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CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas

2022-06-06T19:01:29Z

Nicolas.araujo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas =

<p align="justify">
As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.
</p>

<p align="justify">
Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade '''Múltiplas Formas de Pagamento''', onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo plenamente a necessidade do mercado.
</p>

== Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento? ==

<p align="justify">
Para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’.
</p>

<p align="justify">
No recebimento de uma prestação de cliente, poderemos utilizar as opções de Juros, Multa ou Descontos. Quando utilizado estas opções, o sistema utilizará as configurações de ‘Conta Financeira’, ‘Histórico Financeiro’ e ‘Conta Contábil’ conforme regras já existentes do Módulo de Gestão Financeira.
</p>

Configurações de Juros:

* ‘[[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Multa:

*‘[[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Desconto:

*‘[[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]’;

Exemplo de utilização das configurações de Juros, Multa e Descontos:</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 1.png|700x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 2.png|700x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Dinheiro nas Formas de Pagamento, será necessário o Cadastro de um Tipo de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Dinheiro”. Esta opção será utilizada tanto para controle de Troco como para o envio das informações de pagamento no XML ao SEFAZ.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Tipos de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Visando o controle financeiro/contábil para relatórios, utilização de Limites Permitidos, e a contabilização de Notas Fiscais de Saída, sugerimos informar um ‘Portador’ e ‘Conta’ no cadastro de Tipo de Pagamento:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Sugestoes.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Será obrigatória a informação de um Tipo de Pagamento nas Condições de Pagamento que serão utilizados nas Múltiplas Formas de Pagamento, variando conforme o Tipo de Pagamento cadastrado. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Condições de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Formas de Pagamento deverá ser criado uma regra de 'Contas a' como "Receber" e do 'Tipo' = “Pagamento”. '''IMPORTANTE''': O campo 'Tipo para a Vista' deve ser marcada com a opção de "Efetivo". Essa parametrização é ideal para o controle de sessão de caixa.

Cada regra criada, representará uma aba a ser exibida nas Múltiplas Formas de Pagamento. Desta forma, poderão ser cadastradas Ordens de Exibição ou ainda Regras para Formas de Pagamento, onde poderão ser criados regras por Unidade de Negócio, por exemplo.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Formas de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, se existir a possibilidade de Troco para a Condição de Pagamento, a mesma deverá ser informada nas Condições de Troco:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Receber Troco.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Para a utilização de Múltiplas Formas de Pagamento no programa de Recebimento de Prestações deverá ser criado uma regra de Formas de Pagamento com opção de ‘Contas a’ com a opção de “Liquidação” e ‘Tipo’ como “Pagamento”:</div>
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Pagamento.png|700x500px]]</div>

Para vendas, existe ainda a configuração ‘[[ CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]'. Com ela marcada, sistema abrirá tela para confirmação do valor recebido, facilitando assim para o usuário o cálculo do troco a devolver ao cliente.

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF? ==

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Cartão de Crédito/Débito, será necessário o cadastro de Formas de Pagamento e Condições específicas para cartão. Em caso de dúvidas poderá ser consultado o manual ‘Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito’.
</p>

<p align="justify">
Para utilização de Cartão de Crédito/Débito no Módulo de Gestão de Lojas, será necessário que a configuração ‘[[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]’ esteja marcada. Desta forma, ao liquidar o lançamento original ou realizar uma venda em cartão de crédito/débito, será criado um lançamento a receber para Operadora de Cartão.
</p>

<p align="justify">
Para que ocorra a liquidação parcial dos títulos referente a tarifa da operadora de cartão, deveremos verificar a configuração ‘[[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]’ que deverá estar marcada com a opção de "Liquidação Parcial na Venda". Com isto, se o campo 'Percentual de Tarifa' estiver preenchido no cadastro de Tipo de Pagamento ou 'Tarifa Financeira' no cadastro de Condição de Pagamento será liquidado parcialmente o título da operadora de cartão e criado lançamentos financeiros de liquidação para controle financeiro/contábil das operações relacionadas a cartão.
</p>

<p align="justify">
Para criação dos lançamentos a receber da Operadora de Cartão deve ser criado um Modelo de Lançamento informando dados financeiros e contábeis, conforme a regra de negócio de cada cliente.
</p>

'''Menu de Acesso: [[GF Parâmetros Modelos de Lançamentos]]'''

<p align="justify">
O campo ‘Tipo Lançamento’ deve estar cadastrado com a opção de "Receber":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Opcoes.png|750x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Guia ‘Original’ devem ser preenchidos as informações correspondentes a Operadora de Cartão como ‘Histórico’, ‘Tipo de Pagamento’, ‘Portador’, ‘Conta’ e ‘Empresa’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Original.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Tipo de Pagamento, informar o Modelo de Lançamento criado anteriormente. No campo ‘Forma de Pagamento’ a opção deve estar marcada como "1 Cartão de Débito" ou "2 Cartão de Crédito". O campo 'Operação TEF' deve estar desmarcado neste caso pois não teremos integração com TEF:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''Importante: Para emissão de NFC-e e NF-e é obrigatório o cadastro da Bandeira do Cartão e Empresa da Financeira. Esta informação deverá ser cadastrada no Tipo de Pagamento ou Condição de Pagamento. Exemplo de Cadastro de Bandeira Visa:'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa Bandeira.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
O cadastro de Condição de Pagamento deve possuir a ‘Forma de Pagamento’ cadastrado com a opção de “Financiamento” e a vinculação do Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”. Para geração correta dos lançamentos financeiros o campo 'Tipo para à vista' deve estar marcado com a opção "Aberto". Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa e Encargos Financeiros por Condição de Pagamento.
</p>

<p align="justify">
'''Importante: Se for cadastrado Tarifas Bancárias no Tipo de Pagamento e na Condição de Pagamento sistema acumulará as duas tarifas.'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão criada anteriormente. Para a Venda de Mercadorias deverá ser realizado o cadastro de Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Receber" e para o programa de Recebimento de Prestações Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Liquidação":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para contabilização correta dos lançamentos de cartão deve ser revisado o campo 'Contábil' do cadastro do portador de cartão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisado também o campo 'Contábil' do Cadastro de Portador de Tarifa Bancária:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Tarifa Cartao Contabilidade.png|800x500px]]</div>

Este portador deverá estar preenchido no cadastro de empresa da Financeira utilizada. Cadastro de empresa da Financeira:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Cadastro Empresa Visa.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’? ==

<p align="justify">
Para utilização de cheques nas Múltiplas Formas de Pagamento, as configurações ‘[[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]’, ‘[[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]’ e ‘[[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]' devem estar marcadas.
</p>

<p align="justify">
Visando manter um controle financeiro, poderá ser criado um Tipo de Pagamento Genérico para Cheques, ou ainda criado um Tipo de Pagamento para Cheques a Vista e Cheques a Prazo. No Tipo de Pagamento utilizado para Cheques o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar marcado com a opção de “Cheque” e o campo ‘Exigir Dados do Cheque’ deve estar marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para o efetivo controle financeiro, deve ser cadastrado um Portador específico para cheques. Para fins de contabilização o campo ‘Contabilizar’ deve ser preenchido:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
A Condição de Pagamento de Cheque deve estar com campo de ‘Forma de Pagamento’ com a opção de “Duplicata”, o campo ‘Modalidade’ com a opção de “Prazo” e com campo ‘Tipo para à vista’ com opção de “Aberto”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nas Formas de Pagamento de ‘Liquidação’ e de ‘Receber’ devem ser vinculados as condições de pagamento de Cheques:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Portadores utilizados para novo receber aberto não deverão contabilizar e deverão ter histórico para liquidação como contabilizar. Estas informações serão utilizadas quando houver a liquidação de um título com cheque no Programa de Recebimento de Prestações:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C02.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para fechar a contabilização será necessário a utilização de uma conta contábil para liquidação. Ela irá substituir a conta contábil de cliente:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C50.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Resumo dos lançamentos e contabilização:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Contabilizacao Cheque.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’? ==

<p align="justify">
No Tipo de Pagamento utilizado para Vale o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar como “Receber Vale”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Condição de Pagamento deve ser vinculado o Tipo de Pagamento de Receber Vale com o campo ‘Modalidade’ como “Vista”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Vale no programa de Recebimento de Prestações, sistema deve possuir a configuração ‘[[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]’ marcada:
</p>

<p align="justify">
Visando facilitar a contabilização dos lançamentos de vale adiantamento poderá ser informado no campo de ‘Conta Contábil de Adiantamento’ uma conta contábil para operações de adiantamento de clientes. Com isto sistema buscará primeiramente esta conta e não havendo esta informação buscará a conta contábil do cadastro de empresas para criação dos lançamentos financeiros:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Vale.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Carnê’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Carnê com Código de Barras, a configuração ‘[[FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras]]’ deverá estar marcada.
</p>

<p align="justify">
Para a impressão do Carnê, deverá ser revisada a configuração ‘[[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]’. Em nosso exemplo, utilizaremos a opção "05 Merge". </p>

Revisar no ambiente onde será impresso os carnês se existem as fontes abaixo instaladas no Windows:

<div style="text-align:center;">[[Image:Barras carne.png|400x500px]]</div>

Este modelo de carnê deverá ser cadastrado através da Ficha de Clientes, pelo botão Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Ficha Clientes Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Após a abertura do Extrato de Cliente, deveremos clicar nos botões de ‘Alterar Modelo Carnê’ :
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Em Editar Modelos cadastrar um modelo Merge de Carnê. O campo ‘Padrão’ deverá ser marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne Campo Padrao.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, definiremos na configuração ‘[[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]’ quais os Tipos de Pagamento que utilizaremos para o Carnê.
</p>

<p align="justify">
O Tipo de Pagamento de Carnê deve ter o campo ‘Forma de Pagamento’ como ‘Outros’. Esta informação será utilizada no envio do XML ao SEFAZ. Na impressão da DANFE da NFC-e, será avaliado o Tipo de Pagamento na venda, e será impresso a forma de pagamento de Carnê com a descrição de ‘Crédito Loja’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

A Condição de Pagamento deve ter a ‘Forma de Pagamento’ como "Carnê" e campo ‘Modalidade’ como “Prazo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

== Como criar um Orçamento com efetivação de NFC-e utilizando as Múltiplas Formas de Pagamento? ==

'''Menu de Acesso: [[CL Orçamento]]'''

No Orçamento criado, preencher os campos de cliente, demais campos desejados e inserir os itens. Clicar em ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 1.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Ao clicar no botão ‘Pagamento’ será exibida tela para informar as Formas de Pagamento desejadas para este Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 2.png|800x500px]]</div>

Para selecionar uma Forma de Pagamento, clicar no Tipo de Pagamento desejado. Serão exibidos as condições possíveis para cada Tipo de Pagamento. O valor do Recebimento poderá ser alterado, visando atender a negociação comercial realizada. Clicar no campo de Valor, alterar o valor do mesmo e clicar na tecla ENTER ou no Botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 3.png|800x500px]]</div>

Poderá ser escolhido outra forma de pagamento, que em nosso caso será Cheque:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 4.png|800x500px]]</div>

Selecionado Forma de Pagamento Cartão de Crédito Visa:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">E selecionado Forma de Pagamento Receber Vale e Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 6.png|800x500px]]</div>

'''Importante: O número do Vale poderá ser informado já na criação do Orçamento, porém esta informação não é obrigatória. Se não for informado o número do Vale na criação do Orçamento o mesmo será exigido na efetivação do Orçamento. '''

'''Se o número do Vale já estiver vinculado em outro Orçamento, o sistema não permitirá a utilização dele. Neste caso, informar um novo número de vale, ou desvincular o vale desejado do Orçamento vinculado a ele.'''

Ao selecionar todas as formas de pagamento desejadas, clicar no botão ‘Situação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 7.png|800x500px]]</div>

Ao clicar no Botão ‘Situação’ poderemos alterar o Controle do Orçamento para Aprovado e assim emitirmos a NF correspondente ao Orçamento gerado.

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 8.png|800x500px]]</div>

Clicar em Efetivar:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 9.png|800x500px]]</div>

Será aberto tela com Opção de NF que será emitida. Clicar em NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 10.png|800x500px]]</div>

Como não foi informado um número de Vale no Orçamento, será aberto tela para seleção de vale a ser utilizado. No campo ‘Informe o Vale’ poderemos dar um ''Zoom (F5)'' para pesquisa dos vales existentes e seleção do mesmo, ou poderemos digitar o número do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 11.png|800x500px]]</div>

Após a seleção do Vale, o campo ‘Informe o Vale’ será atualizado com o número do vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 12.png|800x500px]]</div>

Se a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro’ estiver marcada, será aberto tela para confirmação dos valores em Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 13.png|800x500px]]</div>

Para o cartão será aberto tela para informar número de Autorização do Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 14.png|800x500px]]</div>

Para cheques será aberta tela para informação dos números de cheque, bem como as demais informações financeiras do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 15.png|800x500px]]</div>

Na DANFE emitida serão listados as formas de pagamento conforme nota fiscal emitida:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 16.png|800x500px]]</div>

E será emitido o carnê, conforme impressoras parametrizadas anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 17.png|800x500px]]</div>

Orçamento ficará como Faturado e não poderá mais ser modificado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 18.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Entrada Liquidada em dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 1.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Cheque 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 2.png|800x500px]]</div>

Se clicarmos no botão de Múltiplos do lançamento financeiro, poderemos ver os dados do cheque vinculados ao lançamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 3.png|800x500px]]</div>

Lançamentos do Cartão e Tarifas da Operadora. Neste caso sistema já fará uma liquidação parcial da venda, diminuindo assim o saldo a receber.

Parcela 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 4.png|800x500px]]</div>

Parcela 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 5.png|800x500px]]</div>

Parcela 3:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 6.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 7.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 8.png|800x500px]]</div>

Sistema vai criar um lançamento de Saída de Vale Adiantamento, para que ocorra a diminuição do saldo do vale original:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 9.png|800x500px]]</div>

Lançamento original do Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 10.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 11.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 12.png|800x500px]]</div>

== Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado no valor da parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento com o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo.png|700x500px]]</div>

Ao acessar a tela de Múltiplas Formas sistema trará como sugestão de pagamento o valor total do Orçamento com valor de encargos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 2.png|700x500px]]</div>

Vamos editar o valor da parcela para R$ 600,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 3.png|700x500px]]</div>

Ao confirmar esta condição de pagamento nas Múltiplas Formas o sistema vai somar o valor do encargo ao valor da parcela e manter o Valor Bruto, Base de Descontos e Base de Acréscimos conforme valores informados em tela anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 4.png|700x500px]]</div>

O saldo a ser recebido será de R$ 400,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 5.png|700x500px]]</div>

== Como somar o valor de encargos financeiros a última parcela? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da última parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado apenas no valor da última parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento "1" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Condição de Pagamento "2" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 2.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo, o valor da venda é R$ 20.000,00 e as duas condições de pagamento que serão utilizadas possuem valor de encargos marcados para considerar na última parcela.

Editamos o valor da parcela para R$ 10.000,00. Sistema vai calcular os encargos, mas não irá considerar neste pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 3.png|800x500px]]</div>

Vamos efetuar mais um pagamento de R$ 5.000,00 com condição que também possui encargo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 4.png|800x500px]]</div>

Na última parcela ( dinheiro) estaremos somando o saldo de valores em aberto e encargos das duas condições de pagamento anteriores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 5.png|800x500px]]</div>

Resumo dos pagamentos gerados:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 6.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a utilização de recibos de pagamento? ==

<p align="justify">
Cadastro de Tipo de Pagamento com a opção de ‘Tipo de Recibo Liquidação’ marcada com a opção "Relatório Gerencial":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nos dados ECF, selecionar as Formas de Pagamento desejadas para emissão de recibos e marcar a quantidade de vias no campo ‘Vias Recibo’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Dados ECF Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisada ainda a configuração ‘[[FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação]]’. Em nosso exemplo, a opção marcada está como "Um para todas parcelas liquidadas".
</p>

<p align="justify">
Exemplo de impressão de Recibo ( Via do Cliente e Via de Controle Interno):
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Recibo Impressao.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a reimpressão do Carnê? ==

<p align="justify">
Para reimpressão dos Carnês, acessar a Ficha de Clientes e clicar no botão Extrato Clientes:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Ficha Clientes.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Informar os filtros desejados e clicar em ‘Receber’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Botao Receber.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na tela de Extrato de Clientes, selecionar o lançamento que desejamos imprimir o Carnê e clicamos no botão ‘Carnê’. Será aberto tela para confirmação da impressão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Reimpressão do Carnê:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Carne Reeimpresso.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Condição de Pagamento Livre? ==

Condição de Pagamento cadastrada com Periodicidade como ‘Livre’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Exemplo de utilização de Condição Livre no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Ao selecionar a Condiçao de Pagamento Livre, poderemos informar a quantidade de parcelas, bem como a Periodicidade entre as parcelas:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Geracao Parcelas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Após a confirmação do número de parcelas e periodicidade, os lançamentos serão criados:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Parcelas Geradas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - Recebimento de Prestações]].</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ com utilização de TEF? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTEF]] e [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]].</div>

== Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? ==
<P align="justify">
Ao marcar esta opção na Condição de Pagamento e utilizá-la dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, o valor de encargo financeiro da Condição será aplicado apenas na última parcela selecionada. O valor de cálculo do encargo continua sendo realizado de acordo com o cadastro da Condição de Pagamento, a diferença é sua inserção na condição final, não impactando na atual.
<P align="justify">
<P align="justify">
'''Menu de Acesso: [[CL Condições de Pagamento]]'''
<P align="justify">
Cadastro da Condição de Pagamento com a nova opção marcada:
<div style="text-align:center;">[[Image:multiplasFormasPagamento_SomarEncargo.png|800x500px]]
<P align="justify">
Ao marcar a opção de “Somar valor do encargo financeiro apenas na última parcela”, as demais condições checkbox da tela ficarão desabilitadas (em cinza), desta forma evitando conflitos de cálculo das metodologias. Após isso, informar a condição no cadastro de Formas de Pagamento, caso tenha sido recém-criada:
<P align="justify">
'''Menu de Acesso: [[CL Formas de Pagamento]]'''
<P align="justify">
<div style="text-align:center;">[[Image:FormasDePagamento SomarEncargo.png|800x500px]]
<P align="justify">
Agora a nova condição pode ser utilizada dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, como no exemplo abaixo:
<P align="justify">
'''Menu de Acesso: [[CL Orçamento]]'''
<P align="justify">
<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas Orcamento CondicaoSomarEncargos.png|800x500px]]
<P align="justify">
A primeira condição gerou um encargo financeiro de 11%, este valor foi inserido na próxima Condição de Pagamento em dinheiro:
<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas Orcamento SomarEncargosCondicaoDinheiro.png|800x500px]]
<P align="justify">
No caso de Orçamentos com mais de uma Condição de Pagamento com a opção marcada, os encargos serão todos somados na última.

CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas

2022-06-06T18:57:33Z

Nicolas.araujo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas =

<p align="justify">
As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.
</p>

<p align="justify">
Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade '''Múltiplas Formas de Pagamento''', onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo plenamente a necessidade do mercado.
</p>

== Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento? ==

<p align="justify">
Para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’.
</p>

<p align="justify">
No recebimento de uma prestação de cliente, poderemos utilizar as opções de Juros, Multa ou Descontos. Quando utilizado estas opções, o sistema utilizará as configurações de ‘Conta Financeira’, ‘Histórico Financeiro’ e ‘Conta Contábil’ conforme regras já existentes do Módulo de Gestão Financeira.
</p>

Configurações de Juros:

* ‘[[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Multa:

*‘[[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Desconto:

*‘[[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]’;

Exemplo de utilização das configurações de Juros, Multa e Descontos:</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 1.png|700x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 2.png|700x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Dinheiro nas Formas de Pagamento, será necessário o Cadastro de um Tipo de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Dinheiro”. Esta opção será utilizada tanto para controle de Troco como para o envio das informações de pagamento no XML ao SEFAZ.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Tipos de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Visando o controle financeiro/contábil para relatórios, utilização de Limites Permitidos, e a contabilização de Notas Fiscais de Saída, sugerimos informar um ‘Portador’ e ‘Conta’ no cadastro de Tipo de Pagamento:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Sugestoes.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Será obrigatória a informação de um Tipo de Pagamento nas Condições de Pagamento que serão utilizados nas Múltiplas Formas de Pagamento, variando conforme o Tipo de Pagamento cadastrado. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Condições de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Formas de Pagamento deverá ser criado uma regra de 'Contas a' como "Receber" e do 'Tipo' = “Pagamento”. '''IMPORTANTE''': O campo 'Tipo para a Vista' deve ser marcada com a opção de "Efetivo". Essa parametrização é ideal para o controle de sessão de caixa.

Cada regra criada, representará uma aba a ser exibida nas Múltiplas Formas de Pagamento. Desta forma, poderão ser cadastradas Ordens de Exibição ou ainda Regras para Formas de Pagamento, onde poderão ser criados regras por Unidade de Negócio, por exemplo.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Formas de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, se existir a possibilidade de Troco para a Condição de Pagamento, a mesma deverá ser informada nas Condições de Troco:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Receber Troco.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Para a utilização de Múltiplas Formas de Pagamento no programa de Recebimento de Prestações deverá ser criado uma regra de Formas de Pagamento com opção de ‘Contas a’ com a opção de “Liquidação” e ‘Tipo’ como “Pagamento”:</div>
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Pagamento.png|700x500px]]</div>

Para vendas, existe ainda a configuração ‘[[ CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]'. Com ela marcada, sistema abrirá tela para confirmação do valor recebido, facilitando assim para o usuário o cálculo do troco a devolver ao cliente.

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF? ==

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Cartão de Crédito/Débito, será necessário o cadastro de Formas de Pagamento e Condições específicas para cartão. Em caso de dúvidas poderá ser consultado o manual ‘Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito’.
</p>

<p align="justify">
Para utilização de Cartão de Crédito/Débito no Módulo de Gestão de Lojas, será necessário que a configuração ‘[[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]’ esteja marcada. Desta forma, ao liquidar o lançamento original ou realizar uma venda em cartão de crédito/débito, será criado um lançamento a receber para Operadora de Cartão.
</p>

<p align="justify">
Para que ocorra a liquidação parcial dos títulos referente a tarifa da operadora de cartão, deveremos verificar a configuração ‘[[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]’ que deverá estar marcada com a opção de "Liquidação Parcial na Venda". Com isto, se o campo 'Percentual de Tarifa' estiver preenchido no cadastro de Tipo de Pagamento ou 'Tarifa Financeira' no cadastro de Condição de Pagamento será liquidado parcialmente o título da operadora de cartão e criado lançamentos financeiros de liquidação para controle financeiro/contábil das operações relacionadas a cartão.
</p>

<p align="justify">
Para criação dos lançamentos a receber da Operadora de Cartão deve ser criado um Modelo de Lançamento informando dados financeiros e contábeis, conforme a regra de negócio de cada cliente.
</p>

'''Menu de Acesso: [[GF Parâmetros Modelos de Lançamentos]]'''

<p align="justify">
O campo ‘Tipo Lançamento’ deve estar cadastrado com a opção de "Receber":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Opcoes.png|750x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Guia ‘Original’ devem ser preenchidos as informações correspondentes a Operadora de Cartão como ‘Histórico’, ‘Tipo de Pagamento’, ‘Portador’, ‘Conta’ e ‘Empresa’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Original.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Tipo de Pagamento, informar o Modelo de Lançamento criado anteriormente. No campo ‘Forma de Pagamento’ a opção deve estar marcada como "1 Cartão de Débito" ou "2 Cartão de Crédito". O campo 'Operação TEF' deve estar desmarcado neste caso pois não teremos integração com TEF:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''Importante: Para emissão de NFC-e e NF-e é obrigatório o cadastro da Bandeira do Cartão e Empresa da Financeira. Esta informação deverá ser cadastrada no Tipo de Pagamento ou Condição de Pagamento. Exemplo de Cadastro de Bandeira Visa:'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa Bandeira.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
O cadastro de Condição de Pagamento deve possuir a ‘Forma de Pagamento’ cadastrado com a opção de “Financiamento” e a vinculação do Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”. Para geração correta dos lançamentos financeiros o campo 'Tipo para à vista' deve estar marcado com a opção "Aberto". Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa e Encargos Financeiros por Condição de Pagamento.
</p>

<p align="justify">
'''Importante: Se for cadastrado Tarifas Bancárias no Tipo de Pagamento e na Condição de Pagamento sistema acumulará as duas tarifas.'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão criada anteriormente. Para a Venda de Mercadorias deverá ser realizado o cadastro de Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Receber" e para o programa de Recebimento de Prestações Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Liquidação":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para contabilização correta dos lançamentos de cartão deve ser revisado o campo 'Contábil' do cadastro do portador de cartão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisado também o campo 'Contábil' do Cadastro de Portador de Tarifa Bancária:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Tarifa Cartao Contabilidade.png|800x500px]]</div>

Este portador deverá estar preenchido no cadastro de empresa da Financeira utilizada. Cadastro de empresa da Financeira:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Cadastro Empresa Visa.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’? ==

<p align="justify">
Para utilização de cheques nas Múltiplas Formas de Pagamento, as configurações ‘[[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]’, ‘[[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]’ e ‘[[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]' devem estar marcadas.
</p>

<p align="justify">
Visando manter um controle financeiro, poderá ser criado um Tipo de Pagamento Genérico para Cheques, ou ainda criado um Tipo de Pagamento para Cheques a Vista e Cheques a Prazo. No Tipo de Pagamento utilizado para Cheques o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar marcado com a opção de “Cheque” e o campo ‘Exigir Dados do Cheque’ deve estar marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para o efetivo controle financeiro, deve ser cadastrado um Portador específico para cheques. Para fins de contabilização o campo ‘Contabilizar’ deve ser preenchido:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
A Condição de Pagamento de Cheque deve estar com campo de ‘Forma de Pagamento’ com a opção de “Duplicata”, o campo ‘Modalidade’ com a opção de “Prazo” e com campo ‘Tipo para à vista’ com opção de “Aberto”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nas Formas de Pagamento de ‘Liquidação’ e de ‘Receber’ devem ser vinculados as condições de pagamento de Cheques:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Portadores utilizados para novo receber aberto não deverão contabilizar e deverão ter histórico para liquidação como contabilizar. Estas informações serão utilizadas quando houver a liquidação de um título com cheque no Programa de Recebimento de Prestações:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C02.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para fechar a contabilização será necessário a utilização de uma conta contábil para liquidação. Ela irá substituir a conta contábil de cliente:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C50.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Resumo dos lançamentos e contabilização:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Contabilizacao Cheque.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’? ==

<p align="justify">
No Tipo de Pagamento utilizado para Vale o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar como “Receber Vale”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Condição de Pagamento deve ser vinculado o Tipo de Pagamento de Receber Vale com o campo ‘Modalidade’ como “Vista”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Vale no programa de Recebimento de Prestações, sistema deve possuir a configuração ‘[[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]’ marcada:
</p>

<p align="justify">
Visando facilitar a contabilização dos lançamentos de vale adiantamento poderá ser informado no campo de ‘Conta Contábil de Adiantamento’ uma conta contábil para operações de adiantamento de clientes. Com isto sistema buscará primeiramente esta conta e não havendo esta informação buscará a conta contábil do cadastro de empresas para criação dos lançamentos financeiros:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Vale.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Carnê’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Carnê com Código de Barras, a configuração ‘[[FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras]]’ deverá estar marcada.
</p>

<p align="justify">
Para a impressão do Carnê, deverá ser revisada a configuração ‘[[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]’. Em nosso exemplo, utilizaremos a opção "05 Merge". </p>

Revisar no ambiente onde será impresso os carnês se existem as fontes abaixo instaladas no Windows:

<div style="text-align:center;">[[Image:Barras carne.png|400x500px]]</div>

Este modelo de carnê deverá ser cadastrado através da Ficha de Clientes, pelo botão Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Ficha Clientes Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Após a abertura do Extrato de Cliente, deveremos clicar nos botões de ‘Alterar Modelo Carnê’ :
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Em Editar Modelos cadastrar um modelo Merge de Carnê. O campo ‘Padrão’ deverá ser marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne Campo Padrao.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, definiremos na configuração ‘[[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]’ quais os Tipos de Pagamento que utilizaremos para o Carnê.
</p>

<p align="justify">
O Tipo de Pagamento de Carnê deve ter o campo ‘Forma de Pagamento’ como ‘Outros’. Esta informação será utilizada no envio do XML ao SEFAZ. Na impressão da DANFE da NFC-e, será avaliado o Tipo de Pagamento na venda, e será impresso a forma de pagamento de Carnê com a descrição de ‘Crédito Loja’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

A Condição de Pagamento deve ter a ‘Forma de Pagamento’ como "Carnê" e campo ‘Modalidade’ como “Prazo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

== Como criar um Orçamento com efetivação de NFC-e utilizando as Múltiplas Formas de Pagamento? ==

'''Menu de Acesso: [[CL Orçamento]]'''

No Orçamento criado, preencher os campos de cliente, demais campos desejados e inserir os itens. Clicar em ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 1.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Ao clicar no botão ‘Pagamento’ será exibida tela para informar as Formas de Pagamento desejadas para este Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 2.png|800x500px]]</div>

Para selecionar uma Forma de Pagamento, clicar no Tipo de Pagamento desejado. Serão exibidos as condições possíveis para cada Tipo de Pagamento. O valor do Recebimento poderá ser alterado, visando atender a negociação comercial realizada. Clicar no campo de Valor, alterar o valor do mesmo e clicar na tecla ENTER ou no Botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 3.png|800x500px]]</div>

Poderá ser escolhido outra forma de pagamento, que em nosso caso será Cheque:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 4.png|800x500px]]</div>

Selecionado Forma de Pagamento Cartão de Crédito Visa:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">E selecionado Forma de Pagamento Receber Vale e Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 6.png|800x500px]]</div>

'''Importante: O número do Vale poderá ser informado já na criação do Orçamento, porém esta informação não é obrigatória. Se não for informado o número do Vale na criação do Orçamento o mesmo será exigido na efetivação do Orçamento. '''

'''Se o número do Vale já estiver vinculado em outro Orçamento, o sistema não permitirá a utilização dele. Neste caso, informar um novo número de vale, ou desvincular o vale desejado do Orçamento vinculado a ele.'''

Ao selecionar todas as formas de pagamento desejadas, clicar no botão ‘Situação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 7.png|800x500px]]</div>

Ao clicar no Botão ‘Situação’ poderemos alterar o Controle do Orçamento para Aprovado e assim emitirmos a NF correspondente ao Orçamento gerado.

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 8.png|800x500px]]</div>

Clicar em Efetivar:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 9.png|800x500px]]</div>

Será aberto tela com Opção de NF que será emitida. Clicar em NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 10.png|800x500px]]</div>

Como não foi informado um número de Vale no Orçamento, será aberto tela para seleção de vale a ser utilizado. No campo ‘Informe o Vale’ poderemos dar um ''Zoom (F5)'' para pesquisa dos vales existentes e seleção do mesmo, ou poderemos digitar o número do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 11.png|800x500px]]</div>

Após a seleção do Vale, o campo ‘Informe o Vale’ será atualizado com o número do vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 12.png|800x500px]]</div>

Se a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro’ estiver marcada, será aberto tela para confirmação dos valores em Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 13.png|800x500px]]</div>

Para o cartão será aberto tela para informar número de Autorização do Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 14.png|800x500px]]</div>

Para cheques será aberta tela para informação dos números de cheque, bem como as demais informações financeiras do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 15.png|800x500px]]</div>

Na DANFE emitida serão listados as formas de pagamento conforme nota fiscal emitida:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 16.png|800x500px]]</div>

E será emitido o carnê, conforme impressoras parametrizadas anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 17.png|800x500px]]</div>

Orçamento ficará como Faturado e não poderá mais ser modificado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 18.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Entrada Liquidada em dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 1.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Cheque 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 2.png|800x500px]]</div>

Se clicarmos no botão de Múltiplos do lançamento financeiro, poderemos ver os dados do cheque vinculados ao lançamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 3.png|800x500px]]</div>

Lançamentos do Cartão e Tarifas da Operadora. Neste caso sistema já fará uma liquidação parcial da venda, diminuindo assim o saldo a receber.

Parcela 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 4.png|800x500px]]</div>

Parcela 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 5.png|800x500px]]</div>

Parcela 3:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 6.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 7.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 8.png|800x500px]]</div>

Sistema vai criar um lançamento de Saída de Vale Adiantamento, para que ocorra a diminuição do saldo do vale original:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 9.png|800x500px]]</div>

Lançamento original do Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 10.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 11.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 12.png|800x500px]]</div>

== Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado no valor da parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento com o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo.png|700x500px]]</div>

Ao acessar a tela de Múltiplas Formas sistema trará como sugestão de pagamento o valor total do Orçamento com valor de encargos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 2.png|700x500px]]</div>

Vamos editar o valor da parcela para R$ 600,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 3.png|700x500px]]</div>

Ao confirmar esta condição de pagamento nas Múltiplas Formas o sistema vai somar o valor do encargo ao valor da parcela e manter o Valor Bruto, Base de Descontos e Base de Acréscimos conforme valores informados em tela anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 4.png|700x500px]]</div>

O saldo a ser recebido será de R$ 400,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 5.png|700x500px]]</div>

== Como somar o valor de encargos financeiros a última parcela? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da última parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado apenas no valor da última parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento "1" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Condição de Pagamento "2" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 2.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo, o valor da venda é R$ 20.000,00 e as duas condições de pagamento que serão utilizadas possuem valor de encargos marcados para considerar na última parcela.

Editamos o valor da parcela para R$ 10.000,00. Sistema vai calcular os encargos, mas não irá considerar neste pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 3.png|800x500px]]</div>

Vamos efetuar mais um pagamento de R$ 5.000,00 com condição que também possui encargo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 4.png|800x500px]]</div>

Na última parcela ( dinheiro) estaremos somando o saldo de valores em aberto e encargos das duas condições de pagamento anteriores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 5.png|800x500px]]</div>

Resumo dos pagamentos gerados:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 6.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a utilização de recibos de pagamento? ==

<p align="justify">
Cadastro de Tipo de Pagamento com a opção de ‘Tipo de Recibo Liquidação’ marcada com a opção "Relatório Gerencial":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nos dados ECF, selecionar as Formas de Pagamento desejadas para emissão de recibos e marcar a quantidade de vias no campo ‘Vias Recibo’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Dados ECF Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisada ainda a configuração ‘[[FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação]]’. Em nosso exemplo, a opção marcada está como "Um para todas parcelas liquidadas".
</p>

<p align="justify">
Exemplo de impressão de Recibo ( Via do Cliente e Via de Controle Interno):
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Recibo Impressao.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a reimpressão do Carnê? ==

<p align="justify">
Para reimpressão dos Carnês, acessar a Ficha de Clientes e clicar no botão Extrato Clientes:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Ficha Clientes.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Informar os filtros desejados e clicar em ‘Receber’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Botao Receber.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na tela de Extrato de Clientes, selecionar o lançamento que desejamos imprimir o Carnê e clicamos no botão ‘Carnê’. Será aberto tela para confirmação da impressão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Reimpressão do Carnê:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Carne Reeimpresso.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Condição de Pagamento Livre? ==

Condição de Pagamento cadastrada com Periodicidade como ‘Livre’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Exemplo de utilização de Condição Livre no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Ao selecionar a Condiçao de Pagamento Livre, poderemos informar a quantidade de parcelas, bem como a Periodicidade entre as parcelas:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Geracao Parcelas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Após a confirmação do número de parcelas e periodicidade, os lançamentos serão criados:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Parcelas Geradas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - Recebimento de Prestações]].</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ com utilização de TEF? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTEF]] e [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]].</div>

== Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? ==
<P align="justify">
Ao marcar esta opção na Condição de Pagamento e utilizá-la dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, o valor de encargo financeiro da Condição será aplicado apenas na última parcela selecionada. O valor de cálculo do encargo continua sendo realizado de acordo com o cadastro da Condição de Pagamento, a diferença é sua inserção na condição final, não impactando na atual.
<P align="justify">
Cadastro da Condição de Pagamento com a nova opção marcada:
<div style="text-align:center;">[[Image:multiplasFormasPagamento_SomarEncargo.png|800x500px]]
<P align="justify">
Ao marcar a opção de “Somar valor do encargo financeiro apenas na última parcela”, as demais condições checkbox da tela ficarão desabilitadas (em cinza), desta forma evitando conflitos de cálculo das metodologias. Após isso, informar a condição no cadastro de Formas de Pagamento, caso tenha sido recém-criada.
<div style="text-align:center;">[[Image:FormasDePagamento SomarEncargo.png|800x500px]]
<P align="justify">
Agora a nova condição pode ser utilizada dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, como no exemplo abaixo:
<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas Orcamento CondicaoSomarEncargos.png|800x500px]]
<P align="justify">
A primeira condição gerou um encargo financeiro de 11%, este valor foi inserido na próxima Condição de Pagamento em dinheiro:
<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas Orcamento SomarEncargosCondicaoDinheiro.png|800x500px]]
<P align="justify">
No caso de Orçamentos com mais de uma Condição de Pagamento com a opção marcada, os encargos serão todos somados na última.

CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas

2022-06-06T18:38:09Z

Nicolas.araujo: /* Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas =

<p align="justify">
As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.
</p>

<p align="justify">
Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade '''Múltiplas Formas de Pagamento''', onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo plenamente a necessidade do mercado.
</p>

== Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento? ==

<p align="justify">
Para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’.
</p>

<p align="justify">
No recebimento de uma prestação de cliente, poderemos utilizar as opções de Juros, Multa ou Descontos. Quando utilizado estas opções, o sistema utilizará as configurações de ‘Conta Financeira’, ‘Histórico Financeiro’ e ‘Conta Contábil’ conforme regras já existentes do Módulo de Gestão Financeira.
</p>

Configurações de Juros:

* ‘[[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Multa:

*‘[[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Desconto:

*‘[[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]’;

Exemplo de utilização das configurações de Juros, Multa e Descontos:</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 1.png|700x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 2.png|700x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Dinheiro nas Formas de Pagamento, será necessário o Cadastro de um Tipo de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Dinheiro”. Esta opção será utilizada tanto para controle de Troco como para o envio das informações de pagamento no XML ao SEFAZ.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Tipos de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Visando o controle financeiro/contábil para relatórios, utilização de Limites Permitidos, e a contabilização de Notas Fiscais de Saída, sugerimos informar um ‘Portador’ e ‘Conta’ no cadastro de Tipo de Pagamento:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Sugestoes.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Será obrigatória a informação de um Tipo de Pagamento nas Condições de Pagamento que serão utilizados nas Múltiplas Formas de Pagamento, variando conforme o Tipo de Pagamento cadastrado. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Condições de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Formas de Pagamento deverá ser criado uma regra de 'Contas a' como "Receber" e do 'Tipo' = “Pagamento”. '''IMPORTANTE''': O campo 'Tipo para a Vista' deve ser marcada com a opção de "Efetivo". Essa parametrização é ideal para o controle de sessão de caixa.

Cada regra criada, representará uma aba a ser exibida nas Múltiplas Formas de Pagamento. Desta forma, poderão ser cadastradas Ordens de Exibição ou ainda Regras para Formas de Pagamento, onde poderão ser criados regras por Unidade de Negócio, por exemplo.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Formas de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, se existir a possibilidade de Troco para a Condição de Pagamento, a mesma deverá ser informada nas Condições de Troco:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Receber Troco.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Para a utilização de Múltiplas Formas de Pagamento no programa de Recebimento de Prestações deverá ser criado uma regra de Formas de Pagamento com opção de ‘Contas a’ com a opção de “Liquidação” e ‘Tipo’ como “Pagamento”:</div>
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Pagamento.png|700x500px]]</div>

Para vendas, existe ainda a configuração ‘[[ CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]'. Com ela marcada, sistema abrirá tela para confirmação do valor recebido, facilitando assim para o usuário o cálculo do troco a devolver ao cliente.

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF? ==

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Cartão de Crédito/Débito, será necessário o cadastro de Formas de Pagamento e Condições específicas para cartão. Em caso de dúvidas poderá ser consultado o manual ‘Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito’.
</p>

<p align="justify">
Para utilização de Cartão de Crédito/Débito no Módulo de Gestão de Lojas, será necessário que a configuração ‘[[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]’ esteja marcada. Desta forma, ao liquidar o lançamento original ou realizar uma venda em cartão de crédito/débito, será criado um lançamento a receber para Operadora de Cartão.
</p>

<p align="justify">
Para que ocorra a liquidação parcial dos títulos referente a tarifa da operadora de cartão, deveremos verificar a configuração ‘[[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]’ que deverá estar marcada com a opção de "Liquidação Parcial na Venda". Com isto, se o campo 'Percentual de Tarifa' estiver preenchido no cadastro de Tipo de Pagamento ou 'Tarifa Financeira' no cadastro de Condição de Pagamento será liquidado parcialmente o título da operadora de cartão e criado lançamentos financeiros de liquidação para controle financeiro/contábil das operações relacionadas a cartão.
</p>

<p align="justify">
Para criação dos lançamentos a receber da Operadora de Cartão deve ser criado um Modelo de Lançamento informando dados financeiros e contábeis, conforme a regra de negócio de cada cliente.
</p>

'''Menu de Acesso: [[GF Parâmetros Modelos de Lançamentos]]'''

<p align="justify">
O campo ‘Tipo Lançamento’ deve estar cadastrado com a opção de "Receber":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Opcoes.png|750x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Guia ‘Original’ devem ser preenchidos as informações correspondentes a Operadora de Cartão como ‘Histórico’, ‘Tipo de Pagamento’, ‘Portador’, ‘Conta’ e ‘Empresa’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Original.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Tipo de Pagamento, informar o Modelo de Lançamento criado anteriormente. No campo ‘Forma de Pagamento’ a opção deve estar marcada como "1 Cartão de Débito" ou "2 Cartão de Crédito". O campo 'Operação TEF' deve estar desmarcado neste caso pois não teremos integração com TEF:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''Importante: Para emissão de NFC-e e NF-e é obrigatório o cadastro da Bandeira do Cartão e Empresa da Financeira. Esta informação deverá ser cadastrada no Tipo de Pagamento ou Condição de Pagamento. Exemplo de Cadastro de Bandeira Visa:'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa Bandeira.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
O cadastro de Condição de Pagamento deve possuir a ‘Forma de Pagamento’ cadastrado com a opção de “Financiamento” e a vinculação do Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”. Para geração correta dos lançamentos financeiros o campo 'Tipo para à vista' deve estar marcado com a opção "Aberto". Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa e Encargos Financeiros por Condição de Pagamento.
</p>

<p align="justify">
'''Importante: Se for cadastrado Tarifas Bancárias no Tipo de Pagamento e na Condição de Pagamento sistema acumulará as duas tarifas.'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão criada anteriormente. Para a Venda de Mercadorias deverá ser realizado o cadastro de Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Receber" e para o programa de Recebimento de Prestações Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Liquidação":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para contabilização correta dos lançamentos de cartão deve ser revisado o campo 'Contábil' do cadastro do portador de cartão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisado também o campo 'Contábil' do Cadastro de Portador de Tarifa Bancária:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Tarifa Cartao Contabilidade.png|800x500px]]</div>

Este portador deverá estar preenchido no cadastro de empresa da Financeira utilizada. Cadastro de empresa da Financeira:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Cadastro Empresa Visa.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’? ==

<p align="justify">
Para utilização de cheques nas Múltiplas Formas de Pagamento, as configurações ‘[[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]’, ‘[[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]’ e ‘[[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]' devem estar marcadas.
</p>

<p align="justify">
Visando manter um controle financeiro, poderá ser criado um Tipo de Pagamento Genérico para Cheques, ou ainda criado um Tipo de Pagamento para Cheques a Vista e Cheques a Prazo. No Tipo de Pagamento utilizado para Cheques o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar marcado com a opção de “Cheque” e o campo ‘Exigir Dados do Cheque’ deve estar marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para o efetivo controle financeiro, deve ser cadastrado um Portador específico para cheques. Para fins de contabilização o campo ‘Contabilizar’ deve ser preenchido:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
A Condição de Pagamento de Cheque deve estar com campo de ‘Forma de Pagamento’ com a opção de “Duplicata”, o campo ‘Modalidade’ com a opção de “Prazo” e com campo ‘Tipo para à vista’ com opção de “Aberto”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nas Formas de Pagamento de ‘Liquidação’ e de ‘Receber’ devem ser vinculados as condições de pagamento de Cheques:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Portadores utilizados para novo receber aberto não deverão contabilizar e deverão ter histórico para liquidação como contabilizar. Estas informações serão utilizadas quando houver a liquidação de um título com cheque no Programa de Recebimento de Prestações:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C02.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para fechar a contabilização será necessário a utilização de uma conta contábil para liquidação. Ela irá substituir a conta contábil de cliente:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C50.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Resumo dos lançamentos e contabilização:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Contabilizacao Cheque.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’? ==

<p align="justify">
No Tipo de Pagamento utilizado para Vale o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar como “Receber Vale”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Condição de Pagamento deve ser vinculado o Tipo de Pagamento de Receber Vale com o campo ‘Modalidade’ como “Vista”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Vale no programa de Recebimento de Prestações, sistema deve possuir a configuração ‘[[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]’ marcada:
</p>

<p align="justify">
Visando facilitar a contabilização dos lançamentos de vale adiantamento poderá ser informado no campo de ‘Conta Contábil de Adiantamento’ uma conta contábil para operações de adiantamento de clientes. Com isto sistema buscará primeiramente esta conta e não havendo esta informação buscará a conta contábil do cadastro de empresas para criação dos lançamentos financeiros:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Vale.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Carnê’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Carnê com Código de Barras, a configuração ‘[[FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras]]’ deverá estar marcada.
</p>

<p align="justify">
Para a impressão do Carnê, deverá ser revisada a configuração ‘[[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]’. Em nosso exemplo, utilizaremos a opção "05 Merge". </p>

Revisar no ambiente onde será impresso os carnês se existem as fontes abaixo instaladas no Windows:

<div style="text-align:center;">[[Image:Barras carne.png|400x500px]]</div>

Este modelo de carnê deverá ser cadastrado através da Ficha de Clientes, pelo botão Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Ficha Clientes Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Após a abertura do Extrato de Cliente, deveremos clicar nos botões de ‘Alterar Modelo Carnê’ :
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Em Editar Modelos cadastrar um modelo Merge de Carnê. O campo ‘Padrão’ deverá ser marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne Campo Padrao.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, definiremos na configuração ‘[[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]’ quais os Tipos de Pagamento que utilizaremos para o Carnê.
</p>

<p align="justify">
O Tipo de Pagamento de Carnê deve ter o campo ‘Forma de Pagamento’ como ‘Outros’. Esta informação será utilizada no envio do XML ao SEFAZ. Na impressão da DANFE da NFC-e, será avaliado o Tipo de Pagamento na venda, e será impresso a forma de pagamento de Carnê com a descrição de ‘Crédito Loja’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

A Condição de Pagamento deve ter a ‘Forma de Pagamento’ como "Carnê" e campo ‘Modalidade’ como “Prazo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

== Como criar um Orçamento com efetivação de NFC-e utilizando as Múltiplas Formas de Pagamento? ==

'''Menu de Acesso: [[CL Orçamento]]'''

No Orçamento criado, preencher os campos de cliente, demais campos desejados e inserir os itens. Clicar em ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 1.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Ao clicar no botão ‘Pagamento’ será exibida tela para informar as Formas de Pagamento desejadas para este Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 2.png|800x500px]]</div>

Para selecionar uma Forma de Pagamento, clicar no Tipo de Pagamento desejado. Serão exibidos as condições possíveis para cada Tipo de Pagamento. O valor do Recebimento poderá ser alterado, visando atender a negociação comercial realizada. Clicar no campo de Valor, alterar o valor do mesmo e clicar na tecla ENTER ou no Botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 3.png|800x500px]]</div>

Poderá ser escolhido outra forma de pagamento, que em nosso caso será Cheque:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 4.png|800x500px]]</div>

Selecionado Forma de Pagamento Cartão de Crédito Visa:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">E selecionado Forma de Pagamento Receber Vale e Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 6.png|800x500px]]</div>

'''Importante: O número do Vale poderá ser informado já na criação do Orçamento, porém esta informação não é obrigatória. Se não for informado o número do Vale na criação do Orçamento o mesmo será exigido na efetivação do Orçamento. '''

'''Se o número do Vale já estiver vinculado em outro Orçamento, o sistema não permitirá a utilização dele. Neste caso, informar um novo número de vale, ou desvincular o vale desejado do Orçamento vinculado a ele.'''

Ao selecionar todas as formas de pagamento desejadas, clicar no botão ‘Situação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 7.png|800x500px]]</div>

Ao clicar no Botão ‘Situação’ poderemos alterar o Controle do Orçamento para Aprovado e assim emitirmos a NF correspondente ao Orçamento gerado.

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 8.png|800x500px]]</div>

Clicar em Efetivar:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 9.png|800x500px]]</div>

Será aberto tela com Opção de NF que será emitida. Clicar em NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 10.png|800x500px]]</div>

Como não foi informado um número de Vale no Orçamento, será aberto tela para seleção de vale a ser utilizado. No campo ‘Informe o Vale’ poderemos dar um ''Zoom (F5)'' para pesquisa dos vales existentes e seleção do mesmo, ou poderemos digitar o número do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 11.png|800x500px]]</div>

Após a seleção do Vale, o campo ‘Informe o Vale’ será atualizado com o número do vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 12.png|800x500px]]</div>

Se a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro’ estiver marcada, será aberto tela para confirmação dos valores em Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 13.png|800x500px]]</div>

Para o cartão será aberto tela para informar número de Autorização do Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 14.png|800x500px]]</div>

Para cheques será aberta tela para informação dos números de cheque, bem como as demais informações financeiras do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 15.png|800x500px]]</div>

Na DANFE emitida serão listados as formas de pagamento conforme nota fiscal emitida:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 16.png|800x500px]]</div>

E será emitido o carnê, conforme impressoras parametrizadas anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 17.png|800x500px]]</div>

Orçamento ficará como Faturado e não poderá mais ser modificado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 18.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Entrada Liquidada em dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 1.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Cheque 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 2.png|800x500px]]</div>

Se clicarmos no botão de Múltiplos do lançamento financeiro, poderemos ver os dados do cheque vinculados ao lançamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 3.png|800x500px]]</div>

Lançamentos do Cartão e Tarifas da Operadora. Neste caso sistema já fará uma liquidação parcial da venda, diminuindo assim o saldo a receber.

Parcela 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 4.png|800x500px]]</div>

Parcela 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 5.png|800x500px]]</div>

Parcela 3:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 6.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 7.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 8.png|800x500px]]</div>

Sistema vai criar um lançamento de Saída de Vale Adiantamento, para que ocorra a diminuição do saldo do vale original:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 9.png|800x500px]]</div>

Lançamento original do Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 10.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 11.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 12.png|800x500px]]</div>

== Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado no valor da parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento com o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo.png|700x500px]]</div>

Ao acessar a tela de Múltiplas Formas sistema trará como sugestão de pagamento o valor total do Orçamento com valor de encargos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 2.png|700x500px]]</div>

Vamos editar o valor da parcela para R$ 600,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 3.png|700x500px]]</div>

Ao confirmar esta condição de pagamento nas Múltiplas Formas o sistema vai somar o valor do encargo ao valor da parcela e manter o Valor Bruto, Base de Descontos e Base de Acréscimos conforme valores informados em tela anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 4.png|700x500px]]</div>

O saldo a ser recebido será de R$ 400,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 5.png|700x500px]]</div>

== Como somar o valor de encargos financeiros a última parcela? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da última parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado apenas no valor da última parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento "1" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Condição de Pagamento "2" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 2.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo, o valor da venda é R$ 20.000,00 e as duas condições de pagamento que serão utilizadas possuem valor de encargos marcados para considerar na última parcela.

Editamos o valor da parcela para R$ 10.000,00. Sistema vai calcular os encargos, mas não irá considerar neste pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 3.png|800x500px]]</div>

Vamos efetuar mais um pagamento de R$ 5.000,00 com condição que também possui encargo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 4.png|800x500px]]</div>

Na última parcela ( dinheiro) estaremos somando o saldo de valores em aberto e encargos das duas condições de pagamento anteriores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 5.png|800x500px]]</div>

Resumo dos pagamentos gerados:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 6.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a utilização de recibos de pagamento? ==

<p align="justify">
Cadastro de Tipo de Pagamento com a opção de ‘Tipo de Recibo Liquidação’ marcada com a opção "Relatório Gerencial":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nos dados ECF, selecionar as Formas de Pagamento desejadas para emissão de recibos e marcar a quantidade de vias no campo ‘Vias Recibo’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Dados ECF Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisada ainda a configuração ‘[[FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação]]’. Em nosso exemplo, a opção marcada está como "Um para todas parcelas liquidadas".
</p>

<p align="justify">
Exemplo de impressão de Recibo ( Via do Cliente e Via de Controle Interno):
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Recibo Impressao.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a reimpressão do Carnê? ==

<p align="justify">
Para reimpressão dos Carnês, acessar a Ficha de Clientes e clicar no botão Extrato Clientes:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Ficha Clientes.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Informar os filtros desejados e clicar em ‘Receber’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Botao Receber.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na tela de Extrato de Clientes, selecionar o lançamento que desejamos imprimir o Carnê e clicamos no botão ‘Carnê’. Será aberto tela para confirmação da impressão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Reimpressão do Carnê:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Carne Reeimpresso.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Condição de Pagamento Livre? ==

Condição de Pagamento cadastrada com Periodicidade como ‘Livre’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Exemplo de utilização de Condição Livre no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Ao selecionar a Condiçao de Pagamento Livre, poderemos informar a quantidade de parcelas, bem como a Periodicidade entre as parcelas:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Geracao Parcelas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Após a confirmação do número de parcelas e periodicidade, os lançamentos serão criados:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Parcelas Geradas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - Recebimento de Prestações]].</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ com utilização de TEF? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTEF]] e [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]].</div>

== Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? ==
<P align="justify">
Ao marcar esta opção na Condição de Pagamento e utilizá-la dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, o valor de encargo financeiro da Condição será aplicado apenas na última parcela selecionada. O valor de cálculo de base continua sendo utilizado e impactando de acordo com o cadastro da Condição de Pagamento, a diferença é que o encargo calculado é inserido na condição final.
<P align="justify">
Cadastro da Condição de Pagamento com a nova opção marcada:
<div style="text-align:center;">[[Image:multiplasFormasPagamento_SomarEncargo.png|800x500px]]

<P align="justify">
Ao marcar a opção de “Somar valor do encargo financeiro apenas na última parcela”, as demais condições checkbox da tela ficarão desabilitadas (em cinza), desta forma evitando conflitos de cálculo das metodologias. Após isso, informar a condição no cadastro de Formas de Pagamento, caso tenha sido recém-criado.
<div style="text-align:center;">[[Image:FormasDePagamento SomarEncargo.png|800x500px]]

<P align="justify">
Agora a nova condição pode ser utilizada dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, como no exemplo abaixo:
<div style="text-align:center;">[[Image:multiplas Orcamento CondicaoSomarEncargos|800x500px]]

A primeira condição gerou um encargo financeiro de 11%, este valor foi inserido na próxima Condição de Pagamento em dinheiro:
<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas Orcamento SomarEncargosCondicaoDinheiro.png|800x500px]]

Arquivo:Multiplas Orcamento SomarEncargosCondicaoDinheiro.png

2022-06-06T18:21:33Z

Nicolas.araujo:

Arquivo:Multiplas Orcamento CondicaoSomarEncargos.png

2022-06-06T18:11:49Z

Nicolas.araujo:

CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas

2022-06-06T17:25:13Z

Nicolas.araujo: /* Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas =

<p align="justify">
As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.
</p>

<p align="justify">
Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade '''Múltiplas Formas de Pagamento''', onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo plenamente a necessidade do mercado.
</p>

== Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento? ==

<p align="justify">
Para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’.
</p>

<p align="justify">
No recebimento de uma prestação de cliente, poderemos utilizar as opções de Juros, Multa ou Descontos. Quando utilizado estas opções, o sistema utilizará as configurações de ‘Conta Financeira’, ‘Histórico Financeiro’ e ‘Conta Contábil’ conforme regras já existentes do Módulo de Gestão Financeira.
</p>

Configurações de Juros:

* ‘[[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Multa:

*‘[[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Desconto:

*‘[[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]’;

Exemplo de utilização das configurações de Juros, Multa e Descontos:</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 1.png|700x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 2.png|700x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Dinheiro nas Formas de Pagamento, será necessário o Cadastro de um Tipo de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Dinheiro”. Esta opção será utilizada tanto para controle de Troco como para o envio das informações de pagamento no XML ao SEFAZ.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Tipos de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Visando o controle financeiro/contábil para relatórios, utilização de Limites Permitidos, e a contabilização de Notas Fiscais de Saída, sugerimos informar um ‘Portador’ e ‘Conta’ no cadastro de Tipo de Pagamento:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Sugestoes.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Será obrigatória a informação de um Tipo de Pagamento nas Condições de Pagamento que serão utilizados nas Múltiplas Formas de Pagamento, variando conforme o Tipo de Pagamento cadastrado. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Condições de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Formas de Pagamento deverá ser criado uma regra de 'Contas a' como "Receber" e do 'Tipo' = “Pagamento”. '''IMPORTANTE''': O campo 'Tipo para a Vista' deve ser marcada com a opção de "Efetivo". Essa parametrização é ideal para o controle de sessão de caixa.

Cada regra criada, representará uma aba a ser exibida nas Múltiplas Formas de Pagamento. Desta forma, poderão ser cadastradas Ordens de Exibição ou ainda Regras para Formas de Pagamento, onde poderão ser criados regras por Unidade de Negócio, por exemplo.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Formas de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, se existir a possibilidade de Troco para a Condição de Pagamento, a mesma deverá ser informada nas Condições de Troco:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Receber Troco.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Para a utilização de Múltiplas Formas de Pagamento no programa de Recebimento de Prestações deverá ser criado uma regra de Formas de Pagamento com opção de ‘Contas a’ com a opção de “Liquidação” e ‘Tipo’ como “Pagamento”:</div>
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Pagamento.png|700x500px]]</div>

Para vendas, existe ainda a configuração ‘[[ CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]'. Com ela marcada, sistema abrirá tela para confirmação do valor recebido, facilitando assim para o usuário o cálculo do troco a devolver ao cliente.

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF? ==

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Cartão de Crédito/Débito, será necessário o cadastro de Formas de Pagamento e Condições específicas para cartão. Em caso de dúvidas poderá ser consultado o manual ‘Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito’.
</p>

<p align="justify">
Para utilização de Cartão de Crédito/Débito no Módulo de Gestão de Lojas, será necessário que a configuração ‘[[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]’ esteja marcada. Desta forma, ao liquidar o lançamento original ou realizar uma venda em cartão de crédito/débito, será criado um lançamento a receber para Operadora de Cartão.
</p>

<p align="justify">
Para que ocorra a liquidação parcial dos títulos referente a tarifa da operadora de cartão, deveremos verificar a configuração ‘[[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]’ que deverá estar marcada com a opção de "Liquidação Parcial na Venda". Com isto, se o campo 'Percentual de Tarifa' estiver preenchido no cadastro de Tipo de Pagamento ou 'Tarifa Financeira' no cadastro de Condição de Pagamento será liquidado parcialmente o título da operadora de cartão e criado lançamentos financeiros de liquidação para controle financeiro/contábil das operações relacionadas a cartão.
</p>

<p align="justify">
Para criação dos lançamentos a receber da Operadora de Cartão deve ser criado um Modelo de Lançamento informando dados financeiros e contábeis, conforme a regra de negócio de cada cliente.
</p>

'''Menu de Acesso: [[GF Parâmetros Modelos de Lançamentos]]'''

<p align="justify">
O campo ‘Tipo Lançamento’ deve estar cadastrado com a opção de "Receber":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Opcoes.png|750x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Guia ‘Original’ devem ser preenchidos as informações correspondentes a Operadora de Cartão como ‘Histórico’, ‘Tipo de Pagamento’, ‘Portador’, ‘Conta’ e ‘Empresa’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Original.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Tipo de Pagamento, informar o Modelo de Lançamento criado anteriormente. No campo ‘Forma de Pagamento’ a opção deve estar marcada como "1 Cartão de Débito" ou "2 Cartão de Crédito". O campo 'Operação TEF' deve estar desmarcado neste caso pois não teremos integração com TEF:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''Importante: Para emissão de NFC-e e NF-e é obrigatório o cadastro da Bandeira do Cartão e Empresa da Financeira. Esta informação deverá ser cadastrada no Tipo de Pagamento ou Condição de Pagamento. Exemplo de Cadastro de Bandeira Visa:'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa Bandeira.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
O cadastro de Condição de Pagamento deve possuir a ‘Forma de Pagamento’ cadastrado com a opção de “Financiamento” e a vinculação do Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”. Para geração correta dos lançamentos financeiros o campo 'Tipo para à vista' deve estar marcado com a opção "Aberto". Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa e Encargos Financeiros por Condição de Pagamento.
</p>

<p align="justify">
'''Importante: Se for cadastrado Tarifas Bancárias no Tipo de Pagamento e na Condição de Pagamento sistema acumulará as duas tarifas.'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão criada anteriormente. Para a Venda de Mercadorias deverá ser realizado o cadastro de Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Receber" e para o programa de Recebimento de Prestações Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Liquidação":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para contabilização correta dos lançamentos de cartão deve ser revisado o campo 'Contábil' do cadastro do portador de cartão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisado também o campo 'Contábil' do Cadastro de Portador de Tarifa Bancária:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Tarifa Cartao Contabilidade.png|800x500px]]</div>

Este portador deverá estar preenchido no cadastro de empresa da Financeira utilizada. Cadastro de empresa da Financeira:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Cadastro Empresa Visa.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’? ==

<p align="justify">
Para utilização de cheques nas Múltiplas Formas de Pagamento, as configurações ‘[[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]’, ‘[[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]’ e ‘[[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]' devem estar marcadas.
</p>

<p align="justify">
Visando manter um controle financeiro, poderá ser criado um Tipo de Pagamento Genérico para Cheques, ou ainda criado um Tipo de Pagamento para Cheques a Vista e Cheques a Prazo. No Tipo de Pagamento utilizado para Cheques o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar marcado com a opção de “Cheque” e o campo ‘Exigir Dados do Cheque’ deve estar marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para o efetivo controle financeiro, deve ser cadastrado um Portador específico para cheques. Para fins de contabilização o campo ‘Contabilizar’ deve ser preenchido:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
A Condição de Pagamento de Cheque deve estar com campo de ‘Forma de Pagamento’ com a opção de “Duplicata”, o campo ‘Modalidade’ com a opção de “Prazo” e com campo ‘Tipo para à vista’ com opção de “Aberto”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nas Formas de Pagamento de ‘Liquidação’ e de ‘Receber’ devem ser vinculados as condições de pagamento de Cheques:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Portadores utilizados para novo receber aberto não deverão contabilizar e deverão ter histórico para liquidação como contabilizar. Estas informações serão utilizadas quando houver a liquidação de um título com cheque no Programa de Recebimento de Prestações:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C02.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para fechar a contabilização será necessário a utilização de uma conta contábil para liquidação. Ela irá substituir a conta contábil de cliente:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C50.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Resumo dos lançamentos e contabilização:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Contabilizacao Cheque.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’? ==

<p align="justify">
No Tipo de Pagamento utilizado para Vale o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar como “Receber Vale”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Condição de Pagamento deve ser vinculado o Tipo de Pagamento de Receber Vale com o campo ‘Modalidade’ como “Vista”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Vale no programa de Recebimento de Prestações, sistema deve possuir a configuração ‘[[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]’ marcada:
</p>

<p align="justify">
Visando facilitar a contabilização dos lançamentos de vale adiantamento poderá ser informado no campo de ‘Conta Contábil de Adiantamento’ uma conta contábil para operações de adiantamento de clientes. Com isto sistema buscará primeiramente esta conta e não havendo esta informação buscará a conta contábil do cadastro de empresas para criação dos lançamentos financeiros:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Vale.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Carnê’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Carnê com Código de Barras, a configuração ‘[[FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras]]’ deverá estar marcada.
</p>

<p align="justify">
Para a impressão do Carnê, deverá ser revisada a configuração ‘[[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]’. Em nosso exemplo, utilizaremos a opção "05 Merge". </p>

Revisar no ambiente onde será impresso os carnês se existem as fontes abaixo instaladas no Windows:

<div style="text-align:center;">[[Image:Barras carne.png|400x500px]]</div>

Este modelo de carnê deverá ser cadastrado através da Ficha de Clientes, pelo botão Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Ficha Clientes Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Após a abertura do Extrato de Cliente, deveremos clicar nos botões de ‘Alterar Modelo Carnê’ :
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Em Editar Modelos cadastrar um modelo Merge de Carnê. O campo ‘Padrão’ deverá ser marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne Campo Padrao.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, definiremos na configuração ‘[[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]’ quais os Tipos de Pagamento que utilizaremos para o Carnê.
</p>

<p align="justify">
O Tipo de Pagamento de Carnê deve ter o campo ‘Forma de Pagamento’ como ‘Outros’. Esta informação será utilizada no envio do XML ao SEFAZ. Na impressão da DANFE da NFC-e, será avaliado o Tipo de Pagamento na venda, e será impresso a forma de pagamento de Carnê com a descrição de ‘Crédito Loja’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

A Condição de Pagamento deve ter a ‘Forma de Pagamento’ como "Carnê" e campo ‘Modalidade’ como “Prazo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

== Como criar um Orçamento com efetivação de NFC-e utilizando as Múltiplas Formas de Pagamento? ==

'''Menu de Acesso: [[CL Orçamento]]'''

No Orçamento criado, preencher os campos de cliente, demais campos desejados e inserir os itens. Clicar em ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 1.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Ao clicar no botão ‘Pagamento’ será exibida tela para informar as Formas de Pagamento desejadas para este Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 2.png|800x500px]]</div>

Para selecionar uma Forma de Pagamento, clicar no Tipo de Pagamento desejado. Serão exibidos as condições possíveis para cada Tipo de Pagamento. O valor do Recebimento poderá ser alterado, visando atender a negociação comercial realizada. Clicar no campo de Valor, alterar o valor do mesmo e clicar na tecla ENTER ou no Botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 3.png|800x500px]]</div>

Poderá ser escolhido outra forma de pagamento, que em nosso caso será Cheque:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 4.png|800x500px]]</div>

Selecionado Forma de Pagamento Cartão de Crédito Visa:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">E selecionado Forma de Pagamento Receber Vale e Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 6.png|800x500px]]</div>

'''Importante: O número do Vale poderá ser informado já na criação do Orçamento, porém esta informação não é obrigatória. Se não for informado o número do Vale na criação do Orçamento o mesmo será exigido na efetivação do Orçamento. '''

'''Se o número do Vale já estiver vinculado em outro Orçamento, o sistema não permitirá a utilização dele. Neste caso, informar um novo número de vale, ou desvincular o vale desejado do Orçamento vinculado a ele.'''

Ao selecionar todas as formas de pagamento desejadas, clicar no botão ‘Situação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 7.png|800x500px]]</div>

Ao clicar no Botão ‘Situação’ poderemos alterar o Controle do Orçamento para Aprovado e assim emitirmos a NF correspondente ao Orçamento gerado.

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 8.png|800x500px]]</div>

Clicar em Efetivar:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 9.png|800x500px]]</div>

Será aberto tela com Opção de NF que será emitida. Clicar em NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 10.png|800x500px]]</div>

Como não foi informado um número de Vale no Orçamento, será aberto tela para seleção de vale a ser utilizado. No campo ‘Informe o Vale’ poderemos dar um ''Zoom (F5)'' para pesquisa dos vales existentes e seleção do mesmo, ou poderemos digitar o número do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 11.png|800x500px]]</div>

Após a seleção do Vale, o campo ‘Informe o Vale’ será atualizado com o número do vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 12.png|800x500px]]</div>

Se a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro’ estiver marcada, será aberto tela para confirmação dos valores em Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 13.png|800x500px]]</div>

Para o cartão será aberto tela para informar número de Autorização do Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 14.png|800x500px]]</div>

Para cheques será aberta tela para informação dos números de cheque, bem como as demais informações financeiras do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 15.png|800x500px]]</div>

Na DANFE emitida serão listados as formas de pagamento conforme nota fiscal emitida:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 16.png|800x500px]]</div>

E será emitido o carnê, conforme impressoras parametrizadas anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 17.png|800x500px]]</div>

Orçamento ficará como Faturado e não poderá mais ser modificado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 18.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Entrada Liquidada em dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 1.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Cheque 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 2.png|800x500px]]</div>

Se clicarmos no botão de Múltiplos do lançamento financeiro, poderemos ver os dados do cheque vinculados ao lançamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 3.png|800x500px]]</div>

Lançamentos do Cartão e Tarifas da Operadora. Neste caso sistema já fará uma liquidação parcial da venda, diminuindo assim o saldo a receber.

Parcela 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 4.png|800x500px]]</div>

Parcela 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 5.png|800x500px]]</div>

Parcela 3:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 6.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 7.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 8.png|800x500px]]</div>

Sistema vai criar um lançamento de Saída de Vale Adiantamento, para que ocorra a diminuição do saldo do vale original:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 9.png|800x500px]]</div>

Lançamento original do Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 10.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 11.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 12.png|800x500px]]</div>

== Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado no valor da parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento com o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo.png|700x500px]]</div>

Ao acessar a tela de Múltiplas Formas sistema trará como sugestão de pagamento o valor total do Orçamento com valor de encargos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 2.png|700x500px]]</div>

Vamos editar o valor da parcela para R$ 600,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 3.png|700x500px]]</div>

Ao confirmar esta condição de pagamento nas Múltiplas Formas o sistema vai somar o valor do encargo ao valor da parcela e manter o Valor Bruto, Base de Descontos e Base de Acréscimos conforme valores informados em tela anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 4.png|700x500px]]</div>

O saldo a ser recebido será de R$ 400,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 5.png|700x500px]]</div>

== Como somar o valor de encargos financeiros a última parcela? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da última parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado apenas no valor da última parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento "1" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Condição de Pagamento "2" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 2.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo, o valor da venda é R$ 20.000,00 e as duas condições de pagamento que serão utilizadas possuem valor de encargos marcados para considerar na última parcela.

Editamos o valor da parcela para R$ 10.000,00. Sistema vai calcular os encargos, mas não irá considerar neste pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 3.png|800x500px]]</div>

Vamos efetuar mais um pagamento de R$ 5.000,00 com condição que também possui encargo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 4.png|800x500px]]</div>

Na última parcela ( dinheiro) estaremos somando o saldo de valores em aberto e encargos das duas condições de pagamento anteriores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 5.png|800x500px]]</div>

Resumo dos pagamentos gerados:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 6.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a utilização de recibos de pagamento? ==

<p align="justify">
Cadastro de Tipo de Pagamento com a opção de ‘Tipo de Recibo Liquidação’ marcada com a opção "Relatório Gerencial":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nos dados ECF, selecionar as Formas de Pagamento desejadas para emissão de recibos e marcar a quantidade de vias no campo ‘Vias Recibo’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Dados ECF Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisada ainda a configuração ‘[[FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação]]’. Em nosso exemplo, a opção marcada está como "Um para todas parcelas liquidadas".
</p>

<p align="justify">
Exemplo de impressão de Recibo ( Via do Cliente e Via de Controle Interno):
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Recibo Impressao.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a reimpressão do Carnê? ==

<p align="justify">
Para reimpressão dos Carnês, acessar a Ficha de Clientes e clicar no botão Extrato Clientes:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Ficha Clientes.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Informar os filtros desejados e clicar em ‘Receber’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Botao Receber.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na tela de Extrato de Clientes, selecionar o lançamento que desejamos imprimir o Carnê e clicamos no botão ‘Carnê’. Será aberto tela para confirmação da impressão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Reimpressão do Carnê:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Carne Reeimpresso.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Condição de Pagamento Livre? ==

Condição de Pagamento cadastrada com Periodicidade como ‘Livre’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Exemplo de utilização de Condição Livre no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Ao selecionar a Condiçao de Pagamento Livre, poderemos informar a quantidade de parcelas, bem como a Periodicidade entre as parcelas:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Geracao Parcelas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Após a confirmação do número de parcelas e periodicidade, os lançamentos serão criados:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Parcelas Geradas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - Recebimento de Prestações]].</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ com utilização de TEF? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTEF]] e [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]].</div>

== Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? ==
<P align="justify">
Ao marcar esta opção na Condição de Pagamento e utilizá-la dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, o valor de encargo financeiro da Condição será aplicado apenas na última parcela selecionada. O valor de cálculo de base continua sendo utilizado e impactando de acordo com o cadastro da Condição de Pagamento, a diferença é que o encargo calculado é inserido na condição final.
</p>
Cadastro da Condição de Pagamento com a nova opção marcada:
<div style="text-align:center;">[[Image:FormasDePagamento SomarEncargo.png|800x500px]]

Ao marcar a opção de “Somar valor do encargo financeiro apenas na última parcela”.
As demais condições ficarão desabilitadas, desta forma evitando conflitos na metodologia de cálculo.

Informar a condição no cadastro de Formas de Pagamento, caso tenha sido recém-criado.

<div style="text-align:center;">[[Image:multiplasFormasPagamento_SomarEncargo.png|800x500px]]

Após os cadastros, a nova condição pode ser utilizada dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, como exemplo abaixo:

CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas

2022-06-06T17:24:15Z

Nicolas.araujo: /* Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas =

<p align="justify">
As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.
</p>

<p align="justify">
Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade '''Múltiplas Formas de Pagamento''', onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo plenamente a necessidade do mercado.
</p>

== Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento? ==

<p align="justify">
Para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’.
</p>

<p align="justify">
No recebimento de uma prestação de cliente, poderemos utilizar as opções de Juros, Multa ou Descontos. Quando utilizado estas opções, o sistema utilizará as configurações de ‘Conta Financeira’, ‘Histórico Financeiro’ e ‘Conta Contábil’ conforme regras já existentes do Módulo de Gestão Financeira.
</p>

Configurações de Juros:

* ‘[[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Multa:

*‘[[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Desconto:

*‘[[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]’;

Exemplo de utilização das configurações de Juros, Multa e Descontos:</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 1.png|700x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 2.png|700x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Dinheiro nas Formas de Pagamento, será necessário o Cadastro de um Tipo de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Dinheiro”. Esta opção será utilizada tanto para controle de Troco como para o envio das informações de pagamento no XML ao SEFAZ.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Tipos de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Visando o controle financeiro/contábil para relatórios, utilização de Limites Permitidos, e a contabilização de Notas Fiscais de Saída, sugerimos informar um ‘Portador’ e ‘Conta’ no cadastro de Tipo de Pagamento:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Sugestoes.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Será obrigatória a informação de um Tipo de Pagamento nas Condições de Pagamento que serão utilizados nas Múltiplas Formas de Pagamento, variando conforme o Tipo de Pagamento cadastrado. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Condições de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Formas de Pagamento deverá ser criado uma regra de 'Contas a' como "Receber" e do 'Tipo' = “Pagamento”. '''IMPORTANTE''': O campo 'Tipo para a Vista' deve ser marcada com a opção de "Efetivo". Essa parametrização é ideal para o controle de sessão de caixa.

Cada regra criada, representará uma aba a ser exibida nas Múltiplas Formas de Pagamento. Desta forma, poderão ser cadastradas Ordens de Exibição ou ainda Regras para Formas de Pagamento, onde poderão ser criados regras por Unidade de Negócio, por exemplo.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Formas de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, se existir a possibilidade de Troco para a Condição de Pagamento, a mesma deverá ser informada nas Condições de Troco:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Receber Troco.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Para a utilização de Múltiplas Formas de Pagamento no programa de Recebimento de Prestações deverá ser criado uma regra de Formas de Pagamento com opção de ‘Contas a’ com a opção de “Liquidação” e ‘Tipo’ como “Pagamento”:</div>
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Pagamento.png|700x500px]]</div>

Para vendas, existe ainda a configuração ‘[[ CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]'. Com ela marcada, sistema abrirá tela para confirmação do valor recebido, facilitando assim para o usuário o cálculo do troco a devolver ao cliente.

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF? ==

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Cartão de Crédito/Débito, será necessário o cadastro de Formas de Pagamento e Condições específicas para cartão. Em caso de dúvidas poderá ser consultado o manual ‘Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito’.
</p>

<p align="justify">
Para utilização de Cartão de Crédito/Débito no Módulo de Gestão de Lojas, será necessário que a configuração ‘[[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]’ esteja marcada. Desta forma, ao liquidar o lançamento original ou realizar uma venda em cartão de crédito/débito, será criado um lançamento a receber para Operadora de Cartão.
</p>

<p align="justify">
Para que ocorra a liquidação parcial dos títulos referente a tarifa da operadora de cartão, deveremos verificar a configuração ‘[[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]’ que deverá estar marcada com a opção de "Liquidação Parcial na Venda". Com isto, se o campo 'Percentual de Tarifa' estiver preenchido no cadastro de Tipo de Pagamento ou 'Tarifa Financeira' no cadastro de Condição de Pagamento será liquidado parcialmente o título da operadora de cartão e criado lançamentos financeiros de liquidação para controle financeiro/contábil das operações relacionadas a cartão.
</p>

<p align="justify">
Para criação dos lançamentos a receber da Operadora de Cartão deve ser criado um Modelo de Lançamento informando dados financeiros e contábeis, conforme a regra de negócio de cada cliente.
</p>

'''Menu de Acesso: [[GF Parâmetros Modelos de Lançamentos]]'''

<p align="justify">
O campo ‘Tipo Lançamento’ deve estar cadastrado com a opção de "Receber":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Opcoes.png|750x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Guia ‘Original’ devem ser preenchidos as informações correspondentes a Operadora de Cartão como ‘Histórico’, ‘Tipo de Pagamento’, ‘Portador’, ‘Conta’ e ‘Empresa’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Original.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Tipo de Pagamento, informar o Modelo de Lançamento criado anteriormente. No campo ‘Forma de Pagamento’ a opção deve estar marcada como "1 Cartão de Débito" ou "2 Cartão de Crédito". O campo 'Operação TEF' deve estar desmarcado neste caso pois não teremos integração com TEF:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''Importante: Para emissão de NFC-e e NF-e é obrigatório o cadastro da Bandeira do Cartão e Empresa da Financeira. Esta informação deverá ser cadastrada no Tipo de Pagamento ou Condição de Pagamento. Exemplo de Cadastro de Bandeira Visa:'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa Bandeira.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
O cadastro de Condição de Pagamento deve possuir a ‘Forma de Pagamento’ cadastrado com a opção de “Financiamento” e a vinculação do Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”. Para geração correta dos lançamentos financeiros o campo 'Tipo para à vista' deve estar marcado com a opção "Aberto". Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa e Encargos Financeiros por Condição de Pagamento.
</p>

<p align="justify">
'''Importante: Se for cadastrado Tarifas Bancárias no Tipo de Pagamento e na Condição de Pagamento sistema acumulará as duas tarifas.'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão criada anteriormente. Para a Venda de Mercadorias deverá ser realizado o cadastro de Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Receber" e para o programa de Recebimento de Prestações Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Liquidação":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para contabilização correta dos lançamentos de cartão deve ser revisado o campo 'Contábil' do cadastro do portador de cartão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisado também o campo 'Contábil' do Cadastro de Portador de Tarifa Bancária:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Tarifa Cartao Contabilidade.png|800x500px]]</div>

Este portador deverá estar preenchido no cadastro de empresa da Financeira utilizada. Cadastro de empresa da Financeira:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Cadastro Empresa Visa.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’? ==

<p align="justify">
Para utilização de cheques nas Múltiplas Formas de Pagamento, as configurações ‘[[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]’, ‘[[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]’ e ‘[[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]' devem estar marcadas.
</p>

<p align="justify">
Visando manter um controle financeiro, poderá ser criado um Tipo de Pagamento Genérico para Cheques, ou ainda criado um Tipo de Pagamento para Cheques a Vista e Cheques a Prazo. No Tipo de Pagamento utilizado para Cheques o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar marcado com a opção de “Cheque” e o campo ‘Exigir Dados do Cheque’ deve estar marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para o efetivo controle financeiro, deve ser cadastrado um Portador específico para cheques. Para fins de contabilização o campo ‘Contabilizar’ deve ser preenchido:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
A Condição de Pagamento de Cheque deve estar com campo de ‘Forma de Pagamento’ com a opção de “Duplicata”, o campo ‘Modalidade’ com a opção de “Prazo” e com campo ‘Tipo para à vista’ com opção de “Aberto”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nas Formas de Pagamento de ‘Liquidação’ e de ‘Receber’ devem ser vinculados as condições de pagamento de Cheques:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Portadores utilizados para novo receber aberto não deverão contabilizar e deverão ter histórico para liquidação como contabilizar. Estas informações serão utilizadas quando houver a liquidação de um título com cheque no Programa de Recebimento de Prestações:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C02.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para fechar a contabilização será necessário a utilização de uma conta contábil para liquidação. Ela irá substituir a conta contábil de cliente:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C50.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Resumo dos lançamentos e contabilização:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Contabilizacao Cheque.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’? ==

<p align="justify">
No Tipo de Pagamento utilizado para Vale o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar como “Receber Vale”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Condição de Pagamento deve ser vinculado o Tipo de Pagamento de Receber Vale com o campo ‘Modalidade’ como “Vista”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Vale no programa de Recebimento de Prestações, sistema deve possuir a configuração ‘[[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]’ marcada:
</p>

<p align="justify">
Visando facilitar a contabilização dos lançamentos de vale adiantamento poderá ser informado no campo de ‘Conta Contábil de Adiantamento’ uma conta contábil para operações de adiantamento de clientes. Com isto sistema buscará primeiramente esta conta e não havendo esta informação buscará a conta contábil do cadastro de empresas para criação dos lançamentos financeiros:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Vale.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Carnê’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Carnê com Código de Barras, a configuração ‘[[FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras]]’ deverá estar marcada.
</p>

<p align="justify">
Para a impressão do Carnê, deverá ser revisada a configuração ‘[[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]’. Em nosso exemplo, utilizaremos a opção "05 Merge". </p>

Revisar no ambiente onde será impresso os carnês se existem as fontes abaixo instaladas no Windows:

<div style="text-align:center;">[[Image:Barras carne.png|400x500px]]</div>

Este modelo de carnê deverá ser cadastrado através da Ficha de Clientes, pelo botão Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Ficha Clientes Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Após a abertura do Extrato de Cliente, deveremos clicar nos botões de ‘Alterar Modelo Carnê’ :
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Em Editar Modelos cadastrar um modelo Merge de Carnê. O campo ‘Padrão’ deverá ser marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne Campo Padrao.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, definiremos na configuração ‘[[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]’ quais os Tipos de Pagamento que utilizaremos para o Carnê.
</p>

<p align="justify">
O Tipo de Pagamento de Carnê deve ter o campo ‘Forma de Pagamento’ como ‘Outros’. Esta informação será utilizada no envio do XML ao SEFAZ. Na impressão da DANFE da NFC-e, será avaliado o Tipo de Pagamento na venda, e será impresso a forma de pagamento de Carnê com a descrição de ‘Crédito Loja’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

A Condição de Pagamento deve ter a ‘Forma de Pagamento’ como "Carnê" e campo ‘Modalidade’ como “Prazo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

== Como criar um Orçamento com efetivação de NFC-e utilizando as Múltiplas Formas de Pagamento? ==

'''Menu de Acesso: [[CL Orçamento]]'''

No Orçamento criado, preencher os campos de cliente, demais campos desejados e inserir os itens. Clicar em ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 1.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Ao clicar no botão ‘Pagamento’ será exibida tela para informar as Formas de Pagamento desejadas para este Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 2.png|800x500px]]</div>

Para selecionar uma Forma de Pagamento, clicar no Tipo de Pagamento desejado. Serão exibidos as condições possíveis para cada Tipo de Pagamento. O valor do Recebimento poderá ser alterado, visando atender a negociação comercial realizada. Clicar no campo de Valor, alterar o valor do mesmo e clicar na tecla ENTER ou no Botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 3.png|800x500px]]</div>

Poderá ser escolhido outra forma de pagamento, que em nosso caso será Cheque:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 4.png|800x500px]]</div>

Selecionado Forma de Pagamento Cartão de Crédito Visa:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">E selecionado Forma de Pagamento Receber Vale e Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 6.png|800x500px]]</div>

'''Importante: O número do Vale poderá ser informado já na criação do Orçamento, porém esta informação não é obrigatória. Se não for informado o número do Vale na criação do Orçamento o mesmo será exigido na efetivação do Orçamento. '''

'''Se o número do Vale já estiver vinculado em outro Orçamento, o sistema não permitirá a utilização dele. Neste caso, informar um novo número de vale, ou desvincular o vale desejado do Orçamento vinculado a ele.'''

Ao selecionar todas as formas de pagamento desejadas, clicar no botão ‘Situação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 7.png|800x500px]]</div>

Ao clicar no Botão ‘Situação’ poderemos alterar o Controle do Orçamento para Aprovado e assim emitirmos a NF correspondente ao Orçamento gerado.

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 8.png|800x500px]]</div>

Clicar em Efetivar:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 9.png|800x500px]]</div>

Será aberto tela com Opção de NF que será emitida. Clicar em NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 10.png|800x500px]]</div>

Como não foi informado um número de Vale no Orçamento, será aberto tela para seleção de vale a ser utilizado. No campo ‘Informe o Vale’ poderemos dar um ''Zoom (F5)'' para pesquisa dos vales existentes e seleção do mesmo, ou poderemos digitar o número do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 11.png|800x500px]]</div>

Após a seleção do Vale, o campo ‘Informe o Vale’ será atualizado com o número do vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 12.png|800x500px]]</div>

Se a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro’ estiver marcada, será aberto tela para confirmação dos valores em Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 13.png|800x500px]]</div>

Para o cartão será aberto tela para informar número de Autorização do Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 14.png|800x500px]]</div>

Para cheques será aberta tela para informação dos números de cheque, bem como as demais informações financeiras do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 15.png|800x500px]]</div>

Na DANFE emitida serão listados as formas de pagamento conforme nota fiscal emitida:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 16.png|800x500px]]</div>

E será emitido o carnê, conforme impressoras parametrizadas anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 17.png|800x500px]]</div>

Orçamento ficará como Faturado e não poderá mais ser modificado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 18.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Entrada Liquidada em dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 1.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Cheque 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 2.png|800x500px]]</div>

Se clicarmos no botão de Múltiplos do lançamento financeiro, poderemos ver os dados do cheque vinculados ao lançamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 3.png|800x500px]]</div>

Lançamentos do Cartão e Tarifas da Operadora. Neste caso sistema já fará uma liquidação parcial da venda, diminuindo assim o saldo a receber.

Parcela 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 4.png|800x500px]]</div>

Parcela 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 5.png|800x500px]]</div>

Parcela 3:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 6.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 7.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 8.png|800x500px]]</div>

Sistema vai criar um lançamento de Saída de Vale Adiantamento, para que ocorra a diminuição do saldo do vale original:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 9.png|800x500px]]</div>

Lançamento original do Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 10.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 11.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 12.png|800x500px]]</div>

== Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado no valor da parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento com o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo.png|700x500px]]</div>

Ao acessar a tela de Múltiplas Formas sistema trará como sugestão de pagamento o valor total do Orçamento com valor de encargos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 2.png|700x500px]]</div>

Vamos editar o valor da parcela para R$ 600,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 3.png|700x500px]]</div>

Ao confirmar esta condição de pagamento nas Múltiplas Formas o sistema vai somar o valor do encargo ao valor da parcela e manter o Valor Bruto, Base de Descontos e Base de Acréscimos conforme valores informados em tela anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 4.png|700x500px]]</div>

O saldo a ser recebido será de R$ 400,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 5.png|700x500px]]</div>

== Como somar o valor de encargos financeiros a última parcela? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da última parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado apenas no valor da última parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento "1" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Condição de Pagamento "2" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 2.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo, o valor da venda é R$ 20.000,00 e as duas condições de pagamento que serão utilizadas possuem valor de encargos marcados para considerar na última parcela.

Editamos o valor da parcela para R$ 10.000,00. Sistema vai calcular os encargos, mas não irá considerar neste pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 3.png|800x500px]]</div>

Vamos efetuar mais um pagamento de R$ 5.000,00 com condição que também possui encargo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 4.png|800x500px]]</div>

Na última parcela ( dinheiro) estaremos somando o saldo de valores em aberto e encargos das duas condições de pagamento anteriores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 5.png|800x500px]]</div>

Resumo dos pagamentos gerados:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 6.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a utilização de recibos de pagamento? ==

<p align="justify">
Cadastro de Tipo de Pagamento com a opção de ‘Tipo de Recibo Liquidação’ marcada com a opção "Relatório Gerencial":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nos dados ECF, selecionar as Formas de Pagamento desejadas para emissão de recibos e marcar a quantidade de vias no campo ‘Vias Recibo’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Dados ECF Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisada ainda a configuração ‘[[FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação]]’. Em nosso exemplo, a opção marcada está como "Um para todas parcelas liquidadas".
</p>

<p align="justify">
Exemplo de impressão de Recibo ( Via do Cliente e Via de Controle Interno):
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Recibo Impressao.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a reimpressão do Carnê? ==

<p align="justify">
Para reimpressão dos Carnês, acessar a Ficha de Clientes e clicar no botão Extrato Clientes:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Ficha Clientes.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Informar os filtros desejados e clicar em ‘Receber’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Botao Receber.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na tela de Extrato de Clientes, selecionar o lançamento que desejamos imprimir o Carnê e clicamos no botão ‘Carnê’. Será aberto tela para confirmação da impressão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Reimpressão do Carnê:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Carne Reeimpresso.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Condição de Pagamento Livre? ==

Condição de Pagamento cadastrada com Periodicidade como ‘Livre’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Exemplo de utilização de Condição Livre no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Ao selecionar a Condiçao de Pagamento Livre, poderemos informar a quantidade de parcelas, bem como a Periodicidade entre as parcelas:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Geracao Parcelas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Após a confirmação do número de parcelas e periodicidade, os lançamentos serão criados:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Parcelas Geradas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - Recebimento de Prestações]].</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ com utilização de TEF? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTEF]] e [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]].</div>

== Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? ==
<P align="justify">
Ao marcar esta opção na Condição de Pagamento e utilizá-la dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, o valor de encargo financeiro da Condição será aplicado apenas na última parcela selecionada. O valor de cálculo de base continua sendo utilizado e impactando de acordo com o cadastro da Condição de Pagamento, a diferença é que o encargo calculado é inserido na condição final.
</p>
Cadastro da Condição de Pagamento com a nova opção marcada:
<div style="text-align:center;">[[Image:FormasDePagamento SomarEncargo.png|800x500px]]

Ao marcar a opção de “Somar valor do encargo financeiro apenas na última parcela”, as demais condições ficarão desabilitadas, desta forma evitando conflitos na metodologia de cálculo.

Informar a condição no cadastro de Formas de Pagamento, caso tenha sido recém-criado.
<div style="text-align:center;">[[Image:multiplasFormasPagamento_SomarEncargo.png|800x500px]]

Após os cadastros, a nova condição pode ser utilizada dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, como exemplo abaixo:

CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas

2022-06-06T17:23:50Z

Nicolas.araujo: /* Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas =

<p align="justify">
As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.
</p>

<p align="justify">
Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade '''Múltiplas Formas de Pagamento''', onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo plenamente a necessidade do mercado.
</p>

== Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento? ==

<p align="justify">
Para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’.
</p>

<p align="justify">
No recebimento de uma prestação de cliente, poderemos utilizar as opções de Juros, Multa ou Descontos. Quando utilizado estas opções, o sistema utilizará as configurações de ‘Conta Financeira’, ‘Histórico Financeiro’ e ‘Conta Contábil’ conforme regras já existentes do Módulo de Gestão Financeira.
</p>

Configurações de Juros:

* ‘[[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Multa:

*‘[[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Desconto:

*‘[[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]’;

Exemplo de utilização das configurações de Juros, Multa e Descontos:</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 1.png|700x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 2.png|700x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Dinheiro nas Formas de Pagamento, será necessário o Cadastro de um Tipo de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Dinheiro”. Esta opção será utilizada tanto para controle de Troco como para o envio das informações de pagamento no XML ao SEFAZ.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Tipos de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Visando o controle financeiro/contábil para relatórios, utilização de Limites Permitidos, e a contabilização de Notas Fiscais de Saída, sugerimos informar um ‘Portador’ e ‘Conta’ no cadastro de Tipo de Pagamento:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Sugestoes.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Será obrigatória a informação de um Tipo de Pagamento nas Condições de Pagamento que serão utilizados nas Múltiplas Formas de Pagamento, variando conforme o Tipo de Pagamento cadastrado. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Condições de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Formas de Pagamento deverá ser criado uma regra de 'Contas a' como "Receber" e do 'Tipo' = “Pagamento”. '''IMPORTANTE''': O campo 'Tipo para a Vista' deve ser marcada com a opção de "Efetivo". Essa parametrização é ideal para o controle de sessão de caixa.

Cada regra criada, representará uma aba a ser exibida nas Múltiplas Formas de Pagamento. Desta forma, poderão ser cadastradas Ordens de Exibição ou ainda Regras para Formas de Pagamento, onde poderão ser criados regras por Unidade de Negócio, por exemplo.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Formas de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, se existir a possibilidade de Troco para a Condição de Pagamento, a mesma deverá ser informada nas Condições de Troco:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Receber Troco.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Para a utilização de Múltiplas Formas de Pagamento no programa de Recebimento de Prestações deverá ser criado uma regra de Formas de Pagamento com opção de ‘Contas a’ com a opção de “Liquidação” e ‘Tipo’ como “Pagamento”:</div>
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Pagamento.png|700x500px]]</div>

Para vendas, existe ainda a configuração ‘[[ CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]'. Com ela marcada, sistema abrirá tela para confirmação do valor recebido, facilitando assim para o usuário o cálculo do troco a devolver ao cliente.

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF? ==

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Cartão de Crédito/Débito, será necessário o cadastro de Formas de Pagamento e Condições específicas para cartão. Em caso de dúvidas poderá ser consultado o manual ‘Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito’.
</p>

<p align="justify">
Para utilização de Cartão de Crédito/Débito no Módulo de Gestão de Lojas, será necessário que a configuração ‘[[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]’ esteja marcada. Desta forma, ao liquidar o lançamento original ou realizar uma venda em cartão de crédito/débito, será criado um lançamento a receber para Operadora de Cartão.
</p>

<p align="justify">
Para que ocorra a liquidação parcial dos títulos referente a tarifa da operadora de cartão, deveremos verificar a configuração ‘[[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]’ que deverá estar marcada com a opção de "Liquidação Parcial na Venda". Com isto, se o campo 'Percentual de Tarifa' estiver preenchido no cadastro de Tipo de Pagamento ou 'Tarifa Financeira' no cadastro de Condição de Pagamento será liquidado parcialmente o título da operadora de cartão e criado lançamentos financeiros de liquidação para controle financeiro/contábil das operações relacionadas a cartão.
</p>

<p align="justify">
Para criação dos lançamentos a receber da Operadora de Cartão deve ser criado um Modelo de Lançamento informando dados financeiros e contábeis, conforme a regra de negócio de cada cliente.
</p>

'''Menu de Acesso: [[GF Parâmetros Modelos de Lançamentos]]'''

<p align="justify">
O campo ‘Tipo Lançamento’ deve estar cadastrado com a opção de "Receber":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Opcoes.png|750x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Guia ‘Original’ devem ser preenchidos as informações correspondentes a Operadora de Cartão como ‘Histórico’, ‘Tipo de Pagamento’, ‘Portador’, ‘Conta’ e ‘Empresa’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Original.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Tipo de Pagamento, informar o Modelo de Lançamento criado anteriormente. No campo ‘Forma de Pagamento’ a opção deve estar marcada como "1 Cartão de Débito" ou "2 Cartão de Crédito". O campo 'Operação TEF' deve estar desmarcado neste caso pois não teremos integração com TEF:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''Importante: Para emissão de NFC-e e NF-e é obrigatório o cadastro da Bandeira do Cartão e Empresa da Financeira. Esta informação deverá ser cadastrada no Tipo de Pagamento ou Condição de Pagamento. Exemplo de Cadastro de Bandeira Visa:'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa Bandeira.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
O cadastro de Condição de Pagamento deve possuir a ‘Forma de Pagamento’ cadastrado com a opção de “Financiamento” e a vinculação do Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”. Para geração correta dos lançamentos financeiros o campo 'Tipo para à vista' deve estar marcado com a opção "Aberto". Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa e Encargos Financeiros por Condição de Pagamento.
</p>

<p align="justify">
'''Importante: Se for cadastrado Tarifas Bancárias no Tipo de Pagamento e na Condição de Pagamento sistema acumulará as duas tarifas.'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão criada anteriormente. Para a Venda de Mercadorias deverá ser realizado o cadastro de Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Receber" e para o programa de Recebimento de Prestações Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Liquidação":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para contabilização correta dos lançamentos de cartão deve ser revisado o campo 'Contábil' do cadastro do portador de cartão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisado também o campo 'Contábil' do Cadastro de Portador de Tarifa Bancária:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Tarifa Cartao Contabilidade.png|800x500px]]</div>

Este portador deverá estar preenchido no cadastro de empresa da Financeira utilizada. Cadastro de empresa da Financeira:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Cadastro Empresa Visa.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’? ==

<p align="justify">
Para utilização de cheques nas Múltiplas Formas de Pagamento, as configurações ‘[[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]’, ‘[[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]’ e ‘[[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]' devem estar marcadas.
</p>

<p align="justify">
Visando manter um controle financeiro, poderá ser criado um Tipo de Pagamento Genérico para Cheques, ou ainda criado um Tipo de Pagamento para Cheques a Vista e Cheques a Prazo. No Tipo de Pagamento utilizado para Cheques o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar marcado com a opção de “Cheque” e o campo ‘Exigir Dados do Cheque’ deve estar marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para o efetivo controle financeiro, deve ser cadastrado um Portador específico para cheques. Para fins de contabilização o campo ‘Contabilizar’ deve ser preenchido:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
A Condição de Pagamento de Cheque deve estar com campo de ‘Forma de Pagamento’ com a opção de “Duplicata”, o campo ‘Modalidade’ com a opção de “Prazo” e com campo ‘Tipo para à vista’ com opção de “Aberto”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nas Formas de Pagamento de ‘Liquidação’ e de ‘Receber’ devem ser vinculados as condições de pagamento de Cheques:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Portadores utilizados para novo receber aberto não deverão contabilizar e deverão ter histórico para liquidação como contabilizar. Estas informações serão utilizadas quando houver a liquidação de um título com cheque no Programa de Recebimento de Prestações:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C02.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para fechar a contabilização será necessário a utilização de uma conta contábil para liquidação. Ela irá substituir a conta contábil de cliente:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C50.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Resumo dos lançamentos e contabilização:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Contabilizacao Cheque.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’? ==

<p align="justify">
No Tipo de Pagamento utilizado para Vale o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar como “Receber Vale”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Condição de Pagamento deve ser vinculado o Tipo de Pagamento de Receber Vale com o campo ‘Modalidade’ como “Vista”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Vale no programa de Recebimento de Prestações, sistema deve possuir a configuração ‘[[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]’ marcada:
</p>

<p align="justify">
Visando facilitar a contabilização dos lançamentos de vale adiantamento poderá ser informado no campo de ‘Conta Contábil de Adiantamento’ uma conta contábil para operações de adiantamento de clientes. Com isto sistema buscará primeiramente esta conta e não havendo esta informação buscará a conta contábil do cadastro de empresas para criação dos lançamentos financeiros:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Vale.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Carnê’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Carnê com Código de Barras, a configuração ‘[[FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras]]’ deverá estar marcada.
</p>

<p align="justify">
Para a impressão do Carnê, deverá ser revisada a configuração ‘[[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]’. Em nosso exemplo, utilizaremos a opção "05 Merge". </p>

Revisar no ambiente onde será impresso os carnês se existem as fontes abaixo instaladas no Windows:

<div style="text-align:center;">[[Image:Barras carne.png|400x500px]]</div>

Este modelo de carnê deverá ser cadastrado através da Ficha de Clientes, pelo botão Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Ficha Clientes Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Após a abertura do Extrato de Cliente, deveremos clicar nos botões de ‘Alterar Modelo Carnê’ :
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Em Editar Modelos cadastrar um modelo Merge de Carnê. O campo ‘Padrão’ deverá ser marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne Campo Padrao.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, definiremos na configuração ‘[[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]’ quais os Tipos de Pagamento que utilizaremos para o Carnê.
</p>

<p align="justify">
O Tipo de Pagamento de Carnê deve ter o campo ‘Forma de Pagamento’ como ‘Outros’. Esta informação será utilizada no envio do XML ao SEFAZ. Na impressão da DANFE da NFC-e, será avaliado o Tipo de Pagamento na venda, e será impresso a forma de pagamento de Carnê com a descrição de ‘Crédito Loja’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

A Condição de Pagamento deve ter a ‘Forma de Pagamento’ como "Carnê" e campo ‘Modalidade’ como “Prazo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

== Como criar um Orçamento com efetivação de NFC-e utilizando as Múltiplas Formas de Pagamento? ==

'''Menu de Acesso: [[CL Orçamento]]'''

No Orçamento criado, preencher os campos de cliente, demais campos desejados e inserir os itens. Clicar em ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 1.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Ao clicar no botão ‘Pagamento’ será exibida tela para informar as Formas de Pagamento desejadas para este Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 2.png|800x500px]]</div>

Para selecionar uma Forma de Pagamento, clicar no Tipo de Pagamento desejado. Serão exibidos as condições possíveis para cada Tipo de Pagamento. O valor do Recebimento poderá ser alterado, visando atender a negociação comercial realizada. Clicar no campo de Valor, alterar o valor do mesmo e clicar na tecla ENTER ou no Botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 3.png|800x500px]]</div>

Poderá ser escolhido outra forma de pagamento, que em nosso caso será Cheque:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 4.png|800x500px]]</div>

Selecionado Forma de Pagamento Cartão de Crédito Visa:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">E selecionado Forma de Pagamento Receber Vale e Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 6.png|800x500px]]</div>

'''Importante: O número do Vale poderá ser informado já na criação do Orçamento, porém esta informação não é obrigatória. Se não for informado o número do Vale na criação do Orçamento o mesmo será exigido na efetivação do Orçamento. '''

'''Se o número do Vale já estiver vinculado em outro Orçamento, o sistema não permitirá a utilização dele. Neste caso, informar um novo número de vale, ou desvincular o vale desejado do Orçamento vinculado a ele.'''

Ao selecionar todas as formas de pagamento desejadas, clicar no botão ‘Situação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 7.png|800x500px]]</div>

Ao clicar no Botão ‘Situação’ poderemos alterar o Controle do Orçamento para Aprovado e assim emitirmos a NF correspondente ao Orçamento gerado.

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 8.png|800x500px]]</div>

Clicar em Efetivar:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 9.png|800x500px]]</div>

Será aberto tela com Opção de NF que será emitida. Clicar em NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 10.png|800x500px]]</div>

Como não foi informado um número de Vale no Orçamento, será aberto tela para seleção de vale a ser utilizado. No campo ‘Informe o Vale’ poderemos dar um ''Zoom (F5)'' para pesquisa dos vales existentes e seleção do mesmo, ou poderemos digitar o número do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 11.png|800x500px]]</div>

Após a seleção do Vale, o campo ‘Informe o Vale’ será atualizado com o número do vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 12.png|800x500px]]</div>

Se a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro’ estiver marcada, será aberto tela para confirmação dos valores em Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 13.png|800x500px]]</div>

Para o cartão será aberto tela para informar número de Autorização do Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 14.png|800x500px]]</div>

Para cheques será aberta tela para informação dos números de cheque, bem como as demais informações financeiras do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 15.png|800x500px]]</div>

Na DANFE emitida serão listados as formas de pagamento conforme nota fiscal emitida:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 16.png|800x500px]]</div>

E será emitido o carnê, conforme impressoras parametrizadas anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 17.png|800x500px]]</div>

Orçamento ficará como Faturado e não poderá mais ser modificado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 18.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Entrada Liquidada em dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 1.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Cheque 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 2.png|800x500px]]</div>

Se clicarmos no botão de Múltiplos do lançamento financeiro, poderemos ver os dados do cheque vinculados ao lançamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 3.png|800x500px]]</div>

Lançamentos do Cartão e Tarifas da Operadora. Neste caso sistema já fará uma liquidação parcial da venda, diminuindo assim o saldo a receber.

Parcela 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 4.png|800x500px]]</div>

Parcela 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 5.png|800x500px]]</div>

Parcela 3:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 6.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 7.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 8.png|800x500px]]</div>

Sistema vai criar um lançamento de Saída de Vale Adiantamento, para que ocorra a diminuição do saldo do vale original:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 9.png|800x500px]]</div>

Lançamento original do Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 10.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 11.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 12.png|800x500px]]</div>

== Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado no valor da parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento com o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo.png|700x500px]]</div>

Ao acessar a tela de Múltiplas Formas sistema trará como sugestão de pagamento o valor total do Orçamento com valor de encargos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 2.png|700x500px]]</div>

Vamos editar o valor da parcela para R$ 600,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 3.png|700x500px]]</div>

Ao confirmar esta condição de pagamento nas Múltiplas Formas o sistema vai somar o valor do encargo ao valor da parcela e manter o Valor Bruto, Base de Descontos e Base de Acréscimos conforme valores informados em tela anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 4.png|700x500px]]</div>

O saldo a ser recebido será de R$ 400,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 5.png|700x500px]]</div>

== Como somar o valor de encargos financeiros a última parcela? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da última parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado apenas no valor da última parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento "1" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Condição de Pagamento "2" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 2.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo, o valor da venda é R$ 20.000,00 e as duas condições de pagamento que serão utilizadas possuem valor de encargos marcados para considerar na última parcela.

Editamos o valor da parcela para R$ 10.000,00. Sistema vai calcular os encargos, mas não irá considerar neste pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 3.png|800x500px]]</div>

Vamos efetuar mais um pagamento de R$ 5.000,00 com condição que também possui encargo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 4.png|800x500px]]</div>

Na última parcela ( dinheiro) estaremos somando o saldo de valores em aberto e encargos das duas condições de pagamento anteriores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 5.png|800x500px]]</div>

Resumo dos pagamentos gerados:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 6.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a utilização de recibos de pagamento? ==

<p align="justify">
Cadastro de Tipo de Pagamento com a opção de ‘Tipo de Recibo Liquidação’ marcada com a opção "Relatório Gerencial":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nos dados ECF, selecionar as Formas de Pagamento desejadas para emissão de recibos e marcar a quantidade de vias no campo ‘Vias Recibo’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Dados ECF Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisada ainda a configuração ‘[[FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação]]’. Em nosso exemplo, a opção marcada está como "Um para todas parcelas liquidadas".
</p>

<p align="justify">
Exemplo de impressão de Recibo ( Via do Cliente e Via de Controle Interno):
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Recibo Impressao.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a reimpressão do Carnê? ==

<p align="justify">
Para reimpressão dos Carnês, acessar a Ficha de Clientes e clicar no botão Extrato Clientes:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Ficha Clientes.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Informar os filtros desejados e clicar em ‘Receber’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Botao Receber.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na tela de Extrato de Clientes, selecionar o lançamento que desejamos imprimir o Carnê e clicamos no botão ‘Carnê’. Será aberto tela para confirmação da impressão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Reimpressão do Carnê:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Carne Reeimpresso.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Condição de Pagamento Livre? ==

Condição de Pagamento cadastrada com Periodicidade como ‘Livre’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Exemplo de utilização de Condição Livre no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Ao selecionar a Condiçao de Pagamento Livre, poderemos informar a quantidade de parcelas, bem como a Periodicidade entre as parcelas:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Geracao Parcelas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Após a confirmação do número de parcelas e periodicidade, os lançamentos serão criados:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Parcelas Geradas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - Recebimento de Prestações]].</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ com utilização de TEF? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTEF]] e [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]].</div>

== Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? ==
<P align="justify">
Ao marcar esta opção na Condição de Pagamento e utilizá-la dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, o valor de encargo financeiro da Condição será aplicado apenas na última parcela selecionada. O valor de cálculo de base continua sendo utilizado e impactando de acordo com o cadastro da Condição de Pagamento, a diferença é que o encargo calculado é inserido na condição final.
</p>
Cadastro da Condição de Pagamento com a nova opção marcada:
<div style="text-align:center;">[[Image:FormasDePagamento SomarEncargo.png|800x500px]]
</p>
Ao marcar a opção de “Somar valor do encargo financeiro apenas na última parcela”, as demais condições ficarão desabilitadas, desta forma evitando conflitos na metodologia de cálculo.

Informar a condição no cadastro de Formas de Pagamento, caso tenha sido recém-criado.
<div style="text-align:center;">[[Image:multiplasFormasPagamento_SomarEncargo.png|800x500px]]

Após os cadastros, a nova condição pode ser utilizada dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, como exemplo abaixo:

CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas

2022-06-06T17:22:01Z

Nicolas.araujo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas =

<p align="justify">
As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.
</p>

<p align="justify">
Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade '''Múltiplas Formas de Pagamento''', onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo plenamente a necessidade do mercado.
</p>

== Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento? ==

<p align="justify">
Para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’.
</p>

<p align="justify">
No recebimento de uma prestação de cliente, poderemos utilizar as opções de Juros, Multa ou Descontos. Quando utilizado estas opções, o sistema utilizará as configurações de ‘Conta Financeira’, ‘Histórico Financeiro’ e ‘Conta Contábil’ conforme regras já existentes do Módulo de Gestão Financeira.
</p>

Configurações de Juros:

* ‘[[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Multa:

*‘[[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Desconto:

*‘[[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]’;

Exemplo de utilização das configurações de Juros, Multa e Descontos:</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 1.png|700x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 2.png|700x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Dinheiro nas Formas de Pagamento, será necessário o Cadastro de um Tipo de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Dinheiro”. Esta opção será utilizada tanto para controle de Troco como para o envio das informações de pagamento no XML ao SEFAZ.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Tipos de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Visando o controle financeiro/contábil para relatórios, utilização de Limites Permitidos, e a contabilização de Notas Fiscais de Saída, sugerimos informar um ‘Portador’ e ‘Conta’ no cadastro de Tipo de Pagamento:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Sugestoes.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Será obrigatória a informação de um Tipo de Pagamento nas Condições de Pagamento que serão utilizados nas Múltiplas Formas de Pagamento, variando conforme o Tipo de Pagamento cadastrado. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Condições de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Formas de Pagamento deverá ser criado uma regra de 'Contas a' como "Receber" e do 'Tipo' = “Pagamento”. '''IMPORTANTE''': O campo 'Tipo para a Vista' deve ser marcada com a opção de "Efetivo". Essa parametrização é ideal para o controle de sessão de caixa.

Cada regra criada, representará uma aba a ser exibida nas Múltiplas Formas de Pagamento. Desta forma, poderão ser cadastradas Ordens de Exibição ou ainda Regras para Formas de Pagamento, onde poderão ser criados regras por Unidade de Negócio, por exemplo.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Formas de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, se existir a possibilidade de Troco para a Condição de Pagamento, a mesma deverá ser informada nas Condições de Troco:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Receber Troco.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Para a utilização de Múltiplas Formas de Pagamento no programa de Recebimento de Prestações deverá ser criado uma regra de Formas de Pagamento com opção de ‘Contas a’ com a opção de “Liquidação” e ‘Tipo’ como “Pagamento”:</div>
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Pagamento.png|700x500px]]</div>

Para vendas, existe ainda a configuração ‘[[ CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]'. Com ela marcada, sistema abrirá tela para confirmação do valor recebido, facilitando assim para o usuário o cálculo do troco a devolver ao cliente.

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF? ==

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Cartão de Crédito/Débito, será necessário o cadastro de Formas de Pagamento e Condições específicas para cartão. Em caso de dúvidas poderá ser consultado o manual ‘Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito’.
</p>

<p align="justify">
Para utilização de Cartão de Crédito/Débito no Módulo de Gestão de Lojas, será necessário que a configuração ‘[[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]’ esteja marcada. Desta forma, ao liquidar o lançamento original ou realizar uma venda em cartão de crédito/débito, será criado um lançamento a receber para Operadora de Cartão.
</p>

<p align="justify">
Para que ocorra a liquidação parcial dos títulos referente a tarifa da operadora de cartão, deveremos verificar a configuração ‘[[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]’ que deverá estar marcada com a opção de "Liquidação Parcial na Venda". Com isto, se o campo 'Percentual de Tarifa' estiver preenchido no cadastro de Tipo de Pagamento ou 'Tarifa Financeira' no cadastro de Condição de Pagamento será liquidado parcialmente o título da operadora de cartão e criado lançamentos financeiros de liquidação para controle financeiro/contábil das operações relacionadas a cartão.
</p>

<p align="justify">
Para criação dos lançamentos a receber da Operadora de Cartão deve ser criado um Modelo de Lançamento informando dados financeiros e contábeis, conforme a regra de negócio de cada cliente.
</p>

'''Menu de Acesso: [[GF Parâmetros Modelos de Lançamentos]]'''

<p align="justify">
O campo ‘Tipo Lançamento’ deve estar cadastrado com a opção de "Receber":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Opcoes.png|750x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Guia ‘Original’ devem ser preenchidos as informações correspondentes a Operadora de Cartão como ‘Histórico’, ‘Tipo de Pagamento’, ‘Portador’, ‘Conta’ e ‘Empresa’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Original.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Tipo de Pagamento, informar o Modelo de Lançamento criado anteriormente. No campo ‘Forma de Pagamento’ a opção deve estar marcada como "1 Cartão de Débito" ou "2 Cartão de Crédito". O campo 'Operação TEF' deve estar desmarcado neste caso pois não teremos integração com TEF:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''Importante: Para emissão de NFC-e e NF-e é obrigatório o cadastro da Bandeira do Cartão e Empresa da Financeira. Esta informação deverá ser cadastrada no Tipo de Pagamento ou Condição de Pagamento. Exemplo de Cadastro de Bandeira Visa:'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa Bandeira.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
O cadastro de Condição de Pagamento deve possuir a ‘Forma de Pagamento’ cadastrado com a opção de “Financiamento” e a vinculação do Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”. Para geração correta dos lançamentos financeiros o campo 'Tipo para à vista' deve estar marcado com a opção "Aberto". Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa e Encargos Financeiros por Condição de Pagamento.
</p>

<p align="justify">
'''Importante: Se for cadastrado Tarifas Bancárias no Tipo de Pagamento e na Condição de Pagamento sistema acumulará as duas tarifas.'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão criada anteriormente. Para a Venda de Mercadorias deverá ser realizado o cadastro de Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Receber" e para o programa de Recebimento de Prestações Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Liquidação":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para contabilização correta dos lançamentos de cartão deve ser revisado o campo 'Contábil' do cadastro do portador de cartão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisado também o campo 'Contábil' do Cadastro de Portador de Tarifa Bancária:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Tarifa Cartao Contabilidade.png|800x500px]]</div>

Este portador deverá estar preenchido no cadastro de empresa da Financeira utilizada. Cadastro de empresa da Financeira:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Cadastro Empresa Visa.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’? ==

<p align="justify">
Para utilização de cheques nas Múltiplas Formas de Pagamento, as configurações ‘[[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]’, ‘[[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]’ e ‘[[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]' devem estar marcadas.
</p>

<p align="justify">
Visando manter um controle financeiro, poderá ser criado um Tipo de Pagamento Genérico para Cheques, ou ainda criado um Tipo de Pagamento para Cheques a Vista e Cheques a Prazo. No Tipo de Pagamento utilizado para Cheques o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar marcado com a opção de “Cheque” e o campo ‘Exigir Dados do Cheque’ deve estar marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para o efetivo controle financeiro, deve ser cadastrado um Portador específico para cheques. Para fins de contabilização o campo ‘Contabilizar’ deve ser preenchido:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
A Condição de Pagamento de Cheque deve estar com campo de ‘Forma de Pagamento’ com a opção de “Duplicata”, o campo ‘Modalidade’ com a opção de “Prazo” e com campo ‘Tipo para à vista’ com opção de “Aberto”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nas Formas de Pagamento de ‘Liquidação’ e de ‘Receber’ devem ser vinculados as condições de pagamento de Cheques:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Portadores utilizados para novo receber aberto não deverão contabilizar e deverão ter histórico para liquidação como contabilizar. Estas informações serão utilizadas quando houver a liquidação de um título com cheque no Programa de Recebimento de Prestações:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C02.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para fechar a contabilização será necessário a utilização de uma conta contábil para liquidação. Ela irá substituir a conta contábil de cliente:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C50.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Resumo dos lançamentos e contabilização:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Contabilizacao Cheque.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’? ==

<p align="justify">
No Tipo de Pagamento utilizado para Vale o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar como “Receber Vale”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Condição de Pagamento deve ser vinculado o Tipo de Pagamento de Receber Vale com o campo ‘Modalidade’ como “Vista”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Vale no programa de Recebimento de Prestações, sistema deve possuir a configuração ‘[[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]’ marcada:
</p>

<p align="justify">
Visando facilitar a contabilização dos lançamentos de vale adiantamento poderá ser informado no campo de ‘Conta Contábil de Adiantamento’ uma conta contábil para operações de adiantamento de clientes. Com isto sistema buscará primeiramente esta conta e não havendo esta informação buscará a conta contábil do cadastro de empresas para criação dos lançamentos financeiros:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Vale.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Carnê’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Carnê com Código de Barras, a configuração ‘[[FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras]]’ deverá estar marcada.
</p>

<p align="justify">
Para a impressão do Carnê, deverá ser revisada a configuração ‘[[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]’. Em nosso exemplo, utilizaremos a opção "05 Merge". </p>

Revisar no ambiente onde será impresso os carnês se existem as fontes abaixo instaladas no Windows:

<div style="text-align:center;">[[Image:Barras carne.png|400x500px]]</div>

Este modelo de carnê deverá ser cadastrado através da Ficha de Clientes, pelo botão Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Ficha Clientes Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Após a abertura do Extrato de Cliente, deveremos clicar nos botões de ‘Alterar Modelo Carnê’ :
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Em Editar Modelos cadastrar um modelo Merge de Carnê. O campo ‘Padrão’ deverá ser marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne Campo Padrao.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, definiremos na configuração ‘[[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]’ quais os Tipos de Pagamento que utilizaremos para o Carnê.
</p>

<p align="justify">
O Tipo de Pagamento de Carnê deve ter o campo ‘Forma de Pagamento’ como ‘Outros’. Esta informação será utilizada no envio do XML ao SEFAZ. Na impressão da DANFE da NFC-e, será avaliado o Tipo de Pagamento na venda, e será impresso a forma de pagamento de Carnê com a descrição de ‘Crédito Loja’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

A Condição de Pagamento deve ter a ‘Forma de Pagamento’ como "Carnê" e campo ‘Modalidade’ como “Prazo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

== Como criar um Orçamento com efetivação de NFC-e utilizando as Múltiplas Formas de Pagamento? ==

'''Menu de Acesso: [[CL Orçamento]]'''

No Orçamento criado, preencher os campos de cliente, demais campos desejados e inserir os itens. Clicar em ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 1.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Ao clicar no botão ‘Pagamento’ será exibida tela para informar as Formas de Pagamento desejadas para este Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 2.png|800x500px]]</div>

Para selecionar uma Forma de Pagamento, clicar no Tipo de Pagamento desejado. Serão exibidos as condições possíveis para cada Tipo de Pagamento. O valor do Recebimento poderá ser alterado, visando atender a negociação comercial realizada. Clicar no campo de Valor, alterar o valor do mesmo e clicar na tecla ENTER ou no Botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 3.png|800x500px]]</div>

Poderá ser escolhido outra forma de pagamento, que em nosso caso será Cheque:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 4.png|800x500px]]</div>

Selecionado Forma de Pagamento Cartão de Crédito Visa:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">E selecionado Forma de Pagamento Receber Vale e Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 6.png|800x500px]]</div>

'''Importante: O número do Vale poderá ser informado já na criação do Orçamento, porém esta informação não é obrigatória. Se não for informado o número do Vale na criação do Orçamento o mesmo será exigido na efetivação do Orçamento. '''

'''Se o número do Vale já estiver vinculado em outro Orçamento, o sistema não permitirá a utilização dele. Neste caso, informar um novo número de vale, ou desvincular o vale desejado do Orçamento vinculado a ele.'''

Ao selecionar todas as formas de pagamento desejadas, clicar no botão ‘Situação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 7.png|800x500px]]</div>

Ao clicar no Botão ‘Situação’ poderemos alterar o Controle do Orçamento para Aprovado e assim emitirmos a NF correspondente ao Orçamento gerado.

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 8.png|800x500px]]</div>

Clicar em Efetivar:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 9.png|800x500px]]</div>

Será aberto tela com Opção de NF que será emitida. Clicar em NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 10.png|800x500px]]</div>

Como não foi informado um número de Vale no Orçamento, será aberto tela para seleção de vale a ser utilizado. No campo ‘Informe o Vale’ poderemos dar um ''Zoom (F5)'' para pesquisa dos vales existentes e seleção do mesmo, ou poderemos digitar o número do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 11.png|800x500px]]</div>

Após a seleção do Vale, o campo ‘Informe o Vale’ será atualizado com o número do vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 12.png|800x500px]]</div>

Se a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro’ estiver marcada, será aberto tela para confirmação dos valores em Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 13.png|800x500px]]</div>

Para o cartão será aberto tela para informar número de Autorização do Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 14.png|800x500px]]</div>

Para cheques será aberta tela para informação dos números de cheque, bem como as demais informações financeiras do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 15.png|800x500px]]</div>

Na DANFE emitida serão listados as formas de pagamento conforme nota fiscal emitida:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 16.png|800x500px]]</div>

E será emitido o carnê, conforme impressoras parametrizadas anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 17.png|800x500px]]</div>

Orçamento ficará como Faturado e não poderá mais ser modificado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 18.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Entrada Liquidada em dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 1.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Cheque 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 2.png|800x500px]]</div>

Se clicarmos no botão de Múltiplos do lançamento financeiro, poderemos ver os dados do cheque vinculados ao lançamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 3.png|800x500px]]</div>

Lançamentos do Cartão e Tarifas da Operadora. Neste caso sistema já fará uma liquidação parcial da venda, diminuindo assim o saldo a receber.

Parcela 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 4.png|800x500px]]</div>

Parcela 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 5.png|800x500px]]</div>

Parcela 3:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 6.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 7.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 8.png|800x500px]]</div>

Sistema vai criar um lançamento de Saída de Vale Adiantamento, para que ocorra a diminuição do saldo do vale original:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 9.png|800x500px]]</div>

Lançamento original do Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 10.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 11.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 12.png|800x500px]]</div>

== Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado no valor da parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento com o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo.png|700x500px]]</div>

Ao acessar a tela de Múltiplas Formas sistema trará como sugestão de pagamento o valor total do Orçamento com valor de encargos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 2.png|700x500px]]</div>

Vamos editar o valor da parcela para R$ 600,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 3.png|700x500px]]</div>

Ao confirmar esta condição de pagamento nas Múltiplas Formas o sistema vai somar o valor do encargo ao valor da parcela e manter o Valor Bruto, Base de Descontos e Base de Acréscimos conforme valores informados em tela anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 4.png|700x500px]]</div>

O saldo a ser recebido será de R$ 400,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 5.png|700x500px]]</div>

== Como somar o valor de encargos financeiros a última parcela? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da última parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado apenas no valor da última parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento "1" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Condição de Pagamento "2" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 2.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo, o valor da venda é R$ 20.000,00 e as duas condições de pagamento que serão utilizadas possuem valor de encargos marcados para considerar na última parcela.

Editamos o valor da parcela para R$ 10.000,00. Sistema vai calcular os encargos, mas não irá considerar neste pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 3.png|800x500px]]</div>

Vamos efetuar mais um pagamento de R$ 5.000,00 com condição que também possui encargo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 4.png|800x500px]]</div>

Na última parcela ( dinheiro) estaremos somando o saldo de valores em aberto e encargos das duas condições de pagamento anteriores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 5.png|800x500px]]</div>

Resumo dos pagamentos gerados:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 6.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a utilização de recibos de pagamento? ==

<p align="justify">
Cadastro de Tipo de Pagamento com a opção de ‘Tipo de Recibo Liquidação’ marcada com a opção "Relatório Gerencial":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nos dados ECF, selecionar as Formas de Pagamento desejadas para emissão de recibos e marcar a quantidade de vias no campo ‘Vias Recibo’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Dados ECF Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisada ainda a configuração ‘[[FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação]]’. Em nosso exemplo, a opção marcada está como "Um para todas parcelas liquidadas".
</p>

<p align="justify">
Exemplo de impressão de Recibo ( Via do Cliente e Via de Controle Interno):
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Recibo Impressao.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a reimpressão do Carnê? ==

<p align="justify">
Para reimpressão dos Carnês, acessar a Ficha de Clientes e clicar no botão Extrato Clientes:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Ficha Clientes.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Informar os filtros desejados e clicar em ‘Receber’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Botao Receber.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na tela de Extrato de Clientes, selecionar o lançamento que desejamos imprimir o Carnê e clicamos no botão ‘Carnê’. Será aberto tela para confirmação da impressão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Reimpressão do Carnê:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Carne Reeimpresso.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Condição de Pagamento Livre? ==

Condição de Pagamento cadastrada com Periodicidade como ‘Livre’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Exemplo de utilização de Condição Livre no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Ao selecionar a Condiçao de Pagamento Livre, poderemos informar a quantidade de parcelas, bem como a Periodicidade entre as parcelas:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Geracao Parcelas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Após a confirmação do número de parcelas e periodicidade, os lançamentos serão criados:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Parcelas Geradas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - Recebimento de Prestações]].</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ com utilização de TEF? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTEF]] e [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]].</div>

== Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? ==
<P align="justify">
Ao marcar esta opção na Condição de Pagamento e utilizá-la dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, o valor de encargo financeiro da Condição será aplicado apenas na última parcela selecionada. O valor de cálculo de base continua sendo utilizado e impactando de acordo com o cadastro da Condição de Pagamento, a diferença é que o encargo calculado é inserido na condição final.
</p>
Cadastro da Condição de Pagamento com a nova opção marcada:
<div style="text-align:center;">[[Image:FormasDePagamento SomarEncargo.png|800x500px]]
</p>
Ao marcar a opção de “Somar valor do encargo financeiro apenas na última parcela”, as demais condições ficarão desabilitadas, desta forma evitando conflitos na metodologia de cálculo.
</p>
Informar a condição no cadastro de Formas de Pagamento, caso tenha sido recém-criado.
<div style="text-align:center;">[[Image:multiplasFormasPagamento_SomarEncargo.png|800x500px]]

Após os cadastros, a nova condição pode ser utilizada dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, como exemplo abaixo:

Arquivo:FormasDePagamento SomarEncargo.png

2022-06-06T17:03:36Z

Nicolas.araujo:

Arquivo:MultiplasFormasPagamento SomarEncargo.png

2022-06-06T16:59:11Z

Nicolas.araujo:

CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas

2022-06-06T16:41:43Z

Nicolas.araujo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas =

<p align="justify">
As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.
</p>

<p align="justify">
Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade '''Múltiplas Formas de Pagamento''', onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo plenamente a necessidade do mercado.
</p>

== Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento? ==

<p align="justify">
Para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’.
</p>

<p align="justify">
No recebimento de uma prestação de cliente, poderemos utilizar as opções de Juros, Multa ou Descontos. Quando utilizado estas opções, o sistema utilizará as configurações de ‘Conta Financeira’, ‘Histórico Financeiro’ e ‘Conta Contábil’ conforme regras já existentes do Módulo de Gestão Financeira.
</p>

Configurações de Juros:

* ‘[[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]’;

* ‘[[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Multa:

*‘[[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]’;

Configurações de Desconto:

*‘[[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]’;

*‘[[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]’;

Exemplo de utilização das configurações de Juros, Multa e Descontos:</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 1.png|700x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:Configuracoes Juros Multas Descontos 2.png|700x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Dinheiro nas Formas de Pagamento, será necessário o Cadastro de um Tipo de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Dinheiro”. Esta opção será utilizada tanto para controle de Troco como para o envio das informações de pagamento no XML ao SEFAZ.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Tipos de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Visando o controle financeiro/contábil para relatórios, utilização de Limites Permitidos, e a contabilização de Notas Fiscais de Saída, sugerimos informar um ‘Portador’ e ‘Conta’ no cadastro de Tipo de Pagamento:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Sugestoes.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Será obrigatória a informação de um Tipo de Pagamento nas Condições de Pagamento que serão utilizados nas Múltiplas Formas de Pagamento, variando conforme o Tipo de Pagamento cadastrado. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Condições de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Formas de Pagamento deverá ser criado uma regra de 'Contas a' como "Receber" e do 'Tipo' = “Pagamento”. '''IMPORTANTE''': O campo 'Tipo para a Vista' deve ser marcada com a opção de "Efetivo". Essa parametrização é ideal para o controle de sessão de caixa.

Cada regra criada, representará uma aba a ser exibida nas Múltiplas Formas de Pagamento. Desta forma, poderão ser cadastradas Ordens de Exibição ou ainda Regras para Formas de Pagamento, onde poderão ser criados regras por Unidade de Negócio, por exemplo.
</p>

'''Menu de Acesso: [[CL Formas de Pagamento]]'''

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, se existir a possibilidade de Troco para a Condição de Pagamento, a mesma deverá ser informada nas Condições de Troco:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Receber Troco.png|700x500px]]</div>

<p align="justify">
Para a utilização de Múltiplas Formas de Pagamento no programa de Recebimento de Prestações deverá ser criado uma regra de Formas de Pagamento com opção de ‘Contas a’ com a opção de “Liquidação” e ‘Tipo’ como “Pagamento”:</div>
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Dinheiro Pagamento.png|700x500px]]</div>

Para vendas, existe ainda a configuração ‘[[ CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]'. Com ela marcada, sistema abrirá tela para confirmação do valor recebido, facilitando assim para o usuário o cálculo do troco a devolver ao cliente.

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF? ==

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Cartão de Crédito/Débito, será necessário o cadastro de Formas de Pagamento e Condições específicas para cartão. Em caso de dúvidas poderá ser consultado o manual ‘Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito’.
</p>

<p align="justify">
Para utilização de Cartão de Crédito/Débito no Módulo de Gestão de Lojas, será necessário que a configuração ‘[[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]’ esteja marcada. Desta forma, ao liquidar o lançamento original ou realizar uma venda em cartão de crédito/débito, será criado um lançamento a receber para Operadora de Cartão.
</p>

<p align="justify">
Para que ocorra a liquidação parcial dos títulos referente a tarifa da operadora de cartão, deveremos verificar a configuração ‘[[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]’ que deverá estar marcada com a opção de "Liquidação Parcial na Venda". Com isto, se o campo 'Percentual de Tarifa' estiver preenchido no cadastro de Tipo de Pagamento ou 'Tarifa Financeira' no cadastro de Condição de Pagamento será liquidado parcialmente o título da operadora de cartão e criado lançamentos financeiros de liquidação para controle financeiro/contábil das operações relacionadas a cartão.
</p>

<p align="justify">
Para criação dos lançamentos a receber da Operadora de Cartão deve ser criado um Modelo de Lançamento informando dados financeiros e contábeis, conforme a regra de negócio de cada cliente.
</p>

'''Menu de Acesso: [[GF Parâmetros Modelos de Lançamentos]]'''

<p align="justify">
O campo ‘Tipo Lançamento’ deve estar cadastrado com a opção de "Receber":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Opcoes.png|750x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Guia ‘Original’ devem ser preenchidos as informações correspondentes a Operadora de Cartão como ‘Histórico’, ‘Tipo de Pagamento’, ‘Portador’, ‘Conta’ e ‘Empresa’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Modelo Lançamento Cartao Original.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No cadastro de Tipo de Pagamento, informar o Modelo de Lançamento criado anteriormente. No campo ‘Forma de Pagamento’ a opção deve estar marcada como "1 Cartão de Débito" ou "2 Cartão de Crédito". O campo 'Operação TEF' deve estar desmarcado neste caso pois não teremos integração com TEF:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''Importante: Para emissão de NFC-e e NF-e é obrigatório o cadastro da Bandeira do Cartão e Empresa da Financeira. Esta informação deverá ser cadastrada no Tipo de Pagamento ou Condição de Pagamento. Exemplo de Cadastro de Bandeira Visa:'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cartao Visa Bandeira.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
O cadastro de Condição de Pagamento deve possuir a ‘Forma de Pagamento’ cadastrado com a opção de “Financiamento” e a vinculação do Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”. Para geração correta dos lançamentos financeiros o campo 'Tipo para à vista' deve estar marcado com a opção "Aberto". Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa e Encargos Financeiros por Condição de Pagamento.
</p>

<p align="justify">
'''Importante: Se for cadastrado Tarifas Bancárias no Tipo de Pagamento e na Condição de Pagamento sistema acumulará as duas tarifas.'''
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão criada anteriormente. Para a Venda de Mercadorias deverá ser realizado o cadastro de Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Receber" e para o programa de Recebimento de Prestações Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Liquidação":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cartao Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para contabilização correta dos lançamentos de cartão deve ser revisado o campo 'Contábil' do cadastro do portador de cartão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Visa.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisado também o campo 'Contábil' do Cadastro de Portador de Tarifa Bancária:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Tarifa Cartao Contabilidade.png|800x500px]]</div>

Este portador deverá estar preenchido no cadastro de empresa da Financeira utilizada. Cadastro de empresa da Financeira:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Cadastro Empresa Visa.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’? ==

<p align="justify">
Para utilização de cheques nas Múltiplas Formas de Pagamento, as configurações ‘[[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]’, ‘[[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]’ e ‘[[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]' devem estar marcadas.
</p>

<p align="justify">
Visando manter um controle financeiro, poderá ser criado um Tipo de Pagamento Genérico para Cheques, ou ainda criado um Tipo de Pagamento para Cheques a Vista e Cheques a Prazo. No Tipo de Pagamento utilizado para Cheques o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar marcado com a opção de “Cheque” e o campo ‘Exigir Dados do Cheque’ deve estar marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para o efetivo controle financeiro, deve ser cadastrado um Portador específico para cheques. Para fins de contabilização o campo ‘Contabilizar’ deve ser preenchido:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Portador Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
A Condição de Pagamento de Cheque deve estar com campo de ‘Forma de Pagamento’ com a opção de “Duplicata”, o campo ‘Modalidade’ com a opção de “Prazo” e com campo ‘Tipo para à vista’ com opção de “Aberto”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nas Formas de Pagamento de ‘Liquidação’ e de ‘Receber’ devem ser vinculados as condições de pagamento de Cheques:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Forma Pagamento Cheque.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Portadores utilizados para novo receber aberto não deverão contabilizar e deverão ter histórico para liquidação como contabilizar. Estas informações serão utilizadas quando houver a liquidação de um título com cheque no Programa de Recebimento de Prestações:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C02.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para fechar a contabilização será necessário a utilização de uma conta contábil para liquidação. Ela irá substituir a conta contábil de cliente:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Cheque C50.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Resumo dos lançamentos e contabilização:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Contabilizacao Cheque.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’? ==

<p align="justify">
No Tipo de Pagamento utilizado para Vale o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar como “Receber Vale”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na Condição de Pagamento deve ser vinculado o Tipo de Pagamento de Receber Vale com o campo ‘Modalidade’ como “Vista”:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Vale.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Para utilização da Forma de Pagamento Vale no programa de Recebimento de Prestações, sistema deve possuir a configuração ‘[[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]’ marcada:
</p>

<p align="justify">
Visando facilitar a contabilização dos lançamentos de vale adiantamento poderá ser informado no campo de ‘Conta Contábil de Adiantamento’ uma conta contábil para operações de adiantamento de clientes. Com isto sistema buscará primeiramente esta conta e não havendo esta informação buscará a conta contábil do cadastro de empresas para criação dos lançamentos financeiros:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Historico Vale.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Carnê’? ==

<p align="justify">
Para utilização de Carnê com Código de Barras, a configuração ‘[[FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras]]’ deverá estar marcada.
</p>

<p align="justify">
Para a impressão do Carnê, deverá ser revisada a configuração ‘[[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]’. Em nosso exemplo, utilizaremos a opção "05 Merge". </p>

Revisar no ambiente onde será impresso os carnês se existem as fontes abaixo instaladas no Windows:

<div style="text-align:center;">[[Image:Barras carne.png|400x500px]]</div>

Este modelo de carnê deverá ser cadastrado através da Ficha de Clientes, pelo botão Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Ficha Clientes Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Após a abertura do Extrato de Cliente, deveremos clicar nos botões de ‘Alterar Modelo Carnê’ :
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Em Editar Modelos cadastrar um modelo Merge de Carnê. O campo ‘Padrão’ deverá ser marcado:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Alteracao Modelo Carne Campo Padrao.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Além disto, definiremos na configuração ‘[[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]’ quais os Tipos de Pagamento que utilizaremos para o Carnê.
</p>

<p align="justify">
O Tipo de Pagamento de Carnê deve ter o campo ‘Forma de Pagamento’ como ‘Outros’. Esta informação será utilizada no envio do XML ao SEFAZ. Na impressão da DANFE da NFC-e, será avaliado o Tipo de Pagamento na venda, e será impresso a forma de pagamento de Carnê com a descrição de ‘Crédito Loja’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

A Condição de Pagamento deve ter a ‘Forma de Pagamento’ como "Carnê" e campo ‘Modalidade’ como “Prazo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Pagamento Carne.png|800x500px]]</div>

== Como criar um Orçamento com efetivação de NFC-e utilizando as Múltiplas Formas de Pagamento? ==

'''Menu de Acesso: [[CL Orçamento]]'''

No Orçamento criado, preencher os campos de cliente, demais campos desejados e inserir os itens. Clicar em ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 1.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Ao clicar no botão ‘Pagamento’ será exibida tela para informar as Formas de Pagamento desejadas para este Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 2.png|800x500px]]</div>

Para selecionar uma Forma de Pagamento, clicar no Tipo de Pagamento desejado. Serão exibidos as condições possíveis para cada Tipo de Pagamento. O valor do Recebimento poderá ser alterado, visando atender a negociação comercial realizada. Clicar no campo de Valor, alterar o valor do mesmo e clicar na tecla ENTER ou no Botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 3.png|800x500px]]</div>

Poderá ser escolhido outra forma de pagamento, que em nosso caso será Cheque:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 4.png|800x500px]]</div>

Selecionado Forma de Pagamento Cartão de Crédito Visa:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">E selecionado Forma de Pagamento Receber Vale e Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 6.png|800x500px]]</div>

'''Importante: O número do Vale poderá ser informado já na criação do Orçamento, porém esta informação não é obrigatória. Se não for informado o número do Vale na criação do Orçamento o mesmo será exigido na efetivação do Orçamento. '''

'''Se o número do Vale já estiver vinculado em outro Orçamento, o sistema não permitirá a utilização dele. Neste caso, informar um novo número de vale, ou desvincular o vale desejado do Orçamento vinculado a ele.'''

Ao selecionar todas as formas de pagamento desejadas, clicar no botão ‘Situação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 7.png|800x500px]]</div>

Ao clicar no Botão ‘Situação’ poderemos alterar o Controle do Orçamento para Aprovado e assim emitirmos a NF correspondente ao Orçamento gerado.

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 8.png|800x500px]]</div>

Clicar em Efetivar:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 9.png|800x500px]]</div>

Será aberto tela com Opção de NF que será emitida. Clicar em NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 10.png|800x500px]]</div>

Como não foi informado um número de Vale no Orçamento, será aberto tela para seleção de vale a ser utilizado. No campo ‘Informe o Vale’ poderemos dar um ''Zoom (F5)'' para pesquisa dos vales existentes e seleção do mesmo, ou poderemos digitar o número do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 11.png|800x500px]]</div>

Após a seleção do Vale, o campo ‘Informe o Vale’ será atualizado com o número do vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 12.png|800x500px]]</div>

Se a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro’ estiver marcada, será aberto tela para confirmação dos valores em Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 13.png|800x500px]]</div>

Para o cartão será aberto tela para informar número de Autorização do Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 14.png|800x500px]]</div>

Para cheques será aberta tela para informação dos números de cheque, bem como as demais informações financeiras do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 15.png|800x500px]]</div>

Na DANFE emitida serão listados as formas de pagamento conforme nota fiscal emitida:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 16.png|800x500px]]</div>

E será emitido o carnê, conforme impressoras parametrizadas anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 17.png|800x500px]]</div>

Orçamento ficará como Faturado e não poderá mais ser modificado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Pagamento 18.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Entrada Liquidada em dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 1.png|800x500px]]</div>

Lançamento de Cheque 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 2.png|800x500px]]</div>

Se clicarmos no botão de Múltiplos do lançamento financeiro, poderemos ver os dados do cheque vinculados ao lançamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 3.png|800x500px]]</div>

Lançamentos do Cartão e Tarifas da Operadora. Neste caso sistema já fará uma liquidação parcial da venda, diminuindo assim o saldo a receber.

Parcela 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 4.png|800x500px]]</div>

Parcela 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 5.png|800x500px]]</div>

Parcela 3:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 6.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 7.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 8.png|800x500px]]</div>

Sistema vai criar um lançamento de Saída de Vale Adiantamento, para que ocorra a diminuição do saldo do vale original:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 9.png|800x500px]]</div>

Lançamento original do Vale:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 10.png|800x500px]]</div>

Lançamentos de Carnê:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 11.png|800x500px]]</div>

<br>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Multiplas Formas Lançamento 12.png|800x500px]]</div>

== Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado no valor da parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento com o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo.png|700x500px]]</div>

Ao acessar a tela de Múltiplas Formas sistema trará como sugestão de pagamento o valor total do Orçamento com valor de encargos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 2.png|700x500px]]</div>

Vamos editar o valor da parcela para R$ 600,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 3.png|700x500px]]</div>

Ao confirmar esta condição de pagamento nas Múltiplas Formas o sistema vai somar o valor do encargo ao valor da parcela e manter o Valor Bruto, Base de Descontos e Base de Acréscimos conforme valores informados em tela anteriormente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 4.png|700x500px]]</div>

O saldo a ser recebido será de R$ 400,00:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao agregar encargo 5.png|700x500px]]</div>

== Como somar o valor de encargos financeiros a última parcela? ==

Para que o valor do encargo financeiro seja acrescido ao valor da última parcela nas Múltiplas Formas de Pagamento foi adicionado o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' no cadastro de Condição de Pagamento a partir da versão '220404'. Com isto, o valor do encargo será considerado apenas no valor da última parcela recebida. Para facilitar o entendimento mostramos abaixo um exemplo de utilização.

Cadastro de Condição de Pagamento "1" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Condição de Pagamento "2" com o campo 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' marcado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 2.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo, o valor da venda é R$ 20.000,00 e as duas condições de pagamento que serão utilizadas possuem valor de encargos marcados para considerar na última parcela.

Editamos o valor da parcela para R$ 10.000,00. Sistema vai calcular os encargos, mas não irá considerar neste pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 3.png|800x500px]]</div>

Vamos efetuar mais um pagamento de R$ 5.000,00 com condição que também possui encargo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 4.png|800x500px]]</div>

Na última parcela ( dinheiro) estaremos somando o saldo de valores em aberto e encargos das duas condições de pagamento anteriores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 5.png|800x500px]]</div>

Resumo dos pagamentos gerados:

<div style="text-align:center;">[[Image:Condicao somar encargo 6.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar a utilização de recibos de pagamento? ==

<p align="justify">
Cadastro de Tipo de Pagamento com a opção de ‘Tipo de Recibo Liquidação’ marcada com a opção "Relatório Gerencial":
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Tipo Pagamento Dinheiro Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Nos dados ECF, selecionar as Formas de Pagamento desejadas para emissão de recibos e marcar a quantidade de vias no campo ‘Vias Recibo’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Dados ECF Recibo.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Deve ser revisada ainda a configuração ‘[[FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação]]’. Em nosso exemplo, a opção marcada está como "Um para todas parcelas liquidadas".
</p>

<p align="justify">
Exemplo de impressão de Recibo ( Via do Cliente e Via de Controle Interno):
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Recibo Impressao.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a reimpressão do Carnê? ==

<p align="justify">
Para reimpressão dos Carnês, acessar a Ficha de Clientes e clicar no botão Extrato Clientes:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Ficha Clientes.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Informar os filtros desejados e clicar em ‘Receber’:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Botao Receber.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Na tela de Extrato de Clientes, selecionar o lançamento que desejamos imprimir o Carnê e clicamos no botão ‘Carnê’. Será aberto tela para confirmação da impressão:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Extrato Carne.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
Reimpressão do Carnê:
</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Carne Reeimpresso.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Condição de Pagamento Livre? ==

Condição de Pagamento cadastrada com Periodicidade como ‘Livre’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Exemplo de utilização de Condição Livre no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Orçamento Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Ao selecionar a Condiçao de Pagamento Livre, poderemos informar a quantidade de parcelas, bem como a Periodicidade entre as parcelas:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Geracao Parcelas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

Após a confirmação do número de parcelas e periodicidade, os lançamentos serão criados:

<div style="text-align:center;">[[Image:CL Parcelas Geradas Condicao Livre.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - Recebimento de Prestações]].</div>

== Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ com utilização de TEF? ==

Esse Tópico será detalhado no [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTEF]] e [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]].</div>

== Como utilizar Condições de Pagamento com a Opção “Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela” marcada? ==
<P align="justify">
Ao marcar esta opção na Condição de Pagamento e utilizá-la dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, o valor de encargo financeiro da Condição será aplicado apenas na última parcela selecionada. O valor de cálculo de base continua sendo utilizado e impactando de acordo com o cadastro da Condição de Pagamento, a diferença é que o encargo calculado é inserido na condição final.
<br>
Cadastro da Condição de Pagamento com a nova opção marcada:
Imagem
<br>
Ao marcar a opção de “Somar valor do encargo financeiro apenas na última parcela”, as demais condições ficarão desabilitadas, desta forma evitando conflitos na metodologia de cálculo.

Informar a condição no cadastro de Formas de Pagamento, caso tenha sido recém-criado.
Imagem formas de pagamento:

Após os cadastros, a nova condição pode ser utilizada dentro do Múltiplas Formas de Pagamento, como exemplo abaixo:

CL - Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e

2022-06-02T12:43:19Z

Nicolas.araujo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e =

<p align="justify">
A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda ao consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. Para as demais operações, o contribuinte deverá utilizar a nota fiscal eletrônica modelo “55” (NF-e). A NFC-e substitui a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo “2”, e o Cupom Fiscal emitido pela Legislação do PAF/ ECF. A NFC-e é identificada pelo modelo “65”.</p>

<p align="justify">
Para esclarecimentos de dúvidas sobre a nova versão 4.0 da NF-e, poderá ser consultado o Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.</p>

== Quais são as DLL´s necessárias para utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">
As DLL´s “'''Cigam.Utils.dll'''” e “'''IBL_NFe_Connector.dll'''” deverão estar registradas em versões CIGAM e10. Em versões do CIGAM 11 elas deverão estar no ambiente de instalação, porém o seu registro não será necessário.</p>

Para mais informações sobre o registro das DLL´s verificar o Manual “Como Fazer - Registro de DLL”.

== Como realizar o cadastro de Séries para a utilização de NFC-e? ==

<p align="justify">
Deve ser realizado o cadastro de uma série que contenha o campo ‘Tipo de emissão’ igual a “5 NFCe” e o campo ‘Modelo Formulário’ deverá estar preenchido com a informação igual a “65”. Deve ainda ser verificado os campos de ‘Série Oficial’ e ‘Última Nota Fiscal’. Conforme a impressora que será utilizada para impressão (Térmica ou A4) deverá ser revisado a os campos ‘Linhas de mercadorias’, ‘Tamanho descrição’ e ‘Tamanho observação’.</p>

Menu: [[CL Séries]]

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE''': O código que controla os caixas é informado no campo ‘Série’, e este campo aceita cinco dígitos no cadastro de Séries. Porém, para as movimentações no Módulo de Gestão de Lojas o sistema sempre irá avaliar apenas os três primeiros dígitos deste campo. Portanto, para cadastro das séries NFC-e/ CFeSAT/ ECF os três primeiros dígitos SEMPRE devem ser diferentes. Exemplo: </p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE:''' Para utilização de NF-e não há necessidade deste cuidado, uma vez que cada Unidade de Negócio possuirá apenas uma série deste documento fiscal cadastrada no sistema.</p>

== Como parametrizar os serviços para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">Em função das mudanças no Layout da NF-e Versão "4.0", foi disponibilizado um Cadastro de Versões e um novo cadastro otimizado para consulta de Serviços. Estas parametrizações poderão ser consultadas no Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ nos Tópicos:</p>

• Como cadastrar as versões dos documentos eletrônicos referente a Nota Fiscal Eletrônica (NFe)?

• Como consultar a parametrização dos Serviços de Documentos Eletrônicos?

<p align="justify">'''Importante''': A partir da versão “4.0” da NF-e o SEFAZ passa a exigir na geração do XML a tag <urlChave>.Para atender a esta demanda, foi disponibilizado o Nome de Serviço ‘NfceURLChave’, onde deverá ser realizado cadastrado de consulta da chave de acesso, conforme site de cada estado e conforme legislação vigente:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 1.png|800x500px]]</div>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLChave” do Rio Grande do Sul:

NfceURLChave = www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

<p align="justify">Na versão “4.0” também passa a entrar em vigor o QR Code Versão “2.0”. O endereço do site da UF para a Consulta via QR-Code deve estar cadastrado como Serviço “NfceURLImpressao”. Essa URL irá compor o código do QR-Code gerado.</p>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLImpressao” do Rio Grande do Sul:

NfceURLImpressao = https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Menu: [[LF NE Serviços de Documentos Eletrônicos]]

Segue exemplo do Cadastro de Serviços para o Estado do Rio Grande do Sul:

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 2.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar o QRCode para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">O QR Code é um código de barras bidimensional que foi criado em 1994 pela empresa japonesa Denso-Wave. QR significa "quick response" devido à capacidade de ser interpretado rapidamente. O QR Code a ser impresso na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e seguirá o padrão internacional ISO/IEC 18004. A impressão do QR Code no DANFE NFC-e tem a finalidade de facilitar a consulta dos dados do documento fiscal eletrônico pelos consumidores, mediante leitura com o uso de aplicativo leitor de QR Code, instalado em smartphones ou tablets. Atualmente existem no mercado, inúmeros aplicativos gratuitos que possibilitam a leitura de QR Code.</p>

<p align="justify">Em ambiente de produção é necessário parametrizar a configuração ‘[[LF - NE - 2495 - Token para geração do QR Code da NFC-e em produção]]’. Nesta configuração deve ser informado o Token para geração do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final. Os seis primeiros dígitos desta configuração correspondem ao código sequencial de identificação (IdToken). Os demais ao código do próprio Token.</p>

Exemplo:

IdToken: 000001

Token: C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

A configuração deverá ser preenchida com a seguinte informação:
000001C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

<p align="justify">Para ambiente de homologação, existe a configuração '[[LF - NE - 2590 - Token para geração do QR Code da NFC-e em homologação]]', onde deve ser informado token específico de homologação.</p>

'''Importante: Esses tokens serão disponibilizados pela SEFAZ. O cliente precisa cadastrá-los no Portal da SEFAZ da sua Unidade Federativa.'''

== Como criar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica? ==

No Módulo de Gestão de Lojas podem ser criadas NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] ou pela efetivação de um [[CL Orçamento]]/[[CL Pré-Venda]].

'''Importante''': Avaliar a legislação de cada estado no que se refere a regras e valores mínimos de venda para identificação do Consumidor. Para isto é necessário a revisão da configuração ‘ [[CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de]]’.

Para quem utiliza Nota Fiscal de Consumidor e Atalhos de Pagamento e deseja imprimir troco é necessário marcar a configuração ‘ [[FA - EC - 1608 - Imprimir troco na finalização do Cupom Fiscal/NFC-e]]’.

Criação de uma NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]:

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Acessar a tela de [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] e informar código de cliente e materiais a serem vendidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 1.png|800x500px]]</div>

Após o preenchimento dos itens, clicar no Botão ‘Pagamento’ ou acessá-lo pelo atalho ‘F8’. Através deste botão será aberto a tela para seleção das formas de pagamento que o consumidor irá utilizar para o pagamento das mercadorias. Estas formas serão discriminadas na impressão do DANFE e na Consulta Pública no site da SEFAZ.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 2.png|800x500px]]</div>

Confirmando as condições de pagamento, clicar em ‘Finalizar’ para que a NFC-e seja enviada a SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 3.png|800x500px]]</div>

Emissão da DANFE da NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a última NFC-e emitida através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e com ‘Status’ como “3 Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 6.png|800x500px]]</div>

Na guia XML do programa [[LF NE Gerenciamento NFe]] será apresentado o XML gerado no envio da NFC-e. '''Importante''': A versão do XML, bem como layout irão variar conforme cadastro de [[LF NE Versões de Documentos Eletrônicos]]. Dúvidas consultar ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 7.png|800x500px]]</div>

Criação de uma NFC-e pela efetivação de um [[CL Orçamento]]:

Para criar uma NFC-e deve ser criado [[CL Orçamento]] e após a aprovação do mesmo clicar no botão ‘Efetivar’ e selecionar a opção “NFC-e”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 8.png|800x500px]]</div>

Para clientes que possuam a versão CIGAM 11 foi disponibilizada a configuração '[[CL - GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor]]. Com esta configuração marcada sistema vai permitir a efetivação parcial de um Orçamento e abrir a tela para seleção de efetivação total ou parcial.

Nota Confirmada no SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 9.png|800x500px]]</div>

== Como gerar múltiplas condições de pagamento na NFC-e? ==

<p align="justify">Para que seja habilitada a opção de criar múltiplas condições de pagamento a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’ deverá estar marcada.</p>

<p align="justify">Assim, quando a Nota Fiscal possuir múltiplas condições de pagamento informadas, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio as informações nas tags <tPag> e <vPag> e apresentadas também na impressão do DANFE através das variáveis já disponibilizadas as informações relativas aos pagamentos: <!$MG_pagamento_descricao> e <!$MG_pagamento_valor>.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para versão “4.0” da NF-e quando a Nota Fiscal não possuir valores financeiros gerados, como uma NF de Remessa de Mercadorias ou Devolução de Vendas, por exemplo, será gerado a tag <tPag> com a Forma de pagamento como ’90 = Sem pagamento’.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para NT2020.006 da versão “4.0” foram liberadas alteração do campo meio de pagamento “YA02”, incluindo os códigos: “16=Depósito Bancário”,”17=Pagamento Instantâneo (PIX)” e “18=Transferência bancária, Carteira Digital”. Estas novas opções ficarão disponíveis através das novas ‘Formas de Pagamento’ cadastradas como “6 Carteira Digital”, “7 Depósito/Transferência” e “8 PIX”.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Exemplo de Criação de NFC-e com Múltiplas Formas de Pagamento. Clicamos em ‘Pagamento’ e selecionamos mais de uma condição de pagamento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 2.png|800x500px]]</div>

Variáveis no modelo de DANFE:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com as Múltiplas de Formas de Pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 4.png|800x500px]]</div>

== Como gerar informações de cartão para atender NT "2015/002"? ==

Para que sejam geradas as informações de Cartão de Crédito/Débito e atender as demandas da NT 2015/002 foi criada a configuração ‘[[LF - NE - 2592 - Alterações da NT 2015.002 válidas a partir de]]’. Serão geradas informações de Cartão de Crédito/Débito no XML somente a partir da data informada na configuração.

Conforme demanda da NT 2015/002 a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica passa a gerar dentro da Tag < tPag >, as seguintes Tag´s filhas: <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

No cadastro das Condições de Pagamento e do Tipo de Pagamento foi criado um novo campo chamado ‘Bandeira Operadora NFC-e’, onde deverá ser preenchido a informação da Bandeira da Operadora. O sistema irá avaliar primeiramente o preenchimento dessa informação na condição de pagamento e não havendo informação na mesma, irá avaliar o cadastro do Tipo de Pagamento. Este Cadastro de Bandeiras deverá ser realizado conforme legislação vigente, disponível a partir da Nota Técnica 2015.002, que no momento da publicação determina os seguintes campos: "01=Visa"; "02=Mastercard"; "03=American Express"; "04=Sorocred"; "99=Outros";

Cadastro de Condição de Pagamento informando ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 1.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Tipo de Pagamento informando ‘Financeira / Operadora TEF’ e ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 2.png|800x500px]]</div>

Assim, quando a Nota Fiscal possuir uma condição de pagamento com Cartão de Crédito/Débito informados, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio estas informações dentro das tags <tPag>, <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut> e <vPag>.

Exemplo de Emissão de NF de Consumidor, utilizando condição de pagamento a vista e Cartão de Crédito/Débito:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com múltiplas formas de pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 4.png|800x500px]]</div>

XML com as informações das Tag´s novas <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 5.png|800x500px]]</div>

Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 6.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a indicação de operação com Consumidor Final e indicação de atendimento presencial? ==

<p align="justify">No XML de envio da NFC-e são geradas as informações referentes à presença do comprador e indicação de operação com Consumidor final, nas notas fiscais eletrônicas Modelo “65”. Quando houver atendimento presencial, existem as seguintes opções abaixo para geração da tag <indPres> no XML de envio:</p>

* 1 Sim: Operação Presencial;

* 4 NFC-e com entrega a domicílio: NFC-e com entrega a domicílio. Neste caso é obrigatório a informação de transporte na NF emitida;

<p align="justify">Através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que seja respeitada a regra do campo quanto a série utilizada. Conforme regra de negócio, o programa Emissor de Cupom Fiscal não permite a opção “4 - NFC-e com entrega a domicílio”, gerando sempre a tag <indpres> com o valor “1”.</p>

Para a indicação de operação com Consumidor Final a tag <indFinal> poderá ser gerada com uma das opções abaixo:

* 0 = Não;
* 1 = Consumidor final;

<p align="justify">Importante: Visando atender a legislação da NT2020.006 foram disponibilizados campos novos para atender a inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace, que será obrigatório quando o indicador de presença for “2=Operação não presencial, pela Internet”, “3=Operação não presencial, Teleatendimento” , “4=NFC-e em operação com entrega a domicílio” ou “9=Operação não presencial, outros”. Esta informação de intermediador será gerada no XML através da TAG <indIntermed>.</p>

<p align="justify">Além disto, foi realizada a inclusão de campos com as informações do intermediador da transação: CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador que serão representados pelas TAGS <CNPJ> e <idCadIntTran>.</p>

<p align="justify">A vigência da NT2020.006 poderá ser consultada através do programa Versões de Documentos Eletrônicos no botão ‘Normas Técnicas’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2020.006.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações referentes ao CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador é necessário que no cadastro de empresa do Intermediador da Transação exista a informação Observação do ‘Tipo’ igual a “11 Convênio” e ‘Descrição’ preenchidos:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações na Nota Fiscal gerada basta selecionarmos a ‘Operação Presencial’ com informação diferente de “1 Sim” e informarmos no campo ‘Intermediador’ o código de empresa que fará a intermediação da venda no Programa de Orçamento ( opção disponível no Modelo “4”):</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Após efetivação do Orçamento será gerado o XML da Nota Fiscal com as novas Tag´s disponibilizadas pelo SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 4.png|800x500px]]</div>

Para impressão do Intermediário nos Orçamentos/Pedidos criados foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>

Para impressão do Intermediário nas notas fiscais criadas foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>
* <!$MG_indIntermed>

== Como realizar a impressão da DANFE NFC-e? ==

<p align="justify">A DANFE NFC-e é um documento fiscal auxiliar, sendo apenas uma representação simplificada em papel da transação de venda no varejo, de forma a facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico, no ambiente da SEFAZ, pelo consumidor final. No DANFE NFC-e será utilizado o QR Code. A impressão do DANFE da NFC-e funcionará da mesma forma e respeitará as configurações da NFe:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Os modelos de impressão desenvolvidos pela CIGAM estarão disponíveis em:
%CIGAM_INSTAL%Modelos_relatorios\NFe\NFCe Versão 4.00\</p>

<p align="justify">Visando a dimunição no tempo de geração da DANFE foi disponibilizada a configuração ‘ LF – NE – 3002 - Método para geração do Danfe da NFCe’. Com a opção marcada com “ Com base no XML da nota” cliente possuirá um ganho de performance na impressão da DANFE.</p>

A impressão poderá ser realizada no momento da venda ao Consumidor ou pelo Gerenciamento NFe:

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 2.png|800x500px]]</div>

Quando a NFC-e tiver um status diferente de “Confirmada” a mesma também poderá ser impressa, mas não apresentará o QR Code.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 3.png|800x500px]]</div>

Também poderá ser utilizada a rotina Emissão do DANFE em lote para imprimir a DANFE das notas. Nesta rotina as notas com status igual a “Cancelada” não serão trazidas na busca, ou seja também não poderão ser impressas com este status.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 4.png|800x500px]]</div>

== Como realizar o envio de NFC-e por e-mail? ==

<p align="justify">Para que seja possível o envio de NFC-e por e-mail deveremos revisar a configuração ‘[[ LF - NE - 2588 - Validar e-mail do cliente ao enviar a NFC-e]]’. Esta configuração irá controlar a validação do e-mail do cliente ao enviar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para a SEFAZ. As opções possíveis serão:</p>

* "Não" - não verificar e-mail cadastrado.
* "Todos" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente.
* "Clientes" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente, menos do cadastro do "Consumidor".

<p align="justify">Além da configuração para validação de e-mail deveremos consultar o cadastro de cliente, que deverá possuir um e-mail válido para receber as notas eletrônicas. A consulta poderá ser realizada através do programa [[GE Empresas/Pessoas]] ou pela [[CL Ficha de Clientes]].</p>

Acessando o Cadastro de Empresas e clicando em ‘Dados Pessoais’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 1.png|800x500px]]</div>

Deverá existir um e-mail cadastrado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 2.png|800x500px]]</div>

E a opção de 'Recebe e-mail NFe' deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para clientes que são Pessoa Jurídica ficará habilitado o botão ‘Contatos’, e que possui os mesmos cadastros que um cliente Pessoa Física.</p>

Na [[CL Ficha de Clientes]], a opção ficará disponível no campo ‘Contato’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 4.png|800x500px]]</div>

E a opção de ‘Recebe e-mail NFe’ deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e confirmada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 6.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao ser confirmada a NF no SEFAZ, será enviado arquivo com notas eletrônicas, conforme configuração ‘[[LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo]]':</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 7.png|800x500px]]</div>

== Como funciona a Consulta Pública da NFC-e? ==

<p align="justify">Para que o consumidor possa verificar a validade e autenticidade da NFC-e, o Estado do contribuinte emitente deverá disponibilizar o serviço de consulta pública da NFC-e. Esta consulta poderá ser efetuada pelo consumidor de duas formas: pela digitação em página web dos 44 caracteres numéricos da chave de acesso constantes impressos no DANFE NFC-e ou consulta via leitura do QR Code constante impresso ou disponibilizado em meio eletrônico, utilizando aplicativos gratuitos de leitura de QR Code, disponíveis em dispositivos móveis como smartphones e tablets. Nesta hipótese o consumidor deverá acessar pela internet o endereço de consulta pública da NFC-e da Unidade Federada que consta impresso no DANFE NFC-e e digitar a chave de acesso composta por 44 caracteres numéricos. Como resultado da consulta pública, deverá ser apresentado ao consumidor na tela o DANFE NFC-e completo (com itens de mercadoria). Nesta tela, o consumidor terá a opção de imprimir o DANFE NFC-e completo ou optar pela visualização do conteúdo da NFC-e em formato de abas. A opção visualização por abas apresentará os dados da mesma NFC-e, todavia com apresentação similar a consulta pública atual da NF-e modelo 55. Na hipótese da consulta pública de um NFC-e que esteja com status de cancelada ou denegado o uso, serão apresentados os dados da respectiva NFC-e consultada, todavia com mensagem ao consumidor indicativa de tratar-se de documento inválido – sem valor fiscal. </p>

<p align="justify">Ao consultar o QR Code com leitor ou informar o código gerado num navegador de internet será apresentada a consulta da NFC-e na SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 1.png|800x500px]]</div>

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43170904861460000165650700000233111966530760&nVersao=100&tpAmb=2&dhEmi=323031372D30392D31345430383A30333A33332D30333A3030&vNF=349.99&vICMS=59.50&digVal=33396E75674A4F6B6A7A7161307647325169772F4B783873344B343D&cIdToken=000001&cHashQRCode=028ED92692B7EB788C7D0C035981DEFB9CDCE763

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 2.png|800x500px]]</div>

== Como proceder para realizar o cancelamento da NFC-e? ==

<p align="justify">Conforme legislação vigente a NFC-e somente poderá ser cancelada se não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. O prazo máximo para cancelamento de uma NFC-e deverá ser consultada através da SEFAZ de cada estado.</p>

<p align="justify">O cancelamento da NFC-e poderá ocorrer através do programa Emissor de Cupom Fiscal, através do Botão ‘Cancelar’, desde que seja a última nota fiscal emitida. A impressão do comprovante de cancelamento no Módulo de Lojas respeitará a configuração ‘[[CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelamento da NFC-e]]’.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 1.png|800x500px]]</div>

Preencher Motivo do Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 3.png|800x500px]]</div>

Comprovante de Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 6.png|800x500px]]</div>

Consultar a chave do cancelamento no site da SEFAZ estadual. Como por exemplo para o RS: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 7.png|800x500px]]</div>

Quando quisermos cancelar uma NFC-e, também poderemos realizar o cancelamento pelo Cadastro da Nota Fiscal de Saída:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 8.png|800x500px]]</div>

Informar motivo de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 9.png|800x500px]]</div>

Confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 10.png|800x500px]]</div>

NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 11.png|800x500px]]</div>

== Como inutilizar numeração da NFC-e? ==

<p align="justify">O pedido da inutilização de número de NFC-e tem a finalidade de permitir que o emissor
comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NFC-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NFC-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NFC-e (autorizada, cancelada ou denegada).</p>

<p align="justify">Para realizar a inutilização de NFCe basta acessar o Gerenciador NFe e prosseguir da mesma forma que a inutilização da NF-e.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 3.png|800x500px]]</div>

== Será possível utilizar a Carta de Correção para a NFC-e? ==

Não. A carta de correção eletrônica é utilizada, exclusivamente, para correções de NF-e.

== Como evitar a rejeição por ‘Consumo Indevido’? ==

Para maiores esclarecimentos deverá ser consultado Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ no Tópico “Como evitar a rejeição por “Consumo Indevido”?

== Qual tratamento realizado para Documentos Eletrônicos Pendentes? ==

<p align="justify">As Notas Fiscais Eletrônicas consistem de um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente e enviado para a SEFAZ do estado do contribuinte. Estes dados serão processados e será recebido um retorno de nota autorizada ou existindo algum erro devido a alguma inconsistência nos dados enviados o retorno de nota fiscal rejeitada. Existem casos onde após o envio das notas existe alguma indisponibilidade temporária na comunicação entre o Cliente e a SEFAZ, o que impossibilita o processamento de retorno das mesmas. Nestes casos, as notas serão anuladas no sistema, porém ficarão com o Status de ‘Enviado’ para que posteriormente o cliente faça a conciliação com a SEFAZ. Esse processo consiste em realizar o retorno e cancelamento da NF-e ou NFC-e através do Gerenciamento NFe.</p>

<p align="justify">Para auxiliar os clientes no gerenciamento destes documentos eletrônicos pendentes, foram criadas as configurações ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ e ‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ onde serão avaliados as notas fiscais com status de "1- Não Enviado", "2 Enviado" e "4 - Erro" e impossibilitando a abertura de novo caixa até a regularização destas pendências.</p>

<p align="justify">Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar o processo de venda com indisponibilidade de retorno do SEFAZ, bloqueio de fechamento de caixa e conciliação das notas.Em nosso exemplo, ao clicar no botão ‘Finalizar’ sistema fará o envio da NF ao SEFAZ. Como não houve o retorno da mesma será exibido mensagem informando que não foi possível a confirmação da NF, porém o Lote da mesma foi recebido com sucesso:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao clicarmos em “OK”, sistema voltará para tela das Múltiplas Formas de Pagamento onde vai existir duas possibilidades: poderemos tentar realizar novamente o envio/confirmação da NF pelo botão ‘Finalizar’ ou realizar o cancelamento do processo através do botão ‘Cancelar’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Em nosso próximo exemplo iremos realizar o cancelamento do processo de venda clicando no botão ‘Cancelar’. Será aberto tela de confirmação de exclusão da última NFC-e e neste caso deveremos realizar a confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 4.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Será emitido uma mensagem de alerta ao usuário informando que a nota não pode ser cancelada pois já foi enviada ao SEFAZ. Clicar em “OK”:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 5.png|800x500px]]</div>

Poderemos realizar a consulta da última NF através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 6.png|800x500px]]</div>

Ao consultarmos esta NF poderemos observar alguns detalhes importantes:

* O Status da NF está como “2 – Enviado” e a ‘Espécie Nota’ como “Nula”;
* A Nota Fiscal ficará sem itens, sem total da nota e total faturado e sem financeiro gerado. Este controle é importante pois assim será garantido a integridade dos dados de estoque e dados financeiros;

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 7.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para podermos demonstrar a funcionalidade de bloqueio de caixa, marcaremos a configuração ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ com a opção de “Bloquear”.</p>

<p align="justify">Ao tentarmos realizar o Fechamento de Caixa, será exibido mensagem informando que existem documentos eletrônicos pendentes:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 8.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para continuar com o processo de fechamento de caixa poderemos informar a senha cadastrada na configuração ‘‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ ou poderemos cancelar o processo de fechamento de caixa e realizar o ajuste das notas fiscais pendentes. Em nosso exemplo, vamos cancelar o processo de fechamento de caixa e iremos realizar o ajuste das notas pendentes de confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 9.png|800x500px]]</div>

Ao consultar a NF poderemos observar que ela está com Status de “Enviado” e com espécie “Nula”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 10.png|800x500px]]</div>

Vamos clicar com botão direito e escolheremos a opção de ‘Retornar NFe’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 11.png|800x500px]]</div>

Sistema irá exibir mensagem informando que a Nota Fiscal está confirmada no SEFAZ, porém cancelada no sistema e exibirá mensagem questionando se desejamos realizar o cancelamento automaticamente. Clicar em “Sim”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 12.png|800x500px]]</div>

Sistema exibirá mensagem de confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 13.png|800x500px]]</div>

E Nota Fiscal passa a ficar com Status de “Cancelado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 14.png|800x500px]]</div>

Após a conciliação da NF, será possível realizar o fechamento do caixa:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 15.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar manualmente a emissão de NFC-e em Contingência Off-line? ==

<p align="justify">Para ativar a emissão em Contingência Off-line é necessário alterar a configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ que deverá estar marcada com opção “9- Contingência Off-line”. A finalidade desta configuração é definir se a Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor será utilizada em modo Off-line. A principal diferença desta contingência é que o XML da NFC-e será gerado/assinado, mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. O modelo operacional atual da NFC-e prevê a utilização da alternativa de contingência e a possibilidade de uso de uma nova forma chamada de “Contingência Off-line NFC-e”.</p>

<p align="justify">Nesta modalidade, o contribuinte que estiver com problemas técnicos para autorização da NFC-e poderá emitir a NFC-e em contingência Off-line, imprimir o DANFE NFC-e e depois de superado o problema técnico, transmitir o arquivo XML da NFC-e para autorização, em um prazo estabelecido pelo Fisco (atualmente de 24 horas) contado da data e hora da emissão. A decisão pela entrada em contingência, bem como a escolha da alternativa de contingência (dentre as aceitas pela UF) é exclusiva do contribuinte, devendo ser utilizada nas situações em que ocorram problemas técnicos de comunicação ou processamento de informações que impeçam a autorização da NFC-e em tempo real. A entrada em Contingência se dará através da configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’. Opções possíveis:</p>

* '''1 Normal''' - procedimento normal de envio da NFC-e para a SEFAZ;
* '''4 EPEC''' - envio da NFC-e é feito por serviços de contingência EPEC, enviando para o ambiente nacional com XML reduzido e o DANFE pode ser impresso em papel comum;
* '''9 Offline''' - o XML da NFC-e será gerado/assinado mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. A impressão do DANFE ocorrerá sem a autorização prévia da SEFAZ;

<p align="justify">Com relação a impressão da DANFE em Modo Contingência, existe a configuração ‘[[LF - NE - 2539 - Vias de impressão do DANFE em contingência off-line da NFC-e]]’. Esta configuração tem a finalidade de definir quais vias serão impressas da DANFE em Modo Contingência. </p>

Importante: A via do Consumidor sempre será gerada.

As opções disponíveis são:

* '''"1 Confirmar"''' - Confirmar se deseja imprimir a via do estabelecimento;
* '''"2 Estabelecimento"''' - Imprimir automaticamente a via do estabelecimento
* '''"3 Consumidor"''' - Imprimir somente a via do consumidor;

Segue exemplo de utilização da configuração:

* Opção 1- Confirmar:

<p align="justify">Enquanto a configuração estiver marcada com a opção “1 Confirmar” será solicitado ao usuário no momento da impressão se deseja imprimir a via opcional do estabelecimento (a via do Consumidor é obrigatória). Além da Via do Consumidor, será impressa a Via do Estabelecimento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao emitir a NFC-e off-line, será gerado o XML sem sua transmissão à Sefaz. Neste momento também será gerado e impresso o Danfe. Adicionalmente, conforme selecionado na configuração anterior, será gerada a “Via do Estabelecimento”. Exemplo de modelo com as variáveis de impressão para apresentar o tipo de emissão <!$MG_tipo_emissao> e o tipo de via: consumidor e/ou estabelecimento <!$MG_tipo_via_impressao>.</p>

<p align="justify">Após a volta dos serviços é necessário voltar as configurações ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ para opção “1-Normal” para que possa ser enviada e confirmada normalmente.</p>

'''IMPORTANTE''': A emissão em ambiente normal deve ocorrer até 24 horas após a emissão off-line.

Após o retorno dos serviços, basta enviar a nota normalmente. A mesma terá o status atualizado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 3.png|800x500px]]</div>

Após o envio e confirmação da NFC-e a mesma ficará com ‘Tipo de Emissão’ como “9- Off-Line” e ‘Status’ como “Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 4.png|800x500px]]</div>

Ainda existe a configuração ‘[[LF - NE - 2615 - Permitir contingência na indisponibilidade da NFC-e]]’. Esta configuração será avaliada quando uma NFC-e estiver sendo emitida em modo Normal ('[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]') e os serviços da SEFAZ estiverem indisponíveis, considerando as seguintes regras:

- Se marcada, será exibida uma mensagem que possibilita a alteração do Tipo de Emissão da NFC-e para "4 Contingência EPEC" ou "9 Contingência Offline". A opção selecionada sobrescreverá automaticamente o conteúdo da configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' para o usuário que estiver realizando a operação.

- Se desmarcada, será exibida uma mensagem de aviso que orientará o usuário a entrar em contato com o administrador do sistema, para que a configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' seja alterada manualmente.

== Como realizar o envio de NFC-e de forma Síncrona? ==

A forma de processamento das solicitações de serviços no sistema Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão,ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona. Assim, os serviços da NF-e serão implementados da seguinte forma:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 1.png|800x500px]]</div>

'''Serviços Síncronos''': As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

'''Serviços Assíncronos''': As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

Para habilitar no sistema o envio Síncrono a configuração ‘[[LF - NE - 3026 - Enviar NFCe de forma síncrona.]]’ deverá estar marcada.

E no XML a informação será gerada na Tag <indSinc>:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 2.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar a configuração “CL – GE – 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas” ? ==

[[CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas]]

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Esta configuração é responsável por sinalizar o número de dias anteriores em que serão avaliadas as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas geradas no Módulo de Gestão de Lojas. Com isso, Notas Fiscais com Situação igual a “Aberto” serão excluídas do sistema, tornando possível a reutilização da numeração livre, de acordo com a confirmação do usuário.

A situação das Notas podem ser avaliadas dentro do programa “Transações ECF”:

Menu: [[CL Transações ECF]]
<div style="text-align:center;">[[Image:Transacoes_ECF.png|800x500px]]</div>

Quando a configuração estiver como '0', serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definidos para trás.

A rotina será executada uma vez por sessão CIGAM aberta, após acessar algum programa que possua controle de Caixa, dentro do módulo, para melhor performance do sistema.

Em caso de qualquer inconsistência na exclusão, ou na exclusão de várias notas, será aberto automaticamente um relatório caracter, sinalizando mais detalhes:
<div style="text-align:center;">[[Image:Relatorio_ECF.png|800x500px]]</div>

CL - Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e

2022-06-02T12:42:14Z

Nicolas.araujo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e =

<p align="justify">
A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda ao consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. Para as demais operações, o contribuinte deverá utilizar a nota fiscal eletrônica modelo “55” (NF-e). A NFC-e substitui a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo “2”, e o Cupom Fiscal emitido pela Legislação do PAF/ ECF. A NFC-e é identificada pelo modelo “65”.</p>

<p align="justify">
Para esclarecimentos de dúvidas sobre a nova versão 4.0 da NF-e, poderá ser consultado o Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.</p>

== Quais são as DLL´s necessárias para utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">
As DLL´s “'''Cigam.Utils.dll'''” e “'''IBL_NFe_Connector.dll'''” deverão estar registradas em versões CIGAM e10. Em versões do CIGAM 11 elas deverão estar no ambiente de instalação, porém o seu registro não será necessário.</p>

Para mais informações sobre o registro das DLL´s verificar o Manual “Como Fazer - Registro de DLL”.

== Como realizar o cadastro de Séries para a utilização de NFC-e? ==

<p align="justify">
Deve ser realizado o cadastro de uma série que contenha o campo ‘Tipo de emissão’ igual a “5 NFCe” e o campo ‘Modelo Formulário’ deverá estar preenchido com a informação igual a “65”. Deve ainda ser verificado os campos de ‘Série Oficial’ e ‘Última Nota Fiscal’. Conforme a impressora que será utilizada para impressão (Térmica ou A4) deverá ser revisado a os campos ‘Linhas de mercadorias’, ‘Tamanho descrição’ e ‘Tamanho observação’.</p>

Menu: [[CL Séries]]

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE''': O código que controla os caixas é informado no campo ‘Série’, e este campo aceita cinco dígitos no cadastro de Séries. Porém, para as movimentações no Módulo de Gestão de Lojas o sistema sempre irá avaliar apenas os três primeiros dígitos deste campo. Portanto, para cadastro das séries NFC-e/ CFeSAT/ ECF os três primeiros dígitos SEMPRE devem ser diferentes. Exemplo: </p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE:''' Para utilização de NF-e não há necessidade deste cuidado, uma vez que cada Unidade de Negócio possuirá apenas uma série deste documento fiscal cadastrada no sistema.</p>

== Como parametrizar os serviços para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">Em função das mudanças no Layout da NF-e Versão "4.0", foi disponibilizado um Cadastro de Versões e um novo cadastro otimizado para consulta de Serviços. Estas parametrizações poderão ser consultadas no Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ nos Tópicos:</p>

• Como cadastrar as versões dos documentos eletrônicos referente a Nota Fiscal Eletrônica (NFe)?

• Como consultar a parametrização dos Serviços de Documentos Eletrônicos?

<p align="justify">'''Importante''': A partir da versão “4.0” da NF-e o SEFAZ passa a exigir na geração do XML a tag <urlChave>.Para atender a esta demanda, foi disponibilizado o Nome de Serviço ‘NfceURLChave’, onde deverá ser realizado cadastrado de consulta da chave de acesso, conforme site de cada estado e conforme legislação vigente:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 1.png|800x500px]]</div>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLChave” do Rio Grande do Sul:

NfceURLChave = www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

<p align="justify">Na versão “4.0” também passa a entrar em vigor o QR Code Versão “2.0”. O endereço do site da UF para a Consulta via QR-Code deve estar cadastrado como Serviço “NfceURLImpressao”. Essa URL irá compor o código do QR-Code gerado.</p>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLImpressao” do Rio Grande do Sul:

NfceURLImpressao = https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Menu: [[LF NE Serviços de Documentos Eletrônicos]]

Segue exemplo do Cadastro de Serviços para o Estado do Rio Grande do Sul:

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 2.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar o QRCode para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">O QR Code é um código de barras bidimensional que foi criado em 1994 pela empresa japonesa Denso-Wave. QR significa "quick response" devido à capacidade de ser interpretado rapidamente. O QR Code a ser impresso na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e seguirá o padrão internacional ISO/IEC 18004. A impressão do QR Code no DANFE NFC-e tem a finalidade de facilitar a consulta dos dados do documento fiscal eletrônico pelos consumidores, mediante leitura com o uso de aplicativo leitor de QR Code, instalado em smartphones ou tablets. Atualmente existem no mercado, inúmeros aplicativos gratuitos que possibilitam a leitura de QR Code.</p>

<p align="justify">Em ambiente de produção é necessário parametrizar a configuração ‘[[LF - NE - 2495 - Token para geração do QR Code da NFC-e em produção]]’. Nesta configuração deve ser informado o Token para geração do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final. Os seis primeiros dígitos desta configuração correspondem ao código sequencial de identificação (IdToken). Os demais ao código do próprio Token.</p>

Exemplo:

IdToken: 000001

Token: C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

A configuração deverá ser preenchida com a seguinte informação:
000001C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

<p align="justify">Para ambiente de homologação, existe a configuração '[[LF - NE - 2590 - Token para geração do QR Code da NFC-e em homologação]]', onde deve ser informado token específico de homologação.</p>

'''Importante: Esses tokens serão disponibilizados pela SEFAZ. O cliente precisa cadastrá-los no Portal da SEFAZ da sua Unidade Federativa.'''

== Como criar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica? ==

No Módulo de Gestão de Lojas podem ser criadas NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] ou pela efetivação de um [[CL Orçamento]]/[[CL Pré-Venda]].

'''Importante''': Avaliar a legislação de cada estado no que se refere a regras e valores mínimos de venda para identificação do Consumidor. Para isto é necessário a revisão da configuração ‘ [[CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de]]’.

Para quem utiliza Nota Fiscal de Consumidor e Atalhos de Pagamento e deseja imprimir troco é necessário marcar a configuração ‘ [[FA - EC - 1608 - Imprimir troco na finalização do Cupom Fiscal/NFC-e]]’.

Criação de uma NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]:

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Acessar a tela de [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] e informar código de cliente e materiais a serem vendidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 1.png|800x500px]]</div>

Após o preenchimento dos itens, clicar no Botão ‘Pagamento’ ou acessá-lo pelo atalho ‘F8’. Através deste botão será aberto a tela para seleção das formas de pagamento que o consumidor irá utilizar para o pagamento das mercadorias. Estas formas serão discriminadas na impressão do DANFE e na Consulta Pública no site da SEFAZ.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 2.png|800x500px]]</div>

Confirmando as condições de pagamento, clicar em ‘Finalizar’ para que a NFC-e seja enviada a SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 3.png|800x500px]]</div>

Emissão da DANFE da NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a última NFC-e emitida através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e com ‘Status’ como “3 Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 6.png|800x500px]]</div>

Na guia XML do programa [[LF NE Gerenciamento NFe]] será apresentado o XML gerado no envio da NFC-e. '''Importante''': A versão do XML, bem como layout irão variar conforme cadastro de [[LF NE Versões de Documentos Eletrônicos]]. Dúvidas consultar ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 7.png|800x500px]]</div>

Criação de uma NFC-e pela efetivação de um [[CL Orçamento]]:

Para criar uma NFC-e deve ser criado [[CL Orçamento]] e após a aprovação do mesmo clicar no botão ‘Efetivar’ e selecionar a opção “NFC-e”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 8.png|800x500px]]</div>

Para clientes que possuam a versão CIGAM 11 foi disponibilizada a configuração '[[CL - GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor]]. Com esta configuração marcada sistema vai permitir a efetivação parcial de um Orçamento e abrir a tela para seleção de efetivação total ou parcial.

Nota Confirmada no SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 9.png|800x500px]]</div>

== Como gerar múltiplas condições de pagamento na NFC-e? ==

<p align="justify">Para que seja habilitada a opção de criar múltiplas condições de pagamento a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’ deverá estar marcada.</p>

<p align="justify">Assim, quando a Nota Fiscal possuir múltiplas condições de pagamento informadas, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio as informações nas tags <tPag> e <vPag> e apresentadas também na impressão do DANFE através das variáveis já disponibilizadas as informações relativas aos pagamentos: <!$MG_pagamento_descricao> e <!$MG_pagamento_valor>.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para versão “4.0” da NF-e quando a Nota Fiscal não possuir valores financeiros gerados, como uma NF de Remessa de Mercadorias ou Devolução de Vendas, por exemplo, será gerado a tag <tPag> com a Forma de pagamento como ’90 = Sem pagamento’.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para NT2020.006 da versão “4.0” foram liberadas alteração do campo meio de pagamento “YA02”, incluindo os códigos: “16=Depósito Bancário”,”17=Pagamento Instantâneo (PIX)” e “18=Transferência bancária, Carteira Digital”. Estas novas opções ficarão disponíveis através das novas ‘Formas de Pagamento’ cadastradas como “6 Carteira Digital”, “7 Depósito/Transferência” e “8 PIX”.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Exemplo de Criação de NFC-e com Múltiplas Formas de Pagamento. Clicamos em ‘Pagamento’ e selecionamos mais de uma condição de pagamento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 2.png|800x500px]]</div>

Variáveis no modelo de DANFE:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com as Múltiplas de Formas de Pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 4.png|800x500px]]</div>

== Como gerar informações de cartão para atender NT "2015/002"? ==

Para que sejam geradas as informações de Cartão de Crédito/Débito e atender as demandas da NT 2015/002 foi criada a configuração ‘[[LF - NE - 2592 - Alterações da NT 2015.002 válidas a partir de]]’. Serão geradas informações de Cartão de Crédito/Débito no XML somente a partir da data informada na configuração.

Conforme demanda da NT 2015/002 a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica passa a gerar dentro da Tag < tPag >, as seguintes Tag´s filhas: <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

No cadastro das Condições de Pagamento e do Tipo de Pagamento foi criado um novo campo chamado ‘Bandeira Operadora NFC-e’, onde deverá ser preenchido a informação da Bandeira da Operadora. O sistema irá avaliar primeiramente o preenchimento dessa informação na condição de pagamento e não havendo informação na mesma, irá avaliar o cadastro do Tipo de Pagamento. Este Cadastro de Bandeiras deverá ser realizado conforme legislação vigente, disponível a partir da Nota Técnica 2015.002, que no momento da publicação determina os seguintes campos: "01=Visa"; "02=Mastercard"; "03=American Express"; "04=Sorocred"; "99=Outros";

Cadastro de Condição de Pagamento informando ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 1.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Tipo de Pagamento informando ‘Financeira / Operadora TEF’ e ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 2.png|800x500px]]</div>

Assim, quando a Nota Fiscal possuir uma condição de pagamento com Cartão de Crédito/Débito informados, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio estas informações dentro das tags <tPag>, <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut> e <vPag>.

Exemplo de Emissão de NF de Consumidor, utilizando condição de pagamento a vista e Cartão de Crédito/Débito:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com múltiplas formas de pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 4.png|800x500px]]</div>

XML com as informações das Tag´s novas <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 5.png|800x500px]]</div>

Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 6.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a indicação de operação com Consumidor Final e indicação de atendimento presencial? ==

<p align="justify">No XML de envio da NFC-e são geradas as informações referentes à presença do comprador e indicação de operação com Consumidor final, nas notas fiscais eletrônicas Modelo “65”. Quando houver atendimento presencial, existem as seguintes opções abaixo para geração da tag <indPres> no XML de envio:</p>

* 1 Sim: Operação Presencial;

* 4 NFC-e com entrega a domicílio: NFC-e com entrega a domicílio. Neste caso é obrigatório a informação de transporte na NF emitida;

<p align="justify">Através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que seja respeitada a regra do campo quanto a série utilizada. Conforme regra de negócio, o programa Emissor de Cupom Fiscal não permite a opção “4 - NFC-e com entrega a domicílio”, gerando sempre a tag <indpres> com o valor “1”.</p>

Para a indicação de operação com Consumidor Final a tag <indFinal> poderá ser gerada com uma das opções abaixo:

* 0 = Não;
* 1 = Consumidor final;

<p align="justify">Importante: Visando atender a legislação da NT2020.006 foram disponibilizados campos novos para atender a inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace, que será obrigatório quando o indicador de presença for “2=Operação não presencial, pela Internet”, “3=Operação não presencial, Teleatendimento” , “4=NFC-e em operação com entrega a domicílio” ou “9=Operação não presencial, outros”. Esta informação de intermediador será gerada no XML através da TAG <indIntermed>.</p>

<p align="justify">Além disto, foi realizada a inclusão de campos com as informações do intermediador da transação: CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador que serão representados pelas TAGS <CNPJ> e <idCadIntTran>.</p>

<p align="justify">A vigência da NT2020.006 poderá ser consultada através do programa Versões de Documentos Eletrônicos no botão ‘Normas Técnicas’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2020.006.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações referentes ao CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador é necessário que no cadastro de empresa do Intermediador da Transação exista a informação Observação do ‘Tipo’ igual a “11 Convênio” e ‘Descrição’ preenchidos:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações na Nota Fiscal gerada basta selecionarmos a ‘Operação Presencial’ com informação diferente de “1 Sim” e informarmos no campo ‘Intermediador’ o código de empresa que fará a intermediação da venda no Programa de Orçamento ( opção disponível no Modelo “4”):</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Após efetivação do Orçamento será gerado o XML da Nota Fiscal com as novas Tag´s disponibilizadas pelo SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 4.png|800x500px]]</div>

Para impressão do Intermediário nos Orçamentos/Pedidos criados foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>

Para impressão do Intermediário nas notas fiscais criadas foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>
* <!$MG_indIntermed>

== Como realizar a impressão da DANFE NFC-e? ==

<p align="justify">A DANFE NFC-e é um documento fiscal auxiliar, sendo apenas uma representação simplificada em papel da transação de venda no varejo, de forma a facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico, no ambiente da SEFAZ, pelo consumidor final. No DANFE NFC-e será utilizado o QR Code. A impressão do DANFE da NFC-e funcionará da mesma forma e respeitará as configurações da NFe:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Os modelos de impressão desenvolvidos pela CIGAM estarão disponíveis em:
%CIGAM_INSTAL%Modelos_relatorios\NFe\NFCe Versão 4.00\</p>

<p align="justify">Visando a dimunição no tempo de geração da DANFE foi disponibilizada a configuração ‘ LF – NE – 3002 - Método para geração do Danfe da NFCe’. Com a opção marcada com “ Com base no XML da nota” cliente possuirá um ganho de performance na impressão da DANFE.</p>

A impressão poderá ser realizada no momento da venda ao Consumidor ou pelo Gerenciamento NFe:

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 2.png|800x500px]]</div>

Quando a NFC-e tiver um status diferente de “Confirmada” a mesma também poderá ser impressa, mas não apresentará o QR Code.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 3.png|800x500px]]</div>

Também poderá ser utilizada a rotina Emissão do DANFE em lote para imprimir a DANFE das notas. Nesta rotina as notas com status igual a “Cancelada” não serão trazidas na busca, ou seja também não poderão ser impressas com este status.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 4.png|800x500px]]</div>

== Como realizar o envio de NFC-e por e-mail? ==

<p align="justify">Para que seja possível o envio de NFC-e por e-mail deveremos revisar a configuração ‘[[ LF - NE - 2588 - Validar e-mail do cliente ao enviar a NFC-e]]’. Esta configuração irá controlar a validação do e-mail do cliente ao enviar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para a SEFAZ. As opções possíveis serão:</p>

* "Não" - não verificar e-mail cadastrado.
* "Todos" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente.
* "Clientes" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente, menos do cadastro do "Consumidor".

<p align="justify">Além da configuração para validação de e-mail deveremos consultar o cadastro de cliente, que deverá possuir um e-mail válido para receber as notas eletrônicas. A consulta poderá ser realizada através do programa [[GE Empresas/Pessoas]] ou pela [[CL Ficha de Clientes]].</p>

Acessando o Cadastro de Empresas e clicando em ‘Dados Pessoais’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 1.png|800x500px]]</div>

Deverá existir um e-mail cadastrado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 2.png|800x500px]]</div>

E a opção de 'Recebe e-mail NFe' deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para clientes que são Pessoa Jurídica ficará habilitado o botão ‘Contatos’, e que possui os mesmos cadastros que um cliente Pessoa Física.</p>

Na [[CL Ficha de Clientes]], a opção ficará disponível no campo ‘Contato’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 4.png|800x500px]]</div>

E a opção de ‘Recebe e-mail NFe’ deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e confirmada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 6.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao ser confirmada a NF no SEFAZ, será enviado arquivo com notas eletrônicas, conforme configuração ‘[[LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo]]':</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 7.png|800x500px]]</div>

== Como funciona a Consulta Pública da NFC-e? ==

<p align="justify">Para que o consumidor possa verificar a validade e autenticidade da NFC-e, o Estado do contribuinte emitente deverá disponibilizar o serviço de consulta pública da NFC-e. Esta consulta poderá ser efetuada pelo consumidor de duas formas: pela digitação em página web dos 44 caracteres numéricos da chave de acesso constantes impressos no DANFE NFC-e ou consulta via leitura do QR Code constante impresso ou disponibilizado em meio eletrônico, utilizando aplicativos gratuitos de leitura de QR Code, disponíveis em dispositivos móveis como smartphones e tablets. Nesta hipótese o consumidor deverá acessar pela internet o endereço de consulta pública da NFC-e da Unidade Federada que consta impresso no DANFE NFC-e e digitar a chave de acesso composta por 44 caracteres numéricos. Como resultado da consulta pública, deverá ser apresentado ao consumidor na tela o DANFE NFC-e completo (com itens de mercadoria). Nesta tela, o consumidor terá a opção de imprimir o DANFE NFC-e completo ou optar pela visualização do conteúdo da NFC-e em formato de abas. A opção visualização por abas apresentará os dados da mesma NFC-e, todavia com apresentação similar a consulta pública atual da NF-e modelo 55. Na hipótese da consulta pública de um NFC-e que esteja com status de cancelada ou denegado o uso, serão apresentados os dados da respectiva NFC-e consultada, todavia com mensagem ao consumidor indicativa de tratar-se de documento inválido – sem valor fiscal. </p>

<p align="justify">Ao consultar o QR Code com leitor ou informar o código gerado num navegador de internet será apresentada a consulta da NFC-e na SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 1.png|800x500px]]</div>

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43170904861460000165650700000233111966530760&nVersao=100&tpAmb=2&dhEmi=323031372D30392D31345430383A30333A33332D30333A3030&vNF=349.99&vICMS=59.50&digVal=33396E75674A4F6B6A7A7161307647325169772F4B783873344B343D&cIdToken=000001&cHashQRCode=028ED92692B7EB788C7D0C035981DEFB9CDCE763

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 2.png|800x500px]]</div>

== Como proceder para realizar o cancelamento da NFC-e? ==

<p align="justify">Conforme legislação vigente a NFC-e somente poderá ser cancelada se não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. O prazo máximo para cancelamento de uma NFC-e deverá ser consultada através da SEFAZ de cada estado.</p>

<p align="justify">O cancelamento da NFC-e poderá ocorrer através do programa Emissor de Cupom Fiscal, através do Botão ‘Cancelar’, desde que seja a última nota fiscal emitida. A impressão do comprovante de cancelamento no Módulo de Lojas respeitará a configuração ‘[[CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelamento da NFC-e]]’.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 1.png|800x500px]]</div>

Preencher Motivo do Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 3.png|800x500px]]</div>

Comprovante de Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 6.png|800x500px]]</div>

Consultar a chave do cancelamento no site da SEFAZ estadual. Como por exemplo para o RS: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 7.png|800x500px]]</div>

Quando quisermos cancelar uma NFC-e, também poderemos realizar o cancelamento pelo Cadastro da Nota Fiscal de Saída:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 8.png|800x500px]]</div>

Informar motivo de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 9.png|800x500px]]</div>

Confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 10.png|800x500px]]</div>

NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 11.png|800x500px]]</div>

== Como inutilizar numeração da NFC-e? ==

<p align="justify">O pedido da inutilização de número de NFC-e tem a finalidade de permitir que o emissor
comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NFC-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NFC-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NFC-e (autorizada, cancelada ou denegada).</p>

<p align="justify">Para realizar a inutilização de NFCe basta acessar o Gerenciador NFe e prosseguir da mesma forma que a inutilização da NF-e.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 3.png|800x500px]]</div>

== Será possível utilizar a Carta de Correção para a NFC-e? ==

Não. A carta de correção eletrônica é utilizada, exclusivamente, para correções de NF-e.

== Como evitar a rejeição por ‘Consumo Indevido’? ==

Para maiores esclarecimentos deverá ser consultado Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ no Tópico “Como evitar a rejeição por “Consumo Indevido”?

== Qual tratamento realizado para Documentos Eletrônicos Pendentes? ==

<p align="justify">As Notas Fiscais Eletrônicas consistem de um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente e enviado para a SEFAZ do estado do contribuinte. Estes dados serão processados e será recebido um retorno de nota autorizada ou existindo algum erro devido a alguma inconsistência nos dados enviados o retorno de nota fiscal rejeitada. Existem casos onde após o envio das notas existe alguma indisponibilidade temporária na comunicação entre o Cliente e a SEFAZ, o que impossibilita o processamento de retorno das mesmas. Nestes casos, as notas serão anuladas no sistema, porém ficarão com o Status de ‘Enviado’ para que posteriormente o cliente faça a conciliação com a SEFAZ. Esse processo consiste em realizar o retorno e cancelamento da NF-e ou NFC-e através do Gerenciamento NFe.</p>

<p align="justify">Para auxiliar os clientes no gerenciamento destes documentos eletrônicos pendentes, foram criadas as configurações ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ e ‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ onde serão avaliados as notas fiscais com status de "1- Não Enviado", "2 Enviado" e "4 - Erro" e impossibilitando a abertura de novo caixa até a regularização destas pendências.</p>

<p align="justify">Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar o processo de venda com indisponibilidade de retorno do SEFAZ, bloqueio de fechamento de caixa e conciliação das notas.Em nosso exemplo, ao clicar no botão ‘Finalizar’ sistema fará o envio da NF ao SEFAZ. Como não houve o retorno da mesma será exibido mensagem informando que não foi possível a confirmação da NF, porém o Lote da mesma foi recebido com sucesso:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao clicarmos em “OK”, sistema voltará para tela das Múltiplas Formas de Pagamento onde vai existir duas possibilidades: poderemos tentar realizar novamente o envio/confirmação da NF pelo botão ‘Finalizar’ ou realizar o cancelamento do processo através do botão ‘Cancelar’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Em nosso próximo exemplo iremos realizar o cancelamento do processo de venda clicando no botão ‘Cancelar’. Será aberto tela de confirmação de exclusão da última NFC-e e neste caso deveremos realizar a confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 4.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Será emitido uma mensagem de alerta ao usuário informando que a nota não pode ser cancelada pois já foi enviada ao SEFAZ. Clicar em “OK”:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 5.png|800x500px]]</div>

Poderemos realizar a consulta da última NF através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 6.png|800x500px]]</div>

Ao consultarmos esta NF poderemos observar alguns detalhes importantes:

* O Status da NF está como “2 – Enviado” e a ‘Espécie Nota’ como “Nula”;
* A Nota Fiscal ficará sem itens, sem total da nota e total faturado e sem financeiro gerado. Este controle é importante pois assim será garantido a integridade dos dados de estoque e dados financeiros;

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 7.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para podermos demonstrar a funcionalidade de bloqueio de caixa, marcaremos a configuração ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ com a opção de “Bloquear”.</p>

<p align="justify">Ao tentarmos realizar o Fechamento de Caixa, será exibido mensagem informando que existem documentos eletrônicos pendentes:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 8.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para continuar com o processo de fechamento de caixa poderemos informar a senha cadastrada na configuração ‘‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ ou poderemos cancelar o processo de fechamento de caixa e realizar o ajuste das notas fiscais pendentes. Em nosso exemplo, vamos cancelar o processo de fechamento de caixa e iremos realizar o ajuste das notas pendentes de confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 9.png|800x500px]]</div>

Ao consultar a NF poderemos observar que ela está com Status de “Enviado” e com espécie “Nula”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 10.png|800x500px]]</div>

Vamos clicar com botão direito e escolheremos a opção de ‘Retornar NFe’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 11.png|800x500px]]</div>

Sistema irá exibir mensagem informando que a Nota Fiscal está confirmada no SEFAZ, porém cancelada no sistema e exibirá mensagem questionando se desejamos realizar o cancelamento automaticamente. Clicar em “Sim”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 12.png|800x500px]]</div>

Sistema exibirá mensagem de confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 13.png|800x500px]]</div>

E Nota Fiscal passa a ficar com Status de “Cancelado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 14.png|800x500px]]</div>

Após a conciliação da NF, será possível realizar o fechamento do caixa:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 15.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar manualmente a emissão de NFC-e em Contingência Off-line? ==

<p align="justify">Para ativar a emissão em Contingência Off-line é necessário alterar a configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ que deverá estar marcada com opção “9- Contingência Off-line”. A finalidade desta configuração é definir se a Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor será utilizada em modo Off-line. A principal diferença desta contingência é que o XML da NFC-e será gerado/assinado, mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. O modelo operacional atual da NFC-e prevê a utilização da alternativa de contingência e a possibilidade de uso de uma nova forma chamada de “Contingência Off-line NFC-e”.</p>

<p align="justify">Nesta modalidade, o contribuinte que estiver com problemas técnicos para autorização da NFC-e poderá emitir a NFC-e em contingência Off-line, imprimir o DANFE NFC-e e depois de superado o problema técnico, transmitir o arquivo XML da NFC-e para autorização, em um prazo estabelecido pelo Fisco (atualmente de 24 horas) contado da data e hora da emissão. A decisão pela entrada em contingência, bem como a escolha da alternativa de contingência (dentre as aceitas pela UF) é exclusiva do contribuinte, devendo ser utilizada nas situações em que ocorram problemas técnicos de comunicação ou processamento de informações que impeçam a autorização da NFC-e em tempo real. A entrada em Contingência se dará através da configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’. Opções possíveis:</p>

* '''1 Normal''' - procedimento normal de envio da NFC-e para a SEFAZ;
* '''4 EPEC''' - envio da NFC-e é feito por serviços de contingência EPEC, enviando para o ambiente nacional com XML reduzido e o DANFE pode ser impresso em papel comum;
* '''9 Offline''' - o XML da NFC-e será gerado/assinado mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. A impressão do DANFE ocorrerá sem a autorização prévia da SEFAZ;

<p align="justify">Com relação a impressão da DANFE em Modo Contingência, existe a configuração ‘[[LF - NE - 2539 - Vias de impressão do DANFE em contingência off-line da NFC-e]]’. Esta configuração tem a finalidade de definir quais vias serão impressas da DANFE em Modo Contingência. </p>

Importante: A via do Consumidor sempre será gerada.

As opções disponíveis são:

* '''"1 Confirmar"''' - Confirmar se deseja imprimir a via do estabelecimento;
* '''"2 Estabelecimento"''' - Imprimir automaticamente a via do estabelecimento
* '''"3 Consumidor"''' - Imprimir somente a via do consumidor;

Segue exemplo de utilização da configuração:

* Opção 1- Confirmar:

<p align="justify">Enquanto a configuração estiver marcada com a opção “1 Confirmar” será solicitado ao usuário no momento da impressão se deseja imprimir a via opcional do estabelecimento (a via do Consumidor é obrigatória). Além da Via do Consumidor, será impressa a Via do Estabelecimento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao emitir a NFC-e off-line, será gerado o XML sem sua transmissão à Sefaz. Neste momento também será gerado e impresso o Danfe. Adicionalmente, conforme selecionado na configuração anterior, será gerada a “Via do Estabelecimento”. Exemplo de modelo com as variáveis de impressão para apresentar o tipo de emissão <!$MG_tipo_emissao> e o tipo de via: consumidor e/ou estabelecimento <!$MG_tipo_via_impressao>.</p>

<p align="justify">Após a volta dos serviços é necessário voltar as configurações ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ para opção “1-Normal” para que possa ser enviada e confirmada normalmente.</p>

'''IMPORTANTE''': A emissão em ambiente normal deve ocorrer até 24 horas após a emissão off-line.

Após o retorno dos serviços, basta enviar a nota normalmente. A mesma terá o status atualizado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 3.png|800x500px]]</div>

Após o envio e confirmação da NFC-e a mesma ficará com ‘Tipo de Emissão’ como “9- Off-Line” e ‘Status’ como “Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 4.png|800x500px]]</div>

Ainda existe a configuração ‘[[LF - NE - 2615 - Permitir contingência na indisponibilidade da NFC-e]]’. Esta configuração será avaliada quando uma NFC-e estiver sendo emitida em modo Normal ('[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]') e os serviços da SEFAZ estiverem indisponíveis, considerando as seguintes regras:

- Se marcada, será exibida uma mensagem que possibilita a alteração do Tipo de Emissão da NFC-e para "4 Contingência EPEC" ou "9 Contingência Offline". A opção selecionada sobrescreverá automaticamente o conteúdo da configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' para o usuário que estiver realizando a operação.

- Se desmarcada, será exibida uma mensagem de aviso que orientará o usuário a entrar em contato com o administrador do sistema, para que a configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' seja alterada manualmente.

== Como realizar o envio de NFC-e de forma Síncrona? ==

A forma de processamento das solicitações de serviços no sistema Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão,ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona. Assim, os serviços da NF-e serão implementados da seguinte forma:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 1.png|800x500px]]</div>

'''Serviços Síncronos''': As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

'''Serviços Assíncronos''': As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

Para habilitar no sistema o envio Síncrono a configuração ‘[[LF - NE - 3026 - Enviar NFCe de forma síncrona.]]’ deverá estar marcada.

E no XML a informação será gerada na Tag <indSinc>:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 2.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar a configuração “CL – GE – 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas” ? ==

[[CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas]]

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Esta configuração é responsável por sinalizar o número de dias anteriores em que serão avaliadas as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas geradas no Módulo de Gestão de Lojas. Com isso, Notas Fiscais com Situação igual a “Aberto” serão excluídas do sistema, tornando possível a reutilização da numeração livre, de acordo com a confirmação do usuário.

A situação das Notas podem ser avaliadas dentro do programa “Transações ECF”:
Menu: [[CL Transações ECF]]
<div style="text-align:center;">[[Image:Transacoes_ECF.png|800x500px]]</div>

Quando a configuração estiver como '0', serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definidos para trás.

A rotina será executada uma vez por sessão CIGAM aberta, após acessar algum programa que possua controle de Caixa, dentro do módulo, para melhor performance do sistema.

Em caso de qualquer inconsistência na exclusão, ou na exclusão de várias notas, será aberto automaticamente um relatório caracter, sinalizando mais detalhes:
<div style="text-align:center;">[[Image:Relatorio_ECF.png|800x500px]]</div>

CL - Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e

2022-06-02T12:40:56Z

Nicolas.araujo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e =

<p align="justify">
A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda ao consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. Para as demais operações, o contribuinte deverá utilizar a nota fiscal eletrônica modelo “55” (NF-e). A NFC-e substitui a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo “2”, e o Cupom Fiscal emitido pela Legislação do PAF/ ECF. A NFC-e é identificada pelo modelo “65”.</p>

<p align="justify">
Para esclarecimentos de dúvidas sobre a nova versão 4.0 da NF-e, poderá ser consultado o Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.</p>

== Quais são as DLL´s necessárias para utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">
As DLL´s “'''Cigam.Utils.dll'''” e “'''IBL_NFe_Connector.dll'''” deverão estar registradas em versões CIGAM e10. Em versões do CIGAM 11 elas deverão estar no ambiente de instalação, porém o seu registro não será necessário.</p>

Para mais informações sobre o registro das DLL´s verificar o Manual “Como Fazer - Registro de DLL”.

== Como realizar o cadastro de Séries para a utilização de NFC-e? ==

<p align="justify">
Deve ser realizado o cadastro de uma série que contenha o campo ‘Tipo de emissão’ igual a “5 NFCe” e o campo ‘Modelo Formulário’ deverá estar preenchido com a informação igual a “65”. Deve ainda ser verificado os campos de ‘Série Oficial’ e ‘Última Nota Fiscal’. Conforme a impressora que será utilizada para impressão (Térmica ou A4) deverá ser revisado a os campos ‘Linhas de mercadorias’, ‘Tamanho descrição’ e ‘Tamanho observação’.</p>

Menu: [[CL Séries]]

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE''': O código que controla os caixas é informado no campo ‘Série’, e este campo aceita cinco dígitos no cadastro de Séries. Porém, para as movimentações no Módulo de Gestão de Lojas o sistema sempre irá avaliar apenas os três primeiros dígitos deste campo. Portanto, para cadastro das séries NFC-e/ CFeSAT/ ECF os três primeiros dígitos SEMPRE devem ser diferentes. Exemplo: </p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE:''' Para utilização de NF-e não há necessidade deste cuidado, uma vez que cada Unidade de Negócio possuirá apenas uma série deste documento fiscal cadastrada no sistema.</p>

== Como parametrizar os serviços para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">Em função das mudanças no Layout da NF-e Versão "4.0", foi disponibilizado um Cadastro de Versões e um novo cadastro otimizado para consulta de Serviços. Estas parametrizações poderão ser consultadas no Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ nos Tópicos:</p>

• Como cadastrar as versões dos documentos eletrônicos referente a Nota Fiscal Eletrônica (NFe)?

• Como consultar a parametrização dos Serviços de Documentos Eletrônicos?

<p align="justify">'''Importante''': A partir da versão “4.0” da NF-e o SEFAZ passa a exigir na geração do XML a tag <urlChave>.Para atender a esta demanda, foi disponibilizado o Nome de Serviço ‘NfceURLChave’, onde deverá ser realizado cadastrado de consulta da chave de acesso, conforme site de cada estado e conforme legislação vigente:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 1.png|800x500px]]</div>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLChave” do Rio Grande do Sul:

NfceURLChave = www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

<p align="justify">Na versão “4.0” também passa a entrar em vigor o QR Code Versão “2.0”. O endereço do site da UF para a Consulta via QR-Code deve estar cadastrado como Serviço “NfceURLImpressao”. Essa URL irá compor o código do QR-Code gerado.</p>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLImpressao” do Rio Grande do Sul:

NfceURLImpressao = https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Menu: [[LF NE Serviços de Documentos Eletrônicos]]

Segue exemplo do Cadastro de Serviços para o Estado do Rio Grande do Sul:

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 2.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar o QRCode para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">O QR Code é um código de barras bidimensional que foi criado em 1994 pela empresa japonesa Denso-Wave. QR significa "quick response" devido à capacidade de ser interpretado rapidamente. O QR Code a ser impresso na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e seguirá o padrão internacional ISO/IEC 18004. A impressão do QR Code no DANFE NFC-e tem a finalidade de facilitar a consulta dos dados do documento fiscal eletrônico pelos consumidores, mediante leitura com o uso de aplicativo leitor de QR Code, instalado em smartphones ou tablets. Atualmente existem no mercado, inúmeros aplicativos gratuitos que possibilitam a leitura de QR Code.</p>

<p align="justify">Em ambiente de produção é necessário parametrizar a configuração ‘[[LF - NE - 2495 - Token para geração do QR Code da NFC-e em produção]]’. Nesta configuração deve ser informado o Token para geração do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final. Os seis primeiros dígitos desta configuração correspondem ao código sequencial de identificação (IdToken). Os demais ao código do próprio Token.</p>

Exemplo:

IdToken: 000001

Token: C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

A configuração deverá ser preenchida com a seguinte informação:
000001C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

<p align="justify">Para ambiente de homologação, existe a configuração '[[LF - NE - 2590 - Token para geração do QR Code da NFC-e em homologação]]', onde deve ser informado token específico de homologação.</p>

'''Importante: Esses tokens serão disponibilizados pela SEFAZ. O cliente precisa cadastrá-los no Portal da SEFAZ da sua Unidade Federativa.'''

== Como criar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica? ==

No Módulo de Gestão de Lojas podem ser criadas NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] ou pela efetivação de um [[CL Orçamento]]/[[CL Pré-Venda]].

'''Importante''': Avaliar a legislação de cada estado no que se refere a regras e valores mínimos de venda para identificação do Consumidor. Para isto é necessário a revisão da configuração ‘ [[CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de]]’.

Para quem utiliza Nota Fiscal de Consumidor e Atalhos de Pagamento e deseja imprimir troco é necessário marcar a configuração ‘ [[FA - EC - 1608 - Imprimir troco na finalização do Cupom Fiscal/NFC-e]]’.

Criação de uma NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]:

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Acessar a tela de [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] e informar código de cliente e materiais a serem vendidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 1.png|800x500px]]</div>

Após o preenchimento dos itens, clicar no Botão ‘Pagamento’ ou acessá-lo pelo atalho ‘F8’. Através deste botão será aberto a tela para seleção das formas de pagamento que o consumidor irá utilizar para o pagamento das mercadorias. Estas formas serão discriminadas na impressão do DANFE e na Consulta Pública no site da SEFAZ.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 2.png|800x500px]]</div>

Confirmando as condições de pagamento, clicar em ‘Finalizar’ para que a NFC-e seja enviada a SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 3.png|800x500px]]</div>

Emissão da DANFE da NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a última NFC-e emitida através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e com ‘Status’ como “3 Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 6.png|800x500px]]</div>

Na guia XML do programa [[LF NE Gerenciamento NFe]] será apresentado o XML gerado no envio da NFC-e. '''Importante''': A versão do XML, bem como layout irão variar conforme cadastro de [[LF NE Versões de Documentos Eletrônicos]]. Dúvidas consultar ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 7.png|800x500px]]</div>

Criação de uma NFC-e pela efetivação de um [[CL Orçamento]]:

Para criar uma NFC-e deve ser criado [[CL Orçamento]] e após a aprovação do mesmo clicar no botão ‘Efetivar’ e selecionar a opção “NFC-e”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 8.png|800x500px]]</div>

Para clientes que possuam a versão CIGAM 11 foi disponibilizada a configuração '[[CL - GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor]]. Com esta configuração marcada sistema vai permitir a efetivação parcial de um Orçamento e abrir a tela para seleção de efetivação total ou parcial.

Nota Confirmada no SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 9.png|800x500px]]</div>

== Como gerar múltiplas condições de pagamento na NFC-e? ==

<p align="justify">Para que seja habilitada a opção de criar múltiplas condições de pagamento a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’ deverá estar marcada.</p>

<p align="justify">Assim, quando a Nota Fiscal possuir múltiplas condições de pagamento informadas, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio as informações nas tags <tPag> e <vPag> e apresentadas também na impressão do DANFE através das variáveis já disponibilizadas as informações relativas aos pagamentos: <!$MG_pagamento_descricao> e <!$MG_pagamento_valor>.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para versão “4.0” da NF-e quando a Nota Fiscal não possuir valores financeiros gerados, como uma NF de Remessa de Mercadorias ou Devolução de Vendas, por exemplo, será gerado a tag <tPag> com a Forma de pagamento como ’90 = Sem pagamento’.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para NT2020.006 da versão “4.0” foram liberadas alteração do campo meio de pagamento “YA02”, incluindo os códigos: “16=Depósito Bancário”,”17=Pagamento Instantâneo (PIX)” e “18=Transferência bancária, Carteira Digital”. Estas novas opções ficarão disponíveis através das novas ‘Formas de Pagamento’ cadastradas como “6 Carteira Digital”, “7 Depósito/Transferência” e “8 PIX”.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Exemplo de Criação de NFC-e com Múltiplas Formas de Pagamento. Clicamos em ‘Pagamento’ e selecionamos mais de uma condição de pagamento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 2.png|800x500px]]</div>

Variáveis no modelo de DANFE:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com as Múltiplas de Formas de Pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 4.png|800x500px]]</div>

== Como gerar informações de cartão para atender NT "2015/002"? ==

Para que sejam geradas as informações de Cartão de Crédito/Débito e atender as demandas da NT 2015/002 foi criada a configuração ‘[[LF - NE - 2592 - Alterações da NT 2015.002 válidas a partir de]]’. Serão geradas informações de Cartão de Crédito/Débito no XML somente a partir da data informada na configuração.

Conforme demanda da NT 2015/002 a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica passa a gerar dentro da Tag < tPag >, as seguintes Tag´s filhas: <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

No cadastro das Condições de Pagamento e do Tipo de Pagamento foi criado um novo campo chamado ‘Bandeira Operadora NFC-e’, onde deverá ser preenchido a informação da Bandeira da Operadora. O sistema irá avaliar primeiramente o preenchimento dessa informação na condição de pagamento e não havendo informação na mesma, irá avaliar o cadastro do Tipo de Pagamento. Este Cadastro de Bandeiras deverá ser realizado conforme legislação vigente, disponível a partir da Nota Técnica 2015.002, que no momento da publicação determina os seguintes campos: "01=Visa"; "02=Mastercard"; "03=American Express"; "04=Sorocred"; "99=Outros";

Cadastro de Condição de Pagamento informando ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 1.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Tipo de Pagamento informando ‘Financeira / Operadora TEF’ e ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 2.png|800x500px]]</div>

Assim, quando a Nota Fiscal possuir uma condição de pagamento com Cartão de Crédito/Débito informados, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio estas informações dentro das tags <tPag>, <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut> e <vPag>.

Exemplo de Emissão de NF de Consumidor, utilizando condição de pagamento a vista e Cartão de Crédito/Débito:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com múltiplas formas de pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 4.png|800x500px]]</div>

XML com as informações das Tag´s novas <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 5.png|800x500px]]</div>

Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 6.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a indicação de operação com Consumidor Final e indicação de atendimento presencial? ==

<p align="justify">No XML de envio da NFC-e são geradas as informações referentes à presença do comprador e indicação de operação com Consumidor final, nas notas fiscais eletrônicas Modelo “65”. Quando houver atendimento presencial, existem as seguintes opções abaixo para geração da tag <indPres> no XML de envio:</p>

* 1 Sim: Operação Presencial;

* 4 NFC-e com entrega a domicílio: NFC-e com entrega a domicílio. Neste caso é obrigatório a informação de transporte na NF emitida;

<p align="justify">Através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que seja respeitada a regra do campo quanto a série utilizada. Conforme regra de negócio, o programa Emissor de Cupom Fiscal não permite a opção “4 - NFC-e com entrega a domicílio”, gerando sempre a tag <indpres> com o valor “1”.</p>

Para a indicação de operação com Consumidor Final a tag <indFinal> poderá ser gerada com uma das opções abaixo:

* 0 = Não;
* 1 = Consumidor final;

<p align="justify">Importante: Visando atender a legislação da NT2020.006 foram disponibilizados campos novos para atender a inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace, que será obrigatório quando o indicador de presença for “2=Operação não presencial, pela Internet”, “3=Operação não presencial, Teleatendimento” , “4=NFC-e em operação com entrega a domicílio” ou “9=Operação não presencial, outros”. Esta informação de intermediador será gerada no XML através da TAG <indIntermed>.</p>

<p align="justify">Além disto, foi realizada a inclusão de campos com as informações do intermediador da transação: CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador que serão representados pelas TAGS <CNPJ> e <idCadIntTran>.</p>

<p align="justify">A vigência da NT2020.006 poderá ser consultada através do programa Versões de Documentos Eletrônicos no botão ‘Normas Técnicas’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2020.006.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações referentes ao CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador é necessário que no cadastro de empresa do Intermediador da Transação exista a informação Observação do ‘Tipo’ igual a “11 Convênio” e ‘Descrição’ preenchidos:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações na Nota Fiscal gerada basta selecionarmos a ‘Operação Presencial’ com informação diferente de “1 Sim” e informarmos no campo ‘Intermediador’ o código de empresa que fará a intermediação da venda no Programa de Orçamento ( opção disponível no Modelo “4”):</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Após efetivação do Orçamento será gerado o XML da Nota Fiscal com as novas Tag´s disponibilizadas pelo SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 4.png|800x500px]]</div>

Para impressão do Intermediário nos Orçamentos/Pedidos criados foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>

Para impressão do Intermediário nas notas fiscais criadas foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>
* <!$MG_indIntermed>

== Como realizar a impressão da DANFE NFC-e? ==

<p align="justify">A DANFE NFC-e é um documento fiscal auxiliar, sendo apenas uma representação simplificada em papel da transação de venda no varejo, de forma a facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico, no ambiente da SEFAZ, pelo consumidor final. No DANFE NFC-e será utilizado o QR Code. A impressão do DANFE da NFC-e funcionará da mesma forma e respeitará as configurações da NFe:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Os modelos de impressão desenvolvidos pela CIGAM estarão disponíveis em:
%CIGAM_INSTAL%Modelos_relatorios\NFe\NFCe Versão 4.00\</p>

<p align="justify">Visando a dimunição no tempo de geração da DANFE foi disponibilizada a configuração ‘ LF – NE – 3002 - Método para geração do Danfe da NFCe’. Com a opção marcada com “ Com base no XML da nota” cliente possuirá um ganho de performance na impressão da DANFE.</p>

A impressão poderá ser realizada no momento da venda ao Consumidor ou pelo Gerenciamento NFe:

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 2.png|800x500px]]</div>

Quando a NFC-e tiver um status diferente de “Confirmada” a mesma também poderá ser impressa, mas não apresentará o QR Code.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 3.png|800x500px]]</div>

Também poderá ser utilizada a rotina Emissão do DANFE em lote para imprimir a DANFE das notas. Nesta rotina as notas com status igual a “Cancelada” não serão trazidas na busca, ou seja também não poderão ser impressas com este status.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 4.png|800x500px]]</div>

== Como realizar o envio de NFC-e por e-mail? ==

<p align="justify">Para que seja possível o envio de NFC-e por e-mail deveremos revisar a configuração ‘[[ LF - NE - 2588 - Validar e-mail do cliente ao enviar a NFC-e]]’. Esta configuração irá controlar a validação do e-mail do cliente ao enviar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para a SEFAZ. As opções possíveis serão:</p>

* "Não" - não verificar e-mail cadastrado.
* "Todos" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente.
* "Clientes" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente, menos do cadastro do "Consumidor".

<p align="justify">Além da configuração para validação de e-mail deveremos consultar o cadastro de cliente, que deverá possuir um e-mail válido para receber as notas eletrônicas. A consulta poderá ser realizada através do programa [[GE Empresas/Pessoas]] ou pela [[CL Ficha de Clientes]].</p>

Acessando o Cadastro de Empresas e clicando em ‘Dados Pessoais’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 1.png|800x500px]]</div>

Deverá existir um e-mail cadastrado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 2.png|800x500px]]</div>

E a opção de 'Recebe e-mail NFe' deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para clientes que são Pessoa Jurídica ficará habilitado o botão ‘Contatos’, e que possui os mesmos cadastros que um cliente Pessoa Física.</p>

Na [[CL Ficha de Clientes]], a opção ficará disponível no campo ‘Contato’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 4.png|800x500px]]</div>

E a opção de ‘Recebe e-mail NFe’ deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e confirmada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 6.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao ser confirmada a NF no SEFAZ, será enviado arquivo com notas eletrônicas, conforme configuração ‘[[LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo]]':</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 7.png|800x500px]]</div>

== Como funciona a Consulta Pública da NFC-e? ==

<p align="justify">Para que o consumidor possa verificar a validade e autenticidade da NFC-e, o Estado do contribuinte emitente deverá disponibilizar o serviço de consulta pública da NFC-e. Esta consulta poderá ser efetuada pelo consumidor de duas formas: pela digitação em página web dos 44 caracteres numéricos da chave de acesso constantes impressos no DANFE NFC-e ou consulta via leitura do QR Code constante impresso ou disponibilizado em meio eletrônico, utilizando aplicativos gratuitos de leitura de QR Code, disponíveis em dispositivos móveis como smartphones e tablets. Nesta hipótese o consumidor deverá acessar pela internet o endereço de consulta pública da NFC-e da Unidade Federada que consta impresso no DANFE NFC-e e digitar a chave de acesso composta por 44 caracteres numéricos. Como resultado da consulta pública, deverá ser apresentado ao consumidor na tela o DANFE NFC-e completo (com itens de mercadoria). Nesta tela, o consumidor terá a opção de imprimir o DANFE NFC-e completo ou optar pela visualização do conteúdo da NFC-e em formato de abas. A opção visualização por abas apresentará os dados da mesma NFC-e, todavia com apresentação similar a consulta pública atual da NF-e modelo 55. Na hipótese da consulta pública de um NFC-e que esteja com status de cancelada ou denegado o uso, serão apresentados os dados da respectiva NFC-e consultada, todavia com mensagem ao consumidor indicativa de tratar-se de documento inválido – sem valor fiscal. </p>

<p align="justify">Ao consultar o QR Code com leitor ou informar o código gerado num navegador de internet será apresentada a consulta da NFC-e na SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 1.png|800x500px]]</div>

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43170904861460000165650700000233111966530760&nVersao=100&tpAmb=2&dhEmi=323031372D30392D31345430383A30333A33332D30333A3030&vNF=349.99&vICMS=59.50&digVal=33396E75674A4F6B6A7A7161307647325169772F4B783873344B343D&cIdToken=000001&cHashQRCode=028ED92692B7EB788C7D0C035981DEFB9CDCE763

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 2.png|800x500px]]</div>

== Como proceder para realizar o cancelamento da NFC-e? ==

<p align="justify">Conforme legislação vigente a NFC-e somente poderá ser cancelada se não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. O prazo máximo para cancelamento de uma NFC-e deverá ser consultada através da SEFAZ de cada estado.</p>

<p align="justify">O cancelamento da NFC-e poderá ocorrer através do programa Emissor de Cupom Fiscal, através do Botão ‘Cancelar’, desde que seja a última nota fiscal emitida. A impressão do comprovante de cancelamento no Módulo de Lojas respeitará a configuração ‘[[CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelamento da NFC-e]]’.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 1.png|800x500px]]</div>

Preencher Motivo do Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 3.png|800x500px]]</div>

Comprovante de Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 6.png|800x500px]]</div>

Consultar a chave do cancelamento no site da SEFAZ estadual. Como por exemplo para o RS: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 7.png|800x500px]]</div>

Quando quisermos cancelar uma NFC-e, também poderemos realizar o cancelamento pelo Cadastro da Nota Fiscal de Saída:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 8.png|800x500px]]</div>

Informar motivo de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 9.png|800x500px]]</div>

Confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 10.png|800x500px]]</div>

NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 11.png|800x500px]]</div>

== Como inutilizar numeração da NFC-e? ==

<p align="justify">O pedido da inutilização de número de NFC-e tem a finalidade de permitir que o emissor
comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NFC-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NFC-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NFC-e (autorizada, cancelada ou denegada).</p>

<p align="justify">Para realizar a inutilização de NFCe basta acessar o Gerenciador NFe e prosseguir da mesma forma que a inutilização da NF-e.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 3.png|800x500px]]</div>

== Será possível utilizar a Carta de Correção para a NFC-e? ==

Não. A carta de correção eletrônica é utilizada, exclusivamente, para correções de NF-e.

== Como evitar a rejeição por ‘Consumo Indevido’? ==

Para maiores esclarecimentos deverá ser consultado Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ no Tópico “Como evitar a rejeição por “Consumo Indevido”?

== Qual tratamento realizado para Documentos Eletrônicos Pendentes? ==

<p align="justify">As Notas Fiscais Eletrônicas consistem de um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente e enviado para a SEFAZ do estado do contribuinte. Estes dados serão processados e será recebido um retorno de nota autorizada ou existindo algum erro devido a alguma inconsistência nos dados enviados o retorno de nota fiscal rejeitada. Existem casos onde após o envio das notas existe alguma indisponibilidade temporária na comunicação entre o Cliente e a SEFAZ, o que impossibilita o processamento de retorno das mesmas. Nestes casos, as notas serão anuladas no sistema, porém ficarão com o Status de ‘Enviado’ para que posteriormente o cliente faça a conciliação com a SEFAZ. Esse processo consiste em realizar o retorno e cancelamento da NF-e ou NFC-e através do Gerenciamento NFe.</p>

<p align="justify">Para auxiliar os clientes no gerenciamento destes documentos eletrônicos pendentes, foram criadas as configurações ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ e ‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ onde serão avaliados as notas fiscais com status de "1- Não Enviado", "2 Enviado" e "4 - Erro" e impossibilitando a abertura de novo caixa até a regularização destas pendências.</p>

<p align="justify">Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar o processo de venda com indisponibilidade de retorno do SEFAZ, bloqueio de fechamento de caixa e conciliação das notas.Em nosso exemplo, ao clicar no botão ‘Finalizar’ sistema fará o envio da NF ao SEFAZ. Como não houve o retorno da mesma será exibido mensagem informando que não foi possível a confirmação da NF, porém o Lote da mesma foi recebido com sucesso:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao clicarmos em “OK”, sistema voltará para tela das Múltiplas Formas de Pagamento onde vai existir duas possibilidades: poderemos tentar realizar novamente o envio/confirmação da NF pelo botão ‘Finalizar’ ou realizar o cancelamento do processo através do botão ‘Cancelar’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Em nosso próximo exemplo iremos realizar o cancelamento do processo de venda clicando no botão ‘Cancelar’. Será aberto tela de confirmação de exclusão da última NFC-e e neste caso deveremos realizar a confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 4.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Será emitido uma mensagem de alerta ao usuário informando que a nota não pode ser cancelada pois já foi enviada ao SEFAZ. Clicar em “OK”:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 5.png|800x500px]]</div>

Poderemos realizar a consulta da última NF através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 6.png|800x500px]]</div>

Ao consultarmos esta NF poderemos observar alguns detalhes importantes:

* O Status da NF está como “2 – Enviado” e a ‘Espécie Nota’ como “Nula”;
* A Nota Fiscal ficará sem itens, sem total da nota e total faturado e sem financeiro gerado. Este controle é importante pois assim será garantido a integridade dos dados de estoque e dados financeiros;

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 7.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para podermos demonstrar a funcionalidade de bloqueio de caixa, marcaremos a configuração ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ com a opção de “Bloquear”.</p>

<p align="justify">Ao tentarmos realizar o Fechamento de Caixa, será exibido mensagem informando que existem documentos eletrônicos pendentes:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 8.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para continuar com o processo de fechamento de caixa poderemos informar a senha cadastrada na configuração ‘‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ ou poderemos cancelar o processo de fechamento de caixa e realizar o ajuste das notas fiscais pendentes. Em nosso exemplo, vamos cancelar o processo de fechamento de caixa e iremos realizar o ajuste das notas pendentes de confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 9.png|800x500px]]</div>

Ao consultar a NF poderemos observar que ela está com Status de “Enviado” e com espécie “Nula”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 10.png|800x500px]]</div>

Vamos clicar com botão direito e escolheremos a opção de ‘Retornar NFe’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 11.png|800x500px]]</div>

Sistema irá exibir mensagem informando que a Nota Fiscal está confirmada no SEFAZ, porém cancelada no sistema e exibirá mensagem questionando se desejamos realizar o cancelamento automaticamente. Clicar em “Sim”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 12.png|800x500px]]</div>

Sistema exibirá mensagem de confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 13.png|800x500px]]</div>

E Nota Fiscal passa a ficar com Status de “Cancelado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 14.png|800x500px]]</div>

Após a conciliação da NF, será possível realizar o fechamento do caixa:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 15.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar manualmente a emissão de NFC-e em Contingência Off-line? ==

<p align="justify">Para ativar a emissão em Contingência Off-line é necessário alterar a configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ que deverá estar marcada com opção “9- Contingência Off-line”. A finalidade desta configuração é definir se a Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor será utilizada em modo Off-line. A principal diferença desta contingência é que o XML da NFC-e será gerado/assinado, mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. O modelo operacional atual da NFC-e prevê a utilização da alternativa de contingência e a possibilidade de uso de uma nova forma chamada de “Contingência Off-line NFC-e”.</p>

<p align="justify">Nesta modalidade, o contribuinte que estiver com problemas técnicos para autorização da NFC-e poderá emitir a NFC-e em contingência Off-line, imprimir o DANFE NFC-e e depois de superado o problema técnico, transmitir o arquivo XML da NFC-e para autorização, em um prazo estabelecido pelo Fisco (atualmente de 24 horas) contado da data e hora da emissão. A decisão pela entrada em contingência, bem como a escolha da alternativa de contingência (dentre as aceitas pela UF) é exclusiva do contribuinte, devendo ser utilizada nas situações em que ocorram problemas técnicos de comunicação ou processamento de informações que impeçam a autorização da NFC-e em tempo real. A entrada em Contingência se dará através da configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’. Opções possíveis:</p>

* '''1 Normal''' - procedimento normal de envio da NFC-e para a SEFAZ;
* '''4 EPEC''' - envio da NFC-e é feito por serviços de contingência EPEC, enviando para o ambiente nacional com XML reduzido e o DANFE pode ser impresso em papel comum;
* '''9 Offline''' - o XML da NFC-e será gerado/assinado mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. A impressão do DANFE ocorrerá sem a autorização prévia da SEFAZ;

<p align="justify">Com relação a impressão da DANFE em Modo Contingência, existe a configuração ‘[[LF - NE - 2539 - Vias de impressão do DANFE em contingência off-line da NFC-e]]’. Esta configuração tem a finalidade de definir quais vias serão impressas da DANFE em Modo Contingência. </p>

Importante: A via do Consumidor sempre será gerada.

As opções disponíveis são:

* '''"1 Confirmar"''' - Confirmar se deseja imprimir a via do estabelecimento;
* '''"2 Estabelecimento"''' - Imprimir automaticamente a via do estabelecimento
* '''"3 Consumidor"''' - Imprimir somente a via do consumidor;

Segue exemplo de utilização da configuração:

* Opção 1- Confirmar:

<p align="justify">Enquanto a configuração estiver marcada com a opção “1 Confirmar” será solicitado ao usuário no momento da impressão se deseja imprimir a via opcional do estabelecimento (a via do Consumidor é obrigatória). Além da Via do Consumidor, será impressa a Via do Estabelecimento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao emitir a NFC-e off-line, será gerado o XML sem sua transmissão à Sefaz. Neste momento também será gerado e impresso o Danfe. Adicionalmente, conforme selecionado na configuração anterior, será gerada a “Via do Estabelecimento”. Exemplo de modelo com as variáveis de impressão para apresentar o tipo de emissão <!$MG_tipo_emissao> e o tipo de via: consumidor e/ou estabelecimento <!$MG_tipo_via_impressao>.</p>

<p align="justify">Após a volta dos serviços é necessário voltar as configurações ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ para opção “1-Normal” para que possa ser enviada e confirmada normalmente.</p>

'''IMPORTANTE''': A emissão em ambiente normal deve ocorrer até 24 horas após a emissão off-line.

Após o retorno dos serviços, basta enviar a nota normalmente. A mesma terá o status atualizado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 3.png|800x500px]]</div>

Após o envio e confirmação da NFC-e a mesma ficará com ‘Tipo de Emissão’ como “9- Off-Line” e ‘Status’ como “Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 4.png|800x500px]]</div>

Ainda existe a configuração ‘[[LF - NE - 2615 - Permitir contingência na indisponibilidade da NFC-e]]’. Esta configuração será avaliada quando uma NFC-e estiver sendo emitida em modo Normal ('[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]') e os serviços da SEFAZ estiverem indisponíveis, considerando as seguintes regras:

- Se marcada, será exibida uma mensagem que possibilita a alteração do Tipo de Emissão da NFC-e para "4 Contingência EPEC" ou "9 Contingência Offline". A opção selecionada sobrescreverá automaticamente o conteúdo da configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' para o usuário que estiver realizando a operação.

- Se desmarcada, será exibida uma mensagem de aviso que orientará o usuário a entrar em contato com o administrador do sistema, para que a configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' seja alterada manualmente.

== Como realizar o envio de NFC-e de forma Síncrona? ==

A forma de processamento das solicitações de serviços no sistema Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão,ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona. Assim, os serviços da NF-e serão implementados da seguinte forma:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 1.png|800x500px]]</div>

'''Serviços Síncronos''': As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

'''Serviços Assíncronos''': As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

Para habilitar no sistema o envio Síncrono a configuração ‘[[LF - NE - 3026 - Enviar NFCe de forma síncrona.]]’ deverá estar marcada.

E no XML a informação será gerada na Tag <indSinc>:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 2.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar a configuração “CL – GE – 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas” ? ==

[[CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas]]
Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Esta configuração é responsável por sinalizar o número de dias anteriores em que serão avaliadas as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas geradas no Módulo de Gestão de Lojas. Com isso, Notas Fiscais com Situação igual a “Aberto” serão excluídas do sistema, tornando possível a reutilização da numeração livre, de acordo com a confirmação do usuário.

A situação das Notas podem ser avaliadas dentro do programa “Transações ECF”:
Menu: [[CL Transações ECF]]
<div style="text-align:center;">[[Image:Transacoes_ECF.png|800x500px]]</div>

Quando a configuração estiver como “0”, serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definidos para trás.

A rotina será executada uma vez por sessão CIGAM aberta, após acessar algum programa que possua controle de Caixa, dentro do módulo, para melhor performance do sistema.

Em caso de qualquer inconsistência na exclusão, ou na exclusão de várias notas, será aberto automaticamente um relatório caracter, sinalizando mais detalhes:
<div style="text-align:center;">[[Image:Relatorio_ECF.png|800x500px]]</div>

CL - Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e

2022-06-02T12:39:59Z

Nicolas.araujo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e =

<p align="justify">
A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda ao consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. Para as demais operações, o contribuinte deverá utilizar a nota fiscal eletrônica modelo “55” (NF-e). A NFC-e substitui a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo “2”, e o Cupom Fiscal emitido pela Legislação do PAF/ ECF. A NFC-e é identificada pelo modelo “65”.</p>

<p align="justify">
Para esclarecimentos de dúvidas sobre a nova versão 4.0 da NF-e, poderá ser consultado o Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.</p>

== Quais são as DLL´s necessárias para utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">
As DLL´s “'''Cigam.Utils.dll'''” e “'''IBL_NFe_Connector.dll'''” deverão estar registradas em versões CIGAM e10. Em versões do CIGAM 11 elas deverão estar no ambiente de instalação, porém o seu registro não será necessário.</p>

Para mais informações sobre o registro das DLL´s verificar o Manual “Como Fazer - Registro de DLL”.

== Como realizar o cadastro de Séries para a utilização de NFC-e? ==

<p align="justify">
Deve ser realizado o cadastro de uma série que contenha o campo ‘Tipo de emissão’ igual a “5 NFCe” e o campo ‘Modelo Formulário’ deverá estar preenchido com a informação igual a “65”. Deve ainda ser verificado os campos de ‘Série Oficial’ e ‘Última Nota Fiscal’. Conforme a impressora que será utilizada para impressão (Térmica ou A4) deverá ser revisado a os campos ‘Linhas de mercadorias’, ‘Tamanho descrição’ e ‘Tamanho observação’.</p>

Menu: [[CL Séries]]

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE''': O código que controla os caixas é informado no campo ‘Série’, e este campo aceita cinco dígitos no cadastro de Séries. Porém, para as movimentações no Módulo de Gestão de Lojas o sistema sempre irá avaliar apenas os três primeiros dígitos deste campo. Portanto, para cadastro das séries NFC-e/ CFeSAT/ ECF os três primeiros dígitos SEMPRE devem ser diferentes. Exemplo: </p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE:''' Para utilização de NF-e não há necessidade deste cuidado, uma vez que cada Unidade de Negócio possuirá apenas uma série deste documento fiscal cadastrada no sistema.</p>

== Como parametrizar os serviços para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">Em função das mudanças no Layout da NF-e Versão "4.0", foi disponibilizado um Cadastro de Versões e um novo cadastro otimizado para consulta de Serviços. Estas parametrizações poderão ser consultadas no Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ nos Tópicos:</p>

• Como cadastrar as versões dos documentos eletrônicos referente a Nota Fiscal Eletrônica (NFe)?

• Como consultar a parametrização dos Serviços de Documentos Eletrônicos?

<p align="justify">'''Importante''': A partir da versão “4.0” da NF-e o SEFAZ passa a exigir na geração do XML a tag <urlChave>.Para atender a esta demanda, foi disponibilizado o Nome de Serviço ‘NfceURLChave’, onde deverá ser realizado cadastrado de consulta da chave de acesso, conforme site de cada estado e conforme legislação vigente:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 1.png|800x500px]]</div>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLChave” do Rio Grande do Sul:

NfceURLChave = www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

<p align="justify">Na versão “4.0” também passa a entrar em vigor o QR Code Versão “2.0”. O endereço do site da UF para a Consulta via QR-Code deve estar cadastrado como Serviço “NfceURLImpressao”. Essa URL irá compor o código do QR-Code gerado.</p>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLImpressao” do Rio Grande do Sul:

NfceURLImpressao = https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Menu: [[LF NE Serviços de Documentos Eletrônicos]]

Segue exemplo do Cadastro de Serviços para o Estado do Rio Grande do Sul:

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 2.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar o QRCode para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">O QR Code é um código de barras bidimensional que foi criado em 1994 pela empresa japonesa Denso-Wave. QR significa "quick response" devido à capacidade de ser interpretado rapidamente. O QR Code a ser impresso na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e seguirá o padrão internacional ISO/IEC 18004. A impressão do QR Code no DANFE NFC-e tem a finalidade de facilitar a consulta dos dados do documento fiscal eletrônico pelos consumidores, mediante leitura com o uso de aplicativo leitor de QR Code, instalado em smartphones ou tablets. Atualmente existem no mercado, inúmeros aplicativos gratuitos que possibilitam a leitura de QR Code.</p>

<p align="justify">Em ambiente de produção é necessário parametrizar a configuração ‘[[LF - NE - 2495 - Token para geração do QR Code da NFC-e em produção]]’. Nesta configuração deve ser informado o Token para geração do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final. Os seis primeiros dígitos desta configuração correspondem ao código sequencial de identificação (IdToken). Os demais ao código do próprio Token.</p>

Exemplo:

IdToken: 000001

Token: C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

A configuração deverá ser preenchida com a seguinte informação:
000001C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

<p align="justify">Para ambiente de homologação, existe a configuração '[[LF - NE - 2590 - Token para geração do QR Code da NFC-e em homologação]]', onde deve ser informado token específico de homologação.</p>

'''Importante: Esses tokens serão disponibilizados pela SEFAZ. O cliente precisa cadastrá-los no Portal da SEFAZ da sua Unidade Federativa.'''

== Como criar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica? ==

No Módulo de Gestão de Lojas podem ser criadas NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] ou pela efetivação de um [[CL Orçamento]]/[[CL Pré-Venda]].

'''Importante''': Avaliar a legislação de cada estado no que se refere a regras e valores mínimos de venda para identificação do Consumidor. Para isto é necessário a revisão da configuração ‘ [[CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de]]’.

Para quem utiliza Nota Fiscal de Consumidor e Atalhos de Pagamento e deseja imprimir troco é necessário marcar a configuração ‘ [[FA - EC - 1608 - Imprimir troco na finalização do Cupom Fiscal/NFC-e]]’.

Criação de uma NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]:

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Acessar a tela de [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] e informar código de cliente e materiais a serem vendidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 1.png|800x500px]]</div>

Após o preenchimento dos itens, clicar no Botão ‘Pagamento’ ou acessá-lo pelo atalho ‘F8’. Através deste botão será aberto a tela para seleção das formas de pagamento que o consumidor irá utilizar para o pagamento das mercadorias. Estas formas serão discriminadas na impressão do DANFE e na Consulta Pública no site da SEFAZ.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 2.png|800x500px]]</div>

Confirmando as condições de pagamento, clicar em ‘Finalizar’ para que a NFC-e seja enviada a SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 3.png|800x500px]]</div>

Emissão da DANFE da NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a última NFC-e emitida através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e com ‘Status’ como “3 Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 6.png|800x500px]]</div>

Na guia XML do programa [[LF NE Gerenciamento NFe]] será apresentado o XML gerado no envio da NFC-e. '''Importante''': A versão do XML, bem como layout irão variar conforme cadastro de [[LF NE Versões de Documentos Eletrônicos]]. Dúvidas consultar ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 7.png|800x500px]]</div>

Criação de uma NFC-e pela efetivação de um [[CL Orçamento]]:

Para criar uma NFC-e deve ser criado [[CL Orçamento]] e após a aprovação do mesmo clicar no botão ‘Efetivar’ e selecionar a opção “NFC-e”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 8.png|800x500px]]</div>

Para clientes que possuam a versão CIGAM 11 foi disponibilizada a configuração '[[CL - GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor]]. Com esta configuração marcada sistema vai permitir a efetivação parcial de um Orçamento e abrir a tela para seleção de efetivação total ou parcial.

Nota Confirmada no SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 9.png|800x500px]]</div>

== Como gerar múltiplas condições de pagamento na NFC-e? ==

<p align="justify">Para que seja habilitada a opção de criar múltiplas condições de pagamento a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’ deverá estar marcada.</p>

<p align="justify">Assim, quando a Nota Fiscal possuir múltiplas condições de pagamento informadas, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio as informações nas tags <tPag> e <vPag> e apresentadas também na impressão do DANFE através das variáveis já disponibilizadas as informações relativas aos pagamentos: <!$MG_pagamento_descricao> e <!$MG_pagamento_valor>.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para versão “4.0” da NF-e quando a Nota Fiscal não possuir valores financeiros gerados, como uma NF de Remessa de Mercadorias ou Devolução de Vendas, por exemplo, será gerado a tag <tPag> com a Forma de pagamento como ’90 = Sem pagamento’.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para NT2020.006 da versão “4.0” foram liberadas alteração do campo meio de pagamento “YA02”, incluindo os códigos: “16=Depósito Bancário”,”17=Pagamento Instantâneo (PIX)” e “18=Transferência bancária, Carteira Digital”. Estas novas opções ficarão disponíveis através das novas ‘Formas de Pagamento’ cadastradas como “6 Carteira Digital”, “7 Depósito/Transferência” e “8 PIX”.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Exemplo de Criação de NFC-e com Múltiplas Formas de Pagamento. Clicamos em ‘Pagamento’ e selecionamos mais de uma condição de pagamento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 2.png|800x500px]]</div>

Variáveis no modelo de DANFE:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com as Múltiplas de Formas de Pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 4.png|800x500px]]</div>

== Como gerar informações de cartão para atender NT "2015/002"? ==

Para que sejam geradas as informações de Cartão de Crédito/Débito e atender as demandas da NT 2015/002 foi criada a configuração ‘[[LF - NE - 2592 - Alterações da NT 2015.002 válidas a partir de]]’. Serão geradas informações de Cartão de Crédito/Débito no XML somente a partir da data informada na configuração.

Conforme demanda da NT 2015/002 a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica passa a gerar dentro da Tag < tPag >, as seguintes Tag´s filhas: <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

No cadastro das Condições de Pagamento e do Tipo de Pagamento foi criado um novo campo chamado ‘Bandeira Operadora NFC-e’, onde deverá ser preenchido a informação da Bandeira da Operadora. O sistema irá avaliar primeiramente o preenchimento dessa informação na condição de pagamento e não havendo informação na mesma, irá avaliar o cadastro do Tipo de Pagamento. Este Cadastro de Bandeiras deverá ser realizado conforme legislação vigente, disponível a partir da Nota Técnica 2015.002, que no momento da publicação determina os seguintes campos: "01=Visa"; "02=Mastercard"; "03=American Express"; "04=Sorocred"; "99=Outros";

Cadastro de Condição de Pagamento informando ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 1.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Tipo de Pagamento informando ‘Financeira / Operadora TEF’ e ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 2.png|800x500px]]</div>

Assim, quando a Nota Fiscal possuir uma condição de pagamento com Cartão de Crédito/Débito informados, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio estas informações dentro das tags <tPag>, <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut> e <vPag>.

Exemplo de Emissão de NF de Consumidor, utilizando condição de pagamento a vista e Cartão de Crédito/Débito:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com múltiplas formas de pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 4.png|800x500px]]</div>

XML com as informações das Tag´s novas <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 5.png|800x500px]]</div>

Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 6.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a indicação de operação com Consumidor Final e indicação de atendimento presencial? ==

<p align="justify">No XML de envio da NFC-e são geradas as informações referentes à presença do comprador e indicação de operação com Consumidor final, nas notas fiscais eletrônicas Modelo “65”. Quando houver atendimento presencial, existem as seguintes opções abaixo para geração da tag <indPres> no XML de envio:</p>

* 1 Sim: Operação Presencial;

* 4 NFC-e com entrega a domicílio: NFC-e com entrega a domicílio. Neste caso é obrigatório a informação de transporte na NF emitida;

<p align="justify">Através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que seja respeitada a regra do campo quanto a série utilizada. Conforme regra de negócio, o programa Emissor de Cupom Fiscal não permite a opção “4 - NFC-e com entrega a domicílio”, gerando sempre a tag <indpres> com o valor “1”.</p>

Para a indicação de operação com Consumidor Final a tag <indFinal> poderá ser gerada com uma das opções abaixo:

* 0 = Não;
* 1 = Consumidor final;

<p align="justify">Importante: Visando atender a legislação da NT2020.006 foram disponibilizados campos novos para atender a inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace, que será obrigatório quando o indicador de presença for “2=Operação não presencial, pela Internet”, “3=Operação não presencial, Teleatendimento” , “4=NFC-e em operação com entrega a domicílio” ou “9=Operação não presencial, outros”. Esta informação de intermediador será gerada no XML através da TAG <indIntermed>.</p>

<p align="justify">Além disto, foi realizada a inclusão de campos com as informações do intermediador da transação: CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador que serão representados pelas TAGS <CNPJ> e <idCadIntTran>.</p>

<p align="justify">A vigência da NT2020.006 poderá ser consultada através do programa Versões de Documentos Eletrônicos no botão ‘Normas Técnicas’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2020.006.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações referentes ao CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador é necessário que no cadastro de empresa do Intermediador da Transação exista a informação Observação do ‘Tipo’ igual a “11 Convênio” e ‘Descrição’ preenchidos:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações na Nota Fiscal gerada basta selecionarmos a ‘Operação Presencial’ com informação diferente de “1 Sim” e informarmos no campo ‘Intermediador’ o código de empresa que fará a intermediação da venda no Programa de Orçamento ( opção disponível no Modelo “4”):</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Após efetivação do Orçamento será gerado o XML da Nota Fiscal com as novas Tag´s disponibilizadas pelo SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 4.png|800x500px]]</div>

Para impressão do Intermediário nos Orçamentos/Pedidos criados foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>

Para impressão do Intermediário nas notas fiscais criadas foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>
* <!$MG_indIntermed>

== Como realizar a impressão da DANFE NFC-e? ==

<p align="justify">A DANFE NFC-e é um documento fiscal auxiliar, sendo apenas uma representação simplificada em papel da transação de venda no varejo, de forma a facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico, no ambiente da SEFAZ, pelo consumidor final. No DANFE NFC-e será utilizado o QR Code. A impressão do DANFE da NFC-e funcionará da mesma forma e respeitará as configurações da NFe:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Os modelos de impressão desenvolvidos pela CIGAM estarão disponíveis em:
%CIGAM_INSTAL%Modelos_relatorios\NFe\NFCe Versão 4.00\</p>

<p align="justify">Visando a dimunição no tempo de geração da DANFE foi disponibilizada a configuração ‘ LF – NE – 3002 - Método para geração do Danfe da NFCe’. Com a opção marcada com “ Com base no XML da nota” cliente possuirá um ganho de performance na impressão da DANFE.</p>

A impressão poderá ser realizada no momento da venda ao Consumidor ou pelo Gerenciamento NFe:

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 2.png|800x500px]]</div>

Quando a NFC-e tiver um status diferente de “Confirmada” a mesma também poderá ser impressa, mas não apresentará o QR Code.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 3.png|800x500px]]</div>

Também poderá ser utilizada a rotina Emissão do DANFE em lote para imprimir a DANFE das notas. Nesta rotina as notas com status igual a “Cancelada” não serão trazidas na busca, ou seja também não poderão ser impressas com este status.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 4.png|800x500px]]</div>

== Como realizar o envio de NFC-e por e-mail? ==

<p align="justify">Para que seja possível o envio de NFC-e por e-mail deveremos revisar a configuração ‘[[ LF - NE - 2588 - Validar e-mail do cliente ao enviar a NFC-e]]’. Esta configuração irá controlar a validação do e-mail do cliente ao enviar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para a SEFAZ. As opções possíveis serão:</p>

* "Não" - não verificar e-mail cadastrado.
* "Todos" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente.
* "Clientes" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente, menos do cadastro do "Consumidor".

<p align="justify">Além da configuração para validação de e-mail deveremos consultar o cadastro de cliente, que deverá possuir um e-mail válido para receber as notas eletrônicas. A consulta poderá ser realizada através do programa [[GE Empresas/Pessoas]] ou pela [[CL Ficha de Clientes]].</p>

Acessando o Cadastro de Empresas e clicando em ‘Dados Pessoais’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 1.png|800x500px]]</div>

Deverá existir um e-mail cadastrado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 2.png|800x500px]]</div>

E a opção de 'Recebe e-mail NFe' deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para clientes que são Pessoa Jurídica ficará habilitado o botão ‘Contatos’, e que possui os mesmos cadastros que um cliente Pessoa Física.</p>

Na [[CL Ficha de Clientes]], a opção ficará disponível no campo ‘Contato’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 4.png|800x500px]]</div>

E a opção de ‘Recebe e-mail NFe’ deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e confirmada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 6.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao ser confirmada a NF no SEFAZ, será enviado arquivo com notas eletrônicas, conforme configuração ‘[[LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo]]':</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 7.png|800x500px]]</div>

== Como funciona a Consulta Pública da NFC-e? ==

<p align="justify">Para que o consumidor possa verificar a validade e autenticidade da NFC-e, o Estado do contribuinte emitente deverá disponibilizar o serviço de consulta pública da NFC-e. Esta consulta poderá ser efetuada pelo consumidor de duas formas: pela digitação em página web dos 44 caracteres numéricos da chave de acesso constantes impressos no DANFE NFC-e ou consulta via leitura do QR Code constante impresso ou disponibilizado em meio eletrônico, utilizando aplicativos gratuitos de leitura de QR Code, disponíveis em dispositivos móveis como smartphones e tablets. Nesta hipótese o consumidor deverá acessar pela internet o endereço de consulta pública da NFC-e da Unidade Federada que consta impresso no DANFE NFC-e e digitar a chave de acesso composta por 44 caracteres numéricos. Como resultado da consulta pública, deverá ser apresentado ao consumidor na tela o DANFE NFC-e completo (com itens de mercadoria). Nesta tela, o consumidor terá a opção de imprimir o DANFE NFC-e completo ou optar pela visualização do conteúdo da NFC-e em formato de abas. A opção visualização por abas apresentará os dados da mesma NFC-e, todavia com apresentação similar a consulta pública atual da NF-e modelo 55. Na hipótese da consulta pública de um NFC-e que esteja com status de cancelada ou denegado o uso, serão apresentados os dados da respectiva NFC-e consultada, todavia com mensagem ao consumidor indicativa de tratar-se de documento inválido – sem valor fiscal. </p>

<p align="justify">Ao consultar o QR Code com leitor ou informar o código gerado num navegador de internet será apresentada a consulta da NFC-e na SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 1.png|800x500px]]</div>

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43170904861460000165650700000233111966530760&nVersao=100&tpAmb=2&dhEmi=323031372D30392D31345430383A30333A33332D30333A3030&vNF=349.99&vICMS=59.50&digVal=33396E75674A4F6B6A7A7161307647325169772F4B783873344B343D&cIdToken=000001&cHashQRCode=028ED92692B7EB788C7D0C035981DEFB9CDCE763

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 2.png|800x500px]]</div>

== Como proceder para realizar o cancelamento da NFC-e? ==

<p align="justify">Conforme legislação vigente a NFC-e somente poderá ser cancelada se não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. O prazo máximo para cancelamento de uma NFC-e deverá ser consultada através da SEFAZ de cada estado.</p>

<p align="justify">O cancelamento da NFC-e poderá ocorrer através do programa Emissor de Cupom Fiscal, através do Botão ‘Cancelar’, desde que seja a última nota fiscal emitida. A impressão do comprovante de cancelamento no Módulo de Lojas respeitará a configuração ‘[[CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelamento da NFC-e]]’.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 1.png|800x500px]]</div>

Preencher Motivo do Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 3.png|800x500px]]</div>

Comprovante de Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 6.png|800x500px]]</div>

Consultar a chave do cancelamento no site da SEFAZ estadual. Como por exemplo para o RS: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 7.png|800x500px]]</div>

Quando quisermos cancelar uma NFC-e, também poderemos realizar o cancelamento pelo Cadastro da Nota Fiscal de Saída:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 8.png|800x500px]]</div>

Informar motivo de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 9.png|800x500px]]</div>

Confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 10.png|800x500px]]</div>

NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 11.png|800x500px]]</div>

== Como inutilizar numeração da NFC-e? ==

<p align="justify">O pedido da inutilização de número de NFC-e tem a finalidade de permitir que o emissor
comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NFC-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NFC-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NFC-e (autorizada, cancelada ou denegada).</p>

<p align="justify">Para realizar a inutilização de NFCe basta acessar o Gerenciador NFe e prosseguir da mesma forma que a inutilização da NF-e.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 3.png|800x500px]]</div>

== Será possível utilizar a Carta de Correção para a NFC-e? ==

Não. A carta de correção eletrônica é utilizada, exclusivamente, para correções de NF-e.

== Como evitar a rejeição por ‘Consumo Indevido’? ==

Para maiores esclarecimentos deverá ser consultado Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ no Tópico “Como evitar a rejeição por “Consumo Indevido”?

== Qual tratamento realizado para Documentos Eletrônicos Pendentes? ==

<p align="justify">As Notas Fiscais Eletrônicas consistem de um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente e enviado para a SEFAZ do estado do contribuinte. Estes dados serão processados e será recebido um retorno de nota autorizada ou existindo algum erro devido a alguma inconsistência nos dados enviados o retorno de nota fiscal rejeitada. Existem casos onde após o envio das notas existe alguma indisponibilidade temporária na comunicação entre o Cliente e a SEFAZ, o que impossibilita o processamento de retorno das mesmas. Nestes casos, as notas serão anuladas no sistema, porém ficarão com o Status de ‘Enviado’ para que posteriormente o cliente faça a conciliação com a SEFAZ. Esse processo consiste em realizar o retorno e cancelamento da NF-e ou NFC-e através do Gerenciamento NFe.</p>

<p align="justify">Para auxiliar os clientes no gerenciamento destes documentos eletrônicos pendentes, foram criadas as configurações ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ e ‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ onde serão avaliados as notas fiscais com status de "1- Não Enviado", "2 Enviado" e "4 - Erro" e impossibilitando a abertura de novo caixa até a regularização destas pendências.</p>

<p align="justify">Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar o processo de venda com indisponibilidade de retorno do SEFAZ, bloqueio de fechamento de caixa e conciliação das notas.Em nosso exemplo, ao clicar no botão ‘Finalizar’ sistema fará o envio da NF ao SEFAZ. Como não houve o retorno da mesma será exibido mensagem informando que não foi possível a confirmação da NF, porém o Lote da mesma foi recebido com sucesso:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao clicarmos em “OK”, sistema voltará para tela das Múltiplas Formas de Pagamento onde vai existir duas possibilidades: poderemos tentar realizar novamente o envio/confirmação da NF pelo botão ‘Finalizar’ ou realizar o cancelamento do processo através do botão ‘Cancelar’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Em nosso próximo exemplo iremos realizar o cancelamento do processo de venda clicando no botão ‘Cancelar’. Será aberto tela de confirmação de exclusão da última NFC-e e neste caso deveremos realizar a confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 4.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Será emitido uma mensagem de alerta ao usuário informando que a nota não pode ser cancelada pois já foi enviada ao SEFAZ. Clicar em “OK”:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 5.png|800x500px]]</div>

Poderemos realizar a consulta da última NF através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 6.png|800x500px]]</div>

Ao consultarmos esta NF poderemos observar alguns detalhes importantes:

* O Status da NF está como “2 – Enviado” e a ‘Espécie Nota’ como “Nula”;
* A Nota Fiscal ficará sem itens, sem total da nota e total faturado e sem financeiro gerado. Este controle é importante pois assim será garantido a integridade dos dados de estoque e dados financeiros;

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 7.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para podermos demonstrar a funcionalidade de bloqueio de caixa, marcaremos a configuração ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ com a opção de “Bloquear”.</p>

<p align="justify">Ao tentarmos realizar o Fechamento de Caixa, será exibido mensagem informando que existem documentos eletrônicos pendentes:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 8.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para continuar com o processo de fechamento de caixa poderemos informar a senha cadastrada na configuração ‘‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ ou poderemos cancelar o processo de fechamento de caixa e realizar o ajuste das notas fiscais pendentes. Em nosso exemplo, vamos cancelar o processo de fechamento de caixa e iremos realizar o ajuste das notas pendentes de confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 9.png|800x500px]]</div>

Ao consultar a NF poderemos observar que ela está com Status de “Enviado” e com espécie “Nula”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 10.png|800x500px]]</div>

Vamos clicar com botão direito e escolheremos a opção de ‘Retornar NFe’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 11.png|800x500px]]</div>

Sistema irá exibir mensagem informando que a Nota Fiscal está confirmada no SEFAZ, porém cancelada no sistema e exibirá mensagem questionando se desejamos realizar o cancelamento automaticamente. Clicar em “Sim”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 12.png|800x500px]]</div>

Sistema exibirá mensagem de confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 13.png|800x500px]]</div>

E Nota Fiscal passa a ficar com Status de “Cancelado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 14.png|800x500px]]</div>

Após a conciliação da NF, será possível realizar o fechamento do caixa:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 15.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar manualmente a emissão de NFC-e em Contingência Off-line? ==

<p align="justify">Para ativar a emissão em Contingência Off-line é necessário alterar a configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ que deverá estar marcada com opção “9- Contingência Off-line”. A finalidade desta configuração é definir se a Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor será utilizada em modo Off-line. A principal diferença desta contingência é que o XML da NFC-e será gerado/assinado, mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. O modelo operacional atual da NFC-e prevê a utilização da alternativa de contingência e a possibilidade de uso de uma nova forma chamada de “Contingência Off-line NFC-e”.</p>

<p align="justify">Nesta modalidade, o contribuinte que estiver com problemas técnicos para autorização da NFC-e poderá emitir a NFC-e em contingência Off-line, imprimir o DANFE NFC-e e depois de superado o problema técnico, transmitir o arquivo XML da NFC-e para autorização, em um prazo estabelecido pelo Fisco (atualmente de 24 horas) contado da data e hora da emissão. A decisão pela entrada em contingência, bem como a escolha da alternativa de contingência (dentre as aceitas pela UF) é exclusiva do contribuinte, devendo ser utilizada nas situações em que ocorram problemas técnicos de comunicação ou processamento de informações que impeçam a autorização da NFC-e em tempo real. A entrada em Contingência se dará através da configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’. Opções possíveis:</p>

* '''1 Normal''' - procedimento normal de envio da NFC-e para a SEFAZ;
* '''4 EPEC''' - envio da NFC-e é feito por serviços de contingência EPEC, enviando para o ambiente nacional com XML reduzido e o DANFE pode ser impresso em papel comum;
* '''9 Offline''' - o XML da NFC-e será gerado/assinado mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. A impressão do DANFE ocorrerá sem a autorização prévia da SEFAZ;

<p align="justify">Com relação a impressão da DANFE em Modo Contingência, existe a configuração ‘[[LF - NE - 2539 - Vias de impressão do DANFE em contingência off-line da NFC-e]]’. Esta configuração tem a finalidade de definir quais vias serão impressas da DANFE em Modo Contingência. </p>

Importante: A via do Consumidor sempre será gerada.

As opções disponíveis são:

* '''"1 Confirmar"''' - Confirmar se deseja imprimir a via do estabelecimento;
* '''"2 Estabelecimento"''' - Imprimir automaticamente a via do estabelecimento
* '''"3 Consumidor"''' - Imprimir somente a via do consumidor;

Segue exemplo de utilização da configuração:

* Opção 1- Confirmar:

<p align="justify">Enquanto a configuração estiver marcada com a opção “1 Confirmar” será solicitado ao usuário no momento da impressão se deseja imprimir a via opcional do estabelecimento (a via do Consumidor é obrigatória). Além da Via do Consumidor, será impressa a Via do Estabelecimento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao emitir a NFC-e off-line, será gerado o XML sem sua transmissão à Sefaz. Neste momento também será gerado e impresso o Danfe. Adicionalmente, conforme selecionado na configuração anterior, será gerada a “Via do Estabelecimento”. Exemplo de modelo com as variáveis de impressão para apresentar o tipo de emissão <!$MG_tipo_emissao> e o tipo de via: consumidor e/ou estabelecimento <!$MG_tipo_via_impressao>.</p>

<p align="justify">Após a volta dos serviços é necessário voltar as configurações ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ para opção “1-Normal” para que possa ser enviada e confirmada normalmente.</p>

'''IMPORTANTE''': A emissão em ambiente normal deve ocorrer até 24 horas após a emissão off-line.

Após o retorno dos serviços, basta enviar a nota normalmente. A mesma terá o status atualizado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 3.png|800x500px]]</div>

Após o envio e confirmação da NFC-e a mesma ficará com ‘Tipo de Emissão’ como “9- Off-Line” e ‘Status’ como “Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 4.png|800x500px]]</div>

Ainda existe a configuração ‘[[LF - NE - 2615 - Permitir contingência na indisponibilidade da NFC-e]]’. Esta configuração será avaliada quando uma NFC-e estiver sendo emitida em modo Normal ('[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]') e os serviços da SEFAZ estiverem indisponíveis, considerando as seguintes regras:

- Se marcada, será exibida uma mensagem que possibilita a alteração do Tipo de Emissão da NFC-e para "4 Contingência EPEC" ou "9 Contingência Offline". A opção selecionada sobrescreverá automaticamente o conteúdo da configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' para o usuário que estiver realizando a operação.

- Se desmarcada, será exibida uma mensagem de aviso que orientará o usuário a entrar em contato com o administrador do sistema, para que a configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' seja alterada manualmente.

== Como realizar o envio de NFC-e de forma Síncrona? ==

A forma de processamento das solicitações de serviços no sistema Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão,ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona. Assim, os serviços da NF-e serão implementados da seguinte forma:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 1.png|800x500px]]</div>

'''Serviços Síncronos''': As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

'''Serviços Assíncronos''': As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

Para habilitar no sistema o envio Síncrono a configuração ‘[[LF - NE - 3026 - Enviar NFCe de forma síncrona.]]’ deverá estar marcada.

E no XML a informação será gerada na Tag <indSinc>:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 2.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar a configuração “CL – GE – 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas” ? ==

[[CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas]]
Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Esta configuração é responsável por sinalizar o número de dias anteriores em que serão avaliadas as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas geradas no Módulo de Gestão de Lojas. Com isso, Notas Fiscais com Situação igual a “Aberto” serão excluídas do sistema, tornando possível a reutilização da numeração livre, de acordo com a confirmação do usuário.

A situação das Notas podem ser avaliadas dentro do programa “Transações ECF”:
<div style="text-align:center;">[[Image:Transacoes_ECF.png|800x500px]]</div>

Quando a configuração estiver como “0”, serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definidos para trás.

A rotina será executada uma vez por sessão CIGAM aberta, após acessar algum programa que possua controle de Caixa, dentro do módulo, para melhor performance do sistema.

Em caso de qualquer inconsistência na exclusão, ou na exclusão de várias notas, será aberto automaticamente um relatório caracter, sinalizando mais detalhes:
<div style="text-align:center;">[[Image:Relatorio_ECF.png|800x500px]]</div>

CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas

2022-06-02T12:37:38Z

Nicolas.araujo: Criou página com '<p align="justify"> Informar o número de dias que o sistema buscará por Notas Fiscais que foram criadas e não foram finalizadas. Esta busca se dará durante a inicializaç...'

<p align="justify">
Informar o número de dias que o sistema buscará por Notas Fiscais que foram criadas e não foram finalizadas. Esta busca se dará durante a inicialização do sistema, abertura do Emissor de Cupom Fiscal ou Orçamento
<br>Observação: Quando a configuração estiver como '0', serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definidos.
</p>

CL - Gestão de Lojas

2022-06-02T12:37:18Z

Nicolas.araujo:

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[CL - Gestão de Lojas]]

<p align="justify">

<br><br>[[CL - CA - 300094 - Centro Armazenagem p/ baixa estoque na NF remessa encomendas]]
<br>Centro de Armazenagem utilizado para baixa estoque quando NF de Remessa for do tipo Encomenda.

<br><br>[[CL - CA - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento]]
<br>Esta configuração irá determinar como será realizado o Controle de Cargas no Orçamento.Opções disponíveis:
<br>- Não utiliza: Não será realizado Controle de Cargas;
<br>- Manual: Não será gerado a Carga no Orçamento, sendo necessário que a geração ocorra no programa Gera Cargas;
<br>- Automático: Será gerada a carga automaticamente ao efetivar o Orçamento;
<br>- Perguntar: Será exibido mensagem questionado ao usuário se o mesmo deseja gerar a Carga;

<br><br>[[CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento.]]
<br>Marcando esta configuração, todo Orçamento criado gerará Cargas, a opção 'Entrega via Carga' estará sempre habilitada e não será possível desmarcá-la.
<br>Para utilização desta configuração, será necessário que a configuração '[[CL - GE - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento]]' esteja marcada com as opções ' Manual', 'Automática' ou 'Perguntar'.

<br><br>[[CL - CA - 300506 - Senha para devolução de Cargas Documento]]
<br>Senha para devolução de Cargas Documento

<br><br>[[CL - CA - 300541 - Exibir Coluna 'Qtde. Estoque' na Remessa de Cargas]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada, sistema irá exibir coluna 'Qtde. Estoque' no programa de Remessa de Cargas.

<br><br>[[CL - CA - 300542 - Exibir Coluna 'Qtde. Disponível' na Remessa de Cargas]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada, sistema irá exibir coluna 'Qtde. Disponível' no programa de Remessa de Cargas.

<br><br>[[CL - CA - 300591 - Controles para gerar Transferencia Cargas]]
<br>Separar os controles por "," . Informando essa configuração, a Unidade de Negócio de Entrega do Cargas sempre será a unidade do Cupom/NF. Ao trocar o orçamento para um dos controles dessa configuração, o sistema gera transfêrencia da unidade do Cargas para a Unidade do Orçamento e não gera reserva do item para o orçamento, apenas a reserva do novo pedido de transferência. Se faz necessário configurar um modelo de transferência gerando Orçamento e Ordem de Compra com as Unidades de negócio configuradas ou então em branco. Este modelo deverá ser informado na configuração '[[CL - CA - 300647 - Modelos de Transferência Cargas]]'.

<br><br>[[CL - CA - 300623 - Dias para prazo entrega via cargas]]
<br>Ao marcar o campo 'Entrega via cargas' no Orçamento, atualiza a data de entrega dos itens do Orçamento com a data atual ( Emissão do Orçamento) mais os dias informados nesta configuração.
<br>Importante: Este campo será apenas uma data sugestão, podendo ser alterado conforme direitos/configurações de cada usuário.

<br><br>[[CL - CA - 300647 - Modelos de Transferência Cargas]]
<br>Os modelos utilizados nesta configuração devem gerar estar com os campos 'Orçamento' e 'O.C.' marcados e com controles válidos. Separe os modelos válidos por ",".
<br>Exemplo: 10,12,25,33

<br><br>[[CL - CA - 300650 - Movimentar e reservar estoque para cargas do tipo 'Futura']]
<br>Para quem utiliza a opção de Cargas com 'Entrega Futura' é necessário que está configuração esteja marcada para que seja realizado as movimentações de reserva da mercadoria.

<br><br>[[CL - CA - 300651 - Tipos de Nota permitidos na geração de cargas]]
<br>Se a configuração não for preenchida sistema permitirá a utilização de todos os Tipos de Notas na geração de Cargas.
<br>Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.

<br><br>[[CL - CA - 300654 - Ao inserir um centro de armazenagem de cargas no orçamento]]
<br>Esta configuração somente é válida quando o campo 'Entregar via cargas' está acessível no orçamento e o campo está desmarcado.Opções válidas:
<br>* Bloquear: Não será permitido inserir um Centro de Armazenagem no Orçamento;
<br>* Marcar Entrega via Carga: Marca automaticamente o campo 'Entregar via cargas' no Orçamento quando for inserido um item de carga;
<br>* Perguntar se dever marcar: Sistema irá questionar usuário se deseja que Orçamento seja marcado com a opção de 'Entregar via cargas';

<br><br>[[CL - CA - 300664 - Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar]]
<br>Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar

<br><br>[[CL - CA - 300665 - Cancelar Carga ao devolver Remessa]]
<br>Esta configuração definirá qual será o comportamento da Carga ao ser devolvida uma NF de Remessa. As opções disponíveis são:
<br>* Sim: Sistema fará automaticamente o cancelamento dos itens de carga ao devolver a NF de Remessa;
<br>* Não: Sistema não fará o cancelamento dos itens de carga ao devolver a NF de Remessa;
<br>* Perguntar: Sistema exibirá tela questionando se desejamos cancelar automaticamente ou não os itens de carga ao devolver a NF de Remessa;

<br><br>[[CL - CA - 300674 - TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas]]
<br>TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas
<br><br>[[CL - CC - 2800 - Tipo de Operação para saída de estoque de Conta Corrente]]
<br>O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de saída gerado ao confirmar a troca do controle do Orçamento para o controle informado na configuração 'GL - CC - Controle para liberação de Conta Corrente.".

<br><br>[[CL - CC - 2806 - Tipo de Operação para entrada/devolução de Conta Corrente]]
<br>O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de entrada que é gerado ao devolver quantidades de determinado item dentro da rotina "Gera Faturamento Conta Corrente".

<br><br>[[CL - CC - 300002 - Controle para liberação de Conta Corrente]]
<br>Informe o controle que permite a liberação do Pedido/Orçamento para o processo de Conta Corrente.

<br><br>[[CL - CC - 300003 - Controle Liberado/Faturado de Conta Corrente]]
<br>Informe o controle dos Pedidos/Orçamentos Faturados no processo de Conta Corrente.

<br><br>[[CL - CC - 300328 - Nível de Crédito para Conta Corrente]]
<br>Informe o Nível de Crédito para Clientes que utilizam Conta Corrente

<br><br>[[CL - CC - 300507 - Tipos de Nota para Faturamento de Conta Corrente]]
<br>

<br><br>[[CL - CC - 300693 - Controle para cancelamento de Conta Corrente]]
<br>Informe o controle para cancelamento de Conta Corrente.

<br><br>[[CL - CS - 2963 - Chave de Acesso ao Validador Fiscal do CF-e SAT]]
<br>Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal.

<br><br>[[CL - CS - 2968 - Integrar pagamentos de cartão pelo Integrador Fiscal (VFPe)]]
<br>Com essa configuração marcada, o sistema irá integrar os pagamentos de cartão com o projeto VFPe do Integrador Fiscal.

<br><br>[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]
<br>Verificar se existem documentos fiscais eletrônicos pendentes ou com erro.
<br>"Liberar"– não verificar se existem notas pendentes.
<br>"Avisar"– apenas avisar se existem notas pendentes.
<br>"Bloquear"– avisar se existem notas pendentes e bloquear o fechamento de caixa. Permite o fechamento mediante senha informada na configuração '[[CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]'.
<br>Documentos eletrônicos com Status igual a "1 Não Enviado", "2 Enviado"ou "4 Erro".

<br><br>[[CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]
<br>Senha para permitir fechamento de caixa com documentos fiscais pendentes. Controle realizado pela configuração '[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]'.

<br><br>[[CL - GE - 2591 - Sempre bloquear ficha desatualizada após XX dias]]
<br>Sempre bloqueia a ficha desatualizada após os dias informados nesta configuração, acionando a liberação de crédito e considerando a parametrização da configuração '[[CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada]]'.

<br><br>[[CL - GE - 2599 - Imprimir mapa de separação no orçamento]]
<br>Informe as unidades de negócio que devem imprimir o Mapa de Separação no Orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 2600 - Modelo de arquivo para o mapa de separação do orçamento]]
<br>Caminho e o nome do arquivo modelo para a impressão.

<br><br>[[CL - GE - 2607 - Gerar complemento financeiro conforme obs. do orçamento]]
<br>Marcar esta configuração irá fazer com que a observação do orçamento seja copiada para o campo complemento das parcelas financeiras.

<br><br>[[CL - GE - 2614 - Utilizar U.N. para cadastro de salas]]
<br>Com esta configuração selecionada, o cadastro de salas do módulo 'Gestão de Associações' é realizado por unidade de negócio.

<br><br>[[CL - GE - 2628 - Permitir execução simultânea do Orçamento]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada, será possível executar múltiplas instâncias do Orçamento Modelo 1 e 3.Esta configuração estará habilitada apenas quando a configuração '[[GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado]]' for "03-Oracle'.

<br><br>[[CL - GE - 2662 - Solicitar número de série no Orçamento]]
<br>0 Automático: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, automaticamente irá abrir a tela para inserção dos números de série.
<br>1 Manual: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, o cursor irá permanecer no campo permitindo informar apenas quantidade. Ao pressionar “F5” (''zoom''), irá abrir a tela para inserção dos números de série normalmente.

<br><br>[[CL - GE - 2671 - Modelo de Lançamento para Troco de Cheque a maior]]
<br>Informe um Modelo de Lançamento que será utilizado no Lançamento de Adiantamento com baixa ao qual será considerado somente as seguintes informações do Modelo para o Lançamento: Histórico Conta Portador

<br><br>[[CL - GE - 2676 - Execução dos filtros na pesquisa dinâmica de materiais]]
<br>Determina como ocorrerá a execução dos filtros informados na pesquisa dinâmica de materiais. Quando for igual a '0 Enter', os filtros serão aplicados apenas quando o usuário pressionar a tecla Enter. Quando for igual a '1 Campo', os filtros serão aplicados a cada troca de campo ou quando o usuário pressionar a tecla Enter.Esta configuração é válida quando a configuração '[[CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais]]' for '05 Dinâmica'.

<br><br>[[CL - GE - 2696 - Acesso ao acompanhamento na Ficha de Clientes]]
<br>Esta configuração definirá o acesso ao botão Acompanhamento da Ficha de Clientes. Opções possíveis:<br>1 Modificação: Acesso completo aos acompanhamentos do cliente/empresa;
<br>2 Pesquisa: Somente pesquisa aos acompanhamentos do cliente/empresa;
<br>3 Desabilitado: Botão 'Acompanhamento' na Ficha de Clientes desabilitado.

<br><br>[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]
<br>Caso esta configuração esteja igual à '1 Sempre', o sistema sempre irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e dos itens do Orçamento do Orçamento. Caso esteja igual à '2 Item pendente', o sistema irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor de itens que estejam em um Controle Pendente. Caso esteja igual à '3 Nunca', o sistema não irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento nem dos itens do Orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 2754 - Enviar NFe automaticamente ao efetivar Orçamento e Pré-Venda]]
<br>Caso esta configuração esteja marcada, o sistema irá efetuar o Envio da Nf e automaticamente nas efetivações do Orçamento Modelo 1, 2 e 3 e Pré-Venda.
<br>Esta configuração deve estar marcada para utilizar TEF na efetivação de Orçamento e Pré-Venda para NF-e.

<br><br>[[CL - GE - 2764 - Metodologia de liquidação de lançamentos]]
<br>Define qual funcionalidade será utilizada para liquidação de lançamentos no programa “Recebimento de Prestações”.

<br><br>[[CL - GE - 2790 - Permitir modificar a situação do procedimento]]
<br>Quando marcada, permite realizar a modificação da situação do procedimento do CRM Cobrança. E também permite a modificação da situação das respectivas atividades do procedimento.

<br><br>[[CL - GE - 2815 - Modelo de Lançamento para unificação de recebimentos]]
<br>Informe o Modelo de Lançamento que será utilizado para unificar recebimentos no Recebimento de Prestações.

<br><br>[[CL - GE - 2820 - Caminho para gerar arquivo de requisição TEF dedicado Auttar]]
<br> Caminho onde serão gerados os arquivos de requisição do TEF.

<br><br>[[CL - GE - 2821 - Caminho para gerar arquivo de resposta TEF dedicado Auttar]]
<br> Caminho onde serão gerados os arquivos de resposta do TEF.

<br><br>[[CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelamento da NFC-e]]
<br>Determina se haverá impressão de comprovante de cancelamento para NFC-e, podendo configurar para perguntar em tela se deseja imprimir.

<br><br>[[CL - GE - 2965 - Visualizar o campo Projeto na tela do Orçamento Integrado]]
<br>Quando essa configuração estiver marcada, o campo Projeto será exibido na tela do Orçamento Integrado.

<br><br>[[CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento]]
<br>Determina quando a validação de crédito por atualização cadastral será executada.
<br>0 Cliente: Ao informar o Cliente;
<br>1 Aprovação: Ao aprovar o Orçamento;

<br><br>[[CL - GE - 2978 - Avisar/Bloquear venda ECF/NFC-e/SAT para pessoa jurídica]]
<br>Avisar ou Bloquear a emissão de Notas Fiscais para pessoa jurídica através dos documentos NFC-e, ECF, SAT e CFe-SAT.
<br>A emissão de NF-e não entrará nessa regra.

<br><br>[[CL - GE - 2985 - Informar volume, quantidade e espécie na separação]]
<br>Define o comportamento para os campos 'Volume', 'Quantidade' e 'Espécie' ao realizar a separação de mercadorias através do programa Separações de Mercadorias do módulo Gestão de Lojas.

<br><br>[[CL - GE - 3001 - CNPJ da empresa vinculada ao Sitef]]
<br>Essa configuração será utilizada para gerar o campo 565 008 na integração TEF, que será composto pelo CNPJ da unidade de negócio do estabelecimento e pelo CNPJ contido nessa configuração. Caso essa configuração não esteja preenchida, será utilizado o CNPJ da CIGAM Software Corporativo.

<br><br>[[CL - GE - 3004 - Permitir Desvincular Orçamento]]
<br>Ao acessar "Mais Opções" dentro dos programas "Orçamento" e "Orçamento por Controle", habilita a opção de desvincular orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 3016 - Impressão automática da formulação de tintas]]
<br>Define em que momento será impresso o modelo de impressão da formulação de tintas. 0 Efetivação: irá imprimir durante a geração da Nota Fiscal na efetivação do Orçamento, possibilitando que os processos de loja (caixa e preparação das tintas) ocorram concomitantes.1 Finalização venda: irá imprimir após a geração da Nota Fiscal e da confirmação dos pagamentos, garantindo que as tintas serão produzidas mediante a quitação dos pagamentos.

<br><br>[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]
<br>Define qual o valor do limite que será considerado na avaliação de crédito para empresas vinculadas através do campo "centralizadora" na Ficha de Clientes.
<br>0 Apenas cliente : considera apenas o valor de limite do cliente informado na venda;
<br>1 Soma vinculadas : considera a soma dos limites de crédito de TODAS empresas vinculadas;
<br>2 Centralizadora : considera a soma dos limites de crédito do cliente e da centralizadora. Caso o cliente seja a própria centralizadora será considerado apenas o seu próprio limite;

<br><br>[[CL - GE - 3029 - Negar Crédito mediante faixas de liberação]]
<br>Na tela de liberação de crédito, para ação de "Cancelar"também serão validadas as faixas de liberações cadastradas inclusive por usuário. Ou seja, assim como para "Confirmar"a liberação do crédito, também será validado se o usuário pode negar a solicitação de acordo com o valor.

<br><br>[[CL - GE - 3030 - Exigir e-mail na Ficha de Clientes para as divisões]]
<br> Informar os códigos das divisões de empresa onde é obrigatório o preenchimento do e mail na ficha de clientes. O conteúdo deve ser separado por vírgulas.

<br><br>[[CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
<br>Diretório onde serão armazenadas as imagens à esquerda.

<br><br>[[CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
<br>Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à esquerda ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo.

<br><br>[[CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
<br>Diretório onde serão armazenadas as imagens à direita.

<br><br>[[CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
<br>Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à direita ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo.

<br><br>[[CL - GE - 3061 - Atualizar Cliente ao informar CPF na Nota Fiscal]]
<br>Essa configuração só terá efeito quando a configuração 'CL - GE - 300398 - Buscar empresa ao informar CPF/CNPJ nos dados do cliente' for diferente de 'Não'.

Essa configuração determina o comportamento do sistema ao identificar Consumidor nas Vendas que orginalmente eram para CONSUMIDOR não identificado. Caso o CPF informado para a Nota exista no Cadastro de Empresas permite atualizar essa informação conforme as opções.

0 - Nota fiscal - Irá atualizar o Código do Cliente apenas nas tabelas relacionadas à Nota Fiscal;
1 - Nota fiscal e Orçamento - Irá atualizar o Código do Cliente nas tabelas relacionadas à Nota Fiscal e ao Orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]
<br>Determina quando a validação de crédito será executada.
0 - Cliente: Ao informar o Cliente;
1 - Aprovação: Ao aprovar o Orçamento;

<br><br>[[CL - GE - 3071 - Controles para habilitar separação de mercadorias]]
<br>Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções.

<br><br>[[CL - GE - 3131 - Exibir tela de rateio contábil/gerencial 100%]]
<br>Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções.

<br><br>[[CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web]]
<br>De acordo com essa parametrização o carrinho de vendas do Portal Varejo irá abrir a opção de informar as condições de pagamento ou somente irá criar o orçamento pendente sem pagamentos informados.

<br><br>[[CL - GE - 3169 - Ocultar botão 'Cancelar' no item do Orçamento]]
<br>Quando selecionada esta configuração, não será apresentado o botão 'Cancelar' no cadastro de itens do Orçamento, desta forma o usuário deverá excluir o item quando o mesmo não for mais necessário.

OBS: Configuração válida somente para os Modelos 3 e 4 do Orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor]]
<br>Determina se o sistema permite ou bloqueia a efetivação parcial de orçamentos para documento fiscal de venda ao consumidor (ECF, NFC-e, CFe-SAT) que determinam a sessão de caixa. Quando desmarcada, o sistema somente permitirá efetivação parcial para a opção “Nota Fiscal”.

<br><br>[[CL - GE - 3178 - Processa motivos por desconto]]
<br>Determina se o sistema irá validar motivos por descontos informados pelo operador, de acordo com a opção selecionada.
Nunca serão exigidos motivos para descontos aplicados por automações do sistema (ex.: motor de promoções ou condição de pagamento).

<br><br>[[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]
<br>Determina o comportamento do sistema para exigir ou não confirmação do rateio contábil/gerencial quando já existir rateio padrão que totalize 100%.

<br><br>[[CL - GE - 300004 - Imprimir recibo de entrega para controles]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300005 - Criar TG descrição alternativa]]
<br>Cria TG para descrição alternativa

<br><br>[[CL - GE - 300006 - Cliente Sugestão ECF / NFC-e]]
<br> Informe o código de cliente inicial da tela de ECF / NFC-e

<br><br>[[CL - GE - 300007 - Habilitar Gerar Solicitação/OC para os seguintes controles]]
<br>Informe os controles do pedido válidos para gerar Solicitação/OC, separando os controles por ; sem espaços

<br><br>[[CL - GE - 300008 - Histórico lançamento reparcelamento]]
<br>Informe o Histórico para lançamentos de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300009 - Tipo de Pagamento lançamento reparcelamento]]
<br>Informe o Tipo de Pagamento para lançamentos de reparcelamento. Deve ser diferente do tipo de pagamento de crediário, pois os lançamentos desse tipo de pagamento não são exibidos no fechamento do caixa.

<br><br>[[CL - GE - 300010 - Utilizar cálculo automático do preço de venda nos materiais]]
<br>Calcula e atualiza o preço de venda do material

<br><br>[[CL - GE - 300011 - Caminho Link SPC na Ficha de Clientes]]
<br>Informe o caminho do Link SPC na Ficha de Clientes. Ex: www.spcrs.org.br/webnet

<br><br>[[CL - GE - 300012 - Desconsiderar itens "Inativos"das pesquisas de materiais]]
<br>Se for selecionada essa opção, os itens "Inativos"não serão listados nas pesquisas de materiais.

<br><br>[[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]
<br>Selecione o modelo personalizado para impressão do carnê.

<br><br>[[CL - GE - 300014 - Nível de Crédito Sugestão Ficha de Cliente]]
<br>Informe o nível de crédito inicial da ficha de clientes, para ter níveis diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula.

<br><br>[[CL - GE - 300015 - Exibir Somente U.N. com Saldo na Pesquisa de Estoque]]
<br>Selecione a opcao para mostrar na pesquisa de estoque somente U.N. com saldo.

<br><br>[[CL - GE - 300016 - Senha para troca CNPJ/CPF na Ficha de Clientes]]
<br>Utilizar esta senha para troca de CNPJ/CPF na ficha de clientes.

<br><br>[[CL - GE - 300017 - Modo Inicial da Ficha de Clientes]]
<br>Esta Configuração irá definir o Modo Inicial ao abrir a Ficha de Cliente. As opção disponíveis são: 1 - Criar, 2 - Pesquisar, 3 - Localizar, 4 - Faixa, 5 - Pré-Filtro e Modificar, 6 - Pré-Filtro e Pesquisar.

<br><br>[[CL - GE - 300018 - Modelo de Impressão da Transferência]]
<br>Informe o modelo de impressão da transferência.

<br><br>[[CL - GE - 300022 - Modalidade Vencimento Comissão 1]]
<br>Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

<br><br>[[CL - GE - 300026 - Modalidade Vencimento Comissão 2]]
<br>Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

<br><br>[[CL - GE - 300030 - Modalidade Vencimento Comissão 3]]
<br>Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

<br><br>[[CL - GE - 300031 - Título Comissão 4]]
<br>Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos"

<br><br>[[CL - GE - 300032 - Percentual Comissão 4]]
<br>Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos"

<br><br>[[CL - GE - 300033 - Tipos de Pagamentos Comissão 4]]
<br>Separe os tipos de pagamento com ; sem espaços

<br><br>[[CL - GE - 300034 - Modalidade Vencimento Comissão 4]]
<br>Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

<br><br>[[CL - GE - 300035 - Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais]]
<br>Abre tela de Filtros Dinâmicos na Pesquisa de Materiais.

<br><br>[[CL - GE - 300036 - Tipo de Operação Entrada]]
<br>Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de entrada. A "Natureza de Operação"deve começar com 1. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Entrada".

<br><br>[[CL - GE - 300037 - Tipo de Operação Saída]]
<br>Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de saída. A "Natureza de Operação"deve começar com 5. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".

<br><br>[[CL - GE - 300038 - Tipo de Operação Transferência]]
<br>Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de transferência. A "Natureza de Operação"deve começar com 5. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Transferência". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".

<br><br>[[CL - GE - 300039 - Tipo de Operação Vale-Presente]]
<br> Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de vale-presente. A Natureza de Operação deve começar com 5. O "Tipo" da "Espécie de Estoque" deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento" da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".

<br><br>[[CL - GE - 300040 - Código Material Cartão Presente]]
<br>Código do Material utilizado ao efetuar movimentos avulsos de Cartão Presente.Para utilizar a funcionalidade de Cartão Presente, é obrigatório a informação do material. Importante: O material informado deverá utilizar o campo de Utilizar Grade como 'Lotes'.

<br><br>[[CL - GE - 300041 - Modelo de Lançamento Vale-Presente]]
<br> Modelo de lançamento utilizado ao efetuar movimentos avulsos de vale-presente. O "Tipo" do modelo deve ser "Entrada". A "Situação"do "Histórico" deve ser "Vale/Adiantamento"

<br><br>[[CL - GE - 300042 - Grupos Comissão 1]]
<br>Separe os grupos com ; sem espaços

<br><br>[[CL - GE - 300043 - Grupos Comissão 2]]
<br>Separe os grupos com ; sem espaços

<br><br>[[CL - GE - 300044 - Grupos Comissão 3]]
<br>Separe os grupos com ; sem espaços

<br><br>[[CL - GE - 300045 - Grupos Comissão 4]]
<br>Separe os grupos com ; sem espaços

<br><br>[[CL - GE - 300046 - Ordem de verificação das regras de comissão]]
<br>Informe a ordem de verificação informando 1, para regra 1, 2 para regra 2 e assim por diante. Separe as regras com ; sem espaços. Ex.: 1;2;3;4

<br><br>[[CL - GE - 300047 - Tipos de pagamento para devolução]]
<br>Separe os tipos de pagamento com ; sem espaços

<br><br>[[CL - GE - 300048 - Exigir preenchimento dos campos na ficha de clientes]]
<br>Exige preencher os campos CPF/CNPJ, Nome, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, Fone, Sexo, Renda, Nascimento e Nome Mãe na Ficha de Clientes. Os Campos de Renda, Nascimento e Nome da mãe serão exigidos se o cliente possuir nível de crédito = 5 (completo).

<br><br>[[CL - GE - 300049 - Filtrar UN pedido na pesquisa de materiais]]
<br>Filtra na pesquisa os materiais com U.N. em branco e da U.N. do pedido

<br><br>[[CL - GE - 300051 - Tipo de Operação NF Remessa Dentro do Estado]]
<br>Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Remessa de Carga dentro do estado

<br><br>[[CL - GE - 300052 - Projetos]]
<br> Informe o número da sala a ser usada como situação "sala a definir"

<br><br>[[CL - GE - 300053 - Horário inicial do turno da manhã]]
<br>Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da manhã

<br><br>[[CL - GE - 300054 - Horário final do turno da manhã]]
<br>Informe o horário de encerramento da locação no turno da manhã

<br><br>[[CL - GE - 300055 - Horário inicial do turno da tarde]]
<br>Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da tarde

<br><br>[[CL - GE - 300056 - Horário final do turno da tarde]]
<br>Informe o horário de encerramento da locação no turno da tarde

<br><br>[[CL - GE - 300057 - Horário inicial do turno da noite]]
<br>Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da noite

<br><br>[[CL - GE - 300058 - Horário final do turno da noite]]
<br>Informe o horário de encerramento da locação no turno da noite

<br><br>[[CL - GE - 300059 - Grupo para itens de inscrições cursos]]
<br>Informe o grupo para os itens de inscrições cursos

<br><br>[[CL - GE - 300060 - Subgrupo para itens de inscrições em cursos]]
<br>Informe o subgrupo para itens de inscrições em cursos.

<br><br>[[CL - GE - 300061 - Especif utilizada para tipo inscrições/ingressos cursos]]
<br>Informe a Especif utilizada para tipo de inscrições/ingressos cursos

<br><br>[[CL - GE - 300062 - Especif utilizada para Horas cursos]]
<br>Informe a Especif utilizada para Horas cursos

<br><br>[[CL - GE - 300063 - Senha para liberação inscrição e valor inscrição cursos]]
<br>Utilizar esta senha para liberação inscrição e valor da inscrição nos cursos

<br><br>[[CL - GE - 300064 - TG para materiais do evento]]
<br>Esta configuração deve ser de item e variar por categoria. É utilizada para definir quais materiais devem ser listados em cada evento. No evento, aponta se qual a categoria do respectivo evento.

<br><br>[[CL - GE - 300065 - Controles válidos pesquisa de Orçamentos/Pedidos]]
<br>Informe os controles do pedido válidos para pesquisa de Orçamentos/Pedidos, separando os controles por ; e sem espaços. Exemplo:05;15;35;37;50;60;80;84;90

<br><br>[[CL - GE - 300066 - Permitir gerar lançamento liquidado no curso]]
<br>Permite gerar lançamentos liquidados no curso

<br><br>[[CL - GE - 300067 - Código do material econômico para o relatório de eventos]]
<br>Código do material econômico para o relatório de eventos.

<br><br>[[CL - GE - 300068 - Categorias do direito DIRCAT1]]
<br>Separe as categorias por ','.

<br><br>[[CL - GE - 300069 - Categorias do direito DIRCAT2]]
<br>Separe as categorias por ','.

<br><br>[[CL - GE - 300070 - Categorias do direito DIRCAT3]]
<br>Separe as categorias por ','.

<br><br>[[CL - GE - 300071 - Categorias do direito DIRCAT4]]
<br>Separe as categorias por ','.

<br><br>[[CL - GE - 300072 - Categorias do direito DIRCAT5]]
<br>Separe as categorias por ','.

<br><br>[[CL - GE - 300073 - Data inicial para busca do saldo de estoque]]
<br>O sistema irá considerar esta data como a data inicial da busca do saldo de estoque

<br><br>[[CL - GE - 300074 - Percentual limite de crédito clientes]]
<br>Informe % para o sistema calcular o limite de crédito do cliente sobre a renda

<br><br>[[CL - GE - 300075 - Limite de crédito máximo clientes]]
<br>Informe o valor para o sistema considerar como limite máximo de crédito ao cliente

<br><br>[[CL - GE - 300076 - Considerar Campo Outras Rendas e Renda Cônjuge Ficha Cliente]]
<br>Com a configuração marcada,o sistema somará os valores de "Outras Rendas"e "Renda do Cônjuge"ao valor da renda para cálculo do limite de crédito.

<br><br>[[CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais]]
<br>Modelo de tela de Pesquisa de Materiais. Será utilizada apenas quando a configuração 'ESGE 498 Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver marcada com a opção '5' e a configuração '[[CL - GE - 300035 - Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais]]' estiver marcada.

<br><br>[[CL - GE - 300078 - Código objeto para contratos de locação convênio]]
<br> Informe código objeto para contratos de locação convênio

<br><br>[[CL - GE - 300079 - Código objeto para contratos de locação particular]]
<br>Informe código objeto para contratos de locação particular

<br><br>[[CL - GE - 300080 - Diretório padrão para salvar os relatórios de news]]
<br>Informe o diretório padrão para salvar os relatórios de news

<br><br>[[CL - GE - 300081 - Caminho padrão para armazenamento das imagens]]
<br>Informe o caminho padrão para armazenamento das imagens

<br><br>[[CL - GE - 300082 - Permite reparcelamento clientes]]
<br>Permite reparcelamento clientes

<br><br>[[CL - GE - 300083 - Tolerância em minutos para os turnos do calendário]]
<br>Informe a tolerância para os horários de final de turno configurados. Isto é, caso a locação encerre além do horário de final do turno, porém dentro da tolerância, ela não ocupará 2 turnos na tela de calendário.

<br><br>[[CL - GE - 300084 - Exige informar Vendedor na Transferência de Produtos]]
<br>Se marcada esta configuração será exigido o preenchimento do campo Vendedor na Transferência de Produtos.

<br><br>[[CL - GE - 300085 - Permite aumentar nível de crédito na ficha de clientes]]
<br>Permite ao usuário aumentar nível de crédito na ficha de clientes

<br><br>[[CL - GE - 300086 - Permite emitir relatórios somente da U.N. padrão]]
<br>Se a config for marcada o sistema permitirá ao usuário emitir relatórios somente da U.N. padrão

<br><br>[[CL - GE - 300087 - Período liberado para emissão de relatórios]]
<br>Selecione o período liberado para emissão de relatórios

<br><br>[[CL - GE - 300091 - Modelo para impressão da Ficha de Clientes]]
<br>Selecione o modelo de impressão da Ficha de Clientes

<br><br>[[CL - GE - 300092 - Ao pressionar F5 na pesquisa de empresas abrir tela de cadas]]
<br>Modelo da tela de cadastro de empresas quando a config. 423 estiver selecionada com 02 Tela Modelo 2.

<br><br>[[CL - GE - 300093 - Selecionar apenas os vendedores da Unidade Negócio informada]]
<br>Lista somente os vendedores da unidade de negócio informada

<br><br>[[CL - GE - 300096 - Permite alterar Guia Financeiro na Devolução de Vendas]]
<br>Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Financeiro no porgrama Devolução de Vendas.

<br><br>[[CL - GE - 300097 - Tipo de Operação para Entrega Futura dentro do estado]]
<br>Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja igual a UF da unidade de negócio padrão.

<br><br>[[CL - GE - 300098 - Senha para envio de e-mail]]
<br>Senha padrão para enviar e mails. Se esta configuração estiver em branco, a senha será solicitada no momento do envio do e-mail.

<br><br>[[CL - GE - 300099 - Nome empresa para cabeçalho relatórios]]
<br>Nome da empresa para utilização nos cabeçalhos de relatórios

<br><br>[[CL - GE - 300100 - Tipo de Operação para Entrega Futura fora do estado]]
<br>Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja diferente da UF da unidade de negócio padrão.

<br><br>[[CL - GE - 300101 - Tipo de Operação NF Remessa Fora do Estado]]
<br>Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Carga fora do estado

<br><br>[[CL - GE - 300102 - Modo Inicial Ficha de Clientes quando abrir tela de filtros]]
<br>Informe o Modo inicial da Ficha de Clientes quando a Configuração '[[CL - GE - 300017 - Modo Inicial da Ficha de Clientes]]' estiver selecionada com a opção marcada como '5 Filtro Modif'.

<br><br>[[CL - GE - 300103 - Bloqueia campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido]]
<br>Quando marcada esta configuração, o campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido ficará desabilitado.

<br><br>[[CL - GE - 300104 - Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Ma]]
<br>Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Material depois de marcado o campo

<br><br>[[CL - GE - 300105 - Espécie de estoque nula para devolução]]
<br>Espécie de estoque utilizada para devoluções de movimentos nulos de NF de saída

<br><br>[[CL - GE - 300106 - Habilitar características na tela de estoque comercial]]
<br>Quando marcada a config. será exibida as características na tela de estoque. A config é válida somente quando a config. 384 estiver como "Ccomercial"

<br><br>[[CL - GE - 300107 - Posicionar no registro atual ao chamar a ficha de clientes]]
<br>Se a config. estiver marcada e o conteúdo do registro atual não for branco, ao chamar a ficha de clientes o sistema posicionará no registro atual. A config. só é válida se a config. 300017 estiver como 5 Tela Filtro.

<br><br>[[CL - GE - 300108 - Na ficha de clientes permitir somente CNPJ/CPF válidos]]
<br>Na ficha de clientes permitir somente informar CNPJ/CPF válidos.

<br><br>[[CL - GE - 300109 - Ao finalizar mostrar mensagem com as linhas excedidas]]
<br>Ao finalizar o Cupom Fiscal mostrar mensagem com as linhas que foram excedidas

<br><br>[[CL - GE - 300110 - Habilitar botão criar lançamentos no programa pesquisa pedid]]
<br>Habilita o botão criar lançamentos conforme modelo no programa 7644 ( pesquisa pedidos ).

<br><br>[[CL - GE - 300111 - Desabilitar campo limite de crédito na ficha de clientes]]
<br>Se marcada a configuração o campo limite de crédito na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário

<br><br>[[CL - GE - 300115 - Imprimir solicitação ao concluir orçamento]]
<br>Se o valor da configuração for Sim, quando o orçamento for concluído será exibida uma tela para seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Perguntar, será exibida uma pergunta ao usuário se deseja imprimir solicitação. Se sim, será exibida a tela de seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Não, não haverá impressão de solicitação ao concluir o orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 300116 - Solicitar logon ao comunicar com o caixa]]
<br>Quando a configuração estiver marcada, sempre será solicitado o logon do sistema ao comunicar com o caixa e a sessão de caixa ficará vinculada ao operador e não mais ao caixa do ECF.

<br><br>[[CL - GE - 300117 - Chamar o programa de programação de entregas no orçamento in]]
<br>Quando marcada a configuração, no botão entregas do orçamento integrado será chamado o programa de programação de entregas ( 1177 ).

<br><br>[[CL - GE - 300118 - Modelo de movimentação de troca]]
<br>Selecione o modelo utilizado nas movimetações de troca

<br><br>[[CL - GE - 300119 - Permite modificar preço unitário na movimentação de troca]]
<br>Quando a configuração estiver marcada permitirá o usuário alterar o preço unitário na movimentação de troca

<br><br>[[CL - GE - 300120 - Histórico para adiantamentos na movimentação de troca]]
<br>Informe o Histórico para adiantamentos na movimentação de troca

<br><br>[[CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, será permitido alterar o Vendedor quando forem incluídos novos itens no Orçamento Integrado conforme parametrização da configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]'.

<br><br>[[CL - GE - 300122 - Permite criar locações em domingos]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, será permitido criar locações em domingos.

<br><br>[[CL - GE - 300123 - Utilizar regime competência no módulo de associações]]
<br>Se marcada a configuração os dados gerados serão por data de competência

<br><br>[[CL - GE - 300125 - Portador para entradas de Vale/Adiantamento]]
<br>Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular entradas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações.

<br><br>[[CL - GE - 300126 - Portador para saídas de Vale/Adiantamento]]
<br>Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular saídas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações.

<br><br>[[CL - GE - 300127 - Controle para tele-entrega de pedidos]]
<br>Informe o controle que será atualizado nos pedidos que forem realizados a tele-entrega.

<br><br>[[CL - GE - 300128 - Senha para permitir alterar "Enviar Carta" Ficha de Clientes]]
<br>Será utilizado esta senha para permitir alteração no Envio de Cartas ao cliente através do Campo "Cobrança" na Ficha de Clientes.

<br><br>[[CL - GE - 300129 - Percentual comissão sugestão para cadastro do item]]
<br>Informe o percentual comissão sugestão para cadastro do item

<br><br>[[CL - GE - 300130 - TG de Portadores válidos para Previsão de antecipação]]
<br>Informe a TG que contém os Portadores válidos (permitidos) para criar Lançamentos de Previsão de antecipação. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações.

<br><br>[[CL - GE - 300131 - Resolução da tela do windows]]
<br>Selecione a resolução utilizada da tela do windows.

<br><br>[[CL - GE - 300132 - Controle para devoluções de Pedidos]]
<br>Selecione o controle a ser utilizado nas devoluções de pedido

<br><br>[[CL - GE - 300133 - Tipo de Pagamento devoluçoes pedidos.]]
<br>Selecione o Tipo de Pagamento para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos.

<br><br>[[CL - GE - 300134 - Portador devoluçoes pedidos.]]
<br>Selecione o Portador para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos.

<br><br>[[CL - GE - 300135 - Divisão empresas ficha de clientes]]<br>Informe a divisão de empresas para a ficha de clientes, se a configuração não estiver preenchida a divisão será CL.

<br><br>[[CL - GE - 300136 - Margem (percentual) desconto para pedidos de curso]]
<br>Informe o percentual de desconto permitido para os pedidos de curso. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações.

<br><br>[[CL - GE - 300137 - Bloquear campos "Entregar após Faturar" e "Entrega Futura" n]]
<br>Se marcada a configuração os campos "Entregar após Faturar" e "Entrega Futura" serão desabilitados no orçamento integrado

<br><br>[[CL - GE - 300138 - Permite usuário modificar ficha de cliente somente da U.N. P]]
<br>Se marcada a configuração somente será permitida alterações pelo usuário em registros da sua U.N. padrão

<br><br>[[CL - GE - 300139 - Extensão padrão para imagens]]
<br>Informe a extensão padrão para imagens

<br><br>[[CL - GE - 300140 - TG de Tipo de Operação para vendas]]
<br>Informe a TG de Tipo de Operação para vendas

<br><br>[[CL - GE - 300143 - Modelo de Impressora para impressão bônus.]]
<br>Selecione o modelo de Impressora para impressão bônus.

<br><br>[[CL - GE - 300144 - Permitir imprimir transferência com situação em aberto]]
<br>Se marcada a configuração será permitido ao usuário imprimir transferências em aberto

<br><br>[[CL - GE - 300145 - TG de portador para análise financeira contas a pagar]]
<br>O sistema irá considerar os lançamentos a receber que possuirem portador da TG informada, para apurar o valor disponível para pagamentos.

<br><br>[[CL - GE - 300146 - Senha para liberar financeiro contas a pagar]]
<br>Utilizar esta senha para permitir liberar financeiro contas a pagar na NFE e OC., que não possuam saldo para pagamento no vencimento.

<br><br>[[CL - GE - 300147 - Modelo de cálculo do preço venda do material]]
<br>Selecione o modelo para o tipo de cálculo do preço de venda do material se a configuração 300010 Utiliza cálculo preço venda , estiver marcada.

<br><br>[[CL - GE - 300148 - Imprimir o nome do Curso, o Aluno do curso ou Ambos]]
<br>Selecione a opção desejada para a impressao no complemento da NF

<br><br>[[CL - GE - 300149 - Selecionar qual campo devera aparecer na tela do programa de]]
<br>Selecione a opção desejada para a Visualização no Programa de curso

<br><br>[[CL - GE - 300150 - Permitir selecionar divisão na ficha de clientes]]
<br>Se marcada a configuração será permitido ao usuário selecionar a divisão da ficha de clientes

<br><br>[[CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado]]
<br>Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado e ECF

<br><br>[[CL - GE - 300152 - Permitir criar padrão de materiais e recursos por tipo de ev]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, permitirá criar padrão de materiais e recursos por tipo de evento

<br><br>[[CL - GE - 300153 - Senha para liberar cancelamento de outro usuário]]
<br>Quando o cupom fiscal estiver aberto para um usuário que não seja usuário atual do sistema, somente será permitido efetuar o cancelamento do cupom caso essa senha seja informada.

<br><br>[[CL - GE - 300154 - Especif para bloquear referências repetidas no cadastro de m]]
<br>Ao selecionar uma especif o sistema irá bloquear o cadastro de referências repetidas para a especif selecionada

<br><br>[[CL - GE - 300155 - Solicitar dados consumidor nas efetivações]]
<br>Esta configuração faz com que abra a tela solicitando o nome, CPF/CNPJ e o endereço do cliente quando o cliente for consumidor ou não possuir CPF/CNPJ cadastrado nas efetivações de orçamento e ordem de serviço.

<br><br>[[CL - GE - 300156 - Cliente Sugestão de Movimentação de Troca]]
<br>Caso esta configuração esteja em branca será sugerido o cliente da Nota Fiscal

<br><br>[[CL - GE - 300157 - Permite efetuar venda no ECF / NFC-e]]
<br>Com essa configuração marcada, é possível efetuar vendas para fora do estado nas movimentações do módulo Gestão de Lojas.

<br><br>[[CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e]]
<br>Identifica se o tipo de frete será solicitado nas telas do ECF/Orçamento e Pré-Venda.

<br><br>[[CL - GE - 300159 - Permitir uso do vale-bônus "X" dias após sua emissão]]
<br>Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale-bônus na venda caso sua data de emissão não tenha alçançado os dias mínimos antes de seu uso

<br><br>[[CL - GE - 300160 - Dias para vencimento do vale bônus]]
<br>Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale bônus na venda caso sua data de emissão já tenha ultrapassado os dias de vencimento informado

<br><br>[[CL - GE - 300161 - Permitir efetivar orçamento no ECF / NFC-e]]
<br>Marcando essa configuração será possível efetivar orçamento no ECF / NFC-e.

<br><br>[[CL - GE - 300162 - Permitir efetivar Pré-Venda no ECF / NFC-e]]
<br>Marcando essa configuração será possível efetivar pré-venda no ECF / NFC-e.

<br><br>[[CL - GE - 300163 - Baixar estoque dos Materiais e Recursos do Curso.]]
<br>Marcando essa configuração, quando o usuário fechar a tela de cadastro de Materiais e Recursos do Curso,será efetuada a baixa do estoque dos Materiais cadastrados, nas seguintes condições: Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado nocampo Quantidade somente a quantidade prevista, então será gerada demanda para o Material. Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado no campo Quantidade a quantidade realizada, então será efetuada a baixa do estoque do Material.

<br><br>[[CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento]]
<br>Esta configuração irá definir qual modelo de tela de Orçamento será utilizada. Opções disponíveis:
<br>Modelo 1: Layout tradicional (obsoleto).
<br>Modelo 2: Layout direcionado ao varejo com metodologia de preços fixos.
<br>Modelo 3: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços.
<br>Modelo 4: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços, com nova identidade visual CIGAM.

<br><br>[[CL - GE - 300166 - Analisar estoque por centro de armazenagem no pedido]]
<br>Busca o centro de armazenagem que possuir estoque no momento do lançamento do pedido, caso mais de um possuir, abre tela para solicitar qual centro de armazenagem deve ser utilizado.

<br><br>[[CL - GE - 300167 - Posicionar no Orçamento/Pré-Venda nas pesquisas por controle]]
<br> Com a configuração marcada, sistema trará todos os registros de Orçamentos, mesmo não informando filtros de data.Com a configuração desmarcada sistema não trará registros antes de ser informado filtros de datas.

<br><br>[[CL - GE - 300168 - Limitar desconto apenas quando liberar pedido]]
<br>Limitar desconto apenas quando liberar pedido

<br><br>[[CL - GE - 300169 - Tipo de preço a utilizar quando material possuir desconto pr]]
<br>Quando informado um desconto promocional no material, o tipo de preço padrão da tabela de preços será atualizado com a informação desta configuração.

<br><br>[[CL - GE - 300170 - Utiliza e-commerce]]
<br>Se esta configuração estiver marcada permitirá configurar um e-commerce

<br><br>[[CL - GE - 300171 - Tg para produtos controlados]]
<br>Ao cadastrar produtos nesta Tg, será aberta tela no item do pedido solicitando dados referente a recomendações técnicas e será impressa receita com respectivos dados na conclusão do cupom e nota fiscal.

<br><br>[[CL - GE - 300172 - Código empresa responsável técnico por produtos controlados]]
<br>Ao imprimir uma receita de produto controlado, os dados referente ao responsável técnico serão buscados da empresa informada nesta configuração.

<br><br>[[CL - GE - 300173 - Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais]]
<br>Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais

<br><br>[[CL - GE - 300174 - Abrir tela de seleção de itens ao gerar uma solicitação]]
<br>Selecionando esta configuração, será aberta tela de seleção dos itens ao gerar uma solicitação na finalização do orçamento/pré-venda.

<br><br>[[CL - GE - 300175 - Valor de tolerância na verificação de desconto]]
<br>Exemplo: caso seja informado 0,05, somente será solicitada senha quando o desconto for R$ 0,06 superior ao limite de desconto.

<br><br>[[CL - GE - 300176 - Controle após emitir nota de entrega futura]]
<br>Ao efetivar um orçamento de entrega futura para nota fiscal, o sistema atualizará o controle do orçamento com o informado nesta configuração.

<br><br>[[CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada]]
<br>Esta configuração irá determinar como será o controle no Orçamento/ECF da Ficha de Clientes quando a mesma estiver desatualizada. Opções disponíveis:
<br>Não avisar nem bloquear: o programa não valida a atualização cadastral da ficha do cliente;
<br>Avisar: o sistema irá exibir tela de aviso que a ficha do cliente está desatualizada, mas sem impedir a operação
<br>Bloquear: o sistema irá bloquear a operação, permitindo apenas venda à vista;

<br><br>[[CL - GE - 300178 - Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias]]
<br>Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias

<br><br>[[CL - GE - 300179 - Avisar/Bloquear ficha de clientes sem consulta SPC]]
<br>Define o comportamento do sistema para avisar/bloquear ao usuário que será necessário realizar atualização da consulta SPC na ficha do cliente para liberar venda.
<br>Obs.: as vendas “à vista/cartão” são permitidas sempre.

<br><br>[[CL - GE - 300180 - Avisar/Bloquear sem consulta SPC apenas após XX dias]]
<br>Define a partir de quantos dias será validada a configuração 300179, ou seja, caso a última consulta tenha sido realizada a 2 dias e o parâmetro inserido nesta configuração for 3 não será bloqueada a operação de venda.

<br><br>[[CL - GE - 300181 - Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado n]]
<br>Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado no Curso.

<br><br>[[CL - GE - 300182 - Valor do troco final do caixa]]
<br>Valor do troco final do caixa

<br><br>[[CL - GE - 300183 - Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa]]
<br>Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa

<br><br>[[CL - GE - 300184 - Senha para liberar impressão do caixa]]
<br>Senha para liberar impressão do caixa

<br><br>[[CL - GE - 300186 - Botão Gerar do Orçamento por Controle]]
<br>Botão Gerar do Orçamento por Controle

<br><br>[[CL - GE - 300187 - Na efet. p/ NF adicionar desctos./acresc. no pr. unitário]]
<br>Ao efetivar um orçamento para a nota fiscal, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário

<br><br>[[CL - GE - 300188 - Permitir troca somente de itens com o mesmo(a)]]
<br>Permitirá troca somente de itens com mesmo código e valor, referência e valor, valor ou ambos. Se escolhida a opção "5 Livre" será permitida a troca de qualquer item por outro.

<br><br>[[CL - GE - 300189 - Sugerir "Imprimir D.A.V."sempre desmarcado na finalização]]
<br>Sugerir "Imprimir D.A.V."sempre desmarcado na finalização do orçamento/pré-venda

<br><br>[[CL - GE - 300190 - Sugerir "Finalizar"sempre desmarcado na finalização]]
<br>Sugerir "Finalizar"sempre desmarcado na tela de finalização do orçamento/pré-venda

<br><br>[[CL - GE - 300191 - Bloqueia efetivações parciais]]
<br>Bloqueia efetivações parciais (exceto segunda nota de entrega futura e orçamentos provenientes da rotina de transferência).

<br><br>[[CL - GE - 300192 - Pular solicitação da "Série" nas efetivações para nota]]
<br>Quanto esta configuração estiver marcada, será utilizada sempre a série definida na configuração '[[FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.]]'

<br><br>[[CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"]]
<br>Bloqueia alterar "percentual desconto"no orçamento, pré-venda e Ecf quando utiliza desconto por fora (config. 74)

<br><br>[[CL - GE - 300194 - Bloqueia alterar "Pr.Unit.C/Desc." no orçamento]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada, o campo "Pr.Unit.C/Desc." não será acessado para edição

<br><br>[[CL - GE - 300195 - Exigir entrada no "Nível de crédito"]]
<br>Quando preenchida esta configuração, caso o "Nível de crédito" da "Condição de Pagamento" ou "Tipo de Pagamento" for igual ao desta configuração, será exigido o preenchimento do valor de entrada

<br><br>[[CL - GE - 300197 - Considera Demanda na Quantidade de Estoque]]
<br>Considera Demanda na Quantidade de Estoque

<br><br>[[CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1]]
<br>Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

<br><br>[[CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2]]
<br>Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

<br><br>[[CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3]]
<br>Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

<br><br>[[CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4]]
<br>Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

<br><br>[[CL - GE - 300208 - Bloquear emitir cupom fiscal com subtotal acima de]]
<br>Informando um valor nesta configuração, não será permitido incluir itens no cupom caso o novo subtotal ultrapasse o valor informado e nem efetivar orçamentos, pré-vendas e ordens de serviço, caso os valores desdes sejam superior ao informado.

<br><br>[[CL - GE - 300209 - Centros de Armazenagem a exibir na pesquisa mesmo sem estoqu]]
<br>Separe os códigos por virgula. Quando marcada a config. 300166 "Analisar estoque por centro de armazenagem", além dos centros com estoque, os centros de armazenagem informados nesta config. também serão exibidos.

<br><br>[[CL - GE - 300210 - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento]]
<br>Exigir desconto liberado para imprimir orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300211 - Solicitar tipo de operação na efetivação]]
<br>Será permitido efetivar o orçamento com um tipo de operação diferente do informado originalmente.

<br><br>[[CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio]]
<br>"Não" - Não será permitido visualizar movimentações de outras unidades de negócio.
<br>"Visualizar" - Será permitido visualizar movimentações de outras unidades, contudo não será permitido alterar.
<br>"Alterar e Incluir" - Será permitido visualizar,alterar e incluir movimentações de outras unidades de negócio.

<br><br>[[CL - GE - 300214 - Validar horário vendedor]]
<br>Essa configuração define onde será validado o horário para o vendedor.

<br><br>[[CL - GE - 300215 - Validar horário operador]]
<br>Essa configuração define onde será validado o horário para o operador.

<br><br>[[CL - GE - 300216 - Permite parametrizar Horários Usuários]]
<br>Marcando essa configuração será definido quais Unidades de Negócio (UN) que poderão acessar a tela de parametrização.

<br><br>[[CL - GE - 300217 - TG para vínculo dos Produtos de Importação Serasa]]
<br>Esta TG será utilizada para filtrar os registros de Elementos de TG que estão no botão <Elementos TG> do Cadastro de Materiais. Nesses registros serão gravados os nomes dos Produtos da Importação do Serasa CCF.

<br><br>[[CL - GE - 300218 - Imagem do atalho Ctrl+F9 no ECF / NFC-e]]
<br>Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1]]'.

<br><br>[[CL - GE - 300219 - Imagem do atalho Ctrl+F10 no ECF / NFC-e]]
<br>Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2]]'.

<br><br>[[CL - GE - 300220 - Imagem do atalho Ctrl+F11 no ECF / NFC-e]]
<br>Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3]]'.

<br><br>[[CL - GE - 300221 - Imagem do atalho Ctrl+F12 no ECF / NFC-e]]
<br>Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4]]'.

<br><br>[[CL - GE - 300223 - Filtrar gerente de projeto]]
<br>Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar

<br><br>[[CL - GE - 300224 - Sugerir data e hora de entrega ao gerar um orçamento]]
<br>Ao cadastrar um novo orçamento, a data e hora do botão de entrega serão inicializados conforme definidos nesta configuração

<br><br>[[CL - GE - 300225 - Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas]]
<br>Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas

<br><br>[[CL - GE - 300226 - Senha para permitir liberar saldo insuficiente cotas]]
<br>Utilizar esta senha para permitir liberar saldo insuficiente na cota para itens na OC.

<br><br>[[CL - GE - 300227 - Código Material Parcela Segurada]]
<br>Informando um material, o sistema ativa o uso de seguro de parcela, infegrado com uso de números da sorte.

<br><br>[[CL - GE - 300228 - Espécie Documento Parcela Segurada]]
<br>O vínculo dos lançamentos financeiros com a parcela protegida se dá atráves do campo "Espécie Documento" informado esta configuração. Seu preenchimento é obrigatório para o uso de parcela protegida.

<br><br>[[CL - GE - 300229 - Filtrar gestor de apoio]]
<br>Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar

<br><br>[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]
<br>Informar a série que será utilizada para treinamento de vendas.

<br><br>[[CL - GE - 300231 - Bloqueia preço abaixo preço com desconto]]
<br>Bloqueia preço abaixo preço com desconto

<br><br>[[CL - GE - 300232 - Senha para liberar preço abaixo preço com desconto]]
<br>Senha para liberar preço abaixo preço com desconto

<br><br>[[CL - GE - 300233 - Efetivar ao Finalizar Pedido]]
<br>Efetivar ao Finalizar Pedido

<br><br>[[CL - GE - 300234 - Botão "Consulta de Preços" deve chamar]]
<br>Botão "Consulta de Preços"deve chamar

<br><br>[[CL - GE - 300235 - Ocultar itens na "Conferência Itens O.C."]]
<br>Ocultar itens na "Conferência Itens O.C."

<br><br>[[CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa]]
<br>Solicitar operador na abertura de sessão de caixa

<br><br>[[CL - GE - 300238 - Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa]]
<br>Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa

<br><br>[[CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC-e, Orcto. e Pré-Venda]]
<br>A opção "exigir" exige no Orçamento e Pré-Venda apenas quando este estiver com a situação Liberado..

<br><br>[[CL - GE - 300241 - Número mínimo parcelas carnê para usar Parcela Segurada]]
<br>O sistema solicitará se deseja efetuar Parcela Segurada somente quando o número de parcelas no carnê for igual ou superior a esta configuração.

<br><br>[[CL - GE - 300242 - Calcular margem no orçamento]]
<br>Sim: Exibe o percentual de margem no orçamento;
<br>Detalhar: Exibe ao lado do percentual de margem, um botão [+] com os valores que compõem o cálculo.

<br><br>[[CL - GE - 300243 - Abater impostos da margem]]
<br>Reduz valores de ICMS, ISSQN, ...da margem

<br><br>[[CL - GE - 300244 - Preço a utilizar para redução do custo do item da margem]]
<br>Méd. = Médio Movimento, Custo = Custo Movimento, Tab. = Preço Tabela config. 300245, Pr.Comp. = Preço Compra Estoque,Est.Méd. = Preço Médio Estoque, Deflac.C. = Deflacional Custo, Nom.C. = Nominal Custo, Inf.Mat. = Preço Custo Informado no Material

<br><br>[[CL - GE - 300245 - Tabela de Preço para Custo]]
<br>Tabela de Preço utilizada quando a configuração 300244 "Preço para Custo"for igual a "Tabela".

<br><br>[[CL - GE - 300246 - Bloqueia inclusão no Check-in de itens não existentes na OC.]]
<br>Bloqueia inclusão no Check-in de itens não existentes na OC.

<br><br>[[CL - GE - 300247 - Bloqueia no Check-in quantidade divergente da OC.]]
<br>Bloqueia no Check-in quantidade divergente da OC.

<br><br>[[CL - GE - 300248 - Solicita vendedor nas devoluções de venda]]
<br>Não: Usa sempre o Vendedor da Venda Original
<br>Solicitar: Se informado, considera o informado, senão usa o da venda original
<br>Exigir: Sempre obriga informar um novo vendedor

<br><br>[[CL - GE - 300249 - Permite efetuar devolução para conserto]]
<br>Permite efetuar devolução para conserto

<br><br>[[CL - GE - 300250 - Dias vencimento conserto]]
<br>Dias vencimento conserto

<br><br>[[CL - GE - 300251 - Modelo de Transferência Conserto Loja para CD]]
<br>Modelo de Transferência Conserto Loja para CD

<br><br>[[CL - GE - 300252 - Modelos de Transferência Conserto CD para Fornecedor]]
<br>Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33

<br><br>[[CL - GE - 300253 - Modelos de Transferência Conserto CD para Loja]]
<br>Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33

<br><br>[[CL - GE - 300254 - Unidade de Negócio CD]]
<br>Unidade de Negócio Centro de Distribuição para controle de consertos.

<br><br>[[CL - GE - 300255 - Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC-e]]
<br> Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC-e

<br><br>[[CL - GE - 300256 - Oculta valores no relatório de vendas por romaneio]]
<br>Oculta valores no relatório de vendas por romaneio

<br><br>[[CL - GE - 300257 - Permite imprimir "Ficha do Cliente"]]
<br>Permite imprimir "Ficha do Cliente"

<br><br>[[CL - GE - 300258 - Permite imprimir "Extrato do Cliente"]]
<br>Permite imprimir "Extrato do Cliente"

<br><br>[[CL - GE - 300259 - Permite imprimir "Consertos"]]
<br>Permite imprimir "Consertos"

<br><br>[[CL - GE - 300260 - Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais]]
<br>Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais

<br><br>[[CL - GE - 300261 - Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções]]
<br>Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções

<br><br>[[CL - GE - 300262 - Modelos de Transferência Permitidos]]
<br>Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33

<br><br>[[CL - GE - 300263 - Permite editar "Consertos"]]
<br>Permite editar "Consertos"

<br><br>[[CL - GE - 300264 - Habilitar Botão Pesquisar na "Pré-Venda"]]
<br> Habilitar Botão Pesquisar na "Pré-Venda"

<br><br>[[CL - GE - 300265 - Número de vias do recibo de lançamento]]
<br>Número de vias do recibo de lançamento

<br><br>[[CL - GE - 300266 - Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pag]]
<br>Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pagar

<br><br>[[CL - GE - 300267 - Solicitar observação ao efetivar transferência]]
<br>Solicitar observação ao efetivar transferência

<br><br>[[CL - GE - 300268 - Ocultar preço unitário na transferência]]
<br>Ocultar preço unitário na transferência

<br><br>[[CL - GE - 300269 - Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC-e]]
<br>Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC-e

<br><br>[[CL - GE - 300270 - Tipo de Parcelamento no Sitef]]
<br>Conforme selecionado o tipo de parcelamento, será avançada automaticamente a opção de escolha (Lojista ou Administradora) no Sitef.

<br><br>[[CL - GE - 300271 - Tipo de Recibo de Entrega]]
<br>Para ativar o uso de Recibo de Entrega", utilize a configuração 1522.

<br><br>[[CL - GE - 300272 - TG para pesquisa de materiais]]
<br>TG padrão para o filtro de pesquisa de materiais

<br><br>[[CL - GE - 300273 - Data emissão pesquisa orçamentos por controle]]
<br>Esta configuração definirá como será apresentada a data de emissão dos Orçamentos a serem utilizadas na pesquisa de Orçamentos por Controle. Importante: Esta data é apenas uma sugestão, podendo o usuário alterar a mesma manualmente. Opções disponíveis:
<br>Liberado: Não será sugerido nenhuma data, porém usuário poderá informar a mesma manualmente/
<br>Mês Corrente: Será sugerido data de emissão do mês corrente;
<br>30 dias: Irá considerar 30 dias de filtro para a data de emissão;
<br>Hoje: Serão apresentados apenas os Orçamentos com data atual;

<br><br>[[CL - GE - 300274 - Na consulta dinâmica de estoque permitir filtrar]]
<br>Opções permitidas no filtro do campo "Consulta" na consulta dinâmica de estoque: 01 Todos,02 Grade de Estoque,03 Grade de Venda,04 Valor em Estoque,05 Resumo por Produto

<br><br>[[CL - GE - 300275 - Condições de Pagamento a enviar o "Tipo de Parcelamento no S]]
<br>Separe as condições de pagamento por vírgula. Quando informada esta configuração, o sistema somente respeitará a configuração 300270 para as condições definidas nesta.

<br><br>[[CL - GE - 300276 - Permite alterar Guia Parâmetros na Devolução de Vendas]]
<br>Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Parâmetros no programa de Devolução de Vendas.

<br><br>[[CL - GE - 300277 - Permite alterar Outras Opções na Devolução de Vendas]]
<br>Permite ao usuário modificar as configurações no Grupo "Outras Opções"da Guia Principal no porgrama Devolução de Vendas.

<br><br>[[CL - GE - 300278 - Sugestão contábil cliente na ficha de cliente]]
<br>Sugestão contábil cliente na ficha de cliente

<br><br>[[CL - GE - 300279 - Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente]]
<br>Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente

<br><br>[[CL - GE - 300280 - Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente]]
<br>Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente

<br><br>[[CL - GE - 300281 - Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de client]]
<br>Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de cliente

<br><br>[[CL - GE - 300282 - Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais]]
<br>Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais

<br><br>[[CL - GE - 300283 - Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais]]
<br>Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais

<br><br>[[CL - GE - 300284 - Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais]]
<br>Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais

<br><br>[[CL - GE - 300285 - Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais]]
<br>Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais

<br><br>[[CL - GE - 300286 - Gerar Devolução de Entradas]]
<br>Gerar Devolução de Entradas

<br><br>[[CL - GE - 300287 - Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes]]
<br>Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes

<br><br>[[CL - GE - 300288 - Desabilitar campo crédito liberado na ficha de clientes]]
<br>Se marcada a configuração o campo crédito liberado na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário

<br><br>[[CL - GE - 300289 - Modelo para efetivação do orçamento no controle de locações]]
<br>Modelo utilizado para efetivação no controle de locações: 01 Lojas = Efetivação personalizada do módulo Lojas , 02 Associação = Efetivação personalizada do módulo de Associações

<br><br>[[CL - GE - 300290 - Status final do curso no módulo de associações]]
<br>Informe por extenso o status final do curso. Se informado, o curso não permitirá alterações se o mesmo estiver com o status definido na configuração e o usuário não possuir direito de GERENTE_CURSOS.

<br><br>[[CL - GE - 300291 - Preço mínimo cartão presente]]
<br>Preço mínimo cartão presente

<br><br>[[CL - GE - 300292 - Acessa botão Frete nos pagamentos]]
<br>Acessa botão Frete nos pagamentos

<br><br>[[CL - GE - 300293 - Informar Número da Transferência]]
<br>Opções Disponíveis na rotina:
<br>- Nunca: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências.
<br>- Sempre: Sistema não fará o controle automático da numeração das transferências, sendo necessário que cliente faça este controle e sempre informe o mesmo na rotina. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos.
<br>- Opcional: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências, porém habilitará o campo de Numero da Transferência, caso o cliente queria utilizar uma numeração disponível. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos.

<br><br>[[CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado]]
<br>Filtrar apenas os orçamentos do usuário que está logado no sistema.Para utilização desta funcionalidade é necessário que usuário logado possua cadastro de empresas vinculado ao seu cadastro de usuário no sistema.

<br><br>[[CL - GE - 300295 - Tabela de preço sugestão venda pessoa física]]
<br>Tabela de preço sugestão venda pessoa física no orçamento e ECF

<br><br>[[CL - GE - 300296 - Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas]]
<br>Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas

<br><br>[[CL - GE - 300297 - Tabelas de Preços a Permitir no Orçamento e ECF / NFC-e]]
<br>1 = Todas
<br>2 Empresa e Padrão
<br>3 Material e Padrão
<br>4 Empresa Material e Padrão

<br><br>[[CL - GE - 300298 - Permitir alterar preço unitário nos materiais e recursos]]
<br>Se marcada a configuração o usuário poderá modificar o preço unitário sugerido na tela de materiais e recursos no módulo de associações.

<br><br>[[CL - GE - 300299 - Abrir ficha do cliente quando informado código manualmente]]
<br>Quando for informado manualmente o código do cliente abrirá a ficha de clientes.

<br><br>[[CL - GE - 300300 - Utilizar composição societária na verificação de crédito]]
<br>Utilizar composição societária na verificação de crédito

<br><br>[[CL - GE - 300301 - Utilizar compensação de descontos]]
<br>A configuração 300168 Limitar desconto apenas quando liberar pedido deve estar marcada.

<br><br>[[CL - GE - 300302 - Senha para editar descontos e acréscimos]]
<br>Senha para editar descontos e acréscimos

<br><br>[[CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de]]
<br>Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de

<br><br>[[CL - GE - 300304 - Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ]]
<br>Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ

<br><br>[[CL - GE - 300305 - TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio]]
<br>TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio

<br><br>[[CL - GE - 300306 - Nome segundo vendedor]]
<br>Informando o nome do segundo vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré-venda e ECF.

<br><br>[[CL - GE - 300307 - Tipo comissão segundo vendedor]]
<br>Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o segundo vendedor receberá da comissão do primeiro.

<br><br>[[CL - GE - 300308 - Percentual comissão/rateio comissão segundo vendedor]]
<br>Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300307 Tipo comissão segundo vendedorfor igual a "Rateio".

<br><br>[[CL - GE - 300309 - Senha segundo vendedor]]
<br>Quando informada, será solicitada senha ao trocar o segundo vendedor ou o percentual de rateio.

<br><br>[[CL - GE - 300310 - Nome terceiro vendedor]]
<br>Informando o nome do terceiro vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré-venda e ECF.

<br><br>[[CL - GE - 300311 - Tipo comissão terceiro vendedor]]
<br>Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o terceiro vendedor receberá da comissão do primeiro.

<br><br>[[CL - GE - 300312 - Percentual comissão/rateio comissão terceiro vendedor]]
<br>Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300311 Tipo comissão terceiro vendedorfor igual a "Rateio".

<br><br>[[CL - GE - 300313 - Senha terceiro vendedor]]
<br>Quando informada, será solicitada senha ao trocar o terceiro vendedor ou o percentual de rateio.

<br><br>[[CL - GE - 300314 - Exibir campo "Evento"no Orçamento]]
<br>Exibir campo "Evento"no Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300315 - Solicitar divisão no zoom do cliente no ECF / NFC-e e Orçame]]
<br> Quando marcada esta configuração, será chamado o programa para selecionar a divisão do cliente.

<br><br>[[CL - GE - 300316 - Exibir estoque convertido do 1o insumo nos itens comerciais]]
<br>Exibe na pesquisa de estoque (modelo 5) a quantidade em estoque do item pai conforme estoque e rendimento do primeiro insumo.

<br><br>[[CL - GE - 300317 - Impressão da Nota Promissória]]
<br>Nunca: Não será utilizado Impressão de Nota Promissória.
<br>Empresa Convênio e Carnê: Campo "Forma de Pagamento" da Condição de Pagamento.
<br>Condição de Pagamento: Campo "Imprimir Nota Promissória" da Condição de Pagamento.

<br><br>[[CL - GE - 300318 - Permitir criar locações para convênio]]
<br>Se a configuração estiver marcada irá permitir ao usuário criar locações para convênios.

<br><br>[[CL - GE - 300319 - Percentual tolerância limite de crédito]]
<br>No momento da verificação de crédito pelo módulo do lojas, será acrescido o percentual de tolerância ao limite de cliente.

<br><br>[[CL - GE - 300320 - Permitir apenas código de barras na transferência]]
<br>Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.

<br><br>[[CL - GE - 300321 - Permitir apenas código de barras na conferência OC]]
<br>Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.

<br><br>[[CL - GE - 300322 - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos]]
<br>Esta configuração irá determinar o acesso ao campo de Quantidade na Transferência de Produtos. Opções disponíveis:
<br> - Informa: Ao ser inserido material e suas características, sistema ficará posicionado no campo Quantidade.
<br> - Pula: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade.
<br> - Apenas Tecla Atalho: Ao ser inserido material e suas características, sistema só habilitará o campo Quantidade através da tecla de atalho F9.
<br> - Bloqueia acesso: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade e não permitirá a alteração do mesmo.

<br><br>[[CL - GE - 300323 - Acesso ao campo quantidade na Conferência OC.]]
<br>Acesso ao campo quantidade na Conferência OC.

<br><br>[[CL - GE - 300324 - Permitir informar código cliente ao cadastrar]]
<br>Ao cadastrar um cliente, define se o usuário informa o cliente ou se este é buscado dos últimos números automaticamente.

<br><br>[[CL - GE - 300325 - Materias a restringir no Orçamento.]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300326 - Tabelas de Preço Operador.]]
<br>Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.

<br><br>[[CL - GE - 300327 - Exibir Especif1 do Material nas Movimentações]]
<br>Permite exibir Especif1 do Material nas Movimentações

<br><br>[[CL - GE - 300329 - Ao confirmar ficha do cliente abrir]]
<br>As opções "Conceito" e "Perfil" atualizam o conceito do cliente antes de abrir a tela.

<br><br>[[CL - GE - 300330 - Validar bairro na Ficha de Clientes]]
<br>Irá validar o campo Bairro da Ficha de Clientes. 'Avisar' mostra um alerta e 'Bloquear' bloqueia não permitindo continuar o cadastro.

<br><br>[[CL - GE - 300331 - Faixa de Desconto 1 (Até %)]]
<br>Faixa de Desconto 1 (Até %)

<br><br>[[CL - GE - 300332 - Senha dentro da Faixa de Desconto 1]]
<br>Senha dentro da Faixa de Desconto 1

<br><br>[[CL - GE - 300333 - Faixa de Desconto 2 (Até %)]]
<br>Faixa de Desconto 2 (Até %)

<br><br>[[CL - GE - 300334 - Senha dentro da Faixa de Desconto 2]]
<br>Senha dentro da Faixa de Desconto 2

<br><br>[[CL - GE - 300335 - Faixa de Desconto 3 (Até %)]]
<br>Faixa de Desconto 3 (Até %)

<br><br>[[CL - GE - 300336 - Senha dentro da Faixa de Desconto 3]]
<br>Senha dentro da Faixa de Desconto 3

<br><br>[[CL - GE - 300337 - Faixa de Desconto 4 (Até %)]]
<br>Faixa de Desconto 4 (Até %)

<br><br>[[CL - GE - 300338 - Senha dentro da Faixa de Desconto 4]]
<br>Senha dentro da Faixa de Desconto 4

<br><br>[[CL - GE - 300339 - Faixa de Desconto 5 (Até %)]]
<br>Faixa de Desconto 5 (Até %)

<br><br>[[CL - GE - 300340 - Senha dentro da Faixa de Desconto 5]]
<br>Senha dentro da Faixa de Desconto 5

<br><br>[[CL - GE - 300341 - Tipos de pagamento que permitem efetivação]]
<br>Separe os códigos dos tipos de pagamento por vírgula. Caso esta configuração fique em branco, será permitido efetivar orçamentos com qualquer tipo de pagamento.

<br><br>[[CL - GE - 300342 - Controlar separação no orçamento]]
<br>Com esta configuração marcada sistema habilita os campos 'Separado' e 'Situação' no programa de Orçamento e exige que seja efetuada separação dos itens para aprovação do orçamento.
<br>Importante: Esta configuração não é válida para Orçamentos de Cargas e Entrega Futura, bem como para quem utiliza a configuração '[[CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento]]' com a opção marcada como '02 Modelo 2'.

<br><br>[[CL - GE - 300343 - Exibir requisições no orçamento]]
<br>Permite efetuar requisições de mercadorias para que o gerente solicite a outras unidades de negócio.

<br><br>[[CL - GE - 300344 - Exibir 'Situação' no item do Orçamento]]
<br>Esta configuração irá definir qual a visibilidade para o campo Situação (Itens) no Orçamento. Opções disponíveis:
<br>
<br>Coluna: Sistema irá exibir informação da situação na linha do item no Orçamento;
<br>Rodapé: Sistema irá exibir informação da situação no rodapé do Orçamento;
<br>Não exibir: Não será exibida informação da situação no rodapé do Orçamento;

<br><br>[[CL - GE - 300345 - Exibir 'Controle' no item do Orçamento]]
<br>Esta configuração irá definir qual a visibilidade para o campo Controle (Itens) no Orçamento. Opções disponíveis:
<br>
<br>Coluna: Sistema irá exibir informação do controle na linha do item no Orçamento;
<br>Rodapé: Sistema irá exibir informação no rodapé;
<br>Não exibir: Não será exibida informação de controle;

<br><br>[[CL - GE - 300346 - Exibir "% Desconto" no item do Orçamento]]
<br>Permite exibir "% Desconto" no item do Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300347 - Exibir "Preço Unitário" no item do Orçamento]]
<br>Permite exibir "Preço Unitário" no item do Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300348 - Exibir "Preço com Desconto" no item do Orçamento]]
<br>Permite exibir "Preço com Desconto" no item do Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300349 - Exibir "Preço Unitário Líquido" no item do Orçamento]]
<br>Permite exibir o campo "Preço Unitário Líquido" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

<br><br>[[CL - GE - 300350 - Modelo de Transferência Requisição de Transferência]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300351 - Exibir "Preço Unitário Original" no rodapé do Orçamento]]
<br>Permite exibir "Preço Unitário Original" no rodapé do Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300352 - Acessar botão extrato na Ficha de Clientes.]]
<br>Permite acesso ao botão extrato na Ficha de Clientes.

<br><br>[[CL - GE - 300353 - Exibir Especif2 do Material nas Movimentações]]
<br>Permite exibir Especif2 do Material nas Movimentações

<br><br>[[CL - GE - 300354 - Exibir Especif3 do Material nas Movimentações]]
<br>Permite exibir Especif3 do Material nas Movimentações

<br><br>[[CL - GE - 300355 - Exibir Especif4 do Material nas Movimentações]]
<br>Permite exibir Especif4 do Material nas Movimentações

<br><br>[[CL - GE - 300356 - Exibir Especif5 do Material nas Movimentações]]
<br>Permite exibir Especif5 do Material nas Movimentações

<br><br>[[CL - GE - 300357 - Exibir Especif6 do Material nas Movimentações]]
<br>Permite exibir Especif6 do Material nas Movimentações

<br><br>[[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]
<br>Definirá como será exibido o resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e.Opções disponíveis:
<br>
<br>Não Listar: Não será exibido resumo de Crédito.
<br>Limite de Crédito em Tela: Será exibido resumo de crédito em tela.
<br>Botão Limite de Crédito: Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

<br><br>[[CL - GE - 300359 - Listar Valor Item no Orçamento]]
<br>Permite listar Valor Item no Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300360 - Listar Valor Líquido no Orçamento]]
<br>Permite listar Valor Líquido no Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300361 - Mercado Sugestão da Ficha de Cliente]]
<br>Coloque o código de um Mercado Sugestão para a Ficha de Cliente.

<br><br>[[CL - GE - 300362 - Efetuar conferência na Troca/Devolução]]
<br>Efetuar conferência na Troca/Devolução

<br><br>[[CL - GE - 300363 - Divisão/Categoria para separadores de mercadoria]]
<br>Conforme configuração 1748. Quando informado, filtra apenas empresas dessa divisão no campo "Separador" ao selecionar um separador no programa de "Separação de mercadorias".

<br><br>[[CL - GE - 300364 - Usuários a alertar na liberação de desconto]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300365 - Ocultar subtotais no Orçamento / Pré-Venda / ECF / NFC-e / D]]
<br>Oculta subtotais na finalização do orçamento, da pré-venda, do cupom fiscal e da devolução de venda conforme condição de pagamento

<br><br>[[CL - GE - 300366 - Filtrar separador igual ao operador]]
<br>Na Separação de Mercadorias, filtra o separador igual ao operador informado no logon do sistema.

<br><br>[[CL - GE - 300367 - Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação]]
<br>Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação

<br><br>[[CL - GE - 300368 - Exigir Separação com quantidade separada na Efetivação]]
<br>A quantidade separada da separação de mercadorias deve ser maior ou igual a quantidade do item do orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 300369 - Controle ao solicitar separação de mercadorias]]
<br>Quando informado, ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.

<br><br>[[CL - GE - 300370 - Controle ao separar mercadorias]]
<br>Quando informado, ao marcar todos os itens como atendido ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, ou quando alterada a situação do orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.

<br><br>[[CL - GE - 300371 - Controle ao solicitar requisição de mercadorias]]
<br>Quando informado, ao solicitar requisição de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.

<br><br>[[CL - GE - 300372 - Condições de pagamento senha especial]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300373 - Senha para liberar pedido sem disponibilidade]]
<br>Quando informada senha, caso o pedido estiver sem disponibilidade e a configuração 92 = "Bloquear", permitirá liberar-lo informando esta senha.

<br><br>[[CL - GE - 300374 - Saldo do caixa máximo após retirada]]
<br>Ao efetuar uma retirada de caixa, caso esta configuração estiver preenchida, obriga que seja retirado um valor X, cujo novo saldo de caixa após a retirada, fique, no máximo, o valor da configuração.

<br><br>[[CL - GE - 300375 - Saldo do caixa máximo]]
<br>Quando preenchida, não permitirá efetuar uma venda sem efetuar a retirada caso o saldo em caixa seja superior ao máximo permitido por esta configuração.

<br><br>[[CL - GE - 300376 - Senha para liberar caixa que ultrapassa valores máximos]]
<br>Quando informada esta senha, caso valor máximo do caixa exceda o valor da configuração 300375 Saldo do caixa máximo, ou o valor máximo do caixa após a retirada exceda a configuração 300374 Saldo do caixa máximo após retirada, permitirá libera los informando esta senha.

<br><br>[[CL - GE - 300377 - Valor minimo para faturamento de Transferência]]
<br>Quando preenchido, não permitirá faturar uma transferência de valor menor que o informado.

<br><br>[[CL - GE - 300378 - Senha para liberar faturar Transferência menor que o mínimo p]]
<br>Quando informada senha, caso o valor a faturar da Transferência seja inferior ao valor minimo permitido, permitirá libera-lo informando esta senha.

<br><br>[[CL - GE - 300379 - Buscar preço de venda atual na "Troca de Mercadorias"]]
<br>Quando marcada essa opção, busca o preço atual e desconsidera descontos/encargos.

<br><br>[[CL - GE - 300380 - Dia inicial da semana para o calendário de associações]]
<br>Informe o dia inicial da semana a exibir no calendário de associações

<br><br>[[CL - GE - 300381 - Na "Devolução de Venda", validar devoluções anteriores]]
<br>Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

<br><br>[[CL - GE - 300382 - Na "Devolução de Venda", abater descontos]]
<br>Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

<br><br>[[CL - GE - 300383 - Na "Devolução de Venda", somar frete]]
<br>Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

<br><br>[[CL - GE - 300384 - Na "Devolução de Venda", somar encargos financeiros]]
<br>Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

<br><br>[[CL - GE - 300385 - Na "Devolução de Venda", somar outras despesas acessórias]]
<br>Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

<br><br>[[CL - GE - 300387 - Utilizar buffer de itens na pré-venda]]
<br> Com o buffer ativo, os itens da pré-venda são salvos apenas quando for calcular impostos, tornando a leitura de vários código de barras mais rápida.

<br><br>[[CL - GE - 300388 - Tamanho Código Material no EAN Interno]]
<br>O código do EAN Interno sempre começa com "2" e possui 13 dígitos, sendo o último o dígito verificador. O Código do Material (Reduzido) começa a partir do 2º dígito, podendo ter 4, 5 ou 6 dígitos.

<br><br>[[CL - GE - 300389 - Conteúdo no EAN Interno]]
<br>Peso: Quantidade com 3 casas decimais. Quantidade: Número inteiro (sem casas decimais). Valor: Preço Total com 2 casas decimais, divide pelo preço unitário do sistema para chegar à quantidade.

<br><br>[[CL - GE - 300392 - Troco máximo cartão]]
<br>O valor que for informado nesta configuração será o troco máximo no cartão.

<br><br>[[CL - GE - 300393 - Pular tela de Condições de Pagamento nas Efetivações]]
<br>Quando marcada e o financeiro já tiver sido gerado no Orçamento, Pré-Venda e O.S., não será aberta a tela de Múltiplas Condições de Pagamento na Efetivação. Abrindo apenas a tela de Confirmação de Valores (Troco) quando operação em dinheiro.

<br><br>[[CL - GE - 300394 - Utiliza C.A. em trânsito nas transferências]]
<br>Quando a configuração estiver marcada, o sistema irá realizar a transferência de estoque para C.A. transitório.

<br><br>[[CL - GE - 300395 - U.N. para movimento do C.A. em trânsito]]
<br>Selecionar a Unidade de Negócio para movimentos de entrada e saída do C.A. em trânsito para a rotina de Transferência de Produtos.
<br>IMPORTANTE: para contabilização dos movimentos de transferência deverá estar selecionada como ‘Destino’.

<br><br>[[CL - GE - 300396 - Tipo de Operação de entrada no C.A. em trânsito]]
<br>Informe o tipo de operação de entrada a utilizar no C.A. em trânsito

<br><br>[[CL - GE - 300397 - Tipo de Operação de saída no C.A. em trânsito]]
<br>Informe o tipo de operação de saída a utilizar no C.A. em trânsito

<br><br>[[CL - GE - 300398 - Buscar empresa ao informar CPF/CNPJ nos dados do cliente]]
<br>Ao pressionar o botão CPF do Cupom Fiscal e ao efetivar Orçamento / Pré-Venda com a configuração 300155 = Sim, caso o CPF / CNPJ informado possua um cliente cadastrado com mesmo número, preenche o código do cliente do cupom.

<br><br>[[CL - GE - 300399 - Senha Condições de pagamento config. 300372]]
<br>Senha para liberar o uso das condições de pagamento definidas na condição de pagamento 300372.

<br><br>[[CL - GE - 300400 - Periodicidade das cortesias no módulo de Associações]]
<br>Período de controle do saldo dos convites cortesia no módulo de Associações, se mensal o controle será do mês da validade do lote se anual será do ano da validade do lote

<br><br>[[CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento]]
<br>Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento
<br>Importante: Para que a imagem seja exibida, a mesma deverá estar cadastrada com caminho válido no Cadastro de Materiais.

<br><br>[[CL - GE - 300402 - Manter previsões ao efetivar sem total faturado]]
<br>Ao efetivar um orçamento/pré-venda que possuia previsões e seja informado um novo tipo de operação não faturado na tela de efetivação, marcando esta configuração, as previsões do orçamento/pré-venda serão mantidas. OBS.: Quando o campo "Faturar" do novo Tipo de Operação da nota estiver diferente de "N - Não Faturar" o processo de efetivação do financeiro continua o mesmo.

<br><br>[[CL - GE - 300403 - Exibir mensagem com número do documento gerado na efetivação]]
<br>Ao efetivar um orçamento/pré-venda para documento, sem abrir a tela de finalização de cupom fiscal, será exibida mensagem com o número do respectivo documento que foi gerada a efetivação.

<br><br>[[CL - GE - 300404 - Permitir alterar campos da Ficha de Clientes]]
<br>
* Sim: Poderá ser alterado todos os campos da Ficha de Clientes (com exceção dos campos 'Limite de crédito' e 'Liberado' que possuem configurações próprias para modificação);
* Não: Poderá ser alterado apenas os campos CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, Fone, Celular, E-mail;
* Com Senha: Ao alterar algum campo será solicitado senha informada na configuração 'CL - GE - 300405- Senha para liberar dados controle crédito';
* Diminuir Limite com Senha: Terá o mesmo comportamento da opção 'Não', porém só irá permitir informar um valor negativo no campo 'Acréscimo';

<br><br>[[CL - GE - 300405 - Senha para liberar dados controle crédito]]
<br>Senha para liberar controle de limite de crédito

<br><br>[[CL - GE - 300406 - Visualizar log de alterações na ficha de cliente]]
<br>Com a config marcada, o botão Log Pesquisa é habilitado, com isso, é possível a visualização das alterações da ficha de cliente

<br><br>[[CL - GE - 300409 - Bloquear editar acréscimos nos pagamentos]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada não será permitido alterar os acréscimos nos pagamentos.

<br><br>[[CL - GE - 300410 - Bloquear itens inativos na movimentação de troca]]
<br>Quando a configuração estiver marcada não será permitida a movimentação de itens inativos

<br><br>[[CL - GE - 300411 - Unidade de Medida que permitem digitar total item]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300412 - Bloquear, na Devolução de Vendas, NFE para Cliente Consumido]]
<br>Ao efetuar uma Devolução de Vendas, bloqueará não permitindo criar a Nota Fiscal de Entrada quando for Cliente Consumidor.

<br><br>[[CL - GE - 300414 - Criar log e exigir número para sair da NCN]]
<br>Quando configuração marcada solicita número para sair da tela de erro da NCN.

<br><br>[[CL - GE - 300415 - Bloquear a alteração de orçamentos oriundos de transferência]]
<br>Orçamentos que foram criados através da rotina de Transferência de Produtos, ficam registrados com ‘Origem ST’. Se a configuração estiver marcada, não será possível realizar a alteração dos itens do Orçamento. Campos que ficarão habilitados para Modificação: Situação e Efetivar (Quando o Orçamento não estiver faturado).

<br><br>[[CL - GE - 300416 - Senha para liberar Motivos no Orçamento/Pré-Venda]]
<br> Quando esta senha estiver preenchida, ao selecionar um motivo no Orçamento/Pré-Venda irá solicitar a senha.

<br><br>[[CL - GE - 300417 - Exibir "Referência" no item do Orçamento]]
<br>Permite exibir o campo "Referência" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

<br><br>[[CL - GE - 300418 - Exibir "Qtde. Saldo" no item do Orçamento]]
<br>Permite exibir o campo "Qtde. Saldo" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

<br><br>[[CL - GE - 300419 - Exibir "Disponível" no item do Orçamento]]
<br>Permite exibir o campo "Disponível" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

<br><br>[[CL - GE - 300420 - Exibir "Qtde. Total" no item do rodapé do Orçamento]]
<br>Permite, ou não, exibir o campo "Qtde. Total" no item do Orçamento no Rodapé

<br><br>[[CL - GE - 300421 - Solicitar Ambiente no Orçamento]]
<br>Solicitar Ambiente no Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300422 - Bloquear cadastrar CPF que esteja atrelado a algum cliente]]
<br>Não permite cadastrar clientes onde o CPF do mesmo estiver vinculado como cônjuge ou autorizado no cadastro de um cliente já existente.

<br><br>[[CL - GE - 300423 - Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal]]
<br>Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal

<br><br>[[CL - GE - 300424 - Bipar itens na Devolução de Venda]]
<br>Bipar itens na Devolução de Venda

<br><br>[[CL - GE - 300425 - Séries a Solicitar Número da Nota na Efetivação]]
<br>Separe as notas por vírgula.

<br><br>[[CL - GE - 300426 - Solicitar impressão de dados do cliente no cupom]]
<br>Nas efetivações esta configuração não será considerada, sendo consideradas no lugar desta as configurações 300155 e 300303.

<br><br>[[CL - GE - 300427 - Tabela de Preço para Troca de Mercadoria]]
<br>Tabela de Preço para Troca de Mercadoria

<br><br>[[CL - GE - 300428 - Programa de concessão de créditos DF - Req. VIII-A Item 2B]]
<br>Quando marcada e o estado for Distrito Federal imprime nas informações do cupom ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS LEI nº 4.159/08

<br><br>[[CL - GE - 300429 - Método do cálculo do PMA (Prazo Médio de Atraso)]]
<br>Ponderado: uma parcela de 1.000,00 pesa 10x mais que uma parcela de 100,00. Direto: Todas parcelas tem mesmo peso.

<br><br>[[CL - GE - 300430 - Parcelas a Considerar no PMA Geral]]
<br>Parcelas a Considerar no PMA Geral

<br><br>[[CL - GE - 300431 - Desconsiderar Liquidações em dia dos tipos de pagamento]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300434 - Utilizar Pré-Venda]]
<br> Quando marcada permite utilizar a Pré-Venda

<br><br>[[CL - GE - 300435 - Utilizar Orçamento]]
<br>Quando marcada permite utilizar o Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300436 - Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores]]
<br>Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores máximos

<br><br>[[CL - GE - 300437 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da mi]]
<br>Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da minha U.N.

<br><br>[[CL - GE - 300438 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de ou]]
<br>Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s

<br><br>[[CL - GE - 300439 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N]]
<br>Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N.

<br><br>[[CL - GE - 300440 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U.]]
<br>Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s

<br><br>[[CL - GE - 300441 - Salvar Resumo da tabela de Perfil]]
<br>Salvar Resumo da tabela de Perfil

<br><br>[[CL - GE - 300442 - Modelo de Lançamento Recarga de Celular]]
<br>Modelo de Lançamento Recarga de Celular

<br><br>[[CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e]]
<br>Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.

<br><br>[[CL - GE - 300444 - Habilitar descrição no botão "Arq. MFD" do Menu Fiscal]]
<br>Quando marcada a opção, habilita na descrição do botão o tipo de nota a ser gerada (Ato Cotepe 17/04), se a UF for "RS" (Nota Fiscal Gaúcha), "SP" (Nota Fiscal Paulista), "AL" (Nota Alagoana), "DF" (Nota Legal), "RO" (Nota Rondoniense), "SE" (Nota da Gente) ou "PE" (Nota Pernambucana)

<br><br>[[CL - GE - 300445 - Exibir somente materiais de grupos que não bloqueiam venda]]
<br>Quando marcada a opção, serão exibidos apenas os materiais cujo grupo não bloqueia venda.

<br><br>[[CL - GE - 300446 - Habilitar botão "Transferir" na Transferência de Produtos]]
<br>O botão "Transferir" fica habilitado somente para os Modelos de Transferência informados nesta configuração. Separe-os por vírgula.

<br><br>[[CL - GE - 300447 - Habilitar "Validade" no orçamento]]
<br>Habilitar "Validade" no orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300448 - Dias sugestão "Validade"no orçamento]]
<br>Dias sugestão "Validade" no orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300449 - Atualizar data, validade e preço após a validade]]
<br>Ao acessar um orçamento pendente com validade vencida, o sistema atualizará os dados do mesmo e solicitará que a confirmação do financeiro novamente.

<br><br>[[CL - GE - 300450 - Avisar/Bloquear efetivar orçamentos vencidos]]
<br>Caso a data da efetivação do orçamento seja superior a sua validade, bloqueia efetivação.

<br><br>[[CL - GE - 300451 - Senha para liberar efetivar orçamentos vencidos]]
<br>Caso a config. 300450 seja "Bloquear", será permitido liberar a efetivação através dessa senha.

<br><br>[[CL - GE - 300452 - Ajustar vencto. financ. ao efet. quando não for no mesmo dia]]
<br>Ao efetivar um orçamento ou pré-venda para uma nota ou cupom e a data de efetivação for maior que a data do orçamento, o sistema aplica a variação de dias ao prazo da nota/cupom gerado.

<br><br>[[CL - GE - 300453 - Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio]]
<br>Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio

<br><br>[[CL - GE - 300454 - Controles para Conferência itens O.C.]]
<br>Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.

<br><br>[[CL - GE - 300455 - Exibir vendas material x cliente no Orçamento]]
<br>Informe o número de dias a buscar vendas do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão considerados como vendas apenas movimentos de saída vinculados a notas faturadas. Deixando o campo igual a zero, nenhuma venda será exibida.

<br><br>[[CL - GE - 300456 - Imprimir Alíquota IBPT no cupom]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada irá exigir cadastro da Alíquota IBPT na "Classificação Fiscal" e imprimir o "Valor Impostos IBPT" no Cupom Fiscal.

<br><br>[[CL - GE - 300457 - Tipo Empresa Sugestão Ficha de Cliente]]
<br>Informe o Tipo de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Tipos de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula.

<br><br>[[CL - GE - 300458 - Atividade Empresa Sugestão Ficha de Cliente]]
<br>Informe a Atividade de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Atividades de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula.

<br><br>[[CL - GE - 300459 - Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada]]
<br>Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada

<br><br>[[CL - GE - 300460 - Na Transf. Produtos permitir acesso aos botões iniciais]]
<br>Esta configuração irá definir quais botões ficarão disponíveis na tela inicial da rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis na rotina:
<br>Todos: Ficarão disponíveis todos os botões na tela inicial;
<br>Incluir/Abertos: Ficarão disponíveis os botões Abertos, Cancelados e Incluir;

<br><br>[[CL - GE - 300461 - Série Padrão Reparcelamento]]<br>Série Padrão Reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300462 - Data a utilizar na efetivação na conferência itens OC]]
<br>Informe a data a ser utilizada ao efetivar a OC.

<br><br>[[CL - GE - 300463 - Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300464 - Prefixar Últimos Números Lojas com a Uni. Neg. da config. 21]]
<br>Prefixar Últimos Números Lojas com a Unidade de Negócio da configuração 21

<br><br>[[CL - GE - 300466 - Texto para nota promissória reparcelamento]]<br>

<br><br>[[CL - GE - 300467 - Histórico para juros de reparcelamento]]
<br>Histórico para juros de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300468 - Histórico para multa de reparcelamento]]
<br>Histórico para multa de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300469 - Histórico para desconto de reparcelamento]]
<br>Histórico para desconto de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300470 - Conta Financeira para juros de reparcelamento]]
<br>Conta Financeira para juros de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300471 - Conta Financeira para multa de reparcelamento]]
<br>Conta Financeira para multa de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300472 - Conta Financeira para desconto de reparcelamento]]
<br>Conta Financeira para desconto de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300473 - Conta Contábil para juros de reparcelamento]]
<br>Conta Contábil para juros de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300474 - Conta Contábil para multa de reparcelamento]]
<br>Conta Contábil para multa de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300475 - Conta Contábil para desconto de reparcelamento]]
<br>Conta Contábil para desconto de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300476 - Histórico Liquidação Original Reparcelado]]
<br>Informe o histórico para liquidação dos lançamentos originais reparcelados. Se não informado, utiliza a configurção "300008".

<br><br>[[CL - GE - 300477 - Atualizar "Data Atualização"Ficha Clientes automaticamente]]
<br>Marcando essa opção, ao alterar qualquer campo da Ficha de Clientes o campo "Atualização" será atualizado com a data da Modificação da Ficha. Importante: Poderá ser informado manualmente esta data.

<br><br>[[CL - GE - 300478 - Controles efetuar conferência Orçamento/Pré Venda]]
<br>Informe os controles do pedido válidos para efetuar conferência no programa de Orçamento e Pré Venda, separando os controles por ; e sem espaços. Exemplo:05;15

<br><br>[[CL - GE - 300479 - Controle Pedido Consignação]]
<br>Informe o controle que permite a utilização de Consignação.

<br><br>[[CL - GE - 300480 - Exigir Acompanhamento ao Tranferir]]
<br>Ao pressionar o botão "Transferir", na Transferência de Produtos, exige informar um acompanhamento de Pedido

<br><br>[[CL - GE - 300481 - Tipo de Pagamento para Venda Condicional]]
<br>Informe o Tipo de Pagamento para a Venda Condicional

<br><br>[[CL - GE - 300482 - Ocultar itens na "Conferência de Orçamento/Pré Venda."]]
<br>Ocultar itens na "Conferência de Orçamento/Pré Venda."

<br><br>[[CL - GE - 300483 - Liquidar Adiantamentos parcialmente nas Múltiplas Condições]]
<br>Esta configuração definirá o tratamento dos valores dos Adiantamentos quando utilizado Múltiplas Condições de Pagamento. As opções disponíveis são:
<br>Marcada: permite liquidar adiantamentos parcialmente nas Múltiplas Condições;
<br>Desmarcada: não permite que o valor de adiantamento seja maior que o total da venda, portanto sempre irá liquidar completamente o saldo do adiantamento nas Múltiplas Condições;

<br><br>[[CL - GE - 300484 - Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições]]
<br>Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições

<br><br>[[CL - GE - 300485 - Tipos de Pagamento para Liquidação Met. 01]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300486 - Utiliza Cartão de Crédito Próprio]]
<br>Utiliza Cartão de Crédito Próprio

<br><br>[[CL - GE - 300487 - Previsão Início pesquisa Atividades CRM]]
<br>Previsão Início pesquisa Atividades CRM

<br><br>[[CL - GE - 300488 - Utilizar Senha Logon nas Senhas por Usuário]]
<br>Marcando essa opção, nas senhas que variam por usuário, será solicitada a senha do logon do usuário informado na tela de liberação no lugar da senha definida na respectiva config

<br><br>[[CL - GE - 300489 - Valor máximo venda cheque]]
<br>Valor máximo venda cheque

<br><br>[[CL - GE - 300490 - Gerar um item por grade ao efetivar transferências]]
<br>Gerar um item por grade ao efetivar transferências

<br><br>[[CL - GE - 300491 - Valor salário mínimo]]
<br>Valor salário mínimo

<br><br>[[CL - GE - 300492 - Ao mesclar orçamentos, gravar controle Atual ou Inicial]]
<br>Ao mesclar orçamentos, pode se escolher qual controle deverá ser gravado. Controle Atual do orçamento ou Controle Inicial (configuração 415). Obs.: Quando mantem do orçamento, permite mesclar apenas orçamentos de mesmo controle.

<br><br>[[CL - GE - 300493 - Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2]]
<br>Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2

<br><br>[[CL - GE - 300494 - Avisar/Bloquear material duplicado na Transf. de Produtos]]
<br>Através desta configuração será possível determinar como o sistema fará o controle dos materiais duplicados inseridos na rotina. Importante: Para materiais que controlem número de série o sistema sempre irá realizar o bloqueio de materiais duplicados.

<br><br>[[CL - GE - 300495 - Imprimir relatorio de reparcelamento]]
<br>Imprimir relatorio de reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300496 - Portador para Juros Contas a Receber]]
<br>Portador para Juros Contas a Receber

<br><br>[[CL - GE - 300497 - Portador para Multa Contas a Receber]]
<br>Portador para Multa Contas a Receber

<br><br>[[CL - GE - 300498 - Portador para Desconto Contas a Receber]]
<br>Portador para Desconto Contas a Receber

<br><br>[[CL - GE - 300499 - Alterar campos de renda titular/cônjuge na Ficha de Clientes]]
<br>Permite alterar campos de renda do titular e do cônjuge na Ficha de Clientes. Opções: Sim, Não, Com Senha.

<br><br>[[CL - GE - 300500 - Quantidade de dígitos 'numéricos' para Número de Série]]
<br>Número de dígitos para Número de Série Numérico.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501.

<br><br>[[CL - GE - 300501 - Quantidade de dígitos 'alpha' para Número de Série]]
<br>Número de dígitos para Número de Série Alpha.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501.

<br><br>[[CL - GE - 300502 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s]]
<br>Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s

<br><br>[[CL - GE - 300503 - Controlar Lote Mínimo e Múltiplo]]
<br>Controlar Lote Mínimo e Múltiplo no Orçamento/Pré-Venda/Cupom ECF

<br><br>[[CL - GE - 300504 - Abrir apenas pré-vendas e orçamentos aprovados no cupom]]
<br>No botão efetivar do cupom, abrir apenas pré-vendas e orçamentos aprovados (desmarcado abre a tela de orçamento / pré-venda por controle).

<br><br>[[CL - GE - 300505 - Acessa botão "Movimentos" na pesquisa de Estoque]]

<br>Se marcada essa config. habilita o botão "Movimentos" na pesquisa de Estoque

<br><br>[[CL - GE - 300508 - Gerar nota para Entrega Futura e Conta Corrente e Cupom para]]
<br>Com excessão para vendas para outros estados, que deve tratar a configuração 300157 para definir se sai nota o cupom. Marcando essa opção, o sistema não perguntará mais qual documento irá gerar e sim identificará de forma automática.

<br><br>[[CL - GE - 300509 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N]]
<br>Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N

<br><br>[[CL - GE - 300510 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N]]
<br>Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N

<br><br>[[CL - GE - 300511 - Exibir Legenda de Cores no Orçamento Modelo 1]]
<br>A legenda será composta por um quadrado Width 2,000 e Heigth 1,00, que chamaremos de cor 1 e, quando necessário um retângulo Width 1,000 e Heigth 1,00 centralizado dentro do quadrado Principal, chamado de cor 2.

<br><br>[[CL - GE - 300512 - Permitir apenas uma condição de pagamento "Carnê" por venda]]
<br>O sistema desconsiderará as condições de pagamento com tipos de pagamento definidos na configuração 300463" Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda

<br><br>[[CL - GE - 300513 - Avisar/Bloquear repetição número atendimento]]
<br>Avisar/Bloquear repetição número atendimento

<br><br>[[CL - GE - 300514 - Máscara Atendimento]]
<br>Esta configuração irá definir a máscara para utilização de número de Atendimento.Será utilizada quando a configuração '[[CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC-e, Orcto. e Pré-Venda]]' estiver com as opções de "Solicitar" ou "Exigir".

<br><br>[[CL - GE - 300515 - Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"]]
<br>Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"

<br><br>[[CL - GE - 300516 - Conta financeira para Entrada de Reparcelamento]]
<br>Conta financeira para Entrada de Reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300517 - Exibir Resumo Cliente nas movimentações]]
<br>Exibir Resumo Cliente nas movimentações

<br><br>[[CL - GE - 300518 - Tipo de Frete Emitente]]
<br>Tipo de Frete Emitente

<br><br>[[CL - GE - 300519 - Número máximo de clientes por vendedor]]
<br>Número máximo de clientes por vendedor

<br><br>[[CL - GE - 300520 - Permitir apenas meu "Representante" na Ficha de cliente]]
<br>Quando marcada a configuração, será permitido modificar o campo "Representante" da Ficha de Clientes apenas se estiver em branco ou se for igual ao código do usuário logado

<br><br>[[CL - GE - 300521 - Exibir pedidos material x cliente no Orçamento]]
<br>Informe o número de dias a buscar pedidos do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão consederados como pedidos apenas pedidos abertos ou pendentes. Deixando o campo igual a zero, nenhum pedido será exibido.

<br><br>[[CL - GE - 300522 - Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas]]
<br>Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas

<br><br>[[CL - GE - 300523 - Permitir editar Contatos/Autorizados]]
<br>Permitir editar Contatos/Autorizados

<br><br>[[CL - GE - 300524 - Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura]]
<br>Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura

<br><br>[[CL - GE - 300525 - Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento]]
<br>Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300526 - Exibir botão Preço Cheio no Orçamento]]
<br>Exibir botão Preço Cheio no Orçamento, que quando clicado, zera todos os descontos

<br><br>[[CL - GE - 300527 - Percentual redutor sugestão preço mínimo]]
<br>Quando preenchida e a tabela de preço que se está lançando o preço for a tabela da configuração 47, o sistema irá inicializar o preço mínimo com o preço unitário menos o redutor, menos o % reajuste do material.

<br><br>[[CL - GE - 300528 - Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento]]
<br>Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300529 - Senha para liberar remanejo NFE]]
<br>Utilizar esta senha para liberação do Remanejo NFE

<br><br>[[CL - GE - 300530 - Exibir botão "Cancelar" no Orçamento/Pré-Venda por Controle]]
<br>Esta configuração definirá se será exibido o botão "Cancelar" no Orçamento/Pré-Venda por Controle.

<br><br>[[CL - GE - 300531 - Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual]]
<br>Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual

<br><br>[[CL - GE - 300532 - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento]]
<br>Esta configuração definirá se será exibido a informação de Prazo Entrega no Orçamento. Esta data será utilizada no Controle de Cargas.

<br><br>[[CL - GE - 300533 - Permite lançar ocorrências a partir do Nível Crítico]]
<br>Permite lançar ocorrências a partir do Nível Crítico

<br><br>[[CL - GE - 300534 - Exibir Documento no Item do Orçamento.]]
<br>Exibir Documento no Item do Orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 300535 - Exibir Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, será exibido número da Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 300536 - Solicitar/Exigir Volume na Conferência de Orçamento/Pré-Vend]]
<br>Solicitar/Exigir Volume na Conferência de Orçamento/Pré-Venda

<br><br>[[CL - GE - 300537 - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar]]
<br>Pular Observação no Orçamento em Modo Criar

<br><br>[[CL - GE - 300538 - Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada]]
<br>Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada

<br><br>[[CL - GE - 300539 - Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada]]
<br>Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada

<br><br>[[CL - GE - 300540 - Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias]]
<br>Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias

<br><br>[[CL - GE - 300543 - Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada]]
<br>Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada

<br><br>[[CL - GE - 300544 - Considerar títulos reparcelados como vencidos]]
<br>Marcando essa configuração e com a configuração 300461 "Série Padrão Reparcelamento" preenchida, Os lançamentos a Receber cuja série seja a da configuração 300461 serão considerados como vencidos.

<br><br>[[CL - GE - 300545 - M.C. Líquida mínima sem senha.]]
<br>As Configurações 300168 e 300301 devem estar marcadas para uso desse recurso.

<br><br>[[CL - GE - 300546 - M.C. Líquida mínima 1.]]
<br>Deve ser um valor inferior ao da configuração 300545 "M.C. Líquida mínima sem senha".

<br><br>[[CL - GE - 300547 - M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546)]]
<br>M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546)

<br><br>[[CL - GE - 300548 - M.C. Líquida mínima 2]]
<br>Deve ser um valor inferior ao da configuração 300546 "M.C. Líquida mínima 1".

<br><br>[[CL - GE - 300549 - M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548)]]
<br>M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548)

<br><br>[[CL - GE - 300550 - M.C. Líquida mínima 3]]
<br>Deve ser um valor inferior ao da configuração 300548 "M.C. Líquida mínima 2".

<br><br>[[CL - GE - 300551 - M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550)]]
<br>M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550)

<br><br>[[CL - GE - 300552 - M.C. Líquida mínima 4]]
<br>Deve ser um valor inferior ao da configuração 300550 "M.C. Líquida mínima 3".

<br><br>[[CL - GE - 300553 - M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552)]]
<br>M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552)

<br><br>[[CL - GE - 300554 - Bloquear alteração da Unidade de Negócio na Ficha de Cliente]]
<br>Quando marcada esta configuração, irá bloquear a modificação do campo de Unidade de Negócio na Ficha de Clientes.

<br><br>[[CL - GE - 300555 - Idade Mínima Ficha de Clientes.]]
<br>Idade Mínima Ficha de Clientes.

<br><br>[[CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir]]
<br>Gerar um item por grade ao mesclar/dividir

<br><br>[[CL - GE - 300557 - Criar alerta de liberação de Crédito]]
<br>Ao liberar um crédito de um orçamento, pré-venda, nota ou cupom acessando diretamente do menu a tela Libera Crédito Desconto", caso o usuário de liberação não seja o próprio solicitante, será criado um alerta para o respectivo solicitante.

<br><br>[[CL - GE - 300558 - Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento]]
<br>Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento. As Especifs serão exibidas de acordo com o cadastro, se controlam Estoque ou são Independentes, e para os demais casos, permanecem as configurações de Exibição de Especifs: 300327, 300353, 300354, 300355, 300356, 300357

<br><br>[[CL - GE - 300559 - Reparcelar sempre todas as parcelas]]
<br>Sim > Reparcela sempre todo o contas a receber do cliente.
<br>Não > Seleciona individualmente as parcelas.
<br>Fatura > Seleciona sempre todos lançamentos da mesma Fatura.

<br><br>[[CL - GE - 300560 - Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquia de Estoque]]
<br>Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquia de Estoque

<br><br>[[CL - GE - 300561 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89)]]
<br>Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89)

<br><br>[[CL - GE - 300562 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2]]
<br>Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2

<br><br>[[CL - GE - 300563 - Senha Liberar Credito Faixa 2]]
<br>Senha Liberar Credito Faixa 2

<br><br>[[CL - GE - 300564 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3]]
<br>Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3

<br><br>[[CL - GE - 300565 - Senha Liberar Credito Faixa 3]]
<br>Senha Liberar Credito Faixa 3

<br><br>[[CL - GE - 300566 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4]]
<br>Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4

<br><br>[[CL - GE - 300567 - Senha Liberar Credito Faixa 4]]
<br>Senha Liberar Credito Faixa 4

<br><br>[[CL - GE - 300568 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5]]
<br>Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5

<br><br>[[CL - GE - 300569 - Senha Liberar Credito Faixa 5]]
<br>Senha Liberar Credito Faixa 5

<br><br>[[CL - GE - 300570 - Verificar versão da dll na inicialização do sistema.]]
<br>Verificar versão da dll na inicialização do sistema.

<br><br>[[CL - GE - 300571 - Especif. a exibir no cadastro da T.G]]
<br>Especif. a exibir no cadastro da T.G

<br><br>[[CL - GE - 300572 - Manter prazo entrega ao mesclar/dividir mesmo atrasado]]
<br>Ao mesclar, dividir ou replicar um orçamento, o prazo de entrega do cabeçalho e do item do orçamento serão mantidos mesmo que sejam inferior a data do novo orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 300573 - Habilitar abrir gaveta no cupom]]
<br>Habilitar abrir gaveta no cupom

<br><br>[[CL - GE - 300574 - Alterar endereço ficha cliente]]
<br>Alterar endereço ficha cliente

<br><br>[[CL - GE - 300575 - Permitir Tipo de Operação de Serviço para Mercadorias]]
<br>Desmarcada: Permite Tipo de Operação de "Serviço" somente para materiais Tipo "Serviço". Marcada: Permite Tipo de Operação de "Serviço" todos materiais.

<br><br>[[CL - GE - 300576 - Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais]]
<br>Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais

<br><br>[[CL - GE - 300577 - Tipo Impressões Não Fiscais]]
<br>Tipo de Impressões de recibos, comprovantes, carnês e notas promissórias.

<br><br>[[CL - GE - 300578 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Reparcelamento]]
<br>Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

<br><br>[[CL - GE - 300579 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Reparcelamento]]
<br>Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

<br><br>[[CL - GE - 300580 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Reparcelamento]]
<br>Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

<br><br>[[CL - GE - 300581 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Reparcelamento]]
<br>Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

<br><br>[[CL - GE - 300582 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Liquidação]]
<br>Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

<br><br>[[CL - GE - 300583 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Liquidação]]
<br>Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

<br><br>[[CL - GE - 300584 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Liquidação]]
<br>Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

<br><br>[[CL - GE - 300585 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Liquidação]]
<br>Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

<br><br>[[CL - GE - 300586 - Solicitar Embarque]]
<br>Solicitar Embarque

<br><br>[[CL - GE - 300587 - Ordenar ações de conclusão CRM por]]
<br>Ordenar ações de conclusão CRM por

<br><br>[[CL - GE - 300588 - Permite excluir Procedimento CRM]]
<br>Permite excluir Procedimento CRM

<br><br>[[CL - GE - 300589 - Permite excluir Atividade CRM]]
<br>Permite excluir Atividade CRM

<br><br>[[CL - GE - 300590 - Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM]]
<br>Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM

<br><br>[[CL - GE - 300592 - Imprimir Fatura como Contrato]]
<br>Esta configuração afeta as impressões de Carnê/Nota Promissória/Recibo Líquido/Recibo Entrega/Recibo Consignado/Cancelamento Consignado/Cupom Fiscal/Orçamento.

<br><br>[[CL - GE - 300593 - Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré-Venda]]
<br> Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré-Venda

<br><br>[[CL - GE - 300594 - Versão do Reparcelamento no Extrato do Cliente]]
<br>Esta configuração é válida quando a configuração 300082 estiver marcada.

<br><br>[[CL - GE - 300595 - Desconsiderar verificação de Crédito para orçamento Aprovado]]
<br>Neste caso, somente será verificado limites de desconto. O crédito somente será verificado quando alterada a situação do orçamento para "Liberado".

<br><br>[[CL - GE - 300596 - Atualizar cônjuge da outra ficha ao informar código]]
<br>Informando o código de um cônjuge em uma ficha de cliente, acessa a outra ficha e atualiza o cônjuge, fazendo referência cruzada dos cônjuges

<br><br>[[CL - GE - 300597 - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar]]
<br>Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar

<br><br>[[CL - GE - 300598 - Definir endereço de entrega por Item]]
<br>Opção habilitada somente quando marcada opção "Entregar via carga".

<br><br>[[CL - GE - 300600 - Centros de Armazenagem Válidos para Orçamento/Pré-Venda]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300601 - Permitir incluir atividades tela Processos CRM]]
<br>Permitir incluir atividades tela Processos CRM

<br><br>[[CL - GE - 300602 - Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque]]
<br>Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque

<br><br>[[CL - GE - 300603 - Permite excluir itens na Reposição Estoque]]
<br>Permite excluir itens na Reposição Estoque

<br><br>[[CL - GE - 300604 - Ordenar a seleção das condições de pagamento por]]
<br>Ordenar a seleção das condições de pagamento por

<br><br>[[CL - GE - 300605 - Senha para excluir itens na Reposição Estoque]]
<br>Senha para excluir itens na Reposição Estoque, para utilizar essa configuração é necessário que a configuração 300603 esteja marcada

<br><br>[[CL - GE - 300606 - Ordenar a Pesquisa de Especif3 por]]
<br>Ordenar a Pesquisa de Especif3 por

<br><br>[[CL - GE - 300607 - Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito]]
<br>Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito

<br><br>[[CL - GE - 300608 - Exibir filtro por referência na devolução de venda]]
<br>Exibir filtro por referência na devolução de venda

<br><br>[[CL - GE - 300609 - Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário]]
<br>Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário

<br><br>[[CL - GE - 300610 - Usuários a alertar na senha da Condição de Pagamento]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300611 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Conceito]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300612 - Histórico Entrada Reparcelamento]]
<br>Histórico Entrada Reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300613 - Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio]]
<br>Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio

<br><br>[[CL - GE - 300614 - Ocorrência automática ao liquidar]]
<br>Ao liquidar um lançamento, sem ser pelo reparcelamento, cria ocorrência automática para para o lançamento caso a última ocorrência do lançamento ou da empresa seja diferente da atual e tenha o mesmo nível crítico do atual. Utilize essa configuração para registrar recuperações de SPC.

<br><br>[[CL - GE - 300615 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Crédito]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300616 - Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE]]
<br>Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE

<br><br>[[CL - GE - 300617 - Criar obs. com Data e Hora de entrega da carga na remessa]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, sistema irá criar observação na NF da Remessa com Data e Hora de entrega da carga.

<br><br>[[CL - GE - 300618 - Portador a salvar nos lançamentos reparcelados]]
<br>Portador a salvar nos lançamentos reparcelados. Permite informar mais do que um portador separados por virgula.

<br><br>[[CL - GE - 300619 - Efetivar na Data Programada no Reparcelamento]]
<br>Efetivar na Data Programada no Reparcelamento

<br><br>[[CL - GE - 300620 - Tipo Frete sugestão ficha Clientes]]
<br>Tipo Frete sugestão ficha Clientes

<br><br>[[CL - GE - 300621 - Imprimir Lancamentos Reparcelados]]
<br>Configuração válida somente quando o Carnê e/ou a Nota Promissória são impressos em Impressora Fiscal.

<br><br>[[CL - GE - 300622 - Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total]]
<br>Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total

<br><br>[[CL - GE - 300624 - Na efet. p/ ECF / NFC-e adicionar desc./acresc. no pr. unit.]]
<br>Ao efetivar um orçamento para a cupom fiscal ou NFC-e, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário

<br><br>[[CL - GE - 300625 - Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC]]
<br>Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC

<br><br>[[CL - GE - 300626 - Exibir campo "Desconto Sugestão Itens" no Orçamento]]
<br>Exibir campo "Desconto Sugestão Itens" no Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300627 - Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré-Venda/ECF/NFC-e]]
<br>Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré-Venda/ECF/NFC-e

<br><br>[[CL - GE - 300628 - Caminho gravação arquivo etiqueta DsLabel]]
<br>Preencha o caminho a ser gravado o arquivo da etiqueta gerado pelo DsLabel.

<br><br>[[CL - GE - 300629 - Modelo recibo liquidação gerencial]]
<br>Esta configuração é válida somente para o modelo de recebimento gerencial de liquidação nos Dados ECF.

<br><br>[[CL - GE - 300630 - Exibir campo "Configuração" (engrenagem) na pesq. materiais]]
<br>Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".

<br><br>[[CL - GE - 300631 - Habilitar botão "Preços" na pesq. e cad. materiais]]
<br>Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica" e Cadastro de Materiais do Lojas.

<br><br>[[CL - GE - 300632 - Habilitar botão "Simular Prazos" na pesq. materiais]]
<br>Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".

<br><br>[[CL - GE - 300633 - Habilitar botão "Fornecedor" na pesq. materiais]]
<br>Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".

<br><br>[[CL - GE - 300634 - Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes]]
<br>Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes

<br><br>[[CL - GE - 300635 - Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união]]
<br>Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união

<br><br>[[CL - GE - 300636 - Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união]]
<br>Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união

<br><br>[[CL - GE - 300637 - Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união]]
<br>Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união

<br><br>[[CL - GE - 300638 - Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes]]
<br>Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes

<br><br>[[CL - GE - 300639 - Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes]]
<br>Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes

<br><br>[[CL - GE - 300640 - Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes]]
<br>Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes

<br><br>[[CL - GE - 300641 - Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual]]
<br>Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual

<br><br>[[CL - GE - 300642 - Permite Editar procedimentos]]
<br>Permite Editar procedimentos

<br><br>[[CL - GE - 300643 - Centros de Armazenagem a listar na pesquisa de estoque]]
<br>Separe por virgula. Deixando em branco, o sistema lista apenas os centros de armazenagem próprios O sistema ainda respeita a configuração 300015.

<br><br>[[CL - GE - 300644 - Selecionar Situação Pedido na Conferência de Orçam/Pré-Venda]]
<br>Quando marcada, ao pressionar o botão "Conferido" abre a tela de seleção de Situação do Pedido (Seleção de Controle) na Conferência de Orçamento/Pré-Venda. Caso desmarcada, ao pressionar o botão Conferido"o sistema atualiza a Situação e o Controle com as informações da config. 192.

<br><br>[[CL - GE - 300645 - Texto para Carnê]]
<br>@C Código U.N.,@L NF,@S Série,@D Dt,@T = Dt Ext,@E = CdClien

<br><br>[[CL - GE - 300646 - VVia de Embarque sugestão Orçamento e Pré-Venda]]
<br> Via de Embarque sugestão Orçamento e Pré Venda

<br><br>[[CL - GE - 300648 - Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal]]
<br>Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal

<br><br>[[CL - GE - 300649 - Data a utilizar ao efetivar uma Transferência de Produtos]]
<br>Esta configuração irá definir como o sistema fará o tratamento da data de faturamento na rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis:
<br>- Atual: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data atual. <br>- Transferência: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data da transferência, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente.
<br>- Perguntar: Será aberto tela para selecionar a opção de data de faturamento, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente.

<br><br>[[CL - GE - 300652 - Situação Entrada Reparcelamento CRM e Juros de Cond.Pagto.]]
<br>Unificado Ao excluir o Receber do reparcelamento, exclui a entra, mas não lista em alguns relatórios do financeiro. | Liquidado Lista nos relatórios, mas necessita exclusão manual.

<br><br>[[CL - GE - 300653 - Ao transferir, criar obs. do Pedido na O.C. e O.C. no Pedido]]
<br>Ao realizar a Transferência de Produtos, criar observação do Pedido na Ordem de Compra e Ordem de Compra no Pedido.

<br><br>[[CL - GE - 300655 - Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escol]]
<br>Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escolhendo o Tipo "2 Item", permite acesso ao campo Quantidade.

<br><br>[[CL - GE - 300656 - Permitir movimentação de troca de nota fiscal]]
<br>Permitir movimentação de troca de nota fiscal

<br><br>[[CL - GE - 300657 - Permitir movimentação de troca de item]]
<br>Permitir movimentação de troca de item

<br><br>[[CL - GE - 300658 - Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca]]
<br>Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca

<br><br>[[CL - GE - 300659 - Permitir cancelar bônus na movimentação de troca]]
<br>Permitir cancelar bônus na movimentação de troca

<br><br>[[CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]
<br>Ao efetivar um Orçamento ou Pré-venda, caso seja informado valores em dinheiro no Orçamento, abre tela de confirmação do valor de troco.

<br><br>[[CL - GE - 300661 - Explode Kit na O.C.]]
<br>Explode Kit na O.C.

<br><br>[[CL - GE - 300662 - Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF]]
<br>Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF

<br><br>[[CL - GE - 300663 - Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N.]]
<br>Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N.

<br><br>[[CL - GE - 300666 - Utilizar Integração com Tintas no Orçamento]]
<br>Utilizar Integração com Tintas no Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300667 - Permitir Criar Ocorrências na Ficha de Clientes]]
<br>Permitir Criar Ocorrências na Ficha de Clientes

<br><br>[[CL - GE - 300668 - Permitir Excluir Ocorrências na Ficha de Clientes]]
<br>Permitir Excluir Ocorrências na Ficha de Clientes

<br><br>[[CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento]]
<br> Versão do cálculo de impostos da pré-venda e Orçamento feito pelo módulo Gestão de Lojas.

<br><br>[[CL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e]]
<br>Versão do cálculo de impostos do Cupom Fiscal e NFC-e feito pelo módulo Gestão de Lojas.

<br><br>[[CL - GE - 300671 - Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário]]
<br>Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário

<br><br>[[CL - GE - 300672 - Ajustar Tipo Frete conforme Valor]]
<br>Ajusta o Tipo de Frete para "1 Emitente" possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou "F Sem Frete" e ajusta o Tipo de Frete para "F Sem Frete" não possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou "1 Emitente".

<br><br>[[CL - GE - 300673 - Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente]]
<br>Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente

<br><br>[[CL - GE - 300675 - Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço]]
<br>Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço

<br><br>[[CL - GE - 300676 - U.N. a permitir na Transferência de Produtos]]
<br>Esta configuração irá definir em quais Unidades de Negócio serão permitidas a realização das Transferências de Produto da rotina de Transferência de Produtos.
Opções Disponíveis na rotina:
<br>- Cfe.cfg.300212: Respeitará a definição da configuração '[[CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio]]';
<br>- Saída minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Saída da Unidade de Negócio parametrizada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]';
<br>- Entrada minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Entrada da Unidade de Negócio parametrizada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]';
<br>- Todas: Não será realizada a validação de Unidades de Negócio na rotina de Transferência de Produtos;

<br><br>[[CL - GE - 300677 - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento]]
<br>Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300678 - Atualizar itens do orçamento por controle a cada X segundos]]
<br>Deixando zerado, o sistema não atualizará de forma automática. Preenchendo, atualizará a cada X segundos sem iteração do usuário com a tela.

<br><br>[[CL - GE - 300679 - Série a utitizar na conferência de O.C.]]
<br>Série a utitizar na conferência de O.C.

<br><br>[[CL - GE - 300680 - Bloquear "Data para Juros"anterior a "hoje" ao Liquidar]]
<br>Bloquear "Data para Juros" anterior a "hoje" ao Liquidar

<br><br>[[CL - GE - 300681 - Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque]]
<br>Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque

<br><br>[[CL - GE - 300682 - Abrir confirmação de desconto de forma automática]]
<br>Ao acessar o percentual de desconto no item do orçamento com tab o sistema abre de forma automática a tela de confirmação de desconto.

<br><br>[[CL - GE - 300683 - Senha para cancelamento Pré-Venda/Orçamento]]
<br>Senha para cancelamento Pré-Venda/Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300684 - Permite editar fórmulas nas tintas]]
<br>Se marcada a configuração será permitido ao usuário editar novas fórmulas personalizadas nas tintas

<br><br>[[CL - GE - 300685 - Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas]]
<br>Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas

<br><br>[[CL - GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle]]
<br>

<br><br>[[CL - GE - 300687 - Condições de Pagamento Especiais]]
<br>Forma de exibição das Condições de Pagamento Especiais

<br><br>[[CL - GE - 300688 - Obrigar troca de controle se pagamento informado]]
<br>Informe os controles separados por virgula que obrigam um novo controle. Caso o pagamento não for informado, a troca do controle não será obrigatória.

<br><br>[[CL - GE - 300689 - Utiliza regra de preços por U.N. nas tintas]]
<br>Se selecionada a configuração o sistema buscará o preço por regra na venda e ciação de tintas

<br><br>[[CL - GE - 300690 - Filtrar vendedor nos relatórios]]
<br>Opções de filtro: Nenhum = Não será filtrado vendedor / Usuário Logado = Será filtrado o código do vendedor do usuário Logado / Efetuar Logon = Exigirá logon e será filtrado o código do vendedor do usuário que efetuou o logon

<br><br>[[CL - GE - 300691 - Permite reimpressão de tintas]]
<br>Permite reimpressão de tintas

<br><br>[[CL - GE - 300692 - Bloqueia editar orçamentos]]
<br>Bloqueia editar orçamentos

<br><br>[[CL - GE - 300694 - Divisão/Categoria para o segundo vendedor]]
<br>Divisão/Categoria para o segundo vendedor

<br><br>[[CL - GE - 300695 - Divisão/Categoria para o terceiro vendedor]]
<br>Divisão/Categoria para o terceiro vendedor

<br><br>[[CL - GE - 300696 - Tipos Nota cancelar pedido na devolução de venda]]
<br>Os tipos de nota devem ser separados por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final. O Tipo Nota "Remessa" não cancela o pedido mesmo que seja colocado na configuração.

<br><br>[[CL - GE - 300697 - Filtrar CPF contatos na Ficha de Clientes]]
<br>Ao informar um CPF na tela de filtros da ficha de clientes, ativa a busca de contatos que tenham o CPF informado. Este recurso pode deixar a pesquisa mais lenta.

<br><br>[[CL - GE - 300698 - Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré-Venda]]
<br>Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré-Venda

<br><br>[[CL - GE - 300699 - Bloquear Teclado nas Impressões TEF]]
<br>As opções "Sim" e "Bloquear e esvaziar buffer" podem deixar o sistema mais lento

<br><br>[[CL - GE - 300700 - Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda]]
<br>Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda

<br><br>[[CL - GE - 300701 - Aplicar faixas desconto a partir do desconto da cond. pagto.]]
<br>Marcando esta config., o desconto sugestão da condição de pagamento é somado as config.´s 300331, 300333, 300335, 300337 e 300339 para definir as faixas de desconto permitidas. A configuração 300301 "Utilizar compensação de descontos" deve estar marcada para uso desta configuração.

<br><br>[[CL - GE - 300702 - Ao efetuar ZOOM no lançamento nas telas de pesquisa, abrir]]
<br>Ao efetuar ''zoom'' no lançamento nas telas de pesquisa, abrir

<br><br>[[CL - GE - 300703 - Cliente Sugestão Pré-Venda]]
<br> Informe o código de cliente inicial da tela de Pré-Venda

<br><br>[[CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento]]
<br>Informe o código de cliente inicial da tela de Orçamento

<br><br>[[CL - GE - 300705 - Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC]]
<br>Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC

<br><br>[[CL - GE - 300706 - Divisão/Categoria para financeiras]]
<br>Divisão/Categoria para financeiras

<br><br>[[CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída]]
<br>Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída

<br><br>[[CL - GE - 300708 - Versão cálculo impostos Ordem de Compra]]
<br>Versão cálculo impostos Ordem de Compra

<br><br>[[CL - GE - 300709 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada]]
<br>Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada

<br><br>[[CL - GE - 300711 - Ao efetuar ZOOM na NF Saída nas telas de pesquisa, abrir]]
<br>Ao efetuar ''zoom'' na NF Saída nas telas de pesquisa, abrir

<br><br>[[CL - GE - 300712 - Ao efetuar ZOOM na NF Entrada nas telas de pesquisa, abrir]]
<br>Ao efetuar ''zoom'' na NF Saída nas telas de pesquisa, abrir

<br><br>[[CL - PE - 2776 - Transmitir arquivos XML de Redução Z (PAF-ECF)]]
<br>Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LVIII do Bloco X do PAF-ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Redução-Z que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML.
<br>Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LVIII do Bloco X do PAF-ECF.

<br><br>[[CL - PE - 2777 - Transmitir arquivos XML de Estoque (PAF-ECF)]]
<br>Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LIX do Bloco X do PAF-ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Estoque que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML. Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LIX do Bloco X do PAF-ECF.

<br><br>[[CL - PE - 2778 - Tipo de Ambiente para transmissão do Bloco X do PAF-ECF]]
<br>Indica o Tipo de Ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) para a transmissão dos arquivos XML de Redução-Z e Estoque que compõe o Bloco X do PAF-ECF.

<br><br>[[CL - PE - 2780 - Número do credenciamento do PAF-ECF na Unidade Federativa]]
<br>Número do credenciamento do PAF-ECF ou do Sistema de Gestão na unidade federativa que autorizou seu uso.

<br><br>[[CL - PE - 2792 - Utilizar separador na descrição do Material (PAF-ECF)]]
<br>Quando essa configuração estiver marcada, a descrição do Material será montada com o caractere separador # entre as opções CEST e NCM para atender ao Requisito XIII do PAF-ECF.
<br>Essa configuração só será válida quando a configuração 'LF - GE - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais' estiver parametrizada com as opções CEST e NCM e esse caractere será utilizado somente entre essas opções.
<br>Ex.: #CEST#NCM#Descrição do Material

<br><br>[[CL - PE - 2793 - Bloquear emissão de NFs faturadas com ECF aberto (PAF-ECF)]]
<br> Para atender ao Requisito XXVIII do PAF-ECF, quando essa configuração estiver marcada o sistema não irá permitir a criação de Notas Fiscais que contenham valor total faturado quando o ECF estiver aberto.Somente será possível emitir Notas Fiscais com valor total faturado quando o ECF estiver no período entre a emissão da Redução Z e a emissão do primeiro cupom fiscal do dia seguinte.

<br><br>[[CL - PE - 3148 - Modelo de tela do ponto de venda (PDV)]]
<br> Define qual modelo de tela será utilizado para o ponto de venda. Opções disponíves:<br>
1 PAF-ECF = Modelo tradicional que atende os requisitos do PAF-ECF e documentos eletrônicos de venda ao consumidor;<br>
2 PDV = Modelo maximizado que atende requisitos apenas dos documentos eletrônicos de venda ao consumidor;<br>

<br><br>[[CL - PE - 300112 - Permitir impressão de comprovante DAV]]
<br>Se marcada a opção será disponibilizada a impressão do comprovante DAV para o PAF-ECF

<br><br>[[CL - PE - 300113 - Titulo do comprovante do DAV]]
<br>Titulo do DAV a ser impresso na Impressora Não Fiscal

<br><br>[[CL - PE - 300141 - Tipo de impressão do orçamento]]
<br>Esta opção deve estar como "Imp. Fiscal DAV" ou "Merge DAV" para clientes que estão sujeitos ao PAF-ECF.

<br><br>[[CL - PE - 300165 - Número de vias DAV]]
<br>Informe o número de vias que deseja imprimir o DAV

<br><br>[[CL - PE - 300222 - Permitir alterar DAV impresso - Requisito VI PAF-ECF]]
<br>Marcando esta configuração, será permitido incluir, excluir e editar itens de orçamentos que já emitiram "D.A.V.".

<br><br>[[CL - PE - 300239 - Ao cancelar uma pré-venda, imprimi-la em ECF]]
<br>Esta configuração deve obrigatoriamente ser marcada para UF´s com legislação do PAF-ECF vigente.

<br><br>[[CL - PE - 300386 - Recompor valor do Grande Total na alteração do CRO]]
<br>Está configuração quando marcada recompõe o valor do Grande Total na alteração do CRO.

<br><br>[[CL - PE - 300390 - Gerar Anexo III na inicialização]]
<br>Gerar arquivo de dados técnicos com referência ao arquivo de geração de MD5 a cada inicialização.

<br><br>[[CL - PE - 300391 - Gerar Anexo VI na Redução Z]]
<br>Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Movimentos por Ecf.

<br><br>[[CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF]]
<br> Com esta configuração marcada, quando estiver no Orçamento ou Pré Venda e utilizar a pesquisa de materiais ou consulta de preços, é possível ir adicionando os itens em um Carrinho de Compras e depois descarregar os itens no Orçamento ou Pré-Venda.

<br><br>[[CL - PE - 300413 - Gerar Anexo XV na inicialização Requisito XIV Item 4 PAF]]
<br> Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Troco Cartão.

<br><br>[[CL - PE - 300432 - Salvar posição Estoque na abertura do ECF]]
<br>Esta opção gera os dados para atender o Requisito VII, Item 8, da legislação do PAF-ECF

<br><br>[[CL - PE - 300433 - Exibir totalizações na Consulta de Preços, Req XVIII Item 1]]
<br>Com esta config. marcada, na Consulta de Preços, exibirá os valores de totalizações.

<br><br>[[CL - PE - 300465 - Imprime Cancel. de itens de PV/Orçamentos no Cupom/DAV]]
<br>Requisito V 8 e VI 8 PAF-ECF

<br><br>[[CL - PR - 2904 - Versão da busca das promoções]]
<br>Versão de busca das promoções. As opções disponíveis são:
<br>Versão 0: busca a promoção com o algoritmo original.
<br>Versão 1: possui algoritmo acelerador na busca das promoções.

<br><br>[[CL - PR - 2906 - Buscar maior Benefício da Promoção]]
<br>Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá ordenar os Benefícios da Promoção pela coluna 'Benefício' em ordem decrescente, ao invés de ordenar pela coluna 'Ordem'. Desse modo, se a Promoção não for acumulativa, o Benefício concedido será o de maior relevância pela quantidade do Benefício.
<br>Ex.:
<br>Ordem | Descrição | Tipo Benefício | Benefício | Um p/Grupo | Ativo
<br>1 | 5% OFF | 00004 Percent | 5% | | Sim
<br>2 | 10% OFF | 00004 Percent | 10% | | Não
<br>3 | 15% OFF | 00004 Percent | 15% | | Sim
<br>Considerando que as regras dos três Benefícios sejam atendidas e a Promoção não seja acumulativa, o sistema irá buscar o seguinte Benefício: Configuração Desmarcada: Benefício 1, de 5%. Configuração Marcada: Benefício 3, de 15%.

<br><br>[[CL - PR - 2930 - Buscar maior Promoção]]
<br>Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá considerar apenas a Promoção que contiver o maior Benefício, ao invés de considerar todas as Promoções com benefício(s) válido(s).
<br>Importante: Quando houverem descontos já concedidos nos itens oriundos de outras negociações, o sistema irá avaliar e aplicar somente o maior desconto, sem acumular os mesmos.
<br><br>[[CL - PR - 3088 - Tipo de observação das promoções/benefícios concedidos]]
<br>Esta configuração definirá como serão geradas as observações das promoções/benefícios concedidos. A impressão será realizada através de variável de impressão merge do DANFE <!$MG_obs_completa>. Opções disponíveis:

* 0 Nenhum: Não será gravada na observação da nota as observação das promoções/benefícios concedidos;
* 1 Completa : grava na OBSERVAÇÃO da nota da forma:"Nível N+ Promo XYZ + Benefício ABC + Item N";
* 2 Benefício : grava na OBSERVAÇÃO da nota o formato simplificado:
"Item 1 | 15% | de 100,00 por 85,00"
"Item 2 | 20% | de 200,00 por 160,00"
"Item 3 | 20% | de 120,00 por 96,00"
<br>

<br><br>[[CL - PR - 3092 - Sistema de pontos]]
<br>Esta configuração definirá se será utilizado Sistema de Pontos na funcionalidade de Promoções e qual integração de pontos será utilizada. Opções disponíveis:

• 0 Nenhum: Não haverá integração de pontos na funcionalidade de Promoções;
• 1 CIGAM: Será utilizado o controle de pontos através do sistema CIGAM;
• 2 PolvoSpot : Será realizada integração com sistema Polvo Spot ( sistema externo de Marketing e Fidelização de Clientes) no registro de pontuação, resgate de prêmios e resumo dos dados de pontuação do cliente;
<br>

<br><br>[[CL - PR - 3094 - Busca regra para resgate de pontos]]
<br>Define a forma como serão resgatados os pontos do Programa de Fidelidade. As opções disponíveis são:

1 Automático: O resgate ocorrerá de forma automática sempre que o cliente possuir pontos suficientes para resgate.

2 Manual: O resgate ocorrerá de forma manual através de um botão apresentado no momento de informar os pagamentos da Nota Fiscal.
<br>

<br><br>[[CL - GE - 3112 - Possibilitar a duplicação de um agendamento no Calendário]]
<br>No Calendário de Eventos do Associações, ao selecionar esta configuração o CIGAM realizará um questionamento ao usuário, onde será possível apenas mover o agendamento de um horário/dia para outro ou ainda será possível duplicar o agendamento atual para o horário/dia selecionado.

<br><br>[[CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas]]
<br>Informar o número de dias que o sistema buscará por Notas Fiscais que foram criadas e não foram finalizadas. Esta busca se dará durante a inicialização do sistema, abertura do Emissor de Cupom Fiscal ou Orçamento
<br>Observação: Quando a configuração estiver como '0', serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definidos.

</p>

CL - Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e

2022-06-01T20:37:41Z

Nicolas.araujo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
= Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e =

<p align="justify">
A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda ao consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. Para as demais operações, o contribuinte deverá utilizar a nota fiscal eletrônica modelo “55” (NF-e). A NFC-e substitui a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo “2”, e o Cupom Fiscal emitido pela Legislação do PAF/ ECF. A NFC-e é identificada pelo modelo “65”.</p>

<p align="justify">
Para esclarecimentos de dúvidas sobre a nova versão 4.0 da NF-e, poderá ser consultado o Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.</p>

== Quais são as DLL´s necessárias para utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">
As DLL´s “'''Cigam.Utils.dll'''” e “'''IBL_NFe_Connector.dll'''” deverão estar registradas em versões CIGAM e10. Em versões do CIGAM 11 elas deverão estar no ambiente de instalação, porém o seu registro não será necessário.</p>

Para mais informações sobre o registro das DLL´s verificar o Manual “Como Fazer - Registro de DLL”.

== Como realizar o cadastro de Séries para a utilização de NFC-e? ==

<p align="justify">
Deve ser realizado o cadastro de uma série que contenha o campo ‘Tipo de emissão’ igual a “5 NFCe” e o campo ‘Modelo Formulário’ deverá estar preenchido com a informação igual a “65”. Deve ainda ser verificado os campos de ‘Série Oficial’ e ‘Última Nota Fiscal’. Conforme a impressora que será utilizada para impressão (Térmica ou A4) deverá ser revisado a os campos ‘Linhas de mercadorias’, ‘Tamanho descrição’ e ‘Tamanho observação’.</p>

Menu: [[CL Séries]]

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE''': O código que controla os caixas é informado no campo ‘Série’, e este campo aceita cinco dígitos no cadastro de Séries. Porém, para as movimentações no Módulo de Gestão de Lojas o sistema sempre irá avaliar apenas os três primeiros dígitos deste campo. Portanto, para cadastro das séries NFC-e/ CFeSAT/ ECF os três primeiros dígitos SEMPRE devem ser diferentes. Exemplo: </p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Serie 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">
'''IMPORTANTE:''' Para utilização de NF-e não há necessidade deste cuidado, uma vez que cada Unidade de Negócio possuirá apenas uma série deste documento fiscal cadastrada no sistema.</p>

== Como parametrizar os serviços para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">Em função das mudanças no Layout da NF-e Versão "4.0", foi disponibilizado um Cadastro de Versões e um novo cadastro otimizado para consulta de Serviços. Estas parametrizações poderão ser consultadas no Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ nos Tópicos:</p>

• Como cadastrar as versões dos documentos eletrônicos referente a Nota Fiscal Eletrônica (NFe)?

• Como consultar a parametrização dos Serviços de Documentos Eletrônicos?

<p align="justify">'''Importante''': A partir da versão “4.0” da NF-e o SEFAZ passa a exigir na geração do XML a tag <urlChave>.Para atender a esta demanda, foi disponibilizado o Nome de Serviço ‘NfceURLChave’, onde deverá ser realizado cadastrado de consulta da chave de acesso, conforme site de cada estado e conforme legislação vigente:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 1.png|800x500px]]</div>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLChave” do Rio Grande do Sul:

NfceURLChave = www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

<p align="justify">Na versão “4.0” também passa a entrar em vigor o QR Code Versão “2.0”. O endereço do site da UF para a Consulta via QR-Code deve estar cadastrado como Serviço “NfceURLImpressao”. Essa URL irá compor o código do QR-Code gerado.</p>

Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLImpressao” do Rio Grande do Sul:

NfceURLImpressao = https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Menu: [[LF NE Serviços de Documentos Eletrônicos]]

Segue exemplo do Cadastro de Serviços para o Estado do Rio Grande do Sul:

<div style="text-align:center;">[[Image:Servico 2.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar o QRCode para a utilização da NFC-e? ==

<p align="justify">O QR Code é um código de barras bidimensional que foi criado em 1994 pela empresa japonesa Denso-Wave. QR significa "quick response" devido à capacidade de ser interpretado rapidamente. O QR Code a ser impresso na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e seguirá o padrão internacional ISO/IEC 18004. A impressão do QR Code no DANFE NFC-e tem a finalidade de facilitar a consulta dos dados do documento fiscal eletrônico pelos consumidores, mediante leitura com o uso de aplicativo leitor de QR Code, instalado em smartphones ou tablets. Atualmente existem no mercado, inúmeros aplicativos gratuitos que possibilitam a leitura de QR Code.</p>

<p align="justify">Em ambiente de produção é necessário parametrizar a configuração ‘[[LF - NE - 2495 - Token para geração do QR Code da NFC-e em produção]]’. Nesta configuração deve ser informado o Token para geração do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final. Os seis primeiros dígitos desta configuração correspondem ao código sequencial de identificação (IdToken). Os demais ao código do próprio Token.</p>

Exemplo:

IdToken: 000001

Token: C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

A configuração deverá ser preenchida com a seguinte informação:
000001C1774291-A86A-4ADA-B247-791207C6CF50

<p align="justify">Para ambiente de homologação, existe a configuração '[[LF - NE - 2590 - Token para geração do QR Code da NFC-e em homologação]]', onde deve ser informado token específico de homologação.</p>

'''Importante: Esses tokens serão disponibilizados pela SEFAZ. O cliente precisa cadastrá-los no Portal da SEFAZ da sua Unidade Federativa.'''

== Como criar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica? ==

No Módulo de Gestão de Lojas podem ser criadas NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] ou pela efetivação de um [[CL Orçamento]]/[[CL Pré-Venda]].

'''Importante''': Avaliar a legislação de cada estado no que se refere a regras e valores mínimos de venda para identificação do Consumidor. Para isto é necessário a revisão da configuração ‘ [[CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de]]’.

Para quem utiliza Nota Fiscal de Consumidor e Atalhos de Pagamento e deseja imprimir troco é necessário marcar a configuração ‘ [[FA - EC - 1608 - Imprimir troco na finalização do Cupom Fiscal/NFC-e]]’.

Criação de uma NFC-e pelo programa [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]:

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Acessar a tela de [[CL Emissor de Cupom Fiscal]] e informar código de cliente e materiais a serem vendidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 1.png|800x500px]]</div>

Após o preenchimento dos itens, clicar no Botão ‘Pagamento’ ou acessá-lo pelo atalho ‘F8’. Através deste botão será aberto a tela para seleção das formas de pagamento que o consumidor irá utilizar para o pagamento das mercadorias. Estas formas serão discriminadas na impressão do DANFE e na Consulta Pública no site da SEFAZ.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 2.png|800x500px]]</div>

Confirmando as condições de pagamento, clicar em ‘Finalizar’ para que a NFC-e seja enviada a SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 3.png|800x500px]]</div>

Emissão da DANFE da NFC-e:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a última NFC-e emitida através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e com ‘Status’ como “3 Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 6.png|800x500px]]</div>

Na guia XML do programa [[LF NE Gerenciamento NFe]] será apresentado o XML gerado no envio da NFC-e. '''Importante''': A versão do XML, bem como layout irão variar conforme cadastro de [[LF NE Versões de Documentos Eletrônicos]]. Dúvidas consultar ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’.

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 7.png|800x500px]]</div>

Criação de uma NFC-e pela efetivação de um [[CL Orçamento]]:

Para criar uma NFC-e deve ser criado [[CL Orçamento]] e após a aprovação do mesmo clicar no botão ‘Efetivar’ e selecionar a opção “NFC-e”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 8.png|800x500px]]</div>

Para clientes que possuam a versão CIGAM 11 foi disponibilizada a configuração '[[CL - GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor]]. Com esta configuração marcada sistema vai permitir a efetivação parcial de um Orçamento e abrir a tela para seleção de efetivação total ou parcial.

Nota Confirmada no SEFAZ:

<div style="text-align:center;">[[Image:Venda 9.png|800x500px]]</div>

== Como gerar múltiplas condições de pagamento na NFC-e? ==

<p align="justify">Para que seja habilitada a opção de criar múltiplas condições de pagamento a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’ deverá estar marcada.</p>

<p align="justify">Assim, quando a Nota Fiscal possuir múltiplas condições de pagamento informadas, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio as informações nas tags <tPag> e <vPag> e apresentadas também na impressão do DANFE através das variáveis já disponibilizadas as informações relativas aos pagamentos: <!$MG_pagamento_descricao> e <!$MG_pagamento_valor>.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para versão “4.0” da NF-e quando a Nota Fiscal não possuir valores financeiros gerados, como uma NF de Remessa de Mercadorias ou Devolução de Vendas, por exemplo, será gerado a tag <tPag> com a Forma de pagamento como ’90 = Sem pagamento’.</p>

<p align="justify">'''Importante''': Para NT2020.006 da versão “4.0” foram liberadas alteração do campo meio de pagamento “YA02”, incluindo os códigos: “16=Depósito Bancário”,”17=Pagamento Instantâneo (PIX)” e “18=Transferência bancária, Carteira Digital”. Estas novas opções ficarão disponíveis através das novas ‘Formas de Pagamento’ cadastradas como “6 Carteira Digital”, “7 Depósito/Transferência” e “8 PIX”.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Exemplo de Criação de NFC-e com Múltiplas Formas de Pagamento. Clicamos em ‘Pagamento’ e selecionamos mais de uma condição de pagamento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 2.png|800x500px]]</div>

Variáveis no modelo de DANFE:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com as Múltiplas de Formas de Pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Multiplas 4.png|800x500px]]</div>

== Como gerar informações de cartão para atender NT "2015/002"? ==

Para que sejam geradas as informações de Cartão de Crédito/Débito e atender as demandas da NT 2015/002 foi criada a configuração ‘[[LF - NE - 2592 - Alterações da NT 2015.002 válidas a partir de]]’. Serão geradas informações de Cartão de Crédito/Débito no XML somente a partir da data informada na configuração.

Conforme demanda da NT 2015/002 a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica passa a gerar dentro da Tag < tPag >, as seguintes Tag´s filhas: <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

No cadastro das Condições de Pagamento e do Tipo de Pagamento foi criado um novo campo chamado ‘Bandeira Operadora NFC-e’, onde deverá ser preenchido a informação da Bandeira da Operadora. O sistema irá avaliar primeiramente o preenchimento dessa informação na condição de pagamento e não havendo informação na mesma, irá avaliar o cadastro do Tipo de Pagamento. Este Cadastro de Bandeiras deverá ser realizado conforme legislação vigente, disponível a partir da Nota Técnica 2015.002, que no momento da publicação determina os seguintes campos: "01=Visa"; "02=Mastercard"; "03=American Express"; "04=Sorocred"; "99=Outros";

Cadastro de Condição de Pagamento informando ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 1.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Tipo de Pagamento informando ‘Financeira / Operadora TEF’ e ‘Bandeira Operadora NFC-e’:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 2.png|800x500px]]</div>

Assim, quando a Nota Fiscal possuir uma condição de pagamento com Cartão de Crédito/Débito informados, ao enviar a nota à SEFAZ serão geradas no XML de envio estas informações dentro das tags <tPag>, <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut> e <vPag>.

Exemplo de Emissão de NF de Consumidor, utilizando condição de pagamento a vista e Cartão de Crédito/Débito:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 3.png|800x500px]]</div>

DANFE gerada com múltiplas formas de pagamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 4.png|800x500px]]</div>

XML com as informações das Tag´s novas <card>, <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand>, <cAut>.

Dinheiro:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 5.png|800x500px]]</div>

Cartão:

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2015 002 6.png|800x500px]]</div>

== Como realizar a indicação de operação com Consumidor Final e indicação de atendimento presencial? ==

<p align="justify">No XML de envio da NFC-e são geradas as informações referentes à presença do comprador e indicação de operação com Consumidor final, nas notas fiscais eletrônicas Modelo “65”. Quando houver atendimento presencial, existem as seguintes opções abaixo para geração da tag <indPres> no XML de envio:</p>

* 1 Sim: Operação Presencial;

* 4 NFC-e com entrega a domicílio: NFC-e com entrega a domicílio. Neste caso é obrigatório a informação de transporte na NF emitida;

<p align="justify">Através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que seja respeitada a regra do campo quanto a série utilizada. Conforme regra de negócio, o programa Emissor de Cupom Fiscal não permite a opção “4 - NFC-e com entrega a domicílio”, gerando sempre a tag <indpres> com o valor “1”.</p>

Para a indicação de operação com Consumidor Final a tag <indFinal> poderá ser gerada com uma das opções abaixo:

* 0 = Não;
* 1 = Consumidor final;

<p align="justify">Importante: Visando atender a legislação da NT2020.006 foram disponibilizados campos novos para atender a inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace, que será obrigatório quando o indicador de presença for “2=Operação não presencial, pela Internet”, “3=Operação não presencial, Teleatendimento” , “4=NFC-e em operação com entrega a domicílio” ou “9=Operação não presencial, outros”. Esta informação de intermediador será gerada no XML através da TAG <indIntermed>.</p>

<p align="justify">Além disto, foi realizada a inclusão de campos com as informações do intermediador da transação: CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador que serão representados pelas TAGS <CNPJ> e <idCadIntTran>.</p>

<p align="justify">A vigência da NT2020.006 poderá ser consultada através do programa Versões de Documentos Eletrônicos no botão ‘Normas Técnicas’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:NT 2020.006.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações referentes ao CNPJ do Intermediador da Transação e Identificador Cadastro Intermediador é necessário que no cadastro de empresa do Intermediador da Transação exista a informação Observação do ‘Tipo’ igual a “11 Convênio” e ‘Descrição’ preenchidos:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para gerar as informações na Nota Fiscal gerada basta selecionarmos a ‘Operação Presencial’ com informação diferente de “1 Sim” e informarmos no campo ‘Intermediador’ o código de empresa que fará a intermediação da venda no Programa de Orçamento ( opção disponível no Modelo “4”):</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Após efetivação do Orçamento será gerado o XML da Nota Fiscal com as novas Tag´s disponibilizadas pelo SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Presencial 4.png|800x500px]]</div>

Para impressão do Intermediário nos Orçamentos/Pedidos criados foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>

Para impressão do Intermediário nas notas fiscais criadas foram disponibilizadas as tags´s de impressão:

* <!$MG_intermediador_razaosocial>
* <!$MG_intermediador_fantasia>
* <!$MG_intermediador_cnpj_cpf>
* <!$MG_intermediador_identificador>
* <!$MG_indIntermed>

== Como realizar a impressão da DANFE NFC-e? ==

<p align="justify">A DANFE NFC-e é um documento fiscal auxiliar, sendo apenas uma representação simplificada em papel da transação de venda no varejo, de forma a facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico, no ambiente da SEFAZ, pelo consumidor final. No DANFE NFC-e será utilizado o QR Code. A impressão do DANFE da NFC-e funcionará da mesma forma e respeitará as configurações da NFe:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Os modelos de impressão desenvolvidos pela CIGAM estarão disponíveis em:
%CIGAM_INSTAL%Modelos_relatorios\NFe\NFCe Versão 4.00\</p>

<p align="justify">Visando a dimunição no tempo de geração da DANFE foi disponibilizada a configuração ‘ LF – NE – 3002 - Método para geração do Danfe da NFCe’. Com a opção marcada com “ Com base no XML da nota” cliente possuirá um ganho de performance na impressão da DANFE.</p>

A impressão poderá ser realizada no momento da venda ao Consumidor ou pelo Gerenciamento NFe:

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 2.png|800x500px]]</div>

Quando a NFC-e tiver um status diferente de “Confirmada” a mesma também poderá ser impressa, mas não apresentará o QR Code.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 3.png|800x500px]]</div>

Também poderá ser utilizada a rotina Emissão do DANFE em lote para imprimir a DANFE das notas. Nesta rotina as notas com status igual a “Cancelada” não serão trazidas na busca, ou seja também não poderão ser impressas com este status.

<div style="text-align:center;">[[Image:Impressao 4.png|800x500px]]</div>

== Como realizar o envio de NFC-e por e-mail? ==

<p align="justify">Para que seja possível o envio de NFC-e por e-mail deveremos revisar a configuração ‘[[ LF - NE - 2588 - Validar e-mail do cliente ao enviar a NFC-e]]’. Esta configuração irá controlar a validação do e-mail do cliente ao enviar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para a SEFAZ. As opções possíveis serão:</p>

* "Não" - não verificar e-mail cadastrado.
* "Todos" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente.
* "Clientes" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente, menos do cadastro do "Consumidor".

<p align="justify">Além da configuração para validação de e-mail deveremos consultar o cadastro de cliente, que deverá possuir um e-mail válido para receber as notas eletrônicas. A consulta poderá ser realizada através do programa [[GE Empresas/Pessoas]] ou pela [[CL Ficha de Clientes]].</p>

Acessando o Cadastro de Empresas e clicando em ‘Dados Pessoais’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 1.png|800x500px]]</div>

Deverá existir um e-mail cadastrado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 2.png|800x500px]]</div>

E a opção de 'Recebe e-mail NFe' deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para clientes que são Pessoa Jurídica ficará habilitado o botão ‘Contatos’, e que possui os mesmos cadastros que um cliente Pessoa Física.</p>

Na [[CL Ficha de Clientes]], a opção ficará disponível no campo ‘Contato’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 4.png|800x500px]]</div>

E a opção de ‘Recebe e-mail NFe’ deverá estar marcada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 5.png|800x500px]]</div>

NFC-e confirmada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 6.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao ser confirmada a NF no SEFAZ, será enviado arquivo com notas eletrônicas, conforme configuração ‘[[LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo]]':</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Email 7.png|800x500px]]</div>

== Como funciona a Consulta Pública da NFC-e? ==

<p align="justify">Para que o consumidor possa verificar a validade e autenticidade da NFC-e, o Estado do contribuinte emitente deverá disponibilizar o serviço de consulta pública da NFC-e. Esta consulta poderá ser efetuada pelo consumidor de duas formas: pela digitação em página web dos 44 caracteres numéricos da chave de acesso constantes impressos no DANFE NFC-e ou consulta via leitura do QR Code constante impresso ou disponibilizado em meio eletrônico, utilizando aplicativos gratuitos de leitura de QR Code, disponíveis em dispositivos móveis como smartphones e tablets. Nesta hipótese o consumidor deverá acessar pela internet o endereço de consulta pública da NFC-e da Unidade Federada que consta impresso no DANFE NFC-e e digitar a chave de acesso composta por 44 caracteres numéricos. Como resultado da consulta pública, deverá ser apresentado ao consumidor na tela o DANFE NFC-e completo (com itens de mercadoria). Nesta tela, o consumidor terá a opção de imprimir o DANFE NFC-e completo ou optar pela visualização do conteúdo da NFC-e em formato de abas. A opção visualização por abas apresentará os dados da mesma NFC-e, todavia com apresentação similar a consulta pública atual da NF-e modelo 55. Na hipótese da consulta pública de um NFC-e que esteja com status de cancelada ou denegado o uso, serão apresentados os dados da respectiva NFC-e consultada, todavia com mensagem ao consumidor indicativa de tratar-se de documento inválido – sem valor fiscal. </p>

<p align="justify">Ao consultar o QR Code com leitor ou informar o código gerado num navegador de internet será apresentada a consulta da NFC-e na SEFAZ:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 1.png|800x500px]]</div>

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43170904861460000165650700000233111966530760&nVersao=100&tpAmb=2&dhEmi=323031372D30392D31345430383A30333A33332D30333A3030&vNF=349.99&vICMS=59.50&digVal=33396E75674A4F6B6A7A7161307647325169772F4B783873344B343D&cIdToken=000001&cHashQRCode=028ED92692B7EB788C7D0C035981DEFB9CDCE763

<div style="text-align:center;">[[Image:QRCode 2.png|800x500px]]</div>

== Como proceder para realizar o cancelamento da NFC-e? ==

<p align="justify">Conforme legislação vigente a NFC-e somente poderá ser cancelada se não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. O prazo máximo para cancelamento de uma NFC-e deverá ser consultada através da SEFAZ de cada estado.</p>

<p align="justify">O cancelamento da NFC-e poderá ocorrer através do programa Emissor de Cupom Fiscal, através do Botão ‘Cancelar’, desde que seja a última nota fiscal emitida. A impressão do comprovante de cancelamento no Módulo de Lojas respeitará a configuração ‘[[CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelamento da NFC-e]]’.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 1.png|800x500px]]</div>

Preencher Motivo do Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 3.png|800x500px]]</div>

Comprovante de Cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 4.png|800x500px]]</div>

Consultando a NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 5.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 6.png|800x500px]]</div>

Consultar a chave do cancelamento no site da SEFAZ estadual. Como por exemplo para o RS: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 7.png|800x500px]]</div>

Quando quisermos cancelar uma NFC-e, também poderemos realizar o cancelamento pelo Cadastro da Nota Fiscal de Saída:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 8.png|800x500px]]</div>

Informar motivo de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 9.png|800x500px]]</div>

Confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 10.png|800x500px]]</div>

NF Cancelada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cancelamento 11.png|800x500px]]</div>

== Como inutilizar numeração da NFC-e? ==

<p align="justify">O pedido da inutilização de número de NFC-e tem a finalidade de permitir que o emissor
comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NFC-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NFC-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NFC-e (autorizada, cancelada ou denegada).</p>

<p align="justify">Para realizar a inutilização de NFCe basta acessar o Gerenciador NFe e prosseguir da mesma forma que a inutilização da NF-e.</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Inutilizacao 3.png|800x500px]]</div>

== Será possível utilizar a Carta de Correção para a NFC-e? ==

Não. A carta de correção eletrônica é utilizada, exclusivamente, para correções de NF-e.

== Como evitar a rejeição por ‘Consumo Indevido’? ==

Para maiores esclarecimentos deverá ser consultado Manual ‘[[FA - Como Fazer - NFe 4.0]]’ no Tópico “Como evitar a rejeição por “Consumo Indevido”?

== Qual tratamento realizado para Documentos Eletrônicos Pendentes? ==

<p align="justify">As Notas Fiscais Eletrônicas consistem de um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente e enviado para a SEFAZ do estado do contribuinte. Estes dados serão processados e será recebido um retorno de nota autorizada ou existindo algum erro devido a alguma inconsistência nos dados enviados o retorno de nota fiscal rejeitada. Existem casos onde após o envio das notas existe alguma indisponibilidade temporária na comunicação entre o Cliente e a SEFAZ, o que impossibilita o processamento de retorno das mesmas. Nestes casos, as notas serão anuladas no sistema, porém ficarão com o Status de ‘Enviado’ para que posteriormente o cliente faça a conciliação com a SEFAZ. Esse processo consiste em realizar o retorno e cancelamento da NF-e ou NFC-e através do Gerenciamento NFe.</p>

<p align="justify">Para auxiliar os clientes no gerenciamento destes documentos eletrônicos pendentes, foram criadas as configurações ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ e ‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ onde serão avaliados as notas fiscais com status de "1- Não Enviado", "2 Enviado" e "4 - Erro" e impossibilitando a abertura de novo caixa até a regularização destas pendências.</p>

<p align="justify">Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar o processo de venda com indisponibilidade de retorno do SEFAZ, bloqueio de fechamento de caixa e conciliação das notas.Em nosso exemplo, ao clicar no botão ‘Finalizar’ sistema fará o envio da NF ao SEFAZ. Como não houve o retorno da mesma será exibido mensagem informando que não foi possível a confirmação da NF, porém o Lote da mesma foi recebido com sucesso:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 2.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao clicarmos em “OK”, sistema voltará para tela das Múltiplas Formas de Pagamento onde vai existir duas possibilidades: poderemos tentar realizar novamente o envio/confirmação da NF pelo botão ‘Finalizar’ ou realizar o cancelamento do processo através do botão ‘Cancelar’:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 3.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Em nosso próximo exemplo iremos realizar o cancelamento do processo de venda clicando no botão ‘Cancelar’. Será aberto tela de confirmação de exclusão da última NFC-e e neste caso deveremos realizar a confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 4.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Será emitido uma mensagem de alerta ao usuário informando que a nota não pode ser cancelada pois já foi enviada ao SEFAZ. Clicar em “OK”:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 5.png|800x500px]]</div>

Poderemos realizar a consulta da última NF através do botão ‘Última NF’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 6.png|800x500px]]</div>

Ao consultarmos esta NF poderemos observar alguns detalhes importantes:

* O Status da NF está como “2 – Enviado” e a ‘Espécie Nota’ como “Nula”;
* A Nota Fiscal ficará sem itens, sem total da nota e total faturado e sem financeiro gerado. Este controle é importante pois assim será garantido a integridade dos dados de estoque e dados financeiros;

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 7.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para podermos demonstrar a funcionalidade de bloqueio de caixa, marcaremos a configuração ‘[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]’ com a opção de “Bloquear”.</p>

<p align="justify">Ao tentarmos realizar o Fechamento de Caixa, será exibido mensagem informando que existem documentos eletrônicos pendentes:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 8.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Para continuar com o processo de fechamento de caixa poderemos informar a senha cadastrada na configuração ‘‘[[ CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]’ ou poderemos cancelar o processo de fechamento de caixa e realizar o ajuste das notas fiscais pendentes. Em nosso exemplo, vamos cancelar o processo de fechamento de caixa e iremos realizar o ajuste das notas pendentes de confirmação:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 9.png|800x500px]]</div>

Ao consultar a NF poderemos observar que ela está com Status de “Enviado” e com espécie “Nula”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 10.png|800x500px]]</div>

Vamos clicar com botão direito e escolheremos a opção de ‘Retornar NFe’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 11.png|800x500px]]</div>

Sistema irá exibir mensagem informando que a Nota Fiscal está confirmada no SEFAZ, porém cancelada no sistema e exibirá mensagem questionando se desejamos realizar o cancelamento automaticamente. Clicar em “Sim”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 12.png|800x500px]]</div>

Sistema exibirá mensagem de confirmação de cancelamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 13.png|800x500px]]</div>

E Nota Fiscal passa a ficar com Status de “Cancelado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 14.png|800x500px]]</div>

Após a conciliação da NF, será possível realizar o fechamento do caixa:

<div style="text-align:center;">[[Image:Doc pendente 15.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar manualmente a emissão de NFC-e em Contingência Off-line? ==

<p align="justify">Para ativar a emissão em Contingência Off-line é necessário alterar a configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ que deverá estar marcada com opção “9- Contingência Off-line”. A finalidade desta configuração é definir se a Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor será utilizada em modo Off-line. A principal diferença desta contingência é que o XML da NFC-e será gerado/assinado, mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. O modelo operacional atual da NFC-e prevê a utilização da alternativa de contingência e a possibilidade de uso de uma nova forma chamada de “Contingência Off-line NFC-e”.</p>

<p align="justify">Nesta modalidade, o contribuinte que estiver com problemas técnicos para autorização da NFC-e poderá emitir a NFC-e em contingência Off-line, imprimir o DANFE NFC-e e depois de superado o problema técnico, transmitir o arquivo XML da NFC-e para autorização, em um prazo estabelecido pelo Fisco (atualmente de 24 horas) contado da data e hora da emissão. A decisão pela entrada em contingência, bem como a escolha da alternativa de contingência (dentre as aceitas pela UF) é exclusiva do contribuinte, devendo ser utilizada nas situações em que ocorram problemas técnicos de comunicação ou processamento de informações que impeçam a autorização da NFC-e em tempo real. A entrada em Contingência se dará através da configuração ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’. Opções possíveis:</p>

* '''1 Normal''' - procedimento normal de envio da NFC-e para a SEFAZ;
* '''4 EPEC''' - envio da NFC-e é feito por serviços de contingência EPEC, enviando para o ambiente nacional com XML reduzido e o DANFE pode ser impresso em papel comum;
* '''9 Offline''' - o XML da NFC-e será gerado/assinado mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. A impressão do DANFE ocorrerá sem a autorização prévia da SEFAZ;

<p align="justify">Com relação a impressão da DANFE em Modo Contingência, existe a configuração ‘[[LF - NE - 2539 - Vias de impressão do DANFE em contingência off-line da NFC-e]]’. Esta configuração tem a finalidade de definir quais vias serão impressas da DANFE em Modo Contingência. </p>

Importante: A via do Consumidor sempre será gerada.

As opções disponíveis são:

* '''"1 Confirmar"''' - Confirmar se deseja imprimir a via do estabelecimento;
* '''"2 Estabelecimento"''' - Imprimir automaticamente a via do estabelecimento
* '''"3 Consumidor"''' - Imprimir somente a via do consumidor;

Segue exemplo de utilização da configuração:

* Opção 1- Confirmar:

<p align="justify">Enquanto a configuração estiver marcada com a opção “1 Confirmar” será solicitado ao usuário no momento da impressão se deseja imprimir a via opcional do estabelecimento (a via do Consumidor é obrigatória). Além da Via do Consumidor, será impressa a Via do Estabelecimento:</p>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 1.png|800x500px]]</div>

<p align="justify">Ao emitir a NFC-e off-line, será gerado o XML sem sua transmissão à Sefaz. Neste momento também será gerado e impresso o Danfe. Adicionalmente, conforme selecionado na configuração anterior, será gerada a “Via do Estabelecimento”. Exemplo de modelo com as variáveis de impressão para apresentar o tipo de emissão <!$MG_tipo_emissao> e o tipo de via: consumidor e/ou estabelecimento <!$MG_tipo_via_impressao>.</p>

<p align="justify">Após a volta dos serviços é necessário voltar as configurações ‘[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]’ para opção “1-Normal” para que possa ser enviada e confirmada normalmente.</p>

'''IMPORTANTE''': A emissão em ambiente normal deve ocorrer até 24 horas após a emissão off-line.

Após o retorno dos serviços, basta enviar a nota normalmente. A mesma terá o status atualizado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 2.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 3.png|800x500px]]</div>

Após o envio e confirmação da NFC-e a mesma ficará com ‘Tipo de Emissão’ como “9- Off-Line” e ‘Status’ como “Confirmado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Contingencia 4.png|800x500px]]</div>

Ainda existe a configuração ‘[[LF - NE - 2615 - Permitir contingência na indisponibilidade da NFC-e]]’. Esta configuração será avaliada quando uma NFC-e estiver sendo emitida em modo Normal ('[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]') e os serviços da SEFAZ estiverem indisponíveis, considerando as seguintes regras:

- Se marcada, será exibida uma mensagem que possibilita a alteração do Tipo de Emissão da NFC-e para "4 Contingência EPEC" ou "9 Contingência Offline". A opção selecionada sobrescreverá automaticamente o conteúdo da configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' para o usuário que estiver realizando a operação.

- Se desmarcada, será exibida uma mensagem de aviso que orientará o usuário a entrar em contato com o administrador do sistema, para que a configuração '[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' seja alterada manualmente.

== Como realizar o envio de NFC-e de forma Síncrona? ==

A forma de processamento das solicitações de serviços no sistema Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão,ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona. Assim, os serviços da NF-e serão implementados da seguinte forma:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 1.png|800x500px]]</div>

'''Serviços Síncronos''': As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

'''Serviços Assíncronos''': As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

Para habilitar no sistema o envio Síncrono a configuração ‘[[LF - NE - 3026 - Enviar NFCe de forma síncrona.]]’ deverá estar marcada.

E no XML a informação será gerada na Tag <indSinc>:

<div style="text-align:center;">[[Image:Sincrona 2.png|800x500px]]</div>

== Como utilizar a configuração “CL – GE – 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas” ? ==

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Esta configuração é responsável por sinalizar o número de dias anteriores em que serão avaliadas as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas geradas no Módulo de Gestão de Lojas. Com isso, Notas Fiscais com Situação igual a “Aberto” serão excluídas do sistema, tornando possível a reutilização da numeração livre, de acordo com a confirmação do usuário.

A situação das Notas podem ser avaliadas dentro do programa “Transações ECF”:
<div style="text-align:center;">[[Image:Transacoes_ECF.png|800x500px]]</div>

Quando a configuração estiver como “0”, serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definido para trás.

A rotina será executada uma vez por sessão CIGAM aberta, após acessar algum programa que possua controle de Caixa, dentro do módulo, para melhor performance do sistema.

Em caso de qualquer inconsistência na exclusão, ou na exclusão de várias notas, será aberto automaticamente um relatório caracter, sinalizando mais detalhes:
<div style="text-align:center;">[[Image:Relatorio_ECF.png|800x500px]]</div>

Arquivo:Transacoes ECF.png

2022-06-01T20:23:45Z

Nicolas.araujo:

Arquivo:Relatorio ECF.png

2022-06-01T20:22:22Z

Nicolas.araujo: