BI Vendas

2026-06-10T18:03:57Z

Palomara.dagort:

BI Vendas

2026-06-10T18:03:22Z

Palomara.dagort:

Ciclo de Vendas

2026-06-10T18:02:52Z

2026-06-10T16:52:20Z

Palomara.dagort:

{{IndiceOculto}}
[[BI]] > [[BI Dashboards|BI Dashboards]] > [[BI Vendas | BI Vendas]] > [[Dashboard Varejo | Dashboard Varejo]]
[[Category: BI Dashboards]]

==Dashboard Verejo==
O Dashboard Varejo é um painel estratégico desenvolvido para apresentar, de forma clara e visual, as principais métricas de vendas utilizadas no dia a dia de equipes comerciais. 
Ele permite acompanhar o desempenho geral da equipe ou individual de cada representante/vendedor, em períodos específicos, facilitando a análise de resultados, identificação de oportunidades e tomada de decisões rápidas. 

Com ele, é possível monitorar indicadores essenciais como volume de vendas, ticket médio, metas alcançadas, produtos mais vendidos e giro de estoque, tudo reunido em um só lugar para otimizar a gestão comercial.

[[Arquivo:VarejoBI.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI]]
=Filtros=
Neste painel temos os filtros globais aplicados então tudo no painel atua como um filtro porém temos três filtros dimensão que nos ajudam a delimitar o período que está sendo filtrado sendo eles
Filtro de ano: delimita o ano que o painel está visualizando;
Filtro de trimestre: delimita o trimestre que o painel está visualizando;
Filtro de mês: delimita o mês que o painel está visualizando.
[[Arquivo:VarejoBI2.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI2]]
=Indicadores=
No painel temos uma série de indicadores para dar a visão de dados essenciais na área de vedas que são eles:
Ticket Médio: consiste na divisão do total faturado pela quantidade de itens vendidos mostrando o valor médio dos itens vendidos no período filtrado;
[[Arquivo:VarejoBI3.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI3]]
Preço médio: consiste na divisão do total faturado pela contagem de atendimentos mostrando o valor médio do atendimento no período filtrado;
[[Arquivo:VarejoBI4.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI4]]
P.A: consiste na divisão da contagem de itens vendidos pela contagem de atendimento dando a média de produtos por atendimento ou P.A mostrando, esse valor, no período filtrado;
[[Arquivo:VarejoBI5.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI5]]
Margem: consiste na margem dos produtos vendidos no período filtrado;
[[Arquivo:VarejoBI6.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI6]]
Atendimento: mostra a contagem total de atendimentos no período filtrado;
[[Arquivo:VarejoBI7.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI7]]
Giro: consiste na divisão da quantidade de entrada pela quantidade de saída mostrando o valor médio de giro de produtos no período filtrado.
[[Arquivo:VarejoBI8.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI8]]
=Gauge Alcance de Meta=
No painel temos um gauge no estilo de progressão mostrando o alcance da meta onde os dados vem do plano de vendas do CIGAM, ele consta com um indicador central indicando, em porcentagem, a progressão da meta da empresa e, ao lado direito, um informativo mostrando o valor do total faturado e, logo abaixo, o valor da meta.
=Grids de vendas=
São dois grids, um com visão por loja e outro com visão por vendedores, sendo possível realizar o drilldown para ver os grupos, subgrupos e materiais. Ambos tem as mesmas métricas tirando o Giro que somente a visão por loja tem, organizados pela Receita. são elas:
Receita: demonstra o valor total faturado;
%part: demonstra a % do total faturado;
V.M.D: demonstra a Venda Média Diaria;
Ticket Médio: demonstra o valor médio dos itens vendidos;
Atendimento: demonstra o total de atendimentos;
P.A: demonstra a média do produto por atendimento;
%Margem: a porcentagem da margem dos produtos;
Giro Estoque(grid de loja): demonstra o giro dos produtos pela entrada/saída.
=Evolutivo=
Um gráfico comparando a receita líquida por mês dos anos filtrados.
[[Arquivo:VarejoBI9.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI9]]
=Giro E/S=
Um grafico mostrando as entradas e saídas em barra e o giro em área por mês dos anos filtrados
[[Arquivo:VarejoBI10.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI10]]
=Grid Giro=
Temos também um grid demonstrando os dados do giro com o drilldown ativo por grupo, subgrupos e material. Nele são apresentadas as métricas a seguir:
Entrada: demonstra a quantidade de entradas do produto;
Saída: demonstra a quantidade de saídas do produto;
Giro: demonstra o giro do produto fazendo entrada/saída.
[[Arquivo:VarejoBI11.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI11]]
=Cadastrar Metas=
No painel tem um botão onde chama outro painel o “Metas de Vendas – Modelo Planilha” neste painel é possível cadastrar as metas que são utilizadas no gauge de progressão. Esta inserção de dados é por meio de uma planilha deixando a inserção de dados mais rapida.
[[Arquivo:VarejoBI12.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI12]]
 
[[Arquivo:VarejoBI13.png|center|semmoldura|750px|VarejoBI13]]

BI Vendas

2026-06-10T16:51:10Z

Palomara.dagort:

Customização de Campos no Vendas - GR

2026-05-26T14:25:16Z

Palomara.dagort: Criou página com ' {{VoltarPagina}} BI > BI Desenvolvedor > GDI > Customizar Tabela>Customização de Campos no Vendas - GR <P alig...'

{{VoltarPagina}}
[[BI]] > [[BI Desenvolvedor|BI Desenvolvedor]] > [[GDI|GDI]] > [[Customizar Tabela|Customizar Tabela]]>[[Customização de Campos no Vendas - GR]]

'''1. Resumo'''
Foi criado um campo chamado '''VERSAO''' na tabela '''BIFT_FA_VENDASGR'''. Esse campo ajuda a identificar se o registro já foi atualizado pela rotina customizada (Passo customizado).
* Quando o documento é sincronizado normalmente, o campo '''VERSAO''' fica '''nulo'''.
* Após a execução do novo passo, o campo '''VERSAO''' será preenchido, indicando que o registro já passou pela atualização customizada.
'''2. Novo passo na tarefa'''
Na tarefa '''“GR - Sincronismo Gestão de Resultados”''', você deverá criar um '''novo PASSO''' que roda logo '''depois''' do “Sincronismo de Documentos”.
Esse novo passo serve para:
* Preencher campos personalizados/novos (por exemplo: campos iniciados com '''custom_'''), ou
* Atualizar informações específicas conforme regras do cliente (sobrescrever colunas existentes)
'''3. Como Funciona'''
3.1. O sistema faz o sincronismo normal dos documentos.
→ Os novos registros aparecem na tabela '''BIFT_FA_VENDASGR''' com o campo '''VERSAO''' vazio (null).
3.2. Em seguida, o novo PASSO é executado.
→ Ele identifica os registros que estão com '''VERSAO = NULL'''.
→ Atualiza as informações conforme a regra definida.
→ Grava um valor no campo '''VERSAO''', indicando que o registro foi tratado
3.3. A partir desse momento, esses registros não serão mais processados novamente, evitando reprocessamentos desnecessários.
'''4.Como identificar registros pendentes'''
Caso queira verificar se há registros ainda não tratados:
SELECT COUNT(*) AS Pendentes FROM BIFT_FA_VENDASGR WHERE VERSAO IS NULL;
Se o resultado for '''zero''', todos os registros já foram atualizados
'''5. Cuidados Importantes'''
* Não alterar manualmente o campo '''VERSAO''', pois ele é controlado pela rotina.
* Novos campos personalizados devem seguir o padrão de nome '''custom_nome_do_campo.
* Caso o novo passo falhe, o sincronismo continuará funcionando, mas os campos customizados não serão preenchidos — é necessário reexecutar o passo depois.
'''6. Resumo'''
{| class="wikitable"
|-
! Etapa !! O que faz !! Resultado
|-
| Sincronismo de Documento || Insere os registros base || Campo VERSAO fica NULL
|-
| Passo de Customização || Atualiza os campos customizados || Campo VERSAO é preenchido
|-
| Verificação || Consulta registros pendentes, quando campo VERSAO = NULL || Garante que tudo foi processado
|}
'''''Exemplo'''''
<div style="
background-color: #f4f4f4;
padding: 12px;
border-radius: 8px;
font-family: monospace;
">
<pre style="margin: 0;">
UPDATE BIFT_FA_VENDASGR a
SET a.versao = '1',
a.custom_novo_campo = (a.mt_quantidade * a.mt_valor_contabil)
WHERE a.versao IS NULL;
</pre>
</div>
Para manter um comando e tarefa específica para atualização customizada, pode-se usar da técnica que criar um passo em nova tarefa customizada específica, que ao rodar faça o comando. Este passo (de outra, tarefa), poderá ser referenciado por um novo passo criado do tipo "Agrupador de Passos", sendo criado após o processo de sincronismo de documento.
Desta forma se mantém atualizado os dados pelo controle do campo "versão" por agendamento recorrente (de forma individual), ou a partir de execução do Sincronismo de Documentos, sendo este o "gatilho" para atualização dos dados de forma customizado (em novos campos ou em campos atuais).

Customizar Tabela

2026-05-26T13:42:47Z

Palomara.dagort:

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[[BI]] > [[BI Desenvolvedor|BI Desenvolvedor]] > [[GDI|GDI]] > [[Customizar Tabela|Customizar Tabela]]
Permite customizar uma tabela, incluindo ligações com outras tabelas, campos e filtros.
[[Arquivo:CustomizaBI.png|center|semmoldura|750px|CustomizaBI]]
'''Criar Campo Expressão:''' Cria expressões.
'''Campos Selecionados:''' Permite configurar os campos incluídos na seção Select.
'''Mostrar Registros:''' Quantidade de registros que serão mostrados ao clicar no botão executar.
'''Executar:''' Executa a cláusula criada.
'''Cláusula:''' Mostra a cláusula criada.
 
'''''Cláusula'''''
 
'''Select:''' Seção onde podem ser incluídos campos das tabelas de ligação.
'''From:''' Seção onde podem ser incluídas as ligações com outras tabelas.
'''Where:''' Seção onde podem ser incluídos filtros.
=Funções=
Funções do sistema disponíveis para a utilização no script.
[[Arquivo:CustomizaBI2.png|center|semmoldura|750px|CustomizaBI2]]
==[[Customização de Campos no Vendas - GR]]==

Refresh Just in Time

2026-05-19T16:44:47Z

Palomara.dagort: Criou página com '{{IndiceOculto}} {{VoltarPagina}} BI > BI Visualizador > Refresh Just in Time O recurso Just in Time...'

{{IndiceOculto}}
{{VoltarPagina}}
[[BI]] >
[[BI Visualizador|BI Visualizador]] > [[Refresh Just in Time|Refresh Just in Time]]

O recurso Just in Time permite atualizar os dados diretamente na tela do dashboard, trazendo os registros pendentes no momento da análise e mantendo as informações alinhadas com a operação, sem a necessidade de aguardar a próxima execução da carga incremental.

[[Arquivo:Just.png|750px|center|]]

Na versão web, o ícone
[[Arquivo:Just3.png|50px|Just3]] indica a existência de registros pendentes de processamento, bem como a quantidade disponível para atualização.

Ao clicar nesse ícone, é possível iniciar a atualização dos registros faltantes. Já ao clicar na seta ao lado do ícone, é exibida a relação das tabelas utilizadas no dashboard, além da quantidade de registros pendentes em cada uma delas, conforme apresentado na opção:

[[Arquivo:Just2.png|Just2]]



[[Arquivo:Just4.png|750px|center|]]



[[Arquivo:Just5.png|750px|center|]]




Após a conclusão da atualização, o ícone deixa de ser exibido, indicando que o dashboard está totalmente atualizado.

[[Arquivo:Just6.png|300px|center|]]



Na versão desktop, os ícones são apresentados de forma segregada, porém executam o mesmo processo disponível na versão web.
[[Arquivo:Just2.1.png|300px|center|]]

[[Arquivo:Just2.2.png|300px|center|]]

[[Arquivo:Just2.3.png|300px|center|]]




[[Arquivo:Just4.1.png|750px|center|]]

BI Visualizador

DRE Gerencial CIGAM

2026-05-04T19:16:23Z

Palomara.dagort:

{{VoltarPagina}}
[[BI]] > [[BI Dashboards|BI Dashboards]] > [[ BI Financeiro| BI Financeiro]] > [[DRE Gerencial CIGAM|DRE Gerencial CIGAM]]
A DRE gerencial funciona como referência para que o gestor tome decisões e controle as estratégias da empresa de maneira flexível, eficiente e principalmente, gerada no financeiro e não na contabilidade.
A DRE gerencial precisa ser acompanhada para que se tenha conhecimento a respeito do desempenho da empresa e da necessidade de ajustes no plano de ação, caso os resultados se mostrem aquém do esperado. Por meio dela, são criadas estratégias para aprimorar o desempenho e garantir uma saúde financeira satisfatória para o negócio. Portanto, podemos dizer que é um instrumento crucial para a tomada de decisão. Aqui o importante é que ele traduza para números a realidade do negócio.
[[Arquivo:DRE1.png|center|semmoldura|750px|DRE1]]
 
O dashboard do demonstrativo é a versão para o usuário final, é nele que será possível utilizar os filtros e analisar os demonstrativos e gráficos de indicadores disponíveis, assim como avaliar a nível micro, movimento a movimento os dados apresentados.
==Filtros do Dashboard==
[[Arquivo:DRE.png|center|semmoldura|750px|DRE]]
*'''Data:''' o filtro de data do DRE padrão CIGAM é referente ao ano de exercício.
*'''Unidade de Negócio:''' autoexplicativo
*'''Previsão:''' com este filtro marcado, serão considerados lançamentos de previsão nos valores apresentados.
*'''Regime:''' define a metodologia a ser utilizada no painel, '''competência''' para lançamentos de abertura e '''caixa''' para lançamentos efetivos. Maiores detalhes adiante neste manual.
Obs: O painel considera por padrão o regime "competência", para utilizar no modelo de regime "caixa" é necessário marcar a opção no filtro.
[[Arquivo:Dre_regime.png|center|semmoldura|750px|Dre_regime]]
==Regras base - Composição das linhas==
Cada linha do DRE Gerencial Padrão CIGAM utiliza como base um plano de contas financeiro padrão conforme abaixo, ele é um formato direcionado para atender de forma direta ao DRE, mas isso não necessariamente é obrigatório, mais adiante no documento, será apresentado como utilizar contas aleatórias (fora de sequência):
[[Arquivo:DRE2.png|center|semmoldura|750px|DRE2]]
 Elas visam a população dos totalizadores abaixo:
[[Arquivo:DRE3.png|center|semmoldura|750px|DRE3]]
De modo que se você utilizar este mesmo plano de contas, o DRE Padrão baixado da Loja BI CIGAM já estará 100% configurado
[[Arquivo:DRE4.png|center|semmoldura|750px|DRE4]]
 
==Cálculos Aplicados==
Cada linha laranja de subtotal é composta pela soma de todos os lançamentos constantes nas respectivas contas, e depois a linha de total é considerada conforme a sua categoria: somando ao total caso possua a nomenclatura (+) e subtraindo caso inicie com (-). Também existem as contas de subtotal que apresentam pontos importantes na análise de resultado, elas iniciam com a nomenclatura (=) e são acumuladoras, portando não possuem valor de movimentação, estando no DRE para representar o resultado até determinado ponto da apuração como o “(=) LUCRO BRUTO”.
*(+) Receita com Vendas (Faturamento)
*(-) Deduções e abatimentos (Impostos e deduções)
*(=) Receita Líquida
*(-) Custo de Vendas (custos variáveis)
*(=) Lucro Bruto (margem de contribuição)
*(-) Despesas Fixas (operacionais), (adm, vendas, financeiras)
*(=) RESULTADO BRUTO/OPERACIONAL (antes dos impostos/lucratividade)
*(-) Abatimentos do IRPJ e CSLL
*(=) Resultado Líquido
 '''Composição das linhas'''
Dentro da configuração de cada linha, estão apontadas as contas de total e/ou subtotal que compõe cada linha conforme abaixo, entre no modo de edição do demonstrativo '''(importante lembrar que esta edição é feita no demonstrativo e não no Dashboard do DRE)''' em cada uma das linhas será possível entrar em “filtros” (menu esquerdo inferior) e depois em “CD Descr Total”:
[[Arquivo:DRE5.png|center|semmoldura|750px|DRE5]]
Em seguida podem ser apontados os grupos/subgrupos de contas financeiras que compõe aquela conta, no caso do exemplo, estamos dizendo que a linha “(+) RECEITAS COM VENDA” é composta pelas contas de total dos códigos “01” e “10”.
[[Arquivo:DRE6.png|center|semmoldura|750px|DRE6]]
'''IMPORTANTE:'''''Veja que como estamos apontando o grupo de total, qualquer conta de subtotal ou analítica existente nestes grupos será considerada no somatório. Este entendimento é importante, principalmente para o caso de o seu plano de contas não ser idêntico ao padrão. De modo que não é necessário refazer todo o cadastro, basta uma revisão e adequação das contas totais e/ou subtotais.''
Abaixo um exemplo de uso de conta sintética na linha (-) Deduções e Abatimentos
[[Arquivo:DRE7.png|center|semmoldura|750px|DRE7]]
 '''Lançamentos Considerados por Linha:'''
O DRE Gerencial possui duas metodologias de avaliação conforme o uso do filtro “Regime”
*'''Metodologia Competência:'''
São considerados os lançamentos de abertura para receitas “Receber e cRecebido” e “Pagar e dPago” para despesas.
*'''Metodologia Caixa:'''
São considerados os lançamentos de liquidação, para receitas “Entrada” e “Saída” para despesas.
 
Note que dentro do filtro do DEMONSTRATIVO os tipos de lançamentos são todos marcados simultaneamente. A separação dos lançamentos é realizada posteriormente dentro do DASHBOARD.
[[Arquivo:DRE8.png|center|semmoldura|750px|DRE8]]
[[Arquivo:DRE9.png|center|semmoldura|750px|DRE9]]
 '''Botão DETALHAR'''
O botão detalhar pode ser usado estando posicionado em qualquer célula de valores; e irá apresentar os lançamentos que a compõe, abaixo um exemplo:
[[Arquivo:DRE10.png|center|semmoldura|750px|DRE10]]
==Editando a composição das Linhas==
Caso o seu plano de contas não siga o formato padrão, você poderá editar a composição de cada uma delas através do menu de edição do demonstrativo.
 No menu [[#Demonstrativos |Demonstrativos]] vá até o botão “editar” do DRE Gerencial:
[[Arquivo:DRE11.png|center|semmoldura|750px|DRE11]]
Depois, posicionado sobre qualquer linha com tipo “métrica”, acesse a aba “filtros” e depois no campo “Cd Descr Sintético”:
[[Arquivo:DRE12.png|center|semmoldura|750px|DRE12]]
Na próxima tela, será apresentado o filtro padrão de conta sintética usada para aquela linha e pode ser alterado conforme a necessidade:
[[Arquivo:DRE13.png|center|semmoldura|750px|DRE13]]
Lembrando que este filtro é de conta sintética, porém ele pode ser substituído por conta sintéticas aleatórias ou até mesmo uma conta de total como é feito na linha de “Faturamento” que considera todas as contas cujo grupo sejam “01 ou 10” conforme a imagem abaixo:
[[Arquivo:DRE14.png|center|semmoldura|750px|DRE14]]
==Indicadores por colunas==
Os indicadores do DRE Gerencial padrão CIGAM foram retirados da literatura financeira consolidada e visam apresentar uma visão sugestão de indicadores de gestão para o cliente que não tenha estes valores pré-determinados através de regras de negócio próprias, eles serão detalhados a seguir.
*'''Análise Vertical'''
Análise vertical é uma técnica que compara os valores de cada item do balanço patrimonial ou demonstração de resultados com o valor total do mesmo demonstrativo. Ela é utilizada para identificar a porcentagem de cada item em relação ao total. Por exemplo, a análise vertical do balanço patrimonial pode ser usada para determinar a proporção de ativos circulantes em relação ao total de ativos. Já na análise vertical da demonstração de resultados, pode-se verificar a proporção de vendas em relação à receita total. A análise vertical é útil para avaliar a composição do demonstrativo e entender a importância relativa de cada item.
[[Arquivo:DRE15.png|center|semmoldura|750px|DRE15]]
*'''Análise Horizontal'''
Por outro lado, a análise horizontal é uma técnica que compara os valores de cada item em diferentes períodos. Ela é usada para avaliar a evolução dos valores ao longo do tempo e identificar tendências. Por exemplo, a análise horizontal da demonstração de resultados pode ser usada para determinar se as vendas da empresa aumentaram ou diminuíram ao longo dos últimos anos. A análise horizontal é útil para avaliar a evolução de cada item ao longo do tempo.
[[Arquivo:DRE16.png|center|semmoldura|750px|DRE16]]
==Indicadores Gráficos==
Assim como os indicadores por colunas, os indicadores gráficos também foram retirados da literatura financeira consolidada e visam apresentar uma visão sugestão de indicadores de gestão para o cliente que não tenha estes valores pré-determinados através de regras de negócio próprias, eles serão detalhados a seguir. Os indicadores gráficos são acessíveis através do botão “indicadores” no canto inferior direito do DRE Gerencial CIGAM.
[[Arquivo:DRE17.png|center|semmoldura|750px|DRE17]]
*'''Margem Líquida'''
O indicador de margem líquida é o total da linha chamada “Receita Líquida” do DRE que é formada pelo valor total de receitas com vendas subtraindo-se as deduções e abatimentos sobre venda.
[[Arquivo:DRE18.png|center|semmoldura|750px|DRE18]]
[[Arquivo:DRE19.png|center|semmoldura|750px|DRE19]]
*'''Margem de Contribuição'''
A Margem de Contribuição é igual ao “Lucro Bruto” que é obtido subtraindo-se a linha de “Custos de Venda” da “Receita Líquida”:
[[Arquivo:DRE20.png|center|semmoldura|750px|DRE20]]
[[Arquivo:DRE21.png|center|semmoldura|750px|DRE21]]
*'''Lucratividade'''
A lucratividade é igual à linha “Resultado Bruto Operacional” que é obtida através da subtração da linha “Despesas Fixas” da linha “Lucro Bruto”:
[[Arquivo:DRE22.png|center|semmoldura|750px|DRE22]]
[[Arquivo:DRE23.png|center|semmoldura|750px|DRE23]]
*'''Ponto de equilíbrio'''
Já o ponto de equilíbrio, que é o “valor de receitas necessário para pagar todas as despesas fixas” é obtido através da divisão da linha “Despesas Fixas” e o “Lucro Bruto” e não é visível no DRE como os outros indicadores:
[[Arquivo:DRE24.png|center|semmoldura|750px|DRE24]]

Arquivo:Dre regime.png

2026-05-04T19:15:30Z

Palomara.dagort: