grupo ‘Valores’ for alterado, será feito o recálculo de impostos, pois eles interferem em valores. Essa funcionalidade não é aplicada para os campos ‘Percentual de tolerância’ e ‘Valor de Tolerância’.

*'''Portador'''
Este campo também respeitará as informações contidas nos Limites Permitidos da Pré Nota, sendo possível cadastrar uma Pré Nota apenas com os portadores cadastrados nos limites.

'''Cadastrando os Limites Permitidos''' 

''Através do caminho: Utilidades/ Diversos> Parâmetros> Limites Permitidos:''

[[Arquivo:LIMITES.JPG|semmoldura|centro|650px|]]

'''Importante:''' Hoje é possível criar mais de uma linha com faixas diferentes, para portador, datas, e controle. 
É sempre importante, depois de parametrizar os dados dos limites, fechar o CIGAM e abri-lo novamente.
Após esta parametrização, quando realizar o preenchimento da prenota, após passar no ultimo campo de validação (que neste caso é o portador), e se estiver fora da faixa de limites, apresentará a mensagem, conforme exemplo abaixo:

[[Arquivo:Limite.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

== '''Criando a Pré Nota''' ==

Quando for criada uma Pré Nota, será possível buscar o número da Nota de Entrada de duas formas. Quando for utilizada a opção ‘Agora’ o sistema buscará nesse instante o número da Nota Fiscal do cadastro da série informada e já deixará reservada essa numeração.

[[Arquivo:BUSCANOTA.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Quando for utilizada a opção ‘Na efetivação’ o sistema fará a busca do número da Nota Fiscal apenas quando for realizada a efetivação da Pré Nota.
[[Arquivo:Efetivacao.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

=== '''Itens da Pré nota''' ===
<div align ="justify">
'''Importante:''' Quando a pré nota é digitada manualmente, os itens também devem ser informados (caso não possua OC vinculada).

*Ao digitar o item da pré nota para materiais que utilizam lote será atendida a configuração “ES GE 513 - Buscar lote sequencial automático por” diferente de branco e configuração “1317 - Buscar lote sequencial automático quando”, caso deseje que o sistema crie a numeração do lote automaticamente. Para materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.
</div>

=== '''Efetivando a pré nota''' ===

A rotina de efetivação considera a informação parametrizada na configuração "PN - GE - 2801 - Bloquear data de vencimento menor que a data de entrada", então, quando esta configuração estiver marcada, e houver divergências na tela de geração dos lançamentos financeiros, a Nota Fiscal de Entrada não será criada.

Ao efetivar a pré nota se a configuração ‘PE GE 2911 – Exigir tipo de operação na efetivação da pré nota’, estiver marcada e não houver T’ipo de Operação’ informado na capa e/ou nos itens, não será criada a pré nota e será apresentado um relatório informando que o TO deve ser informado.

Através do botão ‘Situação’ será possível alterar o controle e a situação tanto da Pré Nota quanto dos seus itens:
[[Arquivo:Liberandoprenota.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Deve-se atentar que para poder efetivar, o controle precisa estar marcado, conforme imagem acima.
[[Arquivo:Libera.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Nesta tela, será a confirmação que o controle será alterado de todos os itens.

[[Arquivo:Botao edetivar.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Após confirmar, será aberta outra tela, (caso a config "2944 - Inibir tela de dados para efetivação na pré nota" esteja desmarcada), com alguns checkbox a serem marcados, são eles:
*"Gerar financeiro automaticamente" - Será apresentada uma tela de geração de financeiro no momento da efetivação;
*"Imprimir pré nota no final da efetivação" - será impressa a pré nota em tela (mesma impressão do botão 'imprimir' da capa);
*"Abrir tela de confirmação de lote" - abrirá a tela de lotes, mesmo que os mesmos já estejam informados nos itens da pré nota.
[[Arquivo:Efetivando.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Depois das validações será gerada a Nota Fiscal de Entrada a partir das informações da Pré Nota, inclusive as observações e impostos informados. Também será feita a baixa automática do item da ordem de compra que está vinculada ao item, quando houver.
[[Arquivo:Impostos2.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

[[Arquivo:Divrgencia.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''<big>Importante!</big>''' Se a configuração "2944 - Inibir tela de dados para efetivação na pré nota" estiver MARCADA, a tela de confirmação de lote, não abrirá, sendo assim, não será possível informar o lote na efetivação da pré nota. Neste caso, é necessário informar o lote, nos itens da pré nota, ou se houver vinculo de OC, informar na OC.

Veja que selecionando os impostos ajustados, os valores vieram conforme informado na pré nota, ou seja, não foi refeito o calculo através do calculo de imposto do CIGAM (FISCAL):

[[Arquivo:Nota entrada.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Após a pré nota ter sido efetivada, não é possível modifica-la, somente se excluir a nota de entrada primeiro!

Também é registrado um 'acompanhamento' na pré nota, informando a alteração de controle e usuário que realizou a modificação:
[[Arquivo:Acompprenota.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

== '''Impostos da pré nota''' ==

Na capa da pré nota, existe o botão ‘Imposto’ serão apresentados os impostos, mas também será possível informar os impostos da Pré Nota manualmente:
[[Arquivo:Imposto.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Também é possível alterar o valor contábil (NOVO), porém, deve-se atualizar também nos itens, para que seja levado corretamente para a nota de entrada, quando efetivada, ou seja, o calculo não é feito automático, quando alterado manualmente! 

Nos itens da pré nota, temos o botão 'impostos', e os valores que serão apresentados é referente a importação (ou criação manual), feita através dos impostos 'INFORMADOS', que são: 'regra fiscal' ou 'TO' (importando através do gerenciamento XML), ou digitando manualmente.

[[Arquivo:INFORMADOS.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Se deseja visualizar os impostos CALCULADOS (neste caso, são aqueles importados considerando a opção 'calculados', que nada mais é que o calculo de imposto CIGAM, feito pelo FISCAL):

[[Arquivo:Calculados1.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Este será o valor levado inclusive, para a nota de entrada:

[[Arquivo:CALCULADOS.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Neste exemplo, onde a nota foi importada através do gerenciamento XML, utilizando o 'importar XML considerando - calculados':
[[Arquivo:CAPA_CALCULADOS.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Porém, a mesma regra é valida, para criação manual da pré nota, e selecionando 'tipo de imposto selecionado na importação', da capa da mesma. 

'''<big>Simples Nacional:</big>''' Quando o fornecedor for do simples nacional, os impostos serão levados para o campo 'Simples nacional': 

[[Arquivo:CSOSN.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''IMPORTANTE:''' Os valores informados aqui, serão sempre importados do XML (definição). 

<ref group="Versão221107"> Liberado a partir da OS 751868/2.</ref>'''Base ST Observação nos impostos x movimento da nota de entrada'''

Para que o valor do ST observação seja calculado na nota de entrada, é necessário algumas parametrizações no gerenciamento, são elas:
* TG configurada como: 'tipo de operação', e o TO utilizado, deve estar informado nesta TG;
[[Arquivo:TG prenota123.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
* configuração "43 - Gerar observação de substituição tributária na N.F.E" estiver marcada;
* configuração "1758 = Manter subst. tributária somente na observação após cálculo" com a TG informada, conforme passo 1;
* importar o XML, considerando os impostos como 'calculados' (só funcionará se importado desta forma);

== '''Outros botões''' ==

'''‘Consistir’''' - No botão ‘Consistir’ será possível consistir nos impostos calculados sobre os impostos informados do item da Pré Nota. Será levado em consideração o percentual/valor de tolerância informado na guia ‘Complemento’ da Pré Nota.

== '''Vinculando uma Ordem de Compra''' ==

Através do campo ‘Ordem de Compra’ poderá ser vinculada uma OC na Pré Nota. Nessa tela são exibidas apenas ordens de compra que possuam itens informados, estejam com a situação e controle "Aprovada”, que tenha como fornecedor a mesma empresa da Pré Nota. Além da empresa, a unidade de negócio também será avaliada se é a mesma da Pré Nota.

[[Arquivo:OC.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Também é possível efetuar o vinculo de OC parcialmente, informando a quantidade que deseja no campo 'qt a inf', conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:OC parcial.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Informações sobre algumas colunas:
*A coluna ‘Qtd. Utilizada’ refere-se à quantidade de saldo do item que já foi vinculada a itens de Pré Nota. 
*A coluna ‘Qtd. Disponível’ refere-se à quantidade de saldo que está disponível para vincular na Pré Nota, ou seja, que não foi utilizada para outras Pré Notas. 
*A coluna ‘Qtd. A informar’ refere-se à quantidade que será utilizada para o item de Pré Nota que será gerado ou atualizado. Essa é uma das colunas editáveis dessa tabela. 
*A coluna ‘Preço unitário ’ refere-se ao preço unitário que será utilizada para o item de Pré Nota que será gerado ou atualizado. Essa é uma das colunas editáveis dessa tabela. 
*Existe um botão para detalhamento na última coluna da tabela. Esse botão estará habilitado somente quando a coluna ‘Qtd. Utilizada’ esteja diferente de zero. Ao clica-lo será exibida uma pequena tela com os itens de Pré Nota que utilizaram esta quantidade. 

Quando for efetuada a confirmação dos itens selecionados o usuário ainda terá a possibilidade de escolher se realmente deseja fazer o vínculo com a Pré Nota, conforme a mensagem que segue:

[[Arquivo:ORDEM selecionada.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Sendo assim, ao clicar em ‘confirmar’ na tela da mensagem, os itens das ordens de compra que estiverem selecionados serão automaticamente vinculados a Pré Nota.

[[Arquivo:EFETIVA.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

== '''Como repetir uma Pré Nota?''' ==
Através desse botão é possível repetir a Pré Nota. A metodologia para busca do número da Nota Fiscal é a mesma da Pré Nota criada normalmente. A nova Pré Nota será gerada considerando os itens selecionados e as opções parametrizadas nessa tela.

[[Arquivo:Repetir.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''Importante''': Deve-se atentar as opções que deseja repetir na nova pré nota, conforme os checkboxs demonstrados!

Após confirmar, será questionado se deseja buscar a numeração da NF na efetivação ou 'agora' (caso não tenha informado a numeração no campo NF):
[[Arquivo:Escolhenota.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Após confirmar, será questionado se deseja visualizar a pré nota criada, e selecionando 'sim', a mesma será aberta.

== '''Como visualizar Duplicatas na Pré Nota?''' ==
Através desse botão é possível visualizar as duplicadas que constam no XML, quando a opção "Copiar Duplicatas do XML estiver marcada" e o XML possuir a tag dup.
 
Exemplo de XML com a tag dup:
[[Arquivo:prenota03.png|semmoldura|centro|650px|]]
 
Botão Duplicatas na Pré Nota:
[[Arquivo:prenota01.png|semmoldura|centro|650px|]]
 
Duplicatas da Pré Nota:
[[Arquivo:prenota02.png|semmoldura|centro|650px|]]

== '''Total Faturado''' ==
<ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3, patch G.</ref>A definição para que seja preenchido o total faturado da pré nota, posterior ser possível gerar o financeiro da nota de entrada, é com base no tipo de operação, onde o financeiro deve estar como faturar, ou não faturar, conforme exemplo abaixo:
* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado":
[[Arquivo:NAO FATURA2.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 
* Exemplo da prenota:
[[Arquivo:Nao fatura.jpg|semmoldura|centro|650px|]] 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

==Versões==
===Versão 230502===
<references group="Versão230502" />

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />

CO - Como Fazer - Alçadas

2023-03-13T17:39:28Z

Valeria.consenca: /* Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

A funcionalidade ‘Alçada’ tem como objetivo realizar o controle de aprovações de Ordens de Compra de acordo com alçadas estipuladas por usuário.


==Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada?==

É preciso que estejam verificadas as seguintes configurações:
 
*"[[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]" - deve estar marcado; 
*"[[CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada]]" - o controle deve ter uma situação igual “Pendente”; 
*"[[CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Aprovado”; 
*"[[CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC]]" - deve ser igual Aprovação/Entrega’; 
*"[[CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Cancelado”; 
*"[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]" - ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.
 
*"[[CO - OC - 3200 - Manter liberação de alçada em alteração da OC]]" - Com esta opção marcada, quando o usuário (que não é supervisor) alterar o valor (sempre para menos) da alçada já aprovada, não será feita novamente a validação de alçadas; 

'''Importante''': Apenas usuários com o direito Gerente de Alçadas (GERALCADAS) podem definir alçadas para os demais usuários. Sem este direito apenas consulta aos cadastros estará habilitada.


==Como controlar Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Implementação de Alçadas
 
Para o uso das alçadas é necessário acessar via programa Implementação Alçadas, é possível também configurar pelo próprio programa de configurações.
 
É necessário configurar os controles dos itens da OC, podemos configurar via botão “Controle OC” quando a configuração 1563 – Controlar Alçadas para Ordens de Compra estiver marcado, também é possível configurar este controle via “Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Controle Ordem”.
[[Arquivo:Screenshot 147.png|center|750px|semmoldura]]
Botão Controle OC
[[Arquivo:Screenshot 152.png|center|750px|semmoldura]]


Através deste botão podemos indicar quais os controles poderão validar Alçadas.


==Como configurar regras para Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas
 
 
No Cadastro de Alçadas é possível cadastrar as regras que serão utilizadas para controle de itens de Ordem de Compra, é possível acessar esta tela também através do botão Regras Alçadas da Implementação de Alçadas.

[[Arquivo:Screenshot 153.png|center|750px|semmoldura]]

Nesse cadastro é possível realizar o cadastro, de inúmeros usuários com diversas regras, pode-se também criar regras em lote através dos botões “Replicar Regra Usuários”, “Criar Regra Grupo” e “Cria Regra Material”. Também é possível efetuar o cadastro de Múltiplos Usuários e Grupos utilizando os botões: ‘Usuários’ e ‘Grupos’, assim possibilitando criar Regras para várias usuários para um mesmo Grupo ou vários.
 
 
Para a replicação de Regra individual, o sistema validará todas as Regras existentes do usuário que será replicado e criará as mesmas regras para o usuário replicado, validando neste momento as regras já existentes deste mesmo usuário com intuito de não existir a mesma regra.
 
 
Para a replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, o sistema fará uma validação completa nas regras já existentes para o usuário ao qual deseja ser replicado e consequentemente caso as regras não existam este usuário passa a fazer parte da Regra ID, compartilhando os mesmos dados da Regra.
 
 
A replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, é compartilhar a Regra existente para outro usuário. Caso o ‘Usuário-1’ possui uma regra através dos Múltiplos Usuários, e deseja-se replicar esta mesma Regra para ‘Usuário-2’, o sistema faz a validação verificando as Regras existentes do ‘Usuário-2’ caso não haja regras iguais, será inserida na Regra do ‘Usuário-1’ compartilhando as mesmas informações da Regra.


==Cadastro de Regra individual==

Nesse cadastro é possível cadastrar apenas um usuário por vez, com isso o botão ‘Usuário’, fica desabilitado.
[[Arquivo:Screenshot 154.png|center|750px|semmoldura]]

Caso informado um dado no campo ‘Grupo’ o botão fica desabilitado e o mesmo contém Tooltip informativo.

[[Arquivo:Screenshot 155.png|center|750px|semmoldura]]


Quando informado Múltiplos Usuários o botão ‘Usuários’ ficará em Negrito.
 
 
Quando informado Múltiplos Grupos o botão ‘Grupos’ ficará em Negrito.
 
 
Após configurar esses programas para validação de Alçadas ao fazer ordem de compra é necessário que seja utilizado um controle que tenha Validação de Alçadas marcado.


==Como receber notificação de Alçadas?==

Ao configurar alçadas no “Cadastro de Alçadas”, para ser possível receber notificação quando estiverem marcados os checkbox:

[[Arquivo:Screenshot 156.png|center|750px|semmoldura]]


*'''Notificar Supervisor -''' Supervisor será notificado via e-mail somente quando o usuário tentar aprovação e não possuir Alçadas; 
*'''Recebe Notificação -''' Usuário somente receberá notificação, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Permite Reprovar –''' Permite ao usuário reprovar a alçada; 
*'''Notificar solicitante Original –''' Quando a configuração ‘CO OC 2950 – Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, estiver marcada, as regras do cadastro de alçadas, serão consideradas para o usuário solicitante, caso contrário, será considerado o usuário de criação da ordem de compra; 
Quando estiver com este checkbox marcado, notifica o solicitante da alçada, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Notificar Criador da OC -''' neste caso receberão e-mail que a OC foi aprovada/reprovada pelo supervisor o usuário que criou a OC e tentou trocar o controle, lembrando que, se estiver marcada a opção de notificar solicitante original, deve notificar o primeiro que pediu a liberação de alçadas, mantendo a regra atual.


==Como Liberar Alçadas pela Ordem de Compra?==


No cadastro da ordem de compra, estando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]], marcada, quando o usuário que está alterando o controle da ordem de compra, será validado o cadastro da alçada.


[[Arquivo:Screenshot 157.png|center|750px|semmoldura]]


Como o usuário logado não tem limite suficiente para liberar a alçada, será apresentada mensagem e o usuário supervisor receberá notificação para realizar a liberação.

[[Arquivo:Screenshot 158.png|center|750px|semmoldura]]

<div align="justify">
Neste caso, basta o usuário 'supervisor,' acessar a ordem de compras, através do menu: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]''' ou [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Liberação de Alçadas|Liberação de Alçadas]]''', e aprová-la. 

'''Importante:''' a validação ocorre pelo total faturado da Ordem de Compra.

Quando estiver marcada a configuração ‘[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]’. Será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.

[[Arquivo:Alcadas USU.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para facilitar o preenchimento do novo campo, caso a criação da OC seja por efetivação da solicitação, o sistema preencherá automaticamente com o usuário autorizado da solicitação, caso efetive mais de uma solicitação na mesma OC, atualizará o campo com a informação do último item. Enquanto a OC estiver pendente será possível alterar o campo ‘Usuário para alçada’ (Solicitante alçada), com a possibilidade de deixando-o em branco, neste caso deve seguir a regra de validar alçada pelo usuário criação que está alterando o controle da OC, poderá ainda manter o código de usuário que veio da solicitação ou ainda inserir um novo usuário. O bloqueio de edição do campo ocorrerá quando já tenha registros de solicitação de alçadas para os itens da OC, para evitar que o usuário fique tentando trocar usuário até localizar um que tenha alçada liberada.

[[Arquivo:Alcadas botao.jpg|center|750px|semmoldura]]

Também é importante frisar, que existe um botão na tela da ordem de compra, chamado 'alçadas', o mesmo é apenas demonstrativo, e serve para informar os valores de alçadas destinado ao usuário que criou a ordem de compra.

Também é possível consultar de outros usuários, porém, o mesmo não ficará salvo, pois serve apenas para '''consulta'''.

</div>

== Como Liberar Alçadas? ==
Suprimentos – Compras – Movimentos – Liberação de Alçadas

[[Arquivo:Liberacao alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na Liberação de Alçadas é possível filtrar por:
*'''UN''' - Unidade de negócios, que a OC foi criada;
*'''Fornecedor''' - Fornecedor informado na capa da OC;
*'''Ordem de compra''' - Pode ser feito o filtro por uma única OC, ou por faixas;
*'''Grupo''' - Grupo de materiais, que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''SubGrupo''' - Que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''Material''' - Pode ser filtrado por um material, ou por faixa;
*'''Usuário Solicitação''' - Usuário solicitante (informado na aba complemento da OC);
*'''Data solicitação''' - Data que a alçada foi solicitada;
*'''Usuário imediato''' - Usuário supervisor;

Também é possível ordenar a busca, ou por ordem de compra, ou fornecedor. 

Ao confirmar irá abrir a tela de liberação de alçadas, através desse controle é possível aprovar ou reprovar.

[[Arquivo:Libera_alcadas_lote.jpg|center|750px|semmoldura]]

OBS: Para poder Reprovar é necessário que no “Cadastro de Alçadas” o campo “Permite Reprovar” esteja marcado, caso esteja desmarcado não será possível reprovar a regra informada.

Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração '[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]' para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado. Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras já existentes na Ordem de Compra.

Após confirmar é possível ver histórico através do botão “Log” da tela de “Controle de Alçadas” na Ordem de Compra.

[[Arquivo:Log alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Versões ==

CO - Como Fazer - Alçadas

2023-03-13T17:38:54Z

Valeria.consenca: /* Como Liberar Alçadas? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

A funcionalidade ‘Alçada’ tem como objetivo realizar o controle de aprovações de Ordens de Compra de acordo com alçadas estipuladas por usuário.


==Quais são as configurações necessárias para a funcionalidade Alçada?==

É preciso que estejam verificadas as seguintes configurações:
 
*"[[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]" - deve estar marcado; 
*"[[CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada]]" - o controle deve ter uma situação igual “Pendente”; 
*"[[CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Aprovado”; 
*"[[CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC]]" - deve ser igual Aprovação/Entrega’; 
*"[[CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações]]" - o controle deve ter uma situação igual “Cancelado”; 
*"[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]" - ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.
 

'''Importante''': Apenas usuários com o direito Gerente de Alçadas (GERALCADAS) podem definir alçadas para os demais usuários. Sem este direito apenas consulta aos cadastros estará habilitada.


==Como controlar Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Implementação de Alçadas
 
Para o uso das alçadas é necessário acessar via programa Implementação Alçadas, é possível também configurar pelo próprio programa de configurações.
 
É necessário configurar os controles dos itens da OC, podemos configurar via botão “Controle OC” quando a configuração 1563 – Controlar Alçadas para Ordens de Compra estiver marcado, também é possível configurar este controle via “Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Controle Ordem”.
[[Arquivo:Screenshot 147.png|center|750px|semmoldura]]
Botão Controle OC
[[Arquivo:Screenshot 152.png|center|750px|semmoldura]]


Através deste botão podemos indicar quais os controles poderão validar Alçadas.


==Como configurar regras para Alçadas?==

Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas
 
 
No Cadastro de Alçadas é possível cadastrar as regras que serão utilizadas para controle de itens de Ordem de Compra, é possível acessar esta tela também através do botão Regras Alçadas da Implementação de Alçadas.

[[Arquivo:Screenshot 153.png|center|750px|semmoldura]]

Nesse cadastro é possível realizar o cadastro, de inúmeros usuários com diversas regras, pode-se também criar regras em lote através dos botões “Replicar Regra Usuários”, “Criar Regra Grupo” e “Cria Regra Material”. Também é possível efetuar o cadastro de Múltiplos Usuários e Grupos utilizando os botões: ‘Usuários’ e ‘Grupos’, assim possibilitando criar Regras para várias usuários para um mesmo Grupo ou vários.
 
 
Para a replicação de Regra individual, o sistema validará todas as Regras existentes do usuário que será replicado e criará as mesmas regras para o usuário replicado, validando neste momento as regras já existentes deste mesmo usuário com intuito de não existir a mesma regra.
 
 
Para a replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, o sistema fará uma validação completa nas regras já existentes para o usuário ao qual deseja ser replicado e consequentemente caso as regras não existam este usuário passa a fazer parte da Regra ID, compartilhando os mesmos dados da Regra.
 
 
A replicação de Regra dos Múltiplos Usuários, é compartilhar a Regra existente para outro usuário. Caso o ‘Usuário-1’ possui uma regra através dos Múltiplos Usuários, e deseja-se replicar esta mesma Regra para ‘Usuário-2’, o sistema faz a validação verificando as Regras existentes do ‘Usuário-2’ caso não haja regras iguais, será inserida na Regra do ‘Usuário-1’ compartilhando as mesmas informações da Regra.


==Cadastro de Regra individual==

Nesse cadastro é possível cadastrar apenas um usuário por vez, com isso o botão ‘Usuário’, fica desabilitado.
[[Arquivo:Screenshot 154.png|center|750px|semmoldura]]

Caso informado um dado no campo ‘Grupo’ o botão fica desabilitado e o mesmo contém Tooltip informativo.

[[Arquivo:Screenshot 155.png|center|750px|semmoldura]]


Quando informado Múltiplos Usuários o botão ‘Usuários’ ficará em Negrito.
 
 
Quando informado Múltiplos Grupos o botão ‘Grupos’ ficará em Negrito.
 
 
Após configurar esses programas para validação de Alçadas ao fazer ordem de compra é necessário que seja utilizado um controle que tenha Validação de Alçadas marcado.


==Como receber notificação de Alçadas?==

Ao configurar alçadas no “Cadastro de Alçadas”, para ser possível receber notificação quando estiverem marcados os checkbox:

[[Arquivo:Screenshot 156.png|center|750px|semmoldura]]


*'''Notificar Supervisor -''' Supervisor será notificado via e-mail somente quando o usuário tentar aprovação e não possuir Alçadas; 
*'''Recebe Notificação -''' Usuário somente receberá notificação, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Permite Reprovar –''' Permite ao usuário reprovar a alçada; 
*'''Notificar solicitante Original –''' Quando a configuração ‘CO OC 2950 – Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, estiver marcada, as regras do cadastro de alçadas, serão consideradas para o usuário solicitante, caso contrário, será considerado o usuário de criação da ordem de compra; 
Quando estiver com este checkbox marcado, notifica o solicitante da alçada, caso seja aprovada ou reprovada a Alçada solicitada; 
*'''Notificar Criador da OC -''' neste caso receberão e-mail que a OC foi aprovada/reprovada pelo supervisor o usuário que criou a OC e tentou trocar o controle, lembrando que, se estiver marcada a opção de notificar solicitante original, deve notificar o primeiro que pediu a liberação de alçadas, mantendo a regra atual.


==Como Liberar Alçadas pela Ordem de Compra?==


No cadastro da ordem de compra, estando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]], marcada, quando o usuário que está alterando o controle da ordem de compra, será validado o cadastro da alçada.


[[Arquivo:Screenshot 157.png|center|750px|semmoldura]]


Como o usuário logado não tem limite suficiente para liberar a alçada, será apresentada mensagem e o usuário supervisor receberá notificação para realizar a liberação.

[[Arquivo:Screenshot 158.png|center|750px|semmoldura]]

<div align="justify">
Neste caso, basta o usuário 'supervisor,' acessar a ordem de compras, através do menu: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]''' ou [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > '''[[CO_Liberação de Alçadas|Liberação de Alçadas]]''', e aprová-la. 

'''Importante:''' a validação ocorre pelo total faturado da Ordem de Compra.

Quando estiver marcada a configuração ‘[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]’. Será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.

[[Arquivo:Alcadas USU.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para facilitar o preenchimento do novo campo, caso a criação da OC seja por efetivação da solicitação, o sistema preencherá automaticamente com o usuário autorizado da solicitação, caso efetive mais de uma solicitação na mesma OC, atualizará o campo com a informação do último item. Enquanto a OC estiver pendente será possível alterar o campo ‘Usuário para alçada’ (Solicitante alçada), com a possibilidade de deixando-o em branco, neste caso deve seguir a regra de validar alçada pelo usuário criação que está alterando o controle da OC, poderá ainda manter o código de usuário que veio da solicitação ou ainda inserir um novo usuário. O bloqueio de edição do campo ocorrerá quando já tenha registros de solicitação de alçadas para os itens da OC, para evitar que o usuário fique tentando trocar usuário até localizar um que tenha alçada liberada.

[[Arquivo:Alcadas botao.jpg|center|750px|semmoldura]]

Também é importante frisar, que existe um botão na tela da ordem de compra, chamado 'alçadas', o mesmo é apenas demonstrativo, e serve para informar os valores de alçadas destinado ao usuário que criou a ordem de compra.

Também é possível consultar de outros usuários, porém, o mesmo não ficará salvo, pois serve apenas para '''consulta'''.

</div>

== Como Liberar Alçadas? ==
Suprimentos – Compras – Movimentos – Liberação de Alçadas

[[Arquivo:Liberacao alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na Liberação de Alçadas é possível filtrar por:
*'''UN''' - Unidade de negócios, que a OC foi criada;
*'''Fornecedor''' - Fornecedor informado na capa da OC;
*'''Ordem de compra''' - Pode ser feito o filtro por uma única OC, ou por faixas;
*'''Grupo''' - Grupo de materiais, que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''SubGrupo''' - Que é informado no cadastro dos materiais, pode ser filtrado por um, ou por faixas;
*'''Material''' - Pode ser filtrado por um material, ou por faixa;
*'''Usuário Solicitação''' - Usuário solicitante (informado na aba complemento da OC);
*'''Data solicitação''' - Data que a alçada foi solicitada;
*'''Usuário imediato''' - Usuário supervisor;

Também é possível ordenar a busca, ou por ordem de compra, ou fornecedor. 

Ao confirmar irá abrir a tela de liberação de alçadas, através desse controle é possível aprovar ou reprovar.

[[Arquivo:Libera_alcadas_lote.jpg|center|750px|semmoldura]]

OBS: Para poder Reprovar é necessário que no “Cadastro de Alçadas” o campo “Permite Reprovar” esteja marcado, caso esteja desmarcado não será possível reprovar a regra informada.

Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração '[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]' para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado. Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras já existentes na Ordem de Compra.

Após confirmar é possível ver histórico através do botão “Log” da tela de “Controle de Alçadas” na Ordem de Compra.

[[Arquivo:Log alcadas.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Versões ==

CO - Como Fazer - Devolução de entradas

2023-03-13T13:55:33Z

Valeria.consenca: /* Como realizar uma devolução de entrada parcial */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Devolução de entradas]]


Esta funcionalidade tem por objetivo permitir realizar devoluções de notas de entrada (compras).



== '''Como acessar a rotina''' ==

A rotina está disponível no seguinte menu:
Compras > rotinas > operacionais > Devolução de Entradas

== '''Quais são as funcionalidades da aba filtro''' ==
A aba ‘filtros’, serve para que possamos filtrar a nota de entrada, que iremos realizar a devolução, ou seja, todos os dados informados, serão das notas de compras, registradas na tabela de notas de entradas (‘coentrad’), do banco de dados.
[[Arquivo:Filtro1 dev.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''Unidade de negócio''': Será filtrado pela unidade de negócio, informado na capa da nota de entrada que deseja devolver; 

'''Série''': Série informada no campo ‘série’, da nota de entrada; 

'''Fornecedor''': Fornecedor informado no campo ‘fornecedor’, da nota de entrada; 

'''NF''': Numeração da nota de entrada, que deseja devolver; 

'''Tipo de Nota''': Tipo da nota, que foi lançada, na nota de entrada, no campo ‘tipo nota’; 

'''Período de entrada''': este campo, iniciará zerado, então, para que possa complementar ainda mais a busca, você pode informar a data da entrada da nota; 

'''Tipo de operação''': TO informado, na nota de entrada; 

'''Validar Devolução Anterior''': Quando selecionado “Nenhum”, não serão consideradas as devoluções anteriores, sendo possível realizar devolução de um material que já tenha sido devolvido. Quando selecionado “Referencia”, não serão listados os materiais já devolvidos. 

'''Considerar itens com quantidade zero''': será considerado itens com quantidade zero, ou que contenham uma espécie de estoque que não controla estoque; 

'''Considerar valor de encargos financeiros e outras despesas acessórias''': com a opção marcada, os valores mencionados, serão levados para a nota de devolução. 

== '''Quais são as funcionalidades da aba devolução''' ==

Na aba devolução iremos informar os dados, que serão levado para a nota de saída (nota gerada através da rotina de devolução de entradas).

[[Arquivo:Filtro2 dev.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem''': Quando estiver selecionada, as incidências e percentuais dos impostos dos itens da Nota Fiscal de Saída gerada serão buscados dos itens da Nota Fiscal de Entrada, respectivamente.
Consideram as ‘configurações’ do tipo de operação do item da nota fiscal de entrada, e não do tipo de operação informado na tela da rotina de devolução quando a opção “Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem” estiver marcada. OBS: Há casos que a configurações do tipo de operação atende apenas notas fiscais de entrada, então estas configurações não serão consideradas na nota fiscal de saídas.

Quando a configuração ['''FA - NF - 2459 - Bloquear alterações nas NFS de Devolução'''] estiver selecionada não será permitido modificar as notas de saídas geradas através da rotina de devolução de entradas quando a opção "Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem" estiver marcada. Será permitida a exclusão da nota quando pressionado “F3”. 

'''Buscar Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação''': Essa opção fica habilitada quando a opção ‘Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem’ estiver marcada. Quando marcada será buscada as Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação informado na guia devolução. 

'''Buscar valores da Nota Fiscal de Importação''': Esta opção é válida somente para devolução total de nota fiscal de importação. Para habilitar a opção é necessário informar na aba ‘Filtros’ os campos ‘Unidade de Negócio’, ‘Série’, ‘Fornecedor’ e ‘NF’. Quando marcada, a nota fiscal de saída ficará com “Impostos Ajustados” marcado, e os impostos virão parametrizados conforme definição para poder confirmar a nota. Segue a parametrização de alguns campos: - I.ICMS = 4 isento; - Complemento ICMS = 1; - valor item e quantidade = valor item e quantidade da Nota Fiscal de Entrada; - valor ICMS ISENTO = ICMS da Nota Fiscal de Entrada; - Valor de IPI = Valor de IPI da Nota Fiscal de Entrada; - IPI outros = zerado; - Todos os valores referentes a ST = zerado; - Imposto Importação = zerado; - Valor contábil item = Valor contábil item da Nota Fiscal de Entrada; - PIS/COFINS = PIS/COFINS da Nota Fiscal de Entrada; - total mercadoria = total mercadoria da Nota Fiscal de Entrada; - Total NFS = Total da Nota Fiscal de Entrada; - Total Faturado = zerado igual Fiscal de Entrada. 

'''Criar uma NFS para cada NFE''': Com esta opção selecionada quando se gera a devolução de mais de uma nota fiscal o sistema gera uma Nota Fiscal de Saída para cada Nota Fiscal de Entrada. Os movimentos financeiros serão ajustados de acordo com as opções descritas na guia do ‘Financeiro’ estando esta opção marcada. Se esta opção não estiver marcada, não serão gerados os lançamentos financeiros, pois os dados da guia ‘Financeiro’ ficam desabilitados. O sistema permite que o usuário altere os lançamentos financeiros, tanto na nota fiscal através do botão financeiro como no módulo Gestão Financeira >Movimentos>Lançamentos, de acordo com a negociação feita com o fornecedor. Caso esta opção não seja selecionada, possibilita efetuar a devolução de mais de uma Nota Fiscal, criando apenas uma Nota de Saída. 

'''Tipo Operação''': Informe um tipo de operação, caso no Número de série não esteja informado o Modelo de Formulário o sistema utilizara a informação cadastrada no campo Modelo de Formulário do Tipo de Operação. 

'''Tipo Operação para Item Filho (Kit):''' Tipo de Operação para Devolução de Materiais que possuem "Estrutura Comercial”. É o tipo de operação usado para os itens filhos (explodidos) do item a ser devolvido. 

'''Tipo Operação Interestadual:''' Tipo de Operação para Devolução de notas de fora do estado. Somente fica habilitado quando marcada a opção ‘Criar uma NFS para cada NFE’. Neste caso, usa este tipo de operação para as notas de clientes de fora do estado. NCS – 27/05/05 – não será feito, pois se não informar o cliente da NF de saída o sistema já bloqueia o número da NF e busca um próximo número. 

'''Data de Emissão:''' Filtro para informar a data de emissão da Nota de Saída. 

'''Série:''' Filtro para informar a série da Nota de Saída. 

'''Portador:''' Filtro para informar o portador da Nota de Saída. 

'''TG. Conversora UM:''' Essa opção é utilizada, quando o material que está sendo devolvido conter uma TG de conversão, selecionando a TG o sistema irá fazer o cálculo automaticamente na emissão da Nota Fiscal de Saída. 

'''Tipo Nota:''' Define o tipo de nota cadastrado que será utilizado para realizar a devolução. 

'''Retornar Saldo da Ordem de Compra Original:''' Ao devolver uma Nota de Entrada através da rotina Devolução de Entradas, e selecionar a opção ‘Retornar Saldo da Ordem de Compra Original’ na guia Devolução, o sistema considerará a opção selecionada na configuração [CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada] para alterar o campo ‘Controle’ da Ordem de Compra desta nota. 

'''Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida:''' Quando esta opção for marcada, o sistema passa a gerar na observação da Nota Fiscal de Saída gerada através da rotina, os valores dos impostos de IPI, ICMS e ICMS ST da Nota de Entrada devolvida. Funcionalidade apenas para a devolução total. Caso esta opção esteja SELECIONADA, na tela de seleção de itens a serem devolvidos não será possível acessar o campo 'Quantidade' para alterar, pois necessitará ser devolução total. 
<ref group="Versão221107"> Liberado a partir da versão 221107 BETA.</ref> Quando o checkbox 'Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida' estiver marcado, ao passar o mouse sobre o campo 'Quantidade' será exibido o tooltip "Não é possível editar o campo 'Quantidade' quando a opção 'Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida' estiver selecionada, explicando ao usuário o motivo do mesmo estar desabilitado. 
== Quais são as funcionalidades da aba complemento ==

Para a funcionalidade em questão, criamos um novo documento, com todos os dados, para melhor entendimento:

[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/CO_-_Como_Fazer_-_Notas_Segmentadas_Oriundas_de_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Entrada CO - Como Fazer - Notas Segmentadas Oriundas de Devolução de Entrada]

== '''Como realizar uma devolução de entrada total''' ==

Para realizar uma devolução total, primeiro, temos que filtrar a nota que desejamos devolver. Para isso, acessamos a rotina, e na aba filtro, temos diversas opções que podemos utilizar, para facilitar a busca.

Neste exemplo, filtramos já com todos os dados da nota:

[[Arquivo:Filtro1 dev ex1.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

Na aba devolução, foi definido apenas a série (que é um campo obrigatório), centro de armazenagem (CA), e também o tipo de operação, que será levado para a nota.
[[Arquivo:Dev_ex2.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

'''Importante:''' Para que a devolução se comporte de forma correta, principalmente, na liquidação do financeiro da nota de entrada, posterior, a criação do novo financeiro da nota de saída, o TO precisa estar para 'faturar'.
Caso não esteja, quando definir este TO, apresentará a seguinte mensagem em tela: 
[[Arquivo:Aviso devo.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]] 

Após preencher a aba 'devolução', votamos para a aba 'filtros', e confirmamos a operação. Assim que confirmado, abrirá uma segunda tela, onde iremos selecionar todos os materiais da nota que vamos devolver:
[[Arquivo:Dev ex3.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

Assim que confirmar novamente, a nota de saída será gerada, e a mesma será demonstrada em tela:
[[Arquivo:Nota devolucao.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

== '''Como realizar uma devolução de entrada parcial''' ==

Para realizar uma devolução parcial, primeiro, temos que filtrar a nota que desejamos devolver. Para isso, acessamos a rotina, e na aba filtro, temos diversas opções que podemos utilizar, para facilitar a busca.

Neste exemplo, estamos na tela de devolução, e veja que a quantidade não está editável:

[[Arquivo:Dev parcial1.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Isso acontece, pois na aba 'devolução,' a opção 'gerar observação com os impostos da NFE devolvida', e se posicionar o mouse em cima da opção, demonstrará o motivo:

[[Arquivo:Dev parcial2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após desmarcar a opção, é possível editar as quantidades normalmente:

[[Arquivo:Dev parcial3.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Após confirmar, a nota é gerada conforme informado a quantidade '5':

[[Arquivo:Dev parcial5.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO - Como Fazer - Devolução de entradas

2023-03-13T13:54:27Z

Valeria.consenca: /* Como realizar uma devolução de entrada parcial */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Devolução de entradas]]


Esta funcionalidade tem por objetivo permitir realizar devoluções de notas de entrada (compras).



== '''Como acessar a rotina''' ==

A rotina está disponível no seguinte menu:
Compras > rotinas > operacionais > Devolução de Entradas

== '''Quais são as funcionalidades da aba filtro''' ==
A aba ‘filtros’, serve para que possamos filtrar a nota de entrada, que iremos realizar a devolução, ou seja, todos os dados informados, serão das notas de compras, registradas na tabela de notas de entradas (‘coentrad’), do banco de dados.
[[Arquivo:Filtro1 dev.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''Unidade de negócio''': Será filtrado pela unidade de negócio, informado na capa da nota de entrada que deseja devolver; 

'''Série''': Série informada no campo ‘série’, da nota de entrada; 

'''Fornecedor''': Fornecedor informado no campo ‘fornecedor’, da nota de entrada; 

'''NF''': Numeração da nota de entrada, que deseja devolver; 

'''Tipo de Nota''': Tipo da nota, que foi lançada, na nota de entrada, no campo ‘tipo nota’; 

'''Período de entrada''': este campo, iniciará zerado, então, para que possa complementar ainda mais a busca, você pode informar a data da entrada da nota; 

'''Tipo de operação''': TO informado, na nota de entrada; 

'''Validar Devolução Anterior''': Quando selecionado “Nenhum”, não serão consideradas as devoluções anteriores, sendo possível realizar devolução de um material que já tenha sido devolvido. Quando selecionado “Referencia”, não serão listados os materiais já devolvidos. 

'''Considerar itens com quantidade zero''': será considerado itens com quantidade zero, ou que contenham uma espécie de estoque que não controla estoque; 

'''Considerar valor de encargos financeiros e outras despesas acessórias''': com a opção marcada, os valores mencionados, serão levados para a nota de devolução. 

== '''Quais são as funcionalidades da aba devolução''' ==

Na aba devolução iremos informar os dados, que serão levado para a nota de saída (nota gerada através da rotina de devolução de entradas).

[[Arquivo:Filtro2 dev.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem''': Quando estiver selecionada, as incidências e percentuais dos impostos dos itens da Nota Fiscal de Saída gerada serão buscados dos itens da Nota Fiscal de Entrada, respectivamente.
Consideram as ‘configurações’ do tipo de operação do item da nota fiscal de entrada, e não do tipo de operação informado na tela da rotina de devolução quando a opção “Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem” estiver marcada. OBS: Há casos que a configurações do tipo de operação atende apenas notas fiscais de entrada, então estas configurações não serão consideradas na nota fiscal de saídas.

Quando a configuração ['''FA - NF - 2459 - Bloquear alterações nas NFS de Devolução'''] estiver selecionada não será permitido modificar as notas de saídas geradas através da rotina de devolução de entradas quando a opção "Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem" estiver marcada. Será permitida a exclusão da nota quando pressionado “F3”. 

'''Buscar Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação''': Essa opção fica habilitada quando a opção ‘Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem’ estiver marcada. Quando marcada será buscada as Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação informado na guia devolução. 

'''Buscar valores da Nota Fiscal de Importação''': Esta opção é válida somente para devolução total de nota fiscal de importação. Para habilitar a opção é necessário informar na aba ‘Filtros’ os campos ‘Unidade de Negócio’, ‘Série’, ‘Fornecedor’ e ‘NF’. Quando marcada, a nota fiscal de saída ficará com “Impostos Ajustados” marcado, e os impostos virão parametrizados conforme definição para poder confirmar a nota. Segue a parametrização de alguns campos: - I.ICMS = 4 isento; - Complemento ICMS = 1; - valor item e quantidade = valor item e quantidade da Nota Fiscal de Entrada; - valor ICMS ISENTO = ICMS da Nota Fiscal de Entrada; - Valor de IPI = Valor de IPI da Nota Fiscal de Entrada; - IPI outros = zerado; - Todos os valores referentes a ST = zerado; - Imposto Importação = zerado; - Valor contábil item = Valor contábil item da Nota Fiscal de Entrada; - PIS/COFINS = PIS/COFINS da Nota Fiscal de Entrada; - total mercadoria = total mercadoria da Nota Fiscal de Entrada; - Total NFS = Total da Nota Fiscal de Entrada; - Total Faturado = zerado igual Fiscal de Entrada. 

'''Criar uma NFS para cada NFE''': Com esta opção selecionada quando se gera a devolução de mais de uma nota fiscal o sistema gera uma Nota Fiscal de Saída para cada Nota Fiscal de Entrada. Os movimentos financeiros serão ajustados de acordo com as opções descritas na guia do ‘Financeiro’ estando esta opção marcada. Se esta opção não estiver marcada, não serão gerados os lançamentos financeiros, pois os dados da guia ‘Financeiro’ ficam desabilitados. O sistema permite que o usuário altere os lançamentos financeiros, tanto na nota fiscal através do botão financeiro como no módulo Gestão Financeira >Movimentos>Lançamentos, de acordo com a negociação feita com o fornecedor. Caso esta opção não seja selecionada, possibilita efetuar a devolução de mais de uma Nota Fiscal, criando apenas uma Nota de Saída. 

'''Tipo Operação''': Informe um tipo de operação, caso no Número de série não esteja informado o Modelo de Formulário o sistema utilizara a informação cadastrada no campo Modelo de Formulário do Tipo de Operação. 

'''Tipo Operação para Item Filho (Kit):''' Tipo de Operação para Devolução de Materiais que possuem "Estrutura Comercial”. É o tipo de operação usado para os itens filhos (explodidos) do item a ser devolvido. 

'''Tipo Operação Interestadual:''' Tipo de Operação para Devolução de notas de fora do estado. Somente fica habilitado quando marcada a opção ‘Criar uma NFS para cada NFE’. Neste caso, usa este tipo de operação para as notas de clientes de fora do estado. NCS – 27/05/05 – não será feito, pois se não informar o cliente da NF de saída o sistema já bloqueia o número da NF e busca um próximo número. 

'''Data de Emissão:''' Filtro para informar a data de emissão da Nota de Saída. 

'''Série:''' Filtro para informar a série da Nota de Saída. 

'''Portador:''' Filtro para informar o portador da Nota de Saída. 

'''TG. Conversora UM:''' Essa opção é utilizada, quando o material que está sendo devolvido conter uma TG de conversão, selecionando a TG o sistema irá fazer o cálculo automaticamente na emissão da Nota Fiscal de Saída. 

'''Tipo Nota:''' Define o tipo de nota cadastrado que será utilizado para realizar a devolução. 

'''Retornar Saldo da Ordem de Compra Original:''' Ao devolver uma Nota de Entrada através da rotina Devolução de Entradas, e selecionar a opção ‘Retornar Saldo da Ordem de Compra Original’ na guia Devolução, o sistema considerará a opção selecionada na configuração [CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada] para alterar o campo ‘Controle’ da Ordem de Compra desta nota. 

'''Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida:''' Quando esta opção for marcada, o sistema passa a gerar na observação da Nota Fiscal de Saída gerada através da rotina, os valores dos impostos de IPI, ICMS e ICMS ST da Nota de Entrada devolvida. Funcionalidade apenas para a devolução total. Caso esta opção esteja SELECIONADA, na tela de seleção de itens a serem devolvidos não será possível acessar o campo 'Quantidade' para alterar, pois necessitará ser devolução total. 
<ref group="Versão221107"> Liberado a partir da versão 221107 BETA.</ref> Quando o checkbox 'Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida' estiver marcado, ao passar o mouse sobre o campo 'Quantidade' será exibido o tooltip "Não é possível editar o campo 'Quantidade' quando a opção 'Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida' estiver selecionada, explicando ao usuário o motivo do mesmo estar desabilitado. 
== Quais são as funcionalidades da aba complemento ==

Para a funcionalidade em questão, criamos um novo documento, com todos os dados, para melhor entendimento:

[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/CO_-_Como_Fazer_-_Notas_Segmentadas_Oriundas_de_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Entrada CO - Como Fazer - Notas Segmentadas Oriundas de Devolução de Entrada]

== '''Como realizar uma devolução de entrada total''' ==

Para realizar uma devolução total, primeiro, temos que filtrar a nota que desejamos devolver. Para isso, acessamos a rotina, e na aba filtro, temos diversas opções que podemos utilizar, para facilitar a busca.

Neste exemplo, filtramos já com todos os dados da nota:

[[Arquivo:Filtro1 dev ex1.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

Na aba devolução, foi definido apenas a série (que é um campo obrigatório), centro de armazenagem (CA), e também o tipo de operação, que será levado para a nota.
[[Arquivo:Dev_ex2.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

'''Importante:''' Para que a devolução se comporte de forma correta, principalmente, na liquidação do financeiro da nota de entrada, posterior, a criação do novo financeiro da nota de saída, o TO precisa estar para 'faturar'.
Caso não esteja, quando definir este TO, apresentará a seguinte mensagem em tela: 
[[Arquivo:Aviso devo.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]] 

Após preencher a aba 'devolução', votamos para a aba 'filtros', e confirmamos a operação. Assim que confirmado, abrirá uma segunda tela, onde iremos selecionar todos os materiais da nota que vamos devolver:
[[Arquivo:Dev ex3.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

Assim que confirmar novamente, a nota de saída será gerada, e a mesma será demonstrada em tela:
[[Arquivo:Nota devolucao.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

== '''Como realizar uma devolução de entrada parcial''' ==

Para realizar uma devolução parcial, primeiro, temos que filtrar a nota que desejamos devolver. Para isso, acessamos a rotina, e na aba filtro, temos diversas opções que podemos utilizar, para facilitar a busca.

Neste exemplo, estamos na tela de devolução, e veja que a quantidade não está editável:

[[Arquivo:Dev parcial1.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Isso acontece, pois na aba 'devolução,' a opção 'gerar observação com os impostos da NFE devolvida', e se posicionar o mouse em cima da opção, demonstrará o motivo:

[[Arquivo:Dev parcial2.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Após desmarcar a opção, é possível editar as quantidades normalmente:

[[Arquivo:Dev parcial3.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Após confirmar, a nota é gerada conforme informado a quantidade '5':

[[Arquivo:Dev parcial5.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

Arquivo:Dev parcial5.jpg

2023-03-13T13:54:19Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Dev parcial3.jpg

2023-03-13T13:51:31Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Dev parcial2.jpg

2023-03-13T13:49:01Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Dev parcial1.jpg

2023-03-13T13:46:33Z

Valeria.consenca:

CO - Como Fazer - Devolução de entradas

2023-03-13T13:41:13Z

Valeria.consenca: /* Como realizar uma devolução de entrada total */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Devolução de entradas]]


Esta funcionalidade tem por objetivo permitir realizar devoluções de notas de entrada (compras).



== '''Como acessar a rotina''' ==

A rotina está disponível no seguinte menu:
Compras > rotinas > operacionais > Devolução de Entradas

== '''Quais são as funcionalidades da aba filtro''' ==
A aba ‘filtros’, serve para que possamos filtrar a nota de entrada, que iremos realizar a devolução, ou seja, todos os dados informados, serão das notas de compras, registradas na tabela de notas de entradas (‘coentrad’), do banco de dados.
[[Arquivo:Filtro1 dev.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''Unidade de negócio''': Será filtrado pela unidade de negócio, informado na capa da nota de entrada que deseja devolver; 

'''Série''': Série informada no campo ‘série’, da nota de entrada; 

'''Fornecedor''': Fornecedor informado no campo ‘fornecedor’, da nota de entrada; 

'''NF''': Numeração da nota de entrada, que deseja devolver; 

'''Tipo de Nota''': Tipo da nota, que foi lançada, na nota de entrada, no campo ‘tipo nota’; 

'''Período de entrada''': este campo, iniciará zerado, então, para que possa complementar ainda mais a busca, você pode informar a data da entrada da nota; 

'''Tipo de operação''': TO informado, na nota de entrada; 

'''Validar Devolução Anterior''': Quando selecionado “Nenhum”, não serão consideradas as devoluções anteriores, sendo possível realizar devolução de um material que já tenha sido devolvido. Quando selecionado “Referencia”, não serão listados os materiais já devolvidos. 

'''Considerar itens com quantidade zero''': será considerado itens com quantidade zero, ou que contenham uma espécie de estoque que não controla estoque; 

'''Considerar valor de encargos financeiros e outras despesas acessórias''': com a opção marcada, os valores mencionados, serão levados para a nota de devolução. 

== '''Quais são as funcionalidades da aba devolução''' ==

Na aba devolução iremos informar os dados, que serão levado para a nota de saída (nota gerada através da rotina de devolução de entradas).

[[Arquivo:Filtro2 dev.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem''': Quando estiver selecionada, as incidências e percentuais dos impostos dos itens da Nota Fiscal de Saída gerada serão buscados dos itens da Nota Fiscal de Entrada, respectivamente.
Consideram as ‘configurações’ do tipo de operação do item da nota fiscal de entrada, e não do tipo de operação informado na tela da rotina de devolução quando a opção “Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem” estiver marcada. OBS: Há casos que a configurações do tipo de operação atende apenas notas fiscais de entrada, então estas configurações não serão consideradas na nota fiscal de saídas.

Quando a configuração ['''FA - NF - 2459 - Bloquear alterações nas NFS de Devolução'''] estiver selecionada não será permitido modificar as notas de saídas geradas através da rotina de devolução de entradas quando a opção "Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem" estiver marcada. Será permitida a exclusão da nota quando pressionado “F3”. 

'''Buscar Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação''': Essa opção fica habilitada quando a opção ‘Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem’ estiver marcada. Quando marcada será buscada as Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação informado na guia devolução. 

'''Buscar valores da Nota Fiscal de Importação''': Esta opção é válida somente para devolução total de nota fiscal de importação. Para habilitar a opção é necessário informar na aba ‘Filtros’ os campos ‘Unidade de Negócio’, ‘Série’, ‘Fornecedor’ e ‘NF’. Quando marcada, a nota fiscal de saída ficará com “Impostos Ajustados” marcado, e os impostos virão parametrizados conforme definição para poder confirmar a nota. Segue a parametrização de alguns campos: - I.ICMS = 4 isento; - Complemento ICMS = 1; - valor item e quantidade = valor item e quantidade da Nota Fiscal de Entrada; - valor ICMS ISENTO = ICMS da Nota Fiscal de Entrada; - Valor de IPI = Valor de IPI da Nota Fiscal de Entrada; - IPI outros = zerado; - Todos os valores referentes a ST = zerado; - Imposto Importação = zerado; - Valor contábil item = Valor contábil item da Nota Fiscal de Entrada; - PIS/COFINS = PIS/COFINS da Nota Fiscal de Entrada; - total mercadoria = total mercadoria da Nota Fiscal de Entrada; - Total NFS = Total da Nota Fiscal de Entrada; - Total Faturado = zerado igual Fiscal de Entrada. 

'''Criar uma NFS para cada NFE''': Com esta opção selecionada quando se gera a devolução de mais de uma nota fiscal o sistema gera uma Nota Fiscal de Saída para cada Nota Fiscal de Entrada. Os movimentos financeiros serão ajustados de acordo com as opções descritas na guia do ‘Financeiro’ estando esta opção marcada. Se esta opção não estiver marcada, não serão gerados os lançamentos financeiros, pois os dados da guia ‘Financeiro’ ficam desabilitados. O sistema permite que o usuário altere os lançamentos financeiros, tanto na nota fiscal através do botão financeiro como no módulo Gestão Financeira >Movimentos>Lançamentos, de acordo com a negociação feita com o fornecedor. Caso esta opção não seja selecionada, possibilita efetuar a devolução de mais de uma Nota Fiscal, criando apenas uma Nota de Saída. 

'''Tipo Operação''': Informe um tipo de operação, caso no Número de série não esteja informado o Modelo de Formulário o sistema utilizara a informação cadastrada no campo Modelo de Formulário do Tipo de Operação. 

'''Tipo Operação para Item Filho (Kit):''' Tipo de Operação para Devolução de Materiais que possuem "Estrutura Comercial”. É o tipo de operação usado para os itens filhos (explodidos) do item a ser devolvido. 

'''Tipo Operação Interestadual:''' Tipo de Operação para Devolução de notas de fora do estado. Somente fica habilitado quando marcada a opção ‘Criar uma NFS para cada NFE’. Neste caso, usa este tipo de operação para as notas de clientes de fora do estado. NCS – 27/05/05 – não será feito, pois se não informar o cliente da NF de saída o sistema já bloqueia o número da NF e busca um próximo número. 

'''Data de Emissão:''' Filtro para informar a data de emissão da Nota de Saída. 

'''Série:''' Filtro para informar a série da Nota de Saída. 

'''Portador:''' Filtro para informar o portador da Nota de Saída. 

'''TG. Conversora UM:''' Essa opção é utilizada, quando o material que está sendo devolvido conter uma TG de conversão, selecionando a TG o sistema irá fazer o cálculo automaticamente na emissão da Nota Fiscal de Saída. 

'''Tipo Nota:''' Define o tipo de nota cadastrado que será utilizado para realizar a devolução. 

'''Retornar Saldo da Ordem de Compra Original:''' Ao devolver uma Nota de Entrada através da rotina Devolução de Entradas, e selecionar a opção ‘Retornar Saldo da Ordem de Compra Original’ na guia Devolução, o sistema considerará a opção selecionada na configuração [CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada] para alterar o campo ‘Controle’ da Ordem de Compra desta nota. 

'''Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida:''' Quando esta opção for marcada, o sistema passa a gerar na observação da Nota Fiscal de Saída gerada através da rotina, os valores dos impostos de IPI, ICMS e ICMS ST da Nota de Entrada devolvida. Funcionalidade apenas para a devolução total. Caso esta opção esteja SELECIONADA, na tela de seleção de itens a serem devolvidos não será possível acessar o campo 'Quantidade' para alterar, pois necessitará ser devolução total. 
<ref group="Versão221107"> Liberado a partir da versão 221107 BETA.</ref> Quando o checkbox 'Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida' estiver marcado, ao passar o mouse sobre o campo 'Quantidade' será exibido o tooltip "Não é possível editar o campo 'Quantidade' quando a opção 'Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida' estiver selecionada, explicando ao usuário o motivo do mesmo estar desabilitado. 
== Quais são as funcionalidades da aba complemento ==

Para a funcionalidade em questão, criamos um novo documento, com todos os dados, para melhor entendimento:

[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/CO_-_Como_Fazer_-_Notas_Segmentadas_Oriundas_de_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Entrada CO - Como Fazer - Notas Segmentadas Oriundas de Devolução de Entrada]

== '''Como realizar uma devolução de entrada total''' ==

Para realizar uma devolução total, primeiro, temos que filtrar a nota que desejamos devolver. Para isso, acessamos a rotina, e na aba filtro, temos diversas opções que podemos utilizar, para facilitar a busca.

Neste exemplo, filtramos já com todos os dados da nota:

[[Arquivo:Filtro1 dev ex1.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

Na aba devolução, foi definido apenas a série (que é um campo obrigatório), centro de armazenagem (CA), e também o tipo de operação, que será levado para a nota.
[[Arquivo:Dev_ex2.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

'''Importante:''' Para que a devolução se comporte de forma correta, principalmente, na liquidação do financeiro da nota de entrada, posterior, a criação do novo financeiro da nota de saída, o TO precisa estar para 'faturar'.
Caso não esteja, quando definir este TO, apresentará a seguinte mensagem em tela: 
[[Arquivo:Aviso devo.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]] 

Após preencher a aba 'devolução', votamos para a aba 'filtros', e confirmamos a operação. Assim que confirmado, abrirá uma segunda tela, onde iremos selecionar todos os materiais da nota que vamos devolver:
[[Arquivo:Dev ex3.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

Assim que confirmar novamente, a nota de saída será gerada, e a mesma será demonstrada em tela:
[[Arquivo:Nota devolucao.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

== Como realizar uma devolução de entrada parcial ==

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO - Como Fazer - Matriz Consistência Pré Nota

2023-03-08T12:29:17Z

Valeria.consenca: /* Como funciona a distribuição das quantidades na Importação do XML da Pré Nota x Ordem de Compra? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Matriz Consistência Pré Nota]]



= '''Matriz Consistência – Pré Nota''' =

Através da matriz de consistências da Pré Nota é possível definir ações que o sistema tomará automaticamente para divergências entre bases, valores, percentuais, reduções, campos envolvidos na Pré Nota.</div>

== '''Como acessar a rotina''' ==
Para acessar a matriz, acesse: Recebimento / pré nota > parâmetros > Matriz de consistência.

== '''Como parametrizar a Matriz de Consistência''' ==

Para iniciar o uso da Matriz, é necessário ter os objetos de banco de dados compilados e válidos, além de possuir a configuração 'CO PN 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota' igual a “1”. 

[[Arquivo:Matriz consistencia.jpg|center|750px|semmoldura]]

*'''Tabelas necessárias:'''

{| class="wikitable"
|-
! Nome Lógico !! Tradução
|-
| COMATRIZCONPN|| COMZCNPN
|-
| COUSURECEMAILPN|| COUSEMPN
|-
| COLOGREGMATRIZPN|| COLORMPN
|-
| COLOGMATRIZCONPN|| COLOMCPN
|-
| COREGMATRIZPN|| COREMAPN
|-

|}

'''<big>Objetos de banco necessários</big>:'''

[[Arquivo:Tabelas.jpg|center|750px|semmoldura]]

'''Importante: '''Logo abaixo segue as legendas das cores.

[[Arquivo:Cores bancos.jpg|center|750px|semmoldura]]

*'''Ordem para rodar os Objetos de Banco em Oracle:'''

1. '''VIEW''' (utilizada para exibir a arvore contendo matriz e suas regras); 
2. '''SEQUENCES'''; 
3. '''FUNCTIONS''' (são utilizadas nas procedures); 
4. '''TRIGGERS''' (são utilizadas nas tabelas cadastrais e log - utilizam a sequence que já deve estar criada); 
*''CADASTRAIS'' 
*''LOGS'' 
5. '''PROCEDURES''' 
*''ANÁLISES'' 
CGPR_COM_TEMP_MATRIZ_REGRAS 
CGPR_COM_TEMP_ANALISE_MATRIZ 
*''TOTALIZAÇÕES''
CGPR_COM_RESULT_TOTAL_MATRIZPN
* ''MOVIMENTAÇOES/ANALISES'' (utilizam as totalizadoras no final das análises)
CGPR_COM_PROCESSAREGRAMATRIZPN 
CGPR_COM_PROCESSA_MATRIZPN 
CGPR_COM_PROCESSA_MATRIZPNITEM 

*'''<big>Tabela de últimos Ids sequenciais</big>:''' 

Para acessar os últimos IDs, é necessário acessar o caminho: Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Últimos ID's sequenciais.

O preenchimento deve ser feito da seguinte forma, para as tabelas 1780 e 1781:

[[Arquivo:Ultimos IDS prenota.jpg|center|750px|semmoldura]]

{| class="wikitable"
|-
! Tipo !! Tabela !! Ultimo ID
|-
| PN|| 1780|| 1
|-
| PN|| 1781|| 1
|}

*'''<big>Configurações necessárias</big>:'''
*2412– Versão da análise de consistência da Pré Nota - Deve ser informado a opção 1; 
*2646 – Controle para êxito da matriz de consistência da Pré-Nota - Escolher um controle da Pré Nota que será utilizado, para as regras que obtiverem êxito na consistência; 
*2647 – Controle para êxito da matriz de consistência da Pré-Nota - Escolher um controle da Pré Nota que será utilizado, para as regras que que conterem divergência; 
*2651 – Metodologia para aplicação da Matriz de Consistência. 
*2642 – Senha para efetivar Pré-Nota com divergência - Caso a metodologia escolhida na configuração 2651, seja 2. 

*'''<big>Cadastro de Controles:</big>'''

É necessário o cadastro de dois controles (controle para exito e divergencias da matriz, conforme as configs 2646 e 2647):

[[Arquivo:Controle matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]
[[Arquivo:Matriz_divergente.jpg|center|750px|semmoldura]]

*'''<big>Cadastro da TG</big>:'''
Caso exista dúvidas de como cadastrar uma TG, segue o link de cadastro: 
[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GE_Cadastro_de_TG Cadastro TG]

== '''Quais dados são possíveis incluir na matriz de consistência''' ==

Para que seja feita a comparação da matriz de consistência entre XML e OC, são possíveis incluir diversas parametrizações, como valores, impostos, etc. 

Existe uma diferença na parte de impostos, com relação aos itens, e a capa da pré nota, conforme informações abaixo: 

== Metodologia para aplicação da Matriz de Consistência ==

Utilizando a configuração "2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistência", como opção 1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

Através do programa ‘Matriz de Consistência’, será cadastrado as regras.

No exemplo abaixo, informei um fornecedor na coluna ‘Regras’.

[[Arquivo:Regra matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

Através do programa ‘Matriz de Consistência’, será cadastrado as regras.

Na coluna ‘Matriz’, é estabelecido as condições para as divergências. Através da tela é possível visualizar a regra que está sendo editada. Nesse exemplo estou alterando a regra 76. 

[[Arquivo:Regra matriz1.jpg|center|750px|semmoldura]]

Estabelecida uma condição para o campo Preço unitário. Para ativar a condição basta marcar o checkbox ‘Ativo’. 
Depois de editar, para visualizar apenas as condições que estão ativo, basta marcar o checkbox ‘Exibir somente campos ativos’.
Condição para a quantidade. Na descrição da regra é mostrado o funcionamento da mesma.

[[Arquivo:Regra matriz2.jpg|center|750px|semmoldura]]

=== '''Realizar a consistência através da importação do xml''' ===

Para que seja feita a validação da matriz, é necessário vincular uma OC, no momento de criar a pré nota:
[[Arquivo:Parametrizacao_ger.jpg|center|750px|semmoldura]]

Após marcar a opção, selecionar o XML que deseja importar, e clicar em criar pré nota.

[[Arquivo:Vinculo matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

Antes de demonstrar a pré nota em tela, vai demonstrar um 'erro' em tela, informando que há divergências:

[[Arquivo:Erro matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na metodologia 1, a pré nota respeitará os controles estabelecidos nas configurações 2646 ou 2647, neste caso, como está divergente, a mesma foi criada com o controle 'divergência - matriz de consistência', pois os valores do preço unitário do XML e da pré nota, estão diferentes.

Para visualizar a consistência, basta clicar no botão ‘Consistir’.

[[Arquivo:Prenota comerro.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na aba ‘Itens da Pré Nota’ é retornado os materiais e suas condições. Observe que a coluna ‘##’ está com cor 'vermelho', isso significa que houve inconsistência.

Para visualizar detalhadamente a consistência, basta clicar no ícone vermelho.

[[Arquivo:Erro matriz2.jpg|center|750px|semmoldura]]

'''Resultado do material:''' 

[[Arquivo:Detalhe_item_matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

*Descrição - Na matriz foi definido o preço unitário, então, neste campo demonstrará esta descrição;
*Regra - Foi definido não permitir um valor maior da OC, com relação ao preço unitário do XML;
*Tolerância - Neste caso, a tolerância foi definida como zero;
*Valor PN -
*Valor consistido - Valor que foi comparado, no caso, o da OC;
*Valor máximo -
*Valor mínimo -

O sistema compara o Valor da Pré Nota x Valor da Ordem de Compra, representado respectivamente pelas colunas ‘Valor PN’ e ‘Valor Consistido’.

== Metodologia 2 ==

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Nessa metodologia, quando houver divergência nas regras cadastradas, o sistema não permite alterar a situação da Pré Nota para ‘permitir efetivação’, só irá alterar mediante a digitação da senha de liberação (lembrando que, só vai exigir senha, se a configuração '2642 - Senha para efetivar pré nota com divergência' estiver parametrizada, caso contrário, apenas demonstrará mensagem, para ajustar a inconsistência). </div>

[[Arquivo:Config 256.1 2.jpg|center|750px|semmoldura]]

Ativada duas condições para a Consistência da regra que será utilizada.

[[Arquivo:Regra matriz 2.jpg|center|750px|semmoldura]]

Visualizando a consistência, é retornado um material com divergência.

[[Arquivo:Inconsistencia_matriz_2.jpg|center|750px|semmoldura]]

Detalhando a consistência, é possível visualizar a inconsistência. No caso o valor máximo foi ultrapassado.

[[Arquivo:Regra matriz 3.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para escolher um controle que permite efetivação, será necessário ajustar a inconsistência (caso não tenha a senha):

[[Arquivo:Regra matriz 4.jpg|center|750px|semmoldura]]

[[Arquivo:Regra matriz 5.jpg|center|750px|semmoldura]]

Com a senha parametrizada:

[[Arquivo:Regra matriz 6.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Como funciona a distribuição das quantidades na Importação do XML da Pré Nota x Ordem de Compra? ==

Com intuito de facilitar a usabilidade da funcionalidade de regras por quantidade, ao realizar a importação do XML da NFe para Pré Nota será realizada a distribuição das quantidades de forma automática, de forma a validar a quantidade do XML versus a quantidade do item da Ordem de Compra.

[[Arquivo:Regra matriz 7.jpg|center|750px|semmoldura]]

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Informações sobre algumas colunas:</div>

* A coluna ‘Qtd disponível’ refere-se à quantidade de saldo do item da OC que está disponível para vincular a pré nota (este campo é editável).

* A coluna ‘quantidade’ refere-se à quantidade que existe na OC, não necessariamente esta quantidade toda estará disponível.

* A coluna ‘Preço unitário ’ refere-se ao preço unitário que será utilizada para o item de Pré Nota que será gerado ou atualizado. Essa é uma das colunas editáveis dessa tabela.

Arquivo:Regra matriz 7.jpg

2023-03-08T12:26:23Z

Valeria.consenca:

CO - Como Fazer - Matriz Consistência Pré Nota

2023-03-08T12:20:17Z

Valeria.consenca: /* Metodologia 2 */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Matriz Consistência Pré Nota]]



= '''Matriz Consistência – Pré Nota''' =

Através da matriz de consistências da Pré Nota é possível definir ações que o sistema tomará automaticamente para divergências entre bases, valores, percentuais, reduções, campos envolvidos na Pré Nota.</div>

== '''Como acessar a rotina''' ==
Para acessar a matriz, acesse: Recebimento / pré nota > parâmetros > Matriz de consistência.

== '''Como parametrizar a Matriz de Consistência''' ==

Para iniciar o uso da Matriz, é necessário ter os objetos de banco de dados compilados e válidos, além de possuir a configuração 'CO PN 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota' igual a “1”. 

[[Arquivo:Matriz consistencia.jpg|center|750px|semmoldura]]

*'''Tabelas necessárias:'''

{| class="wikitable"
|-
! Nome Lógico !! Tradução
|-
| COMATRIZCONPN|| COMZCNPN
|-
| COUSURECEMAILPN|| COUSEMPN
|-
| COLOGREGMATRIZPN|| COLORMPN
|-
| COLOGMATRIZCONPN|| COLOMCPN
|-
| COREGMATRIZPN|| COREMAPN
|-

|}

'''<big>Objetos de banco necessários</big>:'''

[[Arquivo:Tabelas.jpg|center|750px|semmoldura]]

'''Importante: '''Logo abaixo segue as legendas das cores.

[[Arquivo:Cores bancos.jpg|center|750px|semmoldura]]

*'''Ordem para rodar os Objetos de Banco em Oracle:'''

1. '''VIEW''' (utilizada para exibir a arvore contendo matriz e suas regras); 
2. '''SEQUENCES'''; 
3. '''FUNCTIONS''' (são utilizadas nas procedures); 
4. '''TRIGGERS''' (são utilizadas nas tabelas cadastrais e log - utilizam a sequence que já deve estar criada); 
*''CADASTRAIS'' 
*''LOGS'' 
5. '''PROCEDURES''' 
*''ANÁLISES'' 
CGPR_COM_TEMP_MATRIZ_REGRAS 
CGPR_COM_TEMP_ANALISE_MATRIZ 
*''TOTALIZAÇÕES''
CGPR_COM_RESULT_TOTAL_MATRIZPN
* ''MOVIMENTAÇOES/ANALISES'' (utilizam as totalizadoras no final das análises)
CGPR_COM_PROCESSAREGRAMATRIZPN 
CGPR_COM_PROCESSA_MATRIZPN 
CGPR_COM_PROCESSA_MATRIZPNITEM 

*'''<big>Tabela de últimos Ids sequenciais</big>:''' 

Para acessar os últimos IDs, é necessário acessar o caminho: Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Últimos ID's sequenciais.

O preenchimento deve ser feito da seguinte forma, para as tabelas 1780 e 1781:

[[Arquivo:Ultimos IDS prenota.jpg|center|750px|semmoldura]]

{| class="wikitable"
|-
! Tipo !! Tabela !! Ultimo ID
|-
| PN|| 1780|| 1
|-
| PN|| 1781|| 1
|}

*'''<big>Configurações necessárias</big>:'''
*2412– Versão da análise de consistência da Pré Nota - Deve ser informado a opção 1; 
*2646 – Controle para êxito da matriz de consistência da Pré-Nota - Escolher um controle da Pré Nota que será utilizado, para as regras que obtiverem êxito na consistência; 
*2647 – Controle para êxito da matriz de consistência da Pré-Nota - Escolher um controle da Pré Nota que será utilizado, para as regras que que conterem divergência; 
*2651 – Metodologia para aplicação da Matriz de Consistência. 
*2642 – Senha para efetivar Pré-Nota com divergência - Caso a metodologia escolhida na configuração 2651, seja 2. 

*'''<big>Cadastro de Controles:</big>'''

É necessário o cadastro de dois controles (controle para exito e divergencias da matriz, conforme as configs 2646 e 2647):

[[Arquivo:Controle matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]
[[Arquivo:Matriz_divergente.jpg|center|750px|semmoldura]]

*'''<big>Cadastro da TG</big>:'''
Caso exista dúvidas de como cadastrar uma TG, segue o link de cadastro: 
[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GE_Cadastro_de_TG Cadastro TG]

== '''Quais dados são possíveis incluir na matriz de consistência''' ==

Para que seja feita a comparação da matriz de consistência entre XML e OC, são possíveis incluir diversas parametrizações, como valores, impostos, etc. 

Existe uma diferença na parte de impostos, com relação aos itens, e a capa da pré nota, conforme informações abaixo: 

== Metodologia para aplicação da Matriz de Consistência ==

Utilizando a configuração "2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistência", como opção 1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

Através do programa ‘Matriz de Consistência’, será cadastrado as regras.

No exemplo abaixo, informei um fornecedor na coluna ‘Regras’.

[[Arquivo:Regra matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

Através do programa ‘Matriz de Consistência’, será cadastrado as regras.

Na coluna ‘Matriz’, é estabelecido as condições para as divergências. Através da tela é possível visualizar a regra que está sendo editada. Nesse exemplo estou alterando a regra 76. 

[[Arquivo:Regra matriz1.jpg|center|750px|semmoldura]]

Estabelecida uma condição para o campo Preço unitário. Para ativar a condição basta marcar o checkbox ‘Ativo’. 
Depois de editar, para visualizar apenas as condições que estão ativo, basta marcar o checkbox ‘Exibir somente campos ativos’.
Condição para a quantidade. Na descrição da regra é mostrado o funcionamento da mesma.

[[Arquivo:Regra matriz2.jpg|center|750px|semmoldura]]

=== '''Realizar a consistência através da importação do xml''' ===

Para que seja feita a validação da matriz, é necessário vincular uma OC, no momento de criar a pré nota:
[[Arquivo:Parametrizacao_ger.jpg|center|750px|semmoldura]]

Após marcar a opção, selecionar o XML que deseja importar, e clicar em criar pré nota.

[[Arquivo:Vinculo matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

Antes de demonstrar a pré nota em tela, vai demonstrar um 'erro' em tela, informando que há divergências:

[[Arquivo:Erro matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na metodologia 1, a pré nota respeitará os controles estabelecidos nas configurações 2646 ou 2647, neste caso, como está divergente, a mesma foi criada com o controle 'divergência - matriz de consistência', pois os valores do preço unitário do XML e da pré nota, estão diferentes.

Para visualizar a consistência, basta clicar no botão ‘Consistir’.

[[Arquivo:Prenota comerro.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na aba ‘Itens da Pré Nota’ é retornado os materiais e suas condições. Observe que a coluna ‘##’ está com cor 'vermelho', isso significa que houve inconsistência.

Para visualizar detalhadamente a consistência, basta clicar no ícone vermelho.

[[Arquivo:Erro matriz2.jpg|center|750px|semmoldura]]

'''Resultado do material:''' 

[[Arquivo:Detalhe_item_matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

*Descrição - Na matriz foi definido o preço unitário, então, neste campo demonstrará esta descrição;
*Regra - Foi definido não permitir um valor maior da OC, com relação ao preço unitário do XML;
*Tolerância - Neste caso, a tolerância foi definida como zero;
*Valor PN -
*Valor consistido - Valor que foi comparado, no caso, o da OC;
*Valor máximo -
*Valor mínimo -

O sistema compara o Valor da Pré Nota x Valor da Ordem de Compra, representado respectivamente pelas colunas ‘Valor PN’ e ‘Valor Consistido’.

== Metodologia 2 ==

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Nessa metodologia, quando houver divergência nas regras cadastradas, o sistema não permite alterar a situação da Pré Nota para ‘permitir efetivação’, só irá alterar mediante a digitação da senha de liberação (lembrando que, só vai exigir senha, se a configuração '2642 - Senha para efetivar pré nota com divergência' estiver parametrizada, caso contrário, apenas demonstrará mensagem, para ajustar a inconsistência). </div>

[[Arquivo:Config 256.1 2.jpg|center|750px|semmoldura]]

Ativada duas condições para a Consistência da regra que será utilizada.

[[Arquivo:Regra matriz 2.jpg|center|750px|semmoldura]]

Visualizando a consistência, é retornado um material com divergência.

[[Arquivo:Inconsistencia_matriz_2.jpg|center|750px|semmoldura]]

Detalhando a consistência, é possível visualizar a inconsistência. No caso o valor máximo foi ultrapassado.

[[Arquivo:Regra matriz 3.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para escolher um controle que permite efetivação, será necessário ajustar a inconsistência (caso não tenha a senha):

[[Arquivo:Regra matriz 4.jpg|center|750px|semmoldura]]

[[Arquivo:Regra matriz 5.jpg|center|750px|semmoldura]]

Com a senha parametrizada:

[[Arquivo:Regra matriz 6.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Como funciona a distribuição das quantidades na Importação do XML da Pré Nota x Ordem de Compra? ==

Com intuito de facilitar a usabilidade da funcionalidade de regras por quantidade, ao realizar a importação do XML da NFe para Pré Nota será realizada a distribuição das quantidades de forma automática, de forma a validar a quantidade do XML versus a quantidade do item da Ordem de Compra.

[[Image:Imagem 23.png|top]]

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Informações sobre algumas colunas:</div>

* A coluna ‘Qtd. OC’ refere-se à quantidade do item da OC que está sendo vinculada aos itens de Pré Nota.

* A coluna ‘Qtd. Utilizada’ refere-se à quantidade de saldo do item que já foi vinculada a itens de Pré Nota, nos casos de houver parcial de OC.

* A coluna ‘Qtd. Disponível’ refere-se à quantidade de saldo da OC que está disponível para vincular na Pré Nota, ou seja, que não foi utilizada para outras Pré Notas.

* A coluna ‘Qtd. A informar’ refere-se à quantidade que será utilizada para o item de Pré Nota que será gerado ou atualizado. O sistema carrega como padrão quantidade do item contida no XML, evitando assim a necessidade de informar. Essa é uma das colunas editáveis dessa tabela.

* A coluna ‘Preço unitário ’ refere-se ao preço unitário que será utilizada para o item de Pré Nota que será gerado ou atualizado. Essa é uma das colunas editáveis dessa tabela.

* Existe um botão para detalhamento na última coluna da tabela. Esse botão estará habilitado somente quando a coluna ‘Qtd. Utilizada’ esteja diferente de zero. Ao clicar será exibida uma pequena tela com os itens de Pré Nota que utilizaram esta quantidade.

CO - Como Fazer - Matriz Consistência Pré Nota

2023-03-08T12:16:18Z

Valeria.consenca: /* Metodologia 2 */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Matriz Consistência Pré Nota]]



= '''Matriz Consistência – Pré Nota''' =

Através da matriz de consistências da Pré Nota é possível definir ações que o sistema tomará automaticamente para divergências entre bases, valores, percentuais, reduções, campos envolvidos na Pré Nota.</div>

== '''Como acessar a rotina''' ==
Para acessar a matriz, acesse: Recebimento / pré nota > parâmetros > Matriz de consistência.

== '''Como parametrizar a Matriz de Consistência''' ==

Para iniciar o uso da Matriz, é necessário ter os objetos de banco de dados compilados e válidos, além de possuir a configuração 'CO PN 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota' igual a “1”. 

[[Arquivo:Matriz consistencia.jpg|center|750px|semmoldura]]

*'''Tabelas necessárias:'''

{| class="wikitable"
|-
! Nome Lógico !! Tradução
|-
| COMATRIZCONPN|| COMZCNPN
|-
| COUSURECEMAILPN|| COUSEMPN
|-
| COLOGREGMATRIZPN|| COLORMPN
|-
| COLOGMATRIZCONPN|| COLOMCPN
|-
| COREGMATRIZPN|| COREMAPN
|-

|}

'''<big>Objetos de banco necessários</big>:'''

[[Arquivo:Tabelas.jpg|center|750px|semmoldura]]

'''Importante: '''Logo abaixo segue as legendas das cores.

[[Arquivo:Cores bancos.jpg|center|750px|semmoldura]]

*'''Ordem para rodar os Objetos de Banco em Oracle:'''

1. '''VIEW''' (utilizada para exibir a arvore contendo matriz e suas regras); 
2. '''SEQUENCES'''; 
3. '''FUNCTIONS''' (são utilizadas nas procedures); 
4. '''TRIGGERS''' (são utilizadas nas tabelas cadastrais e log - utilizam a sequence que já deve estar criada); 
*''CADASTRAIS'' 
*''LOGS'' 
5. '''PROCEDURES''' 
*''ANÁLISES'' 
CGPR_COM_TEMP_MATRIZ_REGRAS 
CGPR_COM_TEMP_ANALISE_MATRIZ 
*''TOTALIZAÇÕES''
CGPR_COM_RESULT_TOTAL_MATRIZPN
* ''MOVIMENTAÇOES/ANALISES'' (utilizam as totalizadoras no final das análises)
CGPR_COM_PROCESSAREGRAMATRIZPN 
CGPR_COM_PROCESSA_MATRIZPN 
CGPR_COM_PROCESSA_MATRIZPNITEM 

*'''<big>Tabela de últimos Ids sequenciais</big>:''' 

Para acessar os últimos IDs, é necessário acessar o caminho: Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Últimos ID's sequenciais.

O preenchimento deve ser feito da seguinte forma, para as tabelas 1780 e 1781:

[[Arquivo:Ultimos IDS prenota.jpg|center|750px|semmoldura]]

{| class="wikitable"
|-
! Tipo !! Tabela !! Ultimo ID
|-
| PN|| 1780|| 1
|-
| PN|| 1781|| 1
|}

*'''<big>Configurações necessárias</big>:'''
*2412– Versão da análise de consistência da Pré Nota - Deve ser informado a opção 1; 
*2646 – Controle para êxito da matriz de consistência da Pré-Nota - Escolher um controle da Pré Nota que será utilizado, para as regras que obtiverem êxito na consistência; 
*2647 – Controle para êxito da matriz de consistência da Pré-Nota - Escolher um controle da Pré Nota que será utilizado, para as regras que que conterem divergência; 
*2651 – Metodologia para aplicação da Matriz de Consistência. 
*2642 – Senha para efetivar Pré-Nota com divergência - Caso a metodologia escolhida na configuração 2651, seja 2. 

*'''<big>Cadastro de Controles:</big>'''

É necessário o cadastro de dois controles (controle para exito e divergencias da matriz, conforme as configs 2646 e 2647):

[[Arquivo:Controle matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]
[[Arquivo:Matriz_divergente.jpg|center|750px|semmoldura]]

*'''<big>Cadastro da TG</big>:'''
Caso exista dúvidas de como cadastrar uma TG, segue o link de cadastro: 
[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GE_Cadastro_de_TG Cadastro TG]

== '''Quais dados são possíveis incluir na matriz de consistência''' ==

Para que seja feita a comparação da matriz de consistência entre XML e OC, são possíveis incluir diversas parametrizações, como valores, impostos, etc. 

Existe uma diferença na parte de impostos, com relação aos itens, e a capa da pré nota, conforme informações abaixo: 

== Metodologia para aplicação da Matriz de Consistência ==

Utilizando a configuração "2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistência", como opção 1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

Através do programa ‘Matriz de Consistência’, será cadastrado as regras.

No exemplo abaixo, informei um fornecedor na coluna ‘Regras’.

[[Arquivo:Regra matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

Através do programa ‘Matriz de Consistência’, será cadastrado as regras.

Na coluna ‘Matriz’, é estabelecido as condições para as divergências. Através da tela é possível visualizar a regra que está sendo editada. Nesse exemplo estou alterando a regra 76. 

[[Arquivo:Regra matriz1.jpg|center|750px|semmoldura]]

Estabelecida uma condição para o campo Preço unitário. Para ativar a condição basta marcar o checkbox ‘Ativo’. 
Depois de editar, para visualizar apenas as condições que estão ativo, basta marcar o checkbox ‘Exibir somente campos ativos’.
Condição para a quantidade. Na descrição da regra é mostrado o funcionamento da mesma.

[[Arquivo:Regra matriz2.jpg|center|750px|semmoldura]]

=== '''Realizar a consistência através da importação do xml''' ===

Para que seja feita a validação da matriz, é necessário vincular uma OC, no momento de criar a pré nota:
[[Arquivo:Parametrizacao_ger.jpg|center|750px|semmoldura]]

Após marcar a opção, selecionar o XML que deseja importar, e clicar em criar pré nota.

[[Arquivo:Vinculo matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

Antes de demonstrar a pré nota em tela, vai demonstrar um 'erro' em tela, informando que há divergências:

[[Arquivo:Erro matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na metodologia 1, a pré nota respeitará os controles estabelecidos nas configurações 2646 ou 2647, neste caso, como está divergente, a mesma foi criada com o controle 'divergência - matriz de consistência', pois os valores do preço unitário do XML e da pré nota, estão diferentes.

Para visualizar a consistência, basta clicar no botão ‘Consistir’.

[[Arquivo:Prenota comerro.jpg|center|750px|semmoldura]]

Na aba ‘Itens da Pré Nota’ é retornado os materiais e suas condições. Observe que a coluna ‘##’ está com cor 'vermelho', isso significa que houve inconsistência.

Para visualizar detalhadamente a consistência, basta clicar no ícone vermelho.

[[Arquivo:Erro matriz2.jpg|center|750px|semmoldura]]

'''Resultado do material:''' 

[[Arquivo:Detalhe_item_matriz.jpg|center|750px|semmoldura]]

*Descrição - Na matriz foi definido o preço unitário, então, neste campo demonstrará esta descrição;
*Regra - Foi definido não permitir um valor maior da OC, com relação ao preço unitário do XML;
*Tolerância - Neste caso, a tolerância foi definida como zero;
*Valor PN -
*Valor consistido - Valor que foi comparado, no caso, o da OC;
*Valor máximo -
*Valor mínimo -

O sistema compara o Valor da Pré Nota x Valor da Ordem de Compra, representado respectivamente pelas colunas ‘Valor PN’ e ‘Valor Consistido’.

== Metodologia 2 ==

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Nessa metodologia, quando houver divergência nas regras cadastradas, o sistema não permite alterar a situação da Pré Nota para ‘permitir efetivação’, só irá alterar mediante a digitação da senha de liberação (lembrando que, só vai exigir senha, se a configuração '2642 - Senha para efetivar pré nota com divergência' estiver parametrizada, caso contrário, apenas demonstrará mensagem, para ajustar a inconsistência). </div>

[[Arquivo:Config 256.1 2.jpg|center|750px|semmoldura]]

Ativada duas condições para a Consistência da regra que será utilizada.

[[Arquivo:Regra matriz 2.jpg|center|750px|semmoldura]]

Visualizando a consistência, é retornado um material com divergência.

[[Arquivo:Inconsistencia matriz 2|center|750px|semmoldura]]

Detalhando a consistência, é possível visualizar a inconsistência. No caso o valor máximo foi ultrapassado.

[[Arquivo:Regra matriz 3.jpg|center|750px|semmoldura]]

Para escolher um controle que permite efetivação, será necessário ajustar a inconsistência (caso não tenha a senha):

[[Arquivo:Regra matriz 4.jpg|center|750px|semmoldura]]

[[Arquivo:Regra matriz 5.jpg|center|750px|semmoldura]]

Com a senha parametrizada:

[[Arquivo:Regra matriz 6.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Como funciona a distribuição das quantidades na Importação do XML da Pré Nota x Ordem de Compra? ==

Com intuito de facilitar a usabilidade da funcionalidade de regras por quantidade, ao realizar a importação do XML da NFe para Pré Nota será realizada a distribuição das quantidades de forma automática, de forma a validar a quantidade do XML versus a quantidade do item da Ordem de Compra.

[[Image:Imagem 23.png|top]]

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Informações sobre algumas colunas:</div>

* A coluna ‘Qtd. OC’ refere-se à quantidade do item da OC que está sendo vinculada aos itens de Pré Nota.

* A coluna ‘Qtd. Utilizada’ refere-se à quantidade de saldo do item que já foi vinculada a itens de Pré Nota, nos casos de houver parcial de OC.

* A coluna ‘Qtd. Disponível’ refere-se à quantidade de saldo da OC que está disponível para vincular na Pré Nota, ou seja, que não foi utilizada para outras Pré Notas.

* A coluna ‘Qtd. A informar’ refere-se à quantidade que será utilizada para o item de Pré Nota que será gerado ou atualizado. O sistema carrega como padrão quantidade do item contida no XML, evitando assim a necessidade de informar. Essa é uma das colunas editáveis dessa tabela.

* A coluna ‘Preço unitário ’ refere-se ao preço unitário que será utilizada para o item de Pré Nota que será gerado ou atualizado. Essa é uma das colunas editáveis dessa tabela.

* Existe um botão para detalhamento na última coluna da tabela. Esse botão estará habilitado somente quando a coluna ‘Qtd. Utilizada’ esteja diferente de zero. Ao clicar será exibida uma pequena tela com os itens de Pré Nota que utilizaram esta quantidade.

Arquivo:Regra matriz 6.jpg

2023-03-08T12:15:56Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Regra matriz 5.jpg

2023-03-08T12:12:27Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Regra matriz 4.jpg

2023-03-08T12:09:50Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Regra matriz 3.jpg

2023-03-08T12:01:34Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Inconsistencia matriz 2.jpg

2023-03-08T12:01:00Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Regra matriz 2.jpg

2023-03-08T11:59:49Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Config 256.1 2.jpg

2023-03-08T11:57:33Z

Valeria.consenca:

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2023-02-27T17:07:26Z

Valeria.consenca: /* Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|center|750px|semmoldura]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Controle pré-nota cancelada: quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada.
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

 Parametrizações NFe: 

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

 Parametrizações CTe: 

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Gerprenota.jpg|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Tipo de Operação Importação: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.
* Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota - Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:
*Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais - neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização;
* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra - Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Considerar Enquadramento de IPI do XML (só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML');
* Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados (o mesmo só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM), e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML; 

** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Busca de novos materiais Importados: 
Somente será possível marcar a opção "Realizar busca através da NCM" se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.
 

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Disponibilizado agrupamento com os campos de Financeiro/Gerencial: 
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Realizar Rateio Gerencial;
** Utilizar conta gerencial do cadastro do material (será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material);
*** Observação: Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.
* Copiar Duplicatas do XML:
** Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag dup no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota.
** No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento.
** O critério para geração do financeiro é:
*# Duplicatas do XML;
*# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
*# Cond. Pagto da Empresa;
*# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
*# Cond. Pagto da configuração "TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar;
** Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
** Exemplo de XML com a tag dup:
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
<ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação:
* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

=== Pesquisas ===

No gerenciamento, temos a guia 'pesquisas', onde podemos acessar algumas rotinas sem sair da tela: 
[[Arquivo:Pesquisa importa.jpg|700px|semmoldura|centro]]

*CGConsulta - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*Ordem de compra - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*Pré Nota - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*NFE\CTE - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*Devolução de compras - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*Devolução de vendas - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|700px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota. Será aberta a tela para vínculo com Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|700px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|700px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|700px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|700px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|700px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' deve apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|700px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|700px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|700px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|700px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 
== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|700px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]

== Como consultar a situação do CTe na Sefaz? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|700px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]

== Como Imprimir DACTE ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|700px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|700px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]

== Como Exportar XML de CTe ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|700px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]
== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

Arquivo:Gerprenota.jpg

2023-02-27T17:06:10Z

Valeria.consenca:

CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ - CGConsulta

2023-02-17T18:26:32Z

Valeria.consenca: /* Como parametrizar o CGConsulta aravés do gerenciador de processos */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

Este aplicativo realiza junto à SEFAZ a consulta e realiza a baixa dos XMLs do tipo Proc para os certificados de pessoas físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJs) cadastrados nele. OS XMLS das NFe-s e CTe-s são baixados e salvos nas pastas informadas nas parametrizações. Dessa forma, a empresa faz a busca automática dos arquivos disponibilizados na Sefaz do ambiente nacional, podendo assim realizar a importação desses. 


Novidade: A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).


O Consulta NFe SEFAZ agora é um aplicativo de serviço, onde pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso, o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem do parâmetro “-B:”. Mais informações estão disponíveis na guia Sobre do aplicativo.


==Como parametrizar a funcionalidade?==

O aplicativo está disponível dentro da pasta do INSTAL do CIGAM, como CGConsultaNFeSEFAZ. Primeiramente, o aplicativo deve ser salvo em uma pasta específica para a execução. Nessa pasta deve ser adicionada a pasta de ‘Apoio’ e mais as DLLs (Cigam.Extensions.dll, Cigam.Utils.dll, Cigam.WebServices.Dfe.dll) conforme imagem abaixo, que estão disponíveis no INSTAL do CIGAM.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe1.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe02.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
São necessárias algumas parametrizações para poder realizar a busca dos XMLs. Acessando o programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe3.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Adicionar Certificados: deve ser parametrizado na guia Requisição os certificados a serem realizadas as consultas. Clique no botão ‘Adicionar’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe4.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
No campo Unidade de Negócio deverá ser informado mesmo código existente no CIGAM. Em seguida clique no botão ‘Buscar Certificado’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe5.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Serão apresentados todos os certificados instalados na máquina. Caso não apresente nenhum, então primeiramente deverá ser feito o processo de instalação do certificado. Selecione o certificado correspondente a UN e confirme.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe6.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
A funcionalidade permite ao usuário selecionar se deseja salvar os XML de Cartas de Correção, Prorrogações de beneficiamento e de Averbações de Exportação. 
Em seguida será necessário informar as pastas onde deverão ser gravados os arquivos XML encontrados na consulta. Pode ser criada uma pasta para cada Unidade de Negócio a fim de ter um melhor controle. Lembre de informar o caminho para NFe e para CTe.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe7.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Caso existam mais certificados para realizar a consulta, os mesmos deverão também serem cadastrados.
[[Arquivo:ConsultaNFe8.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe9.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Também é possível utilizar os seguintes filtros:
* NF-e:
** Filtrar Devoluções: Gravar apenas as notas que não são de devolução.
** Filtrar UN Transportadora: Gravar apenas as notas onde a empresa do certificado não é a transportadora.
** Filtrar Transf. entre UN: Gravar somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
* CT-e:
** Filtrar UN Tomadora: Grava somente as Notas Fiscais (CT-e) em que a UN é a tomadora do serviço.
 
Certificados cadastrados para a consulta:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe10.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 
Para informar o último NSU pode-se conferir a página '''[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]'''.


==Como realizar o download dos XMLs da SEFAZ?==

Para iniciar o download, conforme parametrizado nas seções acima, basta clicar no botão ‘Ligar’ e a funcionalidade iniciará a comunicação com o Sefaz. 
Na primeira inicialização a funcionalidade irá fornece a ciência de que existem arquivos para download. Na próxima conexão, esses arquivos que foram realizados a ciência, poderão ser baixados.
 
Observação: A funcionalidade esta adequada quanto aos leiautes e regulamentações da Nota Técnica 2018.002 - v 1.00 - Publicada em 02/05/2018 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I=) e Nota Técnica 2014.002 - v.1.13 a 1.15 - Publicada em 26/05/2022 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo=) no que diz respeito aos tempos e quantidades estipulados conforme estas NTs.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe11.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe12.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Em seguida, verificar se nas pastas informadas de cada unidade de negócio, foram realizados os downloads.
 
O processamento dos XMLs é realizado através do Consulta NFe SEFAZ a cada 65 minutos, contados ao final do processamento de todas as unidades de negócio parametrizadas.
Caso este processamento demore mais que 65 minutos, a próxima execução ocorrerá após 6 minutos, obedecendo as regras de consumo dos serviços da Sefaz das '''NT 2014.002''' e '''NT 2018.002'''.

Como é calculado o tempo de execução: Data/Hora do início de processamento, somado ao tempo de execução, caso seja superior a 65 minutos, são considerados mais 6 minutos no somatório.
 
* Exemplo:
** Execução dentro de 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 65 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:05
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 15:30
** Execução fora dos 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 70 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:10
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 16:16

Quando estiver em execução, será realizado o download dos XMLs conforme parametrizado.
 
Para a UN 4 nenhum documento foi localizado.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe13.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe14.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe15.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Para a UN 5 encontrou:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe16.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Como executar o Consulta NFe SEFAZ em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação?==
 
Para rodar via serviço, o CGConsulta deve ser executado via prompt de comando, utilizando ".exe" da aplicação e os parâmetros necessários. Neste caso, temos apenas o parâmetro de background "-B:", então a execução é feita da seguinte maneira: CGConsultaNFeSefaz.exe -B:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe17.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Dentro da pasta que contém o executável abrir o prompt:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe18.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Informar o comando abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe19.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Como via serviço não abrirá telas, devem ser verificadas as pastas parametrizadas de cada UN e ver se foi efetuado o download dos XMLs.
 
Pasta da UN4
 
[[Arquivo:ConsultaNFe20.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Pasta da UN5
 
[[Arquivo:ConsultaNFe21.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Após execução atualiza campo NSU no programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe22.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
 
[[Arquivo:ConsultaNFe23.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesse tipo de execução deverá ser acessado o Gerenciador de tarefas para finalizar:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe24.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 


==Como realizar a pesquisa de chave única Nfe?==

 
Na guia Consulta NFe, basta informar a chave eletrônica desejada e clicar em ‘Consultar’. O programa irá buscar o XML e apresentar em tela.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe25.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe26.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O XML poderá ser salvo clicando em ‘Salvar’.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe27.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe28.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Onde está armazenado o arquivo de configuração?==

Anteriormente a versão 1.2.7923.25318 o arquivo de configuração era armazenado em %\AppData\Local% do usuário.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe29.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
A partir da versão 1.2.7923.25318 os arquivos de configuração passam a ser armazenados na pasta do executável do programa, esta solução é compatível com a versão Cigam 11, RC 210406 ou superiores. 
Caso já exista este arquivo de configuração em %\AppData\Local%, ao executar o CGConsulta na versão 1.2.7923.25318, o mesmo automaticamente copiará as configurações que constam no %\AppData\Local% do usuário para a pasta config criada. Caso esta pasta não exista, ela será criada, junto com os arquivos de configuração ao executar o CGConsultaNFeSefaz.exe porém sem configuração definida.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe30.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesta pasta, serão armazenados os arquivos:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe31.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O arquivo *.NSU.xml será criado quando o CGConsulta for ligado, já o arquivo *_Debug.log será criado caso ocorra alguma exceção no processo de download.
 
'''Importante:''' Qualquer alteração nas parametrizações, que sejam realizadas diretamente no arquivo de configuração, podem não ser efetivadas, devido ao aplicativo ainda finalizar o último processamento. Desta forma, indicamos aguardar 5 minutos para qualquer alteração.

 
==É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio?==

A partir da versão 1.2.7936.27490 do CGConsulta, passa a ser possível repetir o número da unidade de negócio, desde que o CNPJ informado não seja o mesmo. A ordenação será feita pela UN e pela numeração do CNPJ.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe32.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

Caso seja informado mesma unidade de negócio e mesmo CNPJ, será exibida a validação abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe33.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

== Como parametrizar o CGConsulta aravés do gerenciador de processos ==
Hoje é possível a parametrização do consulta NFE sefaz (cgconulta), através do gerenciador de processos.
Acesso: BPM - Workflow - movimentos - gerenciador de processos:
[[Arquivo:Workflow-caminho.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após abri-lo, clique em 'Agendar processos', e a seguinte tela abrirá:
[[Arquivo:Processo1 cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

*'''Tipo''' - Funcionalidade CIGAM; 
*'''Servidor de tarefas''' - Neste exemplo, utilizamos a maquina local, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Servidor de aplicação ''' - no exempplo, utilizamos o broker interno cigam, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Processo''' - será necessário buscar pelo processo 'CONSULTA XML SEFAZ'; 
*'''Aplicação''' por padrão sera a 'CGWeb'; 
*'''Parâmetros''' - dentro dos parâmetros, temos alguns dados que podem ou não ser preenchidos: 
[[Arquivo:Ger proce cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
Ação - 0 = Consulta XML em lote; 1 = Consulta XML por chave - '''passar sempre '0' '''; 
Chave - Enviar quando o objetivo de 'p_acao' for consultar por chave. Esse parâmetro além de receber, retorna a chave informada em tela - '''Sempre em branco'''; 
exibe tela- - Enviar 'TRUE' quando 'p_acao' for consultar por chave e o objetivo for abrir a tela de resultado da consulta do XML - '''Sempre desmarcado'''; 
Unidade - Enviar apenas quando o objetivo for filtrar uma UN específica - '''Branco ou a UN especifica'''; 
Somente batch - Mandar true quando for necessário desabilitar as aberturas de telas - '''Sempre Marcada'''. 
*Recorrência - Será informado o tempo de execução da aplicação.

==É possível utilizar o CGConsulta para Pessoa Física, utilizando certificados com CPF?==

A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).

CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ - CGConsulta

2023-02-17T18:25:09Z

Valeria.consenca: /* Como parametrizar o CGConsulta aravés do gerenciador de processos */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

Este aplicativo realiza junto à SEFAZ a consulta e realiza a baixa dos XMLs do tipo Proc para os certificados de pessoas físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJs) cadastrados nele. OS XMLS das NFe-s e CTe-s são baixados e salvos nas pastas informadas nas parametrizações. Dessa forma, a empresa faz a busca automática dos arquivos disponibilizados na Sefaz do ambiente nacional, podendo assim realizar a importação desses. 


Novidade: A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).


O Consulta NFe SEFAZ agora é um aplicativo de serviço, onde pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso, o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem do parâmetro “-B:”. Mais informações estão disponíveis na guia Sobre do aplicativo.


==Como parametrizar a funcionalidade?==

O aplicativo está disponível dentro da pasta do INSTAL do CIGAM, como CGConsultaNFeSEFAZ. Primeiramente, o aplicativo deve ser salvo em uma pasta específica para a execução. Nessa pasta deve ser adicionada a pasta de ‘Apoio’ e mais as DLLs (Cigam.Extensions.dll, Cigam.Utils.dll, Cigam.WebServices.Dfe.dll) conforme imagem abaixo, que estão disponíveis no INSTAL do CIGAM.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe1.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe02.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
São necessárias algumas parametrizações para poder realizar a busca dos XMLs. Acessando o programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe3.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Adicionar Certificados: deve ser parametrizado na guia Requisição os certificados a serem realizadas as consultas. Clique no botão ‘Adicionar’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe4.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
No campo Unidade de Negócio deverá ser informado mesmo código existente no CIGAM. Em seguida clique no botão ‘Buscar Certificado’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe5.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Serão apresentados todos os certificados instalados na máquina. Caso não apresente nenhum, então primeiramente deverá ser feito o processo de instalação do certificado. Selecione o certificado correspondente a UN e confirme.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe6.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
A funcionalidade permite ao usuário selecionar se deseja salvar os XML de Cartas de Correção, Prorrogações de beneficiamento e de Averbações de Exportação. 
Em seguida será necessário informar as pastas onde deverão ser gravados os arquivos XML encontrados na consulta. Pode ser criada uma pasta para cada Unidade de Negócio a fim de ter um melhor controle. Lembre de informar o caminho para NFe e para CTe.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe7.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Caso existam mais certificados para realizar a consulta, os mesmos deverão também serem cadastrados.
[[Arquivo:ConsultaNFe8.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe9.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Também é possível utilizar os seguintes filtros:
* NF-e:
** Filtrar Devoluções: Gravar apenas as notas que não são de devolução.
** Filtrar UN Transportadora: Gravar apenas as notas onde a empresa do certificado não é a transportadora.
** Filtrar Transf. entre UN: Gravar somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
* CT-e:
** Filtrar UN Tomadora: Grava somente as Notas Fiscais (CT-e) em que a UN é a tomadora do serviço.
 
Certificados cadastrados para a consulta:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe10.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 
Para informar o último NSU pode-se conferir a página '''[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]'''.


==Como realizar o download dos XMLs da SEFAZ?==

Para iniciar o download, conforme parametrizado nas seções acima, basta clicar no botão ‘Ligar’ e a funcionalidade iniciará a comunicação com o Sefaz. 
Na primeira inicialização a funcionalidade irá fornece a ciência de que existem arquivos para download. Na próxima conexão, esses arquivos que foram realizados a ciência, poderão ser baixados.
 
Observação: A funcionalidade esta adequada quanto aos leiautes e regulamentações da Nota Técnica 2018.002 - v 1.00 - Publicada em 02/05/2018 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I=) e Nota Técnica 2014.002 - v.1.13 a 1.15 - Publicada em 26/05/2022 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo=) no que diz respeito aos tempos e quantidades estipulados conforme estas NTs.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe11.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe12.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Em seguida, verificar se nas pastas informadas de cada unidade de negócio, foram realizados os downloads.
 
O processamento dos XMLs é realizado através do Consulta NFe SEFAZ a cada 65 minutos, contados ao final do processamento de todas as unidades de negócio parametrizadas.
Caso este processamento demore mais que 65 minutos, a próxima execução ocorrerá após 6 minutos, obedecendo as regras de consumo dos serviços da Sefaz das '''NT 2014.002''' e '''NT 2018.002'''.

Como é calculado o tempo de execução: Data/Hora do início de processamento, somado ao tempo de execução, caso seja superior a 65 minutos, são considerados mais 6 minutos no somatório.
 
* Exemplo:
** Execução dentro de 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 65 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:05
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 15:30
** Execução fora dos 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 70 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:10
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 16:16

Quando estiver em execução, será realizado o download dos XMLs conforme parametrizado.
 
Para a UN 4 nenhum documento foi localizado.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe13.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe14.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe15.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Para a UN 5 encontrou:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe16.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Como executar o Consulta NFe SEFAZ em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação?==
 
Para rodar via serviço, o CGConsulta deve ser executado via prompt de comando, utilizando ".exe" da aplicação e os parâmetros necessários. Neste caso, temos apenas o parâmetro de background "-B:", então a execução é feita da seguinte maneira: CGConsultaNFeSefaz.exe -B:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe17.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Dentro da pasta que contém o executável abrir o prompt:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe18.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Informar o comando abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe19.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Como via serviço não abrirá telas, devem ser verificadas as pastas parametrizadas de cada UN e ver se foi efetuado o download dos XMLs.
 
Pasta da UN4
 
[[Arquivo:ConsultaNFe20.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Pasta da UN5
 
[[Arquivo:ConsultaNFe21.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Após execução atualiza campo NSU no programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe22.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
 
[[Arquivo:ConsultaNFe23.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesse tipo de execução deverá ser acessado o Gerenciador de tarefas para finalizar:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe24.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 


==Como realizar a pesquisa de chave única Nfe?==

 
Na guia Consulta NFe, basta informar a chave eletrônica desejada e clicar em ‘Consultar’. O programa irá buscar o XML e apresentar em tela.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe25.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe26.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O XML poderá ser salvo clicando em ‘Salvar’.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe27.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe28.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Onde está armazenado o arquivo de configuração?==

Anteriormente a versão 1.2.7923.25318 o arquivo de configuração era armazenado em %\AppData\Local% do usuário.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe29.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
A partir da versão 1.2.7923.25318 os arquivos de configuração passam a ser armazenados na pasta do executável do programa, esta solução é compatível com a versão Cigam 11, RC 210406 ou superiores. 
Caso já exista este arquivo de configuração em %\AppData\Local%, ao executar o CGConsulta na versão 1.2.7923.25318, o mesmo automaticamente copiará as configurações que constam no %\AppData\Local% do usuário para a pasta config criada. Caso esta pasta não exista, ela será criada, junto com os arquivos de configuração ao executar o CGConsultaNFeSefaz.exe porém sem configuração definida.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe30.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesta pasta, serão armazenados os arquivos:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe31.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O arquivo *.NSU.xml será criado quando o CGConsulta for ligado, já o arquivo *_Debug.log será criado caso ocorra alguma exceção no processo de download.
 
'''Importante:''' Qualquer alteração nas parametrizações, que sejam realizadas diretamente no arquivo de configuração, podem não ser efetivadas, devido ao aplicativo ainda finalizar o último processamento. Desta forma, indicamos aguardar 5 minutos para qualquer alteração.

 
==É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio?==

A partir da versão 1.2.7936.27490 do CGConsulta, passa a ser possível repetir o número da unidade de negócio, desde que o CNPJ informado não seja o mesmo. A ordenação será feita pela UN e pela numeração do CNPJ.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe32.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

Caso seja informado mesma unidade de negócio e mesmo CNPJ, será exibida a validação abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe33.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

== Como parametrizar o CGConsulta aravés do gerenciador de processos ==
Hoje é possível a parametrização do consulta NFE sefaz (cgconulta), através do gerenciador de processos.
Acesso: BPM - Workflow - movimentos - gerenciador de processos:
[[Arquivo:Workflow-caminho.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após abri-lo, clique em 'Agendar processos', e a seguinte tela abrirá:
[[Arquivo:Processo1 cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

*'''Tipo''' - Funcionalidade CIGAM; 
*'''Servidor de tarefas''' - Neste exemplo, utilizamos a maquina local, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Servidor de aplicação ''' - no exempplo, utilizamos o broker interno cigam, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Processo''' - será necessário buscar pelo processo 'CONSULTA XML SEFAZ'; 
*'''Aplicação''' por padrão sera a 'CGWeb'; 
'''Parâmetros''' - dentro dos parâmetros, temos alguns dados que podem ou não ser preenchidos: 
[[Arquivo:Ger proce cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
Ação - 0 = Consulta XML em lote; 1 = Consulta XML por chave - '''passar sempre '0' '''; 
Chave - Enviar quando o objetivo de 'p_acao' for consultar por chave. Esse parâmetro além de receber, retorna a chave informada em tela - '''Sempre em branco'''; 
exibe tela- - Enviar 'TRUE' quando 'p_acao' for consultar por chave e o objetivo for abrir a tela de resultado da consulta do XML - '''Sempre desmarcado'''; 
Unidade - Enviar apenas quando o objetivo for filtrar uma UN específica - '''Branco ou a UN especifica'''; 
Somente batch - Mandar true quando for necessário desabilitar as aberturas de telas - '''Sempre Marcada'''. 

==É possível utilizar o CGConsulta para Pessoa Física, utilizando certificados com CPF?==

A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).

CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ - CGConsulta

2023-02-17T18:23:44Z

Valeria.consenca: /* Como parametrizar o CGConsulta aravés do gerenciador de processos */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

Este aplicativo realiza junto à SEFAZ a consulta e realiza a baixa dos XMLs do tipo Proc para os certificados de pessoas físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJs) cadastrados nele. OS XMLS das NFe-s e CTe-s são baixados e salvos nas pastas informadas nas parametrizações. Dessa forma, a empresa faz a busca automática dos arquivos disponibilizados na Sefaz do ambiente nacional, podendo assim realizar a importação desses. 


Novidade: A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).


O Consulta NFe SEFAZ agora é um aplicativo de serviço, onde pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso, o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem do parâmetro “-B:”. Mais informações estão disponíveis na guia Sobre do aplicativo.


==Como parametrizar a funcionalidade?==

O aplicativo está disponível dentro da pasta do INSTAL do CIGAM, como CGConsultaNFeSEFAZ. Primeiramente, o aplicativo deve ser salvo em uma pasta específica para a execução. Nessa pasta deve ser adicionada a pasta de ‘Apoio’ e mais as DLLs (Cigam.Extensions.dll, Cigam.Utils.dll, Cigam.WebServices.Dfe.dll) conforme imagem abaixo, que estão disponíveis no INSTAL do CIGAM.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe1.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe02.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
São necessárias algumas parametrizações para poder realizar a busca dos XMLs. Acessando o programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe3.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Adicionar Certificados: deve ser parametrizado na guia Requisição os certificados a serem realizadas as consultas. Clique no botão ‘Adicionar’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe4.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
No campo Unidade de Negócio deverá ser informado mesmo código existente no CIGAM. Em seguida clique no botão ‘Buscar Certificado’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe5.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Serão apresentados todos os certificados instalados na máquina. Caso não apresente nenhum, então primeiramente deverá ser feito o processo de instalação do certificado. Selecione o certificado correspondente a UN e confirme.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe6.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
A funcionalidade permite ao usuário selecionar se deseja salvar os XML de Cartas de Correção, Prorrogações de beneficiamento e de Averbações de Exportação. 
Em seguida será necessário informar as pastas onde deverão ser gravados os arquivos XML encontrados na consulta. Pode ser criada uma pasta para cada Unidade de Negócio a fim de ter um melhor controle. Lembre de informar o caminho para NFe e para CTe.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe7.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Caso existam mais certificados para realizar a consulta, os mesmos deverão também serem cadastrados.
[[Arquivo:ConsultaNFe8.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe9.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Também é possível utilizar os seguintes filtros:
* NF-e:
** Filtrar Devoluções: Gravar apenas as notas que não são de devolução.
** Filtrar UN Transportadora: Gravar apenas as notas onde a empresa do certificado não é a transportadora.
** Filtrar Transf. entre UN: Gravar somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
* CT-e:
** Filtrar UN Tomadora: Grava somente as Notas Fiscais (CT-e) em que a UN é a tomadora do serviço.
 
Certificados cadastrados para a consulta:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe10.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 
Para informar o último NSU pode-se conferir a página '''[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]'''.


==Como realizar o download dos XMLs da SEFAZ?==

Para iniciar o download, conforme parametrizado nas seções acima, basta clicar no botão ‘Ligar’ e a funcionalidade iniciará a comunicação com o Sefaz. 
Na primeira inicialização a funcionalidade irá fornece a ciência de que existem arquivos para download. Na próxima conexão, esses arquivos que foram realizados a ciência, poderão ser baixados.
 
Observação: A funcionalidade esta adequada quanto aos leiautes e regulamentações da Nota Técnica 2018.002 - v 1.00 - Publicada em 02/05/2018 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I=) e Nota Técnica 2014.002 - v.1.13 a 1.15 - Publicada em 26/05/2022 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo=) no que diz respeito aos tempos e quantidades estipulados conforme estas NTs.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe11.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe12.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Em seguida, verificar se nas pastas informadas de cada unidade de negócio, foram realizados os downloads.
 
O processamento dos XMLs é realizado através do Consulta NFe SEFAZ a cada 65 minutos, contados ao final do processamento de todas as unidades de negócio parametrizadas.
Caso este processamento demore mais que 65 minutos, a próxima execução ocorrerá após 6 minutos, obedecendo as regras de consumo dos serviços da Sefaz das '''NT 2014.002''' e '''NT 2018.002'''.

Como é calculado o tempo de execução: Data/Hora do início de processamento, somado ao tempo de execução, caso seja superior a 65 minutos, são considerados mais 6 minutos no somatório.
 
* Exemplo:
** Execução dentro de 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 65 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:05
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 15:30
** Execução fora dos 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 70 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:10
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 16:16

Quando estiver em execução, será realizado o download dos XMLs conforme parametrizado.
 
Para a UN 4 nenhum documento foi localizado.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe13.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe14.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe15.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Para a UN 5 encontrou:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe16.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Como executar o Consulta NFe SEFAZ em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação?==
 
Para rodar via serviço, o CGConsulta deve ser executado via prompt de comando, utilizando ".exe" da aplicação e os parâmetros necessários. Neste caso, temos apenas o parâmetro de background "-B:", então a execução é feita da seguinte maneira: CGConsultaNFeSefaz.exe -B:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe17.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Dentro da pasta que contém o executável abrir o prompt:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe18.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Informar o comando abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe19.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Como via serviço não abrirá telas, devem ser verificadas as pastas parametrizadas de cada UN e ver se foi efetuado o download dos XMLs.
 
Pasta da UN4
 
[[Arquivo:ConsultaNFe20.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Pasta da UN5
 
[[Arquivo:ConsultaNFe21.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Após execução atualiza campo NSU no programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe22.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
 
[[Arquivo:ConsultaNFe23.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesse tipo de execução deverá ser acessado o Gerenciador de tarefas para finalizar:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe24.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 


==Como realizar a pesquisa de chave única Nfe?==

 
Na guia Consulta NFe, basta informar a chave eletrônica desejada e clicar em ‘Consultar’. O programa irá buscar o XML e apresentar em tela.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe25.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe26.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O XML poderá ser salvo clicando em ‘Salvar’.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe27.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe28.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Onde está armazenado o arquivo de configuração?==

Anteriormente a versão 1.2.7923.25318 o arquivo de configuração era armazenado em %\AppData\Local% do usuário.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe29.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
A partir da versão 1.2.7923.25318 os arquivos de configuração passam a ser armazenados na pasta do executável do programa, esta solução é compatível com a versão Cigam 11, RC 210406 ou superiores. 
Caso já exista este arquivo de configuração em %\AppData\Local%, ao executar o CGConsulta na versão 1.2.7923.25318, o mesmo automaticamente copiará as configurações que constam no %\AppData\Local% do usuário para a pasta config criada. Caso esta pasta não exista, ela será criada, junto com os arquivos de configuração ao executar o CGConsultaNFeSefaz.exe porém sem configuração definida.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe30.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesta pasta, serão armazenados os arquivos:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe31.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O arquivo *.NSU.xml será criado quando o CGConsulta for ligado, já o arquivo *_Debug.log será criado caso ocorra alguma exceção no processo de download.
 
'''Importante:''' Qualquer alteração nas parametrizações, que sejam realizadas diretamente no arquivo de configuração, podem não ser efetivadas, devido ao aplicativo ainda finalizar o último processamento. Desta forma, indicamos aguardar 5 minutos para qualquer alteração.

 
==É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio?==

A partir da versão 1.2.7936.27490 do CGConsulta, passa a ser possível repetir o número da unidade de negócio, desde que o CNPJ informado não seja o mesmo. A ordenação será feita pela UN e pela numeração do CNPJ.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe32.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

Caso seja informado mesma unidade de negócio e mesmo CNPJ, será exibida a validação abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe33.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

== Como parametrizar o CGConsulta aravés do gerenciador de processos ==
Hoje é possível a parametrização do consulta NFE sefaz (cgconulta), através do gerenciador de processos.
Acesso: BPM - Workflow - movimentos - gerenciador de processos:
[[Arquivo:Workflow-caminho.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após abri-lo, clique em 'Agendar processos', e a seguinte tela abrirá:
[[Arquivo:Processo1 cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

*'''Tipo''' - Funcionalidade CIGAM;
*'''Servidor de tarefas''' - Neste exemplo, utilizamos a maquina local, porém, esta parametrização será o consultor que realizará;
*'''Servidor de aplicação ''' - no exempplo, utilizamos o broker interno cigam, porém, esta parametrização será o consultor que realizará
*'''Processo''' - será necessário buscar pelo processo 'CONSULTA XML SEFAZ';
*'''Aplicação''' por padrão sera a 'CGWeb';
'''Parâmetros''' - dentro dos parâmetros, temos alguns dados que podem ou não ser preenchidos: 
[[Arquivo:Ger proce cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
Ação - 0 = Consulta XML em lote; 1 = Consulta XML por chave - '''passar sempre '0' ''';
Chave - Enviar quando o objetivo de 'p_acao' for consultar por chave. Esse parâmetro além de receber, retorna a chave informada em tela - '''Sempre em branco''';
exibe tela- - Enviar 'TRUE' quando 'p_acao' for consultar por chave e o objetivo for abrir a tela de resultado da consulta do XML - '''Sempre desmarcado''';
Unidade - Enviar apenas quando o objetivo for filtrar uma UN específica - '''Branco ou a UN especifica''';
Somente batch - Mandar true quando for necessário desabilitar as aberturas de telas - '''Sempre Marcada'''.

==É possível utilizar o CGConsulta para Pessoa Física, utilizando certificados com CPF?==

A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).

Arquivo:Ger proce cgconsulta.jpg

2023-02-17T18:23:29Z

Valeria.consenca:

CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ - CGConsulta

2023-02-17T18:21:56Z

Valeria.consenca: /* Como parametrizar o CGConsulta aravés do gerenciador de processos */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

Este aplicativo realiza junto à SEFAZ a consulta e realiza a baixa dos XMLs do tipo Proc para os certificados de pessoas físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJs) cadastrados nele. OS XMLS das NFe-s e CTe-s são baixados e salvos nas pastas informadas nas parametrizações. Dessa forma, a empresa faz a busca automática dos arquivos disponibilizados na Sefaz do ambiente nacional, podendo assim realizar a importação desses. 


Novidade: A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).


O Consulta NFe SEFAZ agora é um aplicativo de serviço, onde pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso, o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem do parâmetro “-B:”. Mais informações estão disponíveis na guia Sobre do aplicativo.


==Como parametrizar a funcionalidade?==

O aplicativo está disponível dentro da pasta do INSTAL do CIGAM, como CGConsultaNFeSEFAZ. Primeiramente, o aplicativo deve ser salvo em uma pasta específica para a execução. Nessa pasta deve ser adicionada a pasta de ‘Apoio’ e mais as DLLs (Cigam.Extensions.dll, Cigam.Utils.dll, Cigam.WebServices.Dfe.dll) conforme imagem abaixo, que estão disponíveis no INSTAL do CIGAM.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe1.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe02.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
São necessárias algumas parametrizações para poder realizar a busca dos XMLs. Acessando o programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe3.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Adicionar Certificados: deve ser parametrizado na guia Requisição os certificados a serem realizadas as consultas. Clique no botão ‘Adicionar’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe4.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
No campo Unidade de Negócio deverá ser informado mesmo código existente no CIGAM. Em seguida clique no botão ‘Buscar Certificado’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe5.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Serão apresentados todos os certificados instalados na máquina. Caso não apresente nenhum, então primeiramente deverá ser feito o processo de instalação do certificado. Selecione o certificado correspondente a UN e confirme.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe6.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
A funcionalidade permite ao usuário selecionar se deseja salvar os XML de Cartas de Correção, Prorrogações de beneficiamento e de Averbações de Exportação. 
Em seguida será necessário informar as pastas onde deverão ser gravados os arquivos XML encontrados na consulta. Pode ser criada uma pasta para cada Unidade de Negócio a fim de ter um melhor controle. Lembre de informar o caminho para NFe e para CTe.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe7.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Caso existam mais certificados para realizar a consulta, os mesmos deverão também serem cadastrados.
[[Arquivo:ConsultaNFe8.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe9.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Também é possível utilizar os seguintes filtros:
* NF-e:
** Filtrar Devoluções: Gravar apenas as notas que não são de devolução.
** Filtrar UN Transportadora: Gravar apenas as notas onde a empresa do certificado não é a transportadora.
** Filtrar Transf. entre UN: Gravar somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
* CT-e:
** Filtrar UN Tomadora: Grava somente as Notas Fiscais (CT-e) em que a UN é a tomadora do serviço.
 
Certificados cadastrados para a consulta:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe10.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 
Para informar o último NSU pode-se conferir a página '''[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]'''.


==Como realizar o download dos XMLs da SEFAZ?==

Para iniciar o download, conforme parametrizado nas seções acima, basta clicar no botão ‘Ligar’ e a funcionalidade iniciará a comunicação com o Sefaz. 
Na primeira inicialização a funcionalidade irá fornece a ciência de que existem arquivos para download. Na próxima conexão, esses arquivos que foram realizados a ciência, poderão ser baixados.
 
Observação: A funcionalidade esta adequada quanto aos leiautes e regulamentações da Nota Técnica 2018.002 - v 1.00 - Publicada em 02/05/2018 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I=) e Nota Técnica 2014.002 - v.1.13 a 1.15 - Publicada em 26/05/2022 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo=) no que diz respeito aos tempos e quantidades estipulados conforme estas NTs.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe11.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe12.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Em seguida, verificar se nas pastas informadas de cada unidade de negócio, foram realizados os downloads.
 
O processamento dos XMLs é realizado através do Consulta NFe SEFAZ a cada 65 minutos, contados ao final do processamento de todas as unidades de negócio parametrizadas.
Caso este processamento demore mais que 65 minutos, a próxima execução ocorrerá após 6 minutos, obedecendo as regras de consumo dos serviços da Sefaz das '''NT 2014.002''' e '''NT 2018.002'''.

Como é calculado o tempo de execução: Data/Hora do início de processamento, somado ao tempo de execução, caso seja superior a 65 minutos, são considerados mais 6 minutos no somatório.
 
* Exemplo:
** Execução dentro de 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 65 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:05
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 15:30
** Execução fora dos 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 70 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:10
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 16:16

Quando estiver em execução, será realizado o download dos XMLs conforme parametrizado.
 
Para a UN 4 nenhum documento foi localizado.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe13.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe14.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe15.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Para a UN 5 encontrou:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe16.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Como executar o Consulta NFe SEFAZ em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação?==
 
Para rodar via serviço, o CGConsulta deve ser executado via prompt de comando, utilizando ".exe" da aplicação e os parâmetros necessários. Neste caso, temos apenas o parâmetro de background "-B:", então a execução é feita da seguinte maneira: CGConsultaNFeSefaz.exe -B:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe17.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Dentro da pasta que contém o executável abrir o prompt:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe18.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Informar o comando abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe19.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Como via serviço não abrirá telas, devem ser verificadas as pastas parametrizadas de cada UN e ver se foi efetuado o download dos XMLs.
 
Pasta da UN4
 
[[Arquivo:ConsultaNFe20.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Pasta da UN5
 
[[Arquivo:ConsultaNFe21.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Após execução atualiza campo NSU no programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe22.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
 
[[Arquivo:ConsultaNFe23.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesse tipo de execução deverá ser acessado o Gerenciador de tarefas para finalizar:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe24.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 


==Como realizar a pesquisa de chave única Nfe?==

 
Na guia Consulta NFe, basta informar a chave eletrônica desejada e clicar em ‘Consultar’. O programa irá buscar o XML e apresentar em tela.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe25.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe26.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O XML poderá ser salvo clicando em ‘Salvar’.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe27.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe28.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Onde está armazenado o arquivo de configuração?==

Anteriormente a versão 1.2.7923.25318 o arquivo de configuração era armazenado em %\AppData\Local% do usuário.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe29.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
A partir da versão 1.2.7923.25318 os arquivos de configuração passam a ser armazenados na pasta do executável do programa, esta solução é compatível com a versão Cigam 11, RC 210406 ou superiores. 
Caso já exista este arquivo de configuração em %\AppData\Local%, ao executar o CGConsulta na versão 1.2.7923.25318, o mesmo automaticamente copiará as configurações que constam no %\AppData\Local% do usuário para a pasta config criada. Caso esta pasta não exista, ela será criada, junto com os arquivos de configuração ao executar o CGConsultaNFeSefaz.exe porém sem configuração definida.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe30.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesta pasta, serão armazenados os arquivos:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe31.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O arquivo *.NSU.xml será criado quando o CGConsulta for ligado, já o arquivo *_Debug.log será criado caso ocorra alguma exceção no processo de download.
 
'''Importante:''' Qualquer alteração nas parametrizações, que sejam realizadas diretamente no arquivo de configuração, podem não ser efetivadas, devido ao aplicativo ainda finalizar o último processamento. Desta forma, indicamos aguardar 5 minutos para qualquer alteração.

 
==É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio?==

A partir da versão 1.2.7936.27490 do CGConsulta, passa a ser possível repetir o número da unidade de negócio, desde que o CNPJ informado não seja o mesmo. A ordenação será feita pela UN e pela numeração do CNPJ.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe32.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

Caso seja informado mesma unidade de negócio e mesmo CNPJ, será exibida a validação abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe33.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

== Como parametrizar o CGConsulta aravés do gerenciador de processos ==
Hoje é possível a parametrização do consulta NFE sefaz (cgconulta), através do gerenciador de processos.
Acesso: BPM - Workflow - movimentos - gerenciador de processos:
[[Arquivo:Workflow-caminho.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após abri-lo, clique em 'Agendar processos', e a seguinte tela abrirá:
[[Arquivo:Processo1 cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

*'''Tipo''' - Funcionalidade CIGAM;
*'''Servidor de tarefas''' - Neste exemplo, utilizamos a maquina local, porém, esta parametrização será o consultor que realizará;
*'''Servidor de aplicação ''' - no exempplo, utilizamos o broker interno cigam, porém, esta parametrização será o consultor que realizará
*'''Processo''' - será necessário buscar pelo processo 'CONSULTA XML SEFAZ';
*'''Aplicação''' por padrão sera a 'CGWeb';
'''Parâmetros''' - dentro dos parâmetros, temos alguns dados que podem ou não ser preenchidos:
Ação - 0 = Consulta XML em lote; 1 = Consulta XML por chave - '''passar sempre '0' ''';
Chave - Enviar quando o objetivo de 'p_acao' for consultar por chave. Esse parâmetro além de receber, retorna a chave informada em tela - '''Sempre em branco''';
exibe tela- - Enviar 'TRUE' quando 'p_acao' for consultar por chave e o objetivo for abrir a tela de resultado da consulta do XML - '''Sempre desmarcado''';
Unidade - Enviar apenas quando o objetivo for filtrar uma UN específica - '''Branco ou a UN especifica''';
Somente batch - Mandar true quando for necessário desabilitar as aberturas de telas - '''Sempre Marcada'''.

==É possível utilizar o CGConsulta para Pessoa Física, utilizando certificados com CPF?==

A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).

Arquivo:Processo1 cgconsulta.jpg

2023-02-17T18:13:19Z

Valeria.consenca:

Arquivo:Workflow-caminho.jpg

2023-02-17T18:11:19Z

Valeria.consenca:

CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ - CGConsulta

2023-02-17T18:00:51Z

Valeria.consenca: /* É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

Este aplicativo realiza junto à SEFAZ a consulta e realiza a baixa dos XMLs do tipo Proc para os certificados de pessoas físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJs) cadastrados nele. OS XMLS das NFe-s e CTe-s são baixados e salvos nas pastas informadas nas parametrizações. Dessa forma, a empresa faz a busca automática dos arquivos disponibilizados na Sefaz do ambiente nacional, podendo assim realizar a importação desses. 


Novidade: A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).


O Consulta NFe SEFAZ agora é um aplicativo de serviço, onde pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso, o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem do parâmetro “-B:”. Mais informações estão disponíveis na guia Sobre do aplicativo.


==Como parametrizar a funcionalidade?==

O aplicativo está disponível dentro da pasta do INSTAL do CIGAM, como CGConsultaNFeSEFAZ. Primeiramente, o aplicativo deve ser salvo em uma pasta específica para a execução. Nessa pasta deve ser adicionada a pasta de ‘Apoio’ e mais as DLLs (Cigam.Extensions.dll, Cigam.Utils.dll, Cigam.WebServices.Dfe.dll) conforme imagem abaixo, que estão disponíveis no INSTAL do CIGAM.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe1.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe02.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
São necessárias algumas parametrizações para poder realizar a busca dos XMLs. Acessando o programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe3.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Adicionar Certificados: deve ser parametrizado na guia Requisição os certificados a serem realizadas as consultas. Clique no botão ‘Adicionar’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe4.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
No campo Unidade de Negócio deverá ser informado mesmo código existente no CIGAM. Em seguida clique no botão ‘Buscar Certificado’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe5.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Serão apresentados todos os certificados instalados na máquina. Caso não apresente nenhum, então primeiramente deverá ser feito o processo de instalação do certificado. Selecione o certificado correspondente a UN e confirme.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe6.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
A funcionalidade permite ao usuário selecionar se deseja salvar os XML de Cartas de Correção, Prorrogações de beneficiamento e de Averbações de Exportação. 
Em seguida será necessário informar as pastas onde deverão ser gravados os arquivos XML encontrados na consulta. Pode ser criada uma pasta para cada Unidade de Negócio a fim de ter um melhor controle. Lembre de informar o caminho para NFe e para CTe.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe7.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Caso existam mais certificados para realizar a consulta, os mesmos deverão também serem cadastrados.
[[Arquivo:ConsultaNFe8.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe9.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Também é possível utilizar os seguintes filtros:
* NF-e:
** Filtrar Devoluções: Gravar apenas as notas que não são de devolução.
** Filtrar UN Transportadora: Gravar apenas as notas onde a empresa do certificado não é a transportadora.
** Filtrar Transf. entre UN: Gravar somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
* CT-e:
** Filtrar UN Tomadora: Grava somente as Notas Fiscais (CT-e) em que a UN é a tomadora do serviço.
 
Certificados cadastrados para a consulta:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe10.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 
Para informar o último NSU pode-se conferir a página '''[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]'''.


==Como realizar o download dos XMLs da SEFAZ?==

Para iniciar o download, conforme parametrizado nas seções acima, basta clicar no botão ‘Ligar’ e a funcionalidade iniciará a comunicação com o Sefaz. 
Na primeira inicialização a funcionalidade irá fornece a ciência de que existem arquivos para download. Na próxima conexão, esses arquivos que foram realizados a ciência, poderão ser baixados.
 
Observação: A funcionalidade esta adequada quanto aos leiautes e regulamentações da Nota Técnica 2018.002 - v 1.00 - Publicada em 02/05/2018 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I=) e Nota Técnica 2014.002 - v.1.13 a 1.15 - Publicada em 26/05/2022 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo=) no que diz respeito aos tempos e quantidades estipulados conforme estas NTs.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe11.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe12.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Em seguida, verificar se nas pastas informadas de cada unidade de negócio, foram realizados os downloads.
 
O processamento dos XMLs é realizado através do Consulta NFe SEFAZ a cada 65 minutos, contados ao final do processamento de todas as unidades de negócio parametrizadas.
Caso este processamento demore mais que 65 minutos, a próxima execução ocorrerá após 6 minutos, obedecendo as regras de consumo dos serviços da Sefaz das '''NT 2014.002''' e '''NT 2018.002'''.

Como é calculado o tempo de execução: Data/Hora do início de processamento, somado ao tempo de execução, caso seja superior a 65 minutos, são considerados mais 6 minutos no somatório.
 
* Exemplo:
** Execução dentro de 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 65 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:05
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 15:30
** Execução fora dos 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 70 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:10
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 16:16

Quando estiver em execução, será realizado o download dos XMLs conforme parametrizado.
 
Para a UN 4 nenhum documento foi localizado.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe13.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe14.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe15.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Para a UN 5 encontrou:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe16.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Como executar o Consulta NFe SEFAZ em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação?==
 
Para rodar via serviço, o CGConsulta deve ser executado via prompt de comando, utilizando ".exe" da aplicação e os parâmetros necessários. Neste caso, temos apenas o parâmetro de background "-B:", então a execução é feita da seguinte maneira: CGConsultaNFeSefaz.exe -B:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe17.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Dentro da pasta que contém o executável abrir o prompt:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe18.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Informar o comando abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe19.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Como via serviço não abrirá telas, devem ser verificadas as pastas parametrizadas de cada UN e ver se foi efetuado o download dos XMLs.
 
Pasta da UN4
 
[[Arquivo:ConsultaNFe20.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Pasta da UN5
 
[[Arquivo:ConsultaNFe21.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Após execução atualiza campo NSU no programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe22.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
 
[[Arquivo:ConsultaNFe23.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesse tipo de execução deverá ser acessado o Gerenciador de tarefas para finalizar:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe24.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 


==Como realizar a pesquisa de chave única Nfe?==

 
Na guia Consulta NFe, basta informar a chave eletrônica desejada e clicar em ‘Consultar’. O programa irá buscar o XML e apresentar em tela.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe25.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe26.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O XML poderá ser salvo clicando em ‘Salvar’.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe27.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe28.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Onde está armazenado o arquivo de configuração?==

Anteriormente a versão 1.2.7923.25318 o arquivo de configuração era armazenado em %\AppData\Local% do usuário.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe29.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
A partir da versão 1.2.7923.25318 os arquivos de configuração passam a ser armazenados na pasta do executável do programa, esta solução é compatível com a versão Cigam 11, RC 210406 ou superiores. 
Caso já exista este arquivo de configuração em %\AppData\Local%, ao executar o CGConsulta na versão 1.2.7923.25318, o mesmo automaticamente copiará as configurações que constam no %\AppData\Local% do usuário para a pasta config criada. Caso esta pasta não exista, ela será criada, junto com os arquivos de configuração ao executar o CGConsultaNFeSefaz.exe porém sem configuração definida.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe30.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesta pasta, serão armazenados os arquivos:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe31.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O arquivo *.NSU.xml será criado quando o CGConsulta for ligado, já o arquivo *_Debug.log será criado caso ocorra alguma exceção no processo de download.
 
'''Importante:''' Qualquer alteração nas parametrizações, que sejam realizadas diretamente no arquivo de configuração, podem não ser efetivadas, devido ao aplicativo ainda finalizar o último processamento. Desta forma, indicamos aguardar 5 minutos para qualquer alteração.

 
==É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio?==

A partir da versão 1.2.7936.27490 do CGConsulta, passa a ser possível repetir o número da unidade de negócio, desde que o CNPJ informado não seja o mesmo. A ordenação será feita pela UN e pela numeração do CNPJ.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe32.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

Caso seja informado mesma unidade de negócio e mesmo CNPJ, será exibida a validação abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe33.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

== Como parametrizar o CGConsulta aravés do gerenciador de processos ==

==É possível utilizar o CGConsulta para Pessoa Física, utilizando certificados com CPF?==

A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).

CO Notas Fiscais - Entradas

2023-02-17T13:24:01Z

Valeria.consenca: /* Demais botões da Nota Fiscal */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]
==Restrições de Acesso==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COENTRA_C''': direito que permite criação de Notas de Compras.
 
'''COENTRA_E''': direito que permite exclusão de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COENTRA_M''': direito que permite modificação de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Notas de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COENTRA_P''': direito que permite visualizar as Notas de Compras.



'''GERCONT''': para alterar Notas Fiscais contabilizadas é preciso o direito "GERENTE CONTABIL". Caso o usuário não possua, será apresentada mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil".


'''NFE de Contrato''': para alterar Notas Fiscais de contrato é preciso estar cadastrado na configuração [[CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato.]]. Caso contrário, o sistema emite a mensagem: "Modificação não permitida. NF de contrato".



'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos".



'''Importante:''' há uma restrição quanto a configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]] para notas de emissão própria onde serão bloqueados diversos campos na NFE.



Além das restrições descritas acima, estão listadas as principais na FAQ "'''[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]'''"


==Pesquisa Dinâmica==
<div align="justify">
A partir da versão CIGAM 11 <ref group="Versão160801">A partir da OS 460509/2</ref> temos a pesquisa dinâmica de notas de entrada.

 
[[Image: pesqDinNotasEntradas.png|750px|centro]]
 

Com esta pesquisa, podemos customizar filtros usando o modelo "xml" da pesquisa assim como adicionar novos campos na tabela apresentada. Dúvidas, consultar nossa equipe de '''serviços'''.

Para o modelo padrão da pesquisa dinâmica, se faz necessário que as tabelas 26-ENTRADA, 2-EMPRESA, 12-TIPO DE OPERACAO e 1752-COMPLEMENTO ENTRADA possuam dados. Caso não haja, ela não será listada na pesquisa dinâmica, apesar de que será possível acessar utilizando o CTRL + R após abrir a tela de notas fiscais.

:'''Observação:''' caso haja algum registro duplicado na pesquisa, pode indicar um "join" incorreto entre tabelas, como por exemplo a tabela de contatos do fornecedor. Devemos revisar os dados e a consulta utilizada para ajuste da visualização.
</div>

==Notas Fiscais - Entrada==

O cadastro de compras consiste na inclusão das notas de entradas da empresa, que são as compras efetuadas junto aos fornecedores. Nesta opção você também pode fazer as baixas das Ordens de Compras cadastradas, com baixas totais ou parciais.

 
[[Image:NotasEntradaCompras_2021.png|center|semmoldura|750px|Notas Fiscais - Entradas]]
 
 
===Campos===
<div align="justify">
'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor correspondente a esta nota fiscal. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrar um novo fornecedor. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10. Em modo modificar, é necessário possuir o direito de GERCOM para alterar o campo. Quando há lançamentos liquidados ou contabilizados, não é possível posicionar no campo. Não podemos possuir os direitos EXCLUSIVO1 e KW2CT5VFCV. Caso seja uma NF de emissão própria, há restrições quanto à configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]].

:'''Observação:''' É possível parametrizar o sistema para mostrar '''[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?|observções de fornecedores]]''' ao avançar este campo.

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 451 - TG padrão para N.F.E.]]

'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da unidade de negócio correspondente a esta nota fiscal. Utilize o recurso F5 (‘zoom’) para acessar o cadastro de Unidades de Negócio. O sistema sugere conforme '''[[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]'''. Pode-se posicionar sobre campo caso não estiver modificando a nota.

'''Série:''' Informe a série correspondente à nota. Para pesquisar o cadastro de séries, pressione F5. Exemplo de séries: UNI, E-1, D1, etc. O campo fica habilitado caso o número da NF não tenha sido buscada da série ou a configuração [[CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada]] esteja desmarcada, se ela estiver desmarcada o campo habilita se o status for diferente de confirmado caso tenha buscado a NF da série. A configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] define a possibilidade de informar séries não cadastradas. Caso existam baixas de OC na NFE, será emitida a mensagem "Bloqueada modificação da série, pois já existem Itens com baixa".
A configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]] define se irá habilitar a busca da NF através da série. Quando a busca da NF ocorrer pela série, o sistema emite um aviso caso a empresa não seja uma Unidade de Negócio "O Fornecedor não corresponde à empresa da Unidade de Negócio. Mesmo assim deseja buscar o último número da NF?".

'''Nota Fiscal:''' Informe o número da nota fiscal, o campo aceita até 10 números. Ele pode ser informado manualmente quando se tratar de uma NF emitida pelo fornecedor. Caso deixar o número da NF como zero, avançando o campo o sistema irá questionar se deve buscar o próximo número do cadastro de série, conforme a configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]], caracterizando uma nota fiscal de entrada de emissão própria. Não é possível alterar a número da NF em modo modificar. <ref group="Versão191104">A partir da versão 191104 na OS 595129/2</ref>

'''Documento:''' Informe o tipo do documento. Utilizado para fins fiscais. Ex.: NF. Ao informar o campo ‘Documento’ manualmente e após informar o Tipo de Operação, será verificado no mesmo se o campo ‘Padrão doc.fiscal’ está preenchido. Caso esteja em branco será mantida a informação da tela, caso esteja preenchido será apresentada uma mensagem ao usuário perguntando se deseja alterar o documento fiscal.

'''UF:''' O sistema sugere o '''[[GE Estados|estado]]''' do cadastro do fornecedor, recomenda-se manter conforme sugestão.
:'''Importante:''' Para alterar este campo é necessário o direito IMPOSTO e exclusivo, utilizar somente em cenários específicos visto que inclusão de direitos exclusivos gera mudanças em diversos programas.

'''Tipo de Operação:''' Informe o tipo de operação referente a esta nota fiscal de entrada. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar um novo tipo de operação. Se for informado um tipo de operação de importação será exibido um campo na área personalizado para que seja informado o número do DI (Documento de Importação). O sistema sugere o tipo de operação de agronegócio caso a chamada venha deste módulo. Para origem padrão, o sistema sugere o tipo de operação do fornecedor, se ele estiver preenchido no cadastro. Caso contrário, sugere o último TO usado se a configuração [[CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE]] estiver desmarcada. O sistema realiza algumas '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?|validações do tipo de operação]]'''.

'''Condição de Pagamento:''' O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação que informou anteriormente. Ou o usuário poderá informar a condição de pagamento desejada. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro ‘Saída’ ou ‘Pagar’, se o sistema mostrar uma mensagem: “Tipo para Financeiro deve ser Saída ou Pagar” é porque o tipo para financeiro da condição de pagamento está ‘Receber’ ou ‘Entrada’. O campo não possibilita posicionar para edição caso a "modalidade" do tipo de operação seja "livre". Ao alterar a condição de pagamento, o sistema irá perguntar se deve atualizar a conta financeira caso esteja diferente. Na troca, o sistema recalcula o portador, conforme configurações [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]] e [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]].

'''Data Emissão:''' Informe a data de emissão da nota, constante no documento fiscal. O sistema sugere a data atual durante a criação, podendo ser alterada sem restrições. Caso esteja modificando a nota, somente permite alteração caso o usuário tenha o direito GERCOM.

'''Data Entrada:''' Informe a data efetiva da entrada das mercadorias referenciadas nesta nota fiscal, ela é inicializada conforme configuração [[CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com]]. Esta data corresponderá à data contábil e fiscal, ou seja, é a partir dela que serão considerados os registros de contabilização e do Livro de Registro de Entradas, além disto, representará a data do lançamento financeiro, para fins de obtenção de informações pela metodologia de competência. Esta data não deve ser confundida com a simples data de digitação da nota. A data de entrada também será usada nos movimentos de estoque (itens da nota). Não é permitido informar uma data de entrada menor que a data de emissão.

:'''Importante:''' O sistema valida a Data de Vencimento Original em relação à Data dos Lançamentos Financeiros. Esta validação ocorre na criação de Notas Fiscais ao gerar o financeiro na tela de duplicatas.

:Ao criar ou alterar um lançamento (tela de duplicatas) é verificado se o ‘Vencimento Original’ é menor que a ‘Data’ do lançamento. Neste caso se procede conforme a configuração [[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]], conforme seguem valores:

:*se ' Não validar' a rotina desconsidera esta validação;
:*se 'Avisar' – Apenas emite a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo;
:*se 'Bloquear' a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

'''Via de transporte :''' Informe a via de transporte das mercadorias. Selecione entre as seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R - Rodoviária".

'''Doc.frete :''' Selecione o tipo de documento de frete (conhecimento, nota ou nenhum). Ele será inicializado conforme '''[[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]]'''. Para modificar o campo, não podemos estar com a opção 'impostos ajustados' marcada e não podem existir lançamentos liquidados. Caso exista frete/seguro e a opção do tipo de operação '[[TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo]]' estiver marcada, não será possível posicionar no campo.

'''Tipo frete :''' É necessário que você informe o campo Documento Frete (‘ ‘ Sem, ‘N’ Nota ou ‘C’ Conhecimento). O campo 'Tipo Frete' tem a seguinte ordem de prioridade na sua inicialização.

:#Botão '''[[GE_Empresas/Pessoas#Transportadoras|Transportadora]]''' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Campo 'Tipo Frete' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Configuração '[[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]'.

:'''Considerações:'''

:*Tipo ‘ ’(branco), sem frete ou frete incluído no preço das mercadorias nada será feito.
:*Tipo ‘1’ com valor de frete informado e sem envolver uma transportadora (Documento Frete = ‘N’), então o frete formará base para ICMS, IPI e custo do item (conforme a regra configurada);
:*Tipo ‘2’ com valor de frete informado, neste caso, o frete será considerado apenas para custo do item (conforme a regra configurada).

:'''Importante :''' caso a Nota Fiscal de entrada seja criada com efetivação de uma [[CO Ordens de Compras|Ordem de Compra]], o campo Tipo frete será persistido com o Tipo frete que consta na Ordem de Compra associada a Nota Fiscal.

'''Tipo Nota:''' É necessário informar o Tipo de Nota de Entrada que esta sendo cadastrada.
Sendo assim os seguintes tipos estão disponíveis:
:* Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de compra normal
:* Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria vendida
:* Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
:* Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado.
:* Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países
:* Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS
:* Mapa Resumo: este tipo de nota não é utilizado em NFE (somente para NFS)
:* Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados;
:* Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes;
:* Garantia de troca: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Venda a Ordem: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Remessa Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa;
:* 1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* 5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* H Conserto:
:* J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* K Demonstração:
:* O Remessa 1:
:* P Remessa 2:
:* Q Remessa 3:
:* U Correção:
:* 6 Importação Drawback:
:* 7 Normal Drawback

{{VoltarInicio}}
</div>

===Grupo Descontos/Encargos===


'''Desconto:''' Se for o caso informe o percentual ou o valor de desconto relativo a esta nota.
 
 

'''Encargos Financeiros:'''Informe o percentual de encargos financeiros que incide sobre esta nota fiscal.
 
 
'''Outras despesas acessórias:'''Informe o custo das despesas acessórias (se houver) para esta nota de entrada. Quando não há o valor ODA informado nos itens da NFe, é possível informá-lo na tela de 'Descontos/Encargos'. Uma vez informado, o sistema irá ratear este valor em todos os itens.
 
 
Quando já há algum valor ODA informado na NFe, somente é possível editar ou remover este valor dentro de cada item da NFe. Após isso, o sistema irá recalcular o valor total do ODA e armazená-lo na tela de 'Descontos/Encargos'.
 
 
É possível utilizar F5 neste campo, onde há a possibilidade de informar valores de Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta básica e Outros. Estes valores influenciarão a Base de Cálculo de INSS (Outros soma e os demais subtraem). Utilizando a opção ‘Não considerar no valor ODA informado’ o campo ‘Outros’ fica desabilitado.
 
 


===Grupo Impostos===

'''ICMS:'''
*Base: Valor da base de ICMS referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ICMS.

*Não Tributado: O valor do ICMS não tributado.

*Outros: O valor do ICMS em Outros se não se aplicar a nenhum dos anteriores.

 
 

'''IPI:'''
*Base: O valor da base do IPI referente a esta nota fiscal. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
*Valor: O valor do IPI.

*Não Tributado: O valor do IPI não tributado.

*Outros: O valor do IPI em Outros se não se aplicar a nenhuma das anteriores. Obs.: se você cadastrar uma nota de entrada com Incidência de IPI = 3 (outros) o sistema gravará o valor do IPI neste campo. Caso você altere este valor (através do botão <Impostos> (campo "Impostos Ajustados" selecionado), o sistema também o atualizará no arquivo "Entradas". Mas, você deve alterar manualmente o "Valor contábil" dos impostos e o "Valor IPI Obs." e a observação da nota que foi gerada pelo sistema. Isto é necessário para ajustar a Contabilização.

 
 
'''ISSQN:'''
*Base: O valor da base de ISSQN referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ISSQN.
 
 
'''Substituição Tributária:'''
*Base: O valor da base de Substituição Tributária referente a esta nota fiscal.
*Valor: O valor da Substituição Tributária.

'''IRRF:'''

*Base: O valor da base do IRRF.
*Valor: O valor do IRRF na nota.

'''INSS'''

*Base: O valor da base do INSS.
*Valor: O valor do INSS na nota.

 
 


===Grupo NF Referência===

'''NF Referência:''' A nota Fiscal de Referência deverá ser informada quando se deseja criar uma segunda Nota Fiscal de Entrada. Para a utilização da funcionalidade será necessário que no ‘Tipo de Operação da Nota Fiscal’ esteja informado em suas configurações o campo “Gerar nova NFE com tipo de operação”.
 
Se os campos 'Série' e 'NF' de Referência da Nota de origem, estiverem informados serão estes os dados gerados na segunda nota fiscal, mas se não forem informados, o sistema continuará buscando a seqüência do próximo número de Nota Fiscal da Série.
 
Quando a Nota Fiscal de referência representa um custo para a Nota Fiscal de entrada que está sendo gerada, para o custo ser rateado igualmente entre os itens é necessário que todos eles sejam iguais aos da Nota Fiscal de referência ou que o item da Nota Fiscal de referência seja do tipo “Serviço”.
 
Importante: ver também, neste mesmo manual, as informações sobre Custo item.
 
 
Referenciar nota de devolução: Quando na nota o campo ‘Tipo Nota’ é “devolução” e na referência for informada manualmente uma nota que está sendo devolvida, sem a utilização da rotina de devolução, ao enviar a Nota Fiscal de devolução, o sistema irá avisar quando a nota não existe no Cigam ou se o material da nota referenciada não é o mesmo que foi informado na nota de devolução. O usuário poderá:
*Informar Chave NFe - Quando a nota não existir no CIGAM - Utilizar para informar manualmente a chave da nota que está sendo devolvida;
*Alterar Referência - Quando a nota de devolução foi informada incorretamente - Utilizar para alterar a nota de referência informada;
*Ignorar - Prosseguir com o envio ignorando esta mensagem - Possivelmente irá ocorrer erro de estrutura do arquivo - Deve ser verificada a Nota Fiscal devolvida que está informada na devolução. Uma chave da NFe que está sendo devolvida. A segunda opção pode ser utilizada quando a nota que está sendo devolvida não tiver sido emitida pelo CIGAM.
 
Nota Fiscal de Energia: Quando o documento da Nota Fiscal de Entrada for '''06''' será possível referenciar Notas Fiscais do tipo '''J - Água/Gás/Energia''', apenas se o documento da Nota Fiscal a ser referenciada seja ''' 06 ''' ou ''' 66 '''.
 
 
Nota Fiscal Produtor Rural: Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.
Nota Fiscal Produtor Rural:
Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.

Mais informações sobre o campo NF Referência encontram-se no manual Como Fazer Nota Fiscal de referência– inclusão do valor no custo do produto.
 
 
'''Código NFe:''' Este campo será sempre habilitado, indiferente da Unidade de Negócio utilizar Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, indiferente da configuração ’LF NE 1692 – Utiliza Nota Fiscal Eletrônica’ estar marcada ou não. O campo será preenchido com a chave NFe composta de 44 caracteres. Através do zoom no campo é possível visualizar a chave completa.
 
 
Ao acessar o campo ‘Código NFe’ o mesmo passa a apresentar o botão ‘Buscar Código NFe do XML’. Ao clicar no mesmo será apresentada uma tela para informar o caminho do XML ProcNFe. Ao pressionar F5 (zoom) o sistema permitirá buscar o arquivo xml desejado. Informando e confirmando o sistema atualizará o campo ‘Código NFe’ com a chave da Nota Fiscal Eletrônica.
 
[[Arquivo:NF-e.png|semmoldura|centro|Código NFe]]
 
[[Arquivo:ProcNFe.png|semmoldura|centro|ProcNFe]]
 
Na Nota de Entrada quando o usuário informar apenas os últimos 9 dígitos no campo ‘Código NFe’ ao montar o código de 44 dígitos o sistema considerará o campo ‘Mod. Formulário’ da nota. Caso o mesmo esteja em branco o sistema continuará considerando o modelo ‘55’. Os modelos de formulário considerados para geração do código são: 55,57 e 59.
 
 
As Notas de Entrada de terceiros que forem cadastradas manualmente passam a atualizar o campo ‘Status NFe’ com “Confirmado” ao informar o campo 'Código NFe', porém permitirão que sejam modificadas. Caso o usuário apague o código, o campo ‘Status NFe’ voltará para “Não Enviado”. Ao realizar alguma modificação nestas, o sistema apresentará a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Eletrônica de terceiros: os valores desta nota devem estar em conformidade com os valores que estão gravados na SEFAZ de origem através do envio do remetente (fornecedor). Qualquer alteração que não deixe os valores em consonância com o XML original será de responsabilidade do contribuinte (cliente).”.
 
 
O cadastro da Nota de Entrada passa a permitir modificar as Notas Fiscais de Entrada importadas através da rotina Importar XML NFe. Estas notas serão criadas com a opção ‘Impostos Ajustados’ marcada. Desta forma, caso ocorra a necessidade de alterar determinados dados, será necessário desmarcar esta opção na tela.
 
 

'''Protocolo de Autorização:''' Este campo será sempre habilitado quando o documento informado for '''06''', também denominado como Código Autorização Energia Elétrica – Hash será preenchido para Notas Fiscais de Entrada de Energia Elétrica. Para os demais tipos de documentos, este vampo será exibido desabilitado.



===Grupo Importação===

'''Data DI:'''(Data para desindexação)
Campo para informar o número do Documento de Importação. Este campo ficará visível quando o campo o CFOP da Nota Fiscal for iniciado por '3'.
 
 
Este campo somente estará visível quando a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI”. A partir deste campo será feita a validação se existe cotação cadastrada para o índice da ordem de compra na Data DI informada. Caso não exista será bloqueada a efetivação. Quando estiverem sendo gerados os itens da nota fiscal de entrada na efetivação total, e a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI” e o ‘Tipo Nota’ da nota fiscal a ser gerada for “Importação”, será calculado o preço unitário do item da nota fiscal de entrada a partir da cotação do índice da ordem de compra pela Data DI.
 
 
Preço unitário = Preço unitário OC / Cotação Compra/Venda da data de emissão da OC * Cotação Compra/Venda da Data DI
 
 
Ao efetivar o total da Ordem de Compra, será atualizado o campo ‘Data DI’ da nota fiscal de entrada com a ‘Data DI’ informada nos dados da efetivação.
 
 
Quando for gerado o financeiro tanto na nota fiscal de entrada gerada a partir da efetivação da ordem de compra, quanto na geração automática do financeiro na efetivação da ordem de compra será gerado uma observação complementar nos lançamentos com a seguinte descrição: “Índice da OC: <índice da OC> - Valor da cotação R$ <valor da cotação>”.
 
 
'''DI:''' Informar o código DI da importação.
 
 
'''Data Desembaraço:''' Deverá ser informada a data de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta data será replicada na nota criada.
 
 
'''Município Desembaraço:''' Deverá ser informado o município de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.
 
 
'''UF Desembaraço:''' Deverá ser informada a UF de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.

 
 


===Demais Campos===

'''Remessa:''' Informe o número da remessa de pedido a qual pertence à nota fiscal de entrada.
 
 
'''Impressa:''' Quando a nota fiscal já foi impressa este campo é marcado automaticamente pelo sistema.
 
 
'''Código da Natureza:''' Informe o código da natureza a que se refere à nota fiscal, o mesmo pode ser selecionado através da tecla F5.
 
 
'''Impostos Ajustados:''' Com esta opção desmarcada o sistema irá calcular todos os impostos automaticamente sem permitir que o usuário altere qualquer valor.
 
 
Selecione esta opção se deseja corrigir informações que o sistema sugeriu. Se não optar, o sistema permite que você visualize na tela as suas alterações (sempre no botão <IMPOSTOS>), mas ao retornar a tela da nota os impostos retornam aos valores originais. No caso de optar por alterar, o sistema não fará mais o ajuste dos dados referentes aos impostos, portanto, você deverá cadastrá-los manualmente e não será permitido cadastrar os itens. Caso deseje cadastrar itens, clique novamente na opção Ajusta Impostos e cadastre o item, mas, o sistema não mais calculará os impostos.
 
 
Se o campo ‘Impostos Ajustados’ estiver marcado, somente os seguintes campos dos itens poderão ser alterados: Valor do IPI, Valor do ICMS, Conta Gerencial, NCM e Total do Item.
Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI da tela será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
 
 
'''Usuário Autorizado:''' Este campo é usado para que, outro usuário sem direitos de gerente possa alterar esta requisição.
 
 
EX: São dois funcionários que registram as requisições, porem um deles não vai estar no setor, mas o outro precisa fazer uma alteração naquela requisição que aquele usuário fez, só poderá alterar, se o usuário dele estiver selecionado naquele campo.
 
 
'''Ordem:'''Informe o número da ordem de compra referente a esta nota fiscal, caso exista. Pode-se selecioná-la através da tecla F5.
 
 
'''Pré Nota:''' Este campo irá apresentar o número da Pré Nota efetivada que gerou a Nota de Entrada.
 
 
'''Projeto:''' Neste campo é listado (quando utilizado) o projeto ao qual pertence esta Nota Fiscal de Entrada.
 
 
'''Fatura:''' Informe o número da fatura correspondente a esta nota fiscal.
 
 
'''Conta:''' Informe o número da conta referente a esta nota fiscal, caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a conta no plano de contas.
 
 
Porém, se a condição de pagamento tiver uma conta financeira relacionada, ao escolher a condição, o sistema mostra na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na condição. Caso clique em não, mantém a informação da tela.
 
 
Importante: a configuração 1061 deverá estar desmarcada para que o processo acima funcione corretamente.
 
 
Caso a configuração 2216 – Exigir conta financeira esteja selecionada, o sistema não deixa sair do campo sem informar uma conta.
 
 
'''Portador:''' Informe o código do portador referente a esta nota fiscal no financeiro. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o banco.
 
 
Caso seja informado um portador que esteja inativo, será mostrada uma mensagem, na parte inferior da tela e não será permitido continuar a operação. Para continuar a operação o usuário deverá informar um portador ativo ou através da tecla F5, acessar o cadastro de portadores e alterar a situação do portador.
 
 
'''Listar Livros:''' Selecione a opção que você deseja para que seja aplicada a esta nota para geração dos livros fiscais.
# ICMS + IPI
# ICMS + IPI + ISS
# ISS
# Nenhum
Se este campo estiver como "Aguardando", não irá validar itens contabilizados.
 
 
'''Contabilidade:''' Este campo identifica se esta nota fiscal de entrada vai ser exportada para contabilidade ou não, se ele estiver em branco ou com a opção "a Contabilizar" é exportado, se optado por "Não Contabilizar" a Nota não será contabilizada, e se optado por "Financeiro" a contabilidade será gerada pelo Lançamento Financeiro. A opção "Contabilizado" é gerada automaticamente pelo sistema ao efetuar o mesmo.
 
 
Importante: Este campo somente poderá ser alterado pelo usuário com direito "Gerente Contábil" e "Gerente de compras". E somente este usuário poderá excluir notas com contabilização do tipo: "Financeiro" e "Contabilizado".
 
 
Observação: Caso a nota fiscal de entrada estiver com o campo ‘Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras’ marcado na guia ‘Complemento’ do cadastro do Tipo de Operação este campo ‘Contabilidade’ será inicializado com a informação deste cadastro. Já a mesma nota acessada pelo módulo de Faturamento apresenta esse campo como “Não Contabilizar”, pois somente poderá ocorrer a contabilização pelo módulo de Compras.
 
 
Quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0”, existir a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0” é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas na rotina do Libera para a Contabilidade. Neste caso o campo ‘Contabilidade’ é atualizado inicialmente como “Parcialmente Contabilizado”. Quando for realizada a liberação do CMCV este campo é atualizado como “Contabilizado”. Já se não houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação o campo ‘Contabilidade’ já é atualizado como “Contabilizado”.
 
 
Obs: Caso houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, deve ser indicado no cadastro do Tipo de Operação, no campo ‘Contabilidade’, a opção “Somente CMCV/Custo Mov.”. Esta informação será utilizada na nota fiscal, bem como quando for contabilizada, atualizará o campo ‘Contabilidade’ para “Contabilizado” na mesma.
 
 
Quando a configuração “GF – GE – 488 – Integração Contábil” estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.
 
 
Este campo é parametrizado através do "Tipo de operação" que está sendo utilizado na Nota Fiscal.
 
 
Podemos adicionar ou alterar ou remover itens na Nota Fiscal com o mesmo TO ou não, também é possível alterar apenas o TO informado em um ou mais itens, onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar" e itens em que a mesma está "a contabilizar", ocorrendo a atualização do campo "Contabilidade" da Nota Fiscal, conforme os TOs associados.
 
 
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "Não contabilizar".
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".
 
 
Caso parte dos Itens possua o TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar" e o restante dos Itens possua a parametrização do campo "Contabilidade" como "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".
 
 
Ao clicar para modificar uma Nota Fiscal de entrada em que o campo "Contabilidade" estiver "Contabilizado" ou "Parcialmente Contabilizado", caso o usuário possua a permissão "GERENTE CONTÁBIL", será exibia mensagem "Nota Fiscal já contabilizada. Qualquer alteração pode afetar a contabilidade. Deseja prosseguir?", clicando em "Sim" irá ocorrer a descontabilização dessa Nota Fiscal de entrada e será possível realizar as modificações necessárias e clicando em "Não" não ocorre nenhuma modificação. Caso o usuário não possua permissão, será exibida mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal já foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil."
 
 
'''Mod. Formulário:''' Ao criar a nota trará o modelo de formulário do tipo de operação como sugestão, o mesmo poderá ser modificado manualmente.
 
 
Importante: Modelo do Formulário de acordo com a chave NFe (Código NFe). Ao informar no campo ‘Código NFe’ uma chave NFe, passa a ser considerado toso os modelos de formulário existentes na chave. A regra de atualizar somente quando fosse igual a “55”, “57” ou “59”,foi alterada na OS 589713/5. Assim, a regra de atualizar sempre para 55 quando fosse diferete dos modelo supracitados deixa de existir.


===Grupo Totais===

'''Faturado:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota. Se utilizando um Tipo de Operação que tenha selecionada a opção ‘Descontar o valor de PIS/COFINS no total faturado conf. Ato Declar 21/09 - SRF. REIDI - #105' do botão ‘Configurações’, o valor de PIS e COFINS será abatido do Total Faturado.
 
 
E será criada uma observação na Nota Fiscal com a seguinte descrição: “Operação enquadrada no REIDI conforme IN/RFB Nº 758/2007, de acordo com o Ato declaratório 20 e 21 da RFB.”.
 
'''Observações:''' 
Caso a configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’ esteja selecionada e a nota possua ST o valor será desconsiderado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal. 
Caso a configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ esteja com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
 
 
'''Mercadorias:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota.
 
 
'''Nota Fiscal:''' O sistema calcula automaticamente este valor, se for necessário este valor pode ser informado. Se a Nota Fiscal não for faturada, o sistema apresentará o mesmo valor apresentado no campo Faturado.
 
 


==Botões==
===Itens da Nota Fiscal===
<div align="justify">
Neste botão devem ser cadastrados os itens referentes a nota fiscal de entrada.

[[Arquivo:Itens NFE.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]

</div>

==== Campos do Item ====
 
[[Image: itemNFEcamposItem.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Sequência:''' a sequência do item não pode ser definida manualmente, o sistema controla esta informação. Quando excluímos itens, se for criado um novo item sem sair da tela, o sistema contiuará a sequência que já existia considerando ainda o item excluído. Para seguir a sequência desconsiderando o item excluído, deve-se sair da tela de itens a fim de reiniciar ela.

'''Código Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, se não existir basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrá-lo. Não é possível alterar o material quando há correlatos iniciados no multiendereçamento. O sistema valida se o material existe, está diferente de 'inativo'. Caso ele seja 'obsoleto' a validação ocorre conforme configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]]. Material do tipo 'projeto' não poderá ser movimentado. Já material 'nulo' o sistema emite aviso no rodapé da tela. O sistema valida a relação de imposto ISS e ICMS relacionando o tipo do material.

:''Observação:'' caso a configuração ‘[[CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada]]’ estiver com a opção "TG/Código de barras" selecionada irá bloquear o zoom do código do material. Neste caso será necessário informar uma TG de materiais na tela inicial. Esta configuração está relacionada com a '[[CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras]]'.

:''Observação 2:'' caso a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida o sistema irá validar item em branco e item repetido, emitindo as mensagens: "Material informado já informado nessa Nota Fiscal" e "Não é possível utilizar Código de Material em branco com a Quantidade informada" caso ocorra divergência.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>
'''Patrimônio:''' quando a Nota de Entrada possuir Itens onde o 'Tipo Material' informado seja igual a "Bem" e o Cálculo de Bens já tenha sido realizado no módulo de Patrimônio, ao entrar em modo de modificação e clicar no botão 'Itens', será exibida mensagem "Não é possível alterar o bem, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Já existem cálculos além da abertura." não sendo possível modificar os itens já calculados.

'''Operação:''' O sistema busca como padrão para os itens da nota de entrada o tipo de operação cadastrado no corpo da nota. O campo ‘C. Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Há validações assim como FAQ " '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]''' " descrevendo as validações da 'capa' da NFE. Além destas, o sistema possui uma regra quanto à exigência de grade, emitindo a mensagem "O novo Tipo de Operação selecionado, possui uma espécie de estoque para o qual o controle de exigência de grade, difere-se da espécie anterior. Para que seja possível realizar esta alteração, é necessário zerar a quantidade do movimento". A configuração [[LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI]] é avaliada na troca de TO. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada, somente com direito GERCOM para poder modificar. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

'''Quantidade:''' Informe a quantidade movimentada neste item. Caso o material possua controle de Número de Série ou Grade, basta teclar <ZOOM> para informar as quantidades. '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' nula com a opção 'Não exigir lote grade' marcada permite editar sem necessidade de <ZOOM>. Se existir um item que possua grade e você desejar gerar a grade automaticamente, basta pressionar o botão <GERAR>. O sistema irá buscar a grade ou centro de armazenagem que está associada ao Material. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 643090/1</ref>A configuração '[[CO - NF - 3114 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Nota Fiscal de Entrada]]' bloqueia quantidade zerada na NFE.

:'''Importante:''' quando alteramos a quantidade, o sistema recalcula os valores. Precisamos ter cuidado na exclusão, pois o sistema valida a possibilidade de inconsistências conforme FAQ "'''[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]'''".

'''Un. Med.:''' unidade de medida do material, o sistema busca conforme '''[[ES Materiais|cadastro do material]]''' informado. Somente é possível alterar este campo se o material estiver em branco e a quantidade maior que zero. A máscara da quantidade é definida conforme o cadastro de '''[[ES Unidade de Medida|Unidade de Medida]]''' vinculada ao item.

'''Peso Total Item:''' O peso da mercadoria é calculado automaticamente caso a configuração '[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]' estiver marcada.
Caso na configuração ‘[[FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS]]’ esteja informada uma TG que possua o tipo de operação informado no item, o peso do mesmo não será calculado.
Se a configuração 102 estiver marcada e o peso item estiver zerado o campo será apresentado na cor vermelha para realçar que o cálculo não foi realizado.

'''Preço Unitário:''' O sistema sugere o valor que está cadastrada no estoque, mas você pode alterar conforme o valor da nota fiscal de entrada. A busca do preço é sugerida conforme cadastro da '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' vinculada ao tipo de operação usado, podendo ser sugerido conforme preço médio, custo, tabela ou preço de compra. A máscara do preço unitário é definida através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. A configuração [[CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]] determina faixa de preço quando a sugestão for tabela. Há um aviso no rodapé quando o preço estiver zerado e quantidade for maior que zero "O Preço Unitário não pode ser zero!". O preço possui Zoom/F5 quando a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]] está marcada.

:''Observação:'' o sistema possui a possibilidade de customização para alteração do campo através de um nome lógico. 

'''Desconto %:''' Informe o % de desconto relativo a este item da nota, se houver. O campo fica habilitado quando a nota fiscal for 'devolução' ou 'importação' ou o tipo de operação for faturado. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. A configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] precisa estar como 'fora' para possibilitar informar desconto nos itens. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. Quando a configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] está como 'dentro' será aberta a tela.

 
[[Image: descPorDentroProg.png|240px|centro]]
 

'''Preço Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, aplicando o desconto referido acima. Caso alguma diferença ocorre devido ao arredondamento, deve-se marcar a opção 'impostos ajustados' ou revisar para que a quantidade tenha o máximo de casas decimais, assim como preço unitário através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]].

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 660149/2</ref>Ao alterar o preço total do item, passa a automaticamente calcular o preço unitário de acordo com a quantidade já informada.
</div>

==== Dados Complementares ====
 
[[Image: itemNFEDadosCompl.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Especificação 1 e Especificação 2:''' O sistema apresentará nestes campos (que podem ser apresentados de acordo com a nomenclatura cadastrada no cadastro de grupos) ao informar o material (apresentará os mesmos automaticamente caso já tenham sido vinculados ao material, caso contrário serão solicitados).

'''Centro de Armazenagem:''' Caso o material esteja vinculado a algum centro de armazenagem, este será apresentado aqui. O c. armazenagem e a grade, juntamente com as especificações servem para controlar o estoque.

Observação: se a configuração 'CO NF 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE' estiver selecionada e o item possuir centro de armazenagem, o sistema irá bloquear a alteração no campo ‘C.Armaz.’ da tela de itens da Nota de Entrada.

Caso a configuração ‘AZ – GE – 2869 – Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada’ esteja assinalada, a busca do Centro de Armazenagem irá buscar preferencialmente o CA indicado no cadastro da empresa do fornecedor desta nota fiscal.

'''Grade:''' Neste campo será apresentada a grade vinculada ao material ou que foi informada ao criar os itens desta nota.

'''Tabela Preço:''' Neste campo será apresentada a tabela de preço vinculada ao material.

'''Origem:''' Informe o código de origem do material. É meramente informativo, apenas para fins de arquivamento da informação.

'''Peças:''' Informe o número de peças que representa a quantidade informada anteriormente.

'''N.C.M.:''' Este campo informa a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL, atualmente em vigor). A informação é cadastrada no cadastro de materiais.

'''Unidade:''' Apresenta a unidade cadastrada no cadastro de materiais para o item selecionado.

'''Custo Item:''' O sistema apresenta automaticamente o cálculo do custo do item de acordo com a regra informada no cadastro de regras de preços.

Através da configuração 'GE - VC - 1988 Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência', será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, no preço de custo do item da Nota Fiscal de Entrada. Disponibilizado campo 'Custo NF Referência' na tela exibida no zoom do campo 'Custo Item' do cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada. Este irá exibir o valor do custo obtido da nota fiscal de referência. Importante: O campo 'Buscar despesas da NF de referência para custo' das configurações do tipo de operação da nota fiscal de entrada deve estar selecionado.

Obs.: com a configuração ‘CO – NF – 2826 Mostrar Custo unitário’ marcada, será apresentado o cálculo do custo de forma unitária.

'''Despesa:''' Este valor é informado manualmente se necessitar.

'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação deste material.

Observação: quando um item possuir rateio gerencial informado, e o usuário modificar o Tipo de Operação do item, o sistema perguntará se deseja ou não manter o rateio atual das contas.

'''Ordem Compra:''' O sistema apresenta automaticamente a ordem de compra que gerou esta nota de entrada / compra, ou você pode cadastrá-la manualmente.

</div>

==== Impostos Item ====
 
[[Image: itemNFEImpostos.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''IPI'''
 
Incidência de IPI: Informe o código da incidência IPI, conforme a seguinte codificação: -’0’ não possui IPI, ‘1’ possui IPI tributável, ‘2’ Isento e ‘3’ Outros;
 
Alíquota: Informe a alíquota do IPI deste item, se estiver cadastrada no material ela será sugerida ou da Regra Fiscal.
 
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor, mas você pode alterá-lo.
 
 
'''Total Nota Fiscal:''' O sistema calcula automático o valor total da nota.
 
 
'''INSS:'''
A alíquota de INSS do item será atualizada conforme o percentual cadastrado no Código de Imposto informado na configuração ‘LF GE 639 – Código imposto para INSS’, desde que, o percentual de INSS esteja zerado no Tipo de Operação e na Regra Fiscal do material utilizado na nota.
 
 
'''ICMS:'''

Incidência de ICMS: Este campo determina como o cálculo do ICMS será processado pelo CIGAM. Neste campo você deve cadastrar o código de incidência conforme tabela do próprio ICMS. Vejam a seguir quais são os códigos legais válidos para notas de entrada:

#(branco) = Usar Regra Fiscal
#Tributadas
#Isentas
#Outras

Alíquota
O sistema busca a alíquota de ICMS do cadastro do Tipo de operação vinculado a esta nota ou da Regra Fiscal.
 

Valor
O sistema informa automaticamente o valor do ICMS.
 
 
'''Incidência da Nota de Origem:''' Este campo é utilizado como armazenador da informação proveniente da nota fiscal que gerou esta nota de entrada e para fins legais.
 
Estas são as opções, de acordo com a legislação em vigor:
#ICMS tributado integralmente
#Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
#Com redução na base de cálculo
#Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
#Isenta ou não tributada
#Com suspensão ou diferimento
#Cobrado anteriormente por substituição tributária
#Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
#Outras

% Red. ICMS ou % Red. ISS
Quando o Tipo de Operação informado no item possuir redução de ICMS será apresentado o campo ‘% Red. ICMS’. Quando no Tipo de Operação informado no item possuir redução de ISS será apresentado o campo ‘% Red. ISS’.

'''Utilizando Regra Fiscal:''' Foi criado o campo ‘% ICMS Imp. PR’ no cadastro de regra fiscal. Quando houver percentual informado será realizado o mesmo cálculo de ICMS, porém, utilizando este percentual sobre a base bruta de ICMS. Este valor calculado de ICMS de importação do Paraná será utilizado no ‘Total NF’, ‘Valor Contábil’, ‘Total Faturado’ e ‘Custo do Item’.
* O valor de frete e seguro internacional serão sempre utilizados, independente da condição dos campos ‘Tipo frete’ e ‘Documento Frete’.
* Será adicionado ao total faturado o valor de seguro e frete internacional.
* O valor do seguro terá o mesmo tratamento do frete internacional quanto a sua incidência na base de impostos. Importante: No ‘Total da NFE’, ‘Valor Contábil’ e ‘Total Faturado’ será adicionado o valor do ICMS Imp. PR calculado apenas quando as opções ‘Incluir valor do ICMS no valor total da NF para importação’ e ‘Incluir valor do ICMS na base de cálculo para importação’ das configurações do tipo de operação estiverem selecionadas.

Importante: Válido apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
'''Base ST Guia Avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
'''Valor ST Guia avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
Importante: ao tentar modificar os itens da Nota de Entrada que possua uma Nota de Referência informada, o sistema passa a informar a seguinte mensagem: "Com o objetivo de garantir a integridade dos valores do "Custo" calculado pelo sistema, não é permitida a modificação dos itens de uma Nota Fiscal que possua informada uma Nota de Referência.”.

[[Arquivo:Screenshot 1.png|semmoldura|400px|centro]]

'''Número FCI:''' deverá ser preenchido o número referente à Ficha de Conteúdo de Importação sobre as Operações Interestaduais com Bens e Mercadorias Importados do Exterior para o item, contemplado na Nota Técnica 2013/006.
 
 
'''Número da adição:''' informar o número da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nAdicao>.
 
 
'''Sequência da adição:''' informar a sequência da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nSeqAdic>.
 
 
Na da '''Nota Fiscal de entrada de energia''' quando o documento for 06 ou 66, será exibida uma nova guia '''Água, Gás e Energia''' nos Itens da Nota Fiscal, sendo disponibilizados para preenchido os campos '''Código cClass''' e '''Energia Injetada'''.
 
[[Arquivo:Itens NFE_2021.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]
 
</div>
==== Botões na tela de Itens ====
<div align="justify">
'''Botão <Gerar>:''' Na tela dos Itens da NFE, no sub-botão ‘Gerar OS’ irá criar a OS de acordo com a opção selecionada na configuração 2171.
Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, tanto na criação da OS através do Pedido, quando na criação da OS através da NFE, o sistema irá abrir uma tela para que possam ser complementadas as informações para criação da OS.
 
 
OBS: Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, para a criação de OS através do Pedido, não será necessário criar Engenharia do tipo “O”.
Ao selecionar e confirmar abre a tela da criação da OS/Item
[[Arquivo:Screenshot 2.png|semmoldura|500px|centro|Criar OS]]
Se o material tiver o controle de série, e no pedido forem informadas séries e for selecionado o campo “Criar um item de OS para cada número de série” vai gerar um item de OS para cada número de série informado no pedido e se a espécie de estoque for diferente de NULA. Foi disponibilizado a configuração “GM – GE – 2604 – Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE”, que conforme o nome, atualiza ou exclui a OS, após a exclusão da nota fiscal de entrada.
 
 
'''Botão <Ret.Benef.>:''' Este botão é utilizado para vincular um item de Compra na NF de Retorno de Beneficiamento manualmente. Ao clicar nesse botão será verificado se o item possui vínculos como produto pronto ou insumo. Se possuir permanecerá exibindo a ‘Pesq. Relação Aglut./Converte’ como já faz atualmente. Caso não possua vínculos será permitido ao usuário escolher a qual produto que o item da nota fiscal de entrada será vinculado.
[[Arquivo:Screenshot 3.png|semmoldura|centro|500px|Seleção de produtos prontos.]]
'''Botão <Impostos Movto>:''' Exibe as informaçõe referentes a impostos aplicados sobre o movimento de entrada para o item selecionado.
 
 
'''Botão <Ressarcimento>:''' Através desse botão é possível consultar/cadastrar a Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST, quando o fornecedor possui algum ressarcimento destes impostos na Nota Fiscal. Devem ser informados valores Unitários correspondentes a operação. 
 
'''Botão <Rateio Contábil>:''' Através desse botão é possível vincular contas contábeis a cada item da Nota Fiscal. Esse botão ficará habilitado somente quando na regra contábil, o campo ‘Contabilizar’ estiver igual a “Rateio contábil”.
 
 
Ao gerar o financeiro da Nota, o sistema irá proporcionalizar o rateio contábil do Lançamento de acordo com as contas informadas nos itens.
 
 
Se nas Regras Contábeis do tipo de operação estiver parametrizado “Rateio Contábil”, no campo Valor Item da coluna Contabilizar Débito serão exibidas três opções no campo correspondente da coluna Gerencial Débito:

* Nenhum: Solicitará o rateio contábil durante a digitação dos itens;

* Conta: Informar uma conta financeira para que o seu rateio seja sugerido na digitação dos itens;

* Rateio: Utilizará o rateio da conta financeira da NFE como sugestão para os itens.
OBS.: A opção “Rateio contábil” é válida apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
Desta forma, cada conta contábil cadastrada no rateio deverá ter um rateio gerencial cadastrado (o rateio gerencial pode ser acessado pelo botão <Gerencial> ou será solicitado ao sair da conta contábil no momento do rateio).
 
 
'''Botão Efetivar Ordem:''' Este botão é utilizado para fazer a baixa de ordens de compras para o fornecedor cadastrado nesta nota e que tenha ordens de compra cadastradas para o mesmo. Ao efetuar uma baixa parcial de uma Ordem de Compra, através do botão ‘Efetivar Ordem’, será considerado o Centro de Armazenagem informado na tela da baixa. Caso não seja informado um novo Centro de Armazenagem, então será considerado o Centro de Armazenagem do Tipo de Operação. Se no Tipo de Operação esta informação estiver em branco, então será considerado o Centro de Armazenagem do cadastro do material.
[[Arquivo:Screenshot 4.png|semmoldura|centro|650px|Efetiva Ordem]]

Se desejar efetuar a baixa de uma Ordem, pressione no botão ‘Baixar’ e informe a quantidade que deseja baixar.

Na efetivação parcial da Ordem de Compra, quando a configuração ‘CO 1034 - Filtrar Unidade de Negócio na efetivação de solicitação e OC’ estiver desmarcada e for selecionada uma ordem de compra que possua a Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio informada na capa da Nota de entrada o sistema passa a exibir a seguinte mensagem de alerta: "Atenção! A Ordem de Compra selecionada pertence à Unidade de Negócio XXX e sua Nota Fiscal é para a Unidade de Negócio XXX.".
[[Arquivo:Screenshot 5.png|semmoldura|centro|400px|Mensagem UN]]
 
 
'''Botão Pedido:''' Esta opção serve para facilitar o controle para o retorno simbólico da mercadoria recebida para beneficiamento, sendo possível criar um pedido para isto, através da própria nota de entrada. Devem ser informados os dados do pedido e conforme o mesmo deve ser gerado.
 
 
[[Arquivo:Screenshot 6.png|semmoldura|centro|400px|Gerar Pedido]]
Ao selecionar a opção ‘Gerar um pedido para cada item da NFE’ será habilitada a opção ‘Recalcular valor total do item do pedido conforme item da nota fiscal de entrada’. Com essa opção marcada, o recálculo será feito visando manter o valor da nota fiscal, seja arredondando ou truncando o valor, independentemente de como estiver parametrizada a configuração 'FA GE 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item'. Porém, se mesmo arredondando ou truncando o valor, esse não fique igual à nota, então será apresentada uma tela para que o usuário escolha qual valor deseja utilizar no pedido.

</div>

===Demais botões da Nota Fiscal===
<div align="justify">
'''Botão Acompanh.:''' Este botão permite cadastrar um acompanhamento para a Nota Fiscal de Entrada. Quando a configuração 'CO NF 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E' estiver marcada o botão 'Acompanh.' não irá respeitar os bloqueios de limites permitidos para o módulo de Compras permitindo que acompanhamentos sejam criados e modificados mesmo em Notas de Entrada que estiverem fora dos limites permitidos.

'''Botão Prévia:''' Este botão abrirá um submenu com as opções de 'Libera Contábil', 'Livro de Entrada/Saída (conforme a espécie de Nota Fiscal)', 'Apuração de ICMS' e 'Apuração de PIS/COFINS'. Para que o usuário possa visualizar como esta nota será apresentada na contabilidade e nestes livros.
Neste botão será considerada no campo “Data” do ‘Libera Contábil’ a data de entrada da NFE.

'''Botão Efetivar NF:''' Este botão permite realizar a baixa de Notas de transferência. Informações sobre esta rotina constam no manual '''[[Baixa Nota de Transferência]]'''.

'''Botão Ordens:''' Através deste botão será possível efetivar Ordens de Compra gerando Notas de Entrada. Também é possível selecionar os itens de serviço da ordem de compra vinculada à nota fiscal de saída que está sendo retornada. Confirmando ‘Gerar Baixa’, exibirá tela para cadastrar os materiais beneficiados e através do botão ‘Apropriação’, efetivar a baixa dos itens beneficiados e agregar a mão de obra.

'''Botão Frete:''' O botão 'Frete' fica habilitado para as Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte quando o Documento Fiscal for igual a 'CTR' ou 'CTe'.

Nesta tela deverão ser informadas as Notas Fiscais de Saída que o frete está vinculado. Quando na Nota Fiscal de Saída possuir uma empresa informada no campo ‘Transportadora’ e outra no campo ‘Consignatário’ poderão ser criadas duas notas de entrada, uma para cada empresa, e nesta tela de frete poderá ser informada para as duas notas a mesma Nota Fiscal de Saída.

Filiais diferentes: nas Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte passa a ser permitido vincular no botão ‘Frete’ Notas Fiscais de Saída que possuam o campo ‘Transportadora’ ou ‘Consignatário’ com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos) do fornecedor da Nota de Entrada. Quando informar na tela do frete as Notas Fiscais de Saída com esta situação será apresentada uma mensagem apenas de aviso que está sendo vinculada à Nota de Entrada uma Nota de Saída cujo transportador é diferente do emitente dessa nota.

:Novidade:<ref group="Versão211004h">Disponível na versão 211004.h e superiores.</ref> Disponibilizado coluna Tipo onde é possível informar os tipos Conhecimento e Efetivo, quando selecionado "Conhecimento" na coluna Tipo, não será possivel informar a NF, porém há necessidade de informar o "Município de Origem" e "Município de Destino" manualmente. Essa informação será levada para o registro D100 do EFD Fiscal (SPED), campos ( 24 - Código do município de origem do serviço) e 25 (Código do município de destino do serviço).

'''Botão Obs.:''' Aqui você tem a opção de incluir comentários sobre esta nota de compra e também de incluir observações que precisam ser impressas no livro registro de entradas.

:'''Importante :''' Nas observações serão exibidos o cliente e endereço de entrega, preenchidos na Ordem de Compra, nos casos em que ocorra a efetivação da Ordem de Compra para a Nota Fiscal de entrada.

'''Botão Transportadora:''' Neste botão deverá ser informada a transportadora que realizou o transporte da carga, assim como, informar os dados referentes ao peso da carga.

:'''Importante:''' caso sejam marcadas as caixas de seleção posicionadas à direita dos campos ‘Peso Líquido’ e ‘Peso Bruto’, serão considerados os pesos informados manualmente nestes campos, desconsiderando o cálculo automático dos pesos realizados quando a configuração ‘[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]’ está marcada.

'''Botão Impostos:''' Na inclusão da Nota Fiscal de Entrada, no momento do cálculo dos impostos, ao confirmar a mensagem 'Valor do IR inferior a R$ XXX, deseja Zerar?' o sistema zera a base e o valor do IRRF, no botão Impostos. Lembrando que é necessário que no módulo Escrita Fiscal em Parâmetros>Impostos e Contribuições seja cadastrado o imposto com o mesmo código informado na configuração ‘LF – GE – 636 – Código do Imposto para IRRF’. Neste cadastro informar o ‘Limite’ e ‘Mínimo’.

'''Botão Imprimir:''' Realiza a impressão das Notas de Entrada. O Tipo de impressão a ser realizado será definido pela configuração ‘CO 492 – Tipo de impressão da N.F.E’. 
<ref group="Versão221107"> Liberado a partir da OS 630458/1.</ref> Na nota de entrada se a 'CO 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada' estiver marcada e a 'CO 1846 - 'Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica' diferente de dois, o botão 'Imprimir' só pode ficar habilitado se:
for emissão de numeração própria, ou seja, autorizada através do CIGAM, status da NFE for 3(Confirmado) e os modelos de formulário da nota não forem '01','02','04','06','07','08','09','21','22','1A','1F';

:'''Importante:''' ao realizar a impressão de uma Nota de Entrada será verificado no Faturamento se existe uma Nota Fiscal com a mesma numeração, série e unidade de negócio. Caso exista, e a configuração ‘[[CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE]]’ esteja em branco, será apresentada uma mensagem de alerta informando a existência e que será necessário informar uma série na configuração acima.

:Mesmo que a configuração ‘[[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]]’ esteja selecionada, será possível realizar a impressão de Notas de Entrada, desde que o Modelo de Formulário das mesmas seja igual a “01”.

:Quando a série da Nota de Entrada não estiver cadastrada no sistema, a impressão da nota será realizada, porém a série não será impressa no documento. Este tipo de nota é possível ser cadastrado quando a '[[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]]' estiver desmarcada.

:No botão ‘Múltiplos’ do botão ‘Imprimir’ estão disponíveis as seguintes opções:

:As opções ‘Enviar NFe’ e ‘Retornar NFe’ estão disponíveis para o envio e retorno da Nota Fiscal Eletrônica através do cadastro da Nota Fiscal.

'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘PM GE 2889 – Utilizar Disponibilidade para Reversa de Verbas’ como marcada;

'''Botão Vínculo NF Ref.:''' A opção tem por objetivo vincular a Nota Fiscal de referência em itens de Nota Fiscal de devolução sem referência informada. Ficará habilitado quando o usuário estiver em modo modificar ou pesquisar e a Nota Fiscal de Entrada for de devolução, não possuir nota fiscal de referência cadastrada e a sua Espécie estoque não atualizar preço médio e o Tipo Espécie estiver selecionado como “Devolução”.

:'''Importante:''' Ver neste mesmo manual, informações sobre NF referência.

'''Botão Desc./Enc:''' Devem ser informados os descontos e acréscimos gerais para a nota fiscal, o sistema automaticamente fará o rateio dos valores para cada item.

 
[[Arquivo:Screenshot 7.png|semmoldura|centro|Desc. /Enc.]]
 

:O valor informado no desconto não pode ser inferior à soma dos descontos informados nos itens da NFE. Caso o valor informado seja superior a essa soma de descontos somente o valor excedente será rateado. Este rateio só será efetuado entre os itens que possuírem desconto.

:'''Desconto:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, afetando a base dos impostos e o total da nota fiscal.

:'''Outras Despesas Acessórias:''' Ao informar o valor de despesas acessórias, esse valor será rateado entre os itens já cadastrados. Caso seja incluído um item novo, o valor de Outras Despesas Acessórias não será considerado nesse novo item. O campo 'Outras Despesas Acessórias' será zerado quando a nota for gerada a partir de uma ordem de compra, que possua o valor de frete informado.

::'''Importante:''' a configuração ‘CO GE 1876 – Não efetuar rateio de outras despesas acessórias’ deverá estar desmarcada.

:'''Encargo Financeiro:'''

:'''Frete interno:''' Informe o valor relativo ao frete a esta nota. O valor do frete será acrescentado à base de cálculo do ICMS quando o campo ‘Documento frete’ estiver preenchido com a opção “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ estiver preenchido com a opção ‘1 – Emitente (CIF). Este campo será obrigatório ser informado quando a configuração ‘CO 387 – Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E. estiver selecionada.

:'''Seguro interno:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Frete internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre itens, de acordo com a opção selecionada no campo 'Proporção do Frete por' e ‘Proporção do frete no PIS/COFINS na importação’ do cadastro de configurações do tipo de operação.

::'''Importante:''' quando o usuário cadastrar uma Nota de Entrada de Importação com o campo ‘Doc Frete’ igual a “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, e a configuração ‘CO 387 – Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.’ estiver selecionada, o sistema exigirá que seja informado o valor do Frete Internacional.

:'''Seguro internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Imposto importação:''' Neste campo é apresentada a soma dos valores impostos de importação dos itens. Este campo é calculado automaticamente pelo sistema quando a configuração CO 1041 - Desconsiderar cálculo automático do Imposto de Importação estiver desmarcada.

:'''Taxa de Capatazia:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item, e será considerada no custo.

:'''ICMS compensado:''' Informe neste campo o valor de ICMS compensado.

:'''Adicional frete marinha mercante:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item.

:'''Base Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.

:'''Valor Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.

::'''Importante:''' sempre que no Tipo de Operação a configuração #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver igual a "017" (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa), os campos de Guia Avulsa no botão 'Desc./Enc,' serão habilitados, mesmo que o campo 'Impostos Ajustados' esteja marcado na capa da nota.

'''Botão Despesas Adicionais:''' Caso necessite acrescentar despesas aos itens, informe o valor desta despesa que o sistema fará o rateio da mesma pelos itens informados nesta nota. O valor da despesa rateada será informado no campo ‘Despesas Acessórias’. Dúvidas podemos consultar a FAQ '''[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]'''.

 
[[Arquivo:Screenshot 8.png|semmoldura|centro|500px|Despesas Adicionais]]
 

'''Botão Aglutinar:''' Tecle neste botão para que o sistema faça a aglutinação dos itens da nota. Informações sobre o processo de aglutinar constam em '''[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?#Aglutinar itens diretamente pela Nota de Entrada sem vínculos com Pré-nota|Processo de aglutinar itens NFE]]'''.

'''Botão Gerar OS:''' O botão 'Gerar OS' nos itens da nota de entrada possibilita gerar uma ‘OS de Atendimento’ a partir do item da nota fiscal de entrada. Sendo que não permite alteração através deste botão após ser gerado a OS. Para alteração devera ser acessado diretamente a OS.
Em caso de exclusão do item ou da nota fiscal será excluído a ordem de serviço, caso haja inclusão manual de um novo item nesta OS, só serão excluídos os itens pertencentes à nota fiscal de origem.

'''Botão Financeiro:''' o botão para gerar/visualizar os lançamentos financeiros. Algumas dúvidas sobre o financeiro podem ser vistas em "'''[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]'''".

:'''Observação:''' este botão pode estar com o nome 'Conf. Receb.' caso o usuário tenha o direito EXCLUSIVO4, não deve-se utilizar este direito sem implementação.

Ao acionar este botão, o sistema apresentará uma tela, onde você definirá como serão gerados os lançamentos para o Gestão Financeira. O sistema cria inclusive, se houver os lançamentos de retenção. Estes poderão ser visualizados pelo botão<Retenção>. Para que elas sejam geradas corretamente é necessário cadastrar os impostos na opção Impostos x Contribuições, que se encontra nos Parâmetros dos Livros Fiscais. Após este cadastro é necessário que os códigos dos impostos criados sejam informados nas configurações 636, 637, 638, 639, 728, 1127, 1866, 1994 e 2157, conforme os respectivos impostos.
Para a retenção do ISSQN há duas formas de parametrização. Pode ser cadastrado apenas um código de imposto e informado na configuração 728. Ou, se for necessário cadastrar mais de um código para este imposto, deve ser vinculado um tipo de operação a ele e os códigos cadastrados devem ser informados na configuração 2157.
Para a retenção do INSS Adicional, o valor da base de cálculo do imposto é o valor do imposto do INSS. Por exemplo: Base de cálculo do INSS R$ 6.000,00 Alíquota do INSS 3% Valor do INSS R$ 180,00. A base de cálculo para o valor do INSS Adicional será R$ 180,00.

 
[[Arquivo:Screenshot 9.png|semmoldura|centro|700px|Duplicatas]]
 

:'''Índice:''' Caso a geração dos lançamentos necessite de um índice, este deve ser informado neste campo.

:'''Lançamento:''' O sistema gera este número sequencial automático.

:'''Tipo:''' Informe o tipo deste lançamento, conforme a seguir: - ‘P’agar, ‘R’eceber, ‘d’pago ou ‘c’recebido. O sistema sugere ‘P’agar, uma vez que está sendo cadastrada uma nota fiscal de entrada.

:'''Histórico:''' O sistema apresenta o histórico correspondente a este lançamento.

:'''Complemento:''' O sistema apresenta o complemento do histórico

:'''Dias:''' O sistema apresenta os dias para o pagamento. Estes estão definidos na Condição de Pagamento.

:'''Vencimento:''' Informe a data de vencimento deste lançamento para o financeiro.

:'''Banco:''' Informe o banco para este lançamento.

:'''Valor:''' Informe o valor deste lançamento, não existe a necessidade de ser o valor total da nota, pois a mesma pode ser parcelada.

:'''Diferença:''' O sistema faz o calculo automático da diferença do lançamento gerado com o total da nota, diferença esta que pode ser positiva ou negativa.

:'''Botão Retenção:''' Nos lançamentos Financeiros que não possuem retenção, caso o usuário acesse o botão “Retenção” o sistema apresentará a mensagem: 'Este Lançamento não possui retenções. Para criar, o Lançamento deve estar em modo modificar' ou com a Configuração ‘CO – 934 – Desvincular Retenções da NFE’ marcada, caso contrário só será possível visualizá-las.

:Caso as retenções tenham sido geradas e as mesmas são do tipo “Antecipado (Efetivo)” ou de “Competência”, o total faturado da NFE será alterado cfe cálculos. Para alterar o valor das parcelas que já possuem retenção, será necessário excluir o Lançamento e regera-lo com o valor desejado.

:'''Botão Gerencial:''' De acordo com a opção configurada na Configuração “Tipo de Rateio” no módulo Gestão Financeira. Possibilita criar rateios para os lançamentos a pagar, referentes a esta NF.

:'''Botão Comissões:'''

:'''Representante:''' Informe o código do representante que receberá a comissão. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.

:'''Fantasia:''' Esta informação o sistema trará do cadastro de empresas, no momento que você selecionar o código.

:'''Percentual:''' Informe o percentual de comissão para esta empresa.

:'''Valor:''' Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema de acordo com o informado no campo anterior.

:'''Base de Comissão:''' Esta informação é apresentada automaticamente pelo sistema, mas, você pode informar outro valor.

:'''Percentual de Comissão:''' Informe o percentual de comissão a ser aplicado sobre a base de comissão.

:'''Valor Comissão:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos campos anteriores. Caso você queira informar o valor a ser pago, o sistema atualizará o campo "Percentual Comissão".

:'''Código Histórico:''' Selecione (F5) o histórico que será informado ao gerar o lançamento referente a este pagamento de comissão.

:'''Portador:''' Selecione (F5) o portador que constará no lançamento financeiro que será gerado para esta comissão.

:'''Vencimento:''' Informe o vencimento que será gerado no lançamento.

:'''Conta:''' Informe à conta que será repassada para geração do lançamento que será gerado para esta comissão.

'''Botão NF Referência:''' Este botão permite referenciar outras notas fiscais, criando vínculo com a atual. Quando a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' estiver definida como '2', estarão habilitadas as opções 1 Importação, Produtor Rural, D Custo Despesa Ref.
Para que no combo 'Tipo de Referência' seja habilitada a opção "J - Água/Gás/Energia" é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja igual a 2 e o campo Documento igual a '66'.
 

 
[[Image: BotaoNFReferencia.png|530px|centro]]
 

==Versões==
===Versão 160801===
<references group="Versão160801" />
===Versão 191104===
<references group="Versão191104" />
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 211004===
<references group="Versão211004h" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO Notas Fiscais - Entradas

2023-02-17T13:22:23Z

Valeria.consenca: /* Demais botões da Nota Fiscal */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]
==Restrições de Acesso==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COENTRA_C''': direito que permite criação de Notas de Compras.
 
'''COENTRA_E''': direito que permite exclusão de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COENTRA_M''': direito que permite modificação de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Notas de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COENTRA_P''': direito que permite visualizar as Notas de Compras.



'''GERCONT''': para alterar Notas Fiscais contabilizadas é preciso o direito "GERENTE CONTABIL". Caso o usuário não possua, será apresentada mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil".


'''NFE de Contrato''': para alterar Notas Fiscais de contrato é preciso estar cadastrado na configuração [[CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato.]]. Caso contrário, o sistema emite a mensagem: "Modificação não permitida. NF de contrato".



'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos".



'''Importante:''' há uma restrição quanto a configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]] para notas de emissão própria onde serão bloqueados diversos campos na NFE.



Além das restrições descritas acima, estão listadas as principais na FAQ "'''[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]'''"


==Pesquisa Dinâmica==
<div align="justify">
A partir da versão CIGAM 11 <ref group="Versão160801">A partir da OS 460509/2</ref> temos a pesquisa dinâmica de notas de entrada.

 
[[Image: pesqDinNotasEntradas.png|750px|centro]]
 

Com esta pesquisa, podemos customizar filtros usando o modelo "xml" da pesquisa assim como adicionar novos campos na tabela apresentada. Dúvidas, consultar nossa equipe de '''serviços'''.

Para o modelo padrão da pesquisa dinâmica, se faz necessário que as tabelas 26-ENTRADA, 2-EMPRESA, 12-TIPO DE OPERACAO e 1752-COMPLEMENTO ENTRADA possuam dados. Caso não haja, ela não será listada na pesquisa dinâmica, apesar de que será possível acessar utilizando o CTRL + R após abrir a tela de notas fiscais.

:'''Observação:''' caso haja algum registro duplicado na pesquisa, pode indicar um "join" incorreto entre tabelas, como por exemplo a tabela de contatos do fornecedor. Devemos revisar os dados e a consulta utilizada para ajuste da visualização.
</div>

==Notas Fiscais - Entrada==

O cadastro de compras consiste na inclusão das notas de entradas da empresa, que são as compras efetuadas junto aos fornecedores. Nesta opção você também pode fazer as baixas das Ordens de Compras cadastradas, com baixas totais ou parciais.

 
[[Image:NotasEntradaCompras_2021.png|center|semmoldura|750px|Notas Fiscais - Entradas]]
 
 
===Campos===
<div align="justify">
'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor correspondente a esta nota fiscal. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrar um novo fornecedor. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10. Em modo modificar, é necessário possuir o direito de GERCOM para alterar o campo. Quando há lançamentos liquidados ou contabilizados, não é possível posicionar no campo. Não podemos possuir os direitos EXCLUSIVO1 e KW2CT5VFCV. Caso seja uma NF de emissão própria, há restrições quanto à configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]].

:'''Observação:''' É possível parametrizar o sistema para mostrar '''[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?|observções de fornecedores]]''' ao avançar este campo.

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 451 - TG padrão para N.F.E.]]

'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da unidade de negócio correspondente a esta nota fiscal. Utilize o recurso F5 (‘zoom’) para acessar o cadastro de Unidades de Negócio. O sistema sugere conforme '''[[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]'''. Pode-se posicionar sobre campo caso não estiver modificando a nota.

'''Série:''' Informe a série correspondente à nota. Para pesquisar o cadastro de séries, pressione F5. Exemplo de séries: UNI, E-1, D1, etc. O campo fica habilitado caso o número da NF não tenha sido buscada da série ou a configuração [[CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada]] esteja desmarcada, se ela estiver desmarcada o campo habilita se o status for diferente de confirmado caso tenha buscado a NF da série. A configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] define a possibilidade de informar séries não cadastradas. Caso existam baixas de OC na NFE, será emitida a mensagem "Bloqueada modificação da série, pois já existem Itens com baixa".
A configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]] define se irá habilitar a busca da NF através da série. Quando a busca da NF ocorrer pela série, o sistema emite um aviso caso a empresa não seja uma Unidade de Negócio "O Fornecedor não corresponde à empresa da Unidade de Negócio. Mesmo assim deseja buscar o último número da NF?".

'''Nota Fiscal:''' Informe o número da nota fiscal, o campo aceita até 10 números. Ele pode ser informado manualmente quando se tratar de uma NF emitida pelo fornecedor. Caso deixar o número da NF como zero, avançando o campo o sistema irá questionar se deve buscar o próximo número do cadastro de série, conforme a configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]], caracterizando uma nota fiscal de entrada de emissão própria. Não é possível alterar a número da NF em modo modificar. <ref group="Versão191104">A partir da versão 191104 na OS 595129/2</ref>

'''Documento:''' Informe o tipo do documento. Utilizado para fins fiscais. Ex.: NF. Ao informar o campo ‘Documento’ manualmente e após informar o Tipo de Operação, será verificado no mesmo se o campo ‘Padrão doc.fiscal’ está preenchido. Caso esteja em branco será mantida a informação da tela, caso esteja preenchido será apresentada uma mensagem ao usuário perguntando se deseja alterar o documento fiscal.

'''UF:''' O sistema sugere o '''[[GE Estados|estado]]''' do cadastro do fornecedor, recomenda-se manter conforme sugestão.
:'''Importante:''' Para alterar este campo é necessário o direito IMPOSTO e exclusivo, utilizar somente em cenários específicos visto que inclusão de direitos exclusivos gera mudanças em diversos programas.

'''Tipo de Operação:''' Informe o tipo de operação referente a esta nota fiscal de entrada. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar um novo tipo de operação. Se for informado um tipo de operação de importação será exibido um campo na área personalizado para que seja informado o número do DI (Documento de Importação). O sistema sugere o tipo de operação de agronegócio caso a chamada venha deste módulo. Para origem padrão, o sistema sugere o tipo de operação do fornecedor, se ele estiver preenchido no cadastro. Caso contrário, sugere o último TO usado se a configuração [[CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE]] estiver desmarcada. O sistema realiza algumas '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?|validações do tipo de operação]]'''.

'''Condição de Pagamento:''' O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação que informou anteriormente. Ou o usuário poderá informar a condição de pagamento desejada. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro ‘Saída’ ou ‘Pagar’, se o sistema mostrar uma mensagem: “Tipo para Financeiro deve ser Saída ou Pagar” é porque o tipo para financeiro da condição de pagamento está ‘Receber’ ou ‘Entrada’. O campo não possibilita posicionar para edição caso a "modalidade" do tipo de operação seja "livre". Ao alterar a condição de pagamento, o sistema irá perguntar se deve atualizar a conta financeira caso esteja diferente. Na troca, o sistema recalcula o portador, conforme configurações [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]] e [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]].

'''Data Emissão:''' Informe a data de emissão da nota, constante no documento fiscal. O sistema sugere a data atual durante a criação, podendo ser alterada sem restrições. Caso esteja modificando a nota, somente permite alteração caso o usuário tenha o direito GERCOM.

'''Data Entrada:''' Informe a data efetiva da entrada das mercadorias referenciadas nesta nota fiscal, ela é inicializada conforme configuração [[CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com]]. Esta data corresponderá à data contábil e fiscal, ou seja, é a partir dela que serão considerados os registros de contabilização e do Livro de Registro de Entradas, além disto, representará a data do lançamento financeiro, para fins de obtenção de informações pela metodologia de competência. Esta data não deve ser confundida com a simples data de digitação da nota. A data de entrada também será usada nos movimentos de estoque (itens da nota). Não é permitido informar uma data de entrada menor que a data de emissão.

:'''Importante:''' O sistema valida a Data de Vencimento Original em relação à Data dos Lançamentos Financeiros. Esta validação ocorre na criação de Notas Fiscais ao gerar o financeiro na tela de duplicatas.

:Ao criar ou alterar um lançamento (tela de duplicatas) é verificado se o ‘Vencimento Original’ é menor que a ‘Data’ do lançamento. Neste caso se procede conforme a configuração [[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]], conforme seguem valores:

:*se ' Não validar' a rotina desconsidera esta validação;
:*se 'Avisar' – Apenas emite a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo;
:*se 'Bloquear' a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

'''Via de transporte :''' Informe a via de transporte das mercadorias. Selecione entre as seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R - Rodoviária".

'''Doc.frete :''' Selecione o tipo de documento de frete (conhecimento, nota ou nenhum). Ele será inicializado conforme '''[[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]]'''. Para modificar o campo, não podemos estar com a opção 'impostos ajustados' marcada e não podem existir lançamentos liquidados. Caso exista frete/seguro e a opção do tipo de operação '[[TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo]]' estiver marcada, não será possível posicionar no campo.

'''Tipo frete :''' É necessário que você informe o campo Documento Frete (‘ ‘ Sem, ‘N’ Nota ou ‘C’ Conhecimento). O campo 'Tipo Frete' tem a seguinte ordem de prioridade na sua inicialização.

:#Botão '''[[GE_Empresas/Pessoas#Transportadoras|Transportadora]]''' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Campo 'Tipo Frete' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Configuração '[[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]'.

:'''Considerações:'''

:*Tipo ‘ ’(branco), sem frete ou frete incluído no preço das mercadorias nada será feito.
:*Tipo ‘1’ com valor de frete informado e sem envolver uma transportadora (Documento Frete = ‘N’), então o frete formará base para ICMS, IPI e custo do item (conforme a regra configurada);
:*Tipo ‘2’ com valor de frete informado, neste caso, o frete será considerado apenas para custo do item (conforme a regra configurada).

:'''Importante :''' caso a Nota Fiscal de entrada seja criada com efetivação de uma [[CO Ordens de Compras|Ordem de Compra]], o campo Tipo frete será persistido com o Tipo frete que consta na Ordem de Compra associada a Nota Fiscal.

'''Tipo Nota:''' É necessário informar o Tipo de Nota de Entrada que esta sendo cadastrada.
Sendo assim os seguintes tipos estão disponíveis:
:* Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de compra normal
:* Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria vendida
:* Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
:* Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado.
:* Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países
:* Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS
:* Mapa Resumo: este tipo de nota não é utilizado em NFE (somente para NFS)
:* Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados;
:* Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes;
:* Garantia de troca: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Venda a Ordem: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Remessa Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa;
:* 1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* 5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* H Conserto:
:* J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* K Demonstração:
:* O Remessa 1:
:* P Remessa 2:
:* Q Remessa 3:
:* U Correção:
:* 6 Importação Drawback:
:* 7 Normal Drawback

{{VoltarInicio}}
</div>

===Grupo Descontos/Encargos===


'''Desconto:''' Se for o caso informe o percentual ou o valor de desconto relativo a esta nota.
 
 

'''Encargos Financeiros:'''Informe o percentual de encargos financeiros que incide sobre esta nota fiscal.
 
 
'''Outras despesas acessórias:'''Informe o custo das despesas acessórias (se houver) para esta nota de entrada. Quando não há o valor ODA informado nos itens da NFe, é possível informá-lo na tela de 'Descontos/Encargos'. Uma vez informado, o sistema irá ratear este valor em todos os itens.
 
 
Quando já há algum valor ODA informado na NFe, somente é possível editar ou remover este valor dentro de cada item da NFe. Após isso, o sistema irá recalcular o valor total do ODA e armazená-lo na tela de 'Descontos/Encargos'.
 
 
É possível utilizar F5 neste campo, onde há a possibilidade de informar valores de Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta básica e Outros. Estes valores influenciarão a Base de Cálculo de INSS (Outros soma e os demais subtraem). Utilizando a opção ‘Não considerar no valor ODA informado’ o campo ‘Outros’ fica desabilitado.
 
 


===Grupo Impostos===

'''ICMS:'''
*Base: Valor da base de ICMS referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ICMS.

*Não Tributado: O valor do ICMS não tributado.

*Outros: O valor do ICMS em Outros se não se aplicar a nenhum dos anteriores.

 
 

'''IPI:'''
*Base: O valor da base do IPI referente a esta nota fiscal. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
*Valor: O valor do IPI.

*Não Tributado: O valor do IPI não tributado.

*Outros: O valor do IPI em Outros se não se aplicar a nenhuma das anteriores. Obs.: se você cadastrar uma nota de entrada com Incidência de IPI = 3 (outros) o sistema gravará o valor do IPI neste campo. Caso você altere este valor (através do botão <Impostos> (campo "Impostos Ajustados" selecionado), o sistema também o atualizará no arquivo "Entradas". Mas, você deve alterar manualmente o "Valor contábil" dos impostos e o "Valor IPI Obs." e a observação da nota que foi gerada pelo sistema. Isto é necessário para ajustar a Contabilização.

 
 
'''ISSQN:'''
*Base: O valor da base de ISSQN referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ISSQN.
 
 
'''Substituição Tributária:'''
*Base: O valor da base de Substituição Tributária referente a esta nota fiscal.
*Valor: O valor da Substituição Tributária.

'''IRRF:'''

*Base: O valor da base do IRRF.
*Valor: O valor do IRRF na nota.

'''INSS'''

*Base: O valor da base do INSS.
*Valor: O valor do INSS na nota.

 
 


===Grupo NF Referência===

'''NF Referência:''' A nota Fiscal de Referência deverá ser informada quando se deseja criar uma segunda Nota Fiscal de Entrada. Para a utilização da funcionalidade será necessário que no ‘Tipo de Operação da Nota Fiscal’ esteja informado em suas configurações o campo “Gerar nova NFE com tipo de operação”.
 
Se os campos 'Série' e 'NF' de Referência da Nota de origem, estiverem informados serão estes os dados gerados na segunda nota fiscal, mas se não forem informados, o sistema continuará buscando a seqüência do próximo número de Nota Fiscal da Série.
 
Quando a Nota Fiscal de referência representa um custo para a Nota Fiscal de entrada que está sendo gerada, para o custo ser rateado igualmente entre os itens é necessário que todos eles sejam iguais aos da Nota Fiscal de referência ou que o item da Nota Fiscal de referência seja do tipo “Serviço”.
 
Importante: ver também, neste mesmo manual, as informações sobre Custo item.
 
 
Referenciar nota de devolução: Quando na nota o campo ‘Tipo Nota’ é “devolução” e na referência for informada manualmente uma nota que está sendo devolvida, sem a utilização da rotina de devolução, ao enviar a Nota Fiscal de devolução, o sistema irá avisar quando a nota não existe no Cigam ou se o material da nota referenciada não é o mesmo que foi informado na nota de devolução. O usuário poderá:
*Informar Chave NFe - Quando a nota não existir no CIGAM - Utilizar para informar manualmente a chave da nota que está sendo devolvida;
*Alterar Referência - Quando a nota de devolução foi informada incorretamente - Utilizar para alterar a nota de referência informada;
*Ignorar - Prosseguir com o envio ignorando esta mensagem - Possivelmente irá ocorrer erro de estrutura do arquivo - Deve ser verificada a Nota Fiscal devolvida que está informada na devolução. Uma chave da NFe que está sendo devolvida. A segunda opção pode ser utilizada quando a nota que está sendo devolvida não tiver sido emitida pelo CIGAM.
 
Nota Fiscal de Energia: Quando o documento da Nota Fiscal de Entrada for '''06''' será possível referenciar Notas Fiscais do tipo '''J - Água/Gás/Energia''', apenas se o documento da Nota Fiscal a ser referenciada seja ''' 06 ''' ou ''' 66 '''.
 
 
Nota Fiscal Produtor Rural: Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.
Nota Fiscal Produtor Rural:
Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.

Mais informações sobre o campo NF Referência encontram-se no manual Como Fazer Nota Fiscal de referência– inclusão do valor no custo do produto.
 
 
'''Código NFe:''' Este campo será sempre habilitado, indiferente da Unidade de Negócio utilizar Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, indiferente da configuração ’LF NE 1692 – Utiliza Nota Fiscal Eletrônica’ estar marcada ou não. O campo será preenchido com a chave NFe composta de 44 caracteres. Através do zoom no campo é possível visualizar a chave completa.
 
 
Ao acessar o campo ‘Código NFe’ o mesmo passa a apresentar o botão ‘Buscar Código NFe do XML’. Ao clicar no mesmo será apresentada uma tela para informar o caminho do XML ProcNFe. Ao pressionar F5 (zoom) o sistema permitirá buscar o arquivo xml desejado. Informando e confirmando o sistema atualizará o campo ‘Código NFe’ com a chave da Nota Fiscal Eletrônica.
 
[[Arquivo:NF-e.png|semmoldura|centro|Código NFe]]
 
[[Arquivo:ProcNFe.png|semmoldura|centro|ProcNFe]]
 
Na Nota de Entrada quando o usuário informar apenas os últimos 9 dígitos no campo ‘Código NFe’ ao montar o código de 44 dígitos o sistema considerará o campo ‘Mod. Formulário’ da nota. Caso o mesmo esteja em branco o sistema continuará considerando o modelo ‘55’. Os modelos de formulário considerados para geração do código são: 55,57 e 59.
 
 
As Notas de Entrada de terceiros que forem cadastradas manualmente passam a atualizar o campo ‘Status NFe’ com “Confirmado” ao informar o campo 'Código NFe', porém permitirão que sejam modificadas. Caso o usuário apague o código, o campo ‘Status NFe’ voltará para “Não Enviado”. Ao realizar alguma modificação nestas, o sistema apresentará a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Eletrônica de terceiros: os valores desta nota devem estar em conformidade com os valores que estão gravados na SEFAZ de origem através do envio do remetente (fornecedor). Qualquer alteração que não deixe os valores em consonância com o XML original será de responsabilidade do contribuinte (cliente).”.
 
 
O cadastro da Nota de Entrada passa a permitir modificar as Notas Fiscais de Entrada importadas através da rotina Importar XML NFe. Estas notas serão criadas com a opção ‘Impostos Ajustados’ marcada. Desta forma, caso ocorra a necessidade de alterar determinados dados, será necessário desmarcar esta opção na tela.
 
 

'''Protocolo de Autorização:''' Este campo será sempre habilitado quando o documento informado for '''06''', também denominado como Código Autorização Energia Elétrica – Hash será preenchido para Notas Fiscais de Entrada de Energia Elétrica. Para os demais tipos de documentos, este vampo será exibido desabilitado.



===Grupo Importação===

'''Data DI:'''(Data para desindexação)
Campo para informar o número do Documento de Importação. Este campo ficará visível quando o campo o CFOP da Nota Fiscal for iniciado por '3'.
 
 
Este campo somente estará visível quando a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI”. A partir deste campo será feita a validação se existe cotação cadastrada para o índice da ordem de compra na Data DI informada. Caso não exista será bloqueada a efetivação. Quando estiverem sendo gerados os itens da nota fiscal de entrada na efetivação total, e a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI” e o ‘Tipo Nota’ da nota fiscal a ser gerada for “Importação”, será calculado o preço unitário do item da nota fiscal de entrada a partir da cotação do índice da ordem de compra pela Data DI.
 
 
Preço unitário = Preço unitário OC / Cotação Compra/Venda da data de emissão da OC * Cotação Compra/Venda da Data DI
 
 
Ao efetivar o total da Ordem de Compra, será atualizado o campo ‘Data DI’ da nota fiscal de entrada com a ‘Data DI’ informada nos dados da efetivação.
 
 
Quando for gerado o financeiro tanto na nota fiscal de entrada gerada a partir da efetivação da ordem de compra, quanto na geração automática do financeiro na efetivação da ordem de compra será gerado uma observação complementar nos lançamentos com a seguinte descrição: “Índice da OC: <índice da OC> - Valor da cotação R$ <valor da cotação>”.
 
 
'''DI:''' Informar o código DI da importação.
 
 
'''Data Desembaraço:''' Deverá ser informada a data de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta data será replicada na nota criada.
 
 
'''Município Desembaraço:''' Deverá ser informado o município de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.
 
 
'''UF Desembaraço:''' Deverá ser informada a UF de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.

 
 


===Demais Campos===

'''Remessa:''' Informe o número da remessa de pedido a qual pertence à nota fiscal de entrada.
 
 
'''Impressa:''' Quando a nota fiscal já foi impressa este campo é marcado automaticamente pelo sistema.
 
 
'''Código da Natureza:''' Informe o código da natureza a que se refere à nota fiscal, o mesmo pode ser selecionado através da tecla F5.
 
 
'''Impostos Ajustados:''' Com esta opção desmarcada o sistema irá calcular todos os impostos automaticamente sem permitir que o usuário altere qualquer valor.
 
 
Selecione esta opção se deseja corrigir informações que o sistema sugeriu. Se não optar, o sistema permite que você visualize na tela as suas alterações (sempre no botão <IMPOSTOS>), mas ao retornar a tela da nota os impostos retornam aos valores originais. No caso de optar por alterar, o sistema não fará mais o ajuste dos dados referentes aos impostos, portanto, você deverá cadastrá-los manualmente e não será permitido cadastrar os itens. Caso deseje cadastrar itens, clique novamente na opção Ajusta Impostos e cadastre o item, mas, o sistema não mais calculará os impostos.
 
 
Se o campo ‘Impostos Ajustados’ estiver marcado, somente os seguintes campos dos itens poderão ser alterados: Valor do IPI, Valor do ICMS, Conta Gerencial, NCM e Total do Item.
Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI da tela será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
 
 
'''Usuário Autorizado:''' Este campo é usado para que, outro usuário sem direitos de gerente possa alterar esta requisição.
 
 
EX: São dois funcionários que registram as requisições, porem um deles não vai estar no setor, mas o outro precisa fazer uma alteração naquela requisição que aquele usuário fez, só poderá alterar, se o usuário dele estiver selecionado naquele campo.
 
 
'''Ordem:'''Informe o número da ordem de compra referente a esta nota fiscal, caso exista. Pode-se selecioná-la através da tecla F5.
 
 
'''Pré Nota:''' Este campo irá apresentar o número da Pré Nota efetivada que gerou a Nota de Entrada.
 
 
'''Projeto:''' Neste campo é listado (quando utilizado) o projeto ao qual pertence esta Nota Fiscal de Entrada.
 
 
'''Fatura:''' Informe o número da fatura correspondente a esta nota fiscal.
 
 
'''Conta:''' Informe o número da conta referente a esta nota fiscal, caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a conta no plano de contas.
 
 
Porém, se a condição de pagamento tiver uma conta financeira relacionada, ao escolher a condição, o sistema mostra na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na condição. Caso clique em não, mantém a informação da tela.
 
 
Importante: a configuração 1061 deverá estar desmarcada para que o processo acima funcione corretamente.
 
 
Caso a configuração 2216 – Exigir conta financeira esteja selecionada, o sistema não deixa sair do campo sem informar uma conta.
 
 
'''Portador:''' Informe o código do portador referente a esta nota fiscal no financeiro. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o banco.
 
 
Caso seja informado um portador que esteja inativo, será mostrada uma mensagem, na parte inferior da tela e não será permitido continuar a operação. Para continuar a operação o usuário deverá informar um portador ativo ou através da tecla F5, acessar o cadastro de portadores e alterar a situação do portador.
 
 
'''Listar Livros:''' Selecione a opção que você deseja para que seja aplicada a esta nota para geração dos livros fiscais.
# ICMS + IPI
# ICMS + IPI + ISS
# ISS
# Nenhum
Se este campo estiver como "Aguardando", não irá validar itens contabilizados.
 
 
'''Contabilidade:''' Este campo identifica se esta nota fiscal de entrada vai ser exportada para contabilidade ou não, se ele estiver em branco ou com a opção "a Contabilizar" é exportado, se optado por "Não Contabilizar" a Nota não será contabilizada, e se optado por "Financeiro" a contabilidade será gerada pelo Lançamento Financeiro. A opção "Contabilizado" é gerada automaticamente pelo sistema ao efetuar o mesmo.
 
 
Importante: Este campo somente poderá ser alterado pelo usuário com direito "Gerente Contábil" e "Gerente de compras". E somente este usuário poderá excluir notas com contabilização do tipo: "Financeiro" e "Contabilizado".
 
 
Observação: Caso a nota fiscal de entrada estiver com o campo ‘Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras’ marcado na guia ‘Complemento’ do cadastro do Tipo de Operação este campo ‘Contabilidade’ será inicializado com a informação deste cadastro. Já a mesma nota acessada pelo módulo de Faturamento apresenta esse campo como “Não Contabilizar”, pois somente poderá ocorrer a contabilização pelo módulo de Compras.
 
 
Quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0”, existir a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0” é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas na rotina do Libera para a Contabilidade. Neste caso o campo ‘Contabilidade’ é atualizado inicialmente como “Parcialmente Contabilizado”. Quando for realizada a liberação do CMCV este campo é atualizado como “Contabilizado”. Já se não houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação o campo ‘Contabilidade’ já é atualizado como “Contabilizado”.
 
 
Obs: Caso houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, deve ser indicado no cadastro do Tipo de Operação, no campo ‘Contabilidade’, a opção “Somente CMCV/Custo Mov.”. Esta informação será utilizada na nota fiscal, bem como quando for contabilizada, atualizará o campo ‘Contabilidade’ para “Contabilizado” na mesma.
 
 
Quando a configuração “GF – GE – 488 – Integração Contábil” estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.
 
 
Este campo é parametrizado através do "Tipo de operação" que está sendo utilizado na Nota Fiscal.
 
 
Podemos adicionar ou alterar ou remover itens na Nota Fiscal com o mesmo TO ou não, também é possível alterar apenas o TO informado em um ou mais itens, onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar" e itens em que a mesma está "a contabilizar", ocorrendo a atualização do campo "Contabilidade" da Nota Fiscal, conforme os TOs associados.
 
 
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "Não contabilizar".
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".
 
 
Caso parte dos Itens possua o TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar" e o restante dos Itens possua a parametrização do campo "Contabilidade" como "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".
 
 
Ao clicar para modificar uma Nota Fiscal de entrada em que o campo "Contabilidade" estiver "Contabilizado" ou "Parcialmente Contabilizado", caso o usuário possua a permissão "GERENTE CONTÁBIL", será exibia mensagem "Nota Fiscal já contabilizada. Qualquer alteração pode afetar a contabilidade. Deseja prosseguir?", clicando em "Sim" irá ocorrer a descontabilização dessa Nota Fiscal de entrada e será possível realizar as modificações necessárias e clicando em "Não" não ocorre nenhuma modificação. Caso o usuário não possua permissão, será exibida mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal já foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil."
 
 
'''Mod. Formulário:''' Ao criar a nota trará o modelo de formulário do tipo de operação como sugestão, o mesmo poderá ser modificado manualmente.
 
 
Importante: Modelo do Formulário de acordo com a chave NFe (Código NFe). Ao informar no campo ‘Código NFe’ uma chave NFe, passa a ser considerado toso os modelos de formulário existentes na chave. A regra de atualizar somente quando fosse igual a “55”, “57” ou “59”,foi alterada na OS 589713/5. Assim, a regra de atualizar sempre para 55 quando fosse diferete dos modelo supracitados deixa de existir.


===Grupo Totais===

'''Faturado:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota. Se utilizando um Tipo de Operação que tenha selecionada a opção ‘Descontar o valor de PIS/COFINS no total faturado conf. Ato Declar 21/09 - SRF. REIDI - #105' do botão ‘Configurações’, o valor de PIS e COFINS será abatido do Total Faturado.
 
 
E será criada uma observação na Nota Fiscal com a seguinte descrição: “Operação enquadrada no REIDI conforme IN/RFB Nº 758/2007, de acordo com o Ato declaratório 20 e 21 da RFB.”.
 
'''Observações:''' 
Caso a configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’ esteja selecionada e a nota possua ST o valor será desconsiderado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal. 
Caso a configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ esteja com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
 
 
'''Mercadorias:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota.
 
 
'''Nota Fiscal:''' O sistema calcula automaticamente este valor, se for necessário este valor pode ser informado. Se a Nota Fiscal não for faturada, o sistema apresentará o mesmo valor apresentado no campo Faturado.
 
 


==Botões==
===Itens da Nota Fiscal===
<div align="justify">
Neste botão devem ser cadastrados os itens referentes a nota fiscal de entrada.

[[Arquivo:Itens NFE.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]

</div>

==== Campos do Item ====
 
[[Image: itemNFEcamposItem.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Sequência:''' a sequência do item não pode ser definida manualmente, o sistema controla esta informação. Quando excluímos itens, se for criado um novo item sem sair da tela, o sistema contiuará a sequência que já existia considerando ainda o item excluído. Para seguir a sequência desconsiderando o item excluído, deve-se sair da tela de itens a fim de reiniciar ela.

'''Código Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, se não existir basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrá-lo. Não é possível alterar o material quando há correlatos iniciados no multiendereçamento. O sistema valida se o material existe, está diferente de 'inativo'. Caso ele seja 'obsoleto' a validação ocorre conforme configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]]. Material do tipo 'projeto' não poderá ser movimentado. Já material 'nulo' o sistema emite aviso no rodapé da tela. O sistema valida a relação de imposto ISS e ICMS relacionando o tipo do material.

:''Observação:'' caso a configuração ‘[[CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada]]’ estiver com a opção "TG/Código de barras" selecionada irá bloquear o zoom do código do material. Neste caso será necessário informar uma TG de materiais na tela inicial. Esta configuração está relacionada com a '[[CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras]]'.

:''Observação 2:'' caso a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida o sistema irá validar item em branco e item repetido, emitindo as mensagens: "Material informado já informado nessa Nota Fiscal" e "Não é possível utilizar Código de Material em branco com a Quantidade informada" caso ocorra divergência.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>
'''Patrimônio:''' quando a Nota de Entrada possuir Itens onde o 'Tipo Material' informado seja igual a "Bem" e o Cálculo de Bens já tenha sido realizado no módulo de Patrimônio, ao entrar em modo de modificação e clicar no botão 'Itens', será exibida mensagem "Não é possível alterar o bem, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Já existem cálculos além da abertura." não sendo possível modificar os itens já calculados.

'''Operação:''' O sistema busca como padrão para os itens da nota de entrada o tipo de operação cadastrado no corpo da nota. O campo ‘C. Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Há validações assim como FAQ " '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]''' " descrevendo as validações da 'capa' da NFE. Além destas, o sistema possui uma regra quanto à exigência de grade, emitindo a mensagem "O novo Tipo de Operação selecionado, possui uma espécie de estoque para o qual o controle de exigência de grade, difere-se da espécie anterior. Para que seja possível realizar esta alteração, é necessário zerar a quantidade do movimento". A configuração [[LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI]] é avaliada na troca de TO. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada, somente com direito GERCOM para poder modificar. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

'''Quantidade:''' Informe a quantidade movimentada neste item. Caso o material possua controle de Número de Série ou Grade, basta teclar <ZOOM> para informar as quantidades. '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' nula com a opção 'Não exigir lote grade' marcada permite editar sem necessidade de <ZOOM>. Se existir um item que possua grade e você desejar gerar a grade automaticamente, basta pressionar o botão <GERAR>. O sistema irá buscar a grade ou centro de armazenagem que está associada ao Material. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 643090/1</ref>A configuração '[[CO - NF - 3114 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Nota Fiscal de Entrada]]' bloqueia quantidade zerada na NFE.

:'''Importante:''' quando alteramos a quantidade, o sistema recalcula os valores. Precisamos ter cuidado na exclusão, pois o sistema valida a possibilidade de inconsistências conforme FAQ "'''[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]'''".

'''Un. Med.:''' unidade de medida do material, o sistema busca conforme '''[[ES Materiais|cadastro do material]]''' informado. Somente é possível alterar este campo se o material estiver em branco e a quantidade maior que zero. A máscara da quantidade é definida conforme o cadastro de '''[[ES Unidade de Medida|Unidade de Medida]]''' vinculada ao item.

'''Peso Total Item:''' O peso da mercadoria é calculado automaticamente caso a configuração '[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]' estiver marcada.
Caso na configuração ‘[[FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS]]’ esteja informada uma TG que possua o tipo de operação informado no item, o peso do mesmo não será calculado.
Se a configuração 102 estiver marcada e o peso item estiver zerado o campo será apresentado na cor vermelha para realçar que o cálculo não foi realizado.

'''Preço Unitário:''' O sistema sugere o valor que está cadastrada no estoque, mas você pode alterar conforme o valor da nota fiscal de entrada. A busca do preço é sugerida conforme cadastro da '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' vinculada ao tipo de operação usado, podendo ser sugerido conforme preço médio, custo, tabela ou preço de compra. A máscara do preço unitário é definida através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. A configuração [[CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]] determina faixa de preço quando a sugestão for tabela. Há um aviso no rodapé quando o preço estiver zerado e quantidade for maior que zero "O Preço Unitário não pode ser zero!". O preço possui Zoom/F5 quando a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]] está marcada.

:''Observação:'' o sistema possui a possibilidade de customização para alteração do campo através de um nome lógico. 

'''Desconto %:''' Informe o % de desconto relativo a este item da nota, se houver. O campo fica habilitado quando a nota fiscal for 'devolução' ou 'importação' ou o tipo de operação for faturado. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. A configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] precisa estar como 'fora' para possibilitar informar desconto nos itens. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. Quando a configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] está como 'dentro' será aberta a tela.

 
[[Image: descPorDentroProg.png|240px|centro]]
 

'''Preço Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, aplicando o desconto referido acima. Caso alguma diferença ocorre devido ao arredondamento, deve-se marcar a opção 'impostos ajustados' ou revisar para que a quantidade tenha o máximo de casas decimais, assim como preço unitário através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]].

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 660149/2</ref>Ao alterar o preço total do item, passa a automaticamente calcular o preço unitário de acordo com a quantidade já informada.
</div>

==== Dados Complementares ====
 
[[Image: itemNFEDadosCompl.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Especificação 1 e Especificação 2:''' O sistema apresentará nestes campos (que podem ser apresentados de acordo com a nomenclatura cadastrada no cadastro de grupos) ao informar o material (apresentará os mesmos automaticamente caso já tenham sido vinculados ao material, caso contrário serão solicitados).

'''Centro de Armazenagem:''' Caso o material esteja vinculado a algum centro de armazenagem, este será apresentado aqui. O c. armazenagem e a grade, juntamente com as especificações servem para controlar o estoque.

Observação: se a configuração 'CO NF 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE' estiver selecionada e o item possuir centro de armazenagem, o sistema irá bloquear a alteração no campo ‘C.Armaz.’ da tela de itens da Nota de Entrada.

Caso a configuração ‘AZ – GE – 2869 – Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada’ esteja assinalada, a busca do Centro de Armazenagem irá buscar preferencialmente o CA indicado no cadastro da empresa do fornecedor desta nota fiscal.

'''Grade:''' Neste campo será apresentada a grade vinculada ao material ou que foi informada ao criar os itens desta nota.

'''Tabela Preço:''' Neste campo será apresentada a tabela de preço vinculada ao material.

'''Origem:''' Informe o código de origem do material. É meramente informativo, apenas para fins de arquivamento da informação.

'''Peças:''' Informe o número de peças que representa a quantidade informada anteriormente.

'''N.C.M.:''' Este campo informa a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL, atualmente em vigor). A informação é cadastrada no cadastro de materiais.

'''Unidade:''' Apresenta a unidade cadastrada no cadastro de materiais para o item selecionado.

'''Custo Item:''' O sistema apresenta automaticamente o cálculo do custo do item de acordo com a regra informada no cadastro de regras de preços.

Através da configuração 'GE - VC - 1988 Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência', será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, no preço de custo do item da Nota Fiscal de Entrada. Disponibilizado campo 'Custo NF Referência' na tela exibida no zoom do campo 'Custo Item' do cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada. Este irá exibir o valor do custo obtido da nota fiscal de referência. Importante: O campo 'Buscar despesas da NF de referência para custo' das configurações do tipo de operação da nota fiscal de entrada deve estar selecionado.

Obs.: com a configuração ‘CO – NF – 2826 Mostrar Custo unitário’ marcada, será apresentado o cálculo do custo de forma unitária.

'''Despesa:''' Este valor é informado manualmente se necessitar.

'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação deste material.

Observação: quando um item possuir rateio gerencial informado, e o usuário modificar o Tipo de Operação do item, o sistema perguntará se deseja ou não manter o rateio atual das contas.

'''Ordem Compra:''' O sistema apresenta automaticamente a ordem de compra que gerou esta nota de entrada / compra, ou você pode cadastrá-la manualmente.

</div>

==== Impostos Item ====
 
[[Image: itemNFEImpostos.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''IPI'''
 
Incidência de IPI: Informe o código da incidência IPI, conforme a seguinte codificação: -’0’ não possui IPI, ‘1’ possui IPI tributável, ‘2’ Isento e ‘3’ Outros;
 
Alíquota: Informe a alíquota do IPI deste item, se estiver cadastrada no material ela será sugerida ou da Regra Fiscal.
 
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor, mas você pode alterá-lo.
 
 
'''Total Nota Fiscal:''' O sistema calcula automático o valor total da nota.
 
 
'''INSS:'''
A alíquota de INSS do item será atualizada conforme o percentual cadastrado no Código de Imposto informado na configuração ‘LF GE 639 – Código imposto para INSS’, desde que, o percentual de INSS esteja zerado no Tipo de Operação e na Regra Fiscal do material utilizado na nota.
 
 
'''ICMS:'''

Incidência de ICMS: Este campo determina como o cálculo do ICMS será processado pelo CIGAM. Neste campo você deve cadastrar o código de incidência conforme tabela do próprio ICMS. Vejam a seguir quais são os códigos legais válidos para notas de entrada:

#(branco) = Usar Regra Fiscal
#Tributadas
#Isentas
#Outras

Alíquota
O sistema busca a alíquota de ICMS do cadastro do Tipo de operação vinculado a esta nota ou da Regra Fiscal.
 

Valor
O sistema informa automaticamente o valor do ICMS.
 
 
'''Incidência da Nota de Origem:''' Este campo é utilizado como armazenador da informação proveniente da nota fiscal que gerou esta nota de entrada e para fins legais.
 
Estas são as opções, de acordo com a legislação em vigor:
#ICMS tributado integralmente
#Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
#Com redução na base de cálculo
#Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
#Isenta ou não tributada
#Com suspensão ou diferimento
#Cobrado anteriormente por substituição tributária
#Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
#Outras

% Red. ICMS ou % Red. ISS
Quando o Tipo de Operação informado no item possuir redução de ICMS será apresentado o campo ‘% Red. ICMS’. Quando no Tipo de Operação informado no item possuir redução de ISS será apresentado o campo ‘% Red. ISS’.

'''Utilizando Regra Fiscal:''' Foi criado o campo ‘% ICMS Imp. PR’ no cadastro de regra fiscal. Quando houver percentual informado será realizado o mesmo cálculo de ICMS, porém, utilizando este percentual sobre a base bruta de ICMS. Este valor calculado de ICMS de importação do Paraná será utilizado no ‘Total NF’, ‘Valor Contábil’, ‘Total Faturado’ e ‘Custo do Item’.
* O valor de frete e seguro internacional serão sempre utilizados, independente da condição dos campos ‘Tipo frete’ e ‘Documento Frete’.
* Será adicionado ao total faturado o valor de seguro e frete internacional.
* O valor do seguro terá o mesmo tratamento do frete internacional quanto a sua incidência na base de impostos. Importante: No ‘Total da NFE’, ‘Valor Contábil’ e ‘Total Faturado’ será adicionado o valor do ICMS Imp. PR calculado apenas quando as opções ‘Incluir valor do ICMS no valor total da NF para importação’ e ‘Incluir valor do ICMS na base de cálculo para importação’ das configurações do tipo de operação estiverem selecionadas.

Importante: Válido apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
'''Base ST Guia Avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
'''Valor ST Guia avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
Importante: ao tentar modificar os itens da Nota de Entrada que possua uma Nota de Referência informada, o sistema passa a informar a seguinte mensagem: "Com o objetivo de garantir a integridade dos valores do "Custo" calculado pelo sistema, não é permitida a modificação dos itens de uma Nota Fiscal que possua informada uma Nota de Referência.”.

[[Arquivo:Screenshot 1.png|semmoldura|400px|centro]]

'''Número FCI:''' deverá ser preenchido o número referente à Ficha de Conteúdo de Importação sobre as Operações Interestaduais com Bens e Mercadorias Importados do Exterior para o item, contemplado na Nota Técnica 2013/006.
 
 
'''Número da adição:''' informar o número da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nAdicao>.
 
 
'''Sequência da adição:''' informar a sequência da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nSeqAdic>.
 
 
Na da '''Nota Fiscal de entrada de energia''' quando o documento for 06 ou 66, será exibida uma nova guia '''Água, Gás e Energia''' nos Itens da Nota Fiscal, sendo disponibilizados para preenchido os campos '''Código cClass''' e '''Energia Injetada'''.
 
[[Arquivo:Itens NFE_2021.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]
 
</div>
==== Botões na tela de Itens ====
<div align="justify">
'''Botão <Gerar>:''' Na tela dos Itens da NFE, no sub-botão ‘Gerar OS’ irá criar a OS de acordo com a opção selecionada na configuração 2171.
Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, tanto na criação da OS através do Pedido, quando na criação da OS através da NFE, o sistema irá abrir uma tela para que possam ser complementadas as informações para criação da OS.
 
 
OBS: Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, para a criação de OS através do Pedido, não será necessário criar Engenharia do tipo “O”.
Ao selecionar e confirmar abre a tela da criação da OS/Item
[[Arquivo:Screenshot 2.png|semmoldura|500px|centro|Criar OS]]
Se o material tiver o controle de série, e no pedido forem informadas séries e for selecionado o campo “Criar um item de OS para cada número de série” vai gerar um item de OS para cada número de série informado no pedido e se a espécie de estoque for diferente de NULA. Foi disponibilizado a configuração “GM – GE – 2604 – Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE”, que conforme o nome, atualiza ou exclui a OS, após a exclusão da nota fiscal de entrada.
 
 
'''Botão <Ret.Benef.>:''' Este botão é utilizado para vincular um item de Compra na NF de Retorno de Beneficiamento manualmente. Ao clicar nesse botão será verificado se o item possui vínculos como produto pronto ou insumo. Se possuir permanecerá exibindo a ‘Pesq. Relação Aglut./Converte’ como já faz atualmente. Caso não possua vínculos será permitido ao usuário escolher a qual produto que o item da nota fiscal de entrada será vinculado.
[[Arquivo:Screenshot 3.png|semmoldura|centro|500px|Seleção de produtos prontos.]]
'''Botão <Impostos Movto>:''' Exibe as informaçõe referentes a impostos aplicados sobre o movimento de entrada para o item selecionado.
 
 
'''Botão <Ressarcimento>:''' Através desse botão é possível consultar/cadastrar a Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST, quando o fornecedor possui algum ressarcimento destes impostos na Nota Fiscal. Devem ser informados valores Unitários correspondentes a operação. 
 
'''Botão <Rateio Contábil>:''' Através desse botão é possível vincular contas contábeis a cada item da Nota Fiscal. Esse botão ficará habilitado somente quando na regra contábil, o campo ‘Contabilizar’ estiver igual a “Rateio contábil”.
 
 
Ao gerar o financeiro da Nota, o sistema irá proporcionalizar o rateio contábil do Lançamento de acordo com as contas informadas nos itens.
 
 
Se nas Regras Contábeis do tipo de operação estiver parametrizado “Rateio Contábil”, no campo Valor Item da coluna Contabilizar Débito serão exibidas três opções no campo correspondente da coluna Gerencial Débito:

* Nenhum: Solicitará o rateio contábil durante a digitação dos itens;

* Conta: Informar uma conta financeira para que o seu rateio seja sugerido na digitação dos itens;

* Rateio: Utilizará o rateio da conta financeira da NFE como sugestão para os itens.
OBS.: A opção “Rateio contábil” é válida apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
Desta forma, cada conta contábil cadastrada no rateio deverá ter um rateio gerencial cadastrado (o rateio gerencial pode ser acessado pelo botão <Gerencial> ou será solicitado ao sair da conta contábil no momento do rateio).
 
 
'''Botão Efetivar Ordem:''' Este botão é utilizado para fazer a baixa de ordens de compras para o fornecedor cadastrado nesta nota e que tenha ordens de compra cadastradas para o mesmo. Ao efetuar uma baixa parcial de uma Ordem de Compra, através do botão ‘Efetivar Ordem’, será considerado o Centro de Armazenagem informado na tela da baixa. Caso não seja informado um novo Centro de Armazenagem, então será considerado o Centro de Armazenagem do Tipo de Operação. Se no Tipo de Operação esta informação estiver em branco, então será considerado o Centro de Armazenagem do cadastro do material.
[[Arquivo:Screenshot 4.png|semmoldura|centro|650px|Efetiva Ordem]]

Se desejar efetuar a baixa de uma Ordem, pressione no botão ‘Baixar’ e informe a quantidade que deseja baixar.

Na efetivação parcial da Ordem de Compra, quando a configuração ‘CO 1034 - Filtrar Unidade de Negócio na efetivação de solicitação e OC’ estiver desmarcada e for selecionada uma ordem de compra que possua a Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio informada na capa da Nota de entrada o sistema passa a exibir a seguinte mensagem de alerta: "Atenção! A Ordem de Compra selecionada pertence à Unidade de Negócio XXX e sua Nota Fiscal é para a Unidade de Negócio XXX.".
[[Arquivo:Screenshot 5.png|semmoldura|centro|400px|Mensagem UN]]
 
 
'''Botão Pedido:''' Esta opção serve para facilitar o controle para o retorno simbólico da mercadoria recebida para beneficiamento, sendo possível criar um pedido para isto, através da própria nota de entrada. Devem ser informados os dados do pedido e conforme o mesmo deve ser gerado.
 
 
[[Arquivo:Screenshot 6.png|semmoldura|centro|400px|Gerar Pedido]]
Ao selecionar a opção ‘Gerar um pedido para cada item da NFE’ será habilitada a opção ‘Recalcular valor total do item do pedido conforme item da nota fiscal de entrada’. Com essa opção marcada, o recálculo será feito visando manter o valor da nota fiscal, seja arredondando ou truncando o valor, independentemente de como estiver parametrizada a configuração 'FA GE 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item'. Porém, se mesmo arredondando ou truncando o valor, esse não fique igual à nota, então será apresentada uma tela para que o usuário escolha qual valor deseja utilizar no pedido.

</div>

===Demais botões da Nota Fiscal===
<div align="justify">
'''Botão Acompanh.:''' Este botão permite cadastrar um acompanhamento para a Nota Fiscal de Entrada. Quando a configuração 'CO NF 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E' estiver marcada o botão 'Acompanh.' não irá respeitar os bloqueios de limites permitidos para o módulo de Compras permitindo que acompanhamentos sejam criados e modificados mesmo em Notas de Entrada que estiverem fora dos limites permitidos.

'''Botão Prévia:''' Este botão abrirá um submenu com as opções de 'Libera Contábil', 'Livro de Entrada/Saída (conforme a espécie de Nota Fiscal)', 'Apuração de ICMS' e 'Apuração de PIS/COFINS'. Para que o usuário possa visualizar como esta nota será apresentada na contabilidade e nestes livros.
Neste botão será considerada no campo “Data” do ‘Libera Contábil’ a data de entrada da NFE.

'''Botão Efetivar NF:''' Este botão permite realizar a baixa de Notas de transferência. Informações sobre esta rotina constam no manual '''[[Baixa Nota de Transferência]]'''.

'''Botão Ordens:''' Através deste botão será possível efetivar Ordens de Compra gerando Notas de Entrada. Também é possível selecionar os itens de serviço da ordem de compra vinculada à nota fiscal de saída que está sendo retornada. Confirmando ‘Gerar Baixa’, exibirá tela para cadastrar os materiais beneficiados e através do botão ‘Apropriação’, efetivar a baixa dos itens beneficiados e agregar a mão de obra.

'''Botão Frete:''' O botão 'Frete' fica habilitado para as Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte quando o Documento Fiscal for igual a 'CTR' ou 'CTe'.

Nesta tela deverão ser informadas as Notas Fiscais de Saída que o frete está vinculado. Quando na Nota Fiscal de Saída possuir uma empresa informada no campo ‘Transportadora’ e outra no campo ‘Consignatário’ poderão ser criadas duas notas de entrada, uma para cada empresa, e nesta tela de frete poderá ser informada para as duas notas a mesma Nota Fiscal de Saída.

Filiais diferentes: nas Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte passa a ser permitido vincular no botão ‘Frete’ Notas Fiscais de Saída que possuam o campo ‘Transportadora’ ou ‘Consignatário’ com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos) do fornecedor da Nota de Entrada. Quando informar na tela do frete as Notas Fiscais de Saída com esta situação será apresentada uma mensagem apenas de aviso que está sendo vinculada à Nota de Entrada uma Nota de Saída cujo transportador é diferente do emitente dessa nota.

:Novidade:<ref group="Versão211004h">Disponível na versão 211004.h e superiores.</ref> Disponibilizado coluna Tipo onde é possível informar os tipos Conhecimento e Efetivo, quando selecionado "Conhecimento" na coluna Tipo, não será possivel informar a NF, porém há necessidade de informar o "Município de Origem" e "Município de Destino" manualmente. Essa informação será levada para o registro D100 do EFD Fiscal (SPED), campos ( 24 - Código do município de origem do serviço) e 25 (Código do município de destino do serviço).

'''Botão Obs.:''' Aqui você tem a opção de incluir comentários sobre esta nota de compra e também de incluir observações que precisam ser impressas no livro registro de entradas.

:'''Importante :''' Nas observações serão exibidos o cliente e endereço de entrega, preenchidos na Ordem de Compra, nos casos em que ocorra a efetivação da Ordem de Compra para a Nota Fiscal de entrada.

'''Botão Transportadora:''' Neste botão deverá ser informada a transportadora que realizou o transporte da carga, assim como, informar os dados referentes ao peso da carga.

:'''Importante:''' caso sejam marcadas as caixas de seleção posicionadas à direita dos campos ‘Peso Líquido’ e ‘Peso Bruto’, serão considerados os pesos informados manualmente nestes campos, desconsiderando o cálculo automático dos pesos realizados quando a configuração ‘[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]’ está marcada.

'''Botão Impostos:''' Na inclusão da Nota Fiscal de Entrada, no momento do cálculo dos impostos, ao confirmar a mensagem 'Valor do IR inferior a R$ XXX, deseja Zerar?' o sistema zera a base e o valor do IRRF, no botão Impostos. Lembrando que é necessário que no módulo Escrita Fiscal em Parâmetros>Impostos e Contribuições seja cadastrado o imposto com o mesmo código informado na configuração ‘LF – GE – 636 – Código do Imposto para IRRF’. Neste cadastro informar o ‘Limite’ e ‘Mínimo’.

'''Botão Imprimir:''' Realiza a impressão das Notas de Entrada. O Tipo de impressão a ser realizado será definido pela configuração ‘CO 492 – Tipo de impressão da N.F.E’.
<ref group="Versão221107_B"> Liberado a partir da OS 630458/1.</ref> Na nota de entrada se a 'CO 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada' estiver marcada e a 'CO 1846 - 'Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica' diferente de dois, o botão 'Imprimir' só pode ficar habilitado se:
for emissão de numeração própria, ou seja, autorizada através do CIGAM, status da NFE for 3(Confirmado) e os modelos de formulário da nota não forem '01','02','04','06','07','08','09','21','22','1A','1F';

:'''Importante:''' ao realizar a impressão de uma Nota de Entrada será verificado no Faturamento se existe uma Nota Fiscal com a mesma numeração, série e unidade de negócio. Caso exista, e a configuração ‘[[CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE]]’ esteja em branco, será apresentada uma mensagem de alerta informando a existência e que será necessário informar uma série na configuração acima.

:Mesmo que a configuração ‘[[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]]’ esteja selecionada, será possível realizar a impressão de Notas de Entrada, desde que o Modelo de Formulário das mesmas seja igual a “01”.

:Quando a série da Nota de Entrada não estiver cadastrada no sistema, a impressão da nota será realizada, porém a série não será impressa no documento. Este tipo de nota é possível ser cadastrado quando a '[[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]]' estiver desmarcada.

:No botão ‘Múltiplos’ do botão ‘Imprimir’ estão disponíveis as seguintes opções:

:As opções ‘Enviar NFe’ e ‘Retornar NFe’ estão disponíveis para o envio e retorno da Nota Fiscal Eletrônica através do cadastro da Nota Fiscal.

'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘PM GE 2889 – Utilizar Disponibilidade para Reversa de Verbas’ como marcada;

'''Botão Vínculo NF Ref.:''' A opção tem por objetivo vincular a Nota Fiscal de referência em itens de Nota Fiscal de devolução sem referência informada. Ficará habilitado quando o usuário estiver em modo modificar ou pesquisar e a Nota Fiscal de Entrada for de devolução, não possuir nota fiscal de referência cadastrada e a sua Espécie estoque não atualizar preço médio e o Tipo Espécie estiver selecionado como “Devolução”.

:'''Importante:''' Ver neste mesmo manual, informações sobre NF referência.

'''Botão Desc./Enc:''' Devem ser informados os descontos e acréscimos gerais para a nota fiscal, o sistema automaticamente fará o rateio dos valores para cada item.

 
[[Arquivo:Screenshot 7.png|semmoldura|centro|Desc. /Enc.]]
 

:O valor informado no desconto não pode ser inferior à soma dos descontos informados nos itens da NFE. Caso o valor informado seja superior a essa soma de descontos somente o valor excedente será rateado. Este rateio só será efetuado entre os itens que possuírem desconto.

:'''Desconto:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, afetando a base dos impostos e o total da nota fiscal.

:'''Outras Despesas Acessórias:''' Ao informar o valor de despesas acessórias, esse valor será rateado entre os itens já cadastrados. Caso seja incluído um item novo, o valor de Outras Despesas Acessórias não será considerado nesse novo item. O campo 'Outras Despesas Acessórias' será zerado quando a nota for gerada a partir de uma ordem de compra, que possua o valor de frete informado.

::'''Importante:''' a configuração ‘CO GE 1876 – Não efetuar rateio de outras despesas acessórias’ deverá estar desmarcada.

:'''Encargo Financeiro:'''

:'''Frete interno:''' Informe o valor relativo ao frete a esta nota. O valor do frete será acrescentado à base de cálculo do ICMS quando o campo ‘Documento frete’ estiver preenchido com a opção “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ estiver preenchido com a opção ‘1 – Emitente (CIF). Este campo será obrigatório ser informado quando a configuração ‘CO 387 – Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E. estiver selecionada.

:'''Seguro interno:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Frete internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre itens, de acordo com a opção selecionada no campo 'Proporção do Frete por' e ‘Proporção do frete no PIS/COFINS na importação’ do cadastro de configurações do tipo de operação.

::'''Importante:''' quando o usuário cadastrar uma Nota de Entrada de Importação com o campo ‘Doc Frete’ igual a “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, e a configuração ‘CO 387 – Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.’ estiver selecionada, o sistema exigirá que seja informado o valor do Frete Internacional.

:'''Seguro internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Imposto importação:''' Neste campo é apresentada a soma dos valores impostos de importação dos itens. Este campo é calculado automaticamente pelo sistema quando a configuração CO 1041 - Desconsiderar cálculo automático do Imposto de Importação estiver desmarcada.

:'''Taxa de Capatazia:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item, e será considerada no custo.

:'''ICMS compensado:''' Informe neste campo o valor de ICMS compensado.

:'''Adicional frete marinha mercante:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item.

:'''Base Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.

:'''Valor Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.

::'''Importante:''' sempre que no Tipo de Operação a configuração #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver igual a "017" (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa), os campos de Guia Avulsa no botão 'Desc./Enc,' serão habilitados, mesmo que o campo 'Impostos Ajustados' esteja marcado na capa da nota.

'''Botão Despesas Adicionais:''' Caso necessite acrescentar despesas aos itens, informe o valor desta despesa que o sistema fará o rateio da mesma pelos itens informados nesta nota. O valor da despesa rateada será informado no campo ‘Despesas Acessórias’. Dúvidas podemos consultar a FAQ '''[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]'''.

 
[[Arquivo:Screenshot 8.png|semmoldura|centro|500px|Despesas Adicionais]]
 

'''Botão Aglutinar:''' Tecle neste botão para que o sistema faça a aglutinação dos itens da nota. Informações sobre o processo de aglutinar constam em '''[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?#Aglutinar itens diretamente pela Nota de Entrada sem vínculos com Pré-nota|Processo de aglutinar itens NFE]]'''.

'''Botão Gerar OS:''' O botão 'Gerar OS' nos itens da nota de entrada possibilita gerar uma ‘OS de Atendimento’ a partir do item da nota fiscal de entrada. Sendo que não permite alteração através deste botão após ser gerado a OS. Para alteração devera ser acessado diretamente a OS.
Em caso de exclusão do item ou da nota fiscal será excluído a ordem de serviço, caso haja inclusão manual de um novo item nesta OS, só serão excluídos os itens pertencentes à nota fiscal de origem.

'''Botão Financeiro:''' o botão para gerar/visualizar os lançamentos financeiros. Algumas dúvidas sobre o financeiro podem ser vistas em "'''[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]'''".

:'''Observação:''' este botão pode estar com o nome 'Conf. Receb.' caso o usuário tenha o direito EXCLUSIVO4, não deve-se utilizar este direito sem implementação.

Ao acionar este botão, o sistema apresentará uma tela, onde você definirá como serão gerados os lançamentos para o Gestão Financeira. O sistema cria inclusive, se houver os lançamentos de retenção. Estes poderão ser visualizados pelo botão<Retenção>. Para que elas sejam geradas corretamente é necessário cadastrar os impostos na opção Impostos x Contribuições, que se encontra nos Parâmetros dos Livros Fiscais. Após este cadastro é necessário que os códigos dos impostos criados sejam informados nas configurações 636, 637, 638, 639, 728, 1127, 1866, 1994 e 2157, conforme os respectivos impostos.
Para a retenção do ISSQN há duas formas de parametrização. Pode ser cadastrado apenas um código de imposto e informado na configuração 728. Ou, se for necessário cadastrar mais de um código para este imposto, deve ser vinculado um tipo de operação a ele e os códigos cadastrados devem ser informados na configuração 2157.
Para a retenção do INSS Adicional, o valor da base de cálculo do imposto é o valor do imposto do INSS. Por exemplo: Base de cálculo do INSS R$ 6.000,00 Alíquota do INSS 3% Valor do INSS R$ 180,00. A base de cálculo para o valor do INSS Adicional será R$ 180,00.

 
[[Arquivo:Screenshot 9.png|semmoldura|centro|700px|Duplicatas]]
 

:'''Índice:''' Caso a geração dos lançamentos necessite de um índice, este deve ser informado neste campo.

:'''Lançamento:''' O sistema gera este número sequencial automático.

:'''Tipo:''' Informe o tipo deste lançamento, conforme a seguir: - ‘P’agar, ‘R’eceber, ‘d’pago ou ‘c’recebido. O sistema sugere ‘P’agar, uma vez que está sendo cadastrada uma nota fiscal de entrada.

:'''Histórico:''' O sistema apresenta o histórico correspondente a este lançamento.

:'''Complemento:''' O sistema apresenta o complemento do histórico

:'''Dias:''' O sistema apresenta os dias para o pagamento. Estes estão definidos na Condição de Pagamento.

:'''Vencimento:''' Informe a data de vencimento deste lançamento para o financeiro.

:'''Banco:''' Informe o banco para este lançamento.

:'''Valor:''' Informe o valor deste lançamento, não existe a necessidade de ser o valor total da nota, pois a mesma pode ser parcelada.

:'''Diferença:''' O sistema faz o calculo automático da diferença do lançamento gerado com o total da nota, diferença esta que pode ser positiva ou negativa.

:'''Botão Retenção:''' Nos lançamentos Financeiros que não possuem retenção, caso o usuário acesse o botão “Retenção” o sistema apresentará a mensagem: 'Este Lançamento não possui retenções. Para criar, o Lançamento deve estar em modo modificar' ou com a Configuração ‘CO – 934 – Desvincular Retenções da NFE’ marcada, caso contrário só será possível visualizá-las.

:Caso as retenções tenham sido geradas e as mesmas são do tipo “Antecipado (Efetivo)” ou de “Competência”, o total faturado da NFE será alterado cfe cálculos. Para alterar o valor das parcelas que já possuem retenção, será necessário excluir o Lançamento e regera-lo com o valor desejado.

:'''Botão Gerencial:''' De acordo com a opção configurada na Configuração “Tipo de Rateio” no módulo Gestão Financeira. Possibilita criar rateios para os lançamentos a pagar, referentes a esta NF.

:'''Botão Comissões:'''

:'''Representante:''' Informe o código do representante que receberá a comissão. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.

:'''Fantasia:''' Esta informação o sistema trará do cadastro de empresas, no momento que você selecionar o código.

:'''Percentual:''' Informe o percentual de comissão para esta empresa.

:'''Valor:''' Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema de acordo com o informado no campo anterior.

:'''Base de Comissão:''' Esta informação é apresentada automaticamente pelo sistema, mas, você pode informar outro valor.

:'''Percentual de Comissão:''' Informe o percentual de comissão a ser aplicado sobre a base de comissão.

:'''Valor Comissão:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos campos anteriores. Caso você queira informar o valor a ser pago, o sistema atualizará o campo "Percentual Comissão".

:'''Código Histórico:''' Selecione (F5) o histórico que será informado ao gerar o lançamento referente a este pagamento de comissão.

:'''Portador:''' Selecione (F5) o portador que constará no lançamento financeiro que será gerado para esta comissão.

:'''Vencimento:''' Informe o vencimento que será gerado no lançamento.

:'''Conta:''' Informe à conta que será repassada para geração do lançamento que será gerado para esta comissão.

'''Botão NF Referência:''' Este botão permite referenciar outras notas fiscais, criando vínculo com a atual. Quando a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' estiver definida como '2', estarão habilitadas as opções 1 Importação, Produtor Rural, D Custo Despesa Ref.
Para que no combo 'Tipo de Referência' seja habilitada a opção "J - Água/Gás/Energia" é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja igual a 2 e o campo Documento igual a '66'.
 

 
[[Image: BotaoNFReferencia.png|530px|centro]]
 

==Versões==
===Versão 160801===
<references group="Versão160801" />
===Versão 191104===
<references group="Versão191104" />
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 211004===
<references group="Versão211004h" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2023-02-16T18:15:29Z

Valeria.consenca: /* Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|center|750px|semmoldura]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Controle pré-nota cancelada: quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada.
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

 Parametrizações NFe: 

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

 Parametrizações CTe: 

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Parametrizacao_ger123.jpg|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Tipo de Operação Importação: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.
* Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota - Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:
*Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais - neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização;
* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra - Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Considerar Enquadramento de IPI do XML (só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML');
* Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados (o mesmo só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM), e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML; 

** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Busca de novos materiais Importados: 
Somente será possível marcar a opção "Realizar busca através da NCM" se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.
 

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Disponibilizado agrupamento com os campos de Financeiro/Gerencial: 
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Realizar Rateio Gerencial;
** Utilizar conta gerencial do cadastro do material (será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material);
*** Observação: Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.
* Copiar Duplicatas do XML:
** Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag dup no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota.
** No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento.
** O critério para geração do financeiro é:
*# Duplicatas do XML;
*# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
*# Cond. Pagto da Empresa;
*# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
*# Cond. Pagto da configuração "TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar;
** Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
** Exemplo de XML com a tag dup:
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
<ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação:
* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

=== Pesquisas ===

No gerenciamento, temos a guia 'pesquisas', onde podemos acessar algumas rotinas sem sair da tela: 
[[Arquivo:Pesquisa importa.jpg|700px|semmoldura|centro]]

*CGConsulta - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*Ordem de compra - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*Pré Nota - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*NFE\CTE - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*Devolução de compras - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*Devolução de vendas - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|700px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota. Será aberta a tela para vínculo com Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|700px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|700px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|700px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|700px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|700px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' deve apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|700px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|700px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|700px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|700px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|700px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 
== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|700px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]

== Como consultar a situação do CTe na Sefaz? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|700px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]

== Como Imprimir DACTE ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|700px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|700px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]

== Como Exportar XML de CTe ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|700px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]
== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

Arquivo:Parametrizacao ger123.jpg

2023-02-16T18:14:47Z

Valeria.consenca: